一個月之後，美國共產黨以及同情延安政府的人發動了一場宣傳戰，呼籲美國施加壓力，迫使重慶允許一個美國使團訪問延安，打開國民黨的封鎖。
3月份，俄國人的飛機轟炸了新疆。4月2日，蘇聯政府指責新疆當局向外蒙古派兵，並聲稱國民黨的飛機轟炸難民。這些無中生有的指責是為蘇聯的飛機轟炸找理由。五月中旬，駐重慶的蘇聯大使被召回莫斯科，蘇聯的軍事顧問也隨之全部回國。
此時，國共雙方已在西安進行了幾次會談，當共產黨堅持要求政府承認共產黨控製地區以及作戰部隊的自治權時，會談很快就陷入了僵局。
當時，日本正在進行大規模的進攻。他們有180萬人的進攻兵力。這些並不都是他們的精銳部隊，最好的軍隊大多在別處的前線，但是他們裝備精良，指揮有方，而且受過極其嚴格的訓練，蔣介石的六百萬兵力不是他們的對手，因為在這六百萬軍隊中有許多都是食不果腹、指揮不良、裝備落後，無心戀戰的部隊。
從長江以北的河南省又傳來了大饑荒的消息，這次饑荒是災難性的，情景十分悲慘。這個消息是在1943年2月由《大公報》首次披露的，這份報紙為了保持其獨立性克服了種種困難。
該報全麵報導了當地人民的悲慘遭遇。由於這是首次報導，報紙被扣發了三天，後來審查部門把這些消息從報上刪掉了。西奧多·懷特把他的親身見聞寫成了一篇令人難忘的報導。他認為，在收成很差的1942年，政府把絕大部分糧食以稅收的方式征走了，第二年又遇上長期的幹旱，結果造成了饑荒。災民的救濟嚴重不足，由於情況較好的鄰近省份的競爭，再加上地方上心狠手辣的囤糧商的破壞，救災工作無法進行。估計有200萬到300萬人背井離鄉，逃荒到外省，大約有同樣多的人死於飢餓和疾病。
1944年4月中旬，日本6萬軍隊對中國這個鬧饑荒的省發起了進攻。日軍進攻時，中國的一位指揮官湯恩伯竟不在河南，也沒有來得及回來抵擋日本人的突襲。湯恩伯是國民黨軍人中名聲最糟的一個。
根據馮玉祥的記載，湯恩伯指揮的軍隊每個單位都缺編，這樣，軍官們就可以把付給並不存在的士兵的軍餉裝進自己的腰包。馮玉祥的這個記載不可不信。
更有甚者，湯恩伯和他的軍隊與敵人的生意做得十分紅火。
他們從河南邊界的界首購進日貨，然後運到內地出售。回來時又把中國的產品賣給日本人。這種往來為日本的情報機關提供了便利條件。湯恩伯不在前線隻是國民黨防守河南時嚴重失職的例子之一，當他們為內部矛盾爭得不可開交時，日本人已奪取了省會。
中國的第十二、第十三軍相互攻擊，推遲了撤離時間。而當地的農民用草耙就將5萬中國軍隊解除了武裝。日本人花了三周的時間，擊潰了30萬中國軍隊，控製了到漢口的鐵路。
在這個災難性的時刻，羅斯福總統卻給了中國重量的一擊，他要求中國抽調國內防禦急需的兵力。他一直纏著委員長，要他向緬甸西北部派遣由美國訓練裝備的y軍，因為在那裏，日本人的進攻威脅到了邊界那邊印度的英帕爾。
蔣介石根據開羅協議，兩次拒絕了羅斯福的要求，協議規定由史迪威率領他的中美陸軍部隊在緬甸公路北段向日本人發動進攻，配合緬甸南部50000英軍的海陸空聯合登陸，以奪取仰光。
邱吉爾雖然同意這個計劃，但顯然不很熱心。因為這個計劃與英國的戰略沒有多大關係。蔣介石支持這個計劃，他有各種不同的理由。他警告總統說，他預計那個時候日本人會在中國東部發動大規模的進攻。他提醒總統不要忘記在開羅所作的承諾。這無疑是有道理的。但是最後，蔣介石卻莫名其妙地答應了羅斯福的懇求，同意在4月14日將美國訓練的部隊派往緬甸。
不出幾天，局勢的發展就證明了蔣介石的擔憂是有根據的，5月，日本人在湖南發動了一場精心策劃的進攻，這個月下旬，長沙失守。在此之前，薛嶽（小老虎）曾三次奪回長沙，可是這一次又被日本人趕走了。
在這一年裏，日本人取得了一係列的勝利。11月底，他們控製了廣西，奪取了第十四航空隊在衡陽、零陵、桂林和柳州等基地。至此，侵略軍距重慶直線距離僅有二百英裏，中間隻剩下貴州的山嶺將日軍隔開。
國民黨僅在湖南南部的衡陽作了一次抵抗，薛嶽將軍盡管得不到增援（也許因為他不是蔣介石的嫡係），仍在敵軍兵力大大優於自己軍隊的情況下堅守了四十天。
在記述這些失敗時，蔣經國寫道：“父親對桂林的失守十分痛心，他在日記中寫道：‘桂林的防禦工事堅固，糧食彈藥充足，各種電訊設備和武器都用上了，可沒打到一天就敗下陣來，太讓我痛心了！”
桂林和柳州的失守是有原因的，有一位軍事史學家談到此事時說：
中國的軍事當局在這種突然襲擊麵前，完全沒有準備。他們一直以為，日本人擔心美國會從東海岸登陸，因此不會再向內陸推進。桂係軍隊主力都在省外。
桂林市的政府官員和當地的商人不贊成衛戌部隊在城市周圍打仗，他們怕這座城市會被毀掉，另外，衡陽在英勇抵抗後仍免不了失守，這也挫傷了桂林和柳州守軍的士氣。
3月份，俄國人的飛機轟炸了新疆。4月2日，蘇聯政府指責新疆當局向外蒙古派兵，並聲稱國民黨的飛機轟炸難民。這些無中生有的指責是為蘇聯的飛機轟炸找理由。五月中旬，駐重慶的蘇聯大使被召回莫斯科，蘇聯的軍事顧問也隨之全部回國。
此時，國共雙方已在西安進行了幾次會談，當共產黨堅持要求政府承認共產黨控製地區以及作戰部隊的自治權時，會談很快就陷入了僵局。
當時，日本正在進行大規模的進攻。他們有180萬人的進攻兵力。這些並不都是他們的精銳部隊，最好的軍隊大多在別處的前線，但是他們裝備精良，指揮有方，而且受過極其嚴格的訓練，蔣介石的六百萬兵力不是他們的對手，因為在這六百萬軍隊中有許多都是食不果腹、指揮不良、裝備落後，無心戀戰的部隊。
從長江以北的河南省又傳來了大饑荒的消息，這次饑荒是災難性的，情景十分悲慘。這個消息是在1943年2月由《大公報》首次披露的，這份報紙為了保持其獨立性克服了種種困難。
該報全麵報導了當地人民的悲慘遭遇。由於這是首次報導，報紙被扣發了三天，後來審查部門把這些消息從報上刪掉了。西奧多·懷特把他的親身見聞寫成了一篇令人難忘的報導。他認為，在收成很差的1942年，政府把絕大部分糧食以稅收的方式征走了，第二年又遇上長期的幹旱，結果造成了饑荒。災民的救濟嚴重不足，由於情況較好的鄰近省份的競爭，再加上地方上心狠手辣的囤糧商的破壞，救災工作無法進行。估計有200萬到300萬人背井離鄉，逃荒到外省，大約有同樣多的人死於飢餓和疾病。
1944年4月中旬，日本6萬軍隊對中國這個鬧饑荒的省發起了進攻。日軍進攻時，中國的一位指揮官湯恩伯竟不在河南，也沒有來得及回來抵擋日本人的突襲。湯恩伯是國民黨軍人中名聲最糟的一個。
根據馮玉祥的記載，湯恩伯指揮的軍隊每個單位都缺編，這樣，軍官們就可以把付給並不存在的士兵的軍餉裝進自己的腰包。馮玉祥的這個記載不可不信。
更有甚者，湯恩伯和他的軍隊與敵人的生意做得十分紅火。
他們從河南邊界的界首購進日貨，然後運到內地出售。回來時又把中國的產品賣給日本人。這種往來為日本的情報機關提供了便利條件。湯恩伯不在前線隻是國民黨防守河南時嚴重失職的例子之一，當他們為內部矛盾爭得不可開交時，日本人已奪取了省會。
中國的第十二、第十三軍相互攻擊，推遲了撤離時間。而當地的農民用草耙就將5萬中國軍隊解除了武裝。日本人花了三周的時間，擊潰了30萬中國軍隊，控製了到漢口的鐵路。
在這個災難性的時刻，羅斯福總統卻給了中國重量的一擊，他要求中國抽調國內防禦急需的兵力。他一直纏著委員長，要他向緬甸西北部派遣由美國訓練裝備的y軍，因為在那裏，日本人的進攻威脅到了邊界那邊印度的英帕爾。
蔣介石根據開羅協議，兩次拒絕了羅斯福的要求，協議規定由史迪威率領他的中美陸軍部隊在緬甸公路北段向日本人發動進攻，配合緬甸南部50000英軍的海陸空聯合登陸，以奪取仰光。
邱吉爾雖然同意這個計劃，但顯然不很熱心。因為這個計劃與英國的戰略沒有多大關係。蔣介石支持這個計劃，他有各種不同的理由。他警告總統說，他預計那個時候日本人會在中國東部發動大規模的進攻。他提醒總統不要忘記在開羅所作的承諾。這無疑是有道理的。但是最後，蔣介石卻莫名其妙地答應了羅斯福的懇求，同意在4月14日將美國訓練的部隊派往緬甸。
不出幾天，局勢的發展就證明了蔣介石的擔憂是有根據的，5月，日本人在湖南發動了一場精心策劃的進攻，這個月下旬，長沙失守。在此之前，薛嶽（小老虎）曾三次奪回長沙，可是這一次又被日本人趕走了。
在這一年裏，日本人取得了一係列的勝利。11月底，他們控製了廣西，奪取了第十四航空隊在衡陽、零陵、桂林和柳州等基地。至此，侵略軍距重慶直線距離僅有二百英裏，中間隻剩下貴州的山嶺將日軍隔開。
國民黨僅在湖南南部的衡陽作了一次抵抗，薛嶽將軍盡管得不到增援（也許因為他不是蔣介石的嫡係），仍在敵軍兵力大大優於自己軍隊的情況下堅守了四十天。
在記述這些失敗時，蔣經國寫道：“父親對桂林的失守十分痛心，他在日記中寫道：‘桂林的防禦工事堅固，糧食彈藥充足，各種電訊設備和武器都用上了，可沒打到一天就敗下陣來，太讓我痛心了！”
桂林和柳州的失守是有原因的，有一位軍事史學家談到此事時說：
中國的軍事當局在這種突然襲擊麵前，完全沒有準備。他們一直以為，日本人擔心美國會從東海岸登陸，因此不會再向內陸推進。桂係軍隊主力都在省外。
桂林市的政府官員和當地的商人不贊成衛戌部隊在城市周圍打仗，他們怕這座城市會被毀掉，另外，衡陽在英勇抵抗後仍免不了失守，這也挫傷了桂林和柳州守軍的士氣。