7月28日蔣介石向馮玉祥提出四項最後通牒：一、勿擅立各種軍政名義；二、勿妨害中央邊防計劃；三、勿濫收散軍土匪；四、勿引用共匪 頭目，煽揚赤禍。
並說事關察省存亡與全國安危，萬不能因循遷就。
馮接此通電後，於7月30日向全國通電說：“吾人抗日，誠為有罪，而克復多倫，則尤罪在不赦……祥屢次宣言，一則抗日到底，一則槍口 決不對內，如中央嚴禁抗日，抗日即無異於反政府，則不但軍事可以收束，即科我以應得之罪，亦即甘心。”
馮玉祥雖然不畏強壓，但日中軍事合圍愈來愈小，內有財政困難，外無援助，同盟軍內部又發生了動搖，這一切使他的抗日信心受到很大 影響。
他召開了軍政會，在會上說，如引起內戰，將使日本帝國主義收取漁人之利。
為了保存一部分抗日力量，希望宋哲元早日回察予以掩護。
會上決定取消抗日同盟軍的名義。
馮玉祥再度回泰山隱居。
8月14日臨行前晚上，馮召集抗日同盟軍高級將領20餘人話別，並組織了抗日救國同盟會，誌願者歃血為盟，用鮮血在日占四省地圖處書寫 了“還我河山”四個大字，然後向國恥地圖宣誓，作為分手後共同奮鬥的目標。
馮玉祥在離開張家口時，吉鴻昌趕到火車站送行，在軍列上向馮玉祥陳說利害，勸他留下。
吉鴻昌說：“鴻昌極願總司令有始有終，始則萬民稱慶，終則史帛留芳。”
馮玉祥無可奈何地說：“鴻昌言之有理，但困難啊，前程維艱，隻有激流勇退了!
”
“依鴻昌看，在存亡關頭，隻能是激流勇進!
你還記得頭年咱們遊泰山的情景嗎?下山則夜霧漫漫，上山則滿目生輝。”
“大自然固然如斯，但人事險惡，連最高當局也遷怒於我，謗詞惡語如毒箭穿心。
我如不暫作退避，處境更加困難，各方麵的誤解會玷汙我一生清白!
”
“鴻昌認為，抗日救國如盤山而登日觀峰：進則明，退則暗；進則興，退則亡，望總司令三思而後行!
”
“暫作退避，待時而進，為兄隻能如此了!
”
吉鴻昌見勸說無用，便說：“鴻昌但盼司令在適當時候重返抗日前線，我將倚馬以待。”
馮玉祥走後，對全軍影響很大，不少官兵發牢騷說：“既然馮司令都走了，我們抗日還抗個啥勁！”吉鴻昌為了穩定軍心，把自己畫的一 幅“鬆柏後凋圖”掛在指揮部牆上，召集軍官開會。
他以鬆柏喜歡白雪洗麵，寒風梳頭，在嚴冬仍然保持青翠的本色來激勵大家。
吉鴻昌的話慷慨激昂而又自然順理，使部將們深受教育，不少人被感動得流了眼淚。
吉鴻昌堅定本部後，立即消滅了出爾反爾的劉桂棠部，重振了軍威，又與愛國將領方振武結盟，改“抗日同盟軍”為“抗日討賊軍”。
這支抗日武裝組成後，就成了蔣介石的眼中釘，肉中刺。
他一麵調兵遣將，進行圍攻；一麵用金錢和官爵收買，用挑撥離間來分化瓦解，致使張人傑等部隊脫離了吉鴻昌，使這支抗日武裝的處境 十分困難。
吉、方二人決定迅速撤出張家口，分別由張北、沽源等地東進。
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14.悲歌又一曲(5)
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一麵沿途抗日，一麵宣傳民眾，組織民眾。
該軍準備在北平東北建立抗日根據地，並奇襲北平。
但行到高麗營子時，遭到舊東北軍於學忠部的阻擊，使奇襲北平企圖暴露。
他們便忍痛將該部繳械，繼續向北平前進。
經過三四天跋涉，來到昌平近郊。
這時，司令部接到北平地下工作負責人劉寶齋的報告，說已和駐北平西苑的東北軍3個師聯繫好了，隻要抗日討賊軍打過潮河，占領北苑， 他們就起義，協助攻取北平。
方、吉二人遂越過昌平，直搗北平。
但當抗日討賊軍越過昌平前進約1小時，蔣介石的第25師已用火車運送到沙河車站，並開始布署向這支抗日軍進攻。
抗日討賊軍立即停止前進，占領有利地形。
但敵人的援兵不斷增加。
當日夜間，抗日討賊軍除了少數兵力留下與敵對峙外，主力向北平以北的湯山前進，計劃在天亮前奪取湯山作為立足之地。
第二天清晨，抗日討賊軍來到潮河北岸時，中央軍已在南岸布防，雙方隔河對戰了八九天，傷亡都很大。
這時，抗日討賊軍的東、西、南被中央軍包圍。
北麵被日軍包圍，日軍的野炮和飛機不分晝夜地轟炸，抗日討賊軍傷亡更大，隻剩下萬把人。
而敵人的兵力超過他們十倍以上。
包圍圈愈來愈小，陣地幾乎全部被突破。
在危急關頭，方振武和吉鴻昌兩位將軍帶著自己的警衛連投入戰鬥，吉鴻昌赤膊上陣，振臂高呼：“弟兄們，我們要為抗日而生，為抗日 而死!
為了抗日的勝利，堅決把反動派的軍隊消滅在陣地前!
”
他的言行，立即使士氣大振，連續擊潰敵軍多次進攻。
並說事關察省存亡與全國安危，萬不能因循遷就。
馮接此通電後，於7月30日向全國通電說：“吾人抗日，誠為有罪，而克復多倫，則尤罪在不赦……祥屢次宣言，一則抗日到底，一則槍口 決不對內，如中央嚴禁抗日，抗日即無異於反政府，則不但軍事可以收束，即科我以應得之罪，亦即甘心。”
馮玉祥雖然不畏強壓，但日中軍事合圍愈來愈小，內有財政困難，外無援助，同盟軍內部又發生了動搖，這一切使他的抗日信心受到很大 影響。
他召開了軍政會，在會上說，如引起內戰，將使日本帝國主義收取漁人之利。
為了保存一部分抗日力量，希望宋哲元早日回察予以掩護。
會上決定取消抗日同盟軍的名義。
馮玉祥再度回泰山隱居。
8月14日臨行前晚上，馮召集抗日同盟軍高級將領20餘人話別，並組織了抗日救國同盟會，誌願者歃血為盟，用鮮血在日占四省地圖處書寫 了“還我河山”四個大字，然後向國恥地圖宣誓，作為分手後共同奮鬥的目標。
馮玉祥在離開張家口時，吉鴻昌趕到火車站送行，在軍列上向馮玉祥陳說利害，勸他留下。
吉鴻昌說：“鴻昌極願總司令有始有終，始則萬民稱慶，終則史帛留芳。”
馮玉祥無可奈何地說：“鴻昌言之有理，但困難啊，前程維艱，隻有激流勇退了!
”
“依鴻昌看，在存亡關頭，隻能是激流勇進!
你還記得頭年咱們遊泰山的情景嗎?下山則夜霧漫漫，上山則滿目生輝。”
“大自然固然如斯，但人事險惡，連最高當局也遷怒於我，謗詞惡語如毒箭穿心。
我如不暫作退避，處境更加困難，各方麵的誤解會玷汙我一生清白!
”
“鴻昌認為，抗日救國如盤山而登日觀峰：進則明，退則暗；進則興，退則亡，望總司令三思而後行!
”
“暫作退避，待時而進，為兄隻能如此了!
”
吉鴻昌見勸說無用，便說：“鴻昌但盼司令在適當時候重返抗日前線，我將倚馬以待。”
馮玉祥走後，對全軍影響很大，不少官兵發牢騷說：“既然馮司令都走了，我們抗日還抗個啥勁！”吉鴻昌為了穩定軍心，把自己畫的一 幅“鬆柏後凋圖”掛在指揮部牆上，召集軍官開會。
他以鬆柏喜歡白雪洗麵，寒風梳頭，在嚴冬仍然保持青翠的本色來激勵大家。
吉鴻昌的話慷慨激昂而又自然順理，使部將們深受教育，不少人被感動得流了眼淚。
吉鴻昌堅定本部後，立即消滅了出爾反爾的劉桂棠部，重振了軍威，又與愛國將領方振武結盟，改“抗日同盟軍”為“抗日討賊軍”。
這支抗日武裝組成後，就成了蔣介石的眼中釘，肉中刺。
他一麵調兵遣將，進行圍攻；一麵用金錢和官爵收買，用挑撥離間來分化瓦解，致使張人傑等部隊脫離了吉鴻昌，使這支抗日武裝的處境 十分困難。
吉、方二人決定迅速撤出張家口，分別由張北、沽源等地東進。
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14.悲歌又一曲(5)
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一麵沿途抗日，一麵宣傳民眾，組織民眾。
該軍準備在北平東北建立抗日根據地，並奇襲北平。
但行到高麗營子時，遭到舊東北軍於學忠部的阻擊，使奇襲北平企圖暴露。
他們便忍痛將該部繳械，繼續向北平前進。
經過三四天跋涉，來到昌平近郊。
這時，司令部接到北平地下工作負責人劉寶齋的報告，說已和駐北平西苑的東北軍3個師聯繫好了，隻要抗日討賊軍打過潮河，占領北苑， 他們就起義，協助攻取北平。
方、吉二人遂越過昌平，直搗北平。
但當抗日討賊軍越過昌平前進約1小時，蔣介石的第25師已用火車運送到沙河車站，並開始布署向這支抗日軍進攻。
抗日討賊軍立即停止前進，占領有利地形。
但敵人的援兵不斷增加。
當日夜間，抗日討賊軍除了少數兵力留下與敵對峙外，主力向北平以北的湯山前進，計劃在天亮前奪取湯山作為立足之地。
第二天清晨，抗日討賊軍來到潮河北岸時，中央軍已在南岸布防，雙方隔河對戰了八九天，傷亡都很大。
這時，抗日討賊軍的東、西、南被中央軍包圍。
北麵被日軍包圍，日軍的野炮和飛機不分晝夜地轟炸，抗日討賊軍傷亡更大，隻剩下萬把人。
而敵人的兵力超過他們十倍以上。
包圍圈愈來愈小，陣地幾乎全部被突破。
在危急關頭，方振武和吉鴻昌兩位將軍帶著自己的警衛連投入戰鬥，吉鴻昌赤膊上陣，振臂高呼：“弟兄們，我們要為抗日而生，為抗日 而死!
為了抗日的勝利，堅決把反動派的軍隊消滅在陣地前!
”
他的言行，立即使士氣大振，連續擊潰敵軍多次進攻。