第二階段(10月23日—12月20日)——我第18集團軍對敵人突入集團的反突擊和敵人向塞馬什霍山、格奧爾吉耶夫斯科耶方向擴張戰果的企圖。
我軍的戰鬥行動在幾個方向上同時展開，而且愈演愈烈。雙方為爭奪每一個高地、每一條交通線都在浴血奮戰，因為山地作戰，高地和交通線對軍隊的行動影響極大。
第一階段是以敵人9月24日晨進攻開始的。敵人約用2個步兵團的兵力，在猛烈的炮火準備之後，在8輛坦克(其中有5輛輕型坦克)的支援下在我步兵第395師步兵第723團的地段上進行戰鬥偵察。經過2小時戰鬥之後，敵步兵受到重創，退回出發陣地。
第二天，敵人對近衛步兵第32師的部隊進行一陣猛烈轟炸之後，又以輕步兵第97師和第101師從哈迪仁斯卡亞地域向沙烏勉發起了進攻。在9月25日至28日期間，近衛步兵第32師的部隊多次實施反衝擊，一直堅守著占領的陣地。僅在戰鬥的頭兩天，就斃傷敵官兵1，000多名。敵軍在這裏碰壁後，9月26日又轉到步兵第383師和第236師地段上實施進攻，妄圖占領格伊曼山和古納依山。就在這一天，德軍步兵第198師在大量航空兵的支援下，開始向法納戈裏亞斯科耶進攻。在該地段上的我軍步兵第30師和第395師的分隊也打退了敵人所有的衝擊。
9月27日，法西斯德軍決定突過古納依卡，進至近衛步兵第32師和步兵第236師的背後。為了實現這一計劃，它把蘭茨師集群投入戰鬥，向第18集團軍的中央地段實施進攻。步兵第383師部隊減員很大，在四天四夜戰鬥中一直堅守在25公裏寬的正麵上，隻是到了9月30日才在敵人的優勢兵力壓迫下，向西和西南方向後退。隨後，步兵第236師右翼部隊也開始後退。到10月5日，敵人在這個方向已占領了奧普列品山、古納依山、格伊曼山，井進到古納依卡河穀。
9月28日，在薩木爾斯卡亞—拉紮烈夫斯卡亞方向上的德軍步兵第46師的部隊從薩木爾斯卡亞、涅夫帖哥爾斯克地段向羅熱特、馬拉杜金方向發動了進攻，並攻占了若幹個高地。步兵第31師、步兵第383師步兵第691團和近衛騎兵第11師的部隊一直激烈地戰鬥到10月5日，但終於被迫放棄了契爾尼果夫斯基和奧普列品山。這就造成了敵人可能突到樸施什河穀的嚴重威脅。
9月29日，最高統帥部在給外高加索方麵軍司令員下達的指示中說：
“雖然我軍在哈迪仁斯卡亞—圖阿普謝方向有足夠的兵力和早就占領了防禦地區，但是不到幾天就讓敵人進到了哈迪仁斯卡亞—圖阿普謝公路上防禦的第18集團軍部隊的翼例和後方。敵人爾後的意圖是從科特洛維納、古納依山、格伊曼山和納戈裏亞斯科耶方向沿樸謝庫普斯河穀行動，迂迴我哈邊仁斯卡亞集團主力，將該集團分割，並以此造成進至圖阿普謝地域的現實威脅。之所以出現這樣情況，乃是因為：
一、第18集團軍沒有建立起強大的縱深梯次配置的防禦，分散兵力，盡管在總的兵力上我軍占優勢，但是在每個具體方向上兵力卻劣於敵人。
二、敵人之所以能夠占領有利的進攻出發地位，仍是因為象禿頭山這樣一些重要的高地，沒有認真防守，輕易地就放棄了。
三、在頭幾天戰鬥中，沒有想到集中必要的兵力實施堅決的反衝擊恢復原態勢;而是一點一點地給防禦部隊加強兵力，致使敵人能夠各個擊敗我防禦部隊。
四、防禦顯得很薄弱，盡管時間和地形都允許把防禦構築得堅不可摧。各兵團和部隊的指探員沒有認真地在自己的防區內進行防禦工程作業，結果各部隊沒有完善的掩體、掩蔽部、觀察所、交通壕及其他工事配係，也沒有設置各種障礙物和鹿寨。
我們認為，你們必須立即建立幾個突擊集團，採取積極的攻勢行動，全部恢復哈迪仁斯卡亞地域以南和哥裏亞契克柳奇地段上的原態勢，千萬不能讓敵人竄到圖阿普謝地域。”
為了落實最高統帥部這一訓令，方麵軍司令員命令建立一個戰役集群，由第18集團軍副司令員加伊杜科夫少將負責指揮。這個戰役集群(由近衛步兵第31師、近衛騎兵第11師和步兵第383師1個團編成)的任務是阻止敵人向樸謝哈河穀突破，10月7日實施反突擊恢復奧普列品山和馬拉杜金山地域的原態勢，並向紅色基地方向實施突擊。
同時，黑海集群司令員將其預備隊中的步兵第328師和摩托化步兵第40旅轉隸給第18集團軍指揮。這些部隊用來加強集團軍右翼和中央的第一梯隊。
最高統帥部10月2日又給方麵軍司令員下達了指示：
“黑海集群的基本任務是：在任何情況下絕對不能讓圖阿普謝方向和其他方向的敵人竄到黑海邊，因此在為安排粉碎敵哈迪仁斯卡亞集團的戰役調撥兵力時，不應當削弱圖阿普謝方向上的部隊。最高統帥部不反對進行這一戰役，特命令：
一、步兵第40旅留在科特洛維納地域，防守樸施什河穀的接近地，阻止敵人沿樸施什河進到我防守圖阿普謝公路的軍隊的背後。
二、步兵第31師、近衛騎兵第11師、步兵第119旅集中在羅熱特、馬拉杜金地域，進到薩木爾斯卡亞以南地域後，向契爾維亞科夫、別拉雅格利納總的方向上涅夫帖哥爾斯克集團的冀側和後方實施短促的突擊。為了掩護突擊集群翼例的安全，山地步兵第20師以部分兵力從馬塔茲克山一帶向薩木爾斯卡亞實施進攻。
我軍的戰鬥行動在幾個方向上同時展開，而且愈演愈烈。雙方為爭奪每一個高地、每一條交通線都在浴血奮戰，因為山地作戰，高地和交通線對軍隊的行動影響極大。
第一階段是以敵人9月24日晨進攻開始的。敵人約用2個步兵團的兵力，在猛烈的炮火準備之後，在8輛坦克(其中有5輛輕型坦克)的支援下在我步兵第395師步兵第723團的地段上進行戰鬥偵察。經過2小時戰鬥之後，敵步兵受到重創，退回出發陣地。
第二天，敵人對近衛步兵第32師的部隊進行一陣猛烈轟炸之後，又以輕步兵第97師和第101師從哈迪仁斯卡亞地域向沙烏勉發起了進攻。在9月25日至28日期間，近衛步兵第32師的部隊多次實施反衝擊，一直堅守著占領的陣地。僅在戰鬥的頭兩天，就斃傷敵官兵1，000多名。敵軍在這裏碰壁後，9月26日又轉到步兵第383師和第236師地段上實施進攻，妄圖占領格伊曼山和古納依山。就在這一天，德軍步兵第198師在大量航空兵的支援下，開始向法納戈裏亞斯科耶進攻。在該地段上的我軍步兵第30師和第395師的分隊也打退了敵人所有的衝擊。
9月27日，法西斯德軍決定突過古納依卡，進至近衛步兵第32師和步兵第236師的背後。為了實現這一計劃，它把蘭茨師集群投入戰鬥，向第18集團軍的中央地段實施進攻。步兵第383師部隊減員很大，在四天四夜戰鬥中一直堅守在25公裏寬的正麵上，隻是到了9月30日才在敵人的優勢兵力壓迫下，向西和西南方向後退。隨後，步兵第236師右翼部隊也開始後退。到10月5日，敵人在這個方向已占領了奧普列品山、古納依山、格伊曼山，井進到古納依卡河穀。
9月28日，在薩木爾斯卡亞—拉紮烈夫斯卡亞方向上的德軍步兵第46師的部隊從薩木爾斯卡亞、涅夫帖哥爾斯克地段向羅熱特、馬拉杜金方向發動了進攻，並攻占了若幹個高地。步兵第31師、步兵第383師步兵第691團和近衛騎兵第11師的部隊一直激烈地戰鬥到10月5日，但終於被迫放棄了契爾尼果夫斯基和奧普列品山。這就造成了敵人可能突到樸施什河穀的嚴重威脅。
9月29日，最高統帥部在給外高加索方麵軍司令員下達的指示中說：
“雖然我軍在哈迪仁斯卡亞—圖阿普謝方向有足夠的兵力和早就占領了防禦地區，但是不到幾天就讓敵人進到了哈迪仁斯卡亞—圖阿普謝公路上防禦的第18集團軍部隊的翼例和後方。敵人爾後的意圖是從科特洛維納、古納依山、格伊曼山和納戈裏亞斯科耶方向沿樸謝庫普斯河穀行動，迂迴我哈邊仁斯卡亞集團主力，將該集團分割，並以此造成進至圖阿普謝地域的現實威脅。之所以出現這樣情況，乃是因為：
一、第18集團軍沒有建立起強大的縱深梯次配置的防禦，分散兵力，盡管在總的兵力上我軍占優勢，但是在每個具體方向上兵力卻劣於敵人。
二、敵人之所以能夠占領有利的進攻出發地位，仍是因為象禿頭山這樣一些重要的高地，沒有認真防守，輕易地就放棄了。
三、在頭幾天戰鬥中，沒有想到集中必要的兵力實施堅決的反衝擊恢復原態勢;而是一點一點地給防禦部隊加強兵力，致使敵人能夠各個擊敗我防禦部隊。
四、防禦顯得很薄弱，盡管時間和地形都允許把防禦構築得堅不可摧。各兵團和部隊的指探員沒有認真地在自己的防區內進行防禦工程作業，結果各部隊沒有完善的掩體、掩蔽部、觀察所、交通壕及其他工事配係，也沒有設置各種障礙物和鹿寨。
我們認為，你們必須立即建立幾個突擊集團，採取積極的攻勢行動，全部恢復哈迪仁斯卡亞地域以南和哥裏亞契克柳奇地段上的原態勢，千萬不能讓敵人竄到圖阿普謝地域。”
為了落實最高統帥部這一訓令，方麵軍司令員命令建立一個戰役集群，由第18集團軍副司令員加伊杜科夫少將負責指揮。這個戰役集群(由近衛步兵第31師、近衛騎兵第11師和步兵第383師1個團編成)的任務是阻止敵人向樸謝哈河穀突破，10月7日實施反突擊恢復奧普列品山和馬拉杜金山地域的原態勢，並向紅色基地方向實施突擊。
同時，黑海集群司令員將其預備隊中的步兵第328師和摩托化步兵第40旅轉隸給第18集團軍指揮。這些部隊用來加強集團軍右翼和中央的第一梯隊。
最高統帥部10月2日又給方麵軍司令員下達了指示：
“黑海集群的基本任務是：在任何情況下絕對不能讓圖阿普謝方向和其他方向的敵人竄到黑海邊，因此在為安排粉碎敵哈迪仁斯卡亞集團的戰役調撥兵力時，不應當削弱圖阿普謝方向上的部隊。最高統帥部不反對進行這一戰役，特命令：
一、步兵第40旅留在科特洛維納地域，防守樸施什河穀的接近地，阻止敵人沿樸施什河進到我防守圖阿普謝公路的軍隊的背後。
二、步兵第31師、近衛騎兵第11師、步兵第119旅集中在羅熱特、馬拉杜金地域，進到薩木爾斯卡亞以南地域後，向契爾維亞科夫、別拉雅格利納總的方向上涅夫帖哥爾斯克集團的冀側和後方實施短促的突擊。為了掩護突擊集群翼例的安全，山地步兵第20師以部分兵力從馬塔茲克山一帶向薩木爾斯卡亞實施進攻。