傅廉獨自一人躺在床上，滿腦子都是疑惑，這藥丸到底是治啥病的呀？快到五更天的時候，他迷迷糊糊地醒了，感覺一股熱氣從肚臍下直往下麵衝，大腿間好像有什麽東西在蠕動。他好奇地伸手一摸，哇塞，自己居然變成了一個真正的男子漢！這可把他樂壞了，心裏就像突然被授予了天大的榮譽。
天剛蒙蒙亮，華姑就進來了，手裏拿著炊餅遞給傅廉，還叮囑他耐心等著，然後反鎖了房門。華姑出去對巧娘說：“這公子送信辛苦了，咱們留他下來，把三娘請來，和巧娘結為姐妹。而且，得讓他暫時待在這兒，省得被別人打擾。”說完就出門了。
傅廉在房間裏無聊得很，在屋裏轉來轉去，時不時地靠近門縫，像隻關在籠子裏的鳥兒一樣往外看。他看到巧娘，特別想打招呼，可又覺得羞愧緊張，話到嘴邊又咽了回去。
好不容易熬到晚上，華姑終於帶著三娘回來了。華姑打開門笑著說：“郎君肯定悶壞了吧！三娘快來謝謝他。”三娘猶豫了一下，走進來向傅廉行了個禮。華姑讓他們互相稱呼對方為兄妹。巧娘笑著說：“叫姐妹也成。”於是大家一起到堂屋，圍坐在一起，擺上了酒食。
酒宴上，氣氛越來越輕鬆。巧娘帶著開玩笑的語氣問傅廉：“即便是寺人，也會對美人動心嗎？”傅廉回答說：“跛腳的人不會忘記鞋子，失明的人不會忘記光明。”這話逗得大家都笑了起來。
巧娘看三娘有點累，就催她去休息。華姑看了看三娘，示意她和傅廉一起走。三娘臉一下子紅了，害羞得不行，腳步都有點遲疑。華姑鼓勵她說：“這位公子雖然是男子卻像女子一樣的人，有什麽好害怕的呢？”在華姑的催促下，三娘和傅廉一起離開了。
華姑私下裏對傅廉說：“在外人麵前，你是我的兒子；但私下裏，你就是我的女婿。”傅廉聽了心裏美滋滋的，挽著三娘的手臂，一起上了床。這可是他頭一回體驗到這種快樂，就像新磨的刀刃剛試鋒芒，那感覺別提多美妙了。
躺在枕頭上，傅廉好奇地問三娘：“巧娘到底是個什麽樣的人啊？”三娘回答說：“她是個鬼。她的才華和美貌那是沒話說，可命運太坎坷了。她丈夫毛家的小郎子，因病不能行夫妻之事，十八歲就死了，巧娘就一直鬱鬱寡歡，帶著遺憾離世。”傅廉聽了嚇了一跳，開始懷疑三娘也是鬼。三娘看出他的心思，坦白地說：“實話跟你講，我不是鬼，是狐狸精。巧娘一個人孤孤單單的，我和我母親沒地方去，就借住在她這兒。”傅廉聽了更加驚訝。三娘安慰他說：“你別怕，雖然我們是鬼狐，但不會害你的。”
從那以後，他們每天都在一起聊天、宴飲。雖然傅廉知道巧娘不是人類，可還是被她的美貌和才華吸引住了，心裏一直想著找機會向她表達自己的感情。
有一天，華姑和她女兒出門去了，傅廉被獨自留在房間裏，房門又被鎖上了。他心裏煩悶得不行，在屋裏轉來轉去，隔著門呼喚巧娘。巧娘聽到他的呼喚，讓丫鬟試了好幾把鑰匙，終於打開了門。傅廉湊到巧娘耳邊，請求私下聊聊。巧娘讓丫鬟出去，傅廉拉著她就往床榻走去，緊緊依偎在她身邊。
巧娘開玩笑地摸著傅廉的腹部，說：“可惜你這兒以前是空的。”話還沒說完，她突然感覺到手裏有了實質，驚訝地說：“怎麽之前啥都沒有，現在突然這麽大了！”傅廉笑著說：“之前我怕羞，所以藏起來了；現在因為受不了你的嘲笑，就稍微展示一下。”
兩人正親密著呢，巧娘突然生氣地說：“現在我才知道為啥要鎖門。以前我和華姑母子無家可歸，借住在你這兒。三娘跟你學刺繡，我啥都教了；沒想到你們竟然這麽嫉妒我！”傅廉趕緊安慰她，把自己的感情告訴她。巧娘雖然心裏還有點怨恨，但最後還是接受了。
傅廉說：“這事兒得保密，華姑叮囑我要嚴守秘密。”話剛說完，華姑突然推門進來了。兩人嚇了一跳，急忙起身。華姑瞪著眼睛問：“誰開的門？”巧娘笑著承認是自己。華姑更生氣了，不停地嘮叨。巧娘故意笑著說：“你老人家也真是好笑，他明明是個男子漢，卻像女人一樣，能做啥？”
三娘看到母親和巧娘爭執不休，心裏很不安，在中間調解，好不容易把兩人的怒氣變成了笑容。雖然巧娘說話還是很激動，但從那以後，她開始對三娘更加謙卑。隻是華姑日夜防備著，兩人的感情沒辦法自由發展，隻能通過眉目傳情。
有一天，華姑對傅廉說：“我的女兒和侄女都已經侍奉你了。但長久住在這裏也不是個事兒，你應該回去告訴你父母，早日定下婚約。”說完，馬上準備行裝，催傅廉出發。兩位女子麵對麵，臉上滿是悲傷。特別是巧娘，幾乎快承受不住了，眼淚像斷了線的珠子一樣直往下掉，好像停不下來。華姑安慰她，阻止了她。然後拉著傅廉走出了門外。
到了門外，傅廉驚訝地發現，原本的院落已經消失不見，眼前是一片荒涼的墓地。華姑把傅廉送到船上，說：“你走後，我會帶著兩個女孩在你家鄉租房子住。要是你還記得咱們之間的舊情，可以在李氏的廢棄園中等我來迎娶。”傅廉就啟程回家了。
當時，傅廉的父親正因為找不到兒子急得不行，看到兒子回來，高興壞了。傅廉簡單地講述了自己的經曆，還傳達了華姑的婚約。父親說：“妖怪的話怎麽能信？你能活著回來，是因為你已經失去了男性的能力；不然，可能早就死了！”傅廉說：“雖然她們不是人類，但感情和人一樣；而且她們又聰明又美麗，娶她們也不會被親戚笑話。”父親不說話，隻是嗤之以鼻。
傅廉退下後，心裏不安分，開始私下和婢女有染。漸漸地，他甚至在白天公然淫亂，想讓父母震驚。有一天，一個小婢女看到了，跑去告訴了母親。母親一開始還不信，稍微觀察了一下，就開始震驚了。她召集婢女們詢問，得知了全部情況。她高興得不得了，逢人就宣揚，說自己兒子不是閹人，正準備和名門望族聯姻。
天剛蒙蒙亮，華姑就進來了，手裏拿著炊餅遞給傅廉，還叮囑他耐心等著，然後反鎖了房門。華姑出去對巧娘說：“這公子送信辛苦了，咱們留他下來，把三娘請來，和巧娘結為姐妹。而且，得讓他暫時待在這兒，省得被別人打擾。”說完就出門了。
傅廉在房間裏無聊得很，在屋裏轉來轉去，時不時地靠近門縫，像隻關在籠子裏的鳥兒一樣往外看。他看到巧娘，特別想打招呼，可又覺得羞愧緊張，話到嘴邊又咽了回去。
好不容易熬到晚上，華姑終於帶著三娘回來了。華姑打開門笑著說：“郎君肯定悶壞了吧！三娘快來謝謝他。”三娘猶豫了一下，走進來向傅廉行了個禮。華姑讓他們互相稱呼對方為兄妹。巧娘笑著說：“叫姐妹也成。”於是大家一起到堂屋，圍坐在一起，擺上了酒食。
酒宴上，氣氛越來越輕鬆。巧娘帶著開玩笑的語氣問傅廉：“即便是寺人，也會對美人動心嗎？”傅廉回答說：“跛腳的人不會忘記鞋子，失明的人不會忘記光明。”這話逗得大家都笑了起來。
巧娘看三娘有點累，就催她去休息。華姑看了看三娘，示意她和傅廉一起走。三娘臉一下子紅了，害羞得不行，腳步都有點遲疑。華姑鼓勵她說：“這位公子雖然是男子卻像女子一樣的人，有什麽好害怕的呢？”在華姑的催促下，三娘和傅廉一起離開了。
華姑私下裏對傅廉說：“在外人麵前，你是我的兒子；但私下裏，你就是我的女婿。”傅廉聽了心裏美滋滋的，挽著三娘的手臂，一起上了床。這可是他頭一回體驗到這種快樂，就像新磨的刀刃剛試鋒芒，那感覺別提多美妙了。
躺在枕頭上，傅廉好奇地問三娘：“巧娘到底是個什麽樣的人啊？”三娘回答說：“她是個鬼。她的才華和美貌那是沒話說，可命運太坎坷了。她丈夫毛家的小郎子，因病不能行夫妻之事，十八歲就死了，巧娘就一直鬱鬱寡歡，帶著遺憾離世。”傅廉聽了嚇了一跳，開始懷疑三娘也是鬼。三娘看出他的心思，坦白地說：“實話跟你講，我不是鬼，是狐狸精。巧娘一個人孤孤單單的，我和我母親沒地方去，就借住在她這兒。”傅廉聽了更加驚訝。三娘安慰他說：“你別怕，雖然我們是鬼狐，但不會害你的。”
從那以後，他們每天都在一起聊天、宴飲。雖然傅廉知道巧娘不是人類，可還是被她的美貌和才華吸引住了，心裏一直想著找機會向她表達自己的感情。
有一天，華姑和她女兒出門去了，傅廉被獨自留在房間裏，房門又被鎖上了。他心裏煩悶得不行，在屋裏轉來轉去，隔著門呼喚巧娘。巧娘聽到他的呼喚，讓丫鬟試了好幾把鑰匙，終於打開了門。傅廉湊到巧娘耳邊，請求私下聊聊。巧娘讓丫鬟出去，傅廉拉著她就往床榻走去，緊緊依偎在她身邊。
巧娘開玩笑地摸著傅廉的腹部，說：“可惜你這兒以前是空的。”話還沒說完，她突然感覺到手裏有了實質，驚訝地說：“怎麽之前啥都沒有，現在突然這麽大了！”傅廉笑著說：“之前我怕羞，所以藏起來了；現在因為受不了你的嘲笑，就稍微展示一下。”
兩人正親密著呢，巧娘突然生氣地說：“現在我才知道為啥要鎖門。以前我和華姑母子無家可歸，借住在你這兒。三娘跟你學刺繡，我啥都教了；沒想到你們竟然這麽嫉妒我！”傅廉趕緊安慰她，把自己的感情告訴她。巧娘雖然心裏還有點怨恨，但最後還是接受了。
傅廉說：“這事兒得保密，華姑叮囑我要嚴守秘密。”話剛說完，華姑突然推門進來了。兩人嚇了一跳，急忙起身。華姑瞪著眼睛問：“誰開的門？”巧娘笑著承認是自己。華姑更生氣了，不停地嘮叨。巧娘故意笑著說：“你老人家也真是好笑，他明明是個男子漢，卻像女人一樣，能做啥？”
三娘看到母親和巧娘爭執不休，心裏很不安，在中間調解，好不容易把兩人的怒氣變成了笑容。雖然巧娘說話還是很激動，但從那以後，她開始對三娘更加謙卑。隻是華姑日夜防備著，兩人的感情沒辦法自由發展，隻能通過眉目傳情。
有一天，華姑對傅廉說：“我的女兒和侄女都已經侍奉你了。但長久住在這裏也不是個事兒，你應該回去告訴你父母，早日定下婚約。”說完，馬上準備行裝，催傅廉出發。兩位女子麵對麵，臉上滿是悲傷。特別是巧娘，幾乎快承受不住了，眼淚像斷了線的珠子一樣直往下掉，好像停不下來。華姑安慰她，阻止了她。然後拉著傅廉走出了門外。
到了門外，傅廉驚訝地發現，原本的院落已經消失不見，眼前是一片荒涼的墓地。華姑把傅廉送到船上，說：“你走後，我會帶著兩個女孩在你家鄉租房子住。要是你還記得咱們之間的舊情，可以在李氏的廢棄園中等我來迎娶。”傅廉就啟程回家了。
當時，傅廉的父親正因為找不到兒子急得不行，看到兒子回來，高興壞了。傅廉簡單地講述了自己的經曆，還傳達了華姑的婚約。父親說：“妖怪的話怎麽能信？你能活著回來，是因為你已經失去了男性的能力；不然，可能早就死了！”傅廉說：“雖然她們不是人類，但感情和人一樣；而且她們又聰明又美麗，娶她們也不會被親戚笑話。”父親不說話，隻是嗤之以鼻。
傅廉退下後，心裏不安分，開始私下和婢女有染。漸漸地，他甚至在白天公然淫亂，想讓父母震驚。有一天，一個小婢女看到了，跑去告訴了母親。母親一開始還不信，稍微觀察了一下，就開始震驚了。她召集婢女們詢問，得知了全部情況。她高興得不得了，逢人就宣揚，說自己兒子不是閹人，正準備和名門望族聯姻。