第七百六十四章巨額融資
……
第一天的會議並沒有持續太長的時間。郭守雲隻是大概的講了一下鳳凰、美林的合並方案，未來發現方向，以及簡單的估值方法。真正的談判，還要在各方財團的代表把鳳凰和美林的詳細資料看完，心中有數之後才能詳細談。
當然，兩家龐大的金融公司，2.5萬億美元的龐大資產，其中涉及到的資料上百上千份，兩天內要分析透徹，將是一個巨大的工作量。好在，每一個來此的財團代表都帶了足夠的隨行人員。大家加班加點，總算是在兩天之後，對鳳凰和美林的運營資料和財務情況有了一個詳細的了解。
接下來就是繁瑣，幾乎堪比菜市場大爺大媽砍價還要激烈的討論。其中的威脅利誘和推諉扯皮不足為外人道。
經過三天的糾纏後，摩根家族基金、羅斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團、凱雷集團，再加上布魯斯基金，鳳凰銀行和美林公司，十五方代表在最後的協議上簽上了自己的名字。
根據合同內容：美林的股東將以三股換一股的方式，把自己的股票轉換為鳳凰美林的新股；而鳳凰銀行則以三股換兩股的方式，把自己的股票轉換為鳳凰美林的新股。
這意味著郭守雲通過布魯斯基金持有的47.3%的美林股權將轉換成15.77%的鳳凰美林新股。他持有67.8%的鳳凰銀行股份將轉換為42.94%的鳳凰美林新股。總計持有58.7%鳳凰美林股份的他仍然握著公司的控股權。
在接下來就是融資。
經過談判，十五方代表同意鳳凰美林公司的基本盤為1900億美元！摩根家族基金、羅斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團、凱雷集團，十三方用750億美元獲得鳳凰美林公司28.3%的股份。
此時就看出各方財團實力的差距，不得不說摩根家族這個紮根美國金融界上百年的財團果然實力深厚，投入120億美元拿到了鳳凰美林4.53%的股份，再加上他們原本持有的美林股權，以6.47%的持股，使摩根家族基金成為僅次於布魯斯基金的第二大持股機構。
經過這一番稀釋後，郭守雲持有的鳳凰美林的股權也大幅削減，最終定格在了42.09%！
不過這也符合他的目的，如果他持續控股鳳凰美林，隻怕壟斷的帽子還是難以摘掉。
談完了正事，自然免不了一場慶功晚宴！作為主角的郭守雲也是眾人攀談的中心。
“布魯斯，什麽時候讓鳳凰美林正式上市？”
大摩ceo沃克·費爾班克問道。
“如果合並順利的話，我打算在下半年十月份正式啟動鳳凰美林的上市。”
“承銷商呢？”
“沃克，我們可是華爾街第二大投行！”郭守雲笑道。
“作為一個估算市值會超過2700億美元的龐大實體，兩家承銷商並不算多！”
“兩家承銷商確實很合適，不過我覺得我們高盛更合適！”布蘭克·費恩端著酒杯走了過來。
“布蘭克，高盛在證券承銷上的實力可排在我們後麵！”
“沃克，高盛的客戶都是富裕人群，他們擁有更強的投資能力，以及對優秀股票的鑒別能力。鳳凰美林這樣的優質股最受青睞。”
高盛一直是華爾街有名的‘白鞋’大公司，雖然美林領導了‘華爾街走向主街’的行動，讓投資不再是富人的玩具，但堅持合夥人製度的高盛一直是華爾街的高端玩家，他們不像美林，在財富管理上名列前茅，資產龐大。卻利用自己在上流社會的人脈，通過高風險的交易獲取豐厚的回報。
華爾街五大投行中，最狡猾的玩家就是高盛！
“兩位，不用爭了。鳳凰美林的上市承銷商，除了我們自己之外，不會再有例外！”郭守雲道。
“布魯斯，你打算拿出多少股份上市融資？”
布蘭克·費恩也隨著轉移了話題。
“10%！”
“我更好奇750億美元的融資，鳳凰美林會怎麽用？”沃克·費爾班克問道。
“鳳凰美林旗下的業務有很多，750億美元雖然龐大，但細分下來也不算什麽。不過具體的分配方案，還需要管理層討論決定！”
“布魯斯，根據我看到的鳳凰美林的資料，你們好像在減持私募股權方麵，以及不同產方麵的投資？”布蘭克·費恩問道。
郭守雲有些驚訝於這家夥的細心，簡單考慮了一下後便點了點頭。
“為什麽？現在所有的金融機構都知道不動產衍生債券是最賺錢的生意！”
“美林的投資組合中，不同產及衍生債券的份額占比太大，而且風險敞口也過高。我需要平衡一下！至於私募股權的減持，我們隻是把之前廣撒網，變成了現在的重點捕撈而已。事實上，鳳凰美林在私募股權上的總體投資並沒有變，隻是投資目標比之前更集中了。”郭守雲道。
“重點投資固然不錯，但你不怕虧損嗎？”
“隻要提前做好調查，及時了解這些企業的動向，除非出現黑天鵝事件，否則虧損的可能性很小。”頓了一下，“再說，哪怕是投資國債都有虧損的可能不是嗎？！”
布蘭克·費恩點了點頭，微笑著舉起了酒杯！
“幹杯！”
“cheers！”
……
“砰…！”
巨大的動靜昭示了主人的憤怒。
“該死的高盛，該死的貝爾斯登，他們居然敢背叛我們！！”脾氣火爆的哈裏伯頓能源公司ceo史蒂文·利平拍著桌子怒道。
除了他，整個房間中所有參與針對布魯斯·郭聯盟的人臉色都不好看！
高盛和貝爾斯登的背叛對他們而言是一個沉重的打擊。諷刺的是，如果不是兩家主動退出，他們還不知道這件事。
“憤怒沒有意義，關鍵是我們要想出應對的辦法！”威廉·希夫沉聲道。
“什麽辦法？難道要我們去把那兩個混蛋在追回來嗎？”
“當然不是追回來。而是要如何應對隨之而來的困境。高盛和貝爾斯登的背叛肯定不是沒有原因，布魯斯·郭既然舍得花大代價拉攏他們，自然也舍得拉攏其他人。而且他素來跟凱雷、黑石等私募機構交好，背後還有羅斯福家族的支持，現在還要加上高盛和貝爾斯登，這股力量爆發出來，並不比我們弱，甚至比我們還要更強！”
“關鍵是要搞清楚布魯斯·郭到底用了什麽手段拉攏高盛和貝爾斯登？除了他們，還有哪些財團被他拉攏過去？”花旗ceo克拉姆·潘迪特皺眉道。
“以高盛和貝爾斯登的狡猾與貪婪，再加上布魯斯·郭的現狀。最有可能讓他們背棄我們的就是鳳凰、美林合並後新公司的原始股！而且我收到消息，高盛、貝爾斯登的公務機曾經在一個星期之前去過舊金山。”巴克萊資本ceo傑瑞·米賽爾道。
“威廉，你們的人不是一直盯著布魯斯·郭嗎？難道沒有什麽有價值的發現？”傑瑞·米戴爾問道。
“布魯斯·郭非常謹慎。而且寒山別院的警戒程度很高，來往的車輛也沒有什麽獨特的標識，我們雖然在外圍監控，卻並沒有什麽發現。”威廉·希夫搖了搖頭。
跟蹤監視這一套在私人偵探遍地都是的美國實在再正常不過。但可惜的事，自從茉莉·貝文出事之後，郭守雲就對自己住處，以及經常出入的工作場所的安保極為重視。別說是私人偵探，你就是中央情報局的特工也別想毫發無損的進來。
畢竟五年多下來，上億美元可不是白花的。魯迪·穆勒、鄧峰、華雷三大基地的成員可是一直在天天訓練。
“叮鈴鈴…！”
就在這時，威廉·希夫的電話突然響了起來。
看了一眼來電顯示，威廉臉色微微一變，向眾人做了一個抱歉的神色後，他轉身走出了會議室。
“斯諾夫人，給我打電話有什麽事…！”
他還沒說完就被對方給打斷了。
“希夫先生，上次答應你的事恐怕無法繼續了！”
“為什麽？反壟斷調查不是開始了嗎？”威廉·希夫快速問道。
“沒錯。不過今天上午總統先生親自找我談話。並反複交代，鳳凰和美林的合並不應該涉及到壟斷，雙方隻是普通的商務並購！”
“總統？！”
“是的，總統介入了！很顯然，你們的對手已經開始準備反擊，而且一開始就占據了優勢！”康娜麗沉聲道。
“斯諾夫人，根據憲法規定，美國貿易委員會的成員在政治上都是中立的。就算是總統也不能直接幹涉你們的立場！”
“希夫先生，話雖然如此。但我們並不是獨立存在的。我們有家庭，有親人，也有朋友。我們也需要為他們考慮。另外貿易委員會中的其他成員都認為鳳凰和美林的合並是正常的商業交易。所以即便我仍然支持你的策略，也不會改變貿易委員會撤回針對‘鳳凰和美林合並’反壟斷調查的局麵！”
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第一天的會議並沒有持續太長的時間。郭守雲隻是大概的講了一下鳳凰、美林的合並方案，未來發現方向，以及簡單的估值方法。真正的談判，還要在各方財團的代表把鳳凰和美林的詳細資料看完，心中有數之後才能詳細談。
當然，兩家龐大的金融公司，2.5萬億美元的龐大資產，其中涉及到的資料上百上千份，兩天內要分析透徹，將是一個巨大的工作量。好在，每一個來此的財團代表都帶了足夠的隨行人員。大家加班加點，總算是在兩天之後，對鳳凰和美林的運營資料和財務情況有了一個詳細的了解。
接下來就是繁瑣，幾乎堪比菜市場大爺大媽砍價還要激烈的討論。其中的威脅利誘和推諉扯皮不足為外人道。
經過三天的糾纏後，摩根家族基金、羅斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團、凱雷集團，再加上布魯斯基金，鳳凰銀行和美林公司，十五方代表在最後的協議上簽上了自己的名字。
根據合同內容：美林的股東將以三股換一股的方式，把自己的股票轉換為鳳凰美林的新股；而鳳凰銀行則以三股換兩股的方式，把自己的股票轉換為鳳凰美林的新股。
這意味著郭守雲通過布魯斯基金持有的47.3%的美林股權將轉換成15.77%的鳳凰美林新股。他持有67.8%的鳳凰銀行股份將轉換為42.94%的鳳凰美林新股。總計持有58.7%鳳凰美林股份的他仍然握著公司的控股權。
在接下來就是融資。
經過談判，十五方代表同意鳳凰美林公司的基本盤為1900億美元！摩根家族基金、羅斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團、凱雷集團，十三方用750億美元獲得鳳凰美林公司28.3%的股份。
此時就看出各方財團實力的差距，不得不說摩根家族這個紮根美國金融界上百年的財團果然實力深厚，投入120億美元拿到了鳳凰美林4.53%的股份，再加上他們原本持有的美林股權，以6.47%的持股，使摩根家族基金成為僅次於布魯斯基金的第二大持股機構。
經過這一番稀釋後，郭守雲持有的鳳凰美林的股權也大幅削減，最終定格在了42.09%！
不過這也符合他的目的，如果他持續控股鳳凰美林，隻怕壟斷的帽子還是難以摘掉。
談完了正事，自然免不了一場慶功晚宴！作為主角的郭守雲也是眾人攀談的中心。
“布魯斯，什麽時候讓鳳凰美林正式上市？”
大摩ceo沃克·費爾班克問道。
“如果合並順利的話，我打算在下半年十月份正式啟動鳳凰美林的上市。”
“承銷商呢？”
“沃克，我們可是華爾街第二大投行！”郭守雲笑道。
“作為一個估算市值會超過2700億美元的龐大實體，兩家承銷商並不算多！”
“兩家承銷商確實很合適，不過我覺得我們高盛更合適！”布蘭克·費恩端著酒杯走了過來。
“布蘭克，高盛在證券承銷上的實力可排在我們後麵！”
“沃克，高盛的客戶都是富裕人群，他們擁有更強的投資能力，以及對優秀股票的鑒別能力。鳳凰美林這樣的優質股最受青睞。”
高盛一直是華爾街有名的‘白鞋’大公司，雖然美林領導了‘華爾街走向主街’的行動，讓投資不再是富人的玩具，但堅持合夥人製度的高盛一直是華爾街的高端玩家，他們不像美林，在財富管理上名列前茅，資產龐大。卻利用自己在上流社會的人脈，通過高風險的交易獲取豐厚的回報。
華爾街五大投行中，最狡猾的玩家就是高盛！
“兩位，不用爭了。鳳凰美林的上市承銷商，除了我們自己之外，不會再有例外！”郭守雲道。
“布魯斯，你打算拿出多少股份上市融資？”
布蘭克·費恩也隨著轉移了話題。
“10%！”
“我更好奇750億美元的融資，鳳凰美林會怎麽用？”沃克·費爾班克問道。
“鳳凰美林旗下的業務有很多，750億美元雖然龐大，但細分下來也不算什麽。不過具體的分配方案，還需要管理層討論決定！”
“布魯斯，根據我看到的鳳凰美林的資料，你們好像在減持私募股權方麵，以及不同產方麵的投資？”布蘭克·費恩問道。
郭守雲有些驚訝於這家夥的細心，簡單考慮了一下後便點了點頭。
“為什麽？現在所有的金融機構都知道不動產衍生債券是最賺錢的生意！”
“美林的投資組合中，不同產及衍生債券的份額占比太大，而且風險敞口也過高。我需要平衡一下！至於私募股權的減持，我們隻是把之前廣撒網，變成了現在的重點捕撈而已。事實上，鳳凰美林在私募股權上的總體投資並沒有變，隻是投資目標比之前更集中了。”郭守雲道。
“重點投資固然不錯，但你不怕虧損嗎？”
“隻要提前做好調查，及時了解這些企業的動向，除非出現黑天鵝事件，否則虧損的可能性很小。”頓了一下，“再說，哪怕是投資國債都有虧損的可能不是嗎？！”
布蘭克·費恩點了點頭，微笑著舉起了酒杯！
“幹杯！”
“cheers！”
……
“砰…！”
巨大的動靜昭示了主人的憤怒。
“該死的高盛，該死的貝爾斯登，他們居然敢背叛我們！！”脾氣火爆的哈裏伯頓能源公司ceo史蒂文·利平拍著桌子怒道。
除了他，整個房間中所有參與針對布魯斯·郭聯盟的人臉色都不好看！
高盛和貝爾斯登的背叛對他們而言是一個沉重的打擊。諷刺的是，如果不是兩家主動退出，他們還不知道這件事。
“憤怒沒有意義，關鍵是我們要想出應對的辦法！”威廉·希夫沉聲道。
“什麽辦法？難道要我們去把那兩個混蛋在追回來嗎？”
“當然不是追回來。而是要如何應對隨之而來的困境。高盛和貝爾斯登的背叛肯定不是沒有原因，布魯斯·郭既然舍得花大代價拉攏他們，自然也舍得拉攏其他人。而且他素來跟凱雷、黑石等私募機構交好，背後還有羅斯福家族的支持，現在還要加上高盛和貝爾斯登，這股力量爆發出來，並不比我們弱，甚至比我們還要更強！”
“關鍵是要搞清楚布魯斯·郭到底用了什麽手段拉攏高盛和貝爾斯登？除了他們，還有哪些財團被他拉攏過去？”花旗ceo克拉姆·潘迪特皺眉道。
“以高盛和貝爾斯登的狡猾與貪婪，再加上布魯斯·郭的現狀。最有可能讓他們背棄我們的就是鳳凰、美林合並後新公司的原始股！而且我收到消息，高盛、貝爾斯登的公務機曾經在一個星期之前去過舊金山。”巴克萊資本ceo傑瑞·米賽爾道。
“威廉，你們的人不是一直盯著布魯斯·郭嗎？難道沒有什麽有價值的發現？”傑瑞·米戴爾問道。
“布魯斯·郭非常謹慎。而且寒山別院的警戒程度很高，來往的車輛也沒有什麽獨特的標識，我們雖然在外圍監控，卻並沒有什麽發現。”威廉·希夫搖了搖頭。
跟蹤監視這一套在私人偵探遍地都是的美國實在再正常不過。但可惜的事，自從茉莉·貝文出事之後，郭守雲就對自己住處，以及經常出入的工作場所的安保極為重視。別說是私人偵探，你就是中央情報局的特工也別想毫發無損的進來。
畢竟五年多下來，上億美元可不是白花的。魯迪·穆勒、鄧峰、華雷三大基地的成員可是一直在天天訓練。
“叮鈴鈴…！”
就在這時，威廉·希夫的電話突然響了起來。
看了一眼來電顯示，威廉臉色微微一變，向眾人做了一個抱歉的神色後，他轉身走出了會議室。
“斯諾夫人，給我打電話有什麽事…！”
他還沒說完就被對方給打斷了。
“希夫先生，上次答應你的事恐怕無法繼續了！”
“為什麽？反壟斷調查不是開始了嗎？”威廉·希夫快速問道。
“沒錯。不過今天上午總統先生親自找我談話。並反複交代，鳳凰和美林的合並不應該涉及到壟斷，雙方隻是普通的商務並購！”
“總統？！”
“是的，總統介入了！很顯然，你們的對手已經開始準備反擊，而且一開始就占據了優勢！”康娜麗沉聲道。
“斯諾夫人，根據憲法規定，美國貿易委員會的成員在政治上都是中立的。就算是總統也不能直接幹涉你們的立場！”
“希夫先生，話雖然如此。但我們並不是獨立存在的。我們有家庭，有親人，也有朋友。我們也需要為他們考慮。另外貿易委員會中的其他成員都認為鳳凰和美林的合並是正常的商業交易。所以即便我仍然支持你的策略，也不會改變貿易委員會撤回針對‘鳳凰和美林合並’反壟斷調查的局麵！”