眾臣無語。王妹娜姆珍瓊等知道勸不轉大王，便也不再說話。
格薩爾已得天神預言，阿紮王尼紮要乘女羅剎所降幻繩逃遁，飛至空中時遇大梵天王，將幻繩斬斷。現在女羅剎已藏至須彌山中，若不將她降伏，她還會幫助尼紮王逃遁，阿紮城也難攻破。
晁通、噶德和朱噶三人，奉格薩爾大王之命去攝引女羅剎之身。三人靜心修持。噶德的身體忽然變得像山神一般大，充滿了天地，身體的每一毛孔都射出烈焰，猶如光隙中的微塵一般，瞬間就將女羅剎的魂魄攝引到一個龕中。噶德將龕壓在自己的座墊下麵，然後修起須彌大法。一會兒，他的座墊下忽然震動起來。晁通過去一看，什麽也沒看見。又過一會兒，座墊下再次震動起來。晁通等仔細一看。才發現座墊下的龕中有一隻似鷲鳥而非鷲鳥的東西在動。三人稟報格薩爾大王，大王告訴他們，這隻鳥乃女羅剎之首，千萬不要讓它逃走。
晁通也修起法來，噶德的座墊震動得更厲害了，龕中的怪鳥變成了一隻蒼狼。晁通猛地一拍，蒼狼不見了。晁通好生奇怪，這羅剎的魂魄莫不是讓格薩爾攝引去了？他立即去見雄獅大王。果然，羅剎的魂魄已經被大王攝引。大王問晁通，另外和他一起修法的兩個術士到哪裏去了？晁通說，他們二人不肯幫忙，早就回營睡覺去了。
實際上，噶德、朱噶二人是被晁通派去攝引其他羅剎魂魄，被羅剎們拿住，裝在皮口袋裏，抓進羅剎城，險些被羅剎們吃掉。幸虧天神護佑，才破了羅剎城。二人回到大營，來見格薩爾，向雄獅王稟報晁通有意讓他們二人到羅剎城去送死。噶德說：
上師不喜歡上師，
尤其不喜歡有功德的上師，
長官不喜歡長官，
尤其不喜歡有業績的長官；
勇士不喜歡勇士，
尤其不喜歡有本領的勇士；
美女不喜歡美女，
尤其不喜歡有聲譽的美女。
“晁通不喜歡我們和他一起修法降魔，卻讓我們去送死。嘴上溫和如酥油，心思毒辣似黑刺，簡直和魔鬼沒兩樣。問話不答是啞巴，有仇不報是狐狸，我們要把達絨晁通和他手下的兵將，全部趕到鬼湖裏麵去。”
格薩爾一麵搖頭，一麵取出一個小龕，請兩個怒氣沖沖的大臣看：
“這是你們和晁通攝引來的女羅剎之首，我已經將其降伏。”說著，格薩爾將龕門打開，女羅剎全身腫脹發綠，四肢被神索捆著。格薩爾對她說道：
“降伏女羅剎，用的是智謀與仙法，因為你對眾生危害大，所以要重重受懲罰。從頭上倒下滾沸的赤鐵水，喉中灌入零碎的骨與刺，是對你殺生的報應。”
女羅剎的眼淚紛紛落下，渾身顫顫發抖，身子已被鐵水燙得露出白骨。萬般無奈，她向雄獅王哀求道：
“雄獅大王嗬，我前生罪孽大，今天誠心誠意作懺悔。請大王饒恕我，生時不要用神索捆，死後超度靈魂上天堂。”
格薩爾見她誠心悔過，便想起天神的預言，女羅剎應該是護海夜叉，於是對她說：
“如果你在七日之內，能將孽障洗滌幹淨，我便饒你不死，派你去做護海夜叉。”
女羅剎感激大王不殺之恩，虔誠地祈禱神靈幫助自己除盡孽障，七日後前往大海邊，晝夜巡察，盡心盡職。
阿紮城內的君臣們見城堡守不住，又商議對策半日。王妹娜姆珍瓊一再勸哥哥投降，眾臣也露出降嶺的意思來。尼紮王無奈，遂命人去找已降了嶺國的阿尼協噶和加納拉吉唐賽，請他們二人轉告雄獅王格薩爾，阿紮君臣願意投降。
加納拉吉唐塞和阿尼協噶商議了半日，不敢貿然去見格薩爾，便來找丹瑪和辛巴梅乳澤。唐賽講了阿紮君臣欲降之事，問雄獅王是否肯納降，二位大臣是否肯為尼紮王稟告求情。
丹瑪沉下臉來，心想，這時才投降，我們嶺國死了那麽多將士，不殺他尼紮，怎麽能解我心頭之恨，遂回絕了唐賽：
“投降當然好。但是，大王昨天命我與辛巴、玉拉、森達四人在三日之內將城攻下，殺死阿紮君臣，所以不敢再去大王麵前稟報。”
辛巴見丹瑪一口回絕，心裏挺不舒服。他認為丹瑪就像那城裏的長官、林中的獵人、江上的船隻一樣，一有機會就要發威，尚未向大王稟報，怎知大王不肯納降？！但丹瑪話已出口，自己也不好再說什麽。唐賽悻悻然回到自己的帳內，暗自為阿紮城內的君臣擔心。
辛巴梅乳澤也回到帳中，神情憂鬱。正在這時，侍臣進帳稟告，藏地來了兩個使臣。辛巴吩咐有請。
使臣進帳施禮，向辛巴說明來意。他們說，藏地王丹赤傑布命他們二人前來為阿紮和嶺國做調解人，而且帶來了藏王給格薩爾大王的親筆信。梅乳澤很高興，便去稟告王子紮拉，問問怎麽辦。紮拉說，這樣很好，並要梅乳澤去見格薩爾王。
梅乳澤換了一身新衣服。喜氣洋洋地去見格薩爾大王，將藏王丹赤傑布的書信呈上，並把見過紮拉的事說了一遍。
格薩爾吩咐請使臣。梅乳澤見大王麵露喜色，心裏暗自高興，看來和解有望。
過了片刻，辛巴帶著使臣來見格薩爾。使臣獻上印度和漢地的各種食品、猛獸皮以及甲冑弓箭、綢鍛、氆氌等九色禮品，向雄獅王行問候大禮。格薩爾命侍臣取來金幣、白綾，每人賜給金幣十五枚，白綾一匹。然後設宴款待使臣。席間，使臣又把來意說了一遍，並提到印度和漢地的使臣也要來進行調解。雄獅大王隻是微笑，並不說什麽。宴席至晚方散。
格薩爾已得天神預言，阿紮王尼紮要乘女羅剎所降幻繩逃遁，飛至空中時遇大梵天王，將幻繩斬斷。現在女羅剎已藏至須彌山中，若不將她降伏，她還會幫助尼紮王逃遁，阿紮城也難攻破。
晁通、噶德和朱噶三人，奉格薩爾大王之命去攝引女羅剎之身。三人靜心修持。噶德的身體忽然變得像山神一般大，充滿了天地，身體的每一毛孔都射出烈焰，猶如光隙中的微塵一般，瞬間就將女羅剎的魂魄攝引到一個龕中。噶德將龕壓在自己的座墊下麵，然後修起須彌大法。一會兒，他的座墊下忽然震動起來。晁通過去一看，什麽也沒看見。又過一會兒，座墊下再次震動起來。晁通等仔細一看。才發現座墊下的龕中有一隻似鷲鳥而非鷲鳥的東西在動。三人稟報格薩爾大王，大王告訴他們，這隻鳥乃女羅剎之首，千萬不要讓它逃走。
晁通也修起法來，噶德的座墊震動得更厲害了，龕中的怪鳥變成了一隻蒼狼。晁通猛地一拍，蒼狼不見了。晁通好生奇怪，這羅剎的魂魄莫不是讓格薩爾攝引去了？他立即去見雄獅大王。果然，羅剎的魂魄已經被大王攝引。大王問晁通，另外和他一起修法的兩個術士到哪裏去了？晁通說，他們二人不肯幫忙，早就回營睡覺去了。
實際上，噶德、朱噶二人是被晁通派去攝引其他羅剎魂魄，被羅剎們拿住，裝在皮口袋裏，抓進羅剎城，險些被羅剎們吃掉。幸虧天神護佑，才破了羅剎城。二人回到大營，來見格薩爾，向雄獅王稟報晁通有意讓他們二人到羅剎城去送死。噶德說：
上師不喜歡上師，
尤其不喜歡有功德的上師，
長官不喜歡長官，
尤其不喜歡有業績的長官；
勇士不喜歡勇士，
尤其不喜歡有本領的勇士；
美女不喜歡美女，
尤其不喜歡有聲譽的美女。
“晁通不喜歡我們和他一起修法降魔，卻讓我們去送死。嘴上溫和如酥油，心思毒辣似黑刺，簡直和魔鬼沒兩樣。問話不答是啞巴，有仇不報是狐狸，我們要把達絨晁通和他手下的兵將，全部趕到鬼湖裏麵去。”
格薩爾一麵搖頭，一麵取出一個小龕，請兩個怒氣沖沖的大臣看：
“這是你們和晁通攝引來的女羅剎之首，我已經將其降伏。”說著，格薩爾將龕門打開，女羅剎全身腫脹發綠，四肢被神索捆著。格薩爾對她說道：
“降伏女羅剎，用的是智謀與仙法，因為你對眾生危害大，所以要重重受懲罰。從頭上倒下滾沸的赤鐵水，喉中灌入零碎的骨與刺，是對你殺生的報應。”
女羅剎的眼淚紛紛落下，渾身顫顫發抖，身子已被鐵水燙得露出白骨。萬般無奈，她向雄獅王哀求道：
“雄獅大王嗬，我前生罪孽大，今天誠心誠意作懺悔。請大王饒恕我，生時不要用神索捆，死後超度靈魂上天堂。”
格薩爾見她誠心悔過，便想起天神的預言，女羅剎應該是護海夜叉，於是對她說：
“如果你在七日之內，能將孽障洗滌幹淨，我便饒你不死，派你去做護海夜叉。”
女羅剎感激大王不殺之恩，虔誠地祈禱神靈幫助自己除盡孽障，七日後前往大海邊，晝夜巡察，盡心盡職。
阿紮城內的君臣們見城堡守不住，又商議對策半日。王妹娜姆珍瓊一再勸哥哥投降，眾臣也露出降嶺的意思來。尼紮王無奈，遂命人去找已降了嶺國的阿尼協噶和加納拉吉唐賽，請他們二人轉告雄獅王格薩爾，阿紮君臣願意投降。
加納拉吉唐塞和阿尼協噶商議了半日，不敢貿然去見格薩爾，便來找丹瑪和辛巴梅乳澤。唐賽講了阿紮君臣欲降之事，問雄獅王是否肯納降，二位大臣是否肯為尼紮王稟告求情。
丹瑪沉下臉來，心想，這時才投降，我們嶺國死了那麽多將士，不殺他尼紮，怎麽能解我心頭之恨，遂回絕了唐賽：
“投降當然好。但是，大王昨天命我與辛巴、玉拉、森達四人在三日之內將城攻下，殺死阿紮君臣，所以不敢再去大王麵前稟報。”
辛巴見丹瑪一口回絕，心裏挺不舒服。他認為丹瑪就像那城裏的長官、林中的獵人、江上的船隻一樣，一有機會就要發威，尚未向大王稟報，怎知大王不肯納降？！但丹瑪話已出口，自己也不好再說什麽。唐賽悻悻然回到自己的帳內，暗自為阿紮城內的君臣擔心。
辛巴梅乳澤也回到帳中，神情憂鬱。正在這時，侍臣進帳稟告，藏地來了兩個使臣。辛巴吩咐有請。
使臣進帳施禮，向辛巴說明來意。他們說，藏地王丹赤傑布命他們二人前來為阿紮和嶺國做調解人，而且帶來了藏王給格薩爾大王的親筆信。梅乳澤很高興，便去稟告王子紮拉，問問怎麽辦。紮拉說，這樣很好，並要梅乳澤去見格薩爾王。
梅乳澤換了一身新衣服。喜氣洋洋地去見格薩爾大王，將藏王丹赤傑布的書信呈上，並把見過紮拉的事說了一遍。
格薩爾吩咐請使臣。梅乳澤見大王麵露喜色，心裏暗自高興，看來和解有望。
過了片刻，辛巴帶著使臣來見格薩爾。使臣獻上印度和漢地的各種食品、猛獸皮以及甲冑弓箭、綢鍛、氆氌等九色禮品，向雄獅王行問候大禮。格薩爾命侍臣取來金幣、白綾，每人賜給金幣十五枚，白綾一匹。然後設宴款待使臣。席間，使臣又把來意說了一遍，並提到印度和漢地的使臣也要來進行調解。雄獅大王隻是微笑，並不說什麽。宴席至晚方散。