從前，在皇宮裏住著一位瀟灑英俊的皇子，他和其他皇子們不一樣，他為人心地善良，從來不和周圍的人爭長辯短。他除了每天讀書以外，唯一的愛好就是喜歡打獵。這不，他今天領著隨從，騎上馬，帶上獵刀，背上弓箭又出發了。
他們一行人來到了山上以後，尋找了半天，卻沒有發現一隻獵物。就連以前經常見到的山雞，兔子也沒有見著一隻。皇子想：要是想打到獵物，隻能繼續往山裏走才行。等到他們來到了大山套裏，深山老林裏的時候。隻見這裏漂亮的山雞亂飛亂叫著，乖巧的山兔子到處蹦蹦跳跳。山羊、野豬、梅花鹿，見了人就像不怕人一樣，還傻傻地站在那裏看著這幾個山外來客。皇子看到了這些獵物，當時就來了精神，他彎弓搭箭，箭無虛發。他的隨從們也都各自亮著自己的看家本領，各顯神通。
他們幾個人看著有這麽多獵物隻管盡情地打獵，卻全都把時間給忘了。等到他們發現天慢慢地黑下來的時候，已經無法下山了。在這個大山套裏山崖陡峭，樹上的枝枝丫丫和各種荊棘攔著，就是白天都難以行走，更何況是晚上了。看來他們現在要是想走出這深山老林，那是不可能了。沒有辦法，他們也隻能在這大山深處的密林裏過夜了。
深山裏的天說黑就黑了，他們幾個找到了一個避風的地方，收拾了一片空地生起來篝火。然後烤著打來的獵物，喝著從皇宮裏帶來的美酒，此時，每個人都心情舒暢也不覺得累了。又過了一會，他們突然聽見從不遠處傳來了野狼，虎豹的嚎叫聲。皇子他們雖然經常打獵，但是從來沒有在深山老林裏住下過。現在他們聽到了野獸的嚎叫聲，一下子把他們都嚇得不敢再高聲說話了。卻就在這個時候，又突然聽見有一個什麽東西，朝他們走了過來。他們都在想：在這大山深處，這裏除了野生動物，不可能會有人在這個時候出現吧。他們想到這裏，都不由得放下了手中的烤肉和酒，隨手摸起獵刀緊緊地握在手裏，以防野獸對他們進行突然襲擊。那個東西越來越近了，他們幾個也越來越緊張。都悄悄地站了起來，攥獵刀的手發出了“咯嘣，咯嘣”的響聲，隨時都準備著可能要有一場生死搏鬥。關鍵時刻卻聽見那個東西說話了：“幾個大哥，你們不要害怕，我是這個山裏的獵戶。”
皇子他們聽到了說話的聲音，知道來到這個東西不是野獸而是一個人，這才放鬆了一下緊張的心情。那個人說著話的工夫就來到了篝火旁邊，在篝火的映照下，皇子他們發現來的這個人原來是一個身材高大的婆子。他們仔細一看，就見這個婆子也長得也太難看了。幸虧是皇子他們人多，要是在這個野獸隨時都會出現的地方，一個人見到這個女人還不嚇個半死。這個婆子看了看他們幾個人，看來她也沒有發現皇子他們看到她的表情，而是顯得很著急地問道：“你們有沒有見著一個打獵的？他是我的丈夫。他從昨天早晨出去打獵，到現在也沒有回來，我在家裏很擔心就出來想找找他。後來聽見你們在這裏說話，我就過來想問問你們看見沒有。”皇子他們幾個聽到這裏，知道了這個女人，是來找自己丈夫的，這才都放了心。皇子見她著急的樣子安慰這個婆子說：“你不要著急，可能是他在山裏走迷了路，說不定明天一早就回家了。”這個婆子聽了皇子的話，看樣子是有點不擔心了。對皇子說：“俺家就在前麵不遠處，晚上山裏冷，你們要是不嫌棄，就到俺家裏去住一宿吧。”
他們幾個一聽有住的地方當然都願意去了，趕忙拾掇拾掇一起跟著這個婆子走了。走了時間不長，他們果真發現，在一個大山崖的下麵有三間茅屋，屋裏正亮著燈。幾個人隨著這個婆子到了屋裏一看，隻見屋裏也沒有多少家具，隻有靠在東山牆上砌的那一口大鍋，看起來特別不順眼。他們也沒有多想，加上又累又驚嚇了一場，都提前睡下了。
到了第二天早晨，皇子醒來的時候嚇了一跳。他驚奇地發現自己，怎麽在一夜之間變成了一頭大黃牛了呢？他驚慌地忙喊他的隨從，可是，他根本不會說人話了，發出的聲音卻是“哞、哞”的牛叫聲。皇子叫了半天也沒有見到他的隨從們，那個婆子聽到聲音從外麵走了進來，看見大黃牛直叫喚。她突然發出了一陣讓人聽了毛骨悚然的狂笑，剛一笑完，這個婆子突然不見了，隻見她變成了一個非常恐怖的大狼精。通紅的兩隻狼眼像要往外滴血一樣，兩顆長長的獠牙像尖刀一樣鋒利。大黃牛見了狼精，嚇得渾身哆嗦著躲在了一個角落裏。狼精對他說道：“你不用害怕，臨時我是不會吃你的，你的那幾個隨從，早已成了我的晚餐和早餐了。我也知道你是一個皇子，我就是想讓你變成一頭大黃牛，讓我天天騎著你四處遊玩。”說完又發出了一陣嚎叫般的笑聲。
原來這個地方就是人們常說的野狼溝。雖然名字不好聽，但是，這裏一年四季都是鮮花盛開，到處都是結著各種果子的果樹。在這裏還長著一棵神奇的果樹，果樹葉子就像綠玉一樣的漂亮，葉子上常年沾著露珠，結得果子就像紅寶石一樣的誘人。要是能吃一個果子，人就能一個月不害餓，能喝上樹葉子上的一滴露珠，就能一個月不用喝水。就是因為這樣，野狼狗除了老狼精以外，還住著各種各樣的鳥兒。有愛唱歌的百靈子，有會說話的八哥，有長著長長嘴巴的啄木鳥，還有一隻漂亮的金孔雀。
老狼精就是看中了這個地方，它才來到這個漂亮的老狼溝的。它在這裏已經修煉了多年，它還練會了一種魔咒。它能用魔咒把人變成各種動物，變成動物的人隻有聽到金絲雀的叫聲，才能變回原來的模樣。昨天晚上它是聞到了酒的香味，才找到皇子他們幾個的。雖然老狼精修煉了多年，但是，它要是想享受人間的快樂，還是道業太淺。它連做夢都想嚐一嚐皇宮裏的禦酒，當它聞到皇子他們喝的酒的時候，知道這幾個人不一般，酒更不一般啦。老狼精在遠處聽了一會，當它摸清了這幾個人當中有一位是皇子時，它才明白了一切。老狼精就過去把他們騙到了它的老窩裏，然後吃掉了隨從，又把皇子變成了大黃牛，得到了皇子他們從皇宮裏帶來的禦酒和美食。
在這大山的南麵山腳下，有一個小山村，小山村裏住著一個叫杏兒的小姑娘。杏兒原先也過得很幸福很快樂，可是，就在她十歲的時候，她的爹娘都相繼去世了。在她爹快死的時候，把杏兒托付給了杏兒的叔叔和嬸子，想讓他們把還不懂人事的杏兒養大。並且還給杏兒留下了一部分錢財，他們囑咐杏兒的叔嬸，這些錢將來給杏兒當嫁妝。杏兒的叔叔嬸子剛開始對杏兒還行，可是，後來時間長了，她的叔叔嬸子就生了壞心眼子了，慢慢地對杏兒也沒有好臉子看了。開始逼著小小的杏兒下地幹活，晚上回來還得做家務，一直忙活到三更半夜裏還撈不著睡覺。杏兒雖然是這樣沒白沒黑地幹活，她的嬸子還是不滿意，經常對杏兒不是打就是罵。一年四季杏兒穿的衣服都是衣不遮體，她自從來到了叔嬸家裏以後，從來就沒有穿過鞋。到了寒冬臘月裏，地裏的活沒有了，杏兒的壞叔嬸就讓她到山上去砍柴。可憐杏兒腳上沒有鞋穿，也不知道她的腳是被山石紮破的還是被凍破的，她走過去以後，在雪地裏留下了一串長長的血腳印。
幾年過去了，狠心的叔嬸再怎麽折磨杏兒，杏兒還是長得越來越漂亮。白嫩的皮膚，烏黑的頭發，一雙水汪汪的大眼睛像是會說話一樣。鄰居百舍的見了杏兒，都誇她長得就像年畫上的仙女一樣的俊。平常叔嬸再怎麽打她、罵她，她從來都沒有當著他們的麵流過一滴眼淚。隻有到了山裏砍柴的時候，想起了疼愛她的爹娘的時候，她才悲痛地哭上一場。這時候，鳥兒聽見了她的哭聲都停止了鳴唱，就連豺狼虎豹聽到了她的哭聲，也都會繞道走開，不忍心傷害她。
狠毒的叔叔嬸子，看看杏兒慢慢地長大了，又長得這麽俊，他們更擔心更害怕了。怕她長的這麽好看，要是找到了一個好人家，就把她爹娘留給她的那些錢財，讓她當嫁妝帶走了，他們想獨吞的事就沒有指望了。從這以後，毒嬸子就經常打杏兒的臉，想把她打醜了找不著婆家，一輩子也嫁不出去，給他們家當一輩子的苦力。後來，毒嬸子終於想到了一個狠毒的辦法。在一個漆黑的晚上，她趁杏兒睡覺的時候，用燒紅了的鐵火筷子，狠心地在杏兒的臉上烙了四道傷疤，疼得杏兒在屋當門裏直打滾。從此以後，杏兒那張漂亮的臉蛋上，除了那雙好看的大眼睛以外，整個臉就成了疤瘌臉了。慢慢地人們再見到杏兒的時候，也沒有人再給她叫杏兒了，都給她叫起了醜姑娘。
醜姑娘到了十六七歲的時候，莊上有好心的嬸子大娘們，看著醜姑娘怪可憐人，張羅著想給她找一個婆家，想讓她盡快地脫離這個苦海。可是，誰成想到好事卻變成了壞事。這事讓醜姑娘的叔嬸知道了以後，心想：她都這麽醜了，還有人給她找婆家，看來這樣還是不行。他們為了留住醜姑娘的錢財，後來又想出來了一個狠毒的點子。他們聽說在大山套裏有一個野狼溝，野狼溝裏住著一個老狼精。他們想把醜姑娘扔進野狼溝裏去，讓老狼精把醜姑娘吃了，就一了百了了，爹娘給她留下的錢財，也就落在了他們的手裏了。
到了第二天，狠毒的叔叔假惺惺地對醜姑娘說：“你天天砍柴一定是很累，今天叔叔陪你一塊上山去砍柴吧。”醜姑娘聽了叔叔的話非常高興，她忙拿上擔子繩和砍柴刀，跟著他的叔叔上山了。他們上了一個山頭，又爬過了一座大山。醜姑娘看到這裏到處都是幹樹枝，和幹枯的樹木。她對叔叔說：“我們在這裏砍柴吧叔叔，一會的工夫，我們砍得柴都會挑不動的。”叔叔聽了卻說：“不著急，山裏麵還有更好的地方。”說完他又催著醜姑娘繼續往前走。路越來越難走，已經到了深山老林裏了，幹樹枝子攔扯著他們每走一步都很困難。醜姑娘又對叔叔說：“叔叔，我們在這裏砍柴吧，這裏的幹柴最好，做飯都不會冒煙的。”。可是她的壞叔叔聽了還是不動手砍柴，還是一個勁地讓醜姑娘繼續往前走。他們走著走著，被眼前的一條大山溝攔住了去路，叔叔看了看已經到了野狼溝了。對醜姑娘說：“杏兒啊，你看溝裏麵的鮮花開得多好看啊。”
就在醜姑娘聽了叔叔的話，低頭看溝底裏鮮花的時候，狠毒的叔叔在後麵，一下子把她推下了野狼溝。壞叔叔的一舉一動，都被生長在野狼溝旁邊的一棵千年鬆樹精看見了。它趕忙伸出來了一根長長的鬆樹枝，快速地往溝底伸去。在醜姑娘快要落到溝底時，樹枝子稍突然變的像一把大蒲扇，穩穩當當地把醜姑娘接住了。之後又輕輕地把醜姑娘，放在了下麵厚厚的鬆葉子上麵。醜姑娘雖然沒有受傷，但是，也把她嚇得暈了過去。鬆樹精再回過頭來找他的壞叔叔算賬時，他早已跑得不見了蹤影。
落日的餘暉紅紅地留在了山頂上，醜姑娘也慢慢地清醒了過來。剛一醒來她就聞到了百花那醉人的芳香，聽到了百鳥迷人的鳴唱。這時候百靈鳥飛來了，她叼著那棵神奇樹上的一片帶著露珠，就像玉一樣碧綠的葉子。她把露珠滴在了醜姑娘的嘴裏，醜姑娘馬上就感覺到自己像喝了一杯甘露一樣，渾身上下都舒服了。那一隻金孔雀也飛來了，她叼來了那棵神奇樹上的，一顆像紅寶石一樣的紅果子。她把果子讓醜姑娘吃了，醜姑娘當時就覺得渾身精神飽滿，像剛剛吃了一頓豐盛的美食一樣。醜姑娘站起身來，她看了看野狼溝，又抬頭往溝上麵看去，隻見上麵隻能看見一條窄窄的藍天。她想：現在要想離開這裏，看來那是一時半會不可能事。雖然這裏到處都是鮮花盛開，憑她多年進山的經驗，大山的深處一定會有很多的飛禽猛獸。她想：我得趕快找一個安全的地方躲起來，先過了這一夜再說。她想到這裏就順著野狼溝往北找去，天慢慢黑了下來，四處不時地傳來夜遊鳥和豺狼虎豹的嚎叫聲。醜姑娘嚇得渾身打著哆嗦，小心翼翼地在黑暗中尋找著可以藏身的地方。就在這時候，她突然發現在北麵的不遠處，在一個高高的石崖下麵有三間茅屋，屋裏還亮著燈。醜姑娘看到了茅屋一下子高興了起來，她趕忙來到屋子跟前敲了敲門，小聲地問道：“屋裏有人嗎？”可是，她叫了半天，裏麵卻沒有一點動靜，她猶豫了一下，還是推開門進去了。她來到裏麵一看，隻見屋裏沒有過多的用具，隻有東山牆下麵的那一口大鍋顯得特別紮眼，她同時也聞到了屋裏還有一股難聞的腥臭味。醜姑娘立馬就起了疑心，她想：這裏一定不是好人住的地方，我還是趕快離開這裏吧。可是，她剛到門口又站住了。她想：在這深山裏，哪裏還有比屋裏更安全的地方呢，還是別到處找了，先在這屋裏，找一個嚴實地方藏起來再說吧。
醜姑娘在屋裏找了半天，也沒有發現屋裏有可以躲藏的地方。最後她實在是找不到藏身的地方了，醜姑娘便爬到了梁頭上。她在梁頭上剛躲好，就聽見外麵的鳥兒都驚慌地飛跑了。屋門也被推開了，一個老狼精，騎著一頭大黃牛來到了屋裏。老狼精從大黃牛的背上跳下來，自言自語地說道：“有牛騎好舒服，回到家裏我還要睡上一個熱乎覺。”老狼精說著伸了一個大大的懶腰，然後摸了摸大鐵鍋，感覺鍋還是熱乎的。又說道：“躺在鍋裏睡，翻過來熱乎，調過去熱乎。”說完，老狼精就躺在鍋裏睡覺去了，剛剛過了一會，它在大鍋裏發出了悶雷一般的鼾聲。
醜姑娘躲在梁頭上，把下麵的一切都看得清清楚楚。她等到老狼精睡熟了以後，小心翼翼地從梁頭上爬了下來。她來到大鍋前，用盡了全身的力氣，才把一個厚厚的木頭大鍋蓋蓋在了大鐵鍋上。然後她又找來了幾塊大石頭把大鍋蓋壓住，看看老狼精在鍋裏一定掀不開鍋蓋時，醜姑娘這才放心地，往鍋底下添上了柴火開始燒火。大黃牛看見了醜姑娘在燒火，他可能是明白了醜姑娘的意思，他就給醜姑娘幫忙往屋裏拖幹木頭。有了大黃牛的幫忙，醜姑娘也不大害怕了。不一會，他們聽見鍋裏的老狼精說道：“翻過來烙得慌，調過去烙得慌，是誰在外麵燒的火!”醜姑娘聽了也不搭腔，心裏又嚇得“咚咚”地亂跳。她也沒有停下往鍋底下添幹木頭。紅紅的爐火烤得她滿臉通紅，汗珠子不住地往下滴，她也顧不得擦一下汗水，還是不停地在燒火。時間不長，老狼精在鍋裏被烙急眼了，它掙紮著想掀開鍋蓋出來。可是，鍋蓋上麵壓著大石頭，老狼精躺在鍋裏也不得勁，它使出了渾身的力氣掀了半天，就連鍋蓋的一條縫它也沒有掀開。老狼精看看真出不去了，忙求大黃牛說：“黃牛啊，求求你把鍋蓋掀開吧，我一定會讓金絲雀叫喚，再把你變回皇子。”
大黃牛就像是沒聽見老狼精的話一樣，還是繼續給醜姑娘幫忙往屋裏拖幹木頭。一個時辰，一個時辰的過去了，鍋裏再也聽不到老狼精的動靜了。但是醜姑娘還是不放心，她還是一個勁地燒火。一直燒到天明的時候，她才放心地停了火。又過了一會，她才搬掉了壓在鍋蓋上的石頭，又小心掀開了大鍋蓋。醜姑娘見鍋裏的老狼精早已變成了一堆灰，在灰裏發現了一把閃著金光的金鑰匙，她趕忙把金鑰匙拿在了手裏。這時候，她突然想起了老狼精說的讓金絲雀叫喚，再把大黃牛變成皇子的話。醜姑娘看著大黃牛心想：難道這頭大黃牛是人變得嗎？他是這條可惡的老狼精抓來的一個人嗎？想到這裏，醜姑娘問大黃牛道：“可憐的大黃牛啊，你是老狼精抓來的皇子嗎？是老狼精把你變成一頭大黃牛的嗎？”大黃牛聽了醜姑娘一連串的問話，難過地掉下了眼淚，然後“哞、哞”地叫了幾聲又點了點頭。醜姑娘看到這裏心想：原來大黃牛真是一個人變得，難怪他給我幫忙燒火烙死了老狼精。想到這裏她高興地又問大黃牛道：“大黃牛啊，老狼精說的是實話嗎？金絲雀的叫聲真能再把你變成人嗎？”
大黃牛聽了醜姑娘的話又是“哞、哞”地叫了幾聲，然後又點了點頭。醜姑娘看了趕忙問大黃牛道：“大黃牛啊，你知道金絲雀在哪裏嗎？我們怎樣才能找到金絲雀呢？”大黃牛聽了醜姑娘的話趕忙趴在了地上，醜姑娘看了看大黃牛，她知道大黃牛是想馱著她去找金絲雀。她對大黃牛說：“大黃牛啊，你不用馱著我，我走路很快，你在前麵帶路就行了。”
大黃牛聽了醜姑娘的話點了點頭，然後領著醜姑娘朝野狼溝的北麵走去。一路上，他們發現了老狼精害怕有人找金絲雀，它到處都弄了尖尖的石頭和荊棘來攔著路，好不讓人過去。可憐醜姑娘自從跟了壞叔嬸以後，她就沒有穿過鞋。尖石頭劃破了她的腳，荊棘刺傷了她的腿。她像沒感覺到疼一樣還是快步往前走，大黃牛看見了又傷心又心疼地流下了眼淚。最後醜姑娘和大黃牛一直走到了野狼溝的盡頭，他們發現前麵有一處巨大的石門崖擋住了去路。石門崖就像兩扇大門一樣，仔細一看上麵還真有一個鎖孔。醜姑娘趕忙拿出金鑰匙，往鎖孔裏一放，一會的工夫，石門“嘩啦”“嘩啦”地慢慢打開了。
原來石門裏麵也是一個山穀，它和外麵不同的是，山穀裏麵的花草樹木全是金色的。中間有一棵高大的金樹，樹上長滿了金燦燦的葉子，風一刮發出了“叮叮當當”的聲音。金樹的下麵站著一隻金絲雀。醜姑娘和大黃牛看見了這隻金絲雀，趕忙來到了金絲雀麵前。醜姑娘誠心誠意地懇求金絲雀說：“金絲雀啊，你是一隻善良的鳥，你就叫一聲吧，讓可憐的大黃牛再變回皇子吧。”可是，金絲雀聽了，卻無精打采地低下了頭，大黃牛看見了金絲雀不願意叫，失望地掉下了眼淚。醜姑娘又求金絲雀道：“金絲雀啊，你是一隻善良漂亮的神鳥，求求你，你就叫一聲吧，讓可憐的大黃牛再變回皇子吧。”金絲雀聽了還是一副精神不振的樣子。這時候，百靈鳥叼來了一片神奇樹上的，帶著露珠的葉子，讓金絲雀喝了露珠。金孔雀叼來了一顆，神奇樹上的和紅寶石一樣的紅果子，讓金絲雀吃了。金絲雀吃了紅果子喝了露珠以後，就閉上了它的眼睛睡覺了。醜姑娘看到了這裏，一下子明白了，心想：看來金絲雀一定是餓了，老狼精把她鎖在裏麵，她見不到外麵的百鳥，喝不上神奇樹上的露珠，吃不到神奇樹上的果子，她哪裏還有力氣叫呢。
醜姑娘和大黃牛陪在金絲雀的跟前，看著鳥兒們天天過來給金絲雀送神奇樹上的露珠和紅果子吃。就這樣一直喂了金絲雀七七四十九天，這一天金絲雀終於叫了。隻見它仰起了高高的頭，發出了一聲高昂的叫聲。這叫聲把整個山穀都震動了，叫聲在山穀裏久久地回蕩著。這時候，大黃牛在地上打了一個滾，一下子就不見了，隻見一個高大英俊的皇子站在了醜姑娘的麵前。醜姑娘看見了皇子心裏一陣亂跳，她忙對金絲雀說：“謝謝你了金絲雀，我會一輩子記著你的大恩大德的。”皇子高興地對醜姑娘說：“謝謝你救了我的命，我要把你帶到皇宮裏去，我還要一輩子和你在一起。”醜姑娘聽了皇子的話，激動地掉下了眼淚。然後對皇子說：“那怎麽能行，你是一個尊貴的皇子，我是一個平民百姓，又是一個醜姑娘，我們兩個是不可能在一起的。”
醜姑娘剛說完，金絲雀又叫了一聲，叫聲又在整個山穀裏回蕩。叫聲過後，金樹上的葉子馬上都變成了五顏六色，整個野狼溝裏的鮮花，都沒有金樹的葉子漂亮。此時隻見五顏六色的葉子掉在了醜姑娘的頭上，她的頭發馬上變成了像彩雲一樣的漂亮。葉子掉在了醜姑娘的臉上，她臉上的傷疤也突然不見了，臉也變得柔滑粉嫩。五顏六色的葉子掉在了醜姑娘的身上，她身上的破爛衣裳不見了，變成了一身漂亮的閃著金光的衣裙，腳上穿著一雙鑲著寶石的繡鞋。百鳥們看到了一位這麽漂亮的姑娘，都害羞地不再鳴唱了。成群結隊的蝴蝶從四麵八方飛來了，都圍著醜姑娘翩翩起舞。皇子早已看直了眼，他沒有想到眼前的這個醜姑娘，原來是一個如花似玉的美女。他不由得走到醜姑娘跟前，拉起了她的雙手。
在皇子失蹤後沒幾天，他的父皇就派出了很多人馬來到了山上尋找他們。後來終於在野狼溝找到了皇子和醜姑娘，就把他們一起帶到了皇宮。皇上看見皇子安然無恙地回來了，並且還帶回來了一位天仙一樣漂亮的姑娘，他十分高興，後來他讓皇子娶了杏兒。再後來皇子當了皇帝，杏兒就當了皇後。
有一天，杏兒的壞叔叔壞嬸子，在家裏看見了那棵金樹發出來的金光。他們認為山上一定出現了寶物，兩口子麻利地來到了野狼溝想尋找寶物。卻正好被那棵鬆樹精看見了，它高喊道：“南來的鳥，北來的雁，都來啄這兩個害醜姑娘的大壞蛋。”壞叔嬸聽見了喊聲嚇得就想跑，可是，鬆樹精的樹枝子攔著他們兩個哪裏也跑不了。成群結隊的鳥兒飛來了，看見這兩個壞人就開始啄他們。他們嚇得兩手抱著頭打哆嗦，壞叔嬸越害怕鳥兒啄得越起勁。時間不長，他們渾身疼得就像篩糠一樣，箍束得像兩個肉球。鳥兒越來越多，他們兩口子也越縮越小，一會兒就變成了兩隻小老鼠。這時候，隻見從山裏跳出來了一隻大狸貓，一口一個一口一個，就把壞叔叔和壞嬸子給吃了。
他們一行人來到了山上以後，尋找了半天，卻沒有發現一隻獵物。就連以前經常見到的山雞，兔子也沒有見著一隻。皇子想：要是想打到獵物，隻能繼續往山裏走才行。等到他們來到了大山套裏，深山老林裏的時候。隻見這裏漂亮的山雞亂飛亂叫著，乖巧的山兔子到處蹦蹦跳跳。山羊、野豬、梅花鹿，見了人就像不怕人一樣，還傻傻地站在那裏看著這幾個山外來客。皇子看到了這些獵物，當時就來了精神，他彎弓搭箭，箭無虛發。他的隨從們也都各自亮著自己的看家本領，各顯神通。
他們幾個人看著有這麽多獵物隻管盡情地打獵，卻全都把時間給忘了。等到他們發現天慢慢地黑下來的時候，已經無法下山了。在這個大山套裏山崖陡峭，樹上的枝枝丫丫和各種荊棘攔著，就是白天都難以行走，更何況是晚上了。看來他們現在要是想走出這深山老林，那是不可能了。沒有辦法，他們也隻能在這大山深處的密林裏過夜了。
深山裏的天說黑就黑了，他們幾個找到了一個避風的地方，收拾了一片空地生起來篝火。然後烤著打來的獵物，喝著從皇宮裏帶來的美酒，此時，每個人都心情舒暢也不覺得累了。又過了一會，他們突然聽見從不遠處傳來了野狼，虎豹的嚎叫聲。皇子他們雖然經常打獵，但是從來沒有在深山老林裏住下過。現在他們聽到了野獸的嚎叫聲，一下子把他們都嚇得不敢再高聲說話了。卻就在這個時候，又突然聽見有一個什麽東西，朝他們走了過來。他們都在想：在這大山深處，這裏除了野生動物，不可能會有人在這個時候出現吧。他們想到這裏，都不由得放下了手中的烤肉和酒，隨手摸起獵刀緊緊地握在手裏，以防野獸對他們進行突然襲擊。那個東西越來越近了，他們幾個也越來越緊張。都悄悄地站了起來，攥獵刀的手發出了“咯嘣，咯嘣”的響聲，隨時都準備著可能要有一場生死搏鬥。關鍵時刻卻聽見那個東西說話了：“幾個大哥，你們不要害怕，我是這個山裏的獵戶。”
皇子他們聽到了說話的聲音，知道來到這個東西不是野獸而是一個人，這才放鬆了一下緊張的心情。那個人說著話的工夫就來到了篝火旁邊，在篝火的映照下，皇子他們發現來的這個人原來是一個身材高大的婆子。他們仔細一看，就見這個婆子也長得也太難看了。幸虧是皇子他們人多，要是在這個野獸隨時都會出現的地方，一個人見到這個女人還不嚇個半死。這個婆子看了看他們幾個人，看來她也沒有發現皇子他們看到她的表情，而是顯得很著急地問道：“你們有沒有見著一個打獵的？他是我的丈夫。他從昨天早晨出去打獵，到現在也沒有回來，我在家裏很擔心就出來想找找他。後來聽見你們在這裏說話，我就過來想問問你們看見沒有。”皇子他們幾個聽到這裏，知道了這個女人，是來找自己丈夫的，這才都放了心。皇子見她著急的樣子安慰這個婆子說：“你不要著急，可能是他在山裏走迷了路，說不定明天一早就回家了。”這個婆子聽了皇子的話，看樣子是有點不擔心了。對皇子說：“俺家就在前麵不遠處，晚上山裏冷，你們要是不嫌棄，就到俺家裏去住一宿吧。”
他們幾個一聽有住的地方當然都願意去了，趕忙拾掇拾掇一起跟著這個婆子走了。走了時間不長，他們果真發現，在一個大山崖的下麵有三間茅屋，屋裏正亮著燈。幾個人隨著這個婆子到了屋裏一看，隻見屋裏也沒有多少家具，隻有靠在東山牆上砌的那一口大鍋，看起來特別不順眼。他們也沒有多想，加上又累又驚嚇了一場，都提前睡下了。
到了第二天早晨，皇子醒來的時候嚇了一跳。他驚奇地發現自己，怎麽在一夜之間變成了一頭大黃牛了呢？他驚慌地忙喊他的隨從，可是，他根本不會說人話了，發出的聲音卻是“哞、哞”的牛叫聲。皇子叫了半天也沒有見到他的隨從們，那個婆子聽到聲音從外麵走了進來，看見大黃牛直叫喚。她突然發出了一陣讓人聽了毛骨悚然的狂笑，剛一笑完，這個婆子突然不見了，隻見她變成了一個非常恐怖的大狼精。通紅的兩隻狼眼像要往外滴血一樣，兩顆長長的獠牙像尖刀一樣鋒利。大黃牛見了狼精，嚇得渾身哆嗦著躲在了一個角落裏。狼精對他說道：“你不用害怕，臨時我是不會吃你的，你的那幾個隨從，早已成了我的晚餐和早餐了。我也知道你是一個皇子，我就是想讓你變成一頭大黃牛，讓我天天騎著你四處遊玩。”說完又發出了一陣嚎叫般的笑聲。
原來這個地方就是人們常說的野狼溝。雖然名字不好聽，但是，這裏一年四季都是鮮花盛開，到處都是結著各種果子的果樹。在這裏還長著一棵神奇的果樹，果樹葉子就像綠玉一樣的漂亮，葉子上常年沾著露珠，結得果子就像紅寶石一樣的誘人。要是能吃一個果子，人就能一個月不害餓，能喝上樹葉子上的一滴露珠，就能一個月不用喝水。就是因為這樣，野狼狗除了老狼精以外，還住著各種各樣的鳥兒。有愛唱歌的百靈子，有會說話的八哥，有長著長長嘴巴的啄木鳥，還有一隻漂亮的金孔雀。
老狼精就是看中了這個地方，它才來到這個漂亮的老狼溝的。它在這裏已經修煉了多年，它還練會了一種魔咒。它能用魔咒把人變成各種動物，變成動物的人隻有聽到金絲雀的叫聲，才能變回原來的模樣。昨天晚上它是聞到了酒的香味，才找到皇子他們幾個的。雖然老狼精修煉了多年，但是，它要是想享受人間的快樂，還是道業太淺。它連做夢都想嚐一嚐皇宮裏的禦酒，當它聞到皇子他們喝的酒的時候，知道這幾個人不一般，酒更不一般啦。老狼精在遠處聽了一會，當它摸清了這幾個人當中有一位是皇子時，它才明白了一切。老狼精就過去把他們騙到了它的老窩裏，然後吃掉了隨從，又把皇子變成了大黃牛，得到了皇子他們從皇宮裏帶來的禦酒和美食。
在這大山的南麵山腳下，有一個小山村，小山村裏住著一個叫杏兒的小姑娘。杏兒原先也過得很幸福很快樂，可是，就在她十歲的時候，她的爹娘都相繼去世了。在她爹快死的時候，把杏兒托付給了杏兒的叔叔和嬸子，想讓他們把還不懂人事的杏兒養大。並且還給杏兒留下了一部分錢財，他們囑咐杏兒的叔嬸，這些錢將來給杏兒當嫁妝。杏兒的叔叔嬸子剛開始對杏兒還行，可是，後來時間長了，她的叔叔嬸子就生了壞心眼子了，慢慢地對杏兒也沒有好臉子看了。開始逼著小小的杏兒下地幹活，晚上回來還得做家務，一直忙活到三更半夜裏還撈不著睡覺。杏兒雖然是這樣沒白沒黑地幹活，她的嬸子還是不滿意，經常對杏兒不是打就是罵。一年四季杏兒穿的衣服都是衣不遮體，她自從來到了叔嬸家裏以後，從來就沒有穿過鞋。到了寒冬臘月裏，地裏的活沒有了，杏兒的壞叔嬸就讓她到山上去砍柴。可憐杏兒腳上沒有鞋穿，也不知道她的腳是被山石紮破的還是被凍破的，她走過去以後，在雪地裏留下了一串長長的血腳印。
幾年過去了，狠心的叔嬸再怎麽折磨杏兒，杏兒還是長得越來越漂亮。白嫩的皮膚，烏黑的頭發，一雙水汪汪的大眼睛像是會說話一樣。鄰居百舍的見了杏兒，都誇她長得就像年畫上的仙女一樣的俊。平常叔嬸再怎麽打她、罵她，她從來都沒有當著他們的麵流過一滴眼淚。隻有到了山裏砍柴的時候，想起了疼愛她的爹娘的時候，她才悲痛地哭上一場。這時候，鳥兒聽見了她的哭聲都停止了鳴唱，就連豺狼虎豹聽到了她的哭聲，也都會繞道走開，不忍心傷害她。
狠毒的叔叔嬸子，看看杏兒慢慢地長大了，又長得這麽俊，他們更擔心更害怕了。怕她長的這麽好看，要是找到了一個好人家，就把她爹娘留給她的那些錢財，讓她當嫁妝帶走了，他們想獨吞的事就沒有指望了。從這以後，毒嬸子就經常打杏兒的臉，想把她打醜了找不著婆家，一輩子也嫁不出去，給他們家當一輩子的苦力。後來，毒嬸子終於想到了一個狠毒的辦法。在一個漆黑的晚上，她趁杏兒睡覺的時候，用燒紅了的鐵火筷子，狠心地在杏兒的臉上烙了四道傷疤，疼得杏兒在屋當門裏直打滾。從此以後，杏兒那張漂亮的臉蛋上，除了那雙好看的大眼睛以外，整個臉就成了疤瘌臉了。慢慢地人們再見到杏兒的時候，也沒有人再給她叫杏兒了，都給她叫起了醜姑娘。
醜姑娘到了十六七歲的時候，莊上有好心的嬸子大娘們，看著醜姑娘怪可憐人，張羅著想給她找一個婆家，想讓她盡快地脫離這個苦海。可是，誰成想到好事卻變成了壞事。這事讓醜姑娘的叔嬸知道了以後，心想：她都這麽醜了，還有人給她找婆家，看來這樣還是不行。他們為了留住醜姑娘的錢財，後來又想出來了一個狠毒的點子。他們聽說在大山套裏有一個野狼溝，野狼溝裏住著一個老狼精。他們想把醜姑娘扔進野狼溝裏去，讓老狼精把醜姑娘吃了，就一了百了了，爹娘給她留下的錢財，也就落在了他們的手裏了。
到了第二天，狠毒的叔叔假惺惺地對醜姑娘說：“你天天砍柴一定是很累，今天叔叔陪你一塊上山去砍柴吧。”醜姑娘聽了叔叔的話非常高興，她忙拿上擔子繩和砍柴刀，跟著他的叔叔上山了。他們上了一個山頭，又爬過了一座大山。醜姑娘看到這裏到處都是幹樹枝，和幹枯的樹木。她對叔叔說：“我們在這裏砍柴吧叔叔，一會的工夫，我們砍得柴都會挑不動的。”叔叔聽了卻說：“不著急，山裏麵還有更好的地方。”說完他又催著醜姑娘繼續往前走。路越來越難走，已經到了深山老林裏了，幹樹枝子攔扯著他們每走一步都很困難。醜姑娘又對叔叔說：“叔叔，我們在這裏砍柴吧，這裏的幹柴最好，做飯都不會冒煙的。”。可是她的壞叔叔聽了還是不動手砍柴，還是一個勁地讓醜姑娘繼續往前走。他們走著走著，被眼前的一條大山溝攔住了去路，叔叔看了看已經到了野狼溝了。對醜姑娘說：“杏兒啊，你看溝裏麵的鮮花開得多好看啊。”
就在醜姑娘聽了叔叔的話，低頭看溝底裏鮮花的時候，狠毒的叔叔在後麵，一下子把她推下了野狼溝。壞叔叔的一舉一動，都被生長在野狼溝旁邊的一棵千年鬆樹精看見了。它趕忙伸出來了一根長長的鬆樹枝，快速地往溝底伸去。在醜姑娘快要落到溝底時，樹枝子稍突然變的像一把大蒲扇，穩穩當當地把醜姑娘接住了。之後又輕輕地把醜姑娘，放在了下麵厚厚的鬆葉子上麵。醜姑娘雖然沒有受傷，但是，也把她嚇得暈了過去。鬆樹精再回過頭來找他的壞叔叔算賬時，他早已跑得不見了蹤影。
落日的餘暉紅紅地留在了山頂上，醜姑娘也慢慢地清醒了過來。剛一醒來她就聞到了百花那醉人的芳香，聽到了百鳥迷人的鳴唱。這時候百靈鳥飛來了，她叼著那棵神奇樹上的一片帶著露珠，就像玉一樣碧綠的葉子。她把露珠滴在了醜姑娘的嘴裏，醜姑娘馬上就感覺到自己像喝了一杯甘露一樣，渾身上下都舒服了。那一隻金孔雀也飛來了，她叼來了那棵神奇樹上的，一顆像紅寶石一樣的紅果子。她把果子讓醜姑娘吃了，醜姑娘當時就覺得渾身精神飽滿，像剛剛吃了一頓豐盛的美食一樣。醜姑娘站起身來，她看了看野狼溝，又抬頭往溝上麵看去，隻見上麵隻能看見一條窄窄的藍天。她想：現在要想離開這裏，看來那是一時半會不可能事。雖然這裏到處都是鮮花盛開，憑她多年進山的經驗，大山的深處一定會有很多的飛禽猛獸。她想：我得趕快找一個安全的地方躲起來，先過了這一夜再說。她想到這裏就順著野狼溝往北找去，天慢慢黑了下來，四處不時地傳來夜遊鳥和豺狼虎豹的嚎叫聲。醜姑娘嚇得渾身打著哆嗦，小心翼翼地在黑暗中尋找著可以藏身的地方。就在這時候，她突然發現在北麵的不遠處，在一個高高的石崖下麵有三間茅屋，屋裏還亮著燈。醜姑娘看到了茅屋一下子高興了起來，她趕忙來到屋子跟前敲了敲門，小聲地問道：“屋裏有人嗎？”可是，她叫了半天，裏麵卻沒有一點動靜，她猶豫了一下，還是推開門進去了。她來到裏麵一看，隻見屋裏沒有過多的用具，隻有東山牆下麵的那一口大鍋顯得特別紮眼，她同時也聞到了屋裏還有一股難聞的腥臭味。醜姑娘立馬就起了疑心，她想：這裏一定不是好人住的地方，我還是趕快離開這裏吧。可是，她剛到門口又站住了。她想：在這深山裏，哪裏還有比屋裏更安全的地方呢，還是別到處找了，先在這屋裏，找一個嚴實地方藏起來再說吧。
醜姑娘在屋裏找了半天，也沒有發現屋裏有可以躲藏的地方。最後她實在是找不到藏身的地方了，醜姑娘便爬到了梁頭上。她在梁頭上剛躲好，就聽見外麵的鳥兒都驚慌地飛跑了。屋門也被推開了，一個老狼精，騎著一頭大黃牛來到了屋裏。老狼精從大黃牛的背上跳下來，自言自語地說道：“有牛騎好舒服，回到家裏我還要睡上一個熱乎覺。”老狼精說著伸了一個大大的懶腰，然後摸了摸大鐵鍋，感覺鍋還是熱乎的。又說道：“躺在鍋裏睡，翻過來熱乎，調過去熱乎。”說完，老狼精就躺在鍋裏睡覺去了，剛剛過了一會，它在大鍋裏發出了悶雷一般的鼾聲。
醜姑娘躲在梁頭上，把下麵的一切都看得清清楚楚。她等到老狼精睡熟了以後，小心翼翼地從梁頭上爬了下來。她來到大鍋前，用盡了全身的力氣，才把一個厚厚的木頭大鍋蓋蓋在了大鐵鍋上。然後她又找來了幾塊大石頭把大鍋蓋壓住，看看老狼精在鍋裏一定掀不開鍋蓋時，醜姑娘這才放心地，往鍋底下添上了柴火開始燒火。大黃牛看見了醜姑娘在燒火，他可能是明白了醜姑娘的意思，他就給醜姑娘幫忙往屋裏拖幹木頭。有了大黃牛的幫忙，醜姑娘也不大害怕了。不一會，他們聽見鍋裏的老狼精說道：“翻過來烙得慌，調過去烙得慌，是誰在外麵燒的火!”醜姑娘聽了也不搭腔，心裏又嚇得“咚咚”地亂跳。她也沒有停下往鍋底下添幹木頭。紅紅的爐火烤得她滿臉通紅，汗珠子不住地往下滴，她也顧不得擦一下汗水，還是不停地在燒火。時間不長，老狼精在鍋裏被烙急眼了，它掙紮著想掀開鍋蓋出來。可是，鍋蓋上麵壓著大石頭，老狼精躺在鍋裏也不得勁，它使出了渾身的力氣掀了半天，就連鍋蓋的一條縫它也沒有掀開。老狼精看看真出不去了，忙求大黃牛說：“黃牛啊，求求你把鍋蓋掀開吧，我一定會讓金絲雀叫喚，再把你變回皇子。”
大黃牛就像是沒聽見老狼精的話一樣，還是繼續給醜姑娘幫忙往屋裏拖幹木頭。一個時辰，一個時辰的過去了，鍋裏再也聽不到老狼精的動靜了。但是醜姑娘還是不放心，她還是一個勁地燒火。一直燒到天明的時候，她才放心地停了火。又過了一會，她才搬掉了壓在鍋蓋上的石頭，又小心掀開了大鍋蓋。醜姑娘見鍋裏的老狼精早已變成了一堆灰，在灰裏發現了一把閃著金光的金鑰匙，她趕忙把金鑰匙拿在了手裏。這時候，她突然想起了老狼精說的讓金絲雀叫喚，再把大黃牛變成皇子的話。醜姑娘看著大黃牛心想：難道這頭大黃牛是人變得嗎？他是這條可惡的老狼精抓來的一個人嗎？想到這裏，醜姑娘問大黃牛道：“可憐的大黃牛啊，你是老狼精抓來的皇子嗎？是老狼精把你變成一頭大黃牛的嗎？”大黃牛聽了醜姑娘一連串的問話，難過地掉下了眼淚，然後“哞、哞”地叫了幾聲又點了點頭。醜姑娘看到這裏心想：原來大黃牛真是一個人變得，難怪他給我幫忙燒火烙死了老狼精。想到這裏她高興地又問大黃牛道：“大黃牛啊，老狼精說的是實話嗎？金絲雀的叫聲真能再把你變成人嗎？”
大黃牛聽了醜姑娘的話又是“哞、哞”地叫了幾聲，然後又點了點頭。醜姑娘看了趕忙問大黃牛道：“大黃牛啊，你知道金絲雀在哪裏嗎？我們怎樣才能找到金絲雀呢？”大黃牛聽了醜姑娘的話趕忙趴在了地上，醜姑娘看了看大黃牛，她知道大黃牛是想馱著她去找金絲雀。她對大黃牛說：“大黃牛啊，你不用馱著我，我走路很快，你在前麵帶路就行了。”
大黃牛聽了醜姑娘的話點了點頭，然後領著醜姑娘朝野狼溝的北麵走去。一路上，他們發現了老狼精害怕有人找金絲雀，它到處都弄了尖尖的石頭和荊棘來攔著路，好不讓人過去。可憐醜姑娘自從跟了壞叔嬸以後，她就沒有穿過鞋。尖石頭劃破了她的腳，荊棘刺傷了她的腿。她像沒感覺到疼一樣還是快步往前走，大黃牛看見了又傷心又心疼地流下了眼淚。最後醜姑娘和大黃牛一直走到了野狼溝的盡頭，他們發現前麵有一處巨大的石門崖擋住了去路。石門崖就像兩扇大門一樣，仔細一看上麵還真有一個鎖孔。醜姑娘趕忙拿出金鑰匙，往鎖孔裏一放，一會的工夫，石門“嘩啦”“嘩啦”地慢慢打開了。
原來石門裏麵也是一個山穀，它和外麵不同的是，山穀裏麵的花草樹木全是金色的。中間有一棵高大的金樹，樹上長滿了金燦燦的葉子，風一刮發出了“叮叮當當”的聲音。金樹的下麵站著一隻金絲雀。醜姑娘和大黃牛看見了這隻金絲雀，趕忙來到了金絲雀麵前。醜姑娘誠心誠意地懇求金絲雀說：“金絲雀啊，你是一隻善良的鳥，你就叫一聲吧，讓可憐的大黃牛再變回皇子吧。”可是，金絲雀聽了，卻無精打采地低下了頭，大黃牛看見了金絲雀不願意叫，失望地掉下了眼淚。醜姑娘又求金絲雀道：“金絲雀啊，你是一隻善良漂亮的神鳥，求求你，你就叫一聲吧，讓可憐的大黃牛再變回皇子吧。”金絲雀聽了還是一副精神不振的樣子。這時候，百靈鳥叼來了一片神奇樹上的，帶著露珠的葉子，讓金絲雀喝了露珠。金孔雀叼來了一顆，神奇樹上的和紅寶石一樣的紅果子，讓金絲雀吃了。金絲雀吃了紅果子喝了露珠以後，就閉上了它的眼睛睡覺了。醜姑娘看到了這裏，一下子明白了，心想：看來金絲雀一定是餓了，老狼精把她鎖在裏麵，她見不到外麵的百鳥，喝不上神奇樹上的露珠，吃不到神奇樹上的果子，她哪裏還有力氣叫呢。
醜姑娘和大黃牛陪在金絲雀的跟前，看著鳥兒們天天過來給金絲雀送神奇樹上的露珠和紅果子吃。就這樣一直喂了金絲雀七七四十九天，這一天金絲雀終於叫了。隻見它仰起了高高的頭，發出了一聲高昂的叫聲。這叫聲把整個山穀都震動了，叫聲在山穀裏久久地回蕩著。這時候，大黃牛在地上打了一個滾，一下子就不見了，隻見一個高大英俊的皇子站在了醜姑娘的麵前。醜姑娘看見了皇子心裏一陣亂跳，她忙對金絲雀說：“謝謝你了金絲雀，我會一輩子記著你的大恩大德的。”皇子高興地對醜姑娘說：“謝謝你救了我的命，我要把你帶到皇宮裏去，我還要一輩子和你在一起。”醜姑娘聽了皇子的話，激動地掉下了眼淚。然後對皇子說：“那怎麽能行，你是一個尊貴的皇子，我是一個平民百姓，又是一個醜姑娘，我們兩個是不可能在一起的。”
醜姑娘剛說完，金絲雀又叫了一聲，叫聲又在整個山穀裏回蕩。叫聲過後，金樹上的葉子馬上都變成了五顏六色，整個野狼溝裏的鮮花，都沒有金樹的葉子漂亮。此時隻見五顏六色的葉子掉在了醜姑娘的頭上，她的頭發馬上變成了像彩雲一樣的漂亮。葉子掉在了醜姑娘的臉上，她臉上的傷疤也突然不見了，臉也變得柔滑粉嫩。五顏六色的葉子掉在了醜姑娘的身上，她身上的破爛衣裳不見了，變成了一身漂亮的閃著金光的衣裙，腳上穿著一雙鑲著寶石的繡鞋。百鳥們看到了一位這麽漂亮的姑娘，都害羞地不再鳴唱了。成群結隊的蝴蝶從四麵八方飛來了，都圍著醜姑娘翩翩起舞。皇子早已看直了眼，他沒有想到眼前的這個醜姑娘，原來是一個如花似玉的美女。他不由得走到醜姑娘跟前，拉起了她的雙手。
在皇子失蹤後沒幾天，他的父皇就派出了很多人馬來到了山上尋找他們。後來終於在野狼溝找到了皇子和醜姑娘，就把他們一起帶到了皇宮。皇上看見皇子安然無恙地回來了，並且還帶回來了一位天仙一樣漂亮的姑娘，他十分高興，後來他讓皇子娶了杏兒。再後來皇子當了皇帝，杏兒就當了皇後。
有一天，杏兒的壞叔叔壞嬸子，在家裏看見了那棵金樹發出來的金光。他們認為山上一定出現了寶物，兩口子麻利地來到了野狼溝想尋找寶物。卻正好被那棵鬆樹精看見了，它高喊道：“南來的鳥，北來的雁，都來啄這兩個害醜姑娘的大壞蛋。”壞叔嬸聽見了喊聲嚇得就想跑，可是，鬆樹精的樹枝子攔著他們兩個哪裏也跑不了。成群結隊的鳥兒飛來了，看見這兩個壞人就開始啄他們。他們嚇得兩手抱著頭打哆嗦，壞叔嬸越害怕鳥兒啄得越起勁。時間不長，他們渾身疼得就像篩糠一樣，箍束得像兩個肉球。鳥兒越來越多，他們兩口子也越縮越小，一會兒就變成了兩隻小老鼠。這時候，隻見從山裏跳出來了一隻大狸貓，一口一個一口一個，就把壞叔叔和壞嬸子給吃了。