和楊向東不緊不慢的討論對齊日貿易不同，吳啟戎在四月十日才得到熊廷弼交給自己，關於沈陽的正式公文，在吳啟榮得到的消息是，二月二登萊軍就帶著所有裝備到達沈陽，賀世賢對於這支登萊軍還是很看重的，自家人知道自家事，自己跟隨李如柏在薩爾滸之戰中到底做了什麽事情殺了多少人自己可是門清，看到作為主力的登萊軍來援助沈陽，賀世賢其實還是很開心的，尤其是查看了他們帶過來的裝備那是非常不錯，為了安定沈陽的軍心，陶朗先就告訴了熊廷弼，貨款就不要帶回去了，而是和裝備一起送到沈陽用來犒賞軍士，對於陶朗先這麽看重軍士，熊廷弼心裏除了感激還是感激，於是關於將沈陽到遼陽地區百姓得遷移事情也給同意了。
到了三月十五日熊廷弼已經遷移了多人陸陸續續到達了海州，到三月二十日沈陽城外開始陸陸續續出現女真探子的身影時，剩餘的多人才姍姍到達鞍山堡。時間到了三月二十日，緊張兮兮的沈陽並沒有出現任何女真人大股部隊的消息，於是守軍也就放心了。
而這些消息在三月最後一天在廣鹿島的吳啟戎就已經知道了，但是熊廷弼發過來的消息就比較晚了。
四月十五日吳啟戎安排海船開始運輸人員，第一批人在蓬萊登錄，在蓬萊負責的是嚴武和吳夢麟，接到了這批人，嚴武就開始征兵和農場劃分工作，其中8000多人被征召訓練前往青州府參加青州府的基礎建設工作，剩餘老弱婦女進入農場，一些原本的富戶，反而送到了濟南府。
到五月份，一批1200人的登萊老員工到達外東北的共青縣（共青城），吳啟貴也拿到了一批設備，其中包含一個煉鋼廠的完整設備和技術工。一台蒸汽絞繩機，還有一台蒸汽的製煤塊機，設備到達的時候，吳啟貴不在共青縣，而是去了更北麵的鄂霍茨克。
這事情還得再往前倒半個月，四月十日，一艘興華公司的船因為儀器問題，導致直接衝到了鄂霍茨克海域，不過船上的老兵還是很有經驗的確定了自己已經錯過了北廟貿易站（丘米坎）不過他們索性沿著海岸線南下，他們到了鄂霍茨克，看到岸邊用來捕魚的小船，船隻開始下錨，派出登陸艇前往，很快和岸上的原住民開始聯係，當他們看到，當地人用來處理魚皮的小刀上麵興華公司的五星編製，水手們很客氣的拿著用來給北廟貿易站補給的貨物和他們進行了交換。
到了五月份得到消息的吳啟戎決定親自前往鄂霍茨克，倒不是因為貨物貿易這種小事情，而是因為五月初約定的第二波貿易時，船長發現當地部落居然遭到了攻擊，原來是因為和興華公司的貿易品問題，導致鄂霍特河上遊的一些部落聯合起來準備做點無本的買賣，不過他們也算是倒黴，部落頭領給自己的兩個孩子買了兩套弓箭，還有數百隻箭頭，這些優質的箭頭在防禦其他部落的聯手攻擊下發揮了很大的作用，不過所謂好虎架不住群狼，30人的小部落麵對100來人的攻擊。力不從心的他們還是失敗了，於是不得已拋下部落上了山，因為和興華公司有約定，而且留下來兩個工作人員，兩個人確定了日子後在海邊夜晚準備了接應人員。
在四月底時候船隊靠岸並沒有發現留守員工，一直到了晚上，船隊才發現他們，此時部落隻剩下不到10人，兩個工作人員一個重傷，船隻也不停留直接離開。
吳啟貴這次到鄂霍茨克，可不是空手來的，他帶了一個連隊得士兵其中有兩個排得人是大明人，兩個排是歸化籍，吳啟貴得到的資料是北部沒有太多原住民，不過必須有拿下來的必要，於是吳啟貴決定先弄過來一個連隊作為基礎，用幾年的時間拿下鄂霍茨克海峽，取得前往北美洲的海路。
在鄂霍茨克待了五天，通過一些部落的消息，吳啟貴決定再排一個連隊前來，並且送一批裝備到鄂霍茨克，五月底吳啟貴離開了鄂霍茨克。
回到共青城已經是六月底了，沿路吳啟貴查看了貿易戰的情況，回到共青城，吳啟貴得到了消息，楊向東他告訴吳啟貴，外東北不能繼續南下拓展，而是要進行西進，到達勒拿河，到達葉尼塞河，並且沿著黑龍江繼續西進，沿途建立軍事化堡壘。
得到這份消息的吳啟貴，非常驚訝，因為在今年四月份得到的文件是公司要求深耕穩定已經占領的區域，現在突然要求自己西進，至於自己要求的在東北地區連任的請求，公司已經同意了三屆任期，也就是九年時間，現在已經過了一年多也就是說還有八年時間。
隨同文件到來的還有一份精確的規劃路線，這可是非常有幫助的東西，公司同樣給吳啟貴提供了超過4000人的裝備，要求吳啟貴在原有的兩個團的基礎上，增加三個團的編製，至於堡壘裝備的火炮以及建設堡壘需要的水泥等建築材料，興華公司會進行提供，而且要求吳啟貴現在開始著手海參崴港口的建設工作。
至於士兵的籍貫，公司的文件要求是以興華公司護衛隊得教官加原住民歸化籍士兵組成冷兵器隊伍，以火槍兵為輔助。
最後一條就非常有意思了，就是新華公司在他三屆任期之內，會給當地提供大量的糧食援助，以擴大當地人口的數量，同樣關於人口的教育醫療興華公司也會提供相應的物資和人員，對於這條吳啟貴是最滿意的。
九月份，吳啟貴帶隊到達海參崴，在這裏開始建設港口。當月末，他收到了鄂霍茨克貿易戰的第一份消息，經過四個月的時間，整個鄂霍茨克西部海岸地區，已經全部被占領並且在各地占領區建立了貿易站，而且隊伍已經堪察加半島開始工作。同樣貿易站的工作隊將貿易所得的貨品清單給了吳啟貴一份，吳啟貴看著清單心情還是挺不錯的，畢竟他本身就不希望條件惡劣的外東北過多對興華公司總部的吸血，經營外東北的主要原因是通過外東北的鄂霍次克海峽，可以東進到南美洲北部，至於當地的物產，興華公司也曾經交給自己一份機密文件。
相比於外東北得吳啟貴，熊廷弼自正月開始就非常忙碌，首先是因為二月份女真的仰動導致兵力調動，熊廷弼見努爾哈赤並未進攻，便重新部署沈陽的防守事宜，為此築沈陽城與奉集堡，同時親往撫順故城，查勘地勢。[38]數月勞累之下，熊廷弼在五月二十一日一度嘔血，六月初一日才重新辦事，初四日就前往新修的奉集堡視察，接著又前往清河、寬奠、鎮江一帶視察，十六日才回到遼陽。[39]在此期間，後金又開始對遼東展開小規模騷擾，先後襲擊了禿老婆山城、花嶺山城、王大人屯、白官人屯等山城、屯寨。
導致熊廷弼根本無力應對，而在沈陽的賀世賢因為登萊軍得到來，陸陸續續搞定了賀世賢手中2000人的裝備問題，同時登萊軍得一個營也給賀世賢手中的1000火槍兵裝備了優秀火槍，這半年多時間，賀世賢才真了解了火槍訓練的花銷，因為陶朗先和興華公司的支持，賀世賢的火槍兵訓練的很充分，以至於七月初賀世賢要求登萊軍協助防禦沈陽。
信放在熊廷弼手中時候，熊廷弼已經沒有心思考慮賀世賢的事情了，因為此時他的到了消息，萬曆皇帝身體不太行了，而自己因為大規模基礎建設沒有任何成果，反而江東軍對赫圖阿拉南部進行的遊擊戰騷擾戰每個月都是砍殺女真人的戰果，加上海運物資動了很多人得蛋糕，導致自己麵臨丟官的結局。
時間就這麽到了八月，八月初，熊廷弼得到了萬曆皇帝沒了的消息，八月十日，陶朗先給熊廷弼發消息，告知熊廷弼女真人可能趁著政權交替時間攻擊沈陽，於是告知熊廷弼給沈陽地區增加糧食補給，不過太晚了，八月十八日，努爾哈赤進攻蒲河所，此時賀世賢也有些猶豫是否出城了，因為半年多時間內，努爾哈赤通過遊擊戰的方式將周圍的墩堡和山城衛所給打了個遍，繳獲了大量的糧食俘虜了很多人口，不過軍情緊急，努爾哈赤從撫順關入境，分兩路，一路往西，一路往北，奴兵直撲蒲河和懿路，往西走的一路奴兵在灰山與祖大壽和羅萬言相遇廝殺，互相怕對方增兵而收營，隨後又在東山鋪交戰，明軍斬酋首一人，奴兵撤退。
而賀世賢也下定了決心，他命令柯汝棟、孫慶等去蒲河迎敵，與奴兵前哨激戰，結果雙方稍一接觸，女真人就開始撤退，帶隊軍官為了防止被伏於是沒有追擊，這時候，賀世賢帶著沈陽的大營兵馬已經開始援救兩路明軍，但他怕奴兵眾多，所以先期傳令將祖大壽、柯汝棟、孫慶的這兩支前鋒明軍調回，又將跟隨自己的麻承恩等將營中火器帶回守沈陽，自己也帶著沈陽大營的兵馬趕回沈陽。往回走了十四五裏路，發現有奴兵五六千也來了，並且開始徑撲沈陽北門，眼見情況不對賀世賢決定主動進攻，他把手中為數不多的騎兵開始掩護側翼，步兵列陣以待，而此時沈陽城北門打開，一支1000人的長槍火槍兵出來，在城北列陣，他們組成三個空心方陣開始對著女真人壓過去。賀世賢當機立斷，對女真人右翼開始攻擊，而三個方陣也在長槍兵的行動中靠近女真人的軍隊，賀世賢對女真人衝擊兩波終究是沒有任何成果，此時尤世功趕到，女真人開始撤退，而登萊軍可沒有放他們離開的意圖，一個連的騎兵迅速脫離隊伍夾擊右翼女真士兵，不過女真人逃跑的實在是太快了，導致騎兵也隻能留下十幾個女真人的屍體。整個蒲河之戰就這麽虎頭蛇尾的結束了。
到了三月十五日熊廷弼已經遷移了多人陸陸續續到達了海州，到三月二十日沈陽城外開始陸陸續續出現女真探子的身影時，剩餘的多人才姍姍到達鞍山堡。時間到了三月二十日，緊張兮兮的沈陽並沒有出現任何女真人大股部隊的消息，於是守軍也就放心了。
而這些消息在三月最後一天在廣鹿島的吳啟戎就已經知道了，但是熊廷弼發過來的消息就比較晚了。
四月十五日吳啟戎安排海船開始運輸人員，第一批人在蓬萊登錄，在蓬萊負責的是嚴武和吳夢麟，接到了這批人，嚴武就開始征兵和農場劃分工作，其中8000多人被征召訓練前往青州府參加青州府的基礎建設工作，剩餘老弱婦女進入農場，一些原本的富戶，反而送到了濟南府。
到五月份，一批1200人的登萊老員工到達外東北的共青縣（共青城），吳啟貴也拿到了一批設備，其中包含一個煉鋼廠的完整設備和技術工。一台蒸汽絞繩機，還有一台蒸汽的製煤塊機，設備到達的時候，吳啟貴不在共青縣，而是去了更北麵的鄂霍茨克。
這事情還得再往前倒半個月，四月十日，一艘興華公司的船因為儀器問題，導致直接衝到了鄂霍茨克海域，不過船上的老兵還是很有經驗的確定了自己已經錯過了北廟貿易站（丘米坎）不過他們索性沿著海岸線南下，他們到了鄂霍茨克，看到岸邊用來捕魚的小船，船隻開始下錨，派出登陸艇前往，很快和岸上的原住民開始聯係，當他們看到，當地人用來處理魚皮的小刀上麵興華公司的五星編製，水手們很客氣的拿著用來給北廟貿易站補給的貨物和他們進行了交換。
到了五月份得到消息的吳啟戎決定親自前往鄂霍茨克，倒不是因為貨物貿易這種小事情，而是因為五月初約定的第二波貿易時，船長發現當地部落居然遭到了攻擊，原來是因為和興華公司的貿易品問題，導致鄂霍特河上遊的一些部落聯合起來準備做點無本的買賣，不過他們也算是倒黴，部落頭領給自己的兩個孩子買了兩套弓箭，還有數百隻箭頭，這些優質的箭頭在防禦其他部落的聯手攻擊下發揮了很大的作用，不過所謂好虎架不住群狼，30人的小部落麵對100來人的攻擊。力不從心的他們還是失敗了，於是不得已拋下部落上了山，因為和興華公司有約定，而且留下來兩個工作人員，兩個人確定了日子後在海邊夜晚準備了接應人員。
在四月底時候船隊靠岸並沒有發現留守員工，一直到了晚上，船隊才發現他們，此時部落隻剩下不到10人，兩個工作人員一個重傷，船隻也不停留直接離開。
吳啟貴這次到鄂霍茨克，可不是空手來的，他帶了一個連隊得士兵其中有兩個排得人是大明人，兩個排是歸化籍，吳啟貴得到的資料是北部沒有太多原住民，不過必須有拿下來的必要，於是吳啟貴決定先弄過來一個連隊作為基礎，用幾年的時間拿下鄂霍茨克海峽，取得前往北美洲的海路。
在鄂霍茨克待了五天，通過一些部落的消息，吳啟貴決定再排一個連隊前來，並且送一批裝備到鄂霍茨克，五月底吳啟貴離開了鄂霍茨克。
回到共青城已經是六月底了，沿路吳啟貴查看了貿易戰的情況，回到共青城，吳啟貴得到了消息，楊向東他告訴吳啟貴，外東北不能繼續南下拓展，而是要進行西進，到達勒拿河，到達葉尼塞河，並且沿著黑龍江繼續西進，沿途建立軍事化堡壘。
得到這份消息的吳啟貴，非常驚訝，因為在今年四月份得到的文件是公司要求深耕穩定已經占領的區域，現在突然要求自己西進，至於自己要求的在東北地區連任的請求，公司已經同意了三屆任期，也就是九年時間，現在已經過了一年多也就是說還有八年時間。
隨同文件到來的還有一份精確的規劃路線，這可是非常有幫助的東西，公司同樣給吳啟貴提供了超過4000人的裝備，要求吳啟貴在原有的兩個團的基礎上，增加三個團的編製，至於堡壘裝備的火炮以及建設堡壘需要的水泥等建築材料，興華公司會進行提供，而且要求吳啟貴現在開始著手海參崴港口的建設工作。
至於士兵的籍貫，公司的文件要求是以興華公司護衛隊得教官加原住民歸化籍士兵組成冷兵器隊伍，以火槍兵為輔助。
最後一條就非常有意思了，就是新華公司在他三屆任期之內，會給當地提供大量的糧食援助，以擴大當地人口的數量，同樣關於人口的教育醫療興華公司也會提供相應的物資和人員，對於這條吳啟貴是最滿意的。
九月份，吳啟貴帶隊到達海參崴，在這裏開始建設港口。當月末，他收到了鄂霍茨克貿易戰的第一份消息，經過四個月的時間，整個鄂霍茨克西部海岸地區，已經全部被占領並且在各地占領區建立了貿易站，而且隊伍已經堪察加半島開始工作。同樣貿易站的工作隊將貿易所得的貨品清單給了吳啟貴一份，吳啟貴看著清單心情還是挺不錯的，畢竟他本身就不希望條件惡劣的外東北過多對興華公司總部的吸血，經營外東北的主要原因是通過外東北的鄂霍次克海峽，可以東進到南美洲北部，至於當地的物產，興華公司也曾經交給自己一份機密文件。
相比於外東北得吳啟貴，熊廷弼自正月開始就非常忙碌，首先是因為二月份女真的仰動導致兵力調動，熊廷弼見努爾哈赤並未進攻，便重新部署沈陽的防守事宜，為此築沈陽城與奉集堡，同時親往撫順故城，查勘地勢。[38]數月勞累之下，熊廷弼在五月二十一日一度嘔血，六月初一日才重新辦事，初四日就前往新修的奉集堡視察，接著又前往清河、寬奠、鎮江一帶視察，十六日才回到遼陽。[39]在此期間，後金又開始對遼東展開小規模騷擾，先後襲擊了禿老婆山城、花嶺山城、王大人屯、白官人屯等山城、屯寨。
導致熊廷弼根本無力應對，而在沈陽的賀世賢因為登萊軍得到來，陸陸續續搞定了賀世賢手中2000人的裝備問題，同時登萊軍得一個營也給賀世賢手中的1000火槍兵裝備了優秀火槍，這半年多時間，賀世賢才真了解了火槍訓練的花銷，因為陶朗先和興華公司的支持，賀世賢的火槍兵訓練的很充分，以至於七月初賀世賢要求登萊軍協助防禦沈陽。
信放在熊廷弼手中時候，熊廷弼已經沒有心思考慮賀世賢的事情了，因為此時他的到了消息，萬曆皇帝身體不太行了，而自己因為大規模基礎建設沒有任何成果，反而江東軍對赫圖阿拉南部進行的遊擊戰騷擾戰每個月都是砍殺女真人的戰果，加上海運物資動了很多人得蛋糕，導致自己麵臨丟官的結局。
時間就這麽到了八月，八月初，熊廷弼得到了萬曆皇帝沒了的消息，八月十日，陶朗先給熊廷弼發消息，告知熊廷弼女真人可能趁著政權交替時間攻擊沈陽，於是告知熊廷弼給沈陽地區增加糧食補給，不過太晚了，八月十八日，努爾哈赤進攻蒲河所，此時賀世賢也有些猶豫是否出城了，因為半年多時間內，努爾哈赤通過遊擊戰的方式將周圍的墩堡和山城衛所給打了個遍，繳獲了大量的糧食俘虜了很多人口，不過軍情緊急，努爾哈赤從撫順關入境，分兩路，一路往西，一路往北，奴兵直撲蒲河和懿路，往西走的一路奴兵在灰山與祖大壽和羅萬言相遇廝殺，互相怕對方增兵而收營，隨後又在東山鋪交戰，明軍斬酋首一人，奴兵撤退。
而賀世賢也下定了決心，他命令柯汝棟、孫慶等去蒲河迎敵，與奴兵前哨激戰，結果雙方稍一接觸，女真人就開始撤退，帶隊軍官為了防止被伏於是沒有追擊，這時候，賀世賢帶著沈陽的大營兵馬已經開始援救兩路明軍，但他怕奴兵眾多，所以先期傳令將祖大壽、柯汝棟、孫慶的這兩支前鋒明軍調回，又將跟隨自己的麻承恩等將營中火器帶回守沈陽，自己也帶著沈陽大營的兵馬趕回沈陽。往回走了十四五裏路，發現有奴兵五六千也來了，並且開始徑撲沈陽北門，眼見情況不對賀世賢決定主動進攻，他把手中為數不多的騎兵開始掩護側翼，步兵列陣以待，而此時沈陽城北門打開，一支1000人的長槍火槍兵出來，在城北列陣，他們組成三個空心方陣開始對著女真人壓過去。賀世賢當機立斷，對女真人右翼開始攻擊，而三個方陣也在長槍兵的行動中靠近女真人的軍隊，賀世賢對女真人衝擊兩波終究是沒有任何成果，此時尤世功趕到，女真人開始撤退，而登萊軍可沒有放他們離開的意圖，一個連的騎兵迅速脫離隊伍夾擊右翼女真士兵，不過女真人逃跑的實在是太快了，導致騎兵也隻能留下十幾個女真人的屍體。整個蒲河之戰就這麽虎頭蛇尾的結束了。