劉備小時候，曾與村裏的孩子在樹下玩耍，說：
“我將來要當皇帝，坐著這樹蓋一樣的車。”
他的叔父劉元起聽了十分驚訝，認為他說的非同尋常，便說：
“這孩子絕非尋常之人！”
因為見劉備家貧，叔父常常接濟他們。
劉備十五歲時，母親讓他外出求學。
他曾師從鄭玄、盧植，結識了公孫瓚等人。
等到劉焉發布招募義軍的告示時，劉備已經二十八歲了。
劉備那天看完榜文後，感慨地長歎了一聲。
這時忽然有一人厲聲問道：
“大丈夫不為國家出力，為何在這裏長歎？”
劉備回頭一看，此人身高八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，聲音如雷，氣勢如奔馬。
劉備見此人形貌不凡，便問他的姓名。
那人回答道：
“我姓張，名飛，字翼德。家住涿郡，有些田地，平時賣酒屠豬，最喜歡結交天下的英雄豪傑。”
“剛才見你看榜歎息，所以特意前來詢問。”
劉備說道：“我本是漢室宗親，姓劉名備。”
“如今聽說黃巾軍造反作亂，我有心想為國家出力、平定賊亂，但苦於力量不足，所以歎息。”
張飛說道：
“我家中尚有些錢財，可以招募鄉裏勇士，與您一同成就大業，您看如何？”
劉備大喜，隨即與張飛一同進了村中的小酒館喝酒。
正喝酒時，隻見一位大漢推著一輛車來到店門口，停下車後進店坐下，對店家喊道：
“快端酒來喝，我趕著進城投軍！”
劉備見此人大漢身長九尺（約2.1米），胡須長達兩尺（約48厘米），麵如紅棗，唇如塗脂，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。
劉備邀請他同桌而坐，並詢問他的姓名。
那人答道：
“我姓關，名羽，字長生，後來改名雲長，家住河東解良。”
“因為本地的豪強仗勢欺人，我一怒之下將他殺了，從此流落江湖已有五六年。”
“如今聽說這裏招軍剿賊，所以特地趕來應募。”
劉備便將自己的誌向告訴了他，關羽聽後十分高興，三人一同前往張飛的莊園商議大事。
張飛提議：
“我莊園後有一片桃園，如今正是桃花盛開之時。”
“明天我們可以在園中祭拜天地，結為兄弟，同心協力，然後再圖大事。”
劉備和關羽齊聲讚成道：
“這樣很好！”
第二天，三人在桃園中準備了烏牛、白馬等祭品，焚香再拜，宣誓說道：
“我們劉備、關羽、張飛，雖然不是同一姓氏，但既然結為兄弟，就要同心協力，救危扶困，上報國家，下安百姓。”
“我們不求同年同月同日生，但願同年同月同日死。”
“皇天後土，明鑒此心。如果違背誓言，背義忘恩，天人共誅之！”
誓言結束後，拜劉備為兄，關羽為二弟，張飛為三弟。
祭拜完天地後，又宰牛設宴，召集鄉裏的勇士，共飲大醉。
第二天，三人整頓軍備，但因沒有馬匹而發愁。
正當他們思慮之時，有人來報，說有兩位客人帶著一位隨從，趕著一群馬來到莊園。
劉備聽後高興地說道：
“這是老天幫我們啊！”
三人出莊迎接。
原來那兩位客人是中山的大商人，一名張世平，一名蘇雙。
他們每年都到北方販馬，最近因戰亂而返回。
劉備將二人請進莊中，擺酒款待，並訴說自己欲討伐賊寇、安定百姓的誌向。
兩位商人聽後十分高興，願意贈送良馬五十匹，並捐贈金銀五百兩、精鐵一千斤，用於打造兵器。
劉備感謝兩位商人後，命鐵匠為自己打造雙股劍，關羽鑄造了重八十二斤的青龍偃月刀（又名“冷豔鋸”），張飛則打造了丈八點鋼矛，同時各自配備全身鎧甲。
三人召集了五百多名鄉勇，隨後一同前去見校尉鄒靖。
鄒靖將劉備三人引薦給幽州太守劉焉。
三人拜見後，各自說明姓名和來曆。
劉備提到自己是漢室宗親，劉焉非常高興，便認劉備為侄子。
過了幾天，有人來報，黃巾賊將程遠誌率領五萬大軍進犯涿郡。
劉焉命鄒靖帶領劉備、關羽、張飛三人，統領五百兵馬迎敵。
劉備等人欣然領命，率軍進發，直抵大興山下，與賊軍對峙。
兩軍相見，黃巾軍士兵皆披散頭發，額上纏著黃巾。
兩軍列陣之後，劉備策馬出陣，左右分立關羽與張飛，高聲怒罵：
“反叛朝廷的賊子，還不速速投降！”
程遠誌聽後大怒，派副將鄧茂出戰。
張飛手持丈八蛇矛衝出陣前，一招便刺穿鄧茂的心窩，鄧茂翻身落馬而亡。
程遠誌見狀，怒氣衝天，拍馬舞刀親自上陣，直取張飛。
關羽見狀，揮動大刀策馬迎戰。
程遠誌看到關羽氣勢凜然，不禁心生懼意，措手不及，被關羽一刀兩斷。
後人作詩稱讚關羽和張飛的勇猛：
“英雄初顯鋒芒今朝，一矛試膽一刀試豪。
初出沙場威力展，三分天下姓名標。”
黃巾軍見程遠誌被斬，士氣大跌，紛紛丟下兵器四散逃跑。
劉備揮軍追擊，大量賊兵投降，取得大勝。
凱旋歸來時，劉焉親自迎接，並賞賜犒勞士卒。
第二天，青州太守龔景送來急報，說黃巾軍圍城，城池即將失守，請求派兵救援。
劉焉與劉備商議，劉備主動請纓前往救援。
劉焉便派鄒靖率領五千兵馬，隨同劉備、關羽、張飛出發前往青州。
救援部隊抵達青州後，與黃巾軍交戰。
由於賊軍人數眾多，劉備兵力不足，不敵賊軍，被迫退後三十裏安營紮寨。
劉備對關羽、張飛說：
“敵軍兵力強盛，我們人少，必須用奇兵才能取勝。”
於是，他命關羽率一千士兵埋伏在山左，張飛率一千士兵埋伏在山右，並約定以鳴金為號，同時出擊接應。
次日，劉備和鄒靖率軍佯攻，與黃巾軍交戰後假裝不敵而撤退。
黃巾軍追擊至山嶺間，劉備軍隊突然鳴金，埋伏的兩支奇兵同時殺出，劉備也帶主力回身反擊。
“我將來要當皇帝，坐著這樹蓋一樣的車。”
他的叔父劉元起聽了十分驚訝，認為他說的非同尋常，便說：
“這孩子絕非尋常之人！”
因為見劉備家貧，叔父常常接濟他們。
劉備十五歲時，母親讓他外出求學。
他曾師從鄭玄、盧植，結識了公孫瓚等人。
等到劉焉發布招募義軍的告示時，劉備已經二十八歲了。
劉備那天看完榜文後，感慨地長歎了一聲。
這時忽然有一人厲聲問道：
“大丈夫不為國家出力，為何在這裏長歎？”
劉備回頭一看，此人身高八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，聲音如雷，氣勢如奔馬。
劉備見此人形貌不凡，便問他的姓名。
那人回答道：
“我姓張，名飛，字翼德。家住涿郡，有些田地，平時賣酒屠豬，最喜歡結交天下的英雄豪傑。”
“剛才見你看榜歎息，所以特意前來詢問。”
劉備說道：“我本是漢室宗親，姓劉名備。”
“如今聽說黃巾軍造反作亂，我有心想為國家出力、平定賊亂，但苦於力量不足，所以歎息。”
張飛說道：
“我家中尚有些錢財，可以招募鄉裏勇士，與您一同成就大業，您看如何？”
劉備大喜，隨即與張飛一同進了村中的小酒館喝酒。
正喝酒時，隻見一位大漢推著一輛車來到店門口，停下車後進店坐下，對店家喊道：
“快端酒來喝，我趕著進城投軍！”
劉備見此人大漢身長九尺（約2.1米），胡須長達兩尺（約48厘米），麵如紅棗，唇如塗脂，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。
劉備邀請他同桌而坐，並詢問他的姓名。
那人答道：
“我姓關，名羽，字長生，後來改名雲長，家住河東解良。”
“因為本地的豪強仗勢欺人，我一怒之下將他殺了，從此流落江湖已有五六年。”
“如今聽說這裏招軍剿賊，所以特地趕來應募。”
劉備便將自己的誌向告訴了他，關羽聽後十分高興，三人一同前往張飛的莊園商議大事。
張飛提議：
“我莊園後有一片桃園，如今正是桃花盛開之時。”
“明天我們可以在園中祭拜天地，結為兄弟，同心協力，然後再圖大事。”
劉備和關羽齊聲讚成道：
“這樣很好！”
第二天，三人在桃園中準備了烏牛、白馬等祭品，焚香再拜，宣誓說道：
“我們劉備、關羽、張飛，雖然不是同一姓氏，但既然結為兄弟，就要同心協力，救危扶困，上報國家，下安百姓。”
“我們不求同年同月同日生，但願同年同月同日死。”
“皇天後土，明鑒此心。如果違背誓言，背義忘恩，天人共誅之！”
誓言結束後，拜劉備為兄，關羽為二弟，張飛為三弟。
祭拜完天地後，又宰牛設宴，召集鄉裏的勇士，共飲大醉。
第二天，三人整頓軍備，但因沒有馬匹而發愁。
正當他們思慮之時，有人來報，說有兩位客人帶著一位隨從，趕著一群馬來到莊園。
劉備聽後高興地說道：
“這是老天幫我們啊！”
三人出莊迎接。
原來那兩位客人是中山的大商人，一名張世平，一名蘇雙。
他們每年都到北方販馬，最近因戰亂而返回。
劉備將二人請進莊中，擺酒款待，並訴說自己欲討伐賊寇、安定百姓的誌向。
兩位商人聽後十分高興，願意贈送良馬五十匹，並捐贈金銀五百兩、精鐵一千斤，用於打造兵器。
劉備感謝兩位商人後，命鐵匠為自己打造雙股劍，關羽鑄造了重八十二斤的青龍偃月刀（又名“冷豔鋸”），張飛則打造了丈八點鋼矛，同時各自配備全身鎧甲。
三人召集了五百多名鄉勇，隨後一同前去見校尉鄒靖。
鄒靖將劉備三人引薦給幽州太守劉焉。
三人拜見後，各自說明姓名和來曆。
劉備提到自己是漢室宗親，劉焉非常高興，便認劉備為侄子。
過了幾天，有人來報，黃巾賊將程遠誌率領五萬大軍進犯涿郡。
劉焉命鄒靖帶領劉備、關羽、張飛三人，統領五百兵馬迎敵。
劉備等人欣然領命，率軍進發，直抵大興山下，與賊軍對峙。
兩軍相見，黃巾軍士兵皆披散頭發，額上纏著黃巾。
兩軍列陣之後，劉備策馬出陣，左右分立關羽與張飛，高聲怒罵：
“反叛朝廷的賊子，還不速速投降！”
程遠誌聽後大怒，派副將鄧茂出戰。
張飛手持丈八蛇矛衝出陣前，一招便刺穿鄧茂的心窩，鄧茂翻身落馬而亡。
程遠誌見狀，怒氣衝天，拍馬舞刀親自上陣，直取張飛。
關羽見狀，揮動大刀策馬迎戰。
程遠誌看到關羽氣勢凜然，不禁心生懼意，措手不及，被關羽一刀兩斷。
後人作詩稱讚關羽和張飛的勇猛：
“英雄初顯鋒芒今朝，一矛試膽一刀試豪。
初出沙場威力展，三分天下姓名標。”
黃巾軍見程遠誌被斬，士氣大跌，紛紛丟下兵器四散逃跑。
劉備揮軍追擊，大量賊兵投降，取得大勝。
凱旋歸來時，劉焉親自迎接，並賞賜犒勞士卒。
第二天，青州太守龔景送來急報，說黃巾軍圍城，城池即將失守，請求派兵救援。
劉焉與劉備商議，劉備主動請纓前往救援。
劉焉便派鄒靖率領五千兵馬，隨同劉備、關羽、張飛出發前往青州。
救援部隊抵達青州後，與黃巾軍交戰。
由於賊軍人數眾多，劉備兵力不足，不敵賊軍，被迫退後三十裏安營紮寨。
劉備對關羽、張飛說：
“敵軍兵力強盛，我們人少，必須用奇兵才能取勝。”
於是，他命關羽率一千士兵埋伏在山左，張飛率一千士兵埋伏在山右，並約定以鳴金為號，同時出擊接應。
次日，劉備和鄒靖率軍佯攻，與黃巾軍交戰後假裝不敵而撤退。
黃巾軍追擊至山嶺間，劉備軍隊突然鳴金，埋伏的兩支奇兵同時殺出，劉備也帶主力回身反擊。