東漢末年政局不穩，外戚專政，宦官專權，對西羌戰爭持續數十年，花費巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼並現象嚴重，民不聊生。加之古代社會，人民皆有宗教信仰，張角趁此機會，以自身的醫術結合奇書《太平要術》上的內容，救助人民，又大力宣傳“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉“。張角得到了很多人民的擁護，而當下朝廷，人民則早已失去了信任。
在這種情況下，張角創立太平道，以宗教的方式籠絡人心，在貧苦農民中樹立了威望，信眾多達數十萬。張角利用他在民眾中的威望，將青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州的信眾分為三十六方;大方萬餘人，小方六七千人;每方設一渠帥，由他統一指揮，意圖推翻漢朝，並建立由黃巾軍統治的的新天下。漢室王朝針對這些自稱黃巾黨的亂民，命令各州郡編製了討伐軍來平定叛亂。
正在街上擺攤兒賣草席，草鞋的劉備，突然看見了旁邊的告示。
上麵寫著：幽州太守劉焉布告四方百姓。今黃巾欺君罔上，聚眾造反。近日又要侵犯我幽州地界，殘害生靈，荼毒百姓。為防州府郡之守備不周密。奉天子明朝招募四方精壯之士，從軍守士，保境安民。
劉備見此長歎一聲，對這個昏庸的朝廷不知是該高興，還是該悲傷。心中想到：朝廷詔令各州郡自幕鄉勇守備。起初是因朝廷力不能及，兵匿將乏，且有宦黨掣肘之故。然而如此一來，必將造成地方豪強割據之勢。黃巾平定之日，必是群雄崛起之時。到時這大漢天下究竟為誰人之天下，還有未可知也？
但身為漢室後裔的劉備，在心中大義的驅使下，還是來到了募兵處，英雄那動蕩的命運，就此揭開了序幕。
募兵處登記的小軍官兒，看了一眼麵前的劉備說道：“嗯......你說你就是中山靖王之後，孝景帝之玄孫，是吧？但，就算你有辦法證明血統，撇開血緣，你連半點兒兵力和財帛也沒有。這也太......”
一身布衣的劉備看了看自己空空如也的雙手，對著軍官兒說道：“沒錯，現在的我的確沒有力量，是個隻懂得憤憤不平，到處亂吼的人。可是！我心中的義憤不允許我什麽也不做的壓抑下去。我劉玄德，要將我的大誌化為刀刃，勇敢的麵對禍亂天下百姓的根源！”
軍官兒打了個哈欠，掏了掏耳朵，對著劉備說道：“好啦，我知道了。看你是漢室宗親又有出口成章，好像念過幾年書的樣子。嗯......這樣吧！我讓你當個屯長，去帶領民兵鄉勇吧！”
劉備雙手抱拳，感激地對著軍官說道：“真是感激不盡，我一定會全力以赴的。”
“嗯，剛好這下人都齊了......看看吧！那就是你的隊伍。”
這時，遠方一支身穿布衣，手拿木矛的民兵隊伍正整齊地在空地上操練。
突然，劉備看見隊伍中有兩個人與常人不同。
其中一人身長九尺，髯長二尺，麵若重棗，唇若塗脂，丹鳳眼、臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。另一人豹突環眼，麵色黝黑，高大雄壯，似有萬夫不當之勇。
三位亂世英雄，就在互不知情的情況下，初次相遇.......
在隨後的戰鬥中，三人南征北戰，在行伍之中建立了深厚的友誼。
六月，南陽太守秦頡與張曼成戰鬥，關羽斬殺了張曼成。黃巾軍便改以趙弘為帥，以十多萬人占據宛城。而皇甫嵩與朱儁軍繼續進擊汝南、陳國的黃巾，追擊波才到陽翟，最後在西華大敗彭脫，餘軍想逃到宛城，但劉備登城先入，眾人蟻附般推進，大破敵軍，成功討平豫州一帶的黃巾軍。另一方麵，盧植數戰間大破張角，斬殺萬多人。
後黃巾軍受挫，士氣低迷，向漢軍乞降。關羽和張飛都認為可以接受，但劉備認為如接受的話，會給百姓有利為賊，無利乞降的錯誤觀念，便不接受並急攻敵軍，可是數戰也不能攻克，劉備登上土山觀望黃巾軍，明白黃巾軍沒有退路，而盡力一戰，所以未能攻克。
於是劉備便解開圍軍，韓忠果然出戰，被劉備大破，劉備向北追擊韓忠數十裏，斬殺萬多人，韓忠投降。這一舉動反令黃巾軍不安，又推孫夏為帥屯兵宛中城。劉備令張飛再次急攻，於11月癸巳日，孫夏敗走，漢軍追至西鄂精山，又被大破，張飛斬殺孫夏及萬多人，uu看書.ukansh 黃巾軍解散，平定宛城一帶。
戰鬥結束之後，撤軍途中。
張飛騎在馬上，手持長槍伸了個懶腰說道：“太好了，總之周圍的黃巾都收拾幹淨了，回去好好的喝一杯吧！”
一旁的關羽手扶長須點了點頭，讚同的說道：“嗯，也好，為了慶祝這場勝利和吾等的大好前途，舉杯暢飲一番吧！”
劉備看了看身旁的兩人，心中默默地想到：“關雲長和張翼德……能和你們這樣優秀的武人相遇，我真是個幸運的人啊！關雲長那儀表堂堂的身姿，高超的武藝舉止，有種近乎神聖的感覺。另一方麵，張翼德雖然充滿野性，但其武藝也是媲美關雲長的豪傑。但是我又如何呢？雖然立下了大誌，卻隻能依靠別人的力量，真是差勁啊！我自己……”
而這時，身旁的張飛對著愣神兒的劉備喊道：“喂，劉備大人，你發什麽愣啊？快點兒出發吧！哈哈哈......駕~”
劉備看著遠方兩個疾馳的身影，喃喃自語的說道：“為了貫徹內心裏的大誌，我也非得要變強不可。雲長，翼德，等等我……”
三人領兵回軍之後，先是被剝奪了兵權，後又被朝廷打發到幽州，分別給了劉備三人一人一個小小的縣尉之職。而三個人立下的功績，則全部被十常侍的親戚瓜分了……
關羽，張飛的心中一直憤憤不平，後在劉備的勸說下方才作罷。三人遂一起在幽州涿郡張莊的桃園中，結義為異姓兄弟。
不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，患難與共，生死相隨。
在這種情況下，張角創立太平道，以宗教的方式籠絡人心，在貧苦農民中樹立了威望，信眾多達數十萬。張角利用他在民眾中的威望，將青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州的信眾分為三十六方;大方萬餘人，小方六七千人;每方設一渠帥，由他統一指揮，意圖推翻漢朝，並建立由黃巾軍統治的的新天下。漢室王朝針對這些自稱黃巾黨的亂民，命令各州郡編製了討伐軍來平定叛亂。
正在街上擺攤兒賣草席，草鞋的劉備，突然看見了旁邊的告示。
上麵寫著：幽州太守劉焉布告四方百姓。今黃巾欺君罔上，聚眾造反。近日又要侵犯我幽州地界，殘害生靈，荼毒百姓。為防州府郡之守備不周密。奉天子明朝招募四方精壯之士，從軍守士，保境安民。
劉備見此長歎一聲，對這個昏庸的朝廷不知是該高興，還是該悲傷。心中想到：朝廷詔令各州郡自幕鄉勇守備。起初是因朝廷力不能及，兵匿將乏，且有宦黨掣肘之故。然而如此一來，必將造成地方豪強割據之勢。黃巾平定之日，必是群雄崛起之時。到時這大漢天下究竟為誰人之天下，還有未可知也？
但身為漢室後裔的劉備，在心中大義的驅使下，還是來到了募兵處，英雄那動蕩的命運，就此揭開了序幕。
募兵處登記的小軍官兒，看了一眼麵前的劉備說道：“嗯......你說你就是中山靖王之後，孝景帝之玄孫，是吧？但，就算你有辦法證明血統，撇開血緣，你連半點兒兵力和財帛也沒有。這也太......”
一身布衣的劉備看了看自己空空如也的雙手，對著軍官兒說道：“沒錯，現在的我的確沒有力量，是個隻懂得憤憤不平，到處亂吼的人。可是！我心中的義憤不允許我什麽也不做的壓抑下去。我劉玄德，要將我的大誌化為刀刃，勇敢的麵對禍亂天下百姓的根源！”
軍官兒打了個哈欠，掏了掏耳朵，對著劉備說道：“好啦，我知道了。看你是漢室宗親又有出口成章，好像念過幾年書的樣子。嗯......這樣吧！我讓你當個屯長，去帶領民兵鄉勇吧！”
劉備雙手抱拳，感激地對著軍官說道：“真是感激不盡，我一定會全力以赴的。”
“嗯，剛好這下人都齊了......看看吧！那就是你的隊伍。”
這時，遠方一支身穿布衣，手拿木矛的民兵隊伍正整齊地在空地上操練。
突然，劉備看見隊伍中有兩個人與常人不同。
其中一人身長九尺，髯長二尺，麵若重棗，唇若塗脂，丹鳳眼、臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。另一人豹突環眼，麵色黝黑，高大雄壯，似有萬夫不當之勇。
三位亂世英雄，就在互不知情的情況下，初次相遇.......
在隨後的戰鬥中，三人南征北戰，在行伍之中建立了深厚的友誼。
六月，南陽太守秦頡與張曼成戰鬥，關羽斬殺了張曼成。黃巾軍便改以趙弘為帥，以十多萬人占據宛城。而皇甫嵩與朱儁軍繼續進擊汝南、陳國的黃巾，追擊波才到陽翟，最後在西華大敗彭脫，餘軍想逃到宛城，但劉備登城先入，眾人蟻附般推進，大破敵軍，成功討平豫州一帶的黃巾軍。另一方麵，盧植數戰間大破張角，斬殺萬多人。
後黃巾軍受挫，士氣低迷，向漢軍乞降。關羽和張飛都認為可以接受，但劉備認為如接受的話，會給百姓有利為賊，無利乞降的錯誤觀念，便不接受並急攻敵軍，可是數戰也不能攻克，劉備登上土山觀望黃巾軍，明白黃巾軍沒有退路，而盡力一戰，所以未能攻克。
於是劉備便解開圍軍，韓忠果然出戰，被劉備大破，劉備向北追擊韓忠數十裏，斬殺萬多人，韓忠投降。這一舉動反令黃巾軍不安，又推孫夏為帥屯兵宛中城。劉備令張飛再次急攻，於11月癸巳日，孫夏敗走，漢軍追至西鄂精山，又被大破，張飛斬殺孫夏及萬多人，uu看書.ukansh 黃巾軍解散，平定宛城一帶。
戰鬥結束之後，撤軍途中。
張飛騎在馬上，手持長槍伸了個懶腰說道：“太好了，總之周圍的黃巾都收拾幹淨了，回去好好的喝一杯吧！”
一旁的關羽手扶長須點了點頭，讚同的說道：“嗯，也好，為了慶祝這場勝利和吾等的大好前途，舉杯暢飲一番吧！”
劉備看了看身旁的兩人，心中默默地想到：“關雲長和張翼德……能和你們這樣優秀的武人相遇，我真是個幸運的人啊！關雲長那儀表堂堂的身姿，高超的武藝舉止，有種近乎神聖的感覺。另一方麵，張翼德雖然充滿野性，但其武藝也是媲美關雲長的豪傑。但是我又如何呢？雖然立下了大誌，卻隻能依靠別人的力量，真是差勁啊！我自己……”
而這時，身旁的張飛對著愣神兒的劉備喊道：“喂，劉備大人，你發什麽愣啊？快點兒出發吧！哈哈哈......駕~”
劉備看著遠方兩個疾馳的身影，喃喃自語的說道：“為了貫徹內心裏的大誌，我也非得要變強不可。雲長，翼德，等等我……”
三人領兵回軍之後，先是被剝奪了兵權，後又被朝廷打發到幽州，分別給了劉備三人一人一個小小的縣尉之職。而三個人立下的功績，則全部被十常侍的親戚瓜分了……
關羽，張飛的心中一直憤憤不平，後在劉備的勸說下方才作罷。三人遂一起在幽州涿郡張莊的桃園中，結義為異姓兄弟。
不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，患難與共，生死相隨。