李士群率一批腰掛手槍的特務圍了上來，示意要這些人“識相一點”，嚇得這些人支支吾吾，直打哆嗦。
汪精衛一看局麵尷尬，這哪是黨的代表會議，簡直成了鴻門宴，很怕會議開不下去了，急忙站起來打圓場說:“代表們有什麽意見，會後可以和我個人來談。
現在宣讀《大會宣言》，請大會通過。”這才算解了圍。會議的議程一一順利通過，汪精衛又神氣起來，忘乎所以地吹噓道:“我們不是日本人的傀儡，請大家看看，我們今天會場裏有沒有日本人?”
真是此地無銀三百兩，誰不知道木偶戲的牽線人是躲在幕後呢!
汪記“六大”的中央委員，把這些封建遺少、保皇餘黨、買辦文人、洋場政客、新老漢奸聚在一起，真是一個極精彩的舊中國政治博覽會，又是一個名副其實的曆史垃圾堆。
汪記“六大”就這樣烏煙瘴氣地鬧了一天，把汪精衛推上了“合法”的黨魁地位，為成立汪偽政權辦了一項必不可少的手續。
9月初，在汪精衛寓所滬西愚園路1136弄32號開會，汪精衛主持召開了“六屆一中全會”，成立了中央黨部。
汪精衛、陳公博、周佛海、梅思平、陶希聖、林柏生、高宗武、丁默等人被舉為中央執行委員會常務委員會委員。
陳璧君、褚民誼等人為中央監察委員會常務委員會委員。陳璧君從此以中央監委常委身份四處活動，由汪提出:（1）以陳公博、周佛海、陶希聖、梅思平、高宗武、何世楨、丁默為中央常務委員;
（2）以褚民誼為中央執行委員會秘書廳秘書長，陳春圃、羅君強為副秘書長;
（3）以梅思平兼中央組織部長;戴英夫（即戴鵬天）、朱樸之為副部長;（4）以陶希聖兼中央宣傳部長;林柏生、周化人為副部長;
（5）以丁默兼中央社會部長，汪曼雲、顧繼武為副部長。所謂中央黨部秘書廳，組織、宣傳兩部，則分別設置在愚園路1136弄內的幾幢洋房裏。
日本統治集團決定“放寬對蔣處理”，不讓“百萬大軍誤於蔣一人的首級之上”，確立了促使“汪蔣合流”的方針。
日本政府製定了《以樹立新中央政府為中心的事變處理最高指導方針》，設想了實現“蔣汪合流”的三種模式，一為“事前合流模式”，即先與重慶方麵停戰，再行“蔣汪合流”，成立新中央政府，二為“事後合流模式”，即先成立汪精衛中央政府，再行日、渝停戰，然後實現“蔣汪合流”，三為“大持久戰模式”，即新舊兩中央政府對立，逐漸轉入“大持久戰”，等待世界形勢的變化，在世界範圍內解決中國事變。
日本政府決定首先全力爭取實現第一模式，若不成，再依次實施第二、第三模式。日本當局尋找各種渠道與重慶政府進行“和平談判”。
在重慶方麵，出於諸多方麵的因素，也對日、蔣“和談”表示出極大興趣。
特別是基於政治謀略方麵的考慮，重慶政府認準日本政府既想扶植汪偽中央政府，又對該政府缺乏信心，企圖促成蔣、汪合流的矛盾心情，以對日議和為誘餌，擾亂日本的對華方針，破壞或推遲汪偽政府的建立。
日、蔣間的“和平”活動是通過多種渠道進行的，最主要的有“桐工作”、“錢永銘工作”以及“司徒雷登工作”。
這件事本來和章非沒有多少關係的，可因為一件事，舟山這邊徹底暴露。
汪精衛手下的高宗武、陶希聖都是汪派“和平運動”的“首義人物”。
他們曾被日本帝國主義者的“歸還租界”、“撤廢治外法權”、“撤軍”、“不賠款”等動聽的曲調所迷惑，參與了汪精衛“和平運動”，但在與日本軍部代表的談判中，他們看清了日本企圖全麵控製中國的意圖，為中國的前途而擔憂，高宗武、陶希聖隨即決定逃走。
為順利出逃，高宗武就通過關係聯係上了杜月笙。
當時，杜月笙的親信徐采丞方自香港回了上海。不兩天，杜月笙照例下午過海去告羅士打會客辦公，他正和翁左青、胡敘五商議事情，猛一抬頭，看見徐采丞神色匆匆地推門進來，愣一愣，便問:“你不是剛剛回去的嗎?怎麽又……”
“有一件緊急大事，”徐采丞坐定下來回答，“不得不原船趕來香港。”
“什麽緊急大事?”杜月笙急急地問。
徐采丞先不答，從懷中掏出一張字條，遞給杜月笙。杜月笙接過來看時，見字條上隻有幾個字:
“高決反正速向渝洽。”“高———是否高宗武?”“是的。”“這張字條是誰寫的?”“是黃溯初先生請徐寄倚吹摹！薄盎撲莩跏悄囊晃?”
“他是老進步黨，梁啟超財政經濟方麵的智囊，又是老日本留學生，跟東洋人關係很深，從前當過國會議員，抗戰之前做過生意，因為經營失敗，跑到日本去隱居。他是高宗武的老長輩，高宗武從讀書到做官，得到黃溯初的幫助很多。”
“采丞兄，你是認得這位黃先生?”“不，黃先生是徐寄業耐鄉友好。”杜月笙大惑不解地問:“這件大事，怎麽會落到我們頭上來的?”
於是，徐采丞一五一十地說了，此次他回上海，剛剛到家，徐寄冶愕敲虐莘茫告訴他說:高宗武以外交部亞洲司長的身份，起先駐港從事情報工作，他一向抱著“和平救國”的大願，又因為日本前首相犬養毅的兒子犬養健，跟他是日本帝大時代的同學。犬養健在日本情報“梅”機關非常活躍，因為種種緣故，高宗武方始成了汪精衛與日方之間的穿針引線人。
“這個人我曉得，”杜月笙打斷了他的話，“前些時香港《華僑日報》登過一條消息，隱隱地指高宗武來往上海香港，是在秘密從事謀和。高宗武看了大不開心，揚言要告《華僑日報》，《華僑日報》的朋友托我出麵調解，我叫人去跟高宗武說了，這位朋友，一口答應看我麵子，打消原意。”
“杜先生和高宗武之間還有這一層關係，那就更好了。”徐采丞欣然地說，“高宗武後來跟汪精衛到了上海，一直都是負責辦交涉的重要人物，但是不久他到東京，近衛首相把‘中日密約‘開出來，他一談之下，發現東洋人所謂的‘和約‘要比二十一條還狠。
假使簽訂了這項‘和約‘的話，那麽整個國家民族的命運都要斷送，為此他覺得彷徨苦悶，於是他跑到長崎曉濱村，找到了他的父執黃溯初，向他討教。”“是黃溯初教高宗武反正的?”
“高宗武自己早有這個意思，”徐采丞答道，“據黃先生說:高宗武認為他所從事的是和平救國工作，絕不是賣國求榮。黃先生不過鼓勵他，點醒他，答應幫他的忙，代他設法向重慶方麵接洽。
但是，黃溯初因為自己是進步黨人的關係，他對國民黨不無偏見，他在長崎和高宗武相約，高宗武回滬不久他也到了上海。
徐寄液突撲莩跏峭鄉友好，黃溯初便去找到了徐寄，一席密談，末後提起如何安排高宗武反正，要使他平安逃出上海，又得保證國民政府不咎既往，許他將功折罪。
徐寄一聽之下，當即說道:‘你要找這麽樣的一個人，那麽隻有杜月笙。‘黃溯初說:‘杜月笙我雖然並不認得，但是這個人行俠仗義，一言九鼎，卻是有口皆碑，無人不知;他能答應承攬這一件事，我便放心。‘”
杜月笙聽徐采丞說到這裏，插嘴問道:“高宗武是負責辦理日、汪交涉的人，他若反正，那麽，汪精衛跟日本人訂的密約內容，是不是可以帶得出來，公諸於世呢?”
徐采丞斷然地說：“當然沒有問題。”
於是，杜月笙霍然而起，雙手一拍，眉飛色舞地高聲說道：“采丞兄，這件事情關係抗戰前途，國家大局，確實值得一試，你便在香港住兩天，我乘最近一班飛機到重慶，我要去見蔣委員長，當麵向他報告。”
杜月笙自香港直飛重慶，杜月笙由張群負責聯絡，陪同麵見蔣介石，請示高宗武反正事宜應該如何處理?
他得到指示後，搭中國航空公司的飛機，興衝衝地離開重慶，回香港。此後，杜月笙又冒險二度飛渝，蔣即刻傳見，杜月笙報告既畢，蔣便寫了一封親筆信，交給杜月笙，請他設法轉交高宗武。
杜月笙得了蔣的親筆函件，第二天便飛回香港，把蔣的親筆信交給穩妥可靠的人，秘密攜往上海。接下來，便是等高宗武安然南來。
由於敵偽方麵戒備森嚴，防範緊密，徐采丞發動杜門中留在上海的人，營救高宗武安然脫險。
1939年元旦前後，便有人秘密通知陶希聖，說是李士群、丁默主持的汪偽特務機關極斯菲爾路七十六號，正在計劃刺殺他，陶希聖夫婦當時決定:“如果不能逃出上海，隻有自戕之一法。”
要救人，杜月笙首先想到的就是軍統。
但是現在上海和南京等地，軍統潛伏人員遭到了最慘重的損失，因為最先反水的是軍統南京潛伏區區長錢新民，錢新民反水後，將全區人員名冊和電台全部交出，軍統南京潛伏區徹底垮台。
接著是軍統上海潛伏區受到沉重打擊。
由於上海租界當局對軍統特務暗殺唐紹儀事件不滿，先後逮捕了上海潛伏區情報組長和助理書記劉方雄、王方南以及上海區區長周偉龍等人，後經戴笠出錢買通租界探警人員，劉、王、周等人先後獲釋，被次第調往香港、重慶。
周偉龍調走後，戴笠調華北區區長王天木接任上海區長。
1939年夏，上海區人事股長陳明楚被汪偽76號逮捕後投敵。經陳明楚出賣，上海區機關遭到極大破壞，區長王天木也被逮捕，因經不住76號特務的威脅利誘，也公開落水當起了漢奸。
這個時期同時落水投敵的軍統大特務還有忠義救國軍淞滬指揮部副總指揮兼第一縱隊司令何天風、上海區行動組長林之江等。
這些軍統特務投敵後都先後在汪偽特工總部（76號）出任要職，瘋狂地破壞打擊軍統潛伏組織。
王天木在上海投降日偽後，其在天津的老部下、軍統天津站行動組特務裴級三受王的影響，亦在當年9月向日偽投降。他把平、津、保三站和唐山、滄縣兩個組的人事組織一並出賣給日本人，致使華北區受到致命打擊，僅遺區長陳恭澍一人逃往重慶，區書記曾澈以下若幹人員被捕。
嗣後或則投敵、或則坐牢、或則被殺、或則潛逃，華北區組織機構從此癱瘓，活動陷於停頓狀態。
幾乎在這同時，軍統外圍組織平津抗日鋤奸團（抗團）亦被株連，慘遭打擊。大批團員被捕坐牢，不少人被殺害。團長曾澈亦不能幸免。
戴笠多年苦心經營起來的南北兩大特工中心上海、天津受到嚴重破壞。
震驚之餘，戴笠一方麵迅速調整人事，指定原上海區行動組長趙理君代理上海區長，原華北區副區長倪中立任天津站長，重建上海區和天津站；
一方麵指令趙理君、倪中立製裁王天木、裴級三。但是趙理君不但未能完成任務，甚至自身在上海也不能立足，戴笠隻得將他調往重慶任局本部行動處科長，派陳恭澍到上海任區長，執行製裁王天木的任務；
赴天津組建天津站，負責製裁裴級三等漢奸的任務的倪中立到津後，立足未穩，即遭日特破壞，倪中立也被殺害。不久以後，戴笠又續派大特務陳仙洲到天津建立特別站，派張家銓重建天津站，兩站再次被日特破壞，僅餘張家銓、陳仙洲2人分別逃回河南和重慶，站中許多人被捕。
從此以後，天津站一蹶不振，始終未能建立，軍統在天津的組織隻餘下一些零星的小組或電台斷斷續續在活動。
汪偽76號特務在王天木的協助下，又趕赴青島，將軍統青島站站長傅勝蘭以下10餘人，連同電台全部拿獲，傅勝蘭等一批人亦集體投靠了76號特務組織。
在這期間，軍統武漢區也被日本憲兵隊破壞，區長李果諶被捕投敵，出任偽皇協軍參謀長，後因爭權奪利，被偽皇協軍司令熊劍東借機誅殺。
在軍統南京、上海、平津、青島、武漢等地的特務組織連遭破壞打擊、大批軍統特務落水投敵的同時，戴笠於淪陷區開展的特工活動也連遭失敗。
1939年5月6日，汪精衛一行從河內抵達上海，很快與原中統特務頭目丁默村、李士群等人先期成立的漢奸特務組織合流。一時，上海成為蔣汪特工鬥爭的中心。
先是在1939年夏天，經蔣介石批準成立上海統一委員會，以統一國民黨各派係特工在上海的力量，與日汪漢奸特務鬥爭。
但是，統一委員會負責實際工作係特務吳開先指揮不了軍統在上海的組織，統一委員會還是“統而不一”。
接著，戴笠給軍統上海區區長陳恭澍下令，指示他在上海廣泛組織除奸活動，以打擊汪偽漢奸勢力。陳恭澍奉命後，於這年秋天派軍統特務詹森把汪偽76號特務組織的後台人物季雲卿槍殺在上海威海衛路智仁勇中學對麵。
季是上海青幫“通”字輩流氓，76號的大頭目丁默邨、李士群、唐惠民都是季雲卿的“徒弟”，76號的許多凶狠打手，都是經季雲卿介紹的，所以陳恭澍首先選擇季雲卿作為打擊76號的目標。
但是，不久以後詹森因自泄“天機”而被76號逮捕，由汪偽特工委員會主任周佛海批準將詹森槍斃。
在這期間，軍統少將高參蕭家駒、軍統特派員羅夢薌先後到上海開展除奸活動，均被原先從軍統落水的76號第四行動大隊長萬裏浪誘降引薦給76號特務頭目丁默邨、李士群，由76號分別安置為“和平救國軍”的參謀、76號的顧問等職。
軍統少將特派員王鍾麒、李濟時被派到上海不久，也被由軍統反水到76號任第一處處長的林之江出賣抓進76號，先後投敵，被聘為76號顧問和專員。
這年底，軍統特務李持平、陳家棟也先後被由軍統反水過去的特務吳道紳出賣，未經用刑就投降了76號，也被分別委任為76號專員和電務處電務員。
後因李士群發現李、陳二人仍暗中與戴笠保持聯係，李士群當即命76號第一處處長兼第四行動大隊大隊長萬裏浪將二人綁赴上海中山北路76號刑場一起槍殺。
一年多時間裏連遭失利的關鍵是一批軍統特務的反水，他們像“多米諾骨牌”效應一樣，一個落水，帶動一串；一串落水，又帶動一片。(未完待續hc0306。
汪精衛一看局麵尷尬，這哪是黨的代表會議，簡直成了鴻門宴，很怕會議開不下去了，急忙站起來打圓場說:“代表們有什麽意見，會後可以和我個人來談。
現在宣讀《大會宣言》，請大會通過。”這才算解了圍。會議的議程一一順利通過，汪精衛又神氣起來，忘乎所以地吹噓道:“我們不是日本人的傀儡，請大家看看，我們今天會場裏有沒有日本人?”
真是此地無銀三百兩，誰不知道木偶戲的牽線人是躲在幕後呢!
汪記“六大”的中央委員，把這些封建遺少、保皇餘黨、買辦文人、洋場政客、新老漢奸聚在一起，真是一個極精彩的舊中國政治博覽會，又是一個名副其實的曆史垃圾堆。
汪記“六大”就這樣烏煙瘴氣地鬧了一天，把汪精衛推上了“合法”的黨魁地位，為成立汪偽政權辦了一項必不可少的手續。
9月初，在汪精衛寓所滬西愚園路1136弄32號開會，汪精衛主持召開了“六屆一中全會”，成立了中央黨部。
汪精衛、陳公博、周佛海、梅思平、陶希聖、林柏生、高宗武、丁默等人被舉為中央執行委員會常務委員會委員。
陳璧君、褚民誼等人為中央監察委員會常務委員會委員。陳璧君從此以中央監委常委身份四處活動，由汪提出:（1）以陳公博、周佛海、陶希聖、梅思平、高宗武、何世楨、丁默為中央常務委員;
（2）以褚民誼為中央執行委員會秘書廳秘書長，陳春圃、羅君強為副秘書長;
（3）以梅思平兼中央組織部長;戴英夫（即戴鵬天）、朱樸之為副部長;（4）以陶希聖兼中央宣傳部長;林柏生、周化人為副部長;
（5）以丁默兼中央社會部長，汪曼雲、顧繼武為副部長。所謂中央黨部秘書廳，組織、宣傳兩部，則分別設置在愚園路1136弄內的幾幢洋房裏。
日本統治集團決定“放寬對蔣處理”，不讓“百萬大軍誤於蔣一人的首級之上”，確立了促使“汪蔣合流”的方針。
日本政府製定了《以樹立新中央政府為中心的事變處理最高指導方針》，設想了實現“蔣汪合流”的三種模式，一為“事前合流模式”，即先與重慶方麵停戰，再行“蔣汪合流”，成立新中央政府，二為“事後合流模式”，即先成立汪精衛中央政府，再行日、渝停戰，然後實現“蔣汪合流”，三為“大持久戰模式”，即新舊兩中央政府對立，逐漸轉入“大持久戰”，等待世界形勢的變化，在世界範圍內解決中國事變。
日本政府決定首先全力爭取實現第一模式，若不成，再依次實施第二、第三模式。日本當局尋找各種渠道與重慶政府進行“和平談判”。
在重慶方麵，出於諸多方麵的因素，也對日、蔣“和談”表示出極大興趣。
特別是基於政治謀略方麵的考慮，重慶政府認準日本政府既想扶植汪偽中央政府，又對該政府缺乏信心，企圖促成蔣、汪合流的矛盾心情，以對日議和為誘餌，擾亂日本的對華方針，破壞或推遲汪偽政府的建立。
日、蔣間的“和平”活動是通過多種渠道進行的，最主要的有“桐工作”、“錢永銘工作”以及“司徒雷登工作”。
這件事本來和章非沒有多少關係的，可因為一件事，舟山這邊徹底暴露。
汪精衛手下的高宗武、陶希聖都是汪派“和平運動”的“首義人物”。
他們曾被日本帝國主義者的“歸還租界”、“撤廢治外法權”、“撤軍”、“不賠款”等動聽的曲調所迷惑，參與了汪精衛“和平運動”，但在與日本軍部代表的談判中，他們看清了日本企圖全麵控製中國的意圖，為中國的前途而擔憂，高宗武、陶希聖隨即決定逃走。
為順利出逃，高宗武就通過關係聯係上了杜月笙。
當時，杜月笙的親信徐采丞方自香港回了上海。不兩天，杜月笙照例下午過海去告羅士打會客辦公，他正和翁左青、胡敘五商議事情，猛一抬頭，看見徐采丞神色匆匆地推門進來，愣一愣，便問:“你不是剛剛回去的嗎?怎麽又……”
“有一件緊急大事，”徐采丞坐定下來回答，“不得不原船趕來香港。”
“什麽緊急大事?”杜月笙急急地問。
徐采丞先不答，從懷中掏出一張字條，遞給杜月笙。杜月笙接過來看時，見字條上隻有幾個字:
“高決反正速向渝洽。”“高———是否高宗武?”“是的。”“這張字條是誰寫的?”“是黃溯初先生請徐寄倚吹摹！薄盎撲莩跏悄囊晃?”
“他是老進步黨，梁啟超財政經濟方麵的智囊，又是老日本留學生，跟東洋人關係很深，從前當過國會議員，抗戰之前做過生意，因為經營失敗，跑到日本去隱居。他是高宗武的老長輩，高宗武從讀書到做官，得到黃溯初的幫助很多。”
“采丞兄，你是認得這位黃先生?”“不，黃先生是徐寄業耐鄉友好。”杜月笙大惑不解地問:“這件大事，怎麽會落到我們頭上來的?”
於是，徐采丞一五一十地說了，此次他回上海，剛剛到家，徐寄冶愕敲虐莘茫告訴他說:高宗武以外交部亞洲司長的身份，起先駐港從事情報工作，他一向抱著“和平救國”的大願，又因為日本前首相犬養毅的兒子犬養健，跟他是日本帝大時代的同學。犬養健在日本情報“梅”機關非常活躍，因為種種緣故，高宗武方始成了汪精衛與日方之間的穿針引線人。
“這個人我曉得，”杜月笙打斷了他的話，“前些時香港《華僑日報》登過一條消息，隱隱地指高宗武來往上海香港，是在秘密從事謀和。高宗武看了大不開心，揚言要告《華僑日報》，《華僑日報》的朋友托我出麵調解，我叫人去跟高宗武說了，這位朋友，一口答應看我麵子，打消原意。”
“杜先生和高宗武之間還有這一層關係，那就更好了。”徐采丞欣然地說，“高宗武後來跟汪精衛到了上海，一直都是負責辦交涉的重要人物，但是不久他到東京，近衛首相把‘中日密約‘開出來，他一談之下，發現東洋人所謂的‘和約‘要比二十一條還狠。
假使簽訂了這項‘和約‘的話，那麽整個國家民族的命運都要斷送，為此他覺得彷徨苦悶，於是他跑到長崎曉濱村，找到了他的父執黃溯初，向他討教。”“是黃溯初教高宗武反正的?”
“高宗武自己早有這個意思，”徐采丞答道，“據黃先生說:高宗武認為他所從事的是和平救國工作，絕不是賣國求榮。黃先生不過鼓勵他，點醒他，答應幫他的忙，代他設法向重慶方麵接洽。
但是，黃溯初因為自己是進步黨人的關係，他對國民黨不無偏見，他在長崎和高宗武相約，高宗武回滬不久他也到了上海。
徐寄液突撲莩跏峭鄉友好，黃溯初便去找到了徐寄，一席密談，末後提起如何安排高宗武反正，要使他平安逃出上海，又得保證國民政府不咎既往，許他將功折罪。
徐寄一聽之下，當即說道:‘你要找這麽樣的一個人，那麽隻有杜月笙。‘黃溯初說:‘杜月笙我雖然並不認得，但是這個人行俠仗義，一言九鼎，卻是有口皆碑，無人不知;他能答應承攬這一件事，我便放心。‘”
杜月笙聽徐采丞說到這裏，插嘴問道:“高宗武是負責辦理日、汪交涉的人，他若反正，那麽，汪精衛跟日本人訂的密約內容，是不是可以帶得出來，公諸於世呢?”
徐采丞斷然地說：“當然沒有問題。”
於是，杜月笙霍然而起，雙手一拍，眉飛色舞地高聲說道：“采丞兄，這件事情關係抗戰前途，國家大局，確實值得一試，你便在香港住兩天，我乘最近一班飛機到重慶，我要去見蔣委員長，當麵向他報告。”
杜月笙自香港直飛重慶，杜月笙由張群負責聯絡，陪同麵見蔣介石，請示高宗武反正事宜應該如何處理?
他得到指示後，搭中國航空公司的飛機，興衝衝地離開重慶，回香港。此後，杜月笙又冒險二度飛渝，蔣即刻傳見，杜月笙報告既畢，蔣便寫了一封親筆信，交給杜月笙，請他設法轉交高宗武。
杜月笙得了蔣的親筆函件，第二天便飛回香港，把蔣的親筆信交給穩妥可靠的人，秘密攜往上海。接下來，便是等高宗武安然南來。
由於敵偽方麵戒備森嚴，防範緊密，徐采丞發動杜門中留在上海的人，營救高宗武安然脫險。
1939年元旦前後，便有人秘密通知陶希聖，說是李士群、丁默主持的汪偽特務機關極斯菲爾路七十六號，正在計劃刺殺他，陶希聖夫婦當時決定:“如果不能逃出上海，隻有自戕之一法。”
要救人，杜月笙首先想到的就是軍統。
但是現在上海和南京等地，軍統潛伏人員遭到了最慘重的損失，因為最先反水的是軍統南京潛伏區區長錢新民，錢新民反水後，將全區人員名冊和電台全部交出，軍統南京潛伏區徹底垮台。
接著是軍統上海潛伏區受到沉重打擊。
由於上海租界當局對軍統特務暗殺唐紹儀事件不滿，先後逮捕了上海潛伏區情報組長和助理書記劉方雄、王方南以及上海區區長周偉龍等人，後經戴笠出錢買通租界探警人員，劉、王、周等人先後獲釋，被次第調往香港、重慶。
周偉龍調走後，戴笠調華北區區長王天木接任上海區長。
1939年夏，上海區人事股長陳明楚被汪偽76號逮捕後投敵。經陳明楚出賣，上海區機關遭到極大破壞，區長王天木也被逮捕，因經不住76號特務的威脅利誘，也公開落水當起了漢奸。
這個時期同時落水投敵的軍統大特務還有忠義救國軍淞滬指揮部副總指揮兼第一縱隊司令何天風、上海區行動組長林之江等。
這些軍統特務投敵後都先後在汪偽特工總部（76號）出任要職，瘋狂地破壞打擊軍統潛伏組織。
王天木在上海投降日偽後，其在天津的老部下、軍統天津站行動組特務裴級三受王的影響，亦在當年9月向日偽投降。他把平、津、保三站和唐山、滄縣兩個組的人事組織一並出賣給日本人，致使華北區受到致命打擊，僅遺區長陳恭澍一人逃往重慶，區書記曾澈以下若幹人員被捕。
嗣後或則投敵、或則坐牢、或則被殺、或則潛逃，華北區組織機構從此癱瘓，活動陷於停頓狀態。
幾乎在這同時，軍統外圍組織平津抗日鋤奸團（抗團）亦被株連，慘遭打擊。大批團員被捕坐牢，不少人被殺害。團長曾澈亦不能幸免。
戴笠多年苦心經營起來的南北兩大特工中心上海、天津受到嚴重破壞。
震驚之餘，戴笠一方麵迅速調整人事，指定原上海區行動組長趙理君代理上海區長，原華北區副區長倪中立任天津站長，重建上海區和天津站；
一方麵指令趙理君、倪中立製裁王天木、裴級三。但是趙理君不但未能完成任務，甚至自身在上海也不能立足，戴笠隻得將他調往重慶任局本部行動處科長，派陳恭澍到上海任區長，執行製裁王天木的任務；
赴天津組建天津站，負責製裁裴級三等漢奸的任務的倪中立到津後，立足未穩，即遭日特破壞，倪中立也被殺害。不久以後，戴笠又續派大特務陳仙洲到天津建立特別站，派張家銓重建天津站，兩站再次被日特破壞，僅餘張家銓、陳仙洲2人分別逃回河南和重慶，站中許多人被捕。
從此以後，天津站一蹶不振，始終未能建立，軍統在天津的組織隻餘下一些零星的小組或電台斷斷續續在活動。
汪偽76號特務在王天木的協助下，又趕赴青島，將軍統青島站站長傅勝蘭以下10餘人，連同電台全部拿獲，傅勝蘭等一批人亦集體投靠了76號特務組織。
在這期間，軍統武漢區也被日本憲兵隊破壞，區長李果諶被捕投敵，出任偽皇協軍參謀長，後因爭權奪利，被偽皇協軍司令熊劍東借機誅殺。
在軍統南京、上海、平津、青島、武漢等地的特務組織連遭破壞打擊、大批軍統特務落水投敵的同時，戴笠於淪陷區開展的特工活動也連遭失敗。
1939年5月6日，汪精衛一行從河內抵達上海，很快與原中統特務頭目丁默村、李士群等人先期成立的漢奸特務組織合流。一時，上海成為蔣汪特工鬥爭的中心。
先是在1939年夏天，經蔣介石批準成立上海統一委員會，以統一國民黨各派係特工在上海的力量，與日汪漢奸特務鬥爭。
但是，統一委員會負責實際工作係特務吳開先指揮不了軍統在上海的組織，統一委員會還是“統而不一”。
接著，戴笠給軍統上海區區長陳恭澍下令，指示他在上海廣泛組織除奸活動，以打擊汪偽漢奸勢力。陳恭澍奉命後，於這年秋天派軍統特務詹森把汪偽76號特務組織的後台人物季雲卿槍殺在上海威海衛路智仁勇中學對麵。
季是上海青幫“通”字輩流氓，76號的大頭目丁默邨、李士群、唐惠民都是季雲卿的“徒弟”，76號的許多凶狠打手，都是經季雲卿介紹的，所以陳恭澍首先選擇季雲卿作為打擊76號的目標。
但是，不久以後詹森因自泄“天機”而被76號逮捕，由汪偽特工委員會主任周佛海批準將詹森槍斃。
在這期間，軍統少將高參蕭家駒、軍統特派員羅夢薌先後到上海開展除奸活動，均被原先從軍統落水的76號第四行動大隊長萬裏浪誘降引薦給76號特務頭目丁默邨、李士群，由76號分別安置為“和平救國軍”的參謀、76號的顧問等職。
軍統少將特派員王鍾麒、李濟時被派到上海不久，也被由軍統反水到76號任第一處處長的林之江出賣抓進76號，先後投敵，被聘為76號顧問和專員。
這年底，軍統特務李持平、陳家棟也先後被由軍統反水過去的特務吳道紳出賣，未經用刑就投降了76號，也被分別委任為76號專員和電務處電務員。
後因李士群發現李、陳二人仍暗中與戴笠保持聯係，李士群當即命76號第一處處長兼第四行動大隊大隊長萬裏浪將二人綁赴上海中山北路76號刑場一起槍殺。
一年多時間裏連遭失利的關鍵是一批軍統特務的反水，他們像“多米諾骨牌”效應一樣，一個落水，帶動一串；一串落水，又帶動一片。(未完待續hc0306。