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接到老蔣的回複，閻錫山鬆了口氣的同時，又有些不滿。老蔣所提的這4條有些太想當然了，人民軍能發展到今天這個地步就絕不是傻子。你以民間形式與其談判，對方肯定不會接受。再說，華美公司用了4年多時間好不容易創辦的產業又怎麽可能說移就移，說停就停？何況，若是有外國人願意留在華美產業繼續工作，你又能如何？
不過，既然能與人民軍談判了，那有些問題就可放到桌麵上具體談談了，總比這麽吊著讓人不上不下的難受強。
12月31日，施密特與山西派出的代表陳敬棠、陸近禮、王靖國幾人一起趕到神池。經人民軍防衛人員檢查，確認施密特等人沒有攜帶武器並有山西政府的蓋章公函證明身份後，一行人便被放行到保德，與楊天明、鄒德貴、陳海瀾展開談判。
本來美國駐華大使納爾遜?詹森想派美國在華領事人員與南京政府有關人員一起出席談判，不過，老蔣和閻錫山卻都不同意。華美產業裏那些被人民軍扣押的非官方的外國人就夠讓人頭疼的，要是外國領事人員在談判中再出現問題，結果將更難以收拾。
陳敬棠以前曾協助閻錫山大力推廣村政，為閻所賞識，現在是山西文獻委員會常委，這次算是代表政府來談判；陸近禮為山西公營事業董事長，執掌西北實業公司，此番是看人民軍控製華美產業後山西方麵究竟能在哪些方麵進行經濟合作；而王靖國則受閻錫山委托代表太原綏靖公署與人民軍商洽軍事控製線等問題。
選擇陳、陸、王三人，閻錫山是費了番心思的。這三人都頗得閻錫山信賴，但現在職務卻都不高，由他們出麵談判也算合適。
人民軍方麵，周明遠因不想現在公開露麵，就把談判的事情交給楊天明、陳海瀾以及趕到保德進行物資轉運的鄒德貴。而他本人在幕後指揮談判的同時，還督促程開山等人加緊在晉西北進行防衛工事建設，並與教縱的秦重等人一起利用從沂蒙運來的火炮組建東進集團炮兵支隊。
在結束陝北戰事後，鄒德貴就帶人趕到保德，加緊將倉庫中以零部件狀態封存的各類設備、原材料等根據地需要的物資轉運過黃河，再運往蘭州、永昌、武威、肅州等地。在這些等待搬運的設備、物資中，有成品油料、有色金屬原料、特種鋼鐵、從國外運來的重軌、汽車、飛機部件，還有石油開采和加工設備、大型液壓機、飛機製造設備、汽車製造設備等等。
按照趙振中的計劃，保德一帶的華美產業在今後兩年裏除了留下水泥廠、鋼鐵廠、機械加工廠以及機車廠外，其他的都將陸續拆裝轉運到西北腹地。保德未來可是戰爭前線，作為人民軍前出華北的橋頭堡，這裏留下一些產業能利用後方運來的部件進行組裝生產，並就近提供水泥、鋼鐵等作戰物資就足夠了，沒必要在前線保留眾多產業。即便是借華美產業名義與閻錫山達成經濟上的合作，也隻是把根據地內生產出的部分物資由保德轉運給山西方麵罷了。
當周明遠提出由鄒德貴參與談判時，鄒德貴一點沒猶豫就答應下來。物資轉運的事情有王鐵山盯著，過兩天林成樓還要過來，出不了問題。而能有機會敲閻錫山這老摳一次，鄒德貴可不想錯過。
31日談判一開始，雙方就分歧嚴重。王靖國代表太原綏靖公署，要求人民軍停止防禦工事，特別是汾河水庫建設，並釋放所有被扣留外國人，然後雙方才能進入實質性談判階段。
“王先生既然這麽說，那就是沒有誠意了。”楊天明針鋒相對，“既然這樣，那我們戰場上見真章，你帶兵來打就是不過，我提醒一點，隻要你們率先向我們攻擊，那所有外國人的安全我們不予保障”
麵對人民軍的強硬態度，王靖國幾個談判代表分外憋屈。既怕人民軍長時間拖下去，對己方更為不利，可被人民軍扣留的外國人，又使得山西當局乃至南京政府心存顧忌，無法以武力威脅。可這大冬天的跑到保德，難道就隻能在人民軍所提的條件上簽字不成？
眼看事情要鬧僵，陸近禮忙打圓場道：“施密特先生曾帶貴方所提的七項條件給政府。其中第四項說若答應貴方的幾個條件，貴方願意與政府方麵就物資往來、派駐人員、稅收收取等問題進行協商。不知貴方在這幾個方麵有沒有具體的方案？”
“晉綏軍或者其他南京當局的部隊，封鎖我部占領的晉西北並沒有好處。”提起利害關係，鄒德貴就來了精神，侃侃而談，“你一封鎖，華美產業無法從國外引進物資，那海關關稅上你們就損失一筆，鐵路運輸費用上還要損失一筆，而華美產業生產的物資不能運輸到外部，山西方麵又要減少不少收入。這算起來實在是得不償失啊。”
道理確實是這麽個道理，可從人民軍一方的嘴裏說出來，卻難免讓人感到怪異。陸近禮有些摸不著頭腦，便問道：“那貴方有什麽打算？要是想恢複從海外引進物資，那恐怕並非易事。”
華美公司現有的物資就已經能使人民軍增長不少實力了，可不能再任其從海外進口物資繼續為人民軍增添助力。
“進口物資的事情，那屬於華美和南京、北平要交涉的，我方不參與。”鄒德貴晃晃腦袋，繼續說道，“我方關心的是華美產業生產出來的物資如何變現的問題。這兩天，我了解了一下華美的產能，那可不是我方一家能吃下的，因此想看山西方麵有沒有意思參一手。”
陸近禮想想，似乎鄒德貴說的也有些道理，便轉身問一邊的施密特：“施密特先生，那華美方麵是什麽意見？”
“除非不得已，公司本部已經決定，將不再對這邊的產業繼續投入。”施密特聳聳肩膀，無奈地說道，“出現戰爭，這是我們不願意看到的。公司認為，隻要能保證人員安全離開，產業上的事情好商量。當然，公司不會在這裏賠本經營。”
雖然陸近禮等人曾聽說過外國人講什麽天賦人權，對“人”看得比較重，可也沒想到會重到這個程度，這和以往聽說的事情不相符合啊。陸近禮等人絕對想不到，就連接受華美公司美國總部指令的施密特也蒙在鼓裏，人民軍和華美公司的指揮者實際上是一夥人
既然施密特代表華美如此表態，那人民軍想和山西方麵進行經濟上的合作似乎就有些說得通了。抱著會下金蛋的母雞確實是讓人高興，可要想把金蛋變現並換取所需的其他物資，那人民軍還真有和山西合作的意願。
政治上暫且不提，軍事上觀點嚴重分歧，陸、王、陳卻看到了在經濟方麵與人民軍合作的可能。這讓參與談判的陸近禮三人心情好了不少。隻是這有關事項並非陸近禮、陳濟棠、王靖國幾人所能決定得了的，一切還要閻錫山做主。
在趙振中看來，閻錫山雖然不必、也難以爭取到人民軍這一邊，但隻要對其痛擊使其明白人民軍不可招惹，再給予其一定利益，讓閻老西睜一眼、閉一眼地保持中立態度還是很可能的。而隻要閻錫山這個地頭蛇不發力，老蔣就是有力也難使。
在原本曆史上，閻錫山就曾在中共、老蔣、日本人幾方之間周旋。抗戰之前，閻錫山被人言語所動，就與中共搞了個犧盟會，結果為人作嫁；抗戰前期，對於占領晉西北並在山西大肆發展的中共，閻老西也是忍氣吞聲；到了抗戰中後期，閻老西又開始和日本人眉來眼去，甚至一度曾與日方私下和談。而在此期間，閻錫山又和進入山西的中央軍關係曖昧。
正是以這些曆史資料為基礎，趙振中與周安舒、周明遠經過仔細分析，認為給閻錫山點甜頭後，人民軍在晉西北立足的困難不大。
果然，閻錫山在得到王靖國、陸近禮、陳濟棠自保德發回的電報後，心思可就轉開了：不打有好處可拿，雖然比不上自己一家獨得，可也比沒有強不是？要是打起來，看這幫娃子的狠勁，自己晉綏軍還真不是其對手。再說，打起來後，老蔣就是動動嘴皮，最多再撥點物資過來，可打得水深火熱、最終遭殃的還是山西，實在劃不來啊。
心中有了計較後，閻錫山便致電王靖國、陸近禮、陳濟棠三人，指示道：“戰則三晉百姓受苦，家園罹於戰火，和則雙方彼此有利，故此，當和平解決此次危機，但應設法爭取更多於我方有利之條件。”
雖然閻錫山沒有細說應當如何，可既然定下了以和為貴的調子，王、陸、陳三人又都在閻手下做事多年，深知自己這位“主公”的脾性，明白他這是又算計上了。不過，想想真打起來的後果，王、陸、陳三人也承認還是和為上策。
隨著閻錫山態度的轉變，人民軍與山西之間在談判上的鴻溝漸漸彌合，盡管談的還有些艱難，但到1月6日的時候，雙方終於達成初步一致。
新達成的合意主要包括這樣幾項：
一、人民軍在1月20日撤離石樓、永和、大寧三縣；在人民軍過河西去時，晉綏軍不得追擊。
二、人民軍在晉西北9縣之外，不再向外擴展，但若晉綏軍對晉西北發動攻擊則人民軍不受此限。
三、華美產業中的美國人、德國人在協議達成後的半年內，可憑其自願決定去留。
四、華美產業出產物資可自行銷售，但按照當局所定稅率的應納稅額，由人民軍與山西政府按照四、六分成。
五、為促進華美產業發展，便於引進外來原料及對外銷售，山西方麵應維持天津―保德間每日貨運列車至少對開一次。
為避免有關物資運輸引起不必要麻煩，雙方將在寧武、神池各設立檢查點，同時有關列車對外以太原―天津間往來名義開動。
六、在山西、綏遠受災時，人民軍可接受災民進入西北甘、青等地，但災民遷移要經雙方事先洽商。
這6項內容雖然很簡短，但卻是雙方關係緩和的開始。閻錫山在看後並未反對，雙方代表也就簽字確認了下來。。.。
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不過，既然能與人民軍談判了，那有些問題就可放到桌麵上具體談談了，總比這麽吊著讓人不上不下的難受強。
12月31日，施密特與山西派出的代表陳敬棠、陸近禮、王靖國幾人一起趕到神池。經人民軍防衛人員檢查，確認施密特等人沒有攜帶武器並有山西政府的蓋章公函證明身份後，一行人便被放行到保德，與楊天明、鄒德貴、陳海瀾展開談判。
本來美國駐華大使納爾遜?詹森想派美國在華領事人員與南京政府有關人員一起出席談判，不過，老蔣和閻錫山卻都不同意。華美產業裏那些被人民軍扣押的非官方的外國人就夠讓人頭疼的，要是外國領事人員在談判中再出現問題，結果將更難以收拾。
陳敬棠以前曾協助閻錫山大力推廣村政，為閻所賞識，現在是山西文獻委員會常委，這次算是代表政府來談判；陸近禮為山西公營事業董事長，執掌西北實業公司，此番是看人民軍控製華美產業後山西方麵究竟能在哪些方麵進行經濟合作；而王靖國則受閻錫山委托代表太原綏靖公署與人民軍商洽軍事控製線等問題。
選擇陳、陸、王三人，閻錫山是費了番心思的。這三人都頗得閻錫山信賴，但現在職務卻都不高，由他們出麵談判也算合適。
人民軍方麵，周明遠因不想現在公開露麵，就把談判的事情交給楊天明、陳海瀾以及趕到保德進行物資轉運的鄒德貴。而他本人在幕後指揮談判的同時，還督促程開山等人加緊在晉西北進行防衛工事建設，並與教縱的秦重等人一起利用從沂蒙運來的火炮組建東進集團炮兵支隊。
在結束陝北戰事後，鄒德貴就帶人趕到保德，加緊將倉庫中以零部件狀態封存的各類設備、原材料等根據地需要的物資轉運過黃河，再運往蘭州、永昌、武威、肅州等地。在這些等待搬運的設備、物資中，有成品油料、有色金屬原料、特種鋼鐵、從國外運來的重軌、汽車、飛機部件，還有石油開采和加工設備、大型液壓機、飛機製造設備、汽車製造設備等等。
按照趙振中的計劃，保德一帶的華美產業在今後兩年裏除了留下水泥廠、鋼鐵廠、機械加工廠以及機車廠外，其他的都將陸續拆裝轉運到西北腹地。保德未來可是戰爭前線，作為人民軍前出華北的橋頭堡，這裏留下一些產業能利用後方運來的部件進行組裝生產，並就近提供水泥、鋼鐵等作戰物資就足夠了，沒必要在前線保留眾多產業。即便是借華美產業名義與閻錫山達成經濟上的合作，也隻是把根據地內生產出的部分物資由保德轉運給山西方麵罷了。
當周明遠提出由鄒德貴參與談判時，鄒德貴一點沒猶豫就答應下來。物資轉運的事情有王鐵山盯著，過兩天林成樓還要過來，出不了問題。而能有機會敲閻錫山這老摳一次，鄒德貴可不想錯過。
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“王先生既然這麽說，那就是沒有誠意了。”楊天明針鋒相對，“既然這樣，那我們戰場上見真章，你帶兵來打就是不過，我提醒一點，隻要你們率先向我們攻擊，那所有外國人的安全我們不予保障”
麵對人民軍的強硬態度，王靖國幾個談判代表分外憋屈。既怕人民軍長時間拖下去，對己方更為不利，可被人民軍扣留的外國人，又使得山西當局乃至南京政府心存顧忌，無法以武力威脅。可這大冬天的跑到保德，難道就隻能在人民軍所提的條件上簽字不成？
眼看事情要鬧僵，陸近禮忙打圓場道：“施密特先生曾帶貴方所提的七項條件給政府。其中第四項說若答應貴方的幾個條件，貴方願意與政府方麵就物資往來、派駐人員、稅收收取等問題進行協商。不知貴方在這幾個方麵有沒有具體的方案？”
“晉綏軍或者其他南京當局的部隊，封鎖我部占領的晉西北並沒有好處。”提起利害關係，鄒德貴就來了精神，侃侃而談，“你一封鎖，華美產業無法從國外引進物資，那海關關稅上你們就損失一筆，鐵路運輸費用上還要損失一筆，而華美產業生產的物資不能運輸到外部，山西方麵又要減少不少收入。這算起來實在是得不償失啊。”
道理確實是這麽個道理，可從人民軍一方的嘴裏說出來，卻難免讓人感到怪異。陸近禮有些摸不著頭腦，便問道：“那貴方有什麽打算？要是想恢複從海外引進物資，那恐怕並非易事。”
華美公司現有的物資就已經能使人民軍增長不少實力了，可不能再任其從海外進口物資繼續為人民軍增添助力。
“進口物資的事情，那屬於華美和南京、北平要交涉的，我方不參與。”鄒德貴晃晃腦袋，繼續說道，“我方關心的是華美產業生產出來的物資如何變現的問題。這兩天，我了解了一下華美的產能，那可不是我方一家能吃下的，因此想看山西方麵有沒有意思參一手。”
陸近禮想想，似乎鄒德貴說的也有些道理，便轉身問一邊的施密特：“施密特先生，那華美方麵是什麽意見？”
“除非不得已，公司本部已經決定，將不再對這邊的產業繼續投入。”施密特聳聳肩膀，無奈地說道，“出現戰爭，這是我們不願意看到的。公司認為，隻要能保證人員安全離開，產業上的事情好商量。當然，公司不會在這裏賠本經營。”
雖然陸近禮等人曾聽說過外國人講什麽天賦人權，對“人”看得比較重，可也沒想到會重到這個程度，這和以往聽說的事情不相符合啊。陸近禮等人絕對想不到，就連接受華美公司美國總部指令的施密特也蒙在鼓裏，人民軍和華美公司的指揮者實際上是一夥人
既然施密特代表華美如此表態，那人民軍想和山西方麵進行經濟上的合作似乎就有些說得通了。抱著會下金蛋的母雞確實是讓人高興，可要想把金蛋變現並換取所需的其他物資，那人民軍還真有和山西合作的意願。
政治上暫且不提，軍事上觀點嚴重分歧，陸、王、陳卻看到了在經濟方麵與人民軍合作的可能。這讓參與談判的陸近禮三人心情好了不少。隻是這有關事項並非陸近禮、陳濟棠、王靖國幾人所能決定得了的，一切還要閻錫山做主。
在趙振中看來，閻錫山雖然不必、也難以爭取到人民軍這一邊，但隻要對其痛擊使其明白人民軍不可招惹，再給予其一定利益，讓閻老西睜一眼、閉一眼地保持中立態度還是很可能的。而隻要閻錫山這個地頭蛇不發力，老蔣就是有力也難使。
在原本曆史上，閻錫山就曾在中共、老蔣、日本人幾方之間周旋。抗戰之前，閻錫山被人言語所動，就與中共搞了個犧盟會，結果為人作嫁；抗戰前期，對於占領晉西北並在山西大肆發展的中共，閻老西也是忍氣吞聲；到了抗戰中後期，閻老西又開始和日本人眉來眼去，甚至一度曾與日方私下和談。而在此期間，閻錫山又和進入山西的中央軍關係曖昧。
正是以這些曆史資料為基礎，趙振中與周安舒、周明遠經過仔細分析，認為給閻錫山點甜頭後，人民軍在晉西北立足的困難不大。
果然，閻錫山在得到王靖國、陸近禮、陳濟棠自保德發回的電報後，心思可就轉開了：不打有好處可拿，雖然比不上自己一家獨得，可也比沒有強不是？要是打起來，看這幫娃子的狠勁，自己晉綏軍還真不是其對手。再說，打起來後，老蔣就是動動嘴皮，最多再撥點物資過來，可打得水深火熱、最終遭殃的還是山西，實在劃不來啊。
心中有了計較後，閻錫山便致電王靖國、陸近禮、陳濟棠三人，指示道：“戰則三晉百姓受苦，家園罹於戰火，和則雙方彼此有利，故此，當和平解決此次危機，但應設法爭取更多於我方有利之條件。”
雖然閻錫山沒有細說應當如何，可既然定下了以和為貴的調子，王、陸、陳三人又都在閻手下做事多年，深知自己這位“主公”的脾性，明白他這是又算計上了。不過，想想真打起來的後果，王、陸、陳三人也承認還是和為上策。
隨著閻錫山態度的轉變，人民軍與山西之間在談判上的鴻溝漸漸彌合，盡管談的還有些艱難，但到1月6日的時候，雙方終於達成初步一致。
新達成的合意主要包括這樣幾項：
一、人民軍在1月20日撤離石樓、永和、大寧三縣；在人民軍過河西去時，晉綏軍不得追擊。
二、人民軍在晉西北9縣之外，不再向外擴展，但若晉綏軍對晉西北發動攻擊則人民軍不受此限。
三、華美產業中的美國人、德國人在協議達成後的半年內，可憑其自願決定去留。
四、華美產業出產物資可自行銷售，但按照當局所定稅率的應納稅額，由人民軍與山西政府按照四、六分成。
五、為促進華美產業發展，便於引進外來原料及對外銷售，山西方麵應維持天津―保德間每日貨運列車至少對開一次。
為避免有關物資運輸引起不必要麻煩，雙方將在寧武、神池各設立檢查點，同時有關列車對外以太原―天津間往來名義開動。
六、在山西、綏遠受災時，人民軍可接受災民進入西北甘、青等地，但災民遷移要經雙方事先洽商。
這6項內容雖然很簡短，但卻是雙方關係緩和的開始。閻錫山在看後並未反對，雙方代表也就簽字確認了下來。。.。
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