在眾人的一再挽留下，葫蘆答應去見了托裏亞再走。
“葫蘆兄，這才夠朋友嘛！”約瑟扶住葫蘆的肩說。
“以後大家不要叫他葫蘆了。”恩妮吩咐道。
“那叫什麽呀？”眾人問。
“叫安徒生先生啊！”恩妮正經地說。
“這也太拗口了吧？約瑟說。
“那就叫先生吧！”恩妮幹脆地說。
“那樣顯得多生疏！那裏還有朋友的味道呀！”冰兒也反對。
“不如叫葫蘆先生？”辛忍住笑說。
“可以嗎？會不會不敬呢？”恩妮也拿不準主意。
“嗬嗬，大家別為難了！名字不過是一個人的代號，怎麽叫都沒關係。還是按以前的習慣叫吧，那樣才顯得更親近呀！換個叫法，我反不習慣了！”
“那好吧！”恩妮笑道。
要怎樣進入皇宮呢？大家商量了一陣，決定由恩妮裝扮成帝斯聯盟某某小國的貴族小姐，去假意參加選妃；辛扮成她的侍女；約瑟扮成武士；葫蘆則扮成陪同恩妮的父親，肩上還站著冰兒裝扮的鳥兒。
在準備一番後，一行人大大咧咧地進入了皇宮。
恩妮幾人，被安排在一棟樓房裏。從仆人口中打聽到王子的行宮後，幾個人裝著參觀皇宮，全都溜了出來。
這時，皇宮裏到處是一片喜氣洋洋的氣氛，仆人們和那些警衛們，都忙得不可開交。一個宮廷樂隊，正在不知哪間大殿裏排練，優美的音樂聲忽起忽停。
不斷還有參加選妃的王宮貴族進入皇宮，那些和恩妮擦身而過的公主、小姐們，都要駐足用嫉妒的眼光打量恩妮。雖然恩妮戴著麵紗，但那超凡脫俗的氣質，卻暴露無遺。
突然，一個熟悉的身影走了過來，天哪，是貝蕾西雅！她旁邊是安德烈王子和他的妹妹阿佳西兒！
“小姐，你看那邊的景色怎麽樣？”辛板過恩妮的身體，故意指著遠處的花園說。
這時，貝蕾西雅一行，從恩妮背後走過。但是，安德烈王子卻停下來，死死地盯著恩妮的背影看。
貝蕾西雅心裏嘲笑道：“真是土包子！皇宮的花園都沒見過嗎？”她不由藐視地盯了恩妮她們一眼，開口說：“阿佳西兒，你看那裏又有一個藍色頭發的女子，你可要提防點！”
“藍色頭發有什麽了不起的？我那沒出息的哥哥喜歡，米西雅王子不一定喜歡呢！”阿佳西兒傲慢地說。
安德烈聽見如此說，連忙回頭跟上她們。
剛剛為了避開他們，恩妮用了障眼法，在瞬間把身體變胖，並讓背有些駝。安德烈他們走後，恩妮暗想，幸好躲過了，不然又會引起一場軒然大波。
快接近王子的行宮時，他們聽見一個剛出來的女仆，對正要進去的兩個女仆說：“王後怎麽沒來？米西雅王子現在還是不吃不喝地躺在那裏，根本不願意起來，這可怎麽辦啊！”
“王後現在走不開，她說等會兒過來。”
“這米西雅王子腦子有問題吧？來了那麽多美麗的公主和貴族小姐，他卻見都不想見！換了別的男人，隻怕嘴巴都要笑歪了呢！”
“我看也是，他一天到晚老念叨著一個叫什麽恩妮的姑娘，就跟小時候一樣，老是吵著要出去找一個女孩。難道他鬼魂附體還沒複原？唉，多可惜呀，這麽美的王子......”
三個女仆說著，走進了王子行宮。
“恩妮姐姐，如果托裏亞哥哥知道你來了，肯定會馬上從床上跳起來的！嘻嘻......”
“你個小人精，你懂什麽！”恩妮羞得滿臉緋紅，連忙阻止冰兒說下去。
“我們隱身進去吧？”辛建議道。
“可是我不會呀！”葫蘆無奈地說。
“沒有關係，看我的！”約瑟抓住葫蘆，一個縱身跳到行宮旁的大樹上，再輕輕落到圍牆裏麵。這一切都在眨眼間完成，以至於葫蘆還來不及做出任何反應。
接著，恩妮三個女孩，也隱身閃進了圍牆裏。
“哎，你們快看，那個陽台下麵的大理石台階上，好像躺了一個人！”葫蘆悄聲說道。
眾人隨他手指的方向看過去，果然看到有個長發的裸體美女躺在最上麵一級台階的柱子後麵，露出了上半身和兩條白晰的小腿......
“男士不準過來，我們去看看。”恩妮對辛一招手，加上冰兒，三個人跑到裸體美女身邊一看，天哪！是美人魚！她下麵的魚身，大部分已經分開變成了人腿！剩下的部分，正在慢慢變化。因為是重要部分，恩妮不好意思看，她輕聲說：“這條美人魚的魚尾，正在變**腿，我們別打攪她，讓她完全蛻變為人吧！”
三個女孩又回到約瑟他們身邊，把見到的情況，描述了一下。恩妮注意地盯著葫蘆看，發覺他一臉的驚奇！
“她是海裏的美人魚，就是她救了托裏亞的！”恩妮補充說。
葫蘆大感興趣，不斷地問這問那。
過了一會兒，美人魚慢慢醒了過來，並緩緩站起身來。當她發覺自己赤身裸體時，忙用長到大腿的頭發，來遮住身體。
恩妮清楚地看見，美人魚站起來的時候，嘴角咧了一下。於是脫口說道：“她很痛，每走一步就像是踩在尖刀上一樣......而且，她不會說話，她的舌頭被那該死的巫婆給割掉了！”
“哎呀，她真是可憐！”葫蘆歎道。
“快看，她好像不會走路！差一點摔倒！真不明白她為什麽要受這種苦！”冰兒的小腦袋直搖晃。
“因為她愛王子呀！她願意為他付出一切！”恩妮喃喃地說。
“看哪，她長得很像恩妮呢！”約瑟驚奇地說。
這時美人魚已經會走路了，她抬起頭來，向著大家這邊走了兩步，一張漂亮的粉臉，充滿了喜悅。
“真的很像呢！她的頭發也是淡藍色的，隻不過還要長一些，而且是直的。”辛評價道，“她看上去也很單純，但卻是太單純了！沒有恩妮的神韻和靈氣，以及高貴的氣質......”
“得了吧！辛，你也學會說奉承話了啊！”恩妮嗔道。
辛連忙辯解，大家也一致同意辛的說法。恩妮心裏感覺還真受用！
“恩妮！是你嗎？天哪，恩妮你等等我！”二樓的陽台上，突然傳來托裏亞的驚呼聲。
恩妮震住了！這夢魂縈繞的聲音，多麽悅耳哪！可是他怎麽知道我在這裏的？自己不是還隱著身嗎？難道真有心靈感應？
大家都感到奇怪，於是說好不動聲色，看托裏亞怎麽找到他們。葫蘆沒有隱身，忙去藏到一棵大樹後麵。
托裏亞奔出來，奔到美人魚身邊，又突然站住，遲疑地問：“你是恩妮嗎？是千辛萬苦來這裏找我的？”
美人魚搖搖頭，又點點頭。
托裏亞摸了摸她的發絲，又托起她的下巴，細細地打量她的臉蛋，嘴裏喃喃地說：“你那一頭銀藍色的發絲，和這雙海水般湛藍的眼睛，不是恩妮，又是誰呢？”
托裏亞禁不住熱淚盈眶，一把抱住美人魚，流著眼淚說：“你終於來找我了！你終於來了！你看起來改變了很多，我想你一定吃了不少的苦吧？原諒哥哥沒能保護你！不過從今以後，哥哥會讓你成為世上最幸福的女人！我保證！”
美人魚也流出幸福的熱淚來。
“錯了！你認錯......”冰兒急得大叫起來。
“冰兒住口！”恩妮連忙加以阻止。
“嗨，我忘了告訴你，是托裏亞哥哥背上有個手掌印！”冰兒悄聲說道。
“我已經知道了。”恩妮悵然若失地歎了口氣。
恩妮暗想：這趟來和托裏亞見麵，本就是要勸他放棄自己的，現在這樣正好！如果美人魚能夠代替自己，那托裏亞以後將幸福無比！而如果再陷入自己與狄奧特三人的僵局中，托裏亞可能會苦其一生！
捫心自問，自己確實很愛托裏亞，但同時也丟不開狄奧特！自己一直把他當成哥哥，長期以來，順理成章地享受著他的關愛，這對狄奧特來說，很不公平！既然他對自己是那種愛，而且付出那麽多，自己怎麽可能無動於衷呢？恩妮不敢想象，沒有了狄奧特，自己會是什麽樣子。
恩妮不知道自己愛哪一個更多，卻知道他們兩個對她的愛，都可以用生命作代價！前世依然如此，這一世她必須早些明確態度。就這樣吧，不見托裏亞了......可是心為什麽這麽痛呢？
“你來得多麽及時啊！我們進去吧，我要告訴他們，你就是我要的王妃！”托裏亞拉著美人魚的手，走進了房間。
“怎麽辦啊？我們還進去嗎？”辛問。
“算了，我們回去吧。”恩妮有些失魂落魄地說。
“葫蘆兄，這才夠朋友嘛！”約瑟扶住葫蘆的肩說。
“以後大家不要叫他葫蘆了。”恩妮吩咐道。
“那叫什麽呀？”眾人問。
“叫安徒生先生啊！”恩妮正經地說。
“這也太拗口了吧？約瑟說。
“那就叫先生吧！”恩妮幹脆地說。
“那樣顯得多生疏！那裏還有朋友的味道呀！”冰兒也反對。
“不如叫葫蘆先生？”辛忍住笑說。
“可以嗎？會不會不敬呢？”恩妮也拿不準主意。
“嗬嗬，大家別為難了！名字不過是一個人的代號，怎麽叫都沒關係。還是按以前的習慣叫吧，那樣才顯得更親近呀！換個叫法，我反不習慣了！”
“那好吧！”恩妮笑道。
要怎樣進入皇宮呢？大家商量了一陣，決定由恩妮裝扮成帝斯聯盟某某小國的貴族小姐，去假意參加選妃；辛扮成她的侍女；約瑟扮成武士；葫蘆則扮成陪同恩妮的父親，肩上還站著冰兒裝扮的鳥兒。
在準備一番後，一行人大大咧咧地進入了皇宮。
恩妮幾人，被安排在一棟樓房裏。從仆人口中打聽到王子的行宮後，幾個人裝著參觀皇宮，全都溜了出來。
這時，皇宮裏到處是一片喜氣洋洋的氣氛，仆人們和那些警衛們，都忙得不可開交。一個宮廷樂隊，正在不知哪間大殿裏排練，優美的音樂聲忽起忽停。
不斷還有參加選妃的王宮貴族進入皇宮，那些和恩妮擦身而過的公主、小姐們，都要駐足用嫉妒的眼光打量恩妮。雖然恩妮戴著麵紗，但那超凡脫俗的氣質，卻暴露無遺。
突然，一個熟悉的身影走了過來，天哪，是貝蕾西雅！她旁邊是安德烈王子和他的妹妹阿佳西兒！
“小姐，你看那邊的景色怎麽樣？”辛板過恩妮的身體，故意指著遠處的花園說。
這時，貝蕾西雅一行，從恩妮背後走過。但是，安德烈王子卻停下來，死死地盯著恩妮的背影看。
貝蕾西雅心裏嘲笑道：“真是土包子！皇宮的花園都沒見過嗎？”她不由藐視地盯了恩妮她們一眼，開口說：“阿佳西兒，你看那裏又有一個藍色頭發的女子，你可要提防點！”
“藍色頭發有什麽了不起的？我那沒出息的哥哥喜歡，米西雅王子不一定喜歡呢！”阿佳西兒傲慢地說。
安德烈聽見如此說，連忙回頭跟上她們。
剛剛為了避開他們，恩妮用了障眼法，在瞬間把身體變胖，並讓背有些駝。安德烈他們走後，恩妮暗想，幸好躲過了，不然又會引起一場軒然大波。
快接近王子的行宮時，他們聽見一個剛出來的女仆，對正要進去的兩個女仆說：“王後怎麽沒來？米西雅王子現在還是不吃不喝地躺在那裏，根本不願意起來，這可怎麽辦啊！”
“王後現在走不開，她說等會兒過來。”
“這米西雅王子腦子有問題吧？來了那麽多美麗的公主和貴族小姐，他卻見都不想見！換了別的男人，隻怕嘴巴都要笑歪了呢！”
“我看也是，他一天到晚老念叨著一個叫什麽恩妮的姑娘，就跟小時候一樣，老是吵著要出去找一個女孩。難道他鬼魂附體還沒複原？唉，多可惜呀，這麽美的王子......”
三個女仆說著，走進了王子行宮。
“恩妮姐姐，如果托裏亞哥哥知道你來了，肯定會馬上從床上跳起來的！嘻嘻......”
“你個小人精，你懂什麽！”恩妮羞得滿臉緋紅，連忙阻止冰兒說下去。
“我們隱身進去吧？”辛建議道。
“可是我不會呀！”葫蘆無奈地說。
“沒有關係，看我的！”約瑟抓住葫蘆，一個縱身跳到行宮旁的大樹上，再輕輕落到圍牆裏麵。這一切都在眨眼間完成，以至於葫蘆還來不及做出任何反應。
接著，恩妮三個女孩，也隱身閃進了圍牆裏。
“哎，你們快看，那個陽台下麵的大理石台階上，好像躺了一個人！”葫蘆悄聲說道。
眾人隨他手指的方向看過去，果然看到有個長發的裸體美女躺在最上麵一級台階的柱子後麵，露出了上半身和兩條白晰的小腿......
“男士不準過來，我們去看看。”恩妮對辛一招手，加上冰兒，三個人跑到裸體美女身邊一看，天哪！是美人魚！她下麵的魚身，大部分已經分開變成了人腿！剩下的部分，正在慢慢變化。因為是重要部分，恩妮不好意思看，她輕聲說：“這條美人魚的魚尾，正在變**腿，我們別打攪她，讓她完全蛻變為人吧！”
三個女孩又回到約瑟他們身邊，把見到的情況，描述了一下。恩妮注意地盯著葫蘆看，發覺他一臉的驚奇！
“她是海裏的美人魚，就是她救了托裏亞的！”恩妮補充說。
葫蘆大感興趣，不斷地問這問那。
過了一會兒，美人魚慢慢醒了過來，並緩緩站起身來。當她發覺自己赤身裸體時，忙用長到大腿的頭發，來遮住身體。
恩妮清楚地看見，美人魚站起來的時候，嘴角咧了一下。於是脫口說道：“她很痛，每走一步就像是踩在尖刀上一樣......而且，她不會說話，她的舌頭被那該死的巫婆給割掉了！”
“哎呀，她真是可憐！”葫蘆歎道。
“快看，她好像不會走路！差一點摔倒！真不明白她為什麽要受這種苦！”冰兒的小腦袋直搖晃。
“因為她愛王子呀！她願意為他付出一切！”恩妮喃喃地說。
“看哪，她長得很像恩妮呢！”約瑟驚奇地說。
這時美人魚已經會走路了，她抬起頭來，向著大家這邊走了兩步，一張漂亮的粉臉，充滿了喜悅。
“真的很像呢！她的頭發也是淡藍色的，隻不過還要長一些，而且是直的。”辛評價道，“她看上去也很單純，但卻是太單純了！沒有恩妮的神韻和靈氣，以及高貴的氣質......”
“得了吧！辛，你也學會說奉承話了啊！”恩妮嗔道。
辛連忙辯解，大家也一致同意辛的說法。恩妮心裏感覺還真受用！
“恩妮！是你嗎？天哪，恩妮你等等我！”二樓的陽台上，突然傳來托裏亞的驚呼聲。
恩妮震住了！這夢魂縈繞的聲音，多麽悅耳哪！可是他怎麽知道我在這裏的？自己不是還隱著身嗎？難道真有心靈感應？
大家都感到奇怪，於是說好不動聲色，看托裏亞怎麽找到他們。葫蘆沒有隱身，忙去藏到一棵大樹後麵。
托裏亞奔出來，奔到美人魚身邊，又突然站住，遲疑地問：“你是恩妮嗎？是千辛萬苦來這裏找我的？”
美人魚搖搖頭，又點點頭。
托裏亞摸了摸她的發絲，又托起她的下巴，細細地打量她的臉蛋，嘴裏喃喃地說：“你那一頭銀藍色的發絲，和這雙海水般湛藍的眼睛，不是恩妮，又是誰呢？”
托裏亞禁不住熱淚盈眶，一把抱住美人魚，流著眼淚說：“你終於來找我了！你終於來了！你看起來改變了很多，我想你一定吃了不少的苦吧？原諒哥哥沒能保護你！不過從今以後，哥哥會讓你成為世上最幸福的女人！我保證！”
美人魚也流出幸福的熱淚來。
“錯了！你認錯......”冰兒急得大叫起來。
“冰兒住口！”恩妮連忙加以阻止。
“嗨，我忘了告訴你，是托裏亞哥哥背上有個手掌印！”冰兒悄聲說道。
“我已經知道了。”恩妮悵然若失地歎了口氣。
恩妮暗想：這趟來和托裏亞見麵，本就是要勸他放棄自己的，現在這樣正好！如果美人魚能夠代替自己，那托裏亞以後將幸福無比！而如果再陷入自己與狄奧特三人的僵局中，托裏亞可能會苦其一生！
捫心自問，自己確實很愛托裏亞，但同時也丟不開狄奧特！自己一直把他當成哥哥，長期以來，順理成章地享受著他的關愛，這對狄奧特來說，很不公平！既然他對自己是那種愛，而且付出那麽多，自己怎麽可能無動於衷呢？恩妮不敢想象，沒有了狄奧特，自己會是什麽樣子。
恩妮不知道自己愛哪一個更多，卻知道他們兩個對她的愛，都可以用生命作代價！前世依然如此，這一世她必須早些明確態度。就這樣吧，不見托裏亞了......可是心為什麽這麽痛呢？
“你來得多麽及時啊！我們進去吧，我要告訴他們，你就是我要的王妃！”托裏亞拉著美人魚的手，走進了房間。
“怎麽辦啊？我們還進去嗎？”辛問。
“算了，我們回去吧。”恩妮有些失魂落魄地說。