朱棣揮師臨淮，大破明軍後勤部隊。明兵部尚書鐵鉉率部來迎，燕軍交戰失利，危急之間，朱棣幸得火耳灰等蒙古侍衛翼護，有驚無險。（火耳灰報恩也真快）
1402年5月，明將平安在小河南岸紮營，燕軍於河北岸駐營。各自準備後，雙方於清早交戰。
混戰之間，平安左刺右殺，在北阪和燕王朱棣馬頭相對。此時，平安也顧不得“莫傷朕叔父”的詔令，舉槊急擊，數次差點刺中朱棣。
遇見對方動真格的，朱棣身手再好，心中也十分著慌。幸虧燕軍蕃騎指揮王騏趕到，躍馬直衝平安，平安坐騎又蹶了一下，朱棣才逃得一命。
雙方大戰一整天，各有死傷。於是明軍駐橋南，燕軍駐橋北，相持數日。不久，明軍糧盡，燕兵乘間襲擊。恰適明將徐輝祖軍至，雙方又大戰於齊眉山，自午至酉，勝負相當。
亂戰之中，燕將王真、陳文、李斌等人都臨陣被殺，諸將心生恐懼，紛紛勸朱棣：“我軍深入日久，暑雨連綿，淮土蒸濕，疾疫多發，不如回軍至小河之東，休息士馬，再作打算。”
朱棣堅持前進，他說：“兵事有進無退！現在我軍勝勢已見，如果反而掉頭北返，軍心馬上解體！”
眾人之中，隻有燕將朱能堅決站在燕王一邊，苦勸諸將再做堅持，莫生退心。
建文朝臣探知消息，知道燕軍正在苦撐，敗象已露，就勸建文帝說：“燕軍很快就要敗北，京師不可無良將。”
建文帝不知兵，馬上下詔召回徐輝祖軍入衛京師，這樣一來，小河戰場隻剩下何福所率一支孤軍與燕軍相持。
雙方對壘期間，燕王朱棣令軍士進行休整，廣賜財物，收買軍心。明軍由於畏戰，往往掘塹作壘為營，軍士白日黑夜都不得喘息，虛疲人力，往往真到作戰時全無體力。
由於日久乏糧，明將何福下令移營至靈璧就糧。當時，明將平安率騎兵六萬人，護送大量運糧兵車前往何福營中。朱棣偵知消息後，派精兵萬餘人阻擋平安援兵，並派朱高煦伏兵林間，等候雙方混戰後明軍疲憊時忽然殺出助戰。
燕王朱棣安排停當後，率師逆戰，兩翼騎兵扇形排開，直殺明運糧援兵。平安引軍突至，截殺燕兵一千多人。朱棣見狀，忙命步軍縱擊，橫貫明軍大陣，截斷其軍。明將何福見仗已開打，就也率軍出壁而戰，與平安合擊燕軍，攻殺燕兵千餘，燕軍小卻。
朱高煦見雙方打得火候差不多，趁明軍喘息之際，忽然率生力燕軍加入戰鬥，朱棣忽率後退的燕兵急轉身，一齊掩殺明軍。
何福等人大敗，殺傷萬餘人，喪馬三千餘匹，燕軍盡獲明軍糧餉。
何福所率的明軍逃入營壘後，餓得雙眼發藍。眾將集合議事，決定轉天突圍，聞炮聲即開門衝出。
沒等天亮，朱棣已指揮大軍進攻明營，諸將先登，兵士蟻附。燕軍發三震炮，何福部下明軍誤認為是自己軍營突圍的炮號，爭相推營門衝去。門塞不得出，明軍自相紛擾，人馬墜入壕塹，深溝皆滿。
燕兵乘勢大擊，明軍一敗塗地。
此戰，除何福一人僥倖逃脫外，由於營中馳馬不便，大將平安、陳暉都多名明將皆被燕軍生擒。至此，明軍主力幾乎喪失大半。
看見被捆縛押入大帳的平安，燕王朱棣笑問道：“淝河之戰，公馬不躓，何以遇我？”
平安朗聲大言：“刺殿下如拉朽耳！”
麵對如此忠貞不屈之士，朱棣本人也不得不心生讚嘆：“高皇帝（朱元璋）好養壯士！”命人送平安於北平關押，未加殺害。
平安，安徽滁州人，小字保兒。其父平定從太祖朱元璋起兵，與大將常遇春進攻元大都時戰死。平安當初做過朱元璋養子，驍勇善戰，力大無比。他以列將征燕，多次擊敗燕軍。燕軍有一勇將王真，朱棣常誇示人說：“諸將奮勇如王真，何事不成！”淝河之戰，平安單騎挑王真於馬上，勇冠諸軍。因此，燕軍見平安被擒，軍中歡呼動地，紛紛大叫：“吾輩自此就安全了！”朱棣為收買人心，當時把平安械送北平。他稱帝之後，還假惺惺以平安為北平都指揮使，不久就改授後府都督僉事〔人武部長〕的虛職。永樂七年，朱棣巡視北京，快入城時，見章奏中還有平安的名字，使對左右說：“平保兒尚在耶？”平安聞訊，知道朱棣仍懷嫌猜，馬上自殺身亡。朱棣外寬內忌，由此也可見一斑。
從此，明兵情勢急轉直下。本來十萬明兵從遼東趕往濟南想與鐵鉉合軍，走到直沽就被燕軍截殺，主師楊文被擒，沒有一個人能到濟南（遼東明軍之所以遲遲趕到，主要是朱棣約好韃靼兵不斷騷擾邊境，牽製了遼東的明軍，可見朱棣還是個有“賣國”嫌疑的反賊）。
1402年6月，燕兵至泗州，守軍不戰而降。
朱棣列大兵於淮河北岸，明將盛庸擁數萬兵於南岸。未幾，燕兵又施奇襲計，這群慣於騎馬的北方兵竟能先派數百人乘小舟先入南軍艦隊中放炮，屢戰屢敗的南軍驚駭至極，棄艦而逃。
燕軍乘勝，當天就攻克盱眙，直趨揚州。
揚州守將王禮等人暗中通款燕王，把主管江淮的監察禦史王彬捆住，大開城門投降。
接著，燕兵又降高郵、克儀真。此時，長江之上，遍插燕王大旗的巨舟往來穿梭，旗鼓蔽天。
金陵城內，大臣們見勢頭已變，各自心懷鬼胎，都以守城為名求出，致使都城更加空虛。
情急之下，建文帝派燕王堂姐慶城郡主入燕營請和，答應割地，與燕王中分南北，劃江而治。
事已至此，朱棣當然不幹，婉言拒絕。
建文帝惶急，忙問方孝孺：“今奈何？”
孝孺書生，隻能回言：“長江可當百萬兵，江北船已遣人燒盡，北師豈能飛渡？”
七月，燕軍大集合，於浦子口向明軍發起攻擊。明將盛庸與諸將逆戰，竟也擊退燕軍，又贏得一次暫時的勝利。
至此，朱棣想與侄子議和北還。估計天氣溽熱，朱棣自己也有些頂不住，畢竟已得到一半國家，想先回北平休整一下再圖後舉。
假如此次朱棣回北平，後來的事情還真難以預料。大勝大敗，誰也說不清楚，況且建文嫡孫嗣位，正朔所宗，軍心民心，道德的力量無比巨大，會在一夜之間可能突然令燕軍兵敗如山倒。
節骨眼上，朱棣能戰慣戰的兒子朱高煦率生力軍趕來，見此，不由不使朱棣大喜過望。他一躍而起，全身貫甲，撫著朱高煦後背說：“勉之！世子多疾。”
言外之意上要把繼承權傳給朱高煦。有這一句話，朱高煦活人被打強心針一樣，鐵了心死戰。
建文帝本來派都督僉事陳喧率軍增援盛庸，不料陳喧徑直坐船過江投降了朱棣。
於是，朱棣裝神弄鬼，祭大江之神，誓師渡江。燕軍舳艫相銜，旌旗蔽空，金鼓大震。當日天氣萬裏無雲，水平如鏡，雖然盛庸水軍沿江列艦二百餘裏，但明軍看見燕軍如此盛勢，皆大為驚愕。仗未開打，明軍心理上已經輸掉。
1402年5月，明將平安在小河南岸紮營，燕軍於河北岸駐營。各自準備後，雙方於清早交戰。
混戰之間，平安左刺右殺，在北阪和燕王朱棣馬頭相對。此時，平安也顧不得“莫傷朕叔父”的詔令，舉槊急擊，數次差點刺中朱棣。
遇見對方動真格的，朱棣身手再好，心中也十分著慌。幸虧燕軍蕃騎指揮王騏趕到，躍馬直衝平安，平安坐騎又蹶了一下，朱棣才逃得一命。
雙方大戰一整天，各有死傷。於是明軍駐橋南，燕軍駐橋北，相持數日。不久，明軍糧盡，燕兵乘間襲擊。恰適明將徐輝祖軍至，雙方又大戰於齊眉山，自午至酉，勝負相當。
亂戰之中，燕將王真、陳文、李斌等人都臨陣被殺，諸將心生恐懼，紛紛勸朱棣：“我軍深入日久，暑雨連綿，淮土蒸濕，疾疫多發，不如回軍至小河之東，休息士馬，再作打算。”
朱棣堅持前進，他說：“兵事有進無退！現在我軍勝勢已見，如果反而掉頭北返，軍心馬上解體！”
眾人之中，隻有燕將朱能堅決站在燕王一邊，苦勸諸將再做堅持，莫生退心。
建文朝臣探知消息，知道燕軍正在苦撐，敗象已露，就勸建文帝說：“燕軍很快就要敗北，京師不可無良將。”
建文帝不知兵，馬上下詔召回徐輝祖軍入衛京師，這樣一來，小河戰場隻剩下何福所率一支孤軍與燕軍相持。
雙方對壘期間，燕王朱棣令軍士進行休整，廣賜財物，收買軍心。明軍由於畏戰，往往掘塹作壘為營，軍士白日黑夜都不得喘息，虛疲人力，往往真到作戰時全無體力。
由於日久乏糧，明將何福下令移營至靈璧就糧。當時，明將平安率騎兵六萬人，護送大量運糧兵車前往何福營中。朱棣偵知消息後，派精兵萬餘人阻擋平安援兵，並派朱高煦伏兵林間，等候雙方混戰後明軍疲憊時忽然殺出助戰。
燕王朱棣安排停當後，率師逆戰，兩翼騎兵扇形排開，直殺明運糧援兵。平安引軍突至，截殺燕兵一千多人。朱棣見狀，忙命步軍縱擊，橫貫明軍大陣，截斷其軍。明將何福見仗已開打，就也率軍出壁而戰，與平安合擊燕軍，攻殺燕兵千餘，燕軍小卻。
朱高煦見雙方打得火候差不多，趁明軍喘息之際，忽然率生力燕軍加入戰鬥，朱棣忽率後退的燕兵急轉身，一齊掩殺明軍。
何福等人大敗，殺傷萬餘人，喪馬三千餘匹，燕軍盡獲明軍糧餉。
何福所率的明軍逃入營壘後，餓得雙眼發藍。眾將集合議事，決定轉天突圍，聞炮聲即開門衝出。
沒等天亮，朱棣已指揮大軍進攻明營，諸將先登，兵士蟻附。燕軍發三震炮，何福部下明軍誤認為是自己軍營突圍的炮號，爭相推營門衝去。門塞不得出，明軍自相紛擾，人馬墜入壕塹，深溝皆滿。
燕兵乘勢大擊，明軍一敗塗地。
此戰，除何福一人僥倖逃脫外，由於營中馳馬不便，大將平安、陳暉都多名明將皆被燕軍生擒。至此，明軍主力幾乎喪失大半。
看見被捆縛押入大帳的平安，燕王朱棣笑問道：“淝河之戰，公馬不躓，何以遇我？”
平安朗聲大言：“刺殿下如拉朽耳！”
麵對如此忠貞不屈之士，朱棣本人也不得不心生讚嘆：“高皇帝（朱元璋）好養壯士！”命人送平安於北平關押，未加殺害。
平安，安徽滁州人，小字保兒。其父平定從太祖朱元璋起兵，與大將常遇春進攻元大都時戰死。平安當初做過朱元璋養子，驍勇善戰，力大無比。他以列將征燕，多次擊敗燕軍。燕軍有一勇將王真，朱棣常誇示人說：“諸將奮勇如王真，何事不成！”淝河之戰，平安單騎挑王真於馬上，勇冠諸軍。因此，燕軍見平安被擒，軍中歡呼動地，紛紛大叫：“吾輩自此就安全了！”朱棣為收買人心，當時把平安械送北平。他稱帝之後，還假惺惺以平安為北平都指揮使，不久就改授後府都督僉事〔人武部長〕的虛職。永樂七年，朱棣巡視北京，快入城時，見章奏中還有平安的名字，使對左右說：“平保兒尚在耶？”平安聞訊，知道朱棣仍懷嫌猜，馬上自殺身亡。朱棣外寬內忌，由此也可見一斑。
從此，明兵情勢急轉直下。本來十萬明兵從遼東趕往濟南想與鐵鉉合軍，走到直沽就被燕軍截殺，主師楊文被擒，沒有一個人能到濟南（遼東明軍之所以遲遲趕到，主要是朱棣約好韃靼兵不斷騷擾邊境，牽製了遼東的明軍，可見朱棣還是個有“賣國”嫌疑的反賊）。
1402年6月，燕兵至泗州，守軍不戰而降。
朱棣列大兵於淮河北岸，明將盛庸擁數萬兵於南岸。未幾，燕兵又施奇襲計，這群慣於騎馬的北方兵竟能先派數百人乘小舟先入南軍艦隊中放炮，屢戰屢敗的南軍驚駭至極，棄艦而逃。
燕軍乘勝，當天就攻克盱眙，直趨揚州。
揚州守將王禮等人暗中通款燕王，把主管江淮的監察禦史王彬捆住，大開城門投降。
接著，燕兵又降高郵、克儀真。此時，長江之上，遍插燕王大旗的巨舟往來穿梭，旗鼓蔽天。
金陵城內，大臣們見勢頭已變，各自心懷鬼胎，都以守城為名求出，致使都城更加空虛。
情急之下，建文帝派燕王堂姐慶城郡主入燕營請和，答應割地，與燕王中分南北，劃江而治。
事已至此，朱棣當然不幹，婉言拒絕。
建文帝惶急，忙問方孝孺：“今奈何？”
孝孺書生，隻能回言：“長江可當百萬兵，江北船已遣人燒盡，北師豈能飛渡？”
七月，燕軍大集合，於浦子口向明軍發起攻擊。明將盛庸與諸將逆戰，竟也擊退燕軍，又贏得一次暫時的勝利。
至此，朱棣想與侄子議和北還。估計天氣溽熱，朱棣自己也有些頂不住，畢竟已得到一半國家，想先回北平休整一下再圖後舉。
假如此次朱棣回北平，後來的事情還真難以預料。大勝大敗，誰也說不清楚，況且建文嫡孫嗣位，正朔所宗，軍心民心，道德的力量無比巨大，會在一夜之間可能突然令燕軍兵敗如山倒。
節骨眼上，朱棣能戰慣戰的兒子朱高煦率生力軍趕來，見此，不由不使朱棣大喜過望。他一躍而起，全身貫甲，撫著朱高煦後背說：“勉之！世子多疾。”
言外之意上要把繼承權傳給朱高煦。有這一句話，朱高煦活人被打強心針一樣，鐵了心死戰。
建文帝本來派都督僉事陳喧率軍增援盛庸，不料陳喧徑直坐船過江投降了朱棣。
於是，朱棣裝神弄鬼，祭大江之神，誓師渡江。燕軍舳艫相銜，旌旗蔽空，金鼓大震。當日天氣萬裏無雲，水平如鏡，雖然盛庸水軍沿江列艦二百餘裏，但明軍看見燕軍如此盛勢，皆大為驚愕。仗未開打，明軍心理上已經輸掉。