汪精衛為日方的新姿態而備受鼓舞，於是密令高宗武開始行動。
高宗武經過事先與鬆本重治協商，在日本軍方的嚴密安排下，於7月5日乘日方“皇後”號客輪神秘地抵達了日本。隨後，在影佐禎昭的安 排下，高宗武與日方陸相板垣征四郎、參謀次長多田駿、國會議員犬養鍵、參謀本部中國課課長今井武夫等人舉行了會談。
在會談中，高宗武說：“日本現在不承認蔣介石政權，為了造成日中和平，必須找蔣介石以外的人，這個人就是汪精衛。他是國民政府中 的主和派，且蔣汪之間的意見分歧也越來越大。”
板垣征四郎陸相表示同意這種看法，值得日本政府考慮。
7月12日，日本內閣召開由首相、外相、陸相、海相、藏相參加的五相會議，專門討論了高宗武的意見。會後作出決定，“起用汪精衛等‘ 中國第一流人物’，削弱中國現中央政府和中國民眾的抗戰意識，設法建立新政府以取代蔣介石政府。”
高宗武得此情況，十分興奮，立即回國報告汪精衛。由於害怕被蔣介石知道，高宗武未敢回武漢，而改道上海。在上海，他向汪精衛作了 報告。汪精衛一看日方要他出馬“主持和平”，大喜。同時又覺得單獨對日言和，決瞞不過老蔣。於是便將日方的《報告》，原樣交給了蔣介 石。
蔣介石看後，很惱火，罵道：“高宗武是個混蛋!是誰要他到日本去的?通知高宗武立即給我回漢口，他的活動經費立即停發!”
這時汪精衛感到，勸蔣介石與日方和談，已毫無希望，隻有自己單獨幹下去。8月下旬，高宗武回到香港後，結核病復發，已不能勝任“和 平工作”。隨即，汪精衛任命梅思平替代。
梅思平，歷任中央大學、中央政治學校教授，是國民黨&ldquo係”的重要幹部之一。抗戰爆發後，梅思平對抗戰勝利失去了希望，曾鼓吹反 共論調和民族失敗主義。高宗武的職務由梅思平接替再好不過。
梅思平上任後，為了報答汪的恩典，尤為賣命。從8月到12月，梅思平先後在香港與鬆本舉行了五次會談，著重就“日本撤軍”、“和平運 動”等問題進行了討論。
對於梅思平的業績，汪精衛大為讚賞，指令梅思平為汪的全權代表，同日方繼續會談。
11月12日，梅思平繞道香港到達上海，與日本參謀本部中國課課長今井武夫舉行了預備會議。梅思平在會上大談賣國論調。11月15日，今 井武夫匆匆回國，向陸軍省和參謀本部匯報了預備會議的內容。日本大本營經過討論，決定“大力推進日汪會談”。
在上海虹口區東體育會路虹口公司不遠處，有一幢孤零零的灰色房子，又名“重光堂”，這裏原是日本在中國的特務機關所在地。19日， 日汪雙方在這裏舉行了正式會談。會談後，梅思平與日方影佐禎昭、今井武夫以個人的名義簽訂了《日華協議記錄》和《日華協議記錄諒解事 項》。雙方協議規定：
一、中日締結防共協定，中國承認日軍防共駐紮；
二、中國承認滿洲國；
三、日本僑民有在中國居住、營業的自由；
四、中日經濟合作，特別是利用、開發華北資源，承認日本有優先權；
五、協議以外的日軍，於兩國和平恢復後，開始撤退，兩年內撤完。
11月27日，梅思平將“密約”縫在西裝馬甲裏麵，從香港飛往重慶，向汪精衛匯報。汪精衛接到“密約”，立即召集手下幹將周佛海、陶 希聖、陳璧君、曾仲鳴等人討論。他們一連開了七八次會。他們認為“密約”內容可以接受，但對是否離開重慶意見不一。急於要當“第一夫 人”的陳璧君極力主張走。汪精衛是寧當兒皇帝，也不想繼續寄蔣介石之籬下。走!與會的周佛海、陶希聖、曾仲鳴等人都表示贊同。
12月1日，梅思平到達香港，對日方作了答覆：
一、承認上海重光堂會談的協議；
二、預定12月8日從重慶出發，經成都於10日到達昆明；
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10.賣國者(4)
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三、中國方麵希望近衛首相於12月12日發表聲明；
四、在近衛聲明中，日方有明白表示不進行經濟壟斷和幹涉內政之必要；
五、汪去昆明、河內或香港中之任何一地表示下野。
與此同時，日方通知梅思平，日本政府滿足這些要求，並決定派外務省調查部長田尻愛義立即動身，前往香港，安排汪精衛離開重慶。
對於日方的快速反應，高宗武十分感激，便力促汪精衛等人盡快逃離重慶，以便配合日方的行動。
1938年12月18日下午1時，從重慶方向開來的飛機抵達昆明機場。當汪精衛走出機艙時，隻見雲南省主席龍雲率領省府各廳、署、局官員， 列隊相迎。當晚，汪與龍雲進行了交談，並將自己的計劃告訴了龍雲。龍雲當即表示贊同和平解決中日問題，並保證送汪去河內。
12月19日，汪精衛偕夫人陳璧君、周佛海、陶希聖及副官、隨從等一行十餘人，乘龍雲代包的專機，從昆明飛抵越南河內。可是，當汪精 衛等人一走，心有餘悸的龍雲將汪精衛等人離境的情況，告訴了老蔣。老蔣大為驚訝，急令國民政府對此事嚴加保密。
高宗武經過事先與鬆本重治協商，在日本軍方的嚴密安排下，於7月5日乘日方“皇後”號客輪神秘地抵達了日本。隨後，在影佐禎昭的安 排下，高宗武與日方陸相板垣征四郎、參謀次長多田駿、國會議員犬養鍵、參謀本部中國課課長今井武夫等人舉行了會談。
在會談中，高宗武說：“日本現在不承認蔣介石政權，為了造成日中和平，必須找蔣介石以外的人，這個人就是汪精衛。他是國民政府中 的主和派，且蔣汪之間的意見分歧也越來越大。”
板垣征四郎陸相表示同意這種看法，值得日本政府考慮。
7月12日，日本內閣召開由首相、外相、陸相、海相、藏相參加的五相會議，專門討論了高宗武的意見。會後作出決定，“起用汪精衛等‘ 中國第一流人物’，削弱中國現中央政府和中國民眾的抗戰意識，設法建立新政府以取代蔣介石政府。”
高宗武得此情況，十分興奮，立即回國報告汪精衛。由於害怕被蔣介石知道，高宗武未敢回武漢，而改道上海。在上海，他向汪精衛作了 報告。汪精衛一看日方要他出馬“主持和平”，大喜。同時又覺得單獨對日言和，決瞞不過老蔣。於是便將日方的《報告》，原樣交給了蔣介 石。
蔣介石看後，很惱火，罵道：“高宗武是個混蛋!是誰要他到日本去的?通知高宗武立即給我回漢口，他的活動經費立即停發!”
這時汪精衛感到，勸蔣介石與日方和談，已毫無希望，隻有自己單獨幹下去。8月下旬，高宗武回到香港後，結核病復發，已不能勝任“和 平工作”。隨即，汪精衛任命梅思平替代。
梅思平，歷任中央大學、中央政治學校教授，是國民黨&ldquo係”的重要幹部之一。抗戰爆發後，梅思平對抗戰勝利失去了希望，曾鼓吹反 共論調和民族失敗主義。高宗武的職務由梅思平接替再好不過。
梅思平上任後，為了報答汪的恩典，尤為賣命。從8月到12月，梅思平先後在香港與鬆本舉行了五次會談，著重就“日本撤軍”、“和平運 動”等問題進行了討論。
對於梅思平的業績，汪精衛大為讚賞，指令梅思平為汪的全權代表，同日方繼續會談。
11月12日，梅思平繞道香港到達上海，與日本參謀本部中國課課長今井武夫舉行了預備會議。梅思平在會上大談賣國論調。11月15日，今 井武夫匆匆回國，向陸軍省和參謀本部匯報了預備會議的內容。日本大本營經過討論，決定“大力推進日汪會談”。
在上海虹口區東體育會路虹口公司不遠處，有一幢孤零零的灰色房子，又名“重光堂”，這裏原是日本在中國的特務機關所在地。19日， 日汪雙方在這裏舉行了正式會談。會談後，梅思平與日方影佐禎昭、今井武夫以個人的名義簽訂了《日華協議記錄》和《日華協議記錄諒解事 項》。雙方協議規定：
一、中日締結防共協定，中國承認日軍防共駐紮；
二、中國承認滿洲國；
三、日本僑民有在中國居住、營業的自由；
四、中日經濟合作，特別是利用、開發華北資源，承認日本有優先權；
五、協議以外的日軍，於兩國和平恢復後，開始撤退，兩年內撤完。
11月27日，梅思平將“密約”縫在西裝馬甲裏麵，從香港飛往重慶，向汪精衛匯報。汪精衛接到“密約”，立即召集手下幹將周佛海、陶 希聖、陳璧君、曾仲鳴等人討論。他們一連開了七八次會。他們認為“密約”內容可以接受，但對是否離開重慶意見不一。急於要當“第一夫 人”的陳璧君極力主張走。汪精衛是寧當兒皇帝，也不想繼續寄蔣介石之籬下。走!與會的周佛海、陶希聖、曾仲鳴等人都表示贊同。
12月1日，梅思平到達香港，對日方作了答覆：
一、承認上海重光堂會談的協議；
二、預定12月8日從重慶出發，經成都於10日到達昆明；
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10.賣國者(4)
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三、中國方麵希望近衛首相於12月12日發表聲明；
四、在近衛聲明中，日方有明白表示不進行經濟壟斷和幹涉內政之必要；
五、汪去昆明、河內或香港中之任何一地表示下野。
與此同時，日方通知梅思平，日本政府滿足這些要求，並決定派外務省調查部長田尻愛義立即動身，前往香港，安排汪精衛離開重慶。
對於日方的快速反應，高宗武十分感激，便力促汪精衛等人盡快逃離重慶，以便配合日方的行動。
1938年12月18日下午1時，從重慶方向開來的飛機抵達昆明機場。當汪精衛走出機艙時，隻見雲南省主席龍雲率領省府各廳、署、局官員， 列隊相迎。當晚，汪與龍雲進行了交談，並將自己的計劃告訴了龍雲。龍雲當即表示贊同和平解決中日問題，並保證送汪去河內。
12月19日，汪精衛偕夫人陳璧君、周佛海、陶希聖及副官、隨從等一行十餘人，乘龍雲代包的專機，從昆明飛抵越南河內。可是，當汪精 衛等人一走，心有餘悸的龍雲將汪精衛等人離境的情況，告訴了老蔣。老蔣大為驚訝，急令國民政府對此事嚴加保密。