程昱獻計說道：
“關羽是萬人敵，隻有用智謀才能擒住他。”
“如今可以派劉備手下的降兵前往下邳見關羽，謊稱是逃回來的士兵，潛伏在城中作為內應。”
“同時派人引關羽出城作戰，假裝敗北誘他深入，再用精兵截斷他的歸路，然後再勸降他，這樣就可以了。”
曹操聽從了這個計策，立即派遣數十名徐州的降兵前往下邳投降關羽。
關羽以為這些人是自己原先的舊部，便將他們留下，並未生疑。
次日，夏侯惇作為先鋒，率領五千兵馬到城下挑戰。
關羽未出戰，夏侯惇便派人到城下辱罵挑釁。
關羽大怒，率領三千兵馬出城迎戰夏侯惇。
二人交手十餘回合後，夏侯惇撥馬而逃，關羽追趕。
夏侯惇邊戰邊退，關羽追了約二十裏，擔心下邳城中有失，便領兵回轉。
正欲返城之時，忽然一聲炮響，左邊埋伏的徐晃、右邊埋伏的許褚率軍殺出，兩隊兵馬截斷了關羽的歸路。
關羽奮力突圍，但四周埋伏的士兵布下了百張強弩，箭矢如飛蝗一般密集，關羽無法突圍，隻得勒兵回轉，與徐晃、許褚再次交戰。
關羽拚命殺退二人，欲領軍返回下邳，卻又遭到夏侯惇攔截。
戰鬥從白天持續到傍晚，關羽依然找不到退路，隻好帶領殘兵退到一座土山上暫作歇息。
曹軍將土山團團圍住。
關羽站在山上遠望下邳城，隻見城中火光衝天。
原來，是那批詐降的士兵偷偷打開城門，曹操親率大軍攻入下邳，並命令點火以擾亂關羽的心神。
關羽見到城中起火，心中大驚，連夜多次嚐試突圍下山，但都被曹軍亂箭射回，無功而返。
天亮後，關羽正準備整頓兵馬下山突圍，忽然見一人騎馬跑上山來，一看竟是張遼。
關羽上前迎接，說道：
“文遠是來與我交戰的嗎？”
張遼答道：
“不是。”
“我念舊日的情誼，特意前來相見。”
於是張遼棄刀下馬，與關羽行禮敘舊，隨後一起坐在山頂。
關羽問道：
“文遠難道是來勸降我的嗎？”
張遼答道：
“並非如此。”
“昔日蒙您救過我，我今日豈能不來報答您？”
關羽又問：
“那麽文遠是打算助我突圍嗎？”
張遼答道：
“也不是。”
關羽問：
“既然不是助我，那你來這裏是為了什麽？”
張遼說道：
“玄德的生死未卜，翼德的下落也不明。”
“昨夜曹公已經攻破下邳，但軍民沒有受到傷害，曹公還派人護衛玄德的家眷，禁止任何騷擾。”
“曹公如此優待，我特意來告知您。”
關羽聽後勃然大怒，說道：
“你這番話就是想讓我投降！”
“我如今雖然身陷絕境，但早已將生死置之度外。”
“你快些離開，我馬上下山迎戰！”
張遼大笑，說道：
“兄長此言豈不讓天下人笑話嗎？”
關羽反駁道：
“我抱忠義之心而死，又怎會讓天下人笑話！”
張遼正色道：
“兄長若執意求死，那就有三條罪過。”
關羽問：
“你且說說我這三條罪過是什麽？”
張遼說道：
“當初劉使君與兄長結為義兄弟時，曾發誓同生共死。”
“如今劉使君剛剛戰敗，而兄長若此時戰死，倘若使君日後複出，需要兄長相助，卻再也無法得到，這豈不是辜負了當年的盟誓？”
“這是第一條罪過。
“其次，劉使君將家眷托付給兄長，兄長若現在戰死，二位夫人將無依無靠，使君的重托也將落空。”
“這是第二條罪過。”
“最後，兄長武藝超群，又兼通經史，不想著與使君共扶漢室，隻想以匹夫之勇，輕易舍命赴死。”
“這豈能稱為義？”
“這是第三條罪過。”
“兄長有此三罪，弟不得不直言相告。”
關羽沉吟說道：
“你說我有三罪，那你想讓我怎麽做？”
張遼答道：
“如今四麵皆是曹操的軍隊，兄長若不投降，必定戰死，白白送命毫無意義。”
“不如暫且投降曹公，趁機打探劉使君的消息，若知道他所在之處，再前去投奔。”
“一來可以保護二位夫人，二來不違背桃園結義的誓言，三來保全兄長的性命，留待將來大展宏圖。”
“此三者皆是對兄長有利之事，還望兄長細加斟酌。”
關羽說道：
“你所言有三利，但我也有三件事需要約定。”
“若曹丞相能答應，我便卸甲投降；若不能允，我寧可受三罪而死。”
張遼問：
“丞相寬宏大量，有什麽不能答應的？”
“願聞三事。”
關羽說道：
“第一，我與皇叔曾立誓，共同輔佐漢室，如今我隻降漢帝，不降曹操。”
“第二，二位嫂夫人需要按皇叔的俸祿養贍，府內上下人員，不得有任何人來打擾。”
“第三，隻要得知劉皇叔的消息，無論千裏萬裏，我都要立刻辭去投奔他。”
“此三事若有一條不允，我絕不肯投降。”
“請文遠速速回報。”
張遼應諾後，立刻上馬去見曹操，先將“降漢不降曹”的條件稟報。
曹操笑道：
“我身為漢相，漢帝就是我，這條件可以答應。”
張遼又提到“二位夫人需要按皇叔的俸祿贍養，並且府內上下不得打擾”。
曹操說道：
“我在皇叔的俸祿基礎上加倍給與。”
“至於嚴禁內外人員打擾，這是家規，何須多慮？”
張遼接著說道：
“隻要得知劉玄德的消息，不論多遠，關羽便要離開。”
曹操搖頭道：
“那我留關羽又有何用？”
“此事難以答應。”
張遼說道：
“難道丞相沒聽過豫讓論‘眾人’與‘國士’的典故嗎？”
“劉玄德對關羽不過恩厚而已。”
“若丞相能施加更厚的恩德，豈需擔憂關羽不歸心？”
曹操說道：
“文遠之言極為有理，我願意答應這三件事。”
張遼再次上山向關羽回複。
關羽說道：
“既然如此，請曹丞相暫且退兵，讓我入城拜見二位嫂嫂，告知此事後，再行歸降。”
張遼又回去將關羽的話稟告曹操，曹操隨即下令軍隊後退三十裏。
荀彧勸道：
“不可，這恐怕是計謀。”
曹操答道：
“雲長乃義士，定不會失信。”
於是帶兵後退。
關羽帶兵入下邳城，見城中百姓安居無擾，便徑直來到府邸拜見甘、糜二夫人。
二夫人聽說關羽回來，急忙出來迎接。
關羽拜倒在台階下說道：
“讓二嫂受驚，是關某的罪過。”
二夫人問道：
“皇叔如今在何處？”
關羽答道：
“尚不知去向。”
二夫人又問：
“二叔現在打算怎麽辦？”
關羽答道：
“關某出城死戰，被困土山，張遼勸我投降。”
“我與曹操約定三件事，他已允諾，並且退兵讓我入城。”
“我未曾得嫂嫂的意見，所以不敢擅自作主。”
二夫人問道：
“那三件事是何？”
關羽將之前的三項條件一一說出。
甘夫人說道：
“昨日曹軍攻入城中，我等都以為必死，誰料毫發未損，且無一兵一卒敢入府。”
“既然叔叔已得允諾，又何必再問我們？”
“隻怕曹操日後不許叔叔去尋皇叔。”
關羽答道：
“嫂嫂放心，關某自有計較。”
二夫人說道：
“叔叔自作決斷便是，凡事不必問我們女流之輩。”
關羽辭別二夫人，隨後帶著數十名騎兵前往拜見曹操。
曹操親自出轅門迎接，關羽下馬作揖，曹操急忙回禮。
關羽說道：
“敗兵之將，感蒙丞相不殺之恩。”
曹操答道：
“我向來仰慕雲長的忠義，今日得見，實在不負平生所願。”
關羽又說道：
“文遠代我轉達三項條件，丞相已允諾，相信不會反悔。”
曹操說道：
“我既然答應，又豈會失信。”
關羽接著說道：
“若關某得知皇叔下落，不論千難萬險，必定前往追隨。”
“屆時恐來不及當麵辭別，還望丞相諒解。”
曹操說道：
“若玄德尚在，自然會讓你前去追隨，但亂軍之中恐怕難以幸存。”
“你且安心，容我慢慢打聽消息。”
關羽拜謝後，曹操設宴款待。
“關羽是萬人敵，隻有用智謀才能擒住他。”
“如今可以派劉備手下的降兵前往下邳見關羽，謊稱是逃回來的士兵，潛伏在城中作為內應。”
“同時派人引關羽出城作戰，假裝敗北誘他深入，再用精兵截斷他的歸路，然後再勸降他，這樣就可以了。”
曹操聽從了這個計策，立即派遣數十名徐州的降兵前往下邳投降關羽。
關羽以為這些人是自己原先的舊部，便將他們留下，並未生疑。
次日，夏侯惇作為先鋒，率領五千兵馬到城下挑戰。
關羽未出戰，夏侯惇便派人到城下辱罵挑釁。
關羽大怒，率領三千兵馬出城迎戰夏侯惇。
二人交手十餘回合後，夏侯惇撥馬而逃，關羽追趕。
夏侯惇邊戰邊退，關羽追了約二十裏，擔心下邳城中有失，便領兵回轉。
正欲返城之時，忽然一聲炮響，左邊埋伏的徐晃、右邊埋伏的許褚率軍殺出，兩隊兵馬截斷了關羽的歸路。
關羽奮力突圍，但四周埋伏的士兵布下了百張強弩，箭矢如飛蝗一般密集，關羽無法突圍，隻得勒兵回轉，與徐晃、許褚再次交戰。
關羽拚命殺退二人，欲領軍返回下邳，卻又遭到夏侯惇攔截。
戰鬥從白天持續到傍晚，關羽依然找不到退路，隻好帶領殘兵退到一座土山上暫作歇息。
曹軍將土山團團圍住。
關羽站在山上遠望下邳城，隻見城中火光衝天。
原來，是那批詐降的士兵偷偷打開城門，曹操親率大軍攻入下邳，並命令點火以擾亂關羽的心神。
關羽見到城中起火，心中大驚，連夜多次嚐試突圍下山，但都被曹軍亂箭射回，無功而返。
天亮後，關羽正準備整頓兵馬下山突圍，忽然見一人騎馬跑上山來，一看竟是張遼。
關羽上前迎接，說道：
“文遠是來與我交戰的嗎？”
張遼答道：
“不是。”
“我念舊日的情誼，特意前來相見。”
於是張遼棄刀下馬，與關羽行禮敘舊，隨後一起坐在山頂。
關羽問道：
“文遠難道是來勸降我的嗎？”
張遼答道：
“並非如此。”
“昔日蒙您救過我，我今日豈能不來報答您？”
關羽又問：
“那麽文遠是打算助我突圍嗎？”
張遼答道：
“也不是。”
關羽問：
“既然不是助我，那你來這裏是為了什麽？”
張遼說道：
“玄德的生死未卜，翼德的下落也不明。”
“昨夜曹公已經攻破下邳，但軍民沒有受到傷害，曹公還派人護衛玄德的家眷，禁止任何騷擾。”
“曹公如此優待，我特意來告知您。”
關羽聽後勃然大怒，說道：
“你這番話就是想讓我投降！”
“我如今雖然身陷絕境，但早已將生死置之度外。”
“你快些離開，我馬上下山迎戰！”
張遼大笑，說道：
“兄長此言豈不讓天下人笑話嗎？”
關羽反駁道：
“我抱忠義之心而死，又怎會讓天下人笑話！”
張遼正色道：
“兄長若執意求死，那就有三條罪過。”
關羽問：
“你且說說我這三條罪過是什麽？”
張遼說道：
“當初劉使君與兄長結為義兄弟時，曾發誓同生共死。”
“如今劉使君剛剛戰敗，而兄長若此時戰死，倘若使君日後複出，需要兄長相助，卻再也無法得到，這豈不是辜負了當年的盟誓？”
“這是第一條罪過。
“其次，劉使君將家眷托付給兄長，兄長若現在戰死，二位夫人將無依無靠，使君的重托也將落空。”
“這是第二條罪過。”
“最後，兄長武藝超群，又兼通經史，不想著與使君共扶漢室，隻想以匹夫之勇，輕易舍命赴死。”
“這豈能稱為義？”
“這是第三條罪過。”
“兄長有此三罪，弟不得不直言相告。”
關羽沉吟說道：
“你說我有三罪，那你想讓我怎麽做？”
張遼答道：
“如今四麵皆是曹操的軍隊，兄長若不投降，必定戰死，白白送命毫無意義。”
“不如暫且投降曹公，趁機打探劉使君的消息，若知道他所在之處，再前去投奔。”
“一來可以保護二位夫人，二來不違背桃園結義的誓言，三來保全兄長的性命，留待將來大展宏圖。”
“此三者皆是對兄長有利之事，還望兄長細加斟酌。”
關羽說道：
“你所言有三利，但我也有三件事需要約定。”
“若曹丞相能答應，我便卸甲投降；若不能允，我寧可受三罪而死。”
張遼問：
“丞相寬宏大量，有什麽不能答應的？”
“願聞三事。”
關羽說道：
“第一，我與皇叔曾立誓，共同輔佐漢室，如今我隻降漢帝，不降曹操。”
“第二，二位嫂夫人需要按皇叔的俸祿養贍，府內上下人員，不得有任何人來打擾。”
“第三，隻要得知劉皇叔的消息，無論千裏萬裏，我都要立刻辭去投奔他。”
“此三事若有一條不允，我絕不肯投降。”
“請文遠速速回報。”
張遼應諾後，立刻上馬去見曹操，先將“降漢不降曹”的條件稟報。
曹操笑道：
“我身為漢相，漢帝就是我，這條件可以答應。”
張遼又提到“二位夫人需要按皇叔的俸祿贍養，並且府內上下不得打擾”。
曹操說道：
“我在皇叔的俸祿基礎上加倍給與。”
“至於嚴禁內外人員打擾，這是家規，何須多慮？”
張遼接著說道：
“隻要得知劉玄德的消息，不論多遠，關羽便要離開。”
曹操搖頭道：
“那我留關羽又有何用？”
“此事難以答應。”
張遼說道：
“難道丞相沒聽過豫讓論‘眾人’與‘國士’的典故嗎？”
“劉玄德對關羽不過恩厚而已。”
“若丞相能施加更厚的恩德，豈需擔憂關羽不歸心？”
曹操說道：
“文遠之言極為有理，我願意答應這三件事。”
張遼再次上山向關羽回複。
關羽說道：
“既然如此，請曹丞相暫且退兵，讓我入城拜見二位嫂嫂，告知此事後，再行歸降。”
張遼又回去將關羽的話稟告曹操，曹操隨即下令軍隊後退三十裏。
荀彧勸道：
“不可，這恐怕是計謀。”
曹操答道：
“雲長乃義士，定不會失信。”
於是帶兵後退。
關羽帶兵入下邳城，見城中百姓安居無擾，便徑直來到府邸拜見甘、糜二夫人。
二夫人聽說關羽回來，急忙出來迎接。
關羽拜倒在台階下說道：
“讓二嫂受驚，是關某的罪過。”
二夫人問道：
“皇叔如今在何處？”
關羽答道：
“尚不知去向。”
二夫人又問：
“二叔現在打算怎麽辦？”
關羽答道：
“關某出城死戰，被困土山，張遼勸我投降。”
“我與曹操約定三件事，他已允諾，並且退兵讓我入城。”
“我未曾得嫂嫂的意見，所以不敢擅自作主。”
二夫人問道：
“那三件事是何？”
關羽將之前的三項條件一一說出。
甘夫人說道：
“昨日曹軍攻入城中，我等都以為必死，誰料毫發未損，且無一兵一卒敢入府。”
“既然叔叔已得允諾，又何必再問我們？”
“隻怕曹操日後不許叔叔去尋皇叔。”
關羽答道：
“嫂嫂放心，關某自有計較。”
二夫人說道：
“叔叔自作決斷便是，凡事不必問我們女流之輩。”
關羽辭別二夫人，隨後帶著數十名騎兵前往拜見曹操。
曹操親自出轅門迎接，關羽下馬作揖，曹操急忙回禮。
關羽說道：
“敗兵之將，感蒙丞相不殺之恩。”
曹操答道：
“我向來仰慕雲長的忠義，今日得見，實在不負平生所願。”
關羽又說道：
“文遠代我轉達三項條件，丞相已允諾，相信不會反悔。”
曹操說道：
“我既然答應，又豈會失信。”
關羽接著說道：
“若關某得知皇叔下落，不論千難萬險，必定前往追隨。”
“屆時恐來不及當麵辭別，還望丞相諒解。”
曹操說道：
“若玄德尚在，自然會讓你前去追隨，但亂軍之中恐怕難以幸存。”
“你且安心，容我慢慢打聽消息。”
關羽拜謝後，曹操設宴款待。