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解決了寧馬、青馬餘部，不但寧夏北部少了個威脅，人民軍也可更有效地建立起對外蒙的防線。
此前，人民軍在寧夏河西是憑借西部賀蘭山、北部石嘴山和黃河東岸的桌子山來防禦來自西、北兩個方向敵人的。這個防線針對兩馬和綏遠境內的武裝是沒問題的，但在抵禦來自外蒙蘇蒙軍的威脅卻存在明顯不足。
盡管八縱建立起了北起杭愛山，經塔楚河、戈壁阿爾泰山到居延海的有效防線，但這條防線隻是涵蓋了戈壁阿爾泰山西部地區，中東部地區仍處於外蒙南戈壁省的掌握之中。若是蘇蒙軍從戈壁阿爾泰山東麓大舉南下，攻擊人民軍控製區域的縱深，即便人民軍能憑借賀蘭山、長城、龍首山等防線與外敵有效對抗，但戰火燒到西北政府核心區域的甘、寧兩省河西一帶，也勢必會對根據地各方麵建設造成極大不利。
就眼下態勢看，蘇蒙軍在近期內應該不會對人民軍有什麽大動作，可作為一方勢力卻決不能把己方安危寄托在敵人一時的不可能。
在解決兩馬後，寧夏河西的一縱已可向北、向西前出，依托楚渾山、雅布賴山、巴彥努魯山、狼山餘脈、吉蘭泰、磴口、桌子山等地建立起甘、寧兩省北向的外圍防線。並且這條防線還能與八縱現在防區有效聯結起來，使得甘、寧兩地更加安定。
當然，在對兩馬動手之前，趙振中也通過渠道暗中通報了閻錫山，說明己方意在防範蘇聯，並無對綏遠不利之處，請其放心。
對人民軍的向北前出的行動，閻錫山還是有幾分緊張的。現在綏遠西部的晉綏軍可是不多，若人民軍真個不顧前言，對綏遠下手，那包頭以西的大片區域可能就此易手，閻錫山的日子也將會更加難過。不過仔細分析了人民軍建立北向防線的說法，以及人民軍正源源不絕沿鐵路向包頭運糧的行動，閻錫山覺得西北還是可以信賴的。
一來西北現在最大的軍事壓力是蘇聯，盡管蘇聯中止了對人民軍的攻擊行動，可威脅並沒有完全解除，在此情況下，人民軍建立北向防線是說得通的；二來西北現在應該正需要大批糧食救助抵達其境內的災民，西北這個時候對綏遠動手，必將導致糧食運輸中斷，這種得不償失的事情西北是不會做的；三來人民軍建立起針對蘇蒙的北向防線，可有效地杜絕外蒙經綏西向陝北提供物資的可能，這對晉綏當局有利。
再加停戰以來西北又一直恪守有關協定，通盤考量後，閻錫山也就給傅作義、王靖國兩部下了“謹守邊界，切莫插手他方戰事”的密令。
而當閻錫山得到王靖國對西北解決兩馬戰事的情況通報後，在震驚之餘更是慶幸：“兩天不到，寧馬、青馬兩萬多人就被徹底解決！還是不戰而屈人之兵！這個人民軍已經不是我們可以招惹的。”
不過，由此一來，閻錫山也對同西北合作，由人民軍幫助山西方麵訓練部隊、編組新軍的事情充滿了期待：“要是晉綏軍能多10幾萬象人民軍那樣的精銳，老蔣肯定不敢給自己夾板氣受！”
兩馬在如此短的時間內就遭到覆滅，是南京當局料想不到的。在老蔣看來，馬鴻逵、馬步芳有兩萬多人，就是人民軍兵力多一倍，兩馬也應該能頂幾天。可沒想到，人民軍從發起攻擊到打掃戰場，竟隻用了一天多的時間！而且，更讓老蔣顧忌的是，人民軍竟已能出動空軍作戰，這樣一來，山西和川北的中央軍可就有些危險了。老蔣原本想拔掉人民軍晉西北根據地的念頭也就此打住。
此外，兩馬的覆滅，除了軍事的敗績之外，還有另外讓南京當局蒙羞、老蔣臉無光的地方。有報刊在報道中稱：“自人民軍崛起西北，至今不過5年。然5年之內竟有4省主席先後被俘！如此結果殊為可歎！西北疆域已再非當局所有！”
仔細數數，從31年的甘肅省主席馬鴻賓，到年初青海省主席馬麟、新疆省主席金樹仁，再到眼下寧夏省主席馬鴻逵，人民軍還真是5年抓了4主席，這都能湊成一桌開搓了！甚至有人開始不乏惡意地猜測，人民軍下一個抓到的省主席會是誰？
不過，在36年夏就從川藏交界一帶傳出了人民軍開春後就不斷向西藏進軍的消息，而現在的西藏是沒有什麽政府主席可讓人民軍去抓的。
民國以來，由於藏族民眾對藏傳佛教的信奉以及在此基礎產生的西藏特有的宗教管理體製，不管是北洋統治時期還是南京當局時期，中國中央政府都沒有在西藏成立與內地相類的地方政府，而是通過十三世喇嘛、九世班禪來管理西藏地方事務。但由於英國人對西藏賊心不死，挑動西藏分裂以及宗教派係間的鬥爭，二、三十年代的西藏地方管理極為混亂。
早在民國之前，十三世就因反對清軍入藏平叛而被清政府在1910年下旨革去了喇嘛的封號。在晚清政府看來，一個和尚，參與政治不說，還敢於同中央政府對抗，既然給臉不要，那就幹脆取消其封號！從這點說，晚清政府雖然腐朽無能，但對的處置卻力度十足。想想後世中國政府對十四世的一味遷就，實在讓人無語！
被剝奪封號後，逃到了英屬印度，托庇於英印當局。直到1912年10月2日袁世凱以中央政府名義發布命令，才恢複了其十三世的名號。1913年初，十三世回到離別近三年的拉薩，重新主理西藏事務。但在此期間，受英國鼓動，也加大了謀求西立的力度，他曾公然宣布“凡是漢人遞到西藏之公文、政令，概勿遵從。”後世曆史臭名昭著的麥克馬洪線，雖然並未得到的直接授意，但也與其派地方代表參與兩國邊界談判，特別是其接受英印當局鼓動、持“排漢獨立”的態度，有相當大的關係。
其後，回到西藏的又不顧曆史事實，將原屬班禪的管轄區域也納入了其自己治下，這就激化了同班禪之間的矛盾。1923年，又命令班禪手下的官員去拉薩，但這幾名紮什倫布寺的官員抵達拉薩後，卻被不問青紅皂白就投入了監獄。消息傳出後，九世班禪連夜遁逃。由此，西藏就成了的天下，而班禪則被迫輾。在原本曆史，九世班禪直到37年逝世，也未能再回西藏。
掌握西藏大權後，卻發現英國人對他的扶持是有代價的，代價就是西立並聽命於英國。但英國人的行動卻遭到了西藏地方層人士的反對。1924年，受英國人扶持的達桑占東等藏軍少壯派人物謀反事跡敗露，下令將其革職查辦。其後，為了維護西藏地方利益、同英國人對抗，又漸漸轉回到與中國中央政府合作的途徑來。1929年，表示擁護南京政府，願意恢複舊製，並派人參加了在30年舉行的蒙藏會議，後又於31年在南京設立西藏辦事處。
不過，的迷途知返卻來得有些晚，1933年12月17日，十三世在拉薩圓寂。去後，九世班禪又流浪在外，西藏地方政權一時處於無人主理的狀態。
1934年1月26日，西藏司倫、噶廈等致電駐京辦事處轉報南京當局：“佛之職權，在佛未轉世及轉世後未登座期間，現經僧俗官民大會公舉熱振呼圖克圖代理。”其後，南京當局批準熱振呼圖克圖任攝政，又於34年5月29日冊封熱振為“輔國普化禪師”。熱振於6月22日電謝國民政府的冊封。
但熱振雖然就職，卻無法真正行使管理西藏地方的各項權力。在英國駐錫金專員的威廉遜插手幹預下，西藏地方親英層開始謀劃抵製南京當局對西藏的管理。這種抵製，從去後班禪卻一直無法回西藏的事實中就可看出。在原本曆史，正是由於英國人的幹預和阻撓，九世班禪直到1937年12月1日在青海玉樹大寺甲拉頗章宮內圓寂，也未能回到西藏。
但在這個時代，因人民軍崛起於西北，一切都有了不同的改變。
在五縱今年開春後向西藏內地挺進的時候，西北政府和人民軍就公開宣告：“人民軍將驅逐英帝國主義在西藏境內的一切反動勢力，消滅妄圖分裂國家的一切敵對勢力！”
與以前人民軍殲滅蘇軍後再發布的聲明不同，這則聲明是在人民軍進軍西藏之處就公然宣示的。也是人民軍第一次公然宣示針對外國侵華勢力而采取的行動。
在國人為之振奮的時候，南京當局卻指責西北政府和人民軍破壞中國政府對外好關係，稱“西北與蘇聯摩擦於前，今又仇視英國於後，其欲置中外邦交於何地？必欲招列強共齏之而致局勢靡亂為快乎？！”
在4月份蘇軍撤離後，西北局勢緩和後，針對南京當局和精英、買辦人士們的指責，西北政府也加以斥責：“從濟南慘案至今，南京反動當局自身對外屈膝妥協不算，還一意壓製國內抵抗外敵入侵的力量，妄圖將億萬同胞變為其外國主子治下的亡國奴！而所謂黨國要員們則可憑借出賣國家、民族利益的多寡，向其外國主子搖尾乞賞！其行可鄙，其心可誅！……”
英國國內以及英印當局對人民軍的言行自然也是痛加駁斥，甚至英印當局還準備先發製人，向西藏南部的亞東、江孜一帶派出軍隊。不過，顧慮到中國國內現在反侵略聲浪，英國當局認為不能造成給人民軍攻擊的口實，阻止了英印當局進軍西藏的行動。但英印當局卻獲準在錫金、不丹等地增加兵力，以便隨時幹預西藏境內的局勢。
人民軍在抗擊蘇聯之後不久，就又與南京當局互罵並同英國當局針鋒相對，這給國人原本就高漲的民族激情又注入了新的推動力。不過，在國人愈發關注西北，熱血青年開始奔向西北的同時，一些有識之士在振奮之餘也為西北感到憂慮。
若人民軍在西藏南部發生同英印之間的碰撞，不說雙方兵力多寡、裝備等情況如何，僅在交通運輸就對西北極為不利。
從西北現在控製區域進入西藏，有兩種選擇：一是從新疆南部進入，沿喜馬拉雅山走向，由西向東；二是由青海唐古拉山口向南進抵拉薩，再向其他方向轉進。這兩條路線，前者過於漫長，並非選；而後者雖然路途較近，但一路穿越山穀、河流，也是難走。也就是說，哪怕西北兵力再多，在後勤運輸製約下，也難以向西藏境內投入過多兵力。加從北麵進入西藏，很多人難以適應高原環境，外界對人民軍在西藏究竟能不能發揮出如同在新疆的那般戰鬥力是有很大疑問的。
與人民軍後勤運輸困難相反，英印當局從喜馬拉雅山南坡進入西藏的條件卻很便利。這除了喜馬拉雅山南坡海拔比北部低、地勢較緩，從南向北更容易進入西藏外，還與英屬印度發達的交通密不可分。
從英國東印度公司進入印度以來，已經過去了300多年，而從英印當局成立並將印度變成英國直轄殖民地至今，也過去了近0年。在這漫長的時間裏，英國在印度修建了極為發達的交通體係。
從153年英國人在印度地區修築第一條鐵路開始，到1936年，包括後世巴基斯坦、孟加拉國在內的整個英屬印度，鐵路營業長度達到曆史峰值的6940公裏！與之相比，中國直到後世90年代，全國鐵路營運裏程才超過印度。這還是印度地區分裂成三國，且印度建國後幾十年內鐵路發展遲滯下的對比結果。
英屬印度鐵路交通便利可不僅僅是內部的平原地帶，在瀕臨西藏的喜馬拉雅山南麓，英國人在年就開通了大吉嶺到西裏古裏的鐵路，並在其後同英屬印度內部其他鐵路連接起來。這條最高海拔達225米的盤山鐵路直到後世仍在運行，也是後來世界為數不多的高海拔鐵路之一。
而在便利的鐵路交通之外，英國人還可通過英屬印度發達的港口海運、公路交通，向藏南輸送兵員和物資。
通過有關對比，在外界看來，仗還沒打，人民軍就在後勤方麵就輸給了英印當局。除非西北方麵能出奇製勝。
對於人民軍進軍西藏所麵臨的困難，趙振中有著清醒的認識。雖然現在投入了7個工兵團，各方麵又加緊運做，但西藏交通狀況的改善絕非一日之功。隻是，對進軍西藏以及人民軍其後的動作，趙振中卻另有認識。
喇嘛去後，班禪又流浪在外，西藏內部又因不同宗教派係勢力而陷入混亂，加原有的藏軍又大多因入侵青海玉樹而被五縱殲滅，這一切都對人民軍進軍西藏相當有利。由於受到的阻力小，五縱的推進速度比原來預想中要快不少。到月底，五縱已經越過了拉薩，正向江孜逼近。照這個速度，估計到年底前推進到亞東都有可能。
西藏現在統計人口約115萬左右，估計實際總人口不超過150萬。依趙振中估計，隻要人民軍清除了西藏境內的反動勢力，特別是徹底清算那些以人皮、人骨製作法器、用具的僧侶和土司，再解放農奴，人民軍至少能贏得多半藏人的擁護。加移向青、藏安置的百萬民眾，等過一兩年西藏也就能徹底穩定下來。
趁缺位，班禪在外，人民軍正好抓住時機把西藏地方政權完全世俗化。、班禪都要中央政府冊封，也就是現在南京當局來任命，而人民軍作為武裝勢力，根本就不必理會什麽轉世靈童。何況，那個十四世在後世曆史的表現也讓趙振中對其沒有絲毫興致。當然，趙振中做此決定也和西北向班禪發出邀請，卻因南京當局的反對而沒能得到班禪的回應有關。
自開春五縱進軍西藏，西北政府就公然向在內地輾轉流浪的九世班禪發出邀請，希望他能回西藏看看西北政府和人民軍對西藏的治理。但因西北是南京當局眼中的亂匪，加由川藏邊界逃到內地的一些受人民軍鎮壓的土司家人汙蔑，班禪對西北的邀請沒有任何回應。反而是由同班禪在一起的南京蒙藏委員會人員發布了一通表示不與叛亂勢力媾和的聲明。
既然如此，西北政府也就沒必要再勉強。地球離了誰都照樣轉，何況一個在原本曆史明年就要圓寂的班禪？趙振中倒想看看，屆時南京當局和那些跑到內地或英屬印度去的高僧們如何在人民軍控製區域內選擇靈童！而沒有了和班禪轉世靈童，再加西北政府對僧侶階層特權的抑製，西藏地方政權的世俗化也會大大加快。
西藏境內好安定，但人民軍再想向南可就有不少難度了。不過，考慮到歐洲也拉開了動亂的序幕，加幾年後的大戰，人民軍屆時肯定會有更好的機會，現在先在西藏境內積蓄力量就是。但讓趙振中沒想到的是，其後因一場原本曆史從未見記載的大變故，人民軍南進集團最終冒著天大風險，把行動的時間給大大提前了！
人民軍進軍西藏正在按部就班的進行著，而在月底一縱、特縱和空軍配合解決兩馬之後，趙振中就把精力集中在即將召開的民眾黨第二次代表大會。當然，他也沒忘記關注眼下國內外的局勢。
迫於各方壓力，老蔣並沒有實現其武力解決桂係的原有意圖，兩廣事變最終走了和平解決的方向。不過，眼下南京當局正和桂係討價還價，離最終結果還會有一段時間。但受此次事變和平解決以及日本愈發咄咄逼人的影響，為了緩和國內各方與南京之間的矛盾，老蔣也對政策做了調整。除了對的打壓依然照舊外，原來堅持的強力削藩漸漸停止下來。最明顯的就是老蔣一改此前架空閻錫山的做法，反而對其著意拉攏起來。
國內局勢如此，國際形勢與原本曆史相比也基本沒有大的變化。被後世稱為二戰前奏的西班牙內戰還是在36年7月份爆發了。
西班牙內戰爆發後，美國堅持其在1935年製定的中立法，對交戰雙方實施武器禁運。而英、法兩國出於不想看到一個親蘇聯的西班牙政府出現，以免對兩國不利並惡化歐洲力量對比的認識，策動歐洲國家簽署不幹涉協定。這個協定最終在36年9月簽署，共有27個歐洲國家簽字。其後，又在英國倫敦成立了“不幹涉西班牙事務委員會”，督促有關簽字國對交戰雙方實施武器禁運。
不過，英、美、法等國的武器禁運實際隻對西班牙共和國政府軍有效，佛朗哥及其領導的武裝力量卻能通過德國和意大利獲得源源不斷的武器供應。英、法等國出售給德、意兩國的武器裝備也就很快被轉賣到佛朗哥手中。
為了支持西班牙政府軍，表明自己的正義立場以維護其世界革命聖地的形象，蘇聯向西班牙提供了大量新式武器裝備。僅從36年到37年間，蘇聯就提供了00多架飛機、362輛坦克，120輛裝甲車，1550門火炮，1500挺機槍，步槍50萬支，以及大量的藥品、食品。蘇聯甚至還以誌願軍的名義向西班牙派出了將近兩千名參戰人員。
蘇聯、德國都對西班牙內戰投入了極大的關注，將這場內戰變成了蘇、德兩國檢驗新式武器效能、驗證新戰術以及培養骨幹軍事力量的演練場。蘇、德對抗的雛形已經展露在世人麵前，英、法等國的要人們自以為得計，正沾沾自喜地期待著將來的結果，渾不知他們放出的是一個在絕代狂人統率下、敢於拉世界一起毀滅的戰爭怪獸！而且，將來首先飽嚐苦果的還是英、法兩國，這真是一個絕妙的諷刺！
對於包括兩廣事變以及西班牙內戰在內的國內外形勢，在9月1日召開的民眾黨第二次代表大會，趙振中在題為《目前的形勢和我們的任務》的工作報告中，有過專門述及。
其中，對於西班牙內戰，趙振中認為這是新的世界大戰的預演。未來大戰中，因各方力量訴求不同，不能單純的用正義與否來評價，很可能是正義中有邪惡，邪惡中隱含正義。但不管怎樣，民眾黨領導下的力量必須毫不動搖的站在國家、民族立場，為維護中華民族的根本利益同一切敵對力量戰鬥到底！
在報告中，趙振中公然表明一切要以中華民族的根本利益為出發點：“……我們是堅定的站在維護中華民族利益的立場的，從這一方麵來說，我們就是正義的！我黨對國內外形勢的判斷也都要以此為基本前提，決不能脫離自己國家和民族的實際，去謀求國外輿論中所宣揚的所謂‘正義’！國外的那種‘正義’，很大程列強們用來掩蓋其真實目的的遮羞布，這是我們一定要認清楚的！”
對於兩廣事變及可能的結果，趙振中認為：“兩廣事變是國民黨內不同派係以抗日與否為題目而進行的爭權奪利的行動，但在國內各界抗日呼聲高漲的壓力下，老蔣與桂係不得不達成妥協、和平解決事變。而事變之後，國內不同勢力間的矛盾有緩和趨勢，但中、日間矛盾因日本大舉增兵東北、華北必將日趨激烈。中、日間的全麵戰爭已不可避免，最遲也不超過今後兩三年。”
同時，趙振中也指出，中、日全麵戰爭爆發後，因南京當局至今所奉行的對外妥協退讓政策，疏於戰備，戰爭初期中民勢必要付出沉重代價。但有沂蒙護衛軍和西北人民軍在，在未來國戰中，國人將會減少很多苦難。而隨著民眾黨領導力量的發展壯大，中、日間的戰爭進程也將加快其結束步伐……
與5年前民眾黨成立大會不同，參加第二次民眾黨代表大會的包括西北、沂蒙、海外代表共計56名。他們代表著現在民眾黨全體357463名黨員。
這次大會開幕後，趙振中的報告是關於此前5年黨務、軍隊發展情況，並對國內外形勢和任務做了一些展望。而田雲逸、周明遠、唐明則分別介紹了西北、沂蒙、海外的工作進展情況。
西北、沂蒙兩個根據地的建設可謂是蒸蒸日，而海外工作則要告一段落了。今後，除了保留華美公司一定股份，在海外保留一個渠道外，在美國、澳洲、南洋的有關工作人員都將撤離到國內。到明年夏天前，華美各有關經營事務大多將轉手給複國之後的蘭芳，而且將在41年夏天時完成全部移轉。
聽了幾個方麵的報告後，各與會代表無不振奮。各位代表都是來自不同地方，負責著不同工作，此前從來沒想到民眾黨領導下的力量竟然發展壯大到這個地步！現在已然是國內頭號勢力，就是過幾年和日本人碰那也不怵，打就是了！
按照大會日程，在9月6日，全體代表進行了無記名投票，選舉出新一屆的民眾黨中央委員會。其中，有正式委員50名，候補委員5名。隨後，中央委員會又選出了17人的執行委員會，其中常務執委7人，他們分別是：趙振中、周明遠、田雲逸、穀海川、唐明、林成樓、張公遠。
原本，被選出的常務執委中還有周安舒、李雲山，但兩人分別辭去常務執委職務，而隻出任執行委員。周安舒的理由是維護民眾黨形象、避免常委會變成家庭會。盡管周安舒自創辦華美以來，在海外留學人員中享有很高威望，可趙振中、周明遠都高票入選，她要再躋身常委，那未免不適。而李雲山的理由則是，他對技術工作熱衷，出任執委都有些勉強，難以勝任統籌全局的中央常務執委，懇請中央另選賢能。
對於周安舒、李雲山的請求，經全體中央委員表決後，趙振中同意了兩人請求。而民眾黨中央委員會在人事任免選賢任能的公正態度，也給學習全會決議的00多名黨代表留下了極為深刻的印象，也促進了黨務建設。
與後世黨代表投完選舉票就宣告任務結束不同，趙振中組織00多名黨代表參觀西北根據地內各項建設成就，並在新一屆中央委員會全體會議後再組織全體代表學習有關中央決議，以便今後中央的各項決議內容能得到更好的貫徹落實。這樣一來，民眾黨第二次代表大會從9月1日一直持續到9月12日才宣告結束。
解決了寧馬、青馬餘部，不但寧夏北部少了個威脅，人民軍也可更有效地建立起對外蒙的防線。
此前，人民軍在寧夏河西是憑借西部賀蘭山、北部石嘴山和黃河東岸的桌子山來防禦來自西、北兩個方向敵人的。這個防線針對兩馬和綏遠境內的武裝是沒問題的，但在抵禦來自外蒙蘇蒙軍的威脅卻存在明顯不足。
盡管八縱建立起了北起杭愛山，經塔楚河、戈壁阿爾泰山到居延海的有效防線，但這條防線隻是涵蓋了戈壁阿爾泰山西部地區，中東部地區仍處於外蒙南戈壁省的掌握之中。若是蘇蒙軍從戈壁阿爾泰山東麓大舉南下，攻擊人民軍控製區域的縱深，即便人民軍能憑借賀蘭山、長城、龍首山等防線與外敵有效對抗，但戰火燒到西北政府核心區域的甘、寧兩省河西一帶，也勢必會對根據地各方麵建設造成極大不利。
就眼下態勢看，蘇蒙軍在近期內應該不會對人民軍有什麽大動作，可作為一方勢力卻決不能把己方安危寄托在敵人一時的不可能。
在解決兩馬後，寧夏河西的一縱已可向北、向西前出，依托楚渾山、雅布賴山、巴彥努魯山、狼山餘脈、吉蘭泰、磴口、桌子山等地建立起甘、寧兩省北向的外圍防線。並且這條防線還能與八縱現在防區有效聯結起來，使得甘、寧兩地更加安定。
當然，在對兩馬動手之前，趙振中也通過渠道暗中通報了閻錫山，說明己方意在防範蘇聯，並無對綏遠不利之處，請其放心。
對人民軍的向北前出的行動，閻錫山還是有幾分緊張的。現在綏遠西部的晉綏軍可是不多，若人民軍真個不顧前言，對綏遠下手，那包頭以西的大片區域可能就此易手，閻錫山的日子也將會更加難過。不過仔細分析了人民軍建立北向防線的說法，以及人民軍正源源不絕沿鐵路向包頭運糧的行動，閻錫山覺得西北還是可以信賴的。
一來西北現在最大的軍事壓力是蘇聯，盡管蘇聯中止了對人民軍的攻擊行動，可威脅並沒有完全解除，在此情況下，人民軍建立北向防線是說得通的；二來西北現在應該正需要大批糧食救助抵達其境內的災民，西北這個時候對綏遠動手，必將導致糧食運輸中斷，這種得不償失的事情西北是不會做的；三來人民軍建立起針對蘇蒙的北向防線，可有效地杜絕外蒙經綏西向陝北提供物資的可能，這對晉綏當局有利。
再加停戰以來西北又一直恪守有關協定，通盤考量後，閻錫山也就給傅作義、王靖國兩部下了“謹守邊界，切莫插手他方戰事”的密令。
而當閻錫山得到王靖國對西北解決兩馬戰事的情況通報後，在震驚之餘更是慶幸：“兩天不到，寧馬、青馬兩萬多人就被徹底解決！還是不戰而屈人之兵！這個人民軍已經不是我們可以招惹的。”
不過，由此一來，閻錫山也對同西北合作，由人民軍幫助山西方麵訓練部隊、編組新軍的事情充滿了期待：“要是晉綏軍能多10幾萬象人民軍那樣的精銳，老蔣肯定不敢給自己夾板氣受！”
兩馬在如此短的時間內就遭到覆滅，是南京當局料想不到的。在老蔣看來，馬鴻逵、馬步芳有兩萬多人，就是人民軍兵力多一倍，兩馬也應該能頂幾天。可沒想到，人民軍從發起攻擊到打掃戰場，竟隻用了一天多的時間！而且，更讓老蔣顧忌的是，人民軍竟已能出動空軍作戰，這樣一來，山西和川北的中央軍可就有些危險了。老蔣原本想拔掉人民軍晉西北根據地的念頭也就此打住。
此外，兩馬的覆滅，除了軍事的敗績之外，還有另外讓南京當局蒙羞、老蔣臉無光的地方。有報刊在報道中稱：“自人民軍崛起西北，至今不過5年。然5年之內竟有4省主席先後被俘！如此結果殊為可歎！西北疆域已再非當局所有！”
仔細數數，從31年的甘肅省主席馬鴻賓，到年初青海省主席馬麟、新疆省主席金樹仁，再到眼下寧夏省主席馬鴻逵，人民軍還真是5年抓了4主席，這都能湊成一桌開搓了！甚至有人開始不乏惡意地猜測，人民軍下一個抓到的省主席會是誰？
不過，在36年夏就從川藏交界一帶傳出了人民軍開春後就不斷向西藏進軍的消息，而現在的西藏是沒有什麽政府主席可讓人民軍去抓的。
民國以來，由於藏族民眾對藏傳佛教的信奉以及在此基礎產生的西藏特有的宗教管理體製，不管是北洋統治時期還是南京當局時期，中國中央政府都沒有在西藏成立與內地相類的地方政府，而是通過十三世喇嘛、九世班禪來管理西藏地方事務。但由於英國人對西藏賊心不死，挑動西藏分裂以及宗教派係間的鬥爭，二、三十年代的西藏地方管理極為混亂。
早在民國之前，十三世就因反對清軍入藏平叛而被清政府在1910年下旨革去了喇嘛的封號。在晚清政府看來，一個和尚，參與政治不說，還敢於同中央政府對抗，既然給臉不要，那就幹脆取消其封號！從這點說，晚清政府雖然腐朽無能，但對的處置卻力度十足。想想後世中國政府對十四世的一味遷就，實在讓人無語！
被剝奪封號後，逃到了英屬印度，托庇於英印當局。直到1912年10月2日袁世凱以中央政府名義發布命令，才恢複了其十三世的名號。1913年初，十三世回到離別近三年的拉薩，重新主理西藏事務。但在此期間，受英國鼓動，也加大了謀求西立的力度，他曾公然宣布“凡是漢人遞到西藏之公文、政令，概勿遵從。”後世曆史臭名昭著的麥克馬洪線，雖然並未得到的直接授意，但也與其派地方代表參與兩國邊界談判，特別是其接受英印當局鼓動、持“排漢獨立”的態度，有相當大的關係。
其後，回到西藏的又不顧曆史事實，將原屬班禪的管轄區域也納入了其自己治下，這就激化了同班禪之間的矛盾。1923年，又命令班禪手下的官員去拉薩，但這幾名紮什倫布寺的官員抵達拉薩後，卻被不問青紅皂白就投入了監獄。消息傳出後，九世班禪連夜遁逃。由此，西藏就成了的天下，而班禪則被迫輾。在原本曆史，九世班禪直到37年逝世，也未能再回西藏。
掌握西藏大權後，卻發現英國人對他的扶持是有代價的，代價就是西立並聽命於英國。但英國人的行動卻遭到了西藏地方層人士的反對。1924年，受英國人扶持的達桑占東等藏軍少壯派人物謀反事跡敗露，下令將其革職查辦。其後，為了維護西藏地方利益、同英國人對抗，又漸漸轉回到與中國中央政府合作的途徑來。1929年，表示擁護南京政府，願意恢複舊製，並派人參加了在30年舉行的蒙藏會議，後又於31年在南京設立西藏辦事處。
不過，的迷途知返卻來得有些晚，1933年12月17日，十三世在拉薩圓寂。去後，九世班禪又流浪在外，西藏地方政權一時處於無人主理的狀態。
1934年1月26日，西藏司倫、噶廈等致電駐京辦事處轉報南京當局：“佛之職權，在佛未轉世及轉世後未登座期間，現經僧俗官民大會公舉熱振呼圖克圖代理。”其後，南京當局批準熱振呼圖克圖任攝政，又於34年5月29日冊封熱振為“輔國普化禪師”。熱振於6月22日電謝國民政府的冊封。
但熱振雖然就職，卻無法真正行使管理西藏地方的各項權力。在英國駐錫金專員的威廉遜插手幹預下，西藏地方親英層開始謀劃抵製南京當局對西藏的管理。這種抵製，從去後班禪卻一直無法回西藏的事實中就可看出。在原本曆史，正是由於英國人的幹預和阻撓，九世班禪直到1937年12月1日在青海玉樹大寺甲拉頗章宮內圓寂，也未能回到西藏。
但在這個時代，因人民軍崛起於西北，一切都有了不同的改變。
在五縱今年開春後向西藏內地挺進的時候，西北政府和人民軍就公開宣告：“人民軍將驅逐英帝國主義在西藏境內的一切反動勢力，消滅妄圖分裂國家的一切敵對勢力！”
與以前人民軍殲滅蘇軍後再發布的聲明不同，這則聲明是在人民軍進軍西藏之處就公然宣示的。也是人民軍第一次公然宣示針對外國侵華勢力而采取的行動。
在國人為之振奮的時候，南京當局卻指責西北政府和人民軍破壞中國政府對外好關係，稱“西北與蘇聯摩擦於前，今又仇視英國於後，其欲置中外邦交於何地？必欲招列強共齏之而致局勢靡亂為快乎？！”
在4月份蘇軍撤離後，西北局勢緩和後，針對南京當局和精英、買辦人士們的指責，西北政府也加以斥責：“從濟南慘案至今，南京反動當局自身對外屈膝妥協不算，還一意壓製國內抵抗外敵入侵的力量，妄圖將億萬同胞變為其外國主子治下的亡國奴！而所謂黨國要員們則可憑借出賣國家、民族利益的多寡，向其外國主子搖尾乞賞！其行可鄙，其心可誅！……”
英國國內以及英印當局對人民軍的言行自然也是痛加駁斥，甚至英印當局還準備先發製人，向西藏南部的亞東、江孜一帶派出軍隊。不過，顧慮到中國國內現在反侵略聲浪，英國當局認為不能造成給人民軍攻擊的口實，阻止了英印當局進軍西藏的行動。但英印當局卻獲準在錫金、不丹等地增加兵力，以便隨時幹預西藏境內的局勢。
人民軍在抗擊蘇聯之後不久，就又與南京當局互罵並同英國當局針鋒相對，這給國人原本就高漲的民族激情又注入了新的推動力。不過，在國人愈發關注西北，熱血青年開始奔向西北的同時，一些有識之士在振奮之餘也為西北感到憂慮。
若人民軍在西藏南部發生同英印之間的碰撞，不說雙方兵力多寡、裝備等情況如何，僅在交通運輸就對西北極為不利。
從西北現在控製區域進入西藏，有兩種選擇：一是從新疆南部進入，沿喜馬拉雅山走向，由西向東；二是由青海唐古拉山口向南進抵拉薩，再向其他方向轉進。這兩條路線，前者過於漫長，並非選；而後者雖然路途較近，但一路穿越山穀、河流，也是難走。也就是說，哪怕西北兵力再多，在後勤運輸製約下，也難以向西藏境內投入過多兵力。加從北麵進入西藏，很多人難以適應高原環境，外界對人民軍在西藏究竟能不能發揮出如同在新疆的那般戰鬥力是有很大疑問的。
與人民軍後勤運輸困難相反，英印當局從喜馬拉雅山南坡進入西藏的條件卻很便利。這除了喜馬拉雅山南坡海拔比北部低、地勢較緩，從南向北更容易進入西藏外，還與英屬印度發達的交通密不可分。
從英國東印度公司進入印度以來，已經過去了300多年，而從英印當局成立並將印度變成英國直轄殖民地至今，也過去了近0年。在這漫長的時間裏，英國在印度修建了極為發達的交通體係。
從153年英國人在印度地區修築第一條鐵路開始，到1936年，包括後世巴基斯坦、孟加拉國在內的整個英屬印度，鐵路營業長度達到曆史峰值的6940公裏！與之相比，中國直到後世90年代，全國鐵路營運裏程才超過印度。這還是印度地區分裂成三國，且印度建國後幾十年內鐵路發展遲滯下的對比結果。
英屬印度鐵路交通便利可不僅僅是內部的平原地帶，在瀕臨西藏的喜馬拉雅山南麓，英國人在年就開通了大吉嶺到西裏古裏的鐵路，並在其後同英屬印度內部其他鐵路連接起來。這條最高海拔達225米的盤山鐵路直到後世仍在運行，也是後來世界為數不多的高海拔鐵路之一。
而在便利的鐵路交通之外，英國人還可通過英屬印度發達的港口海運、公路交通，向藏南輸送兵員和物資。
通過有關對比，在外界看來，仗還沒打，人民軍就在後勤方麵就輸給了英印當局。除非西北方麵能出奇製勝。
對於人民軍進軍西藏所麵臨的困難，趙振中有著清醒的認識。雖然現在投入了7個工兵團，各方麵又加緊運做，但西藏交通狀況的改善絕非一日之功。隻是，對進軍西藏以及人民軍其後的動作，趙振中卻另有認識。
喇嘛去後，班禪又流浪在外，西藏內部又因不同宗教派係勢力而陷入混亂，加原有的藏軍又大多因入侵青海玉樹而被五縱殲滅，這一切都對人民軍進軍西藏相當有利。由於受到的阻力小，五縱的推進速度比原來預想中要快不少。到月底，五縱已經越過了拉薩，正向江孜逼近。照這個速度，估計到年底前推進到亞東都有可能。
西藏現在統計人口約115萬左右，估計實際總人口不超過150萬。依趙振中估計，隻要人民軍清除了西藏境內的反動勢力，特別是徹底清算那些以人皮、人骨製作法器、用具的僧侶和土司，再解放農奴，人民軍至少能贏得多半藏人的擁護。加移向青、藏安置的百萬民眾，等過一兩年西藏也就能徹底穩定下來。
趁缺位，班禪在外，人民軍正好抓住時機把西藏地方政權完全世俗化。、班禪都要中央政府冊封，也就是現在南京當局來任命，而人民軍作為武裝勢力，根本就不必理會什麽轉世靈童。何況，那個十四世在後世曆史的表現也讓趙振中對其沒有絲毫興致。當然，趙振中做此決定也和西北向班禪發出邀請，卻因南京當局的反對而沒能得到班禪的回應有關。
自開春五縱進軍西藏，西北政府就公然向在內地輾轉流浪的九世班禪發出邀請，希望他能回西藏看看西北政府和人民軍對西藏的治理。但因西北是南京當局眼中的亂匪，加由川藏邊界逃到內地的一些受人民軍鎮壓的土司家人汙蔑，班禪對西北的邀請沒有任何回應。反而是由同班禪在一起的南京蒙藏委員會人員發布了一通表示不與叛亂勢力媾和的聲明。
既然如此，西北政府也就沒必要再勉強。地球離了誰都照樣轉，何況一個在原本曆史明年就要圓寂的班禪？趙振中倒想看看，屆時南京當局和那些跑到內地或英屬印度去的高僧們如何在人民軍控製區域內選擇靈童！而沒有了和班禪轉世靈童，再加西北政府對僧侶階層特權的抑製，西藏地方政權的世俗化也會大大加快。
西藏境內好安定，但人民軍再想向南可就有不少難度了。不過，考慮到歐洲也拉開了動亂的序幕，加幾年後的大戰，人民軍屆時肯定會有更好的機會，現在先在西藏境內積蓄力量就是。但讓趙振中沒想到的是，其後因一場原本曆史從未見記載的大變故，人民軍南進集團最終冒著天大風險，把行動的時間給大大提前了！
人民軍進軍西藏正在按部就班的進行著，而在月底一縱、特縱和空軍配合解決兩馬之後，趙振中就把精力集中在即將召開的民眾黨第二次代表大會。當然，他也沒忘記關注眼下國內外的局勢。
迫於各方壓力，老蔣並沒有實現其武力解決桂係的原有意圖，兩廣事變最終走了和平解決的方向。不過，眼下南京當局正和桂係討價還價，離最終結果還會有一段時間。但受此次事變和平解決以及日本愈發咄咄逼人的影響，為了緩和國內各方與南京之間的矛盾，老蔣也對政策做了調整。除了對的打壓依然照舊外，原來堅持的強力削藩漸漸停止下來。最明顯的就是老蔣一改此前架空閻錫山的做法，反而對其著意拉攏起來。
國內局勢如此，國際形勢與原本曆史相比也基本沒有大的變化。被後世稱為二戰前奏的西班牙內戰還是在36年7月份爆發了。
西班牙內戰爆發後，美國堅持其在1935年製定的中立法，對交戰雙方實施武器禁運。而英、法兩國出於不想看到一個親蘇聯的西班牙政府出現，以免對兩國不利並惡化歐洲力量對比的認識，策動歐洲國家簽署不幹涉協定。這個協定最終在36年9月簽署，共有27個歐洲國家簽字。其後，又在英國倫敦成立了“不幹涉西班牙事務委員會”，督促有關簽字國對交戰雙方實施武器禁運。
不過，英、美、法等國的武器禁運實際隻對西班牙共和國政府軍有效，佛朗哥及其領導的武裝力量卻能通過德國和意大利獲得源源不斷的武器供應。英、法等國出售給德、意兩國的武器裝備也就很快被轉賣到佛朗哥手中。
為了支持西班牙政府軍，表明自己的正義立場以維護其世界革命聖地的形象，蘇聯向西班牙提供了大量新式武器裝備。僅從36年到37年間，蘇聯就提供了00多架飛機、362輛坦克，120輛裝甲車，1550門火炮，1500挺機槍，步槍50萬支，以及大量的藥品、食品。蘇聯甚至還以誌願軍的名義向西班牙派出了將近兩千名參戰人員。
蘇聯、德國都對西班牙內戰投入了極大的關注，將這場內戰變成了蘇、德兩國檢驗新式武器效能、驗證新戰術以及培養骨幹軍事力量的演練場。蘇、德對抗的雛形已經展露在世人麵前，英、法等國的要人們自以為得計，正沾沾自喜地期待著將來的結果，渾不知他們放出的是一個在絕代狂人統率下、敢於拉世界一起毀滅的戰爭怪獸！而且，將來首先飽嚐苦果的還是英、法兩國，這真是一個絕妙的諷刺！
對於包括兩廣事變以及西班牙內戰在內的國內外形勢，在9月1日召開的民眾黨第二次代表大會，趙振中在題為《目前的形勢和我們的任務》的工作報告中，有過專門述及。
其中，對於西班牙內戰，趙振中認為這是新的世界大戰的預演。未來大戰中，因各方力量訴求不同，不能單純的用正義與否來評價，很可能是正義中有邪惡，邪惡中隱含正義。但不管怎樣，民眾黨領導下的力量必須毫不動搖的站在國家、民族立場，為維護中華民族的根本利益同一切敵對力量戰鬥到底！
在報告中，趙振中公然表明一切要以中華民族的根本利益為出發點：“……我們是堅定的站在維護中華民族利益的立場的，從這一方麵來說，我們就是正義的！我黨對國內外形勢的判斷也都要以此為基本前提，決不能脫離自己國家和民族的實際，去謀求國外輿論中所宣揚的所謂‘正義’！國外的那種‘正義’，很大程列強們用來掩蓋其真實目的的遮羞布，這是我們一定要認清楚的！”
對於兩廣事變及可能的結果，趙振中認為：“兩廣事變是國民黨內不同派係以抗日與否為題目而進行的爭權奪利的行動，但在國內各界抗日呼聲高漲的壓力下，老蔣與桂係不得不達成妥協、和平解決事變。而事變之後，國內不同勢力間的矛盾有緩和趨勢，但中、日間矛盾因日本大舉增兵東北、華北必將日趨激烈。中、日間的全麵戰爭已不可避免，最遲也不超過今後兩三年。”
同時，趙振中也指出，中、日全麵戰爭爆發後，因南京當局至今所奉行的對外妥協退讓政策，疏於戰備，戰爭初期中民勢必要付出沉重代價。但有沂蒙護衛軍和西北人民軍在，在未來國戰中，國人將會減少很多苦難。而隨著民眾黨領導力量的發展壯大，中、日間的戰爭進程也將加快其結束步伐……
與5年前民眾黨成立大會不同，參加第二次民眾黨代表大會的包括西北、沂蒙、海外代表共計56名。他們代表著現在民眾黨全體357463名黨員。
這次大會開幕後，趙振中的報告是關於此前5年黨務、軍隊發展情況，並對國內外形勢和任務做了一些展望。而田雲逸、周明遠、唐明則分別介紹了西北、沂蒙、海外的工作進展情況。
西北、沂蒙兩個根據地的建設可謂是蒸蒸日，而海外工作則要告一段落了。今後，除了保留華美公司一定股份，在海外保留一個渠道外，在美國、澳洲、南洋的有關工作人員都將撤離到國內。到明年夏天前，華美各有關經營事務大多將轉手給複國之後的蘭芳，而且將在41年夏天時完成全部移轉。
聽了幾個方麵的報告後，各與會代表無不振奮。各位代表都是來自不同地方，負責著不同工作，此前從來沒想到民眾黨領導下的力量竟然發展壯大到這個地步！現在已然是國內頭號勢力，就是過幾年和日本人碰那也不怵，打就是了！
按照大會日程，在9月6日，全體代表進行了無記名投票，選舉出新一屆的民眾黨中央委員會。其中，有正式委員50名，候補委員5名。隨後，中央委員會又選出了17人的執行委員會，其中常務執委7人，他們分別是：趙振中、周明遠、田雲逸、穀海川、唐明、林成樓、張公遠。
原本，被選出的常務執委中還有周安舒、李雲山，但兩人分別辭去常務執委職務，而隻出任執行委員。周安舒的理由是維護民眾黨形象、避免常委會變成家庭會。盡管周安舒自創辦華美以來，在海外留學人員中享有很高威望，可趙振中、周明遠都高票入選，她要再躋身常委，那未免不適。而李雲山的理由則是，他對技術工作熱衷，出任執委都有些勉強，難以勝任統籌全局的中央常務執委，懇請中央另選賢能。
對於周安舒、李雲山的請求，經全體中央委員表決後，趙振中同意了兩人請求。而民眾黨中央委員會在人事任免選賢任能的公正態度，也給學習全會決議的00多名黨代表留下了極為深刻的印象，也促進了黨務建設。
與後世黨代表投完選舉票就宣告任務結束不同，趙振中組織00多名黨代表參觀西北根據地內各項建設成就，並在新一屆中央委員會全體會議後再組織全體代表學習有關中央決議，以便今後中央的各項決議內容能得到更好的貫徹落實。這樣一來，民眾黨第二次代表大會從9月1日一直持續到9月12日才宣告結束。