格薩爾知道，他的拂塵和神杖是頗有些來歷的，甚是厲害。那拂塵是五百個黑教術士修煉而成，甩起來三界要傾倒，甩向水，水枯幹；甩向地，地崩裂；甩向崖，崖坍塌；甩向人，骨肉碎。那神杖本是六個高士的用具，一搖動，能震撼三界。
上師見麵前的五個比丘並無退卻之意。頓時大怒，將人皮拂塵一甩，格薩爾君臣五人立即被裹進人皮中。上師哈哈一陣狂笑。笑聲未止，格薩爾拍起手來，人皮破了，君臣五人又重新以比丘模樣站到上師麵前。上師獰笑著再次甩起拂塵。五人鑽進了自己帶來的金剛寶箱之中。氣得上師連連用拂塵抽打那寶箱。奇怪的是，凡被拂塵沾著的地方，均生出八瓣蓮花。上師一見拂塵無用，就將那神杖沒頭沒腦地朝寶箱亂打。半晌，上師隻覺得精疲力竭，寶箱絲毫無損，格薩爾五人安然無恙地又站到上師麵前。拂塵、神杖對他們都不發生效用。那上師心中疑惑，這幾個究竟是什麽人?
“你們是什麽人?”上師大聲喝問。
“我們嗎?你聽著：お
雄鹿雖大是神鬼的牲畜，
烏龜雖小有龍王作主人，
我五人雖賤卻來自印度。
氂牛以為自己本領大，
想和野牛比高下；
野貓以為自己的毛皮好，
想和老虎比高下；
你巫師自認為法術高，
想和我比丘比高下。
お
憑你的法術勝不了我們，你若求饒我尚可發慈悲，放一條生路給你，若不然讓你下地獄，見閻王，你可明白?”格薩爾想應該先用好言相勸，萬不得已再滅他不遲。
那上師豈肯就此認輸，格薩爾的話更增加了他的忿怒。隻見他，一把將供在魔王前的人心抓起，吞到肚子裏，又把一碗人血“咕嘟、咕嘟”喝了下去。然後拿起一塊綿羊大的石頭，叫了一聲“變”，石頭立即變化成與上師一模一樣的一百人，有的拿弓，有的拿劍，有的執斧，有的舉矛，各種兵器一應俱全。一百個上師圍住了格薩爾君臣五人，哇哇叫著，就要動手。
格薩爾冷笑一聲，也叫了一聲“變”，隻見平地生出五百人來，有穿虎皮的英雄百人，班智達百人，護法百人，降魔勇士百人，術士百人。這五百人將上師的變化團團圍住。一百個上師將各種兵器揮舞起來，朝格薩爾的化身亂劈亂刺。雄獅大王格薩爾隻一劍劈過去，變化的一百個上師消失了。那上師也把真身收起，變作一條百庹長的毒蛇，將格薩爾君臣五人及五百化身盤繞在中間。丹瑪連射五箭，森達連砍九刀，毒蛇毫無損傷。
格薩爾見刀、箭不能傷它，立即變作一隻紅色大鵬鳥，剛伸出利爪去抓黑蛇，早已不見了蛇的蹤影。原來那上師又變化成黑熊、獐子、麅子、豹子、豺狼等一群猛獸。格薩爾則變化成獸王雄獅，破了上師的變化。上師見不能勝格薩爾，立即化作一道黑風想逃走。格薩爾哪裏肯放，隨後追去。一直追到海邊，上師向外道的神和護法高喊請求護佑。天上降下一條繩索，上師抓住繩索就往上爬。格薩爾也變作一截繩索，上師爬到了他變化的這一段繩索，就把上師抓住了。格薩爾將上師捆綁結實，扔在地上問：
“你想死還是想活?想下地獄還是想修成正果?”
上師回答想修成正果。
“那麽，向我祈禱吧。”格薩爾吩咐說。
上師立即祈禱：
“尊貴的雄獅大王格薩爾嗬，我以前修的是外道的神，邪術高強，無人能敵，誰知在您麵前卻無濟於事。今天已知地獄的冷熱，冷時能使軀體裂成一片片，熱時血肉都要被燒焦。現在我把心中的壞想法，做過的壞事情，都向您懺悔，從今後與您不分離，請超度我到清淨的境界。我有金銀無數，珍寶無數，全部奉獻給您，以贖我的罪過。”
格薩爾很高興，又對上師教訓了一番，那上師受益匪淺，發誓與格薩爾不分離。話音剛落，上師變作一朵蓮花。格薩爾君臣五人將上師修行室內的金銀珍寶收拾了兩百多馱，讓森達和朗多二人送回上米努，自己則變化成上師的模樣，又將晁通、丹瑪與剛從上米努轉回來的森達、朗多化作侍從，呆在靜修室內。四天後，女王達魯珍派來的侍臣到了，三個侍臣奉女王之命來請上師，速去下米努。
格薩爾變化的上師點點頭：
“好吧，我現在正在修法，後天我一定趕到下米努謁見女王。你們三位先回去吧。”
三個侍臣回宮復命，女王達魯珍焦急地盼著上師快些到達。但願不要再出什麽意外。因為她又想起上師的哥哥聶布被霹靂擊死一事。殊不知，這位上師也已皈依正道，她所盼望的上師乃是雄獅王格薩爾的化身。
“上師”終於在米努君臣的急切盼望中來到了。女王親自出宮迎接，將“上師”及侍從五人迎到宮中，在鋪有黃絨毯的琉璃座上坐下。米努臣君擺宴為“上師”接風，女王的丈夫傑澤奔巴望著豐盛的酒宴，傷口更加疼痛。女王懇請“上師”為丈夫醫傷。“上師”略看一看，默默念了幾句咒語，傑澤奔巴的傷痛果然大減，喜得女王連連為“上師”斟酒端菜，讓吃讓喝。