卻說曹操自徐州北陶、劉、呂、黃四家聯軍殺得大敗而歸，養兵一年有餘，漸回複往日氣象。忽得報，呂布東海起兵，欲與黃善爭奪徐州。時曹操正與貂蟬飲悅。貂蟬聞得呂布二字，忽身子一顫，****發覺。曹操問曰：“愛姬何事？”貂蟬曰：“無事！”曹操不悅，轉恨呂布。須臾席散，操聚眾謀士商議。曹操曰：“孤自起兵以來，縱橫南北，每戰皆克；隻在徐州遭敗。今徐州四家不同心，近聞呂布取徐州，呂黃戰亂又起。此是天賜我奪徐州之時。諸位以為如何？”滿寵曰：“呂布兵少，黃善勢大。寵以為黃能滅呂，而呂未必能勝黃。丞相欲助呂而攻黃否？”曹操搖首不語。行軍祭酒郭嘉曰：“嘉以為，呂黃相爭，丞相可暫按兵不動。待二人決出勝負。呂勝則擊黃，黃勝則伐呂。”曹操曰：“奉孝之言，亦是有理。且再等得幾日。”月餘之後，探馬來報：呂布大敗，全軍覆沒，至今下落不明。曹操聞報，鼓掌大笑，將此消息報與貂蟬聽。貂蟬無奈，隻得強裝歡笑。曹操見貂蟬樂，乃出，召郭嘉等議事。操曰：“呂布已敗，可以用兵耶？”嘉曰：“不知丞相欲先取何處？”操曰：“當取沛城！”嘉曰：“何以取沛城？”操曰：“沛城乃徐州門戶，又是呂布軍駐地。呂布新敗，軍無戰心，易取耳。若得沛城，可窺探徐州。”嘉等深佩之，齊讚曰：“丞相真高見也！”操往宮中，稟明聖上，討伐不臣呂布。洛陽少帝準之。操乃統兵七萬，帶典韋、徐晃、於禁、呂虔等往沛城去。途經譙郡，隻見有一彪兵馬到來。為首之將，正是李典、李通二人。二人見了曹操滾鞍下馬，拜伏於地。曹操問曰：“二將何故至此？”李典曰：“聞丞相征徐州，特領本部兵馬來助丞相。”曹操大喜，乃與二人兵馬何在一處，同往小沛去。
小沛守將乃是呂布大將張遼。自敗劉備後，奉呂布之命堅守沛郡。其聞得曹操舉大兵前來，急與副將宋憲商議。宋憲曰：“曹操來襲，沛孤城難敵，可往溫侯處求援。”張遼曰：“溫侯新敗，兵馬糧草損失殆盡，如何能援？況囊日四家抗曹，方才得勝。今陶謙亡、劉備走，溫侯前日又與黃善交惡；此是強援盡絕！”宋憲曰：“若如是，甘願死戰，以報溫侯。”張遼亦然之，乃一麵修書東海告於呂布，一麵整頓軍馬。此是，呂布已逃回東海聚集殘軍，欲再圖大事。次日，呂布令快馬帶來口信，東海無力為援，令張遼自省時行事。張遼得報，與宋憲領兵馬出了沛城，去敵曹操大軍。兩軍會於鵲尾坡，曹操出馬曰：“張文遠，別來無恙否？”張遼曰：“曹丞相又沛城何事？”曹操曰：“特來擒將軍耶！”言罷令呂虔出戰。呂虔挺槍而出。張遼見呂虔來勢洶湧，乃拍馬親戰呂虔。二馬相交，約有三十回合，呂虔敗走。張遼追去。曹操陣上徐晃提斧而出，接住張遼，大戰一百回合，不分勝負。曹操見了，暗暗稱奇。又鬥了五十回合，勝負不定。曹操恐二人有失，乃令鳴金，大呼曰：“二位，少歇！”徐晃乃收住大斧，轉馬回陣。張遼亦不戀戰，收軍暫退。曹操歸營，謂郭嘉曰：“張遼素有忠義，武藝了得，若能為我所用，何愁大事不成。”郭嘉曰：“丞相前者與張遼有約，若能再被擒，必降。嘉有一計，可助丞相擒得張遼。”曹操急問曰：“是何計？”郭嘉曰：“鵲尾坡之南，草木甚闊，可以伏兵。可將張遼誘至此處，出四麵伏兵擒之。”曹操然之，乃喚於禁、呂虔、李典、李通四將至。令四人先往鵲尾坡南去埋伏。又喚徐晃吩咐，如此如此。次日，曹操帶徐晃、典韋往張遼處搦戰。須臾張遼出營。徐晃出馬，專邀張遼出馬。遼乃舞刀而出，大戰徐晃。未及十回合，徐晃敗走，典韋又出。隻戰七八回合，典韋亦走。張遼驅兵掩殺。曹軍大敗奔走。張遼趕至鵲尾坡南，忽見曹軍回馬，曹操執劍大呼曰：“前無去路，眾將若不死戰，皆不得生矣！”於是曹軍上下，無不奮力殺敵。正戰間，隻聽一聲炮響，四麵曹軍皆至。把個張遼圍在垓心，卻如鐵桶。自午時困至日落，張遼仍不能出。
曹操引數騎登高而望，隻見遼在垓心，仍在苦戰。操令軍士各執長索，一齊向前，將張遼套下馬來擒住。遼左右軍士，見遼被擒，紛紛倒戈受縛。須臾軍士縛張遼來見。曹操斥退軍士，親解其縛，謂之曰：“文遠莫怪，若非如此，不能與將軍蹴談。”張遼曰：“敗軍之將，但乞一死！”曹操曰：“將軍之敗，隻恨兵不足操耳，非將軍之過。”又執張遼之手曰：“文遠可記，當日之約否？”張遼曰：“不敢忘卻！”曹操大喜曰：“如何？”張遼跪拜於地：“丞相不棄，遼安敢不降！”曹操大喜，忙將張遼扶起，解袍衣之。忽聞得西南喊殺聲大起。曹操急令左右探明何事。左右來報，布軍大將宋憲聞得張遼被圍，乃引軍來救，正與李典、李通大戰。張遼曰：“宋憲與我乃兄弟。願為丞相招之。”曹操許之。張遼遂上馬往西南去。不多時，引宋憲等來降曹操。曹操令張遼、宋憲為前驅，盡奪沛郡之地。
早有探馬傳戰報於彭城趙大順處。大順與陳等商議曰：“曹操至沛城，必欲窺探徐州。今主公在下邳，若曹操來犯，當如何？”此時天化正於下邳安撫百姓。陳登曰：“我當親往下邳報說此事。公當務必謹守城池。”言罷告辭大順，往下邳去。陳登見了天化，報說曹操入寇沛城之事。天化曰：“曹操此來，必奪徐州。然呂布未滅，腹背受敵也。”陳登曰：“以愚之見，當務之急，需速除呂布，再禦曹操。”天化問曰：“當以何為速？”登曰：“呂布勢單力薄，窮居東海。手下兵馬良將，損失殆盡。主公可速發神兵，急襲東海，則呂布可滅。”天化又曰：“若曹操襲徐州，斷我歸路，當如何？”陳登曰：“徐州城中，趙大順頗有將才，雖退曹不足，卻足以守城。隻待主公擊破呂布回軍。”天化大喜，先遣陳登回彭城，助趙大順守城。又喚太史慈、顏良至，令二人各點精兵三千，同往東海擒殺呂布。須臾點兵畢，三軍隨即出動。
卻說呂布那日大敗之後，隻身逃往東海，所帶兵馬無一能回，又折了曹性、陳宮二將，懊惱不已。不多時，探馬來報，高順奇襲彭城不成，失手被擒，其嶽父曹豹已被斬首。呂布更加傷感。又過良許，成廉敗回，言糧草盡被黃善所奪。呂布聞之，遷怒成廉，令將成廉處斬，以正軍心。幸被侯成等勸住，方才免一死。呂布令將成廉杖責一百。直把成廉打得皮開肉綻。成廉因此懷恨在心。侯成也因此悶悶不樂。呂布至東海後，召集參軍八千人，又強征新兵五千，移軍於蘭陵。其聞天化舉兵來伐時，大軍已過東海郡治郯城。呂布吃了一驚，急聚兵馬匆忙迎敵。兩軍會於蘭陵之南。呂布出馬，直取天化。天化邊上，顏良出馬接住廝殺。約戰十餘回合，天化、太史慈二人策馬略近前，一祭火龍鏢，一取短戟於手，皆欲偷襲呂布。呂布陣上，成廉、侯成望見了，恐呂布有失，急指揮大軍衝殺過去。兩軍混戰，布軍被殺得大敗而走。呂布領敗軍退回蘭陵，損失兵馬過半。呂布喚成廉、侯成二將至，喝斥曰：“我正欲斬顏良首級，以振軍威。你二人何故自作主張，以至敗歸。”成廉曰：“黃善、太史慈於後陣欲偷襲溫侯。我等恐溫侯被其所害，方才一擁而上。”呂布怒曰：“我視天下諸侯為無物，何懼他黃善、太史慈。你二人莫非通敵乎？”成、侯二將慌跪伏於地，口稱：“不敢！”呂布叱退二人。次日，黃善大軍又來搦戰。呂布又欲出迎。侯成諫曰：“黃善軍勢正銳，不可與敵。今曹操已至沛城，必取徐州。溫侯若能守得數日城池，曹操必襲黃善之後。待黃善進退兩難時，再出城決戰，方可勝也。”此本是良策一條，或能救呂布一時，隻因曹操二字，一入呂布之耳，布因此怒又起，曰：“曹操奪我沛城，安能與之為伍。”遂不聽侯成之謀，堅決出城決戰。卻被天化三人齊出，殺得大敗，險些喪命，退回城中，堅守不出。天化令將蘭陵圍住，每日搦戰。
卻說曹操取了沛城，又探得黃善正於東海征討呂布，遂急起大軍來伐徐州。兵至徐州城下，趙大順將城門緊閉，拒不交戰。曹操扣城攻打。彭城城池高厚，大順奮力守城。曹操一時難克。陳登又急發使往天化處告急。
天化圍困蘭陵。忽得報，曹操果強征徐州。其令使者先回，又將消息封鎖。謂顏良、太史慈二人曰：“曹操驅大軍至彭城下，若再不能破呂布，恐徐州將失。”二將遂出，督促兵馬，安排戰事。呂布連敗，不肯出戰。於蘭陵每日飲酒，不問軍事。呂布兵卒，見大勢已去，均生退意。兵營之中，偶有軍士交頭接耳，曰：“溫侯將敗，雲雲。”呂布知之，令全營徹查，將妄言者斬首。一時間，竟查得有三百多人，皆被呂布賜死。成廉謂侯成曰：“溫侯之敗，已無回天之力。不數日，打破蘭陵，介時玉石俱焚，我等皆休也。”侯成曰：“溫侯待我等如草芥，我欲棄之久矣。不如你我二人同去投黃善。”成廉曰：“今與黃善為敵，隻恐黃善不納也。”侯成曰：“不若今晚入中軍帳行刺溫侯，以其首級獻之。黃善必喜。”成廉曰：“此計大善！”二人計議已定，各自回營，隻等天黑。不料消息走漏，被報於呂布。呂布大怒，提劍直入成廉營寨。不由分說，執劍就砍。成廉措手不及，早被砍下一臂。呂布劍不停息，連出數劍，直將成廉刺死。時侯成已聽得此事，急帶左右至。呂布見了，更不答話，揮劍又戰侯成。侯成急退，令左右擋住呂布。呂布劍鋒連刺，立傷十餘人。侯成心知今日難以善了，取刀戰呂布。未及三合，亦被呂布刺死。呂布令將二人之首旋於寨前，以儆效尤。呂布營中將士，因此去之八九。三日後，天化驅兵強攻。蘭陵防守甚弱，被天化輕易打破。呂布被圍於中軍帳，無奈之下，懸劍自盡，享年四十。天化令將呂布安葬。忽望見蘭陵之外，懸有首級二顆。天化急問曰：“此何人首級？”新降將士曰：“此是，呂布大將成廉、侯成也。因意圖謀反，被呂布正法。”天化令將二人放下，安葬於呂布之側。
天化既滅呂布，急收軍回彭城。時趙大順已與曹操周旋二十餘日。曹操正令呂虔領一軍運土填壕。彭城上，趙大順令軍萬箭射下。呂虔軍兵依舊奮勇向前。忽聽一聲響，東北一彪軍馬殺來。為首二人，正是太史慈、顏良。呂虔不敵，大敗而走。太史慈正欲追趕，天化急止住二人，曰：“曹操大軍去之不遠，須防其暗算。奈一呂虔，舍之無大礙。先入城與大順回合再作定論。”太史慈然之。方欲收軍時，恰逢曹操引兵來救。天化急驅兵迎戰。兩家混戰一場。城中守將望見，急報於趙大順。大順謂曹宏等曰：“主公大軍已回，我等何不出城一戰。”曹宏亦有此意。遂令將城門大開，大順、曹宏各領一軍衝殺出去，直擊曹操右翼。曹操見城中有兵殺出，急分徐晃、於禁一軍抵擋。大順、曹宏來勢甚凶。徐晃等倉促應戰，並將難以抵擋，大敗而走。大順等自右翼，殺至中軍，會合了天化大軍，共將曹操戰退，竟獲全功。曹操無奈，乃收軍先退回沛城。
天化等收軍進城，左右有人來報，言前日俘虜高順，病重於獄中。天化往獄中視之，果真染疾，遂令軍士將高順送往臨淄醫館。高順至醫館，為華佗所醫，數日痊愈。高順感神醫之恩，乃降於青州軍。時夏侯惇正於臨淄城。惇聞仇人至，急執劍去尋仇。惇謂曹性曰：“囊****為座上客，複仇不得；今日墮為階下囚，仇可報也？”言罷取劍欲刺。曹性曰：“驍將馳騁沙場，安能保得全軀！彼時你為曹臣，我為呂將，各為其主也！”夏侯惇曰：“今我為臨淄官，你為青州囚；亦為其主也。”言罷舉劍就砍。此時程昱、許褚、高順等得知此事，慌忙趕來，將夏侯惇勸住。高順力勸曹性歸降。程昱又將呂布敗亡消息說與曹性聽。曹性得知呂布已亡，又被夏侯惇所逼，安能不降。
小沛守將乃是呂布大將張遼。自敗劉備後，奉呂布之命堅守沛郡。其聞得曹操舉大兵前來，急與副將宋憲商議。宋憲曰：“曹操來襲，沛孤城難敵，可往溫侯處求援。”張遼曰：“溫侯新敗，兵馬糧草損失殆盡，如何能援？況囊日四家抗曹，方才得勝。今陶謙亡、劉備走，溫侯前日又與黃善交惡；此是強援盡絕！”宋憲曰：“若如是，甘願死戰，以報溫侯。”張遼亦然之，乃一麵修書東海告於呂布，一麵整頓軍馬。此是，呂布已逃回東海聚集殘軍，欲再圖大事。次日，呂布令快馬帶來口信，東海無力為援，令張遼自省時行事。張遼得報，與宋憲領兵馬出了沛城，去敵曹操大軍。兩軍會於鵲尾坡，曹操出馬曰：“張文遠，別來無恙否？”張遼曰：“曹丞相又沛城何事？”曹操曰：“特來擒將軍耶！”言罷令呂虔出戰。呂虔挺槍而出。張遼見呂虔來勢洶湧，乃拍馬親戰呂虔。二馬相交，約有三十回合，呂虔敗走。張遼追去。曹操陣上徐晃提斧而出，接住張遼，大戰一百回合，不分勝負。曹操見了，暗暗稱奇。又鬥了五十回合，勝負不定。曹操恐二人有失，乃令鳴金，大呼曰：“二位，少歇！”徐晃乃收住大斧，轉馬回陣。張遼亦不戀戰，收軍暫退。曹操歸營，謂郭嘉曰：“張遼素有忠義，武藝了得，若能為我所用，何愁大事不成。”郭嘉曰：“丞相前者與張遼有約，若能再被擒，必降。嘉有一計，可助丞相擒得張遼。”曹操急問曰：“是何計？”郭嘉曰：“鵲尾坡之南，草木甚闊，可以伏兵。可將張遼誘至此處，出四麵伏兵擒之。”曹操然之，乃喚於禁、呂虔、李典、李通四將至。令四人先往鵲尾坡南去埋伏。又喚徐晃吩咐，如此如此。次日，曹操帶徐晃、典韋往張遼處搦戰。須臾張遼出營。徐晃出馬，專邀張遼出馬。遼乃舞刀而出，大戰徐晃。未及十回合，徐晃敗走，典韋又出。隻戰七八回合，典韋亦走。張遼驅兵掩殺。曹軍大敗奔走。張遼趕至鵲尾坡南，忽見曹軍回馬，曹操執劍大呼曰：“前無去路，眾將若不死戰，皆不得生矣！”於是曹軍上下，無不奮力殺敵。正戰間，隻聽一聲炮響，四麵曹軍皆至。把個張遼圍在垓心，卻如鐵桶。自午時困至日落，張遼仍不能出。
曹操引數騎登高而望，隻見遼在垓心，仍在苦戰。操令軍士各執長索，一齊向前，將張遼套下馬來擒住。遼左右軍士，見遼被擒，紛紛倒戈受縛。須臾軍士縛張遼來見。曹操斥退軍士，親解其縛，謂之曰：“文遠莫怪，若非如此，不能與將軍蹴談。”張遼曰：“敗軍之將，但乞一死！”曹操曰：“將軍之敗，隻恨兵不足操耳，非將軍之過。”又執張遼之手曰：“文遠可記，當日之約否？”張遼曰：“不敢忘卻！”曹操大喜曰：“如何？”張遼跪拜於地：“丞相不棄，遼安敢不降！”曹操大喜，忙將張遼扶起，解袍衣之。忽聞得西南喊殺聲大起。曹操急令左右探明何事。左右來報，布軍大將宋憲聞得張遼被圍，乃引軍來救，正與李典、李通大戰。張遼曰：“宋憲與我乃兄弟。願為丞相招之。”曹操許之。張遼遂上馬往西南去。不多時，引宋憲等來降曹操。曹操令張遼、宋憲為前驅，盡奪沛郡之地。
早有探馬傳戰報於彭城趙大順處。大順與陳等商議曰：“曹操至沛城，必欲窺探徐州。今主公在下邳，若曹操來犯，當如何？”此時天化正於下邳安撫百姓。陳登曰：“我當親往下邳報說此事。公當務必謹守城池。”言罷告辭大順，往下邳去。陳登見了天化，報說曹操入寇沛城之事。天化曰：“曹操此來，必奪徐州。然呂布未滅，腹背受敵也。”陳登曰：“以愚之見，當務之急，需速除呂布，再禦曹操。”天化問曰：“當以何為速？”登曰：“呂布勢單力薄，窮居東海。手下兵馬良將，損失殆盡。主公可速發神兵，急襲東海，則呂布可滅。”天化又曰：“若曹操襲徐州，斷我歸路，當如何？”陳登曰：“徐州城中，趙大順頗有將才，雖退曹不足，卻足以守城。隻待主公擊破呂布回軍。”天化大喜，先遣陳登回彭城，助趙大順守城。又喚太史慈、顏良至，令二人各點精兵三千，同往東海擒殺呂布。須臾點兵畢，三軍隨即出動。
卻說呂布那日大敗之後，隻身逃往東海，所帶兵馬無一能回，又折了曹性、陳宮二將，懊惱不已。不多時，探馬來報，高順奇襲彭城不成，失手被擒，其嶽父曹豹已被斬首。呂布更加傷感。又過良許，成廉敗回，言糧草盡被黃善所奪。呂布聞之，遷怒成廉，令將成廉處斬，以正軍心。幸被侯成等勸住，方才免一死。呂布令將成廉杖責一百。直把成廉打得皮開肉綻。成廉因此懷恨在心。侯成也因此悶悶不樂。呂布至東海後，召集參軍八千人，又強征新兵五千，移軍於蘭陵。其聞天化舉兵來伐時，大軍已過東海郡治郯城。呂布吃了一驚，急聚兵馬匆忙迎敵。兩軍會於蘭陵之南。呂布出馬，直取天化。天化邊上，顏良出馬接住廝殺。約戰十餘回合，天化、太史慈二人策馬略近前，一祭火龍鏢，一取短戟於手，皆欲偷襲呂布。呂布陣上，成廉、侯成望見了，恐呂布有失，急指揮大軍衝殺過去。兩軍混戰，布軍被殺得大敗而走。呂布領敗軍退回蘭陵，損失兵馬過半。呂布喚成廉、侯成二將至，喝斥曰：“我正欲斬顏良首級，以振軍威。你二人何故自作主張，以至敗歸。”成廉曰：“黃善、太史慈於後陣欲偷襲溫侯。我等恐溫侯被其所害，方才一擁而上。”呂布怒曰：“我視天下諸侯為無物，何懼他黃善、太史慈。你二人莫非通敵乎？”成、侯二將慌跪伏於地，口稱：“不敢！”呂布叱退二人。次日，黃善大軍又來搦戰。呂布又欲出迎。侯成諫曰：“黃善軍勢正銳，不可與敵。今曹操已至沛城，必取徐州。溫侯若能守得數日城池，曹操必襲黃善之後。待黃善進退兩難時，再出城決戰，方可勝也。”此本是良策一條，或能救呂布一時，隻因曹操二字，一入呂布之耳，布因此怒又起，曰：“曹操奪我沛城，安能與之為伍。”遂不聽侯成之謀，堅決出城決戰。卻被天化三人齊出，殺得大敗，險些喪命，退回城中，堅守不出。天化令將蘭陵圍住，每日搦戰。
卻說曹操取了沛城，又探得黃善正於東海征討呂布，遂急起大軍來伐徐州。兵至徐州城下，趙大順將城門緊閉，拒不交戰。曹操扣城攻打。彭城城池高厚，大順奮力守城。曹操一時難克。陳登又急發使往天化處告急。
天化圍困蘭陵。忽得報，曹操果強征徐州。其令使者先回，又將消息封鎖。謂顏良、太史慈二人曰：“曹操驅大軍至彭城下，若再不能破呂布，恐徐州將失。”二將遂出，督促兵馬，安排戰事。呂布連敗，不肯出戰。於蘭陵每日飲酒，不問軍事。呂布兵卒，見大勢已去，均生退意。兵營之中，偶有軍士交頭接耳，曰：“溫侯將敗，雲雲。”呂布知之，令全營徹查，將妄言者斬首。一時間，竟查得有三百多人，皆被呂布賜死。成廉謂侯成曰：“溫侯之敗，已無回天之力。不數日，打破蘭陵，介時玉石俱焚，我等皆休也。”侯成曰：“溫侯待我等如草芥，我欲棄之久矣。不如你我二人同去投黃善。”成廉曰：“今與黃善為敵，隻恐黃善不納也。”侯成曰：“不若今晚入中軍帳行刺溫侯，以其首級獻之。黃善必喜。”成廉曰：“此計大善！”二人計議已定，各自回營，隻等天黑。不料消息走漏，被報於呂布。呂布大怒，提劍直入成廉營寨。不由分說，執劍就砍。成廉措手不及，早被砍下一臂。呂布劍不停息，連出數劍，直將成廉刺死。時侯成已聽得此事，急帶左右至。呂布見了，更不答話，揮劍又戰侯成。侯成急退，令左右擋住呂布。呂布劍鋒連刺，立傷十餘人。侯成心知今日難以善了，取刀戰呂布。未及三合，亦被呂布刺死。呂布令將二人之首旋於寨前，以儆效尤。呂布營中將士，因此去之八九。三日後，天化驅兵強攻。蘭陵防守甚弱，被天化輕易打破。呂布被圍於中軍帳，無奈之下，懸劍自盡，享年四十。天化令將呂布安葬。忽望見蘭陵之外，懸有首級二顆。天化急問曰：“此何人首級？”新降將士曰：“此是，呂布大將成廉、侯成也。因意圖謀反，被呂布正法。”天化令將二人放下，安葬於呂布之側。
天化既滅呂布，急收軍回彭城。時趙大順已與曹操周旋二十餘日。曹操正令呂虔領一軍運土填壕。彭城上，趙大順令軍萬箭射下。呂虔軍兵依舊奮勇向前。忽聽一聲響，東北一彪軍馬殺來。為首二人，正是太史慈、顏良。呂虔不敵，大敗而走。太史慈正欲追趕，天化急止住二人，曰：“曹操大軍去之不遠，須防其暗算。奈一呂虔，舍之無大礙。先入城與大順回合再作定論。”太史慈然之。方欲收軍時，恰逢曹操引兵來救。天化急驅兵迎戰。兩家混戰一場。城中守將望見，急報於趙大順。大順謂曹宏等曰：“主公大軍已回，我等何不出城一戰。”曹宏亦有此意。遂令將城門大開，大順、曹宏各領一軍衝殺出去，直擊曹操右翼。曹操見城中有兵殺出，急分徐晃、於禁一軍抵擋。大順、曹宏來勢甚凶。徐晃等倉促應戰，並將難以抵擋，大敗而走。大順等自右翼，殺至中軍，會合了天化大軍，共將曹操戰退，竟獲全功。曹操無奈，乃收軍先退回沛城。
天化等收軍進城，左右有人來報，言前日俘虜高順，病重於獄中。天化往獄中視之，果真染疾，遂令軍士將高順送往臨淄醫館。高順至醫館，為華佗所醫，數日痊愈。高順感神醫之恩，乃降於青州軍。時夏侯惇正於臨淄城。惇聞仇人至，急執劍去尋仇。惇謂曹性曰：“囊****為座上客，複仇不得；今日墮為階下囚，仇可報也？”言罷取劍欲刺。曹性曰：“驍將馳騁沙場，安能保得全軀！彼時你為曹臣，我為呂將，各為其主也！”夏侯惇曰：“今我為臨淄官，你為青州囚；亦為其主也。”言罷舉劍就砍。此時程昱、許褚、高順等得知此事，慌忙趕來，將夏侯惇勸住。高順力勸曹性歸降。程昱又將呂布敗亡消息說與曹性聽。曹性得知呂布已亡，又被夏侯惇所逼，安能不降。