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平津兩地丟失，鐵路沿線及周邊地區也就守不住了。在北平善後的張自忠隨即下令29軍各部總撤退。
北平外圍部隊的撤退要容易些，可處於日軍包圍之中的北平城內29軍所部想撤離就不是那麽容易了。按照日軍要求，北平城內的132師獨立27旅，38師獨立39旅兩支部隊以及其他一些零散武裝都要全部繳械。
但132師獨立27旅679團劉汝珍部卻堅決不同意向日軍繳械！該團原本在廣安門事件中和日軍交過火，又因師長趙登禹剛犧牲不久，正是官兵仇恨日軍的時候。在劉汝珍的帶領下，該團官兵絕不願放下武器任憑日軍宰割！而在679團的影響下，獨立27旅旅長石振綱也抵製了上麵傳來的要該旅繳械的命令。在石、劉兩人的帶領下，獨立27旅於8月1日突圍離開北平。
盡管獨立27旅突出了日軍包圍，可在敵軍飛機、裝甲車輛等的追擊下，也付出了沉重的代價。旅長石振綱經曆此番事變後，發現原本因抗日揚名的29軍竟出現種種不堪，對抗日前途感到渺茫，在突圍之後就離開了部隊。而劉汝珍則帶領存餘人員幾經跋涉，去察哈爾與其兄劉汝明所部143師會合。
獨立27旅突圍了，可北平城內38師所屬的獨立39旅阮玄武部卻為日軍繳械！後世有人對該旅所奉的繳械命令究竟出於誰人之手有過爭論，有說是張自忠下令，有說是阮玄武下令，但不管如何，張自忠都難辭其咎！
作為29軍在北平負責善後的最高領導，在其負責期間出現29軍將士向日軍繳械的事件，張自忠的責任不容回避！而作為38師師長，其下屬的獨立39旅向日軍繳械，張自忠的責任更是無法推卻！況且，這個時候的張自忠與宋哲元一樣，仍對日軍抱有幻想，還沒有後來誓死抗日的覺悟。在繳械問題上，無疑他應負主要責任！
早在37年3月，張自忠以冀察政務委員會委員、天津市長的身份率冀察平津訪日團出訪日本。張自忠一行20多人在日本前後呆了一個多月，期間受到日本天皇接見，並為天皇祝壽。而日本方麵對張自忠等人的接待規格更是超過了一個月前接待南京政府外交部長張群的規格。
不管怎麽說，張自忠以中國政府治下的一個市長身份花費巨額費用去為裕仁祝壽，並接受高規格禮遇，都是有失國格的事情，更是違反南京當局規定的事！消息傳到國內後，坊間流傳張自忠與日本人簽訂了密約並得到日本贈送的巨款和東洋美人雲雲，漢口的《武漢日報》則將該消息作為新聞加以報道。
盡管訪日期間所謂的密約純屬坊間傳言，但在7月份，張自忠卻真的同日本人簽署了密約。
在7月19日，也就是宋哲元離開天津赴北平之後，張自忠、張允榮找到天津日本駐屯軍司令部拜訪參謀長橋本群，並於當晚23時，在尚待解決的實施條款上簽了字。這個協定就是曆史上的《香月細目》，其主要內容涉及到反共、壓製抗日言行、免除具有抗日傾向的政府人員等。
《香月細目》中的有關條款與宋哲元此前態度明顯不符，且該協定在原本曆史上又是日本投降後獲自日方的資料，時宋哲元、張自忠已先後作古，特別是張自忠戰死沙場又獲得南京當局的表彰，有關方麵也就並未再多做追究。
當然，《香月細目》的披露以及張自忠在七?七事變前後與日軍的交涉也給其曆史評價帶來不少影響。最明顯的是，49年後，毛親筆給趙登禹簽署了烈士證，隨後佟麟閣後代也拿到了國內政府頒發的烈士證，而在周恩來執政的二十七年裏，卻始終未批給張自忠烈士證。一直到了82年，才在當時不分青紅皂白的“平反”大潮中，由民政部頒發烈士證書，個中緣由，不言自明。
雖然這個時候《香月細目》並未被披露，但張自忠在北平與日本駐北平特務機關長鬆井太久郎接洽卻是不爭的事實。加上此前訪日的餘波，各地報紙上出現了《自以為忠》、《張邦昌之後》、《張自忠接見鬆井後，北平城門大開》等等報道。並將其稱呼為“張逆自忠”，與後來的汪兆銘一個待遇！
盡管認為自己的作為是為了29軍整體利益，可對各界民眾給其頭上所戴的“漢奸”帽子，張自忠還是深以為恥。在8月初，當張自忠明白同日軍之間絕無妥協苟安可能後，便設法逃離了北平，去南京請罪。
途經山東時，張自忠去拜見同屬自西北軍一脈的韓複榘。不料，韓複榘竟讓張自忠等在隔間的接見室，而他則在隔壁對副官高聲說道：“張自忠？不見！他張自忠好好去做他的漢奸，我老韓去抗我的日，大家各幹各的，他見我幹嘛？！”
一壁之隔，韓複榘又故意亮大嗓門，張自忠自然將韓的話語聽了個真真切切。羞憤之下，張自忠扭頭就走！可在往外走的路上，張自忠又遇見了幾個眼下正在韓複榘手下聽差的原西北軍的前部下。這幾個人原本對張自忠頗為尊敬，但現在見麵後卻冷嘲熱諷。其中有人問道：“張長官，你以前整天用大道理教育我們，現在怎麽好意思做這種事情？你的聖賢書都讀到哪裏去了？”
蔑視的神情，誅心的字句，張自忠心中刺痛，卻無言以對。現在他說什麽都會招來更多的挖苦。離開山東省府，張自忠仰天長歎，悔不當初啊！而到了南京，張自忠又被老蔣撤職查辦，給軟禁了半年左右。
張自忠知恥後勇，那是後話，回頭再看平津。
在8月1日獨立27旅突圍後，平津一帶的形勢更是直轉急下。原在平津一帶的29軍各部，除小股零散部隊以及城內被繳械的38師阮玄武旅外，其他各部已大多撤退到河北的涿州、靜海一線。平津一帶已然淪陷！
雖然29軍廣大基層官兵不惜血染沙場，奮勇殺敵，並付出了傷亡過萬的代價，可敵我力量本來就相差懸殊，而以宋哲元為首的29軍高層又幻想與日苟合，最終導致了日軍在短短幾天內就控製平津的局麵。即便是從日軍27日掃清北平外圍開始算，29軍前後也隻堅持了6天！
麵對這樣的結果，宋哲元不得不表明自己為戰局負責的姿態。他先是在30日致電老蔣，自請處分，說自己“刻患頭疼，亟宜休養”，欲將第29軍軍長的職務交馮治安代理；其後，他又於8月3日通電全國，聲明辭去29軍軍長職務，並指定馮治安代理29軍軍長。
但在實際上，宋哲元仍未放棄29軍於冀、察一帶自立獨立王國的夢想，仍對29軍下屬各部進行幹預，甚至還指示劉汝明要掌握好察哈爾的地盤。而宋哲元的指示加上劉汝明自己對察哈爾地盤的獨占意識，給隨後的南口作戰、平綏線作戰帶來了極為嚴重的負麵影響！
對於平津一帶戰況的發展，除了西北早有預料外，南京當局和國內各界都是始料未及的。沒人會想到，當年靠大刀片就敢於和日軍搏殺並創造喜峰口大捷的29軍，在有了地盤又兵強馬壯之後，竟不會打仗了！竟連一星期不到就丟了平津！
此戰的結果也給中、日大戰的前景蒙上了一層厚重的陰影。現在兵強馬壯的29軍都慘敗於日軍之手，難道說日軍更厲害了？在南京當局治下的一些部隊中，特別是在那些地方雜牌部隊中，怯戰、畏戰，乃至投降的情緒不可避免地開始滋生。
實際上，並非日軍戰鬥力更強了，而是29軍嚴重退步了！與長城抗戰時相比，現在的29軍兵力是當年的3倍多，裝備更是鳥槍換炮不可同日而語。而相對的，日軍的裝備卻進步不是太大。也就是說，在硬件方麵29軍與日軍之間的差距正在縮小。
但另一方麵，29軍與日軍在軟件方麵的差距卻在拉大。敢打、硬拚的精氣神沒了！
長城抗戰的時候，宋哲元等人是光腳不怕穿鞋的，現在有了點家當，瓶瓶罐罐多了，心中的牽掛和顧慮也就多了。為了避免得罪日本人，宋哲元等人在掌控冀、察之後，竟置老蔣的一再囑托於不顧，根本就沒有構築象樣的國防工事。戰事開啟後，宋哲元等人想的不是怎麽和日軍作戰，而是把老蔣派去的兵力阻擋在石家莊、保定一帶，一味幻想與日求和。如此首鼠兩端之下，29軍兵力又分散多處，加上指揮混亂，29軍要是不敗那才見鬼了。
盡管29軍部分官兵也曾在天津等地對日軍進行反攻，並打得有聲有色，甚至連通縣偽軍張慶餘等部也反正攻擊日本人，並取得不錯戰果，但這些反擊基本上都是各自為戰，又缺乏援軍支持，在日軍大舉增援後，很快就難以為繼。
綜合各方麵情況，可以說，平津作戰的失敗固然有日軍力量強大的原因，但在這麽短的時間內就出現這樣嚴重的後果，更多的卻是宋哲元等人“將無鬥誌”所導致。
知道敗局注定是一回事，可短短數天之內喪師失地的結果就呈現在麵前又是另一回事。老蔣對平津的結果雖然也難以接受，但眼下也隻得根據現實進行準備。為了降低29軍戰敗所帶來的衝擊，老蔣自7月29日起連續發表講話，以振奮人心士氣，挽回影響。
在7月29日，老蔣公開表示：“平津之役決非戰事之結局，政府惟有發動整個計劃，領導全國一致奮鬥，犧牲到底，此後決無局部解決之可能與妥協屈服之理。”
31日，在南京政府明令褒恤佟麟閣、趙登禹的同時，老蔣又發表告抗戰全軍將士書，謂“和平絕望，隻有抗戰到底，必須舉國一致，不惜犧牲，與倭寇死拚，複興民族。”
8月2日老蔣在廬山對訓練團成員講話，稱“平津失陷為戰爭開始，為奇恥大辱，絕無與敵談和餘地，決不與敵兩立。”
盡管老蔣接連發表談話，可仍難以完全打消一些國人所抱有的僥幸心理。除了宋哲元等29軍中人外，在南京政府內也不乏對日心存期望者。受日本此前對29軍所提出通牒影響，這些人認為日本人現在已經得到了平津，又懲戒了所謂“暴戾的29軍”，那後麵應該沒有大戰了，或許日本人很快就會退兵了。
事實上，在占領平津後，日本國內也有不同意見。石原莞爾是不擴大派的代表，他認為最好在現在局勢下謀求和平解決，否則，一旦日本在中國陷入持久作戰，武力難以解決的情況下，最終還是要通過談判解決。
石原莞爾是九?一八事變的策劃者之一，也曾是日軍大陸戰略的追捧者。但當年東北事變後，他卻對中國有了新的認識。
在石原莞爾看來，消滅缺乏嚴密組織和後勤補給的東北義勇軍都耗費了日軍幾年時間，若在更為廣闊、人口更多的中國內地陷入長期戰爭，那勢必給日本國力造成極大負擔。而日本陸軍最大的敵人是蘇聯，按照蘇聯在遠東、西伯利亞和外蒙駐軍的數量，日本必須留下足夠的部隊應付蘇聯可能發動的攻擊。如此一來，日本現有兵力中能抽調到中國的最大極限是40萬。盡管日軍戰鬥力超過中國軍隊不少，但僅憑40萬日軍是不可能征服中國的！況且，在中國西北，還有一個日軍陌生，但卻先後擊敗蘇聯人和英國人，絕對令人無法忽視的人民軍。
岡村寧次則認為，日軍占有滿洲已近6年，但至今尚未將這一區域完全消化，一些地方仍有抵抗力量存在；當地礦產資源勘探、開發以及利用程度也不高。在這樣的情況下，去進占華北，並非適宜。況且，日軍長期以來的假想敵一直是蘇聯，陸軍的作戰準備更多的是針對蘇聯。在與蘇聯決戰前，萬一在中國陷入持久戰，是得不償失的。
石原莞爾、岡村寧次兩人是日軍當中為數不多的具有戰略眼光的人。但兩人的意見卻抵不過位高權重又熱衷於為帝國建立功勳的擴大派們。
陸軍擴大派認為，眼下日軍在平津一帶占有優勢，而隨著兵力的增多，這個優勢將擴大到整個華北。在這樣一種情況下，和中國進行談判是不適宜的。應該趁中國軍隊兵力尚未向華北集結完畢的有利時機，全力從日本本土抽調兵力增派到華北，一舉攻占華北5省。最好能就此殲滅中國軍隊主力。然後再迫使中國投降。
以海相米內光政為首的海軍將領，對眼下的侵華戰爭沒什麽興趣。畢竟，就是陸軍在中國大陸打得再熱鬧，也沒海軍什麽事，海軍充其量也就是運輸兵力和物資，給人打下手而已。不甘心做陪襯，又想獲得更多資源以發展壯大海軍，米內光政等人也不同意繼續打下去，認為最好和平談判。
經過爭論，日本高層決定，在國內援軍尚未抵達華北之前，與中國進行談判。如果中國同意日本的條件，那就讓他們撤走在河北的軍隊，等日本援軍抵達華北後再全麵進攻；如果中國不同意，那就以此為借口繼續進攻。
也就是說，最終日本還是要擴大侵華戰爭，所謂的談判不過是個幌子，用來迷惑中國和堵日本國內一些人的口罷了！
而日本所擬訂的談判條件，其主要內容就是要求中國軍隊撤出河北、承認滿洲國。令人無語的是，即便是這樣苛刻的條件，日本人仍認為是“優厚”！
不過，老蔣根本就沒見日本那個所謂的談判代表，便斷然拒絕了日本的條件！通過日軍不斷增兵華北的事實，老蔣清楚地判定：日軍此番絕不會止步於平津或河北，其目的是整個華北甚至是整個中國！
至於眼下日軍暫時的止步，那不過是等待後續部隊到達，並趁機確定主攻方向罷了。日本人所宣揚的那些東西，隻能騙騙宋哲元之流，是瞞不過現在已對日本意圖有較為清醒認識的老蔣的。
截止8月1日，日軍在華北兵力從原來的1個師團、3個旅團的基礎上，又增加了從關東軍抽調過來的1個半旅團，總兵力已達10萬多。再加上日軍配備的飛機、坦克等重武器，不光是防禦平津足夠，就是防禦整個河北省也足夠。但眼下日軍卻仍從其國內向華北增兵，這隻能說明日軍無意就此罷手，而是想進一步升級戰爭規模，擴大侵略範圍。
實際上，在7月29日，日本軍方已經製定了《對華作戰計劃大綱》，其中明確說明：中國駐屯軍以4個師團為骨幹擊潰該河北省的中國軍隊，以1個師團占領青島地區，同時以一部兵力占領上海。
而在此前，日本政府已經決定從國內急調第5、第6、第10共3個常設師團開赴華北。這3個師團總兵力也有10萬左右。也就是說，等這部分兵力抵達後，華北日軍兵力將達到20萬！
20萬日軍，其針對的目標絕非損兵折將的29軍！也絕不會止步於河北！日軍所圖謀的至少是整個華北！也正是有了如此認識，老蔣才接連發表講話，給各界吹風、打氣。
對29軍在平津一帶如此快的敗退，最感到心驚肉跳的是閻錫山。盡管此前通過賈景德所轉述趙振中的話語，閻錫山聽過“29軍頂不過一星期”的說法，可當這一判定變成現實後，他還是愣怔了半晌。
日軍占領了北平之後，距離山西已然不遠。閻錫山相信此前趙振中的分析，一旦日軍拿下平津，那下一步的目標必然是沿平綏線、正太路攻擊山西。盡管這其中還有察哈爾和河北地區做緩衝，可閻錫山明白，宋哲元等人這幾年把老蔣撥付的國防建設費用全部揣進了腰包，根本就沒有半點工事的影子，在日軍的飛機、大炮麵前是頂不住的。
“西北有大能啊！”心緒複雜地讚歎了一聲後，閻錫山又自語道，“今後晉綏的禍事可就要到了。”
按照閻錫山本意，他是極想去西北同趙振中洽商有關抗日事項的。雖然西北奉行獨立自主，可哪怕是聯而不合，引西北以為臂助，也將對晉綏今後的抗戰有莫大的益處。但南京那邊已經來了電報催促，要閻錫山務必於3日前趕到南京，參加即將舉行的軍事會議，他也隻好將去西北的念頭暫時按下，等回來後再說了。
對平津戰局的發展，西北自然也在關注。
雖然此前已經明白現在的29軍是將熊熊一窩，可得知平津一帶在短短6天時間就徹底易手後，李濟深和蔡廷鍇、翁照垣等人仍難以接受。
“要工事沒工事，要指揮沒指揮，兵力又分散四處，畏畏縮縮的，這打得什麽糊塗鳥仗？！宋哲元該上軍事法庭！”生性耿介的蔡廷鍇禁不住拍案怒道。
“是太不象話了！打這樣的仗，讓人憋悶得慌！”翁照垣也憤然說道。
“照這個樣子，日軍下一步應該是沿平綏、或平漢、津浦等鐵路，向西或者向南推進。”多年曆練，城府漸深的李濟深歎了口氣後，沒有加入對29軍的指責，而是分析起日軍動向來。“向南有黃河天險，在入冬之前，日軍最多占領河北，不可能取得太大進展。而沿平綏線或自平漢路、正太路向西推進，就應當是日軍下一階段的主攻方向了。”
說到這裏，李濟深轉頭問蔡廷鍇：“賢初，若是由你指揮平綏線防禦，你怎麽布置？又能頂多久？”
蔡廷鍇先是一怔，既而思索著說道：“這要看雙方兵力多寡、火力配置和後勤狀況了。不過，若是按照劉汝明部、閻錫山部，以及南京中央軍在平綏線及周邊一帶的兵力，利用冀、察、晉交界地帶的山勢，再加強土工作業，將20多萬大軍形成梯次配置，在後勤能保障的情況下，抵擋住日軍10萬兵力3、4個月應該沒問題。若是布置的兵力是20萬人民軍，我都有把握消滅掉日軍！”
在原本曆史上，蔡廷鍇等人指揮的上海抗戰就曾以少打多，頂住日軍一個多月的攻擊。而在趙振中的暗中襄助下，蔡廷鍇等人更是比原本曆史上多頂了20多天。雖然時間上沒長太多，但十九路軍自身傷亡明顯減少，給日軍造成的傷亡卻大了許多。若是真個讓蔡廷鍇來指揮平綏線作戰，以兩倍優勢的兵力，頂住日軍3、4個月是完全可能的。而若真有訓練有素、裝備精良的20萬人民軍給他指揮，加上人民軍空軍配合，消滅掉10萬日軍也並非不可能。
點點頭後，李濟深沉思了一會兒，又和陳其尤交換了個會意的眼神，便對趙振中說道：“趙主席，昨天我們收到了陳主席自蘭芳發來的電報，我們想組建10萬誌願軍到山南接受貴軍的嚴格訓練。若有可能，希望能讓他們到國內抗日戰場上經曆一番。這樣，等將來蘭芳有戰事發生時，他們回去也能發揮更大作用。”
頓了一下，李濟深看了看蔡廷鍇、翁照垣，又道：“陳主席已經簽署命令，蘭芳誌願軍司令員就由賢初出任，副司令員由照垣出任，思華為參謀長。懇請趙主席同意。”
“我們這邊接受是沒問題，可蘭芳一下子把蔡次長、還有翁、李兩位司令員都派到這裏，又抽調10萬兵力，那蘭芳國內的有關建設怎麽辦？”沒想到李濟深竟提出這樣的請求，趙振中有些詫異。
蘭芳國內現在總兵力才30多萬，現在竟一下子抽調三分之一的兵力到山南或西北受訓，加上還有參謀次長和海、空軍司令員在內，這規模也實在夠可以的。
蔡廷鍇、翁照垣、李思華聽了李濟深的話後也是各自一楞，這到西北來參觀訪問，沒想到竟要就此常駐。
“兵力上，蘭芳那邊將派5萬人過來，另外5萬人將從抵達西北的蘭芳眷屬中招募。這樣一來，對蘭芳國內影響不會太大。”李濟深解釋道，“至於賢初，若讓他呆在蘭芳，估計他更憋不住。照垣和思華，雖說擔著兵種司令員的職務，可空軍和海軍都剛剛組建，而且還都依賴於民眾黨同誌的支援，讓他們在這裏也好就近學習和掌握有關作戰理論和實務。懇請趙主席勉為其難。”
“既然陳主席有這個意願，我可以同意。但還要看蔡次長和翁、李兩位司令員的意思。”趙振中看了看有些興奮的蔡廷鍇、翁照垣、李思華，又道，“我可先說好，既然到西北接受訓練，就要放下以前的包袱，在訓練完成之前，你們可就是新兵或學員的角色。可不是什麽次長、司令。”
“隻要能提早上戰場打日本鬼子，趙主席就是讓我做個小兵都成！”蔡廷鍇毫不介意，哈哈大笑著答應道。
翁照垣、李思華也各自笑著表示沒問題。
“看看賢初的勁頭，我都羨慕得想留下來。”打趣了蔡廷鍇一句後，李濟深又遺憾地搖頭道，“蘭芳那邊還催我回去落實趙主席此前所提的布局方案，真如和憬然已經開始著手忙碌了。”
陳炯明此前接到李濟深等人所發的長電後，就連連讚歎：“這個趙兄弟可越來越讓人欽佩了！遠隔萬裏他竟然對蘭芳這邊的形勢如此清楚，竟又做出這樣一篇絕妙文章來！”
陳銘樞、蔣光鼐也是老與行伍之人，自然知道趙振中這種布局對蘭芳所帶來的好處。通過封鎖相關海域，等於給蘭芳憑空增加了縱有1200公裏，橫有1400公裏的縱深。有了這個縱深做緩衝，加上蘭芳今後幾年積攢的物資，以及戰時後方基地的產出，蘭芳即便與外界斷絕物資往來，也肯定能堅持到最後的勝利。而且，蘭芳能夠借以打造出足夠的武裝力量用於戰略反攻，並最終確定蘭芳四外邊界。
“東海龍宮曾有定海神針，我們這可是鎮海自雄啊。”陳銘樞也讚歎道。
“真如說的不錯，我看這個方案就叫‘鎮海’！”陳炯明笑道，“鎮住了大海，我們也就能贏得勝利！”
“但這麽龐大的工程，人力、物力耗費上可是驚人。”蔣光鼐皺眉說道，“物力方麵，我們還可通過接手的華美公司想辦法。可這需要的人力單憑我們目前是難以解決的，總不能把工農業生產都停下來專門搞建設吧？”
“我們這邊是人力不足，可南邊的爪哇卻人滿為患。想法招募一些人來修建道路之類的並不成問題。”陳銘樞卻嘿然笑道，“既然爪哇人口太多，我們不好打那裏的主意，可弄上一些勞力過來做工總不成問題。”
爪哇島麵積有12萬多平方公裏，可這裏的人口數量卻很大。在後世，爪哇人口有1億3千多萬，即便在這個時代，也有超過4千萬的人口。這樣大的人口數量，令蘭芳難以對爪哇島打什麽主意。否則，即便攻占了爪哇，以華人為主的蘭芳也難以消化這樣龐大的異族人口，甚至很可能會背上沉重的負擔。
“這應該可行。”陳炯明點頭讚同，“等和敬賢研究一下，看怎麽運做合適。”
陳炯明等人在蘭芳敲定了“鎮海”方案後就準備著手落實。同時，陳炯明又致電身在西北的李濟深、陳其尤，對蔡廷鍇幾人的行止做了安排。並由李濟深、陳其尤出麵與趙振中溝通協調。
對於蘭芳所提的要西北幫助培訓10萬人的請求，趙振中並未有何為難。畢竟，這等於增加了10萬可靠的友軍。這樣一支力量不但會在將來給進入南洋的日軍以沉重打擊，甚至有可能加入西北將來的戰略反攻行動。
在和西北確定了有關合作事項之後，盡管李濟深、陳其尤、陳厥福幾人對國內抗戰形勢心有牽掛，又對西北有些難舍，可也到了該返回蘭芳的時候了。8月4日，趙振中等人送李濟深幾人上了飛機，目送他們向拉薩方向飛去。從那裏，他們將轉道吉大港，再乘貨輪回蘭芳。
西北與蘭芳之間的合作開始全麵展開，而既平津抗戰失利之後，南口戰役也即將打響。但令老蔣憤懣的是，盡管他心切南口作戰，可有令難行，有禁不止，老蔣的精力不得不被牽扯到對華北各軍頭關係的協調上。
平津兩地丟失，鐵路沿線及周邊地區也就守不住了。在北平善後的張自忠隨即下令29軍各部總撤退。
北平外圍部隊的撤退要容易些，可處於日軍包圍之中的北平城內29軍所部想撤離就不是那麽容易了。按照日軍要求，北平城內的132師獨立27旅，38師獨立39旅兩支部隊以及其他一些零散武裝都要全部繳械。
但132師獨立27旅679團劉汝珍部卻堅決不同意向日軍繳械！該團原本在廣安門事件中和日軍交過火，又因師長趙登禹剛犧牲不久，正是官兵仇恨日軍的時候。在劉汝珍的帶領下，該團官兵絕不願放下武器任憑日軍宰割！而在679團的影響下，獨立27旅旅長石振綱也抵製了上麵傳來的要該旅繳械的命令。在石、劉兩人的帶領下，獨立27旅於8月1日突圍離開北平。
盡管獨立27旅突出了日軍包圍，可在敵軍飛機、裝甲車輛等的追擊下，也付出了沉重的代價。旅長石振綱經曆此番事變後，發現原本因抗日揚名的29軍竟出現種種不堪，對抗日前途感到渺茫，在突圍之後就離開了部隊。而劉汝珍則帶領存餘人員幾經跋涉，去察哈爾與其兄劉汝明所部143師會合。
獨立27旅突圍了，可北平城內38師所屬的獨立39旅阮玄武部卻為日軍繳械！後世有人對該旅所奉的繳械命令究竟出於誰人之手有過爭論，有說是張自忠下令，有說是阮玄武下令，但不管如何，張自忠都難辭其咎！
作為29軍在北平負責善後的最高領導，在其負責期間出現29軍將士向日軍繳械的事件，張自忠的責任不容回避！而作為38師師長，其下屬的獨立39旅向日軍繳械，張自忠的責任更是無法推卻！況且，這個時候的張自忠與宋哲元一樣，仍對日軍抱有幻想，還沒有後來誓死抗日的覺悟。在繳械問題上，無疑他應負主要責任！
早在37年3月，張自忠以冀察政務委員會委員、天津市長的身份率冀察平津訪日團出訪日本。張自忠一行20多人在日本前後呆了一個多月，期間受到日本天皇接見，並為天皇祝壽。而日本方麵對張自忠等人的接待規格更是超過了一個月前接待南京政府外交部長張群的規格。
不管怎麽說，張自忠以中國政府治下的一個市長身份花費巨額費用去為裕仁祝壽，並接受高規格禮遇，都是有失國格的事情，更是違反南京當局規定的事！消息傳到國內後，坊間流傳張自忠與日本人簽訂了密約並得到日本贈送的巨款和東洋美人雲雲，漢口的《武漢日報》則將該消息作為新聞加以報道。
盡管訪日期間所謂的密約純屬坊間傳言，但在7月份，張自忠卻真的同日本人簽署了密約。
在7月19日，也就是宋哲元離開天津赴北平之後，張自忠、張允榮找到天津日本駐屯軍司令部拜訪參謀長橋本群，並於當晚23時，在尚待解決的實施條款上簽了字。這個協定就是曆史上的《香月細目》，其主要內容涉及到反共、壓製抗日言行、免除具有抗日傾向的政府人員等。
《香月細目》中的有關條款與宋哲元此前態度明顯不符，且該協定在原本曆史上又是日本投降後獲自日方的資料，時宋哲元、張自忠已先後作古，特別是張自忠戰死沙場又獲得南京當局的表彰，有關方麵也就並未再多做追究。
當然，《香月細目》的披露以及張自忠在七?七事變前後與日軍的交涉也給其曆史評價帶來不少影響。最明顯的是，49年後，毛親筆給趙登禹簽署了烈士證，隨後佟麟閣後代也拿到了國內政府頒發的烈士證，而在周恩來執政的二十七年裏，卻始終未批給張自忠烈士證。一直到了82年，才在當時不分青紅皂白的“平反”大潮中，由民政部頒發烈士證書，個中緣由，不言自明。
雖然這個時候《香月細目》並未被披露，但張自忠在北平與日本駐北平特務機關長鬆井太久郎接洽卻是不爭的事實。加上此前訪日的餘波，各地報紙上出現了《自以為忠》、《張邦昌之後》、《張自忠接見鬆井後，北平城門大開》等等報道。並將其稱呼為“張逆自忠”，與後來的汪兆銘一個待遇！
盡管認為自己的作為是為了29軍整體利益，可對各界民眾給其頭上所戴的“漢奸”帽子，張自忠還是深以為恥。在8月初，當張自忠明白同日軍之間絕無妥協苟安可能後，便設法逃離了北平，去南京請罪。
途經山東時，張自忠去拜見同屬自西北軍一脈的韓複榘。不料，韓複榘竟讓張自忠等在隔間的接見室，而他則在隔壁對副官高聲說道：“張自忠？不見！他張自忠好好去做他的漢奸，我老韓去抗我的日，大家各幹各的，他見我幹嘛？！”
一壁之隔，韓複榘又故意亮大嗓門，張自忠自然將韓的話語聽了個真真切切。羞憤之下，張自忠扭頭就走！可在往外走的路上，張自忠又遇見了幾個眼下正在韓複榘手下聽差的原西北軍的前部下。這幾個人原本對張自忠頗為尊敬，但現在見麵後卻冷嘲熱諷。其中有人問道：“張長官，你以前整天用大道理教育我們，現在怎麽好意思做這種事情？你的聖賢書都讀到哪裏去了？”
蔑視的神情，誅心的字句，張自忠心中刺痛，卻無言以對。現在他說什麽都會招來更多的挖苦。離開山東省府，張自忠仰天長歎，悔不當初啊！而到了南京，張自忠又被老蔣撤職查辦，給軟禁了半年左右。
張自忠知恥後勇，那是後話，回頭再看平津。
在8月1日獨立27旅突圍後，平津一帶的形勢更是直轉急下。原在平津一帶的29軍各部，除小股零散部隊以及城內被繳械的38師阮玄武旅外，其他各部已大多撤退到河北的涿州、靜海一線。平津一帶已然淪陷！
雖然29軍廣大基層官兵不惜血染沙場，奮勇殺敵，並付出了傷亡過萬的代價，可敵我力量本來就相差懸殊，而以宋哲元為首的29軍高層又幻想與日苟合，最終導致了日軍在短短幾天內就控製平津的局麵。即便是從日軍27日掃清北平外圍開始算，29軍前後也隻堅持了6天！
麵對這樣的結果，宋哲元不得不表明自己為戰局負責的姿態。他先是在30日致電老蔣，自請處分，說自己“刻患頭疼，亟宜休養”，欲將第29軍軍長的職務交馮治安代理；其後，他又於8月3日通電全國，聲明辭去29軍軍長職務，並指定馮治安代理29軍軍長。
但在實際上，宋哲元仍未放棄29軍於冀、察一帶自立獨立王國的夢想，仍對29軍下屬各部進行幹預，甚至還指示劉汝明要掌握好察哈爾的地盤。而宋哲元的指示加上劉汝明自己對察哈爾地盤的獨占意識，給隨後的南口作戰、平綏線作戰帶來了極為嚴重的負麵影響！
對於平津一帶戰況的發展，除了西北早有預料外，南京當局和國內各界都是始料未及的。沒人會想到，當年靠大刀片就敢於和日軍搏殺並創造喜峰口大捷的29軍，在有了地盤又兵強馬壯之後，竟不會打仗了！竟連一星期不到就丟了平津！
此戰的結果也給中、日大戰的前景蒙上了一層厚重的陰影。現在兵強馬壯的29軍都慘敗於日軍之手，難道說日軍更厲害了？在南京當局治下的一些部隊中，特別是在那些地方雜牌部隊中，怯戰、畏戰，乃至投降的情緒不可避免地開始滋生。
實際上，並非日軍戰鬥力更強了，而是29軍嚴重退步了！與長城抗戰時相比，現在的29軍兵力是當年的3倍多，裝備更是鳥槍換炮不可同日而語。而相對的，日軍的裝備卻進步不是太大。也就是說，在硬件方麵29軍與日軍之間的差距正在縮小。
但另一方麵，29軍與日軍在軟件方麵的差距卻在拉大。敢打、硬拚的精氣神沒了！
長城抗戰的時候，宋哲元等人是光腳不怕穿鞋的，現在有了點家當，瓶瓶罐罐多了，心中的牽掛和顧慮也就多了。為了避免得罪日本人，宋哲元等人在掌控冀、察之後，竟置老蔣的一再囑托於不顧，根本就沒有構築象樣的國防工事。戰事開啟後，宋哲元等人想的不是怎麽和日軍作戰，而是把老蔣派去的兵力阻擋在石家莊、保定一帶，一味幻想與日求和。如此首鼠兩端之下，29軍兵力又分散多處，加上指揮混亂，29軍要是不敗那才見鬼了。
盡管29軍部分官兵也曾在天津等地對日軍進行反攻，並打得有聲有色，甚至連通縣偽軍張慶餘等部也反正攻擊日本人，並取得不錯戰果，但這些反擊基本上都是各自為戰，又缺乏援軍支持，在日軍大舉增援後，很快就難以為繼。
綜合各方麵情況，可以說，平津作戰的失敗固然有日軍力量強大的原因，但在這麽短的時間內就出現這樣嚴重的後果，更多的卻是宋哲元等人“將無鬥誌”所導致。
知道敗局注定是一回事，可短短數天之內喪師失地的結果就呈現在麵前又是另一回事。老蔣對平津的結果雖然也難以接受，但眼下也隻得根據現實進行準備。為了降低29軍戰敗所帶來的衝擊，老蔣自7月29日起連續發表講話，以振奮人心士氣，挽回影響。
在7月29日，老蔣公開表示：“平津之役決非戰事之結局，政府惟有發動整個計劃，領導全國一致奮鬥，犧牲到底，此後決無局部解決之可能與妥協屈服之理。”
31日，在南京政府明令褒恤佟麟閣、趙登禹的同時，老蔣又發表告抗戰全軍將士書，謂“和平絕望，隻有抗戰到底，必須舉國一致，不惜犧牲，與倭寇死拚，複興民族。”
8月2日老蔣在廬山對訓練團成員講話，稱“平津失陷為戰爭開始，為奇恥大辱，絕無與敵談和餘地，決不與敵兩立。”
盡管老蔣接連發表談話，可仍難以完全打消一些國人所抱有的僥幸心理。除了宋哲元等29軍中人外，在南京政府內也不乏對日心存期望者。受日本此前對29軍所提出通牒影響，這些人認為日本人現在已經得到了平津，又懲戒了所謂“暴戾的29軍”，那後麵應該沒有大戰了，或許日本人很快就會退兵了。
事實上，在占領平津後，日本國內也有不同意見。石原莞爾是不擴大派的代表，他認為最好在現在局勢下謀求和平解決，否則，一旦日本在中國陷入持久作戰，武力難以解決的情況下，最終還是要通過談判解決。
石原莞爾是九?一八事變的策劃者之一，也曾是日軍大陸戰略的追捧者。但當年東北事變後，他卻對中國有了新的認識。
在石原莞爾看來，消滅缺乏嚴密組織和後勤補給的東北義勇軍都耗費了日軍幾年時間，若在更為廣闊、人口更多的中國內地陷入長期戰爭，那勢必給日本國力造成極大負擔。而日本陸軍最大的敵人是蘇聯，按照蘇聯在遠東、西伯利亞和外蒙駐軍的數量，日本必須留下足夠的部隊應付蘇聯可能發動的攻擊。如此一來，日本現有兵力中能抽調到中國的最大極限是40萬。盡管日軍戰鬥力超過中國軍隊不少，但僅憑40萬日軍是不可能征服中國的！況且，在中國西北，還有一個日軍陌生，但卻先後擊敗蘇聯人和英國人，絕對令人無法忽視的人民軍。
岡村寧次則認為，日軍占有滿洲已近6年，但至今尚未將這一區域完全消化，一些地方仍有抵抗力量存在；當地礦產資源勘探、開發以及利用程度也不高。在這樣的情況下，去進占華北，並非適宜。況且，日軍長期以來的假想敵一直是蘇聯，陸軍的作戰準備更多的是針對蘇聯。在與蘇聯決戰前，萬一在中國陷入持久戰，是得不償失的。
石原莞爾、岡村寧次兩人是日軍當中為數不多的具有戰略眼光的人。但兩人的意見卻抵不過位高權重又熱衷於為帝國建立功勳的擴大派們。
陸軍擴大派認為，眼下日軍在平津一帶占有優勢，而隨著兵力的增多，這個優勢將擴大到整個華北。在這樣一種情況下，和中國進行談判是不適宜的。應該趁中國軍隊兵力尚未向華北集結完畢的有利時機，全力從日本本土抽調兵力增派到華北，一舉攻占華北5省。最好能就此殲滅中國軍隊主力。然後再迫使中國投降。
以海相米內光政為首的海軍將領，對眼下的侵華戰爭沒什麽興趣。畢竟，就是陸軍在中國大陸打得再熱鬧，也沒海軍什麽事，海軍充其量也就是運輸兵力和物資，給人打下手而已。不甘心做陪襯，又想獲得更多資源以發展壯大海軍，米內光政等人也不同意繼續打下去，認為最好和平談判。
經過爭論，日本高層決定，在國內援軍尚未抵達華北之前，與中國進行談判。如果中國同意日本的條件，那就讓他們撤走在河北的軍隊，等日本援軍抵達華北後再全麵進攻；如果中國不同意，那就以此為借口繼續進攻。
也就是說，最終日本還是要擴大侵華戰爭，所謂的談判不過是個幌子，用來迷惑中國和堵日本國內一些人的口罷了！
而日本所擬訂的談判條件，其主要內容就是要求中國軍隊撤出河北、承認滿洲國。令人無語的是，即便是這樣苛刻的條件，日本人仍認為是“優厚”！
不過，老蔣根本就沒見日本那個所謂的談判代表，便斷然拒絕了日本的條件！通過日軍不斷增兵華北的事實，老蔣清楚地判定：日軍此番絕不會止步於平津或河北，其目的是整個華北甚至是整個中國！
至於眼下日軍暫時的止步，那不過是等待後續部隊到達，並趁機確定主攻方向罷了。日本人所宣揚的那些東西，隻能騙騙宋哲元之流，是瞞不過現在已對日本意圖有較為清醒認識的老蔣的。
截止8月1日，日軍在華北兵力從原來的1個師團、3個旅團的基礎上，又增加了從關東軍抽調過來的1個半旅團，總兵力已達10萬多。再加上日軍配備的飛機、坦克等重武器，不光是防禦平津足夠，就是防禦整個河北省也足夠。但眼下日軍卻仍從其國內向華北增兵，這隻能說明日軍無意就此罷手，而是想進一步升級戰爭規模，擴大侵略範圍。
實際上，在7月29日，日本軍方已經製定了《對華作戰計劃大綱》，其中明確說明：中國駐屯軍以4個師團為骨幹擊潰該河北省的中國軍隊，以1個師團占領青島地區，同時以一部兵力占領上海。
而在此前，日本政府已經決定從國內急調第5、第6、第10共3個常設師團開赴華北。這3個師團總兵力也有10萬左右。也就是說，等這部分兵力抵達後，華北日軍兵力將達到20萬！
20萬日軍，其針對的目標絕非損兵折將的29軍！也絕不會止步於河北！日軍所圖謀的至少是整個華北！也正是有了如此認識，老蔣才接連發表講話，給各界吹風、打氣。
對29軍在平津一帶如此快的敗退，最感到心驚肉跳的是閻錫山。盡管此前通過賈景德所轉述趙振中的話語，閻錫山聽過“29軍頂不過一星期”的說法，可當這一判定變成現實後，他還是愣怔了半晌。
日軍占領了北平之後，距離山西已然不遠。閻錫山相信此前趙振中的分析，一旦日軍拿下平津，那下一步的目標必然是沿平綏線、正太路攻擊山西。盡管這其中還有察哈爾和河北地區做緩衝，可閻錫山明白，宋哲元等人這幾年把老蔣撥付的國防建設費用全部揣進了腰包，根本就沒有半點工事的影子，在日軍的飛機、大炮麵前是頂不住的。
“西北有大能啊！”心緒複雜地讚歎了一聲後，閻錫山又自語道，“今後晉綏的禍事可就要到了。”
按照閻錫山本意，他是極想去西北同趙振中洽商有關抗日事項的。雖然西北奉行獨立自主，可哪怕是聯而不合，引西北以為臂助，也將對晉綏今後的抗戰有莫大的益處。但南京那邊已經來了電報催促，要閻錫山務必於3日前趕到南京，參加即將舉行的軍事會議，他也隻好將去西北的念頭暫時按下，等回來後再說了。
對平津戰局的發展，西北自然也在關注。
雖然此前已經明白現在的29軍是將熊熊一窩，可得知平津一帶在短短6天時間就徹底易手後，李濟深和蔡廷鍇、翁照垣等人仍難以接受。
“要工事沒工事，要指揮沒指揮，兵力又分散四處，畏畏縮縮的，這打得什麽糊塗鳥仗？！宋哲元該上軍事法庭！”生性耿介的蔡廷鍇禁不住拍案怒道。
“是太不象話了！打這樣的仗，讓人憋悶得慌！”翁照垣也憤然說道。
“照這個樣子，日軍下一步應該是沿平綏、或平漢、津浦等鐵路，向西或者向南推進。”多年曆練，城府漸深的李濟深歎了口氣後，沒有加入對29軍的指責，而是分析起日軍動向來。“向南有黃河天險，在入冬之前，日軍最多占領河北，不可能取得太大進展。而沿平綏線或自平漢路、正太路向西推進，就應當是日軍下一階段的主攻方向了。”
說到這裏，李濟深轉頭問蔡廷鍇：“賢初，若是由你指揮平綏線防禦，你怎麽布置？又能頂多久？”
蔡廷鍇先是一怔，既而思索著說道：“這要看雙方兵力多寡、火力配置和後勤狀況了。不過，若是按照劉汝明部、閻錫山部，以及南京中央軍在平綏線及周邊一帶的兵力，利用冀、察、晉交界地帶的山勢，再加強土工作業，將20多萬大軍形成梯次配置，在後勤能保障的情況下，抵擋住日軍10萬兵力3、4個月應該沒問題。若是布置的兵力是20萬人民軍，我都有把握消滅掉日軍！”
在原本曆史上，蔡廷鍇等人指揮的上海抗戰就曾以少打多，頂住日軍一個多月的攻擊。而在趙振中的暗中襄助下，蔡廷鍇等人更是比原本曆史上多頂了20多天。雖然時間上沒長太多，但十九路軍自身傷亡明顯減少，給日軍造成的傷亡卻大了許多。若是真個讓蔡廷鍇來指揮平綏線作戰，以兩倍優勢的兵力，頂住日軍3、4個月是完全可能的。而若真有訓練有素、裝備精良的20萬人民軍給他指揮，加上人民軍空軍配合，消滅掉10萬日軍也並非不可能。
點點頭後，李濟深沉思了一會兒，又和陳其尤交換了個會意的眼神，便對趙振中說道：“趙主席，昨天我們收到了陳主席自蘭芳發來的電報，我們想組建10萬誌願軍到山南接受貴軍的嚴格訓練。若有可能，希望能讓他們到國內抗日戰場上經曆一番。這樣，等將來蘭芳有戰事發生時，他們回去也能發揮更大作用。”
頓了一下，李濟深看了看蔡廷鍇、翁照垣，又道：“陳主席已經簽署命令，蘭芳誌願軍司令員就由賢初出任，副司令員由照垣出任，思華為參謀長。懇請趙主席同意。”
“我們這邊接受是沒問題，可蘭芳一下子把蔡次長、還有翁、李兩位司令員都派到這裏，又抽調10萬兵力，那蘭芳國內的有關建設怎麽辦？”沒想到李濟深竟提出這樣的請求，趙振中有些詫異。
蘭芳國內現在總兵力才30多萬，現在竟一下子抽調三分之一的兵力到山南或西北受訓，加上還有參謀次長和海、空軍司令員在內，這規模也實在夠可以的。
蔡廷鍇、翁照垣、李思華聽了李濟深的話後也是各自一楞，這到西北來參觀訪問，沒想到竟要就此常駐。
“兵力上，蘭芳那邊將派5萬人過來，另外5萬人將從抵達西北的蘭芳眷屬中招募。這樣一來，對蘭芳國內影響不會太大。”李濟深解釋道，“至於賢初，若讓他呆在蘭芳，估計他更憋不住。照垣和思華，雖說擔著兵種司令員的職務，可空軍和海軍都剛剛組建，而且還都依賴於民眾黨同誌的支援，讓他們在這裏也好就近學習和掌握有關作戰理論和實務。懇請趙主席勉為其難。”
“既然陳主席有這個意願，我可以同意。但還要看蔡次長和翁、李兩位司令員的意思。”趙振中看了看有些興奮的蔡廷鍇、翁照垣、李思華，又道，“我可先說好，既然到西北接受訓練，就要放下以前的包袱，在訓練完成之前，你們可就是新兵或學員的角色。可不是什麽次長、司令。”
“隻要能提早上戰場打日本鬼子，趙主席就是讓我做個小兵都成！”蔡廷鍇毫不介意，哈哈大笑著答應道。
翁照垣、李思華也各自笑著表示沒問題。
“看看賢初的勁頭，我都羨慕得想留下來。”打趣了蔡廷鍇一句後，李濟深又遺憾地搖頭道，“蘭芳那邊還催我回去落實趙主席此前所提的布局方案，真如和憬然已經開始著手忙碌了。”
陳炯明此前接到李濟深等人所發的長電後，就連連讚歎：“這個趙兄弟可越來越讓人欽佩了！遠隔萬裏他竟然對蘭芳這邊的形勢如此清楚，竟又做出這樣一篇絕妙文章來！”
陳銘樞、蔣光鼐也是老與行伍之人，自然知道趙振中這種布局對蘭芳所帶來的好處。通過封鎖相關海域，等於給蘭芳憑空增加了縱有1200公裏，橫有1400公裏的縱深。有了這個縱深做緩衝，加上蘭芳今後幾年積攢的物資，以及戰時後方基地的產出，蘭芳即便與外界斷絕物資往來，也肯定能堅持到最後的勝利。而且，蘭芳能夠借以打造出足夠的武裝力量用於戰略反攻，並最終確定蘭芳四外邊界。
“東海龍宮曾有定海神針，我們這可是鎮海自雄啊。”陳銘樞也讚歎道。
“真如說的不錯，我看這個方案就叫‘鎮海’！”陳炯明笑道，“鎮住了大海，我們也就能贏得勝利！”
“但這麽龐大的工程，人力、物力耗費上可是驚人。”蔣光鼐皺眉說道，“物力方麵，我們還可通過接手的華美公司想辦法。可這需要的人力單憑我們目前是難以解決的，總不能把工農業生產都停下來專門搞建設吧？”
“我們這邊是人力不足，可南邊的爪哇卻人滿為患。想法招募一些人來修建道路之類的並不成問題。”陳銘樞卻嘿然笑道，“既然爪哇人口太多，我們不好打那裏的主意，可弄上一些勞力過來做工總不成問題。”
爪哇島麵積有12萬多平方公裏，可這裏的人口數量卻很大。在後世，爪哇人口有1億3千多萬，即便在這個時代，也有超過4千萬的人口。這樣大的人口數量，令蘭芳難以對爪哇島打什麽主意。否則，即便攻占了爪哇，以華人為主的蘭芳也難以消化這樣龐大的異族人口，甚至很可能會背上沉重的負擔。
“這應該可行。”陳炯明點頭讚同，“等和敬賢研究一下，看怎麽運做合適。”
陳炯明等人在蘭芳敲定了“鎮海”方案後就準備著手落實。同時，陳炯明又致電身在西北的李濟深、陳其尤，對蔡廷鍇幾人的行止做了安排。並由李濟深、陳其尤出麵與趙振中溝通協調。
對於蘭芳所提的要西北幫助培訓10萬人的請求，趙振中並未有何為難。畢竟，這等於增加了10萬可靠的友軍。這樣一支力量不但會在將來給進入南洋的日軍以沉重打擊，甚至有可能加入西北將來的戰略反攻行動。
在和西北確定了有關合作事項之後，盡管李濟深、陳其尤、陳厥福幾人對國內抗戰形勢心有牽掛，又對西北有些難舍，可也到了該返回蘭芳的時候了。8月4日，趙振中等人送李濟深幾人上了飛機，目送他們向拉薩方向飛去。從那裏，他們將轉道吉大港，再乘貨輪回蘭芳。
西北與蘭芳之間的合作開始全麵展開，而既平津抗戰失利之後，南口戰役也即將打響。但令老蔣憤懣的是，盡管他心切南口作戰，可有令難行，有禁不止，老蔣的精力不得不被牽扯到對華北各軍頭關係的協調上。