且說東吳陸遜，自擊退魏兵之後，吳王封他為輔國將軍、江陵侯，還讓他領荊州牧，從此軍權都到了陸遜手中。張昭、顧雍向吳王奏請改元，吳王應允，於是就改成了黃武元年。
忽然有消息說魏主派使者來了，吳王便召使者入宮。使者說道：“蜀國之前派人向魏國求救，魏國當時沒搞清楚狀況就發兵了，現在可後悔了，打算起四路兵攻打蜀國，東吳可以來接應，要是得了蜀國的土地，兩家平分。”吳王聽了拿不定主意，就詢問張昭、顧雍等人。張昭說：“陸伯言見識不凡，可以問問他。”吳王馬上把陸遜召來。陸遜奏道：“曹丕在中原，急切間難以圖謀；如今要是不答應魏國，必然結仇。臣料想魏和吳都沒有能敵得過諸葛亮的人。現在不妨暫且應允，整頓軍隊做好準備，隻探聽那四路的情況。要是四路兵取勝，蜀地危急，諸葛亮首尾不能相顧時，主上再發兵響應，先取成都，這是上策；要是四路兵敗，再另作打算。”吳王聽從了，就對魏使說：“軍需還未置辦妥當，選個日子就出發。”使者拜別而去。
吳王派人探聽消息，得知西番兵出西平關，見到馬超，不戰而退；南蠻孟獲起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵計殺得退回洞中；上庸孟達的兵走到半路，忽然生病不能前行；曹真兵出陽平關，被趙子龍守住各處險道，真可謂“一將守關，萬夫莫開”，曹真屯兵於斜穀道，不能取勝而回。孫權得知這些情況後，對文武大臣說：“陸伯言真是神機妙算。我要是輕舉妄動，又要與西蜀結怨了。”
忽然有人報告說西蜀派鄧芝來了。張昭說：“這又是諸葛亮的退兵之計，派鄧芝來當說客的。”吳王問：“那該如何應對？”張昭說：“先在殿前立一個大鼎，裝上幾百斤油，下麵用炭火加熱。等油沸騰了，挑選一千個身材高大、臉盤大的武士，各執兵器，從宮門前一直排到殿上，再叫鄧芝進來。不等他開口說話，就拿酈食其遊說齊王的典故責怪他，效仿著把他烹煮了，看他如何作答。”
吳王依言而行，立好油鼎，命令武士站在兩旁，各執兵器，召見鄧芝。鄧芝整理好衣冠進來，走到宮門前，隻見兩行武士威風凜凜，手持鋼刀、大斧、長戟、短劍，一直排到殿上。鄧芝明白他們的意圖，卻毫無懼色，昂首前行。到了殿前，看到鼎內熱油沸騰，左右武士用眼神示意他，鄧芝隻是微微而笑。近臣把他領到簾前，鄧芝作長揖而不跪拜。吳王令卷起珠簾，大聲嗬斥：“為何不拜！”鄧芝昂然回答：“我是上國的使者，不拜小邦之主。”吳王大怒：“你不自量力，想憑三寸不爛之舌，效仿酈食其遊說齊國嗎？快進油鼎！”鄧芝大笑：“人人都說東吳賢才眾多，沒想到竟然害怕一個儒生！”吳王轉怒為嗔：“我怎會怕你這個匹夫？”鄧芝說：“既然不怕鄧伯苗，又何必擔心我來遊說呢？”吳王問：“你是想為諸葛亮做說客，來說服我與魏絕交而與蜀交好嗎？”鄧芝說：“我是蜀中的一個儒生，專為吳國的利害而來。如今設兵列鼎，來對待一個使者，氣量怎麽如此狹小，不能容人呢！”吳王聽了既慚愧又惶恐，立即喝退武士，讓鄧芝上殿，賜座後問道：“吳、魏的利害關係如何？希望先生指教。”鄧芝問：“大王是想與蜀交好，還是想與魏交好？”吳王說：“我正想與蜀主和好，但擔心蜀主年輕見識淺，不能善始善終。”鄧芝說：“大王是當世英豪，諸葛亮也是一時俊傑；蜀有山川之險，吳有三江之固。如果兩國聯合，互為唇齒，進可以吞並天下，退可以鼎足而立。如今大王要是向魏稱臣，魏必然希望大王去朝見，還會要求太子入朝做內侍；如果不答應，魏就會興兵來攻，蜀也會順流而下進取東吳，這樣的話，江南之地就不再是大王的了。如果大王覺得我說的不對，我願意死在大王麵前，以斷絕說客之名。”說完，撩起衣服就要下殿往油鼎裏跳。吳王急忙命人製止，請到後殿，以上賓之禮相待。吳王說：“先生的話正合我意。我現在想與蜀主聯盟，先生肯為我牽線搭橋嗎？”鄧芝說：“剛才想烹煮小臣的是大王，現在想任用小臣的也是大王。大王還猶豫不決，怎能取信於人呢？”吳王說：“我的主意已定，先生不要疑慮。”
於是吳王留下鄧芝，召集眾多官員說：“我掌管江南八十一州，還有荊楚之地，難道還不如西蜀那個偏僻之處嗎？蜀國有鄧芝，不辱沒他的君主；吳卻沒有一人能入蜀傳達我的心意。”忽然有一人站出來說：“臣願意做使者。”眾人一看，是吳郡吳人，姓張，名溫，字惠恕，現任中郎將。吳王說：“恐怕你到蜀見到諸葛亮，不能傳達我的心意。”張溫說：“孔明也是人，臣有什麽好怕他的？”吳王大喜，重賞張溫，讓他和鄧芝一起入川通好。
再說孔明自從鄧芝走後，上奏後主說：“鄧芝此去，事情必定成功。吳地多賢才，肯定會有人來答禮。陛下應當以禮相待，讓他回吳，以通聯盟之好。吳若通和，魏必然不敢對蜀用兵。吳、魏安寧，臣就可以征討南方，平定蠻方，然後再圖謀魏國。魏國削弱，東吳也不能長久存在，這樣就可以恢複大一統的基業了。”後主表示同意。
忽然有人報告說東吳派張溫與鄧芝入川答禮。後主召集文武官員於殿前，命鄧芝、張溫入宮。張溫自以為得意，昂首上殿，向後主施禮。後主賜給他錦墩，讓他坐在殿左，設禦宴招待。後主隻是以禮相待。宴會結束後，百官送張溫到館舍。第二天，孔明設宴招待張溫。孔明對張溫說：“先帝在世時，與吳不和睦，如今先帝已逝。當今主上非常仰慕吳王，想捐棄前嫌，永結盟好，共同對抗魏國。希望大夫回去後好好奏明。”張溫答應了。酒喝到半醉，張溫談笑自若，頗有傲慢之意。
第二天，後主將金帛賞賜給張溫，在城南郵亭設宴，命眾官送行。孔明殷勤勸酒。正在飲酒的時候，忽然有一人醉醺醺地進來，昂首作揖後就入座。張溫覺得奇怪，就問孔明：“這人是誰？”孔明回答：“姓秦，名宓，字子來力，現任益州學士。”張溫笑著說：“號稱學士，不知道肚子裏有沒有學問？”秦宓嚴肅地說：“蜀中三尺小童都在學習，何況我呢？”張溫說：“那你都學了些什麽？”秦宓回答：“上至天文，下至地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興衰，聖賢經傳，無所不覽。”張溫笑道：“你既然這麽大口氣，那就先以天來問你：天有頭嗎？”秦宓說：“有頭。”張溫問：“頭在哪裏？”秦宓說：“在西方。《詩經》上說：‘乃眷西顧。’由此推斷，頭在西方。”張溫又問：“天有耳朵嗎？”秦宓回答：“天處在高處卻能聽到低處的聲音。《詩經》說：‘鶴鳴九皋，聲聞於天。’沒有耳朵怎麽能聽呢？”張溫又問：“天有腳嗎？”秦宓說：“有腳。《詩經》說：‘天步艱難。’沒有腳怎麽能走呢？”張溫又問：“天有姓嗎？”秦宓說：“怎麽會沒有姓！”張溫問：“姓什麽？”秦宓回答：“姓劉。”張溫問：“怎麽知道的？”秦宓說：“天子姓劉，所以知道。”張溫又問：“太陽是從東方升起嗎？”秦宓回答：“雖然從東方升起，但在西方落下。”此時秦宓言辭清朗，對答如流，滿座的人都很驚訝。張溫無話可說，秦宓便問：“先生是東吳名士，既然以天事來問我，必然能深知天理。從前混沌初分，陰陽分開；輕清者上浮成為天，重濁者下沉成為地；到共工氏戰敗，頭撞不周山，天柱折斷，地維缺損：天向西北傾斜，地向東南下陷。天既然是輕清而上浮的，為什麽會向西北傾斜呢？又不知道輕清之外是什麽東西？希望先生教導我。”張溫無言以對，於是離席道歉說：“沒想到蜀中多有俊傑！剛剛聽了這番談論，讓我茅塞頓開。”孔明擔心張溫羞愧，就用好話勸解道：“席間的問答，都是玩笑話。您深知安邦定國之道，何必在意這些口舌之爭呢！”張溫拜謝。孔明又命鄧芝入吳答禮，與張溫同行。張、鄧二人拜別孔明，回東吳去了。
再說吳王見張溫入蜀未歸，就召集文武大臣商議。忽然近臣奏報：“蜀派鄧芝同張溫入國答禮。”吳王召他們進來。張溫在殿前跪拜，詳細陳述後主、孔明的品德，表達希望永結盟好的意願，還說蜀主特意派鄧尚書來答禮。吳王大喜，設宴招待。吳王問鄧芝：“如果吳、蜀二國同心滅魏，天下太平，二位君主分治天下，不是很快樂嗎？”鄧芝回答：“天無二日，民無二主。如果滅魏之後，不知道天命歸於誰。但做君主的各自修養品德，做臣子的各自盡忠，戰爭才能停止。”吳王大笑：“您真是誠懇啊！”於是厚贈鄧芝送他回蜀。從此吳、蜀交好。
卻說魏國的細作探聽到這件事，火速報入中原。魏主曹丕得知後，大怒道：“吳、蜀聯盟，必然有圖謀中原的意圖。不如我先去討伐他們。”於是召集文武大臣，商議起兵討伐吳。此時大司馬曹仁、太尉賈詡已經去世。侍中辛毗出班奏道：“中原之地，地廣人稀，想要用兵，沒有什麽好處。現在的計策，不如養兵屯田十年，糧食充足、兵強馬壯之後再用兵，這樣吳、蜀才能被攻破。”曹丕發怒說：“這是迂腐書生的論調！現在吳、蜀聯盟，早晚會來侵犯邊境，哪有時間等十年！”當即傳旨起兵討伐吳。司馬懿奏道：“吳有長江天險，沒有船不能渡過。陛下必須禦駕親征，可以挑選大小戰船，從蔡、穎進入淮河，取壽春，到廣陵，渡江口，直接攻取南徐，這是上策。”曹丕聽從了。於是日夜趕工，造了十隻龍舟，長二十多丈，可容納兩千多人，又準備了三千多隻戰船。魏黃初五年秋八月，召集大小將士，令曹真為前部，張遼、張 、文聘、徐晃等為大將先行，許褚、呂虔為中軍護衛，曹休為合後，劉曄、蔣濟為參謀官。前後水陸軍馬三十多萬，擇日起兵。封司馬懿為尚書仆射，留在許昌，凡國家大事，都由司馬懿決斷。暫且不說魏兵起程。
卻說東吳的細作探聽到這個消息，報告給吳王。近臣慌張地奏報吳王：“如今魏王曹丕，親自乘坐龍舟，率領水陸大軍三十多萬，從蔡、穎出發入淮，必然取廣陵渡江，來攻打江南，非常厲害。”孫權大驚，立即召集文武大臣商議。顧雍說：“如今主上既然與西蜀聯盟，可以寫信給諸葛孔明，讓他起兵出漢中，分散魏軍的勢力；同時派遣一名大將，屯兵南徐來抵禦。”吳王說：“非陸伯言不能擔當此任。”顧雍說：“陸伯言鎮守荊州，不可輕易調動。”吳王說：“我不是不知道，隻是眼前沒有能替代他的人。”話還沒說完，有一人從班部中站出來說：“臣雖然沒有什麽才能，但願意率領一軍抵禦魏兵。如果曹丕親自渡江，臣一定活捉他獻給殿下；如果他不渡江，也能殺掉大半魏兵，讓魏兵不敢正視東吳。”吳王一看，是徐盛。吳王大喜說：“如果有你守衛江南一帶，我還有什麽可擔心的呢！”於是封徐盛為安東將軍，總鎮都督建業、南徐的軍馬。徐盛謝恩，領命而退，立即傳令讓眾官軍多準備器械，多設置旌旗，用來守護江岸。忽然有一人挺身而出說：“今天大王把重任交給將軍，想要打敗魏兵活捉曹丕，將軍為什麽不早點發兵渡江，到淮南之地迎敵？等到曹丕的兵到了，恐怕就來不及了。”徐盛一看，是吳王的侄孫韶。孫韶字公禮，官授揚威將軍，曾經在廣陵防守；年輕氣盛，非常有膽量勇氣。徐盛說：“曹丕勢力強大，還有名將做先鋒，不能渡江迎敵。等他們的船都聚集在北岸，我自有計策破敵。”孫韶說：“我手下自有三千軍馬，而且我非常熟悉廣陵的地勢，我願意自己到江北，和曹丕決一死戰。如果不勝，甘願受軍法處置。”徐盛不同意。孫韶執意要去，徐盛就是不肯，孫韶再三要求。徐盛發怒說：“你如此不聽號令，我怎麽能指揮其他將領呢？”喝令武士把孫韶推出斬首。刀斧手把孫韶推出轅門之外，豎起了皂旗。孫韶的部將飛報孫權。孫權得知後，急忙上馬趕來營救。武士正要行刑，孫權趕到，喝散刀斧手，救下了孫韶。孫韶哭著上奏說：“臣往年在廣陵，非常熟悉那裏的地形；不在那裏和曹丕廝殺，等到他下了長江，東吳就快完了！”孫權直接進入營帳。徐盛迎接入帳，奏道：“大王命臣為都督，領兵抵禦魏兵；如今揚威將軍孫韶，不遵守軍法，違抗命令應當斬首，大王為什麽要赦免他呢？”孫權說：“孫韶仗著年輕氣盛，誤犯軍法，希望你能寬恕他。”徐盛說：“軍法不是臣製定的，也不是大王製定的，是國家的法典。如果因為是親人就赦免他，怎麽能讓眾人信服呢？”孫權說：“孫韶犯法，本來應該由將軍處置；但這個孩子雖然本姓俞氏，可是我的兄長很喜愛他，賜他姓孫，他對我也有功勞。如今要是殺了他，就辜負兄長的情義了。”徐盛說：“看在大王的麵上，暫且記下死罪。”孫權讓孫韶拜謝。孫韶不肯拜，厲聲說道：“依我的看法，就是要帶兵去打敗曹丕！就算死也不服你的見識！”徐盛臉色一變。孫權喝退孫韶，對徐盛說：“就算沒有這個小子，對軍隊又有什麽損害呢？以後不要再用他了。”說完就回去了。
當天夜裏，有人報告徐盛說：“孫韶率領本部三千精兵，偷偷地過江去了。”徐盛擔心他有閃失，對吳王不好交代，就叫來丁奉，傳授他一個密計，讓他帶領三千兵渡江接應。
再說魏主曹丕乘坐龍舟到廣陵，前部曹真已經領兵列於大江之岸。曹丕問：“江岸有多少兵？”曹真說：“隔岸遠望，看不到一個人，也沒有旌旗營寨。”曹丕說：“這肯定是詭計。我親自去看看虛實。”於是大開江道，放龍舟直到大江，停泊在江岸。船上樹立龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光彩奪目。曹丕端坐在舟中，遙望江南，看不到一個人，回頭對劉曄、蔣濟說：“可以渡江嗎？”劉曄說：“兵法講究虛虛實實。他們看到大軍來了，怎麽會不做準備呢？陛下不可輕舉妄動。先等個三五日，看看他們的動靜，然後再派先鋒渡江去探查。”曹丕說：“你的話正合我意。”當天晚上，就在江中住宿。當夜月黑，軍士們都拿著燈火，把天地照得如同白晝。遙望江南，看不到一點火光。曹丕問左右：“這是為什麽呢？”近臣奏道：“想必是聽到陛下天兵到來，所以望風而逃了。”曹丕暗自好笑。
到了天亮，大霧彌漫，對麵看不見人。一會兒風起來了，霧散雲開，看到江南一帶都是連城：城樓上槍刀在陽光下閃耀，城中到處插著旌旗彩帶。不一會兒就有好幾個人來報告：“南徐沿江一帶，直到石頭城，一連數百裏，城郭舟車，連綿不絕，一夜之間就建成了。”曹丕大驚。原來徐盛用蘆葦紮成人形，都穿上青衣，拿著旌旗，站在假城和了望樓上。魏兵看到城上這麽多人馬，怎能不膽寒？曹丕歎息道：“魏雖然有眾多武士，卻沒有用武之地。江南有這樣的能人，不可圖謀啊！”
正在驚訝的時候，忽然狂風大作，白浪滔天，江水濺濕了曹丕的龍袍，大船眼看就要翻了。曹真慌忙命令文聘撐著小舟快來救駕。龍舟上的人都站不穩了，文聘跳上龍舟，背著曹丕下到小舟裏，逃進河港之中。
忽然流星馬前來報道：“趙雲帶兵出了陽平關，直接奔長安去了。”曹丕一聽，大驚失色，立刻下令回軍。眾軍各自逃竄。背後東吳的兵追了上來，曹丕傳旨讓把禦用的東西都扔掉然後逃跑。龍舟快要進入淮河的時候，忽然鼓角齊鳴，喊聲震天，斜刺裏殺出一隊人馬，為首的大將正是孫韶。魏兵抵擋不住，大半被殺，淹死的不計其數。眾將奮力才救出魏主。
魏主渡過淮河，走了不到三十裏，淮河中的蘆葦早就被灌了魚油，全都燒著了，順著風勢，火焰漫天，把龍舟都給攔住了。曹丕大驚，急忙下到小船靠岸，這時候龍舟已經著火了。曹丕慌忙上馬，岸上又有一隊人馬殺來，為首的將領是丁奉。張遼急忙拍馬迎戰，被丁奉一箭射中腰部，幸虧徐晃趕來救了他，一起保護魏主逃走，魏軍折損無數。背後孫韶、丁奉繳獲了馬匹、車輛、船隻、器械不計其數。魏兵大敗而回。東吳將領徐盛立下大功，吳王重重地賞賜了他。張遼回到許昌後，箭瘡迸裂而亡，曹丕厚葬了他，這就不多說了。
再說趙雲帶兵殺出陽平關之後，忽然有人報告丞相有文書到來，說是益州的耆帥雍闓聯合蠻王孟獲，發動了十萬蠻兵，侵略四郡。因此趙雲被召回，丞相讓馬超堅守陽平關，自己要親自南征。趙雲於是急忙收兵回營。此時孔明正在成都整頓軍馬，準備親自南征。正是：方見東吳敵北魏，又看西蜀戰南蠻。也不知道勝負如何，那就且看下文分解嘍。
忽然有消息說魏主派使者來了，吳王便召使者入宮。使者說道：“蜀國之前派人向魏國求救，魏國當時沒搞清楚狀況就發兵了，現在可後悔了，打算起四路兵攻打蜀國，東吳可以來接應，要是得了蜀國的土地，兩家平分。”吳王聽了拿不定主意，就詢問張昭、顧雍等人。張昭說：“陸伯言見識不凡，可以問問他。”吳王馬上把陸遜召來。陸遜奏道：“曹丕在中原，急切間難以圖謀；如今要是不答應魏國，必然結仇。臣料想魏和吳都沒有能敵得過諸葛亮的人。現在不妨暫且應允，整頓軍隊做好準備，隻探聽那四路的情況。要是四路兵取勝，蜀地危急，諸葛亮首尾不能相顧時，主上再發兵響應，先取成都，這是上策；要是四路兵敗，再另作打算。”吳王聽從了，就對魏使說：“軍需還未置辦妥當，選個日子就出發。”使者拜別而去。
吳王派人探聽消息，得知西番兵出西平關，見到馬超，不戰而退；南蠻孟獲起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵計殺得退回洞中；上庸孟達的兵走到半路，忽然生病不能前行；曹真兵出陽平關，被趙子龍守住各處險道，真可謂“一將守關，萬夫莫開”，曹真屯兵於斜穀道，不能取勝而回。孫權得知這些情況後，對文武大臣說：“陸伯言真是神機妙算。我要是輕舉妄動，又要與西蜀結怨了。”
忽然有人報告說西蜀派鄧芝來了。張昭說：“這又是諸葛亮的退兵之計，派鄧芝來當說客的。”吳王問：“那該如何應對？”張昭說：“先在殿前立一個大鼎，裝上幾百斤油，下麵用炭火加熱。等油沸騰了，挑選一千個身材高大、臉盤大的武士，各執兵器，從宮門前一直排到殿上，再叫鄧芝進來。不等他開口說話，就拿酈食其遊說齊王的典故責怪他，效仿著把他烹煮了，看他如何作答。”
吳王依言而行，立好油鼎，命令武士站在兩旁，各執兵器，召見鄧芝。鄧芝整理好衣冠進來，走到宮門前，隻見兩行武士威風凜凜，手持鋼刀、大斧、長戟、短劍，一直排到殿上。鄧芝明白他們的意圖，卻毫無懼色，昂首前行。到了殿前，看到鼎內熱油沸騰，左右武士用眼神示意他，鄧芝隻是微微而笑。近臣把他領到簾前，鄧芝作長揖而不跪拜。吳王令卷起珠簾，大聲嗬斥：“為何不拜！”鄧芝昂然回答：“我是上國的使者，不拜小邦之主。”吳王大怒：“你不自量力，想憑三寸不爛之舌，效仿酈食其遊說齊國嗎？快進油鼎！”鄧芝大笑：“人人都說東吳賢才眾多，沒想到竟然害怕一個儒生！”吳王轉怒為嗔：“我怎會怕你這個匹夫？”鄧芝說：“既然不怕鄧伯苗，又何必擔心我來遊說呢？”吳王問：“你是想為諸葛亮做說客，來說服我與魏絕交而與蜀交好嗎？”鄧芝說：“我是蜀中的一個儒生，專為吳國的利害而來。如今設兵列鼎，來對待一個使者，氣量怎麽如此狹小，不能容人呢！”吳王聽了既慚愧又惶恐，立即喝退武士，讓鄧芝上殿，賜座後問道：“吳、魏的利害關係如何？希望先生指教。”鄧芝問：“大王是想與蜀交好，還是想與魏交好？”吳王說：“我正想與蜀主和好，但擔心蜀主年輕見識淺，不能善始善終。”鄧芝說：“大王是當世英豪，諸葛亮也是一時俊傑；蜀有山川之險，吳有三江之固。如果兩國聯合，互為唇齒，進可以吞並天下，退可以鼎足而立。如今大王要是向魏稱臣，魏必然希望大王去朝見，還會要求太子入朝做內侍；如果不答應，魏就會興兵來攻，蜀也會順流而下進取東吳，這樣的話，江南之地就不再是大王的了。如果大王覺得我說的不對，我願意死在大王麵前，以斷絕說客之名。”說完，撩起衣服就要下殿往油鼎裏跳。吳王急忙命人製止，請到後殿，以上賓之禮相待。吳王說：“先生的話正合我意。我現在想與蜀主聯盟，先生肯為我牽線搭橋嗎？”鄧芝說：“剛才想烹煮小臣的是大王，現在想任用小臣的也是大王。大王還猶豫不決，怎能取信於人呢？”吳王說：“我的主意已定，先生不要疑慮。”
於是吳王留下鄧芝，召集眾多官員說：“我掌管江南八十一州，還有荊楚之地，難道還不如西蜀那個偏僻之處嗎？蜀國有鄧芝，不辱沒他的君主；吳卻沒有一人能入蜀傳達我的心意。”忽然有一人站出來說：“臣願意做使者。”眾人一看，是吳郡吳人，姓張，名溫，字惠恕，現任中郎將。吳王說：“恐怕你到蜀見到諸葛亮，不能傳達我的心意。”張溫說：“孔明也是人，臣有什麽好怕他的？”吳王大喜，重賞張溫，讓他和鄧芝一起入川通好。
再說孔明自從鄧芝走後，上奏後主說：“鄧芝此去，事情必定成功。吳地多賢才，肯定會有人來答禮。陛下應當以禮相待，讓他回吳，以通聯盟之好。吳若通和，魏必然不敢對蜀用兵。吳、魏安寧，臣就可以征討南方，平定蠻方，然後再圖謀魏國。魏國削弱，東吳也不能長久存在，這樣就可以恢複大一統的基業了。”後主表示同意。
忽然有人報告說東吳派張溫與鄧芝入川答禮。後主召集文武官員於殿前，命鄧芝、張溫入宮。張溫自以為得意，昂首上殿，向後主施禮。後主賜給他錦墩，讓他坐在殿左，設禦宴招待。後主隻是以禮相待。宴會結束後，百官送張溫到館舍。第二天，孔明設宴招待張溫。孔明對張溫說：“先帝在世時，與吳不和睦，如今先帝已逝。當今主上非常仰慕吳王，想捐棄前嫌，永結盟好，共同對抗魏國。希望大夫回去後好好奏明。”張溫答應了。酒喝到半醉，張溫談笑自若，頗有傲慢之意。
第二天，後主將金帛賞賜給張溫，在城南郵亭設宴，命眾官送行。孔明殷勤勸酒。正在飲酒的時候，忽然有一人醉醺醺地進來，昂首作揖後就入座。張溫覺得奇怪，就問孔明：“這人是誰？”孔明回答：“姓秦，名宓，字子來力，現任益州學士。”張溫笑著說：“號稱學士，不知道肚子裏有沒有學問？”秦宓嚴肅地說：“蜀中三尺小童都在學習，何況我呢？”張溫說：“那你都學了些什麽？”秦宓回答：“上至天文，下至地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興衰，聖賢經傳，無所不覽。”張溫笑道：“你既然這麽大口氣，那就先以天來問你：天有頭嗎？”秦宓說：“有頭。”張溫問：“頭在哪裏？”秦宓說：“在西方。《詩經》上說：‘乃眷西顧。’由此推斷，頭在西方。”張溫又問：“天有耳朵嗎？”秦宓回答：“天處在高處卻能聽到低處的聲音。《詩經》說：‘鶴鳴九皋，聲聞於天。’沒有耳朵怎麽能聽呢？”張溫又問：“天有腳嗎？”秦宓說：“有腳。《詩經》說：‘天步艱難。’沒有腳怎麽能走呢？”張溫又問：“天有姓嗎？”秦宓說：“怎麽會沒有姓！”張溫問：“姓什麽？”秦宓回答：“姓劉。”張溫問：“怎麽知道的？”秦宓說：“天子姓劉，所以知道。”張溫又問：“太陽是從東方升起嗎？”秦宓回答：“雖然從東方升起，但在西方落下。”此時秦宓言辭清朗，對答如流，滿座的人都很驚訝。張溫無話可說，秦宓便問：“先生是東吳名士，既然以天事來問我，必然能深知天理。從前混沌初分，陰陽分開；輕清者上浮成為天，重濁者下沉成為地；到共工氏戰敗，頭撞不周山，天柱折斷，地維缺損：天向西北傾斜，地向東南下陷。天既然是輕清而上浮的，為什麽會向西北傾斜呢？又不知道輕清之外是什麽東西？希望先生教導我。”張溫無言以對，於是離席道歉說：“沒想到蜀中多有俊傑！剛剛聽了這番談論，讓我茅塞頓開。”孔明擔心張溫羞愧，就用好話勸解道：“席間的問答，都是玩笑話。您深知安邦定國之道，何必在意這些口舌之爭呢！”張溫拜謝。孔明又命鄧芝入吳答禮，與張溫同行。張、鄧二人拜別孔明，回東吳去了。
再說吳王見張溫入蜀未歸，就召集文武大臣商議。忽然近臣奏報：“蜀派鄧芝同張溫入國答禮。”吳王召他們進來。張溫在殿前跪拜，詳細陳述後主、孔明的品德，表達希望永結盟好的意願，還說蜀主特意派鄧尚書來答禮。吳王大喜，設宴招待。吳王問鄧芝：“如果吳、蜀二國同心滅魏，天下太平，二位君主分治天下，不是很快樂嗎？”鄧芝回答：“天無二日，民無二主。如果滅魏之後，不知道天命歸於誰。但做君主的各自修養品德，做臣子的各自盡忠，戰爭才能停止。”吳王大笑：“您真是誠懇啊！”於是厚贈鄧芝送他回蜀。從此吳、蜀交好。
卻說魏國的細作探聽到這件事，火速報入中原。魏主曹丕得知後，大怒道：“吳、蜀聯盟，必然有圖謀中原的意圖。不如我先去討伐他們。”於是召集文武大臣，商議起兵討伐吳。此時大司馬曹仁、太尉賈詡已經去世。侍中辛毗出班奏道：“中原之地，地廣人稀，想要用兵，沒有什麽好處。現在的計策，不如養兵屯田十年，糧食充足、兵強馬壯之後再用兵，這樣吳、蜀才能被攻破。”曹丕發怒說：“這是迂腐書生的論調！現在吳、蜀聯盟，早晚會來侵犯邊境，哪有時間等十年！”當即傳旨起兵討伐吳。司馬懿奏道：“吳有長江天險，沒有船不能渡過。陛下必須禦駕親征，可以挑選大小戰船，從蔡、穎進入淮河，取壽春，到廣陵，渡江口，直接攻取南徐，這是上策。”曹丕聽從了。於是日夜趕工，造了十隻龍舟，長二十多丈，可容納兩千多人，又準備了三千多隻戰船。魏黃初五年秋八月，召集大小將士，令曹真為前部，張遼、張 、文聘、徐晃等為大將先行，許褚、呂虔為中軍護衛，曹休為合後，劉曄、蔣濟為參謀官。前後水陸軍馬三十多萬，擇日起兵。封司馬懿為尚書仆射，留在許昌，凡國家大事，都由司馬懿決斷。暫且不說魏兵起程。
卻說東吳的細作探聽到這個消息，報告給吳王。近臣慌張地奏報吳王：“如今魏王曹丕，親自乘坐龍舟，率領水陸大軍三十多萬，從蔡、穎出發入淮，必然取廣陵渡江，來攻打江南，非常厲害。”孫權大驚，立即召集文武大臣商議。顧雍說：“如今主上既然與西蜀聯盟，可以寫信給諸葛孔明，讓他起兵出漢中，分散魏軍的勢力；同時派遣一名大將，屯兵南徐來抵禦。”吳王說：“非陸伯言不能擔當此任。”顧雍說：“陸伯言鎮守荊州，不可輕易調動。”吳王說：“我不是不知道，隻是眼前沒有能替代他的人。”話還沒說完，有一人從班部中站出來說：“臣雖然沒有什麽才能，但願意率領一軍抵禦魏兵。如果曹丕親自渡江，臣一定活捉他獻給殿下；如果他不渡江，也能殺掉大半魏兵，讓魏兵不敢正視東吳。”吳王一看，是徐盛。吳王大喜說：“如果有你守衛江南一帶，我還有什麽可擔心的呢！”於是封徐盛為安東將軍，總鎮都督建業、南徐的軍馬。徐盛謝恩，領命而退，立即傳令讓眾官軍多準備器械，多設置旌旗，用來守護江岸。忽然有一人挺身而出說：“今天大王把重任交給將軍，想要打敗魏兵活捉曹丕，將軍為什麽不早點發兵渡江，到淮南之地迎敵？等到曹丕的兵到了，恐怕就來不及了。”徐盛一看，是吳王的侄孫韶。孫韶字公禮，官授揚威將軍，曾經在廣陵防守；年輕氣盛，非常有膽量勇氣。徐盛說：“曹丕勢力強大，還有名將做先鋒，不能渡江迎敵。等他們的船都聚集在北岸，我自有計策破敵。”孫韶說：“我手下自有三千軍馬，而且我非常熟悉廣陵的地勢，我願意自己到江北，和曹丕決一死戰。如果不勝，甘願受軍法處置。”徐盛不同意。孫韶執意要去，徐盛就是不肯，孫韶再三要求。徐盛發怒說：“你如此不聽號令，我怎麽能指揮其他將領呢？”喝令武士把孫韶推出斬首。刀斧手把孫韶推出轅門之外，豎起了皂旗。孫韶的部將飛報孫權。孫權得知後，急忙上馬趕來營救。武士正要行刑，孫權趕到，喝散刀斧手，救下了孫韶。孫韶哭著上奏說：“臣往年在廣陵，非常熟悉那裏的地形；不在那裏和曹丕廝殺，等到他下了長江，東吳就快完了！”孫權直接進入營帳。徐盛迎接入帳，奏道：“大王命臣為都督，領兵抵禦魏兵；如今揚威將軍孫韶，不遵守軍法，違抗命令應當斬首，大王為什麽要赦免他呢？”孫權說：“孫韶仗著年輕氣盛，誤犯軍法，希望你能寬恕他。”徐盛說：“軍法不是臣製定的，也不是大王製定的，是國家的法典。如果因為是親人就赦免他，怎麽能讓眾人信服呢？”孫權說：“孫韶犯法，本來應該由將軍處置；但這個孩子雖然本姓俞氏，可是我的兄長很喜愛他，賜他姓孫，他對我也有功勞。如今要是殺了他，就辜負兄長的情義了。”徐盛說：“看在大王的麵上，暫且記下死罪。”孫權讓孫韶拜謝。孫韶不肯拜，厲聲說道：“依我的看法，就是要帶兵去打敗曹丕！就算死也不服你的見識！”徐盛臉色一變。孫權喝退孫韶，對徐盛說：“就算沒有這個小子，對軍隊又有什麽損害呢？以後不要再用他了。”說完就回去了。
當天夜裏，有人報告徐盛說：“孫韶率領本部三千精兵，偷偷地過江去了。”徐盛擔心他有閃失，對吳王不好交代，就叫來丁奉，傳授他一個密計，讓他帶領三千兵渡江接應。
再說魏主曹丕乘坐龍舟到廣陵，前部曹真已經領兵列於大江之岸。曹丕問：“江岸有多少兵？”曹真說：“隔岸遠望，看不到一個人，也沒有旌旗營寨。”曹丕說：“這肯定是詭計。我親自去看看虛實。”於是大開江道，放龍舟直到大江，停泊在江岸。船上樹立龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光彩奪目。曹丕端坐在舟中，遙望江南，看不到一個人，回頭對劉曄、蔣濟說：“可以渡江嗎？”劉曄說：“兵法講究虛虛實實。他們看到大軍來了，怎麽會不做準備呢？陛下不可輕舉妄動。先等個三五日，看看他們的動靜，然後再派先鋒渡江去探查。”曹丕說：“你的話正合我意。”當天晚上，就在江中住宿。當夜月黑，軍士們都拿著燈火，把天地照得如同白晝。遙望江南，看不到一點火光。曹丕問左右：“這是為什麽呢？”近臣奏道：“想必是聽到陛下天兵到來，所以望風而逃了。”曹丕暗自好笑。
到了天亮，大霧彌漫，對麵看不見人。一會兒風起來了，霧散雲開，看到江南一帶都是連城：城樓上槍刀在陽光下閃耀，城中到處插著旌旗彩帶。不一會兒就有好幾個人來報告：“南徐沿江一帶，直到石頭城，一連數百裏，城郭舟車，連綿不絕，一夜之間就建成了。”曹丕大驚。原來徐盛用蘆葦紮成人形，都穿上青衣，拿著旌旗，站在假城和了望樓上。魏兵看到城上這麽多人馬，怎能不膽寒？曹丕歎息道：“魏雖然有眾多武士，卻沒有用武之地。江南有這樣的能人，不可圖謀啊！”
正在驚訝的時候，忽然狂風大作，白浪滔天，江水濺濕了曹丕的龍袍，大船眼看就要翻了。曹真慌忙命令文聘撐著小舟快來救駕。龍舟上的人都站不穩了，文聘跳上龍舟，背著曹丕下到小舟裏，逃進河港之中。
忽然流星馬前來報道：“趙雲帶兵出了陽平關，直接奔長安去了。”曹丕一聽，大驚失色，立刻下令回軍。眾軍各自逃竄。背後東吳的兵追了上來，曹丕傳旨讓把禦用的東西都扔掉然後逃跑。龍舟快要進入淮河的時候，忽然鼓角齊鳴，喊聲震天，斜刺裏殺出一隊人馬，為首的大將正是孫韶。魏兵抵擋不住，大半被殺，淹死的不計其數。眾將奮力才救出魏主。
魏主渡過淮河，走了不到三十裏，淮河中的蘆葦早就被灌了魚油，全都燒著了，順著風勢，火焰漫天，把龍舟都給攔住了。曹丕大驚，急忙下到小船靠岸，這時候龍舟已經著火了。曹丕慌忙上馬，岸上又有一隊人馬殺來，為首的將領是丁奉。張遼急忙拍馬迎戰，被丁奉一箭射中腰部，幸虧徐晃趕來救了他，一起保護魏主逃走，魏軍折損無數。背後孫韶、丁奉繳獲了馬匹、車輛、船隻、器械不計其數。魏兵大敗而回。東吳將領徐盛立下大功，吳王重重地賞賜了他。張遼回到許昌後，箭瘡迸裂而亡，曹丕厚葬了他，這就不多說了。
再說趙雲帶兵殺出陽平關之後，忽然有人報告丞相有文書到來，說是益州的耆帥雍闓聯合蠻王孟獲，發動了十萬蠻兵，侵略四郡。因此趙雲被召回，丞相讓馬超堅守陽平關，自己要親自南征。趙雲於是急忙收兵回營。此時孔明正在成都整頓軍馬，準備親自南征。正是：方見東吳敵北魏，又看西蜀戰南蠻。也不知道勝負如何，那就且看下文分解嘍。