卻說曹操退兵到斜穀，孔明料定他必定會放棄漢中而走，所以派馬超等眾將，分兵十幾路，不時地進行攻擊劫奪。
因此曹操不能久留；又被魏延射了一箭，急忙班師回朝。
三軍的銳氣喪失殆盡。
前隊剛走，兩邊就起火了，原來是馬超的伏兵在追趕。
曹兵人人喪膽。
曹操命令軍士急速行軍，日夜不停地奔走；一直到了京兆，才安心下來。
且說玄德命令劉封、孟達、王平等人，攻取上庸等郡，申耽等人聽說曹操已經放棄漢中而走，於是都投降了。
玄德安定了百姓之後，大肆賞賜三軍，人心大為喜悅。
於是眾將都有推舉尊奉玄德為皇帝的心思；但不敢直接啟奏，就來稟告諸葛軍師。
孔明說：“我的主意已經定了。”
隨即帶著法正等人去見玄德，說：“現在曹操專權，百姓沒有君主；主公的仁義聞名於天下，如今已經擁有了荊襄、兩川之地，可以順應天命、人心，即皇帝位，名正言順，來討伐國賊。事不宜遲，就請選擇吉日吧。”
玄德大驚說：“軍師的話錯了。劉備雖然是漢朝的宗室，但也是臣子；如果做這樣的事，那就是反叛漢朝了。”
孔明說：“不是這樣的。如今天下分崩離析，英雄並起，各自稱霸一方，四海之內有才能和品德的人，舍生忘死侍奉他們的主公，都是想攀龍附鳳，建立功名。現在主公躲避嫌疑堅守道義，恐怕會失去眾人的期望。希望主公好好考慮一下。”
玄德說：“要我僭越尊位，我必定不敢。可以再商議別的長久計策。”
眾將一起說：“主公如果隻是推辭，眾人的心就散了。”
孔明說：“主公平時以義為本，不肯就稱尊號。現在有荊襄、兩川之地，可以暫時稱為漢中王。”
玄德說：“你們雖然想尊我為王，但沒有天子的明詔，這是僭越啊。”
孔明說：“現在應該從權行事，不可拘泥於常理。”
張飛大叫說：“異姓之人都想當君主，何況哥哥是漢朝宗室！別說漢中王，就算稱皇帝，有什麽不可以！”
玄德斥責說：“你不要多嘴！”
孔明說：“主公應該從權變，先進位為漢中王，然後上表奏報天子，也不晚。”
玄德再三推辭不過，隻得答應。
建安二十四年秋七月，在沔陽築起壇場，方圓九裏，分布五方，各自設置旌旗儀仗。
群臣都依次排列。
許靖、法正請玄德登壇，獻上冠冕璽綬完畢，玄德麵南而坐，接受文武官員的拜賀，成為漢中王。
兒子劉禪，立為王世子。
封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國大事。
封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。
其餘的人各自按照功勳定爵位。
玄德既然成為漢中王，於是撰寫表章一道，派人送到許都。
表章上說：“我劉備以普通臣子的才能，擔負上將的重任，統領三軍，在外奉辭討伐。不能掃除寇難，匡扶王室，長久以來讓陛下的聖教衰微，天下之內，不安定不太平：我隻擔心那些反複無常的人，就像擔心疾病一樣痛心。從前董卓，偽作亂階。從那以後，群凶縱橫，殘害海內。全靠陛下聖德威臨，臣子們一同響應，有的忠義之士奮起討伐，有的上天降下懲罰，殘暴叛逆的人都被消滅，逐漸像冰一樣消融。隻有曹操，長久沒有被鏟除，侵犯國家權力，肆意妄為極為混亂。我從前和車騎將軍董承，謀劃討伐曹操，機密之事沒有保密，董承被陷害。我流亡失去依靠，忠義沒有結果，於是使得曹操窮凶極惡：皇後被殺戮，皇子被毒害。雖然糾合同盟，想著奮力討伐；但我懦弱不勇武，多年來沒有成效。常常擔心死去，辜負國家的恩情；日夜長歎，時刻警惕如同麵臨深淵。現在我的群臣認為：在從前虞書裏敦促九族和睦，眾賢努力輔佐；帝王相傳，這個道理沒有廢棄；周朝借鑒二代，分封眾多姬姓諸侯，實在是依靠晉、鄭的輔助之力；高祖龍興，尊崇王子弟，大肆分封九個諸侯國，最終斬殺諸呂，來安定大宗。現在曹操厭惡正直的人，實在有很多這樣的人，包藏禍心，篡位盜竊的心思已經很明顯；既然宗室微弱，帝族沒有地位，斟酌古代的製度，依據權宜之計：讓我擔任大司馬、漢中王。我自己反複思考：接受國家的厚恩，擔負一方的重任，出力沒有成效，所獲得的已經過多，不應該再占據高位，以免招來重罪和誹謗。群臣逼迫我，用道義來要求我。我退一步想，隻要寇賊不被鏟除，國難就沒有結束；宗廟傾危，社稷將要墜落：這實在是我憂心至極、痛心疾首的時候。如果應該權變通達，來使聖朝安寧，即使赴湯蹈火，也在所不辭。就順從眾人的意見，拜受印璽，來尊崇國家的威嚴。仰望爵位名號，位高恩寵深厚；俯思報效國家，憂慮深重責任重大。驚恐警惕，如同麵臨深穀。怎敢不盡力奉獻忠誠，激勵六軍，率領眾人，順應天命，來安定社稷。謹拜表讓您知道。”
表章送到許都，曹操在鄴郡聽說玄德自立為漢中王，大怒說：“織席的小兒，竟敢如此！我發誓要消滅他！”
立刻傳令，發動全國的兵力，趕赴兩川和漢中王決一雌雄。
一個人站出來勸諫說：“大王不可因為一時的憤怒，親自勞駕遠征。我有一計，不用張弓射箭，就讓劉備在蜀地自己遭受災禍；等他的兵力衰落、力量耗盡，隻需要一個將領去征討他，就可以成功。”
曹操看這個人，原來是司馬懿。
曹操高興地問：“仲達有什麽高見？”
司馬懿說：“江東的孫權，把妹妹嫁給劉備，又趁機偷偷地把妹妹接回去；劉備又占據荊州不還：他們彼此都有切齒之恨。現在可以派一個能言善辯的人，帶著書信去勸說孫權，讓他興兵奪取荊州；劉備必定會發動兩川的兵力去救援荊州。那時大王興兵去奪取漢川，讓劉備首尾不能相救，他必定危險了。”
曹操大喜，立即寫信讓滿寵為使者，星夜奔赴江東去見孫權。
孫權知道滿寵到了，就和謀士商議。
張昭進言說：“魏國和吳國本來沒有仇怨；以前因為聽信諸葛亮的話，導致兩家連年征戰不停，百姓遭受塗炭。現在滿伯寧來，必定有講和的意思，可以以禮接待他。”
孫權依照他的話，命令眾謀士迎接滿寵入城相見。
行禮完畢，孫權以賓客之禮對待滿寵。
滿寵呈上曹操的書信，說：“吳國、魏國自來沒有仇怨，都是因為劉備的緣故，導致產生嫌隙。魏王差遣我到這裏，約定將軍攻取荊州，魏王用兵逼近漢川，首尾夾擊。打敗劉備之後，共同劃分疆土，發誓互不侵犯。”
孫權看完書信，設宴款待滿寵，送他回館舍休息。
孫權和眾謀士商議。
顧雍說：“雖然是說詞，但其中有道理。現在可以一麵送滿寵回去，約定曹操，首尾相擊；一麵派人過江打探關羽的動靜，然後才能行事。”
諸葛瑾說：“我聽說關羽自從到了荊州，劉備給他娶了妻室，先生了一個兒子，又生了一個女兒。他的女兒還年幼，沒有許配人家。我願意去為我們主公的世子求婚。如果關羽肯答應，就和關羽商議共同打敗曹操；如果關羽不肯，然後就幫助曹操奪取荊州。”
孫權采用他的計謀，先送滿寵回許都；卻派諸葛瑾為使者，去荊州。
諸葛瑾進城見到關羽，行禮完畢。
關羽說：“子瑜你來這裏有什麽意思？”
諸葛瑾說：“特地來求兩家結好：我們主公吳侯有一個兒子，很聰明；聽說將軍有一個女兒，特地來求親。兩家結好，合力打敗曹操。這實在是好事，請君侯考慮一下。”
關羽勃然大怒說：“我的虎女怎麽肯嫁給犬子呢！要不是看在你弟弟的麵上，立刻斬了你的頭！不要再多話！”
於是叫左右把他趕出去。
諸葛瑾抱頭鼠竄，回去見到吳侯；不敢隱瞞，就把實情告訴了孫權。
孫權大怒說：“怎麽這麽無禮！”
便叫張昭等文武官員，商議奪取荊州的計策。
步騭說：“曹操長久以來想篡奪漢朝，他所懼怕的是劉備；現在派使者來讓吳興起兵吞並蜀地，這是把災禍轉嫁到吳國。”
孫權說：“我也想奪取荊州很久了。”
步騭說：“現在曹仁現屯兵在襄陽、樊城，又沒有長江的天險，從旱路可以攻取荊州；為什麽不攻取，卻讓主公動兵？從這裏就可以看出他的心思。主公可以派使者去許都見曹操，讓曹仁從旱路先起兵奪取荊州，關羽必定會調動荊州的兵力去奪取樊城。如果關羽一動，主公可以派一個將領，暗中奪取荊州，一舉就可以成功。”
孫權聽從他的建議，立刻派使者過江，上書曹操，陳述這件事。
曹操大喜，打發使者先回去，隨即派滿寵去樊城協助曹仁，擔任參謀官，商議動兵；一麵飛馳檄文到東吳，讓他們領兵從水路接應，來奪取荊州。
卻說漢中王命令魏延總督軍馬，守衛東川。
於是帶領百官回到成都。
差遣官員建造宮庭，又設置館舍，從成都到白水，一共建造了四百多處館舍亭郵。
大量囤積糧草。
多製造軍器，來圖謀進取中原。
細作探聽到曹操聯合東吳，想要奪取荊州，立刻飛報入蜀。
漢中王急忙請孔明商議。
孔明說：“我已經料到曹操必定有這個計謀；但是吳中的謀士很多，必定會讓曹操命令曹仁先興兵。”
漢中王說：“依照這個情況怎麽辦呢？”
孔明說：“可以派使者送去官誥給關羽，讓他先起兵奪取樊城，使敵軍膽寒，自然就瓦解了。”
漢中王大喜，立即派前部司馬費詩為使者，捧著誥命去荊州。
關羽出城迎接，進入城中。
到了公廨行禮完畢，關羽問：“漢中王封我什麽爵位？”
費詩說：“五虎大將之首。”
關羽問：“那五虎將是誰？”
費詩說：“關、張、趙、馬、黃。”
關羽大怒說：“張飛是我弟弟；馬超世代名家；趙雲長久跟隨我哥哥，就像我的弟弟一樣：他們的地位和我並列，可以。黃忠是什麽人，敢和我同列？大丈夫終究不和老卒為伍！”
於是不肯接受印綬。
費詩笑著說：“將軍錯了。從前蕭何、曹參和高祖一起舉大事，最為親近，而韓信是楚國的亡將；然而韓信被封為王，地位在蕭何、曹參之上，沒聽說蕭何、曹參因此而怨恨。現在漢中王雖然有五虎將的封賜，但和將軍有兄弟之義，視為一體。將軍就是漢中王，漢中王就是將軍。怎麽能和其他人一樣呢？將軍接受漢中王的厚恩，應當和他同甘共苦、共禍福，不應該計較官號的高低。希望將軍好好想想。”
關羽恍然大悟，於是再次拜謝說：“我不明事理，要不是你指教，差點誤了大事。”
立即拜受印綬。
費詩剛傳達了王旨，讓關羽領兵奪取樊城。
關羽領命，立刻就派傅士仁、糜芳二人為先鋒，先帶領一軍在荊州城外駐紮；一麵在城中設宴，款待費詩。
喝到二更的時候，忽然報告城外寨中起火。
關羽急忙披上鎧甲騎上馬，出城一看，原來是傅士仁、糜芳喝酒，在帳後留下火種，燒著了火炮，滿營震動，把軍器糧草，都燒毀了。
關羽帶兵救火，到四更才把火撲滅。
關羽進城，召來傅士仁、糜芳責備他們說：“我讓你們二人做先鋒，還沒有出師，先把許多軍器糧草燒毀，火炮打死本部軍人。如此誤事，要你們二人有什麽用？”
喝令斬首。
費詩告說：“還沒有出師，先斬大將，對軍隊不利。可以暫時免他們的罪。”
關羽怒氣不息，斥責二人說：“我不看費司馬的麵子，必定斬了你們二人的頭！”
於是叫武士各打四十杖，摘掉先鋒印綬，罰糜芳守南郡，傅士仁守公安；並且說：“如果我得勝回來的時候，稍有差錯，二罪並罰！”
二人滿臉羞愧，喏喏而去。
關羽就讓廖化為先鋒，關平為副將，自己統領中軍，馬良、伊籍為參謀，一同出征。
先前，有胡華的兒子胡班，到荊州來投降關羽；關羽念及他舊日相救之情，很喜愛他；讓他跟隨費詩入川，見漢中王接受爵位。
費詩辭別關羽，帶著胡班，自己回蜀中去了。
且說關羽這天祭了“帥”字大旗，在帳中假寐。
忽然看見一頭豬，像牛那麽大，渾身黑色，跑進帳中，徑直咬關羽的腳。
關羽大怒，急忙拔劍斬殺它，聲音像撕裂絲綢一樣。
突然驚醒，原來是一場夢。
就覺得左腳隱隱疼痛，心中很疑惑。
叫來關平，把夢告訴他。
關平說：“豬也有龍的氣象。龍附在腳上，是升騰的意思，不必疑慮。”
關羽召集眾官在帳下，把夢兆告訴他們。
有的說吉祥，有的說不祥，眾人議論不一。
關羽說：“我是大丈夫，年近六十，即使死了有什麽遺憾！”
正說話間，蜀使到了，傳達漢中王的旨意，拜關羽為前將軍，假節鉞，都督荊襄九郡的事務。
關羽接受命令完畢，眾官拜賀說：“這足以見得豬龍的祥瑞。”
於是關羽坦然不疑，就起兵奔襄陽大路而來。
曹仁正在城中，忽然報告關羽親自領兵來了。
曹仁大驚，想要堅守不出，副將翟元說：“現在魏王命令將軍約會東吳奪取荊州；現在他自己來了，是送死，為什麽躲避呢！”
參謀滿寵勸諫說：“我一向知道關羽勇猛而有謀略，不可輕敵。不如堅守，這是上策。”
驍將夏侯存說：“這是書生的話。難道沒聽說水來土掩，兵來將擋？我們以逸待勞，自然可以取勝。”
曹仁聽從他們的話，讓滿寵守樊城，自己領兵來迎關羽。
關羽知道曹兵來了，叫來關平、廖化二將，授計而去。
和曹兵兩陣相對，廖化出馬挑戰。
翟元出來迎戰。
二將戰不多時，廖化假裝敗走，撥馬就跑，翟元從後麵追殺，荊州兵退二十裏。
第二天，又來挑戰。
夏侯存、翟元一起出來迎戰，荊州兵又敗，又追殺二十多裏。
忽然聽到背後喊聲大震，鼓角齊鳴。
曹仁急忙命令前軍趕快回來，背後關平、廖化殺來，曹兵大亂。
曹仁知道是中計了，先帶領一軍飛奔襄陽；離城幾裏，前麵繡旗招展，關羽勒馬橫刀，攔住去路。
曹仁膽戰心驚，不敢交鋒，望襄陽斜路而走。
關羽不追趕。
不一會兒，夏侯存的軍隊到了，看見了關羽，大怒，便和關羽交鋒，隻一回合，被關羽砍死。
翟元想跑，被關平趕上，一刀斬了。
關羽乘勢追殺，曹兵大半死在襄江之中。
曹仁退守樊城。
關羽得了襄陽，賞賜軍隊安撫百姓。
隨軍司馬王甫說：“將軍一鼓作氣攻下襄陽，曹兵雖然喪膽，但以我的愚見來說：現在東吳呂蒙屯兵在陸口，常有吞並荊州的意思；倘若他率兵直接奪取荊州，怎麽辦呢？”
關羽說：“我也想到了這一點。你就可以去辦理這件事：去沿江上下，每隔二十裏，或者三十裏，選擇高的地方設置一個烽火台，每個台用五十個士兵守衛；倘若吳兵渡江，晚上就點明火，白天就舉煙為號。我會親自去攻打他們。”
王甫說：“糜芳、傅士仁守兩個隘口，恐怕不會盡力；必須再找一個人來總督荊州。”
關羽說：“我已經差治中潘浚守荊州，有什麽可擔心的呢？”
王甫說：“潘浚平生多猜忌而好利，不可任用。可以差軍前都督糧料官趙累代替他。趙累為人忠誠廉潔正直。如果用這個人，萬無一失。”
關羽說：“我一向知道潘浚的為人。現在既然已經差定了，不必更改。趙累現在掌管糧料，也是重要的事情。你不要多疑，隻去給我修築烽火台吧。”
王甫怏怏不樂地拜辭而去。
關羽命令關平準備船隻渡襄江，攻打樊城。
卻說曹仁折了兩將，退守樊城，對滿寵說：“不聽你的話，兵敗將亡，失去了襄陽，怎麽辦呢？”
滿寵說：“關羽是虎將，足智多謀，不可輕敵，隻宜堅守。”
正說話間，有人報告關羽渡江而來，攻打樊城。
曹仁大驚，滿寵說：“隻宜堅守。”
部將呂常奮然說：“我請求幾千兵，願意在襄江之內抵擋來軍。”
滿寵勸諫說：“不可。”
呂常生氣地說：“聽你們這些文官的話，隻宜堅守，怎麽能退敵？難道沒聽說兵法上說：軍隊渡河到一半的時候可以攻擊。現在關羽的軍隊渡河到一半，為什麽不攻擊呢？如果等敵軍兵臨城下，將至壕邊，那時就很難抵擋了。”
曹仁於是給呂常兩千兵，讓他出樊城迎戰關羽。
呂常來到江口，隻見前麵繡旗開處，關羽橫刀立馬。
呂常正要上前迎戰，後麵眾軍看見關羽神威凜凜，不戰先走，呂常喝止不住。
關羽率軍混殺過來，曹兵大敗，馬步軍損失大半，殘敗的軍隊奔入樊城。
曹仁急忙派人求救，使者星夜趕到長安，將書信呈上曹操，說：“關羽攻破了襄陽，現在把樊城圍得很急。希望大王派遣大將前來救援。”
曹操指著班部內一人說：“你可以去解樊城之圍。”
那人應聲而出。
眾人一看，原來是於禁。
於禁說：“我請求一個將領做先鋒，領兵一同前去。”
曹操又問眾人：“誰敢做先鋒？”
一個人奮然站出來說：“我願意效犬馬之勞，生擒關羽，獻給大王。”
曹操一看大喜。
正是：未見東吳來伺隙，先看北魏又添兵。
不知道這個人是誰，且看下文分解。
因此曹操不能久留；又被魏延射了一箭，急忙班師回朝。
三軍的銳氣喪失殆盡。
前隊剛走，兩邊就起火了，原來是馬超的伏兵在追趕。
曹兵人人喪膽。
曹操命令軍士急速行軍，日夜不停地奔走；一直到了京兆，才安心下來。
且說玄德命令劉封、孟達、王平等人，攻取上庸等郡，申耽等人聽說曹操已經放棄漢中而走，於是都投降了。
玄德安定了百姓之後，大肆賞賜三軍，人心大為喜悅。
於是眾將都有推舉尊奉玄德為皇帝的心思；但不敢直接啟奏，就來稟告諸葛軍師。
孔明說：“我的主意已經定了。”
隨即帶著法正等人去見玄德，說：“現在曹操專權，百姓沒有君主；主公的仁義聞名於天下，如今已經擁有了荊襄、兩川之地，可以順應天命、人心，即皇帝位，名正言順，來討伐國賊。事不宜遲，就請選擇吉日吧。”
玄德大驚說：“軍師的話錯了。劉備雖然是漢朝的宗室，但也是臣子；如果做這樣的事，那就是反叛漢朝了。”
孔明說：“不是這樣的。如今天下分崩離析，英雄並起，各自稱霸一方，四海之內有才能和品德的人，舍生忘死侍奉他們的主公，都是想攀龍附鳳，建立功名。現在主公躲避嫌疑堅守道義，恐怕會失去眾人的期望。希望主公好好考慮一下。”
玄德說：“要我僭越尊位，我必定不敢。可以再商議別的長久計策。”
眾將一起說：“主公如果隻是推辭，眾人的心就散了。”
孔明說：“主公平時以義為本，不肯就稱尊號。現在有荊襄、兩川之地，可以暫時稱為漢中王。”
玄德說：“你們雖然想尊我為王，但沒有天子的明詔，這是僭越啊。”
孔明說：“現在應該從權行事，不可拘泥於常理。”
張飛大叫說：“異姓之人都想當君主，何況哥哥是漢朝宗室！別說漢中王，就算稱皇帝，有什麽不可以！”
玄德斥責說：“你不要多嘴！”
孔明說：“主公應該從權變，先進位為漢中王，然後上表奏報天子，也不晚。”
玄德再三推辭不過，隻得答應。
建安二十四年秋七月，在沔陽築起壇場，方圓九裏，分布五方，各自設置旌旗儀仗。
群臣都依次排列。
許靖、法正請玄德登壇，獻上冠冕璽綬完畢，玄德麵南而坐，接受文武官員的拜賀，成為漢中王。
兒子劉禪，立為王世子。
封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國大事。
封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。
其餘的人各自按照功勳定爵位。
玄德既然成為漢中王，於是撰寫表章一道，派人送到許都。
表章上說：“我劉備以普通臣子的才能，擔負上將的重任，統領三軍，在外奉辭討伐。不能掃除寇難，匡扶王室，長久以來讓陛下的聖教衰微，天下之內，不安定不太平：我隻擔心那些反複無常的人，就像擔心疾病一樣痛心。從前董卓，偽作亂階。從那以後，群凶縱橫，殘害海內。全靠陛下聖德威臨，臣子們一同響應，有的忠義之士奮起討伐，有的上天降下懲罰，殘暴叛逆的人都被消滅，逐漸像冰一樣消融。隻有曹操，長久沒有被鏟除，侵犯國家權力，肆意妄為極為混亂。我從前和車騎將軍董承，謀劃討伐曹操，機密之事沒有保密，董承被陷害。我流亡失去依靠，忠義沒有結果，於是使得曹操窮凶極惡：皇後被殺戮，皇子被毒害。雖然糾合同盟，想著奮力討伐；但我懦弱不勇武，多年來沒有成效。常常擔心死去，辜負國家的恩情；日夜長歎，時刻警惕如同麵臨深淵。現在我的群臣認為：在從前虞書裏敦促九族和睦，眾賢努力輔佐；帝王相傳，這個道理沒有廢棄；周朝借鑒二代，分封眾多姬姓諸侯，實在是依靠晉、鄭的輔助之力；高祖龍興，尊崇王子弟，大肆分封九個諸侯國，最終斬殺諸呂，來安定大宗。現在曹操厭惡正直的人，實在有很多這樣的人，包藏禍心，篡位盜竊的心思已經很明顯；既然宗室微弱，帝族沒有地位，斟酌古代的製度，依據權宜之計：讓我擔任大司馬、漢中王。我自己反複思考：接受國家的厚恩，擔負一方的重任，出力沒有成效，所獲得的已經過多，不應該再占據高位，以免招來重罪和誹謗。群臣逼迫我，用道義來要求我。我退一步想，隻要寇賊不被鏟除，國難就沒有結束；宗廟傾危，社稷將要墜落：這實在是我憂心至極、痛心疾首的時候。如果應該權變通達，來使聖朝安寧，即使赴湯蹈火，也在所不辭。就順從眾人的意見，拜受印璽，來尊崇國家的威嚴。仰望爵位名號，位高恩寵深厚；俯思報效國家，憂慮深重責任重大。驚恐警惕，如同麵臨深穀。怎敢不盡力奉獻忠誠，激勵六軍，率領眾人，順應天命，來安定社稷。謹拜表讓您知道。”
表章送到許都，曹操在鄴郡聽說玄德自立為漢中王，大怒說：“織席的小兒，竟敢如此！我發誓要消滅他！”
立刻傳令，發動全國的兵力，趕赴兩川和漢中王決一雌雄。
一個人站出來勸諫說：“大王不可因為一時的憤怒，親自勞駕遠征。我有一計，不用張弓射箭，就讓劉備在蜀地自己遭受災禍；等他的兵力衰落、力量耗盡，隻需要一個將領去征討他，就可以成功。”
曹操看這個人，原來是司馬懿。
曹操高興地問：“仲達有什麽高見？”
司馬懿說：“江東的孫權，把妹妹嫁給劉備，又趁機偷偷地把妹妹接回去；劉備又占據荊州不還：他們彼此都有切齒之恨。現在可以派一個能言善辯的人，帶著書信去勸說孫權，讓他興兵奪取荊州；劉備必定會發動兩川的兵力去救援荊州。那時大王興兵去奪取漢川，讓劉備首尾不能相救，他必定危險了。”
曹操大喜，立即寫信讓滿寵為使者，星夜奔赴江東去見孫權。
孫權知道滿寵到了，就和謀士商議。
張昭進言說：“魏國和吳國本來沒有仇怨；以前因為聽信諸葛亮的話，導致兩家連年征戰不停，百姓遭受塗炭。現在滿伯寧來，必定有講和的意思，可以以禮接待他。”
孫權依照他的話，命令眾謀士迎接滿寵入城相見。
行禮完畢，孫權以賓客之禮對待滿寵。
滿寵呈上曹操的書信，說：“吳國、魏國自來沒有仇怨，都是因為劉備的緣故，導致產生嫌隙。魏王差遣我到這裏，約定將軍攻取荊州，魏王用兵逼近漢川，首尾夾擊。打敗劉備之後，共同劃分疆土，發誓互不侵犯。”
孫權看完書信，設宴款待滿寵，送他回館舍休息。
孫權和眾謀士商議。
顧雍說：“雖然是說詞，但其中有道理。現在可以一麵送滿寵回去，約定曹操，首尾相擊；一麵派人過江打探關羽的動靜，然後才能行事。”
諸葛瑾說：“我聽說關羽自從到了荊州，劉備給他娶了妻室，先生了一個兒子，又生了一個女兒。他的女兒還年幼，沒有許配人家。我願意去為我們主公的世子求婚。如果關羽肯答應，就和關羽商議共同打敗曹操；如果關羽不肯，然後就幫助曹操奪取荊州。”
孫權采用他的計謀，先送滿寵回許都；卻派諸葛瑾為使者，去荊州。
諸葛瑾進城見到關羽，行禮完畢。
關羽說：“子瑜你來這裏有什麽意思？”
諸葛瑾說：“特地來求兩家結好：我們主公吳侯有一個兒子，很聰明；聽說將軍有一個女兒，特地來求親。兩家結好，合力打敗曹操。這實在是好事，請君侯考慮一下。”
關羽勃然大怒說：“我的虎女怎麽肯嫁給犬子呢！要不是看在你弟弟的麵上，立刻斬了你的頭！不要再多話！”
於是叫左右把他趕出去。
諸葛瑾抱頭鼠竄，回去見到吳侯；不敢隱瞞，就把實情告訴了孫權。
孫權大怒說：“怎麽這麽無禮！”
便叫張昭等文武官員，商議奪取荊州的計策。
步騭說：“曹操長久以來想篡奪漢朝，他所懼怕的是劉備；現在派使者來讓吳興起兵吞並蜀地，這是把災禍轉嫁到吳國。”
孫權說：“我也想奪取荊州很久了。”
步騭說：“現在曹仁現屯兵在襄陽、樊城，又沒有長江的天險，從旱路可以攻取荊州；為什麽不攻取，卻讓主公動兵？從這裏就可以看出他的心思。主公可以派使者去許都見曹操，讓曹仁從旱路先起兵奪取荊州，關羽必定會調動荊州的兵力去奪取樊城。如果關羽一動，主公可以派一個將領，暗中奪取荊州，一舉就可以成功。”
孫權聽從他的建議，立刻派使者過江，上書曹操，陳述這件事。
曹操大喜，打發使者先回去，隨即派滿寵去樊城協助曹仁，擔任參謀官，商議動兵；一麵飛馳檄文到東吳，讓他們領兵從水路接應，來奪取荊州。
卻說漢中王命令魏延總督軍馬，守衛東川。
於是帶領百官回到成都。
差遣官員建造宮庭，又設置館舍，從成都到白水，一共建造了四百多處館舍亭郵。
大量囤積糧草。
多製造軍器，來圖謀進取中原。
細作探聽到曹操聯合東吳，想要奪取荊州，立刻飛報入蜀。
漢中王急忙請孔明商議。
孔明說：“我已經料到曹操必定有這個計謀；但是吳中的謀士很多，必定會讓曹操命令曹仁先興兵。”
漢中王說：“依照這個情況怎麽辦呢？”
孔明說：“可以派使者送去官誥給關羽，讓他先起兵奪取樊城，使敵軍膽寒，自然就瓦解了。”
漢中王大喜，立即派前部司馬費詩為使者，捧著誥命去荊州。
關羽出城迎接，進入城中。
到了公廨行禮完畢，關羽問：“漢中王封我什麽爵位？”
費詩說：“五虎大將之首。”
關羽問：“那五虎將是誰？”
費詩說：“關、張、趙、馬、黃。”
關羽大怒說：“張飛是我弟弟；馬超世代名家；趙雲長久跟隨我哥哥，就像我的弟弟一樣：他們的地位和我並列，可以。黃忠是什麽人，敢和我同列？大丈夫終究不和老卒為伍！”
於是不肯接受印綬。
費詩笑著說：“將軍錯了。從前蕭何、曹參和高祖一起舉大事，最為親近，而韓信是楚國的亡將；然而韓信被封為王，地位在蕭何、曹參之上，沒聽說蕭何、曹參因此而怨恨。現在漢中王雖然有五虎將的封賜，但和將軍有兄弟之義，視為一體。將軍就是漢中王，漢中王就是將軍。怎麽能和其他人一樣呢？將軍接受漢中王的厚恩，應當和他同甘共苦、共禍福，不應該計較官號的高低。希望將軍好好想想。”
關羽恍然大悟，於是再次拜謝說：“我不明事理，要不是你指教，差點誤了大事。”
立即拜受印綬。
費詩剛傳達了王旨，讓關羽領兵奪取樊城。
關羽領命，立刻就派傅士仁、糜芳二人為先鋒，先帶領一軍在荊州城外駐紮；一麵在城中設宴，款待費詩。
喝到二更的時候，忽然報告城外寨中起火。
關羽急忙披上鎧甲騎上馬，出城一看，原來是傅士仁、糜芳喝酒，在帳後留下火種，燒著了火炮，滿營震動，把軍器糧草，都燒毀了。
關羽帶兵救火，到四更才把火撲滅。
關羽進城，召來傅士仁、糜芳責備他們說：“我讓你們二人做先鋒，還沒有出師，先把許多軍器糧草燒毀，火炮打死本部軍人。如此誤事，要你們二人有什麽用？”
喝令斬首。
費詩告說：“還沒有出師，先斬大將，對軍隊不利。可以暫時免他們的罪。”
關羽怒氣不息，斥責二人說：“我不看費司馬的麵子，必定斬了你們二人的頭！”
於是叫武士各打四十杖，摘掉先鋒印綬，罰糜芳守南郡，傅士仁守公安；並且說：“如果我得勝回來的時候，稍有差錯，二罪並罰！”
二人滿臉羞愧，喏喏而去。
關羽就讓廖化為先鋒，關平為副將，自己統領中軍，馬良、伊籍為參謀，一同出征。
先前，有胡華的兒子胡班，到荊州來投降關羽；關羽念及他舊日相救之情，很喜愛他；讓他跟隨費詩入川，見漢中王接受爵位。
費詩辭別關羽，帶著胡班，自己回蜀中去了。
且說關羽這天祭了“帥”字大旗，在帳中假寐。
忽然看見一頭豬，像牛那麽大，渾身黑色，跑進帳中，徑直咬關羽的腳。
關羽大怒，急忙拔劍斬殺它，聲音像撕裂絲綢一樣。
突然驚醒，原來是一場夢。
就覺得左腳隱隱疼痛，心中很疑惑。
叫來關平，把夢告訴他。
關平說：“豬也有龍的氣象。龍附在腳上，是升騰的意思，不必疑慮。”
關羽召集眾官在帳下，把夢兆告訴他們。
有的說吉祥，有的說不祥，眾人議論不一。
關羽說：“我是大丈夫，年近六十，即使死了有什麽遺憾！”
正說話間，蜀使到了，傳達漢中王的旨意，拜關羽為前將軍，假節鉞，都督荊襄九郡的事務。
關羽接受命令完畢，眾官拜賀說：“這足以見得豬龍的祥瑞。”
於是關羽坦然不疑，就起兵奔襄陽大路而來。
曹仁正在城中，忽然報告關羽親自領兵來了。
曹仁大驚，想要堅守不出，副將翟元說：“現在魏王命令將軍約會東吳奪取荊州；現在他自己來了，是送死，為什麽躲避呢！”
參謀滿寵勸諫說：“我一向知道關羽勇猛而有謀略，不可輕敵。不如堅守，這是上策。”
驍將夏侯存說：“這是書生的話。難道沒聽說水來土掩，兵來將擋？我們以逸待勞，自然可以取勝。”
曹仁聽從他們的話，讓滿寵守樊城，自己領兵來迎關羽。
關羽知道曹兵來了，叫來關平、廖化二將，授計而去。
和曹兵兩陣相對，廖化出馬挑戰。
翟元出來迎戰。
二將戰不多時，廖化假裝敗走，撥馬就跑，翟元從後麵追殺，荊州兵退二十裏。
第二天，又來挑戰。
夏侯存、翟元一起出來迎戰，荊州兵又敗，又追殺二十多裏。
忽然聽到背後喊聲大震，鼓角齊鳴。
曹仁急忙命令前軍趕快回來，背後關平、廖化殺來，曹兵大亂。
曹仁知道是中計了，先帶領一軍飛奔襄陽；離城幾裏，前麵繡旗招展，關羽勒馬橫刀，攔住去路。
曹仁膽戰心驚，不敢交鋒，望襄陽斜路而走。
關羽不追趕。
不一會兒，夏侯存的軍隊到了，看見了關羽，大怒，便和關羽交鋒，隻一回合，被關羽砍死。
翟元想跑，被關平趕上，一刀斬了。
關羽乘勢追殺，曹兵大半死在襄江之中。
曹仁退守樊城。
關羽得了襄陽，賞賜軍隊安撫百姓。
隨軍司馬王甫說：“將軍一鼓作氣攻下襄陽，曹兵雖然喪膽，但以我的愚見來說：現在東吳呂蒙屯兵在陸口，常有吞並荊州的意思；倘若他率兵直接奪取荊州，怎麽辦呢？”
關羽說：“我也想到了這一點。你就可以去辦理這件事：去沿江上下，每隔二十裏，或者三十裏，選擇高的地方設置一個烽火台，每個台用五十個士兵守衛；倘若吳兵渡江，晚上就點明火，白天就舉煙為號。我會親自去攻打他們。”
王甫說：“糜芳、傅士仁守兩個隘口，恐怕不會盡力；必須再找一個人來總督荊州。”
關羽說：“我已經差治中潘浚守荊州，有什麽可擔心的呢？”
王甫說：“潘浚平生多猜忌而好利，不可任用。可以差軍前都督糧料官趙累代替他。趙累為人忠誠廉潔正直。如果用這個人，萬無一失。”
關羽說：“我一向知道潘浚的為人。現在既然已經差定了，不必更改。趙累現在掌管糧料，也是重要的事情。你不要多疑，隻去給我修築烽火台吧。”
王甫怏怏不樂地拜辭而去。
關羽命令關平準備船隻渡襄江，攻打樊城。
卻說曹仁折了兩將，退守樊城，對滿寵說：“不聽你的話，兵敗將亡，失去了襄陽，怎麽辦呢？”
滿寵說：“關羽是虎將，足智多謀，不可輕敵，隻宜堅守。”
正說話間，有人報告關羽渡江而來，攻打樊城。
曹仁大驚，滿寵說：“隻宜堅守。”
部將呂常奮然說：“我請求幾千兵，願意在襄江之內抵擋來軍。”
滿寵勸諫說：“不可。”
呂常生氣地說：“聽你們這些文官的話，隻宜堅守，怎麽能退敵？難道沒聽說兵法上說：軍隊渡河到一半的時候可以攻擊。現在關羽的軍隊渡河到一半，為什麽不攻擊呢？如果等敵軍兵臨城下，將至壕邊，那時就很難抵擋了。”
曹仁於是給呂常兩千兵，讓他出樊城迎戰關羽。
呂常來到江口，隻見前麵繡旗開處，關羽橫刀立馬。
呂常正要上前迎戰，後麵眾軍看見關羽神威凜凜，不戰先走，呂常喝止不住。
關羽率軍混殺過來，曹兵大敗，馬步軍損失大半，殘敗的軍隊奔入樊城。
曹仁急忙派人求救，使者星夜趕到長安，將書信呈上曹操，說：“關羽攻破了襄陽，現在把樊城圍得很急。希望大王派遣大將前來救援。”
曹操指著班部內一人說：“你可以去解樊城之圍。”
那人應聲而出。
眾人一看，原來是於禁。
於禁說：“我請求一個將領做先鋒，領兵一同前去。”
曹操又問眾人：“誰敢做先鋒？”
一個人奮然站出來說：“我願意效犬馬之勞，生擒關羽，獻給大王。”
曹操一看大喜。
正是：未見東吳來伺隙，先看北魏又添兵。
不知道這個人是誰，且看下文分解。