慕容德把廣固定為都城，然後即皇帝位。為了使百姓官吏容易避諱自己的名字，慕容德改“德”為“備德”。慕容備德所占有的山東半島這個地方，因為不屬於兵家必爭的要地，日子過得比較安穩。慕容德這個人為政也比較務實。有一個故事說，慕容德大宴群臣，酒至半酣之時，他問手下人：“我可以和歷史上哪個帝王相比？”青州刺史鞠仲說：“陛下是中興皇帝，所以能和少康、光武相比！”慕容備德於是道：“好，賜給你仲帛一千匹！”一千匹仲帛值很多的錢，大概相當於現在的一百萬塊錢吧。鞠仲沒想到會賞這麽多的財物，急忙說：“賞賜太重了。”慕容備德大笑說：“你跟我開玩笑，我豈不知？我也是在和你開玩笑呢。”鞠仲滿臉羞愧。韓範這時出來道：“我聽說天子無戲言，忠臣無妄對。今天這件事，應當是‘上下相欺，君臣俱失。’”慕容備德不怒反喜道：“你說得很對，是忠臣嘴裏說出來的話。”於是賞賜韓範絹五十匹。
東邊的事情說完，再回頭來說西邊的事。呂光占有涼州之後，先是自稱涼州牧、酒泉公，不久又自稱三河王，到公元394年，又稱天王位，國號大涼。呂光在國內實行嚴刑峻法，又好猜忌，所以國內屢有叛亂，再加上經常和西秦爭戰，國力一直沒能強盛。公元397年，呂光帶十萬大軍分兵三路征討西秦。西秦的金城、臨洮、武始、河關等紛紛陷落。西秦王乞伏幹歸手下的人都勸他遷都，乞伏幹歸說：“十萬涼軍中，呂光的弟弟呂延帶著最精銳的六萬，隻要擊敗呂延，涼軍必退。呂延有勇無謀，我必能勝他。”遂在路上一山穀中設下伏兵，呂延一路大勝過來，並不加防備，進入山穀後，被乞伏幹歸用山石和滾木將兩端封住。然後亂箭齊發，呂延及其所帶的八千騎兵全部被射死在穀中。呂延部將耿稚急忙去救，又被西秦軍的主力軍在後奇襲。結果涼軍大敗，耿稚帶殘軍退回枹罕。其他兩路涼軍也隻得退兵。乞伏幹歸乘勝反攻，收復失地。
呂光大敗之後，境內的禿髮鮮卑便藉此機會造反自立。本文開篇提到三國末年禿髮樹機能起兵反晉的事，致使司馬炎推遲了南下攻吳的時間。禿髮樹機能死後，禿髮鮮卑降歸西晉，首領換成禿髮樹機能的堂弟禿髮務丸，務丸去世後，務丸的孫子禿髮推斤繼位。據《資治通鑑》記載，禿髮推斤活了一百一十歲。他在位的時候，西晉滅亡，禿髮鮮卑占有甘肅南部一帶，先後向前趙、後趙、前秦等國稱臣。禿髮推斤死後，兒子禿髮思復鞬繼位，禿髮思復鞬之後是禿髮烏孤。到了禿髮烏孤的時候，呂光占涼州，於是又向後涼稱臣。涼兵大敗，呂延戰死後，禿髮烏孤遂以西平為都，自稱西平王。因為該國地處涼州之南，史稱“南涼”。
呂光因為呂延大敗，便把呂延手下的部將尚書沮渠羅仇和三河太守沮渠麴粥給治罪殺掉了。沮渠羅仇本來是匈奴沮渠王的嫡傳後人，被殺後引起了這個部族的不滿。沮渠羅仇有一個弟弟的兒子叫做沮渠蒙遜，藉此機會煽動族人起義，聚集沮渠族精兵一萬，占領臨鬆郡，駐軍金山。沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成為後涼將軍，也起兵響應，帶三千士兵投奔。兩兄弟又說服建康太守段業造反，擁立段業為涼州牧、建康公，定都張掖。因為該國地處涼州之北，史稱“北涼”。
西秦、北涼、南涼三國，不斷進攻後涼，後涼軍疲於奔命，雖然勝多敗少，國土卻一天天變小。呂光憂憤成疾，不久病亡，在位十四年，時年六十二歲。太子呂紹繼任為天王，呂紹的兩個哥哥呂纂和呂弘分別為太尉和司徒。呂紹繼位後，呂纂和呂弘大權在握。呂紹本來秘不發喪，呂纂卻帶著人抬著法器推門而入，大大地鬧騰了一番靈堂才出門。呂紹很害怕這個大哥，幹脆對呂纂說：“我不做這個皇帝了，讓給你吧。”呂纂大怒道：“你是嫡子，我哪兒敢篡位？”說罷昂首而去。
呂光弟弟呂寶的兒子呂超勸呂紹除掉呂纂，說此人現在說得好聽，將來一定會篡位。呂紹說：“我現在沒什麽能力，隻能依賴兩個哥哥來治理國家，就算是他們要我這個皇位。那我就給他們好了，就是死了也願意。我不能骨肉自戕！”
呂纂一出宮就找到呂弘商量廢掉呂紹的事。呂弘說：“呂紹年紀還小，繼承大統，眾人不能心服。大哥你素有威信，為了國家社稷，你不要拘小節。”意思是鼓勵呂纂發動政變。呂纂得到二弟的認可後，當晚便率數百士兵攻入皇宮，呂弘也率兵入宮。宮中禁兵見了呂纂，都不戰而逃，呂紹自殺。呂超逃到廣武自立。呂纂遂登基即天王位，並以呂弘為大司馬、錄尚書事，封番禾郡公。又派人招撫呂超，仍讓呂超擔任舊職。一切停當之後，呂纂因為呂弘手握重權，想除掉他；而呂弘也知道呂纂是個什麽東西，先行兵變。兩個人帶兵在京城中惡鬥一番，呂弘兵敗被殺。
呂纂剛剛穩定了內部，南涼傳來消息，南涼國王禿髮烏孤因為喝醉了酒，騎馬的時候出了交通事故死了。其弟弟禿髮利鹿孤繼位。呂纂認為這是個好機會，於是帶兵殺向南涼的都城西平。禿髮利鹿孤派弟弟禿髮傉檀帶兵固守三堆（今大通河以南），同時向北涼段業求援。
呂纂帶兵猛攻三堆，禿髮傉檀堅守城池。呂纂無法前進，被阻在這裏，不久聽說北涼段業乘虛去進攻自己的都城姑臧，急忙回軍去救，禿髮傉檀趁機出城掩殺，呂纂因此損失了一千多人馬。呂纂回到姑臧，段業也撤兵回去了。呂纂對段業的騷擾很是不滿，便又要進攻北涼。他帶兵圍住張掖，日夜攻城。段業同樣死守城池，然後請南涼出兵。禿髮傉檀於是派兩萬騎兵奔襲姑臧，呂纂隻好又退兵，段業出城掩殺，這次呂纂又損失了五六千人。就這樣，呂纂打北涼，南涼從背後打他；呂纂打南涼，北涼又從背後打他。呂纂筋疲力盡，最後國土全被這兩個國家給蠶食，隻剩下姑臧、昌鬆、番禾三郡。呂纂這個人又愛打獵，除了打仗就是打獵，對國家生產，經濟發展什麽的全部不管。呂超和他的哥哥呂隆遂決定發動政變。兩個人趁一次宴會後送呂纂回去的時候，襲擊了呂纂，把呂纂和他的侍衛全部殺死。宮中的禁軍見呂纂已死，便都扔掉了兵器投降。呂超兄弟在外麵安排的將軍魏益多也殺入宮中。呂超和呂隆宣布呂纂已死，掌握了京城軍權。
東邊的事情說完，再回頭來說西邊的事。呂光占有涼州之後，先是自稱涼州牧、酒泉公，不久又自稱三河王，到公元394年，又稱天王位，國號大涼。呂光在國內實行嚴刑峻法，又好猜忌，所以國內屢有叛亂，再加上經常和西秦爭戰，國力一直沒能強盛。公元397年，呂光帶十萬大軍分兵三路征討西秦。西秦的金城、臨洮、武始、河關等紛紛陷落。西秦王乞伏幹歸手下的人都勸他遷都，乞伏幹歸說：“十萬涼軍中，呂光的弟弟呂延帶著最精銳的六萬，隻要擊敗呂延，涼軍必退。呂延有勇無謀，我必能勝他。”遂在路上一山穀中設下伏兵，呂延一路大勝過來，並不加防備，進入山穀後，被乞伏幹歸用山石和滾木將兩端封住。然後亂箭齊發，呂延及其所帶的八千騎兵全部被射死在穀中。呂延部將耿稚急忙去救，又被西秦軍的主力軍在後奇襲。結果涼軍大敗，耿稚帶殘軍退回枹罕。其他兩路涼軍也隻得退兵。乞伏幹歸乘勝反攻，收復失地。
呂光大敗之後，境內的禿髮鮮卑便藉此機會造反自立。本文開篇提到三國末年禿髮樹機能起兵反晉的事，致使司馬炎推遲了南下攻吳的時間。禿髮樹機能死後，禿髮鮮卑降歸西晉，首領換成禿髮樹機能的堂弟禿髮務丸，務丸去世後，務丸的孫子禿髮推斤繼位。據《資治通鑑》記載，禿髮推斤活了一百一十歲。他在位的時候，西晉滅亡，禿髮鮮卑占有甘肅南部一帶，先後向前趙、後趙、前秦等國稱臣。禿髮推斤死後，兒子禿髮思復鞬繼位，禿髮思復鞬之後是禿髮烏孤。到了禿髮烏孤的時候，呂光占涼州，於是又向後涼稱臣。涼兵大敗，呂延戰死後，禿髮烏孤遂以西平為都，自稱西平王。因為該國地處涼州之南，史稱“南涼”。
呂光因為呂延大敗，便把呂延手下的部將尚書沮渠羅仇和三河太守沮渠麴粥給治罪殺掉了。沮渠羅仇本來是匈奴沮渠王的嫡傳後人，被殺後引起了這個部族的不滿。沮渠羅仇有一個弟弟的兒子叫做沮渠蒙遜，藉此機會煽動族人起義，聚集沮渠族精兵一萬，占領臨鬆郡，駐軍金山。沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成為後涼將軍，也起兵響應，帶三千士兵投奔。兩兄弟又說服建康太守段業造反，擁立段業為涼州牧、建康公，定都張掖。因為該國地處涼州之北，史稱“北涼”。
西秦、北涼、南涼三國，不斷進攻後涼，後涼軍疲於奔命，雖然勝多敗少，國土卻一天天變小。呂光憂憤成疾，不久病亡，在位十四年，時年六十二歲。太子呂紹繼任為天王，呂紹的兩個哥哥呂纂和呂弘分別為太尉和司徒。呂紹繼位後，呂纂和呂弘大權在握。呂紹本來秘不發喪，呂纂卻帶著人抬著法器推門而入，大大地鬧騰了一番靈堂才出門。呂紹很害怕這個大哥，幹脆對呂纂說：“我不做這個皇帝了，讓給你吧。”呂纂大怒道：“你是嫡子，我哪兒敢篡位？”說罷昂首而去。
呂光弟弟呂寶的兒子呂超勸呂紹除掉呂纂，說此人現在說得好聽，將來一定會篡位。呂紹說：“我現在沒什麽能力，隻能依賴兩個哥哥來治理國家，就算是他們要我這個皇位。那我就給他們好了，就是死了也願意。我不能骨肉自戕！”
呂纂一出宮就找到呂弘商量廢掉呂紹的事。呂弘說：“呂紹年紀還小，繼承大統，眾人不能心服。大哥你素有威信，為了國家社稷，你不要拘小節。”意思是鼓勵呂纂發動政變。呂纂得到二弟的認可後，當晚便率數百士兵攻入皇宮，呂弘也率兵入宮。宮中禁兵見了呂纂，都不戰而逃，呂紹自殺。呂超逃到廣武自立。呂纂遂登基即天王位，並以呂弘為大司馬、錄尚書事，封番禾郡公。又派人招撫呂超，仍讓呂超擔任舊職。一切停當之後，呂纂因為呂弘手握重權，想除掉他；而呂弘也知道呂纂是個什麽東西，先行兵變。兩個人帶兵在京城中惡鬥一番，呂弘兵敗被殺。
呂纂剛剛穩定了內部，南涼傳來消息，南涼國王禿髮烏孤因為喝醉了酒，騎馬的時候出了交通事故死了。其弟弟禿髮利鹿孤繼位。呂纂認為這是個好機會，於是帶兵殺向南涼的都城西平。禿髮利鹿孤派弟弟禿髮傉檀帶兵固守三堆（今大通河以南），同時向北涼段業求援。
呂纂帶兵猛攻三堆，禿髮傉檀堅守城池。呂纂無法前進，被阻在這裏，不久聽說北涼段業乘虛去進攻自己的都城姑臧，急忙回軍去救，禿髮傉檀趁機出城掩殺，呂纂因此損失了一千多人馬。呂纂回到姑臧，段業也撤兵回去了。呂纂對段業的騷擾很是不滿，便又要進攻北涼。他帶兵圍住張掖，日夜攻城。段業同樣死守城池，然後請南涼出兵。禿髮傉檀於是派兩萬騎兵奔襲姑臧，呂纂隻好又退兵，段業出城掩殺，這次呂纂又損失了五六千人。就這樣，呂纂打北涼，南涼從背後打他；呂纂打南涼，北涼又從背後打他。呂纂筋疲力盡，最後國土全被這兩個國家給蠶食，隻剩下姑臧、昌鬆、番禾三郡。呂纂這個人又愛打獵，除了打仗就是打獵，對國家生產，經濟發展什麽的全部不管。呂超和他的哥哥呂隆遂決定發動政變。兩個人趁一次宴會後送呂纂回去的時候，襲擊了呂纂，把呂纂和他的侍衛全部殺死。宮中的禁軍見呂纂已死，便都扔掉了兵器投降。呂超兄弟在外麵安排的將軍魏益多也殺入宮中。呂超和呂隆宣布呂纂已死，掌握了京城軍權。