千裏寶駒江噶佩布載著格薩爾大王騰空而起，直向嶺國飛去。寶駒受天母的旨意，對格薩爾唱那勸歸的歌。它的心裏，也早就對大王在魔地留連忘返的行為感到不滿。此時，見大王歸心似箭，江噶佩布也比平日跑得更快、更急，恨不得一步把大王帶回嶺國。
快到嶺國時，格薩爾忽然拍了拍寶駒的脖子，江噶佩布明白，主人是要它放慢腳步。是嗬，離開嶺國已經九年了，在這九年中，不知嶺國發生了什麽變化，嶺國的人們都變成了什麽樣子。格薩爾靈機一動，變化成一個牧羊的小夥子，趕著一群羊，慢慢向嶺國走去。
三年前，霍爾人搶走了王妃珠牡，掠走了嶺國的財寶，殺死了大英雄嘉察，卻因為晁通屢次報信有功，不但沒有搶他的財寶和牛羊，還讓他當上了嶺國國王。賽馬會上沒有得到的東西，終於得到了一部分。雖然沒有了七寶，沒有珠牡，但是，他畢竟有了嶺國，有了王位，這使晁通稍感滿足。由於滿足，他就要盡情地享樂，他把瓊卡穆布王宮修得金碧輝煌，白日裏金光耀眼，黑夜裏灼灼放光。然而，他的資財畢竟有限，隻好竭力壓榨百姓。自從晁通當了嶺國王，眾百姓沒有一天得安寧，沒有一天不是在痛苦中煎熬。越是在困苦的日子，他們就越是思念雄獅大王格薩爾。這天，晁通王正在他那輝煌的王宮頂上散步，看見了格薩爾和他趕著的羊群。晁通以為這是個發財的機會，便把格薩爾的父親森倫叫來，讓他去向那個不認識的牧羊人討水錢、草錢。
昔日赫赫有名的森倫王，如今已經淪為晁通的奴僕，對晁通王的命令，老漢不敢不從。他騎上跛腳馬，一瘸一拐地向山坡走去，見了格薩爾，氣喘籲籲地說：
“年輕人，我們大王說了，你的羊群喝水要交水錢，吃草要交草稅。”
格薩爾一見父王淪落成這般模樣，強忍住心頭的酸楚，聲音平和地說：
“當然，當然。老人家，您請坐下，我要問您一些事情呢!”格薩爾把虎皮坐墊鋪在地上，請老漢坐。
“像這樣華貴的坐墊，我老漢可沒福分去坐嗬!”老漢嘆了口氣，蹲在一邊。
格薩爾拿出自己的圓滿吉祥碗給老漢喝茶，又用白把水晶刀給老漢切肉。森倫一見，心中疑惑：我兒的碗和刀怎麽會到了這個年輕人的手中?見物思人，老漢抑製不住地大哭起來。格薩爾再也忍不住了，猛地撲在森倫王懷裏，叫了一聲：“阿爸。”
森倫懷疑自己的耳朵出了毛病，忙把格薩爾扶起來。怎麽看都不象自己的兒子，老漢大惑不解：
“年輕人，我的兒子是世界雄獅王格薩爾，你是誰?我不認識你呀!”
“我就是格薩爾。”雄獅王又變成了自己的本來模樣，森倫這才認出眼前的年輕人正是自己日日思、夜夜想，翹首以盼的兒子、嶺國的大王格薩爾。
森倫王不哭了。他咬著牙把從格薩爾離開嶺國以後的事講了一遍。講到大英雄嘉察為國捐軀時，雄獅王的淚水沾濕了衣衫；講到王妃珠牡被霍爾王搶去時，格薩爾急得如火焚心；講到晁通叛國投敵時，格薩爾氣憤地把牙齒咬得格格響。他憤怒地唱道：お
在黑暗籠罩的夜空，
星星炫耀自己的光輝，
當太陽從東方升起時，
星星卻不見了蹤跡。お
在茂盛密集的森林中，
斑斕虎炫耀自己的武藝，
當勇士設下地弓和窩箭，
一樣留下自己的毛皮。お
在東方的嶺噶布國裏，
晁通炫耀自己的權力，
當雄獅王從北方回來時，
他想躲也躲不及。
お
森倫王興奮得有些發狂。他緊緊拉著格薩爾的手：
“快呀!快回家去，快回嶺國去，快去見你的媽媽，快去懲罰那罪惡的晁通!”
格薩爾輕輕地撫弄著爸爸的手，想使他平靜下來：
“請您不要把我回來的消息告訴嶺國人，我還要再轉轉，親眼看一看晁通。”
森倫依依不捨地離開了大王。他從心眼兒裏高興。他的苦難就要解除了，嶺國百姓的苦難就要解除了，他抑製不住地大喊著：
“從今以後嗬，有的人要倒黴了，有的人要興旺了，百姓們的心願就要實現了!”
第二天，一個鬢髮斑白的老乞丐來到晁通的王宮門前，連連高喊：
“長命百歲的主人嗬，給老叫化子一點吃食吧!”
晁通探出頭來問：
“你是從哪裏來的叫化子?清早來叫門，多不吉利。”
“尊貴的主人嗬，我是從魔國來的。”
“從魔國來的?那，快進來，我有話要問你。”晁通一聽這老乞丐是從魔國而來，忙把他讓進宮來。他剛想吩咐侍女去拿些吃食，想了想，還是自己進去，端出一木盤炒麵，上麵放了一塊酥油，還有一小壺酒。
快到嶺國時，格薩爾忽然拍了拍寶駒的脖子，江噶佩布明白，主人是要它放慢腳步。是嗬，離開嶺國已經九年了，在這九年中，不知嶺國發生了什麽變化，嶺國的人們都變成了什麽樣子。格薩爾靈機一動，變化成一個牧羊的小夥子，趕著一群羊，慢慢向嶺國走去。
三年前，霍爾人搶走了王妃珠牡，掠走了嶺國的財寶，殺死了大英雄嘉察，卻因為晁通屢次報信有功，不但沒有搶他的財寶和牛羊，還讓他當上了嶺國國王。賽馬會上沒有得到的東西，終於得到了一部分。雖然沒有了七寶，沒有珠牡，但是，他畢竟有了嶺國，有了王位，這使晁通稍感滿足。由於滿足，他就要盡情地享樂，他把瓊卡穆布王宮修得金碧輝煌，白日裏金光耀眼，黑夜裏灼灼放光。然而，他的資財畢竟有限，隻好竭力壓榨百姓。自從晁通當了嶺國王，眾百姓沒有一天得安寧，沒有一天不是在痛苦中煎熬。越是在困苦的日子，他們就越是思念雄獅大王格薩爾。這天，晁通王正在他那輝煌的王宮頂上散步，看見了格薩爾和他趕著的羊群。晁通以為這是個發財的機會，便把格薩爾的父親森倫叫來，讓他去向那個不認識的牧羊人討水錢、草錢。
昔日赫赫有名的森倫王，如今已經淪為晁通的奴僕，對晁通王的命令，老漢不敢不從。他騎上跛腳馬，一瘸一拐地向山坡走去，見了格薩爾，氣喘籲籲地說：
“年輕人，我們大王說了，你的羊群喝水要交水錢，吃草要交草稅。”
格薩爾一見父王淪落成這般模樣，強忍住心頭的酸楚，聲音平和地說：
“當然，當然。老人家，您請坐下，我要問您一些事情呢!”格薩爾把虎皮坐墊鋪在地上，請老漢坐。
“像這樣華貴的坐墊，我老漢可沒福分去坐嗬!”老漢嘆了口氣，蹲在一邊。
格薩爾拿出自己的圓滿吉祥碗給老漢喝茶，又用白把水晶刀給老漢切肉。森倫一見，心中疑惑：我兒的碗和刀怎麽會到了這個年輕人的手中?見物思人，老漢抑製不住地大哭起來。格薩爾再也忍不住了，猛地撲在森倫王懷裏，叫了一聲：“阿爸。”
森倫懷疑自己的耳朵出了毛病，忙把格薩爾扶起來。怎麽看都不象自己的兒子，老漢大惑不解：
“年輕人，我的兒子是世界雄獅王格薩爾，你是誰?我不認識你呀!”
“我就是格薩爾。”雄獅王又變成了自己的本來模樣，森倫這才認出眼前的年輕人正是自己日日思、夜夜想，翹首以盼的兒子、嶺國的大王格薩爾。
森倫王不哭了。他咬著牙把從格薩爾離開嶺國以後的事講了一遍。講到大英雄嘉察為國捐軀時，雄獅王的淚水沾濕了衣衫；講到王妃珠牡被霍爾王搶去時，格薩爾急得如火焚心；講到晁通叛國投敵時，格薩爾氣憤地把牙齒咬得格格響。他憤怒地唱道：お
在黑暗籠罩的夜空，
星星炫耀自己的光輝，
當太陽從東方升起時，
星星卻不見了蹤跡。お
在茂盛密集的森林中，
斑斕虎炫耀自己的武藝，
當勇士設下地弓和窩箭，
一樣留下自己的毛皮。お
在東方的嶺噶布國裏，
晁通炫耀自己的權力，
當雄獅王從北方回來時，
他想躲也躲不及。
お
森倫王興奮得有些發狂。他緊緊拉著格薩爾的手：
“快呀!快回家去，快回嶺國去，快去見你的媽媽，快去懲罰那罪惡的晁通!”
格薩爾輕輕地撫弄著爸爸的手，想使他平靜下來：
“請您不要把我回來的消息告訴嶺國人，我還要再轉轉，親眼看一看晁通。”
森倫依依不捨地離開了大王。他從心眼兒裏高興。他的苦難就要解除了，嶺國百姓的苦難就要解除了，他抑製不住地大喊著：
“從今以後嗬，有的人要倒黴了，有的人要興旺了，百姓們的心願就要實現了!”
第二天，一個鬢髮斑白的老乞丐來到晁通的王宮門前，連連高喊：
“長命百歲的主人嗬，給老叫化子一點吃食吧!”
晁通探出頭來問：
“你是從哪裏來的叫化子?清早來叫門，多不吉利。”
“尊貴的主人嗬，我是從魔國來的。”
“從魔國來的?那，快進來，我有話要問你。”晁通一聽這老乞丐是從魔國而來，忙把他讓進宮來。他剛想吩咐侍女去拿些吃食，想了想，還是自己進去，端出一木盤炒麵，上麵放了一塊酥油，還有一小壺酒。