萬曆二十一年三月，朝廷的批覆來了，命令李如鬆和談，李如鬆便開始準備跟日軍的第二次和談。此時，備倭經略宋應昌也從大明來到了開城。
27 第二次和談
當沈惟敬走進漢城的時候，迎接他的仍然是小西行長，兩人像久別的朋友一樣擁抱在一起，小西行長熱淚盈眶。
小西行長把他引薦給宇喜多秀家、加藤清正、石田三成等人，眾多日軍將領對沈惟敬客氣有加。沈惟敬說：“前番我已與貴國達成和平協議，可他們把我關了起來，兩軍打來打去，還是讓我來談判，看來戰爭解決不了問題啊，兩國之間還是要靠談判。我天朝已經準備了十萬大軍從遼東陸路和山東水路抵達朝鮮，諸位還是盡快撤回國內，免得玉石俱焚啊！”
“我國本意是想去大明跟你們商談貿易的事情，可朝鮮阻擋在中間不讓我們過去，這才發生了誤會，現今大明派你前來和談，那麽所有的誤會都將被消除。”宇喜多秀家說。
“兩國進行貿易沒有問題，但你們要首先撤出朝鮮，並且歸還兩位朝鮮王子和被俘的朝鮮官員。”沈惟敬說。
宇喜多秀家笑了笑，說：“歸還朝鮮王子和官員沒有問題，隻是我軍打算留一部分人駐紮在釜山，這樣才能夠方便與大明的和談。”
“這個我需要奏請提督。”沈惟敬說。
“還有一事，我國太閤豐臣將軍希望貴國能夠派使臣前往我國，就兩國開放貿易並實現最終的和平進行商談。”宇喜多秀家說。
“好，我回去向提督傳達，另外，你們打算什麽時候撤出王京？”沈惟敬問。
宇喜多秀家看了看眾人。石田三成說道：“四月八日吧。”
“如此，待我回去後，將你們的意思傳達給提督，然後就下一步商談進行布置。”沈惟敬說。
沈惟敬走後，石田三成說：“太閤為了加大未來談判的砝碼，讓我們再對朝鮮狠狠打一下。”
“準備打哪裏？”宇喜多秀家問。
“就打離釜山不遠的晉州。”石田三成說。
“上次就沒打下來，這次可以嗎？”小西行長問。
“現在對晉州是勢在必得，當然能打下來。”石田三成說。
沈惟敬返回了開城，將談判的結果告知宋應昌和李如鬆，宋應昌和李如鬆滿口答應，沈惟敬自然歡天喜地。
漢城周圍已經缺糧數月，城內餓死百姓成堆，屍體已經開始腐爛發臭，日軍每天把成堆的屍體運到城外焚燒，城內城外哀聲遍野，日軍也是狼狽不堪，經歷一個冬天，凍死、餓死士兵不計其數，隊伍中開始出現逃兵和降兵。
四月十九日，日軍撤出漢城。撤出漢城之前，日軍對漢城部分居民進行了屠殺，並焚燒了大部分房屋。四月二十日，明朝聯軍進駐漢城，柳成龍看著滿目瘡痍的城市，大部分民房被毀，十室九空，房屋內、街道上堆滿了屍體，餘下的居民麵黃肌瘦、形容枯槁，柳成龍看見一個嬰兒趴在母親的屍體上，用嘴含住母親的*找奶吃，那母親的*已經幹癟的不成樣子，柳成龍潸然淚下，抱起了那個嬰兒。明朝聯軍將軍糧救濟給漢城附近的老百姓，並對漢城四周餓死的人進行焚燒，一直燒了三天三夜。
日軍撤出漢城後，柳成龍三番五次要求李如鬆追趕，李如鬆說：“倭寇乃外敵，隻要驅逐出境即可，此次剿倭隻要達到戰略上的目的即可，畢竟前方仍然是十幾萬倭寇，沒有必要為了消滅一些倭寇而損兵。”
五月劉鋌的五千川軍入朝，劉鋌趕到漢城後發現日軍已經撤走，劉鋌大怒，不顧李如鬆的勸阻，掄起大刀就追，一直追到大邱城外，劉鋌手下川兵和家兵中的苗兵、暹羅兵、天竺兵、得愣兵、緬兵迅速擊潰駐守大邱的日軍。至此，慶尚道大部分被光復，日軍也完成了集結，以釜山為中心，東至東萊、西生浦，西至金海、熊川，十餘萬日軍築營十六座，深溝高壘，首尾相連，延綿數十裏。此外， 日軍海軍仍然占據著巨濟、加德等近海諸島。駐守在朝鮮東南角的日軍拿起鋤頭，展開了屯田運動。
相應地，駱尚誌、劉鋌、吳惟忠、李寧、祖承訓也在日軍陣營外圍築起封鎖線，象幾根釘子釘住釜山周圍的日軍。雙方劃溝為界等待和談的結果。
28 秀次殺人
漢城內，李如鬆跟宋應昌在商討去日本談判的人選。
“你看派誰去合適？”宋應昌徵求李如鬆的意見。
“我看就找兩個你派在軍中的文官。”李如鬆說。
“誰？”宋應昌問。
“謝用梓、徐一貫。”李如鬆說。
宋應昌思忖了一下，說：“也隻有他們了。”
“我總感覺此次談判前景不妙啊！”宋應昌說。
“怎麽講？”李如鬆問。
“倭寇是要跟我們貿易，可禁止海外貿易乃我大明根本，你想皇上會答應嗎？”宋應昌說。
“是啊，皇上不可能答應。”李如鬆說。
“那倭寇下一步會怎麽辦？我總感覺倭寇的能量還沒有完全釋放。雖然我們跟倭寇屢次交鋒，畢竟雙方主力並沒有在一起決戰過。”宋應昌說。
27 第二次和談
當沈惟敬走進漢城的時候，迎接他的仍然是小西行長，兩人像久別的朋友一樣擁抱在一起，小西行長熱淚盈眶。
小西行長把他引薦給宇喜多秀家、加藤清正、石田三成等人，眾多日軍將領對沈惟敬客氣有加。沈惟敬說：“前番我已與貴國達成和平協議，可他們把我關了起來，兩軍打來打去，還是讓我來談判，看來戰爭解決不了問題啊，兩國之間還是要靠談判。我天朝已經準備了十萬大軍從遼東陸路和山東水路抵達朝鮮，諸位還是盡快撤回國內，免得玉石俱焚啊！”
“我國本意是想去大明跟你們商談貿易的事情，可朝鮮阻擋在中間不讓我們過去，這才發生了誤會，現今大明派你前來和談，那麽所有的誤會都將被消除。”宇喜多秀家說。
“兩國進行貿易沒有問題，但你們要首先撤出朝鮮，並且歸還兩位朝鮮王子和被俘的朝鮮官員。”沈惟敬說。
宇喜多秀家笑了笑，說：“歸還朝鮮王子和官員沒有問題，隻是我軍打算留一部分人駐紮在釜山，這樣才能夠方便與大明的和談。”
“這個我需要奏請提督。”沈惟敬說。
“還有一事，我國太閤豐臣將軍希望貴國能夠派使臣前往我國，就兩國開放貿易並實現最終的和平進行商談。”宇喜多秀家說。
“好，我回去向提督傳達，另外，你們打算什麽時候撤出王京？”沈惟敬問。
宇喜多秀家看了看眾人。石田三成說道：“四月八日吧。”
“如此，待我回去後，將你們的意思傳達給提督，然後就下一步商談進行布置。”沈惟敬說。
沈惟敬走後，石田三成說：“太閤為了加大未來談判的砝碼，讓我們再對朝鮮狠狠打一下。”
“準備打哪裏？”宇喜多秀家問。
“就打離釜山不遠的晉州。”石田三成說。
“上次就沒打下來，這次可以嗎？”小西行長問。
“現在對晉州是勢在必得，當然能打下來。”石田三成說。
沈惟敬返回了開城，將談判的結果告知宋應昌和李如鬆，宋應昌和李如鬆滿口答應，沈惟敬自然歡天喜地。
漢城周圍已經缺糧數月，城內餓死百姓成堆，屍體已經開始腐爛發臭，日軍每天把成堆的屍體運到城外焚燒，城內城外哀聲遍野，日軍也是狼狽不堪，經歷一個冬天，凍死、餓死士兵不計其數，隊伍中開始出現逃兵和降兵。
四月十九日，日軍撤出漢城。撤出漢城之前，日軍對漢城部分居民進行了屠殺，並焚燒了大部分房屋。四月二十日，明朝聯軍進駐漢城，柳成龍看著滿目瘡痍的城市，大部分民房被毀，十室九空，房屋內、街道上堆滿了屍體，餘下的居民麵黃肌瘦、形容枯槁，柳成龍看見一個嬰兒趴在母親的屍體上，用嘴含住母親的*找奶吃，那母親的*已經幹癟的不成樣子，柳成龍潸然淚下，抱起了那個嬰兒。明朝聯軍將軍糧救濟給漢城附近的老百姓，並對漢城四周餓死的人進行焚燒，一直燒了三天三夜。
日軍撤出漢城後，柳成龍三番五次要求李如鬆追趕，李如鬆說：“倭寇乃外敵，隻要驅逐出境即可，此次剿倭隻要達到戰略上的目的即可，畢竟前方仍然是十幾萬倭寇，沒有必要為了消滅一些倭寇而損兵。”
五月劉鋌的五千川軍入朝，劉鋌趕到漢城後發現日軍已經撤走，劉鋌大怒，不顧李如鬆的勸阻，掄起大刀就追，一直追到大邱城外，劉鋌手下川兵和家兵中的苗兵、暹羅兵、天竺兵、得愣兵、緬兵迅速擊潰駐守大邱的日軍。至此，慶尚道大部分被光復，日軍也完成了集結，以釜山為中心，東至東萊、西生浦，西至金海、熊川，十餘萬日軍築營十六座，深溝高壘，首尾相連，延綿數十裏。此外， 日軍海軍仍然占據著巨濟、加德等近海諸島。駐守在朝鮮東南角的日軍拿起鋤頭，展開了屯田運動。
相應地，駱尚誌、劉鋌、吳惟忠、李寧、祖承訓也在日軍陣營外圍築起封鎖線，象幾根釘子釘住釜山周圍的日軍。雙方劃溝為界等待和談的結果。
28 秀次殺人
漢城內，李如鬆跟宋應昌在商討去日本談判的人選。
“你看派誰去合適？”宋應昌徵求李如鬆的意見。
“我看就找兩個你派在軍中的文官。”李如鬆說。
“誰？”宋應昌問。
“謝用梓、徐一貫。”李如鬆說。
宋應昌思忖了一下，說：“也隻有他們了。”
“我總感覺此次談判前景不妙啊！”宋應昌說。
“怎麽講？”李如鬆問。
“倭寇是要跟我們貿易，可禁止海外貿易乃我大明根本，你想皇上會答應嗎？”宋應昌說。
“是啊，皇上不可能答應。”李如鬆說。
“那倭寇下一步會怎麽辦？我總感覺倭寇的能量還沒有完全釋放。雖然我們跟倭寇屢次交鋒，畢竟雙方主力並沒有在一起決戰過。”宋應昌說。