第644章 完成定增，經濟刺激計劃
資本江湖的最後一個大佬 作者：華山棄徒 投票推薦 加入書簽 留言反饋
回到辦公室，蕭白看到桌上放著兩份快報。一份是時代科技集團投融資部報上來的，另一份是盈盛投資報上來的。
蕭白拿起來看了看，最近一段時間的a股跌幅很大。上證指數最低已經打到1800點附近，距離最高點6000多點，已經跌去了4000多點。
恒生指數也跌破了點，打到了點附近。雖然跌幅巨大，但比起a股來說，還是要強一些的。
一直維持強勢的美股，趨勢也開始掉頭向下。以amzn為例，其股價從最高點91.75美元，已經最低下探到了61.02美元。
股市如此，實體經濟也好不到哪兒去。老美的次貸危機演化成了世界金融危機，對於國內的出口已產生了重大衝擊。
數據一個月比一個月難看，國內的有關部門終於開始放風，說國內的經濟刺激計劃即將出台。
也就是在這種形勢下，時代光電股份有限公司定向增發的申請，擺到了監管部門的案頭。
這一次的定增是在a股市場進行的，香江那邊暫時不動。
“蕭董，截止昨日，時代光電的a股收盤價是6.03元，而h股的收盤價是6.72港元，二者的價格形成了明顯的倒掛。”
蕭白詢問投融資部，部長告訴他時代光電的股價跌幅巨大，而且a股和h股形成了倒掛的關係。
一般來說，a股的估值要高過h股。但股價倒掛也不是沒有先例，因此蕭白也能接受。
“嗯，我知道了，有什麽事我再打電話。”
蕭白隨即掛了機，然後大致分析了一下這支股票的走勢，說真的，其股價恐怕連5元（5港元）都保不住。
過了幾天。
尤文森來找蕭白。
“蕭董，我們剛剛接到了監管部門的質詢函。由於我們這次在a股市場上的定向增發對象時代科技集團，本身就是時代光電（控股）有限公司的實際控製人，同時也是上市公司的實際控製人，監管部門對於本輪定增的公平性提出了疑問。”
尤文森說得很清楚，主要是時代光電股份有限公司股權結構的問題，讓監管部門有所疑慮。
時代光電股份有限公司的第一大股東是時代光電（控股）有限公司，而控股公司的實際控製人正是時代科技集團。
經過數輪融資，時代科技集團在時代光電（控股）有限公司的股份占比為54.41%，是公司的控股股東。
所以監管部門，是把控股公司和時代科技集團當做一體看待的。
這就牽扯到一個問題，雖然可以豁免要約，但控股股東獨家包攬本輪定增，是否有違公平？
“嘿嘿，現在這種情況下誰還願意真金白銀掏錢出來呢？要不然我們就公開詢問所有的股東，看他們是否有意贈與本輪增發？”
按照規則，原股東有優先參與增資擴股的權力。
當然蕭白也可以憑借大股東的身份，把這次定增全部吃下。這不，事情還沒開始進行就受到了監管部門的質詢。
“那不是成了配股嗎？依我看，咱們可以向持股數大於1%的股東征詢意見，蕭董，你說呢？”
尤文森知道蕭白是在吐槽，所以就說出了自己的方案。
“行吧，你看著處理吧。”
蕭白搖了搖頭，示意尤文森自己決定，然後通報時代光電（控股）有限公司董事會即可。
等尤文森走了之後，蕭白給林家棟打了一個電話，約對方到深城見一麵，有些事要談談。
林家棟痛快的答應了下來，晚上兩人找了個地方一起吃飯。
“林總，內地的監管部門對於時代光電要求比較高。如果，我把這一次的定增放到香江，你覺得如何？”
蕭白大致能猜到林家棟可能參與了時代光電的股價炒作，不過他們三個一向配合默契，曾經購買時代光電的可轉債，就是以張禕霖的名義進行的。
後來這部分可轉債轉為了時代光電7%的股權。
而之前蔣一帆名下的公司，進入過時代光電h股大股東的名單，蕭白其實也知道這大概還是他們三個人的手筆。
隻不過對方不說，他也樂得裝糊塗。
反正對方也沒從他這裏打探過什麽內幕消息，股票都是公開交易的，愛怎麽炒作隨便。
他這次找林家棟，純粹是為了定增的事情。
林家棟倒也不慌，他和張禕霖、蔣一帆炒作時代光電的h股，早已清倉。而且表麵上是以蔣一帆的名義，也沒有任何違規的地方。
“蕭董，定增當然沒問題。但要是隻向第一大股東一家發售，在香江也是很麻煩的。我覺得尤總的主意不錯，可以向股份超過1%的股東定向發售，剩餘部分你承諾包銷就可以了。”
林家棟給蕭白出了一個主意，在a股市場采取定增的方式，在香江市場采取向老股東配售的方式，二選一即可。
“嗯，林總的主意不錯，我再好好考慮一下吧。”
吃過飯，蕭白親自把林家棟送到了關口，然後他才回了家。
到了這時，蕭白也下定了決心。他決定在a股市場上進行定向增發，努力達到監管部門的要求，暫時不考慮去香江市場再融資。
翌日。
尤文森拿著打印好的征詢意見函，來找蕭白。蕭白看了看，沒什麽問題，這份征詢函隻針對持股比例在1%以上的大股東，需要發出去的份數其實很少。
到了下午，已經開始有回應。
持股比例能超過1%的股東，無疑就是大機構了。目前時代光電股份有限公司的總股本為26億股，那麽1%的這道門檻就是2600萬股，也不可能有中小投資者。
大機構的回應很幹脆，拒絕參與這一次的定增。
目前世界的經濟形勢很嚴峻，而且液晶麵板行業的弱周期還不知道會持續多久，大家對於時代光電的發展信心不足。
“尤總，這下就沒問題了。你和尚總聯係一下，讓時代光電出一份報告，並附上這份征詢意見函以及對方的回複，交給監管部門。”
蕭白對於這個結果是早有預料，同時他還告訴尤文森，時代科技集團在原有鎖定期的基礎上，自願再多鎖定兩年。
也就是說，時代科技集團通過定增獲得的這部分時代光電的股票，5年之內不得公開轉讓。
“好的，蕭董，我現在就去找尚總。”
尤文森又匆匆離去，因為尚連成忙著深城8.5代線（並4.5代oled線）建設，本次定增的很多事務性工作都得靠他完成。
蕭白等尤文森走了之後，覺得這次應該穩了。
事實也是如此，當監管部門拿到時代光電股份有限公司的回複，並審核了附件資料，立馬通過了公司的定向增發申請。
接下來和承銷商確立發行價格的事情，還是由尤文森負責。
作為時代光電的老總，尚連成在這一次定增的事情上，基本上當起了甩手掌櫃。當然，這也是蕭白的意思。
價格確立倒是比較簡單，就是按照一定期限內公司股價的平均值，再打個折扣。經過計算，本次定增的價格確定在了每股5.05元，而前一天時代光電股票的收盤價才隻有5.33元。
沒過多久，時代光電a股的定向增發就成功完成。
本次定增向時代科技集團、以及時代光電（控股）有限公司，共發行了10億股普通股（兩家各5億股），每股價格為5.05元，共募集資金50.5億元。
定增完成之後，時代光電股份有限公司的總股本為36億股。
其中時代光電（控股）有限公司的持股比例為44.44%，為公司的第一大股東。
時代科技集團的持股比例為13.89%，為公司的第二股東。
因為前兩大股東的實際控製人相一致，所以合並計算持股比例為58.33%，事實上形成了控股的局麵。
當然，未來的股份肯定還會稀釋。但時代科技集團作為上市公司實際控製人的現狀，是不會改變的。
“尚總，上市公司多了這50億元的資金，公司運行和財務成本的壓力都會減少。你就放心搞建設吧，公司一定會熬過這兩年的。”
蕭白給尚連成打氣，讓他好好建設深城8.5代線項目，公司的經營管理一切照舊即可。
隨後，蕭白又召開了時代光電（控股）有限公司的董事會會議。
控股公司的股東構成倒不算複雜，除了時代科技集團之外，還有康嘉電子和李龍斌、張禕霖等人，以及幾家彩電企業。
幾家彩電企業不參與公司的經營管理，在董事會也沒什麽發言權。但蕭白這次召開會議的議題是增資擴股，所以每個股東都派代表出席了這次會議。
“各位，時代科技集團打算向控股公司注資100億元，以便維持住咱們辛苦多年的良好局麵。
現在大家討論一下，是否同意本輪融資。如果都沒什麽意見，那麽就商量一下股份占比的問題。”
蕭白提前和大家都通過氣，所以坐在下來之後就直接進入了正題。
李龍斌和楊學成沒意見，幾家彩電企業也沒意見。說白了他們這些人參股時代光電的目的就是為了保證液晶麵板的供應，股份的多少反而不重要。
蕭白拿起來看了看，最近一段時間的a股跌幅很大。上證指數最低已經打到1800點附近，距離最高點6000多點，已經跌去了4000多點。
恒生指數也跌破了點，打到了點附近。雖然跌幅巨大，但比起a股來說，還是要強一些的。
一直維持強勢的美股，趨勢也開始掉頭向下。以amzn為例，其股價從最高點91.75美元，已經最低下探到了61.02美元。
股市如此，實體經濟也好不到哪兒去。老美的次貸危機演化成了世界金融危機，對於國內的出口已產生了重大衝擊。
數據一個月比一個月難看，國內的有關部門終於開始放風，說國內的經濟刺激計劃即將出台。
也就是在這種形勢下，時代光電股份有限公司定向增發的申請，擺到了監管部門的案頭。
這一次的定增是在a股市場進行的，香江那邊暫時不動。
“蕭董，截止昨日，時代光電的a股收盤價是6.03元，而h股的收盤價是6.72港元，二者的價格形成了明顯的倒掛。”
蕭白詢問投融資部，部長告訴他時代光電的股價跌幅巨大，而且a股和h股形成了倒掛的關係。
一般來說，a股的估值要高過h股。但股價倒掛也不是沒有先例，因此蕭白也能接受。
“嗯，我知道了，有什麽事我再打電話。”
蕭白隨即掛了機，然後大致分析了一下這支股票的走勢，說真的，其股價恐怕連5元（5港元）都保不住。
過了幾天。
尤文森來找蕭白。
“蕭董，我們剛剛接到了監管部門的質詢函。由於我們這次在a股市場上的定向增發對象時代科技集團，本身就是時代光電（控股）有限公司的實際控製人，同時也是上市公司的實際控製人，監管部門對於本輪定增的公平性提出了疑問。”
尤文森說得很清楚，主要是時代光電股份有限公司股權結構的問題，讓監管部門有所疑慮。
時代光電股份有限公司的第一大股東是時代光電（控股）有限公司，而控股公司的實際控製人正是時代科技集團。
經過數輪融資，時代科技集團在時代光電（控股）有限公司的股份占比為54.41%，是公司的控股股東。
所以監管部門，是把控股公司和時代科技集團當做一體看待的。
這就牽扯到一個問題，雖然可以豁免要約，但控股股東獨家包攬本輪定增，是否有違公平？
“嘿嘿，現在這種情況下誰還願意真金白銀掏錢出來呢？要不然我們就公開詢問所有的股東，看他們是否有意贈與本輪增發？”
按照規則，原股東有優先參與增資擴股的權力。
當然蕭白也可以憑借大股東的身份，把這次定增全部吃下。這不，事情還沒開始進行就受到了監管部門的質詢。
“那不是成了配股嗎？依我看，咱們可以向持股數大於1%的股東征詢意見，蕭董，你說呢？”
尤文森知道蕭白是在吐槽，所以就說出了自己的方案。
“行吧，你看著處理吧。”
蕭白搖了搖頭，示意尤文森自己決定，然後通報時代光電（控股）有限公司董事會即可。
等尤文森走了之後，蕭白給林家棟打了一個電話，約對方到深城見一麵，有些事要談談。
林家棟痛快的答應了下來，晚上兩人找了個地方一起吃飯。
“林總，內地的監管部門對於時代光電要求比較高。如果，我把這一次的定增放到香江，你覺得如何？”
蕭白大致能猜到林家棟可能參與了時代光電的股價炒作，不過他們三個一向配合默契，曾經購買時代光電的可轉債，就是以張禕霖的名義進行的。
後來這部分可轉債轉為了時代光電7%的股權。
而之前蔣一帆名下的公司，進入過時代光電h股大股東的名單，蕭白其實也知道這大概還是他們三個人的手筆。
隻不過對方不說，他也樂得裝糊塗。
反正對方也沒從他這裏打探過什麽內幕消息，股票都是公開交易的，愛怎麽炒作隨便。
他這次找林家棟，純粹是為了定增的事情。
林家棟倒也不慌，他和張禕霖、蔣一帆炒作時代光電的h股，早已清倉。而且表麵上是以蔣一帆的名義，也沒有任何違規的地方。
“蕭董，定增當然沒問題。但要是隻向第一大股東一家發售，在香江也是很麻煩的。我覺得尤總的主意不錯，可以向股份超過1%的股東定向發售，剩餘部分你承諾包銷就可以了。”
林家棟給蕭白出了一個主意，在a股市場采取定增的方式，在香江市場采取向老股東配售的方式，二選一即可。
“嗯，林總的主意不錯，我再好好考慮一下吧。”
吃過飯，蕭白親自把林家棟送到了關口，然後他才回了家。
到了這時，蕭白也下定了決心。他決定在a股市場上進行定向增發，努力達到監管部門的要求，暫時不考慮去香江市場再融資。
翌日。
尤文森拿著打印好的征詢意見函，來找蕭白。蕭白看了看，沒什麽問題，這份征詢函隻針對持股比例在1%以上的大股東，需要發出去的份數其實很少。
到了下午，已經開始有回應。
持股比例能超過1%的股東，無疑就是大機構了。目前時代光電股份有限公司的總股本為26億股，那麽1%的這道門檻就是2600萬股，也不可能有中小投資者。
大機構的回應很幹脆，拒絕參與這一次的定增。
目前世界的經濟形勢很嚴峻，而且液晶麵板行業的弱周期還不知道會持續多久，大家對於時代光電的發展信心不足。
“尤總，這下就沒問題了。你和尚總聯係一下，讓時代光電出一份報告，並附上這份征詢意見函以及對方的回複，交給監管部門。”
蕭白對於這個結果是早有預料，同時他還告訴尤文森，時代科技集團在原有鎖定期的基礎上，自願再多鎖定兩年。
也就是說，時代科技集團通過定增獲得的這部分時代光電的股票，5年之內不得公開轉讓。
“好的，蕭董，我現在就去找尚總。”
尤文森又匆匆離去，因為尚連成忙著深城8.5代線（並4.5代oled線）建設，本次定增的很多事務性工作都得靠他完成。
蕭白等尤文森走了之後，覺得這次應該穩了。
事實也是如此，當監管部門拿到時代光電股份有限公司的回複，並審核了附件資料，立馬通過了公司的定向增發申請。
接下來和承銷商確立發行價格的事情，還是由尤文森負責。
作為時代光電的老總，尚連成在這一次定增的事情上，基本上當起了甩手掌櫃。當然，這也是蕭白的意思。
價格確立倒是比較簡單，就是按照一定期限內公司股價的平均值，再打個折扣。經過計算，本次定增的價格確定在了每股5.05元，而前一天時代光電股票的收盤價才隻有5.33元。
沒過多久，時代光電a股的定向增發就成功完成。
本次定增向時代科技集團、以及時代光電（控股）有限公司，共發行了10億股普通股（兩家各5億股），每股價格為5.05元，共募集資金50.5億元。
定增完成之後，時代光電股份有限公司的總股本為36億股。
其中時代光電（控股）有限公司的持股比例為44.44%，為公司的第一大股東。
時代科技集團的持股比例為13.89%，為公司的第二股東。
因為前兩大股東的實際控製人相一致，所以合並計算持股比例為58.33%，事實上形成了控股的局麵。
當然，未來的股份肯定還會稀釋。但時代科技集團作為上市公司實際控製人的現狀，是不會改變的。
“尚總，上市公司多了這50億元的資金，公司運行和財務成本的壓力都會減少。你就放心搞建設吧，公司一定會熬過這兩年的。”
蕭白給尚連成打氣，讓他好好建設深城8.5代線項目，公司的經營管理一切照舊即可。
隨後，蕭白又召開了時代光電（控股）有限公司的董事會會議。
控股公司的股東構成倒不算複雜，除了時代科技集團之外，還有康嘉電子和李龍斌、張禕霖等人，以及幾家彩電企業。
幾家彩電企業不參與公司的經營管理，在董事會也沒什麽發言權。但蕭白這次召開會議的議題是增資擴股，所以每個股東都派代表出席了這次會議。
“各位，時代科技集團打算向控股公司注資100億元，以便維持住咱們辛苦多年的良好局麵。
現在大家討論一下，是否同意本輪融資。如果都沒什麽意見，那麽就商量一下股份占比的問題。”
蕭白提前和大家都通過氣，所以坐在下來之後就直接進入了正題。
李龍斌和楊學成沒意見，幾家彩電企業也沒意見。說白了他們這些人參股時代光電的目的就是為了保證液晶麵板的供應，股份的多少反而不重要。