等姚萇帶著後軍到了，隻看到沼澤中一片悽慘的景象。姚萇隻好派長史趙都、參軍薑協去向苻堅謝罪，自己繼續追擊慕容泓。苻堅一聽自己最小的兒子叫慕容泓亂箭射死在沼澤當中，心痛萬分。這事本來和趙都、薑協無關，他們隻是來報信的，卻被苻堅遷怒，當即被拖出去斬首。姚萇聽趙都和薑協被殺了，估摸著自己更不可免，於是把軍隊解散，帶著十幾名親信跑到渭北去了。
慕容泓見沒了追兵，便留在晉南招募鮮卑士兵，很快聚集五萬士兵。這時慕容沖剛被竇沖打敗，於是也率敗軍一萬趕來投奔。慕容泓派使臣給苻堅說，秦國當年滅了燕國，而現在燕國的吳王慕容垂已平定關東。請您把我們燕國的皇帝和皇室宗室功臣全家都送回到鄴都，以後秦燕兩國以虎牢關為界，可以永遠做好鄰居。
苻堅見了這封信，氣不可遏，當即讓人把慕容帶上殿來，把這封信扔在他麵前大罵不止。慕容害怕狂怒的苻堅把他全家殺了，叩頭一直到額頭流血，一再謝罪。最後苻堅還是心軟了，並沒有懲罰慕容，隻是讓慕容寫信招撫慕容垂、慕容泓等人。慕容回家後，密派親信給慕容泓帶去一封信。信中說：“我肯定不能生還，而且我也是燕室的罪人。所以你們不要顧念我，你可以代行皇帝事，以慕容垂為相國，慕容沖為太宰、領大司馬，你為大將軍、領司徒，承製封拜。如果我死了，你馬上繼位。”
慕容泓接到信後，便稱製改元，史稱西燕。
姚萇是羌族首領姚弋仲的兒子，陝北本是姚弋仲部族發跡的地方。所以姚萇逃到渭北馬牧，便有天水羌人尹緯、尹詳，南安羌人龐演等羌族豪強帶著手下的百姓來投，並擁姚萇為王。姚萇於是自稱大將軍、大單於、萬年秦王。史稱後秦。占有華陰、北地、新平、安定等地。
苻堅親自率領三萬人征討姚萇，在趙氏塢與姚萇決戰。姚萇大敗，退入安公穀據守。苻堅一時不能攻入，即命將安公穀包圍，並斷絕水源。這時候正是盛夏，安公穀挖井又挖不出水來，一直挖了幾十米深，才挖到一點點細流，根本無法解決四五萬人馬的喝水問題。被包圍數天之後，便開始有人馬渴死。後秦頻陽的守將遊欽，率三千人馬來救姚萇，被苻堅手下大將楊璧打敗並生擒。姚萇又派弟弟姚尹買，挑出二萬精兵去搶攻官水堰，決堤取水，又被竇沖伏兵打敗，姚尹買及羌兵全部戰死。
接下來一連幾天，姚萇的軍隊渴死者上萬。姚萇已經絕望了，他把劍磨了磨，準備自殺。這時突然天降暴雨，後秦軍隊駐地因為地勢低，很快積水三尺，將士們在雨中齊聲歡呼，正所謂痛快淋漓。秦軍那邊，下雨之前苻堅當時正要吃飯，見天降大雨，他把筷子一扔走到外邊指著天大聲怒喊道：“上天啊，你難道不辨正邪麽？”便要親自率軍冒雨殺入穀中，這時得來情報，慕容沖十多萬鮮卑士兵西攻長安。慕容沖的軍隊是姚萇派手下謀士尹緯去請來的。尹緯去請兵的時候，慕容泓一開始不答應，他說他隻打算收復關東，恢復燕國舊地，不打算謀取關中，所以也不會管關中的事。
慕容沖等人則請求西去，說可以攻取長安，把皇帝慕容和燕國舊臣搶回來再東歸。
慕容泓堅決不同意。慕容沖氣憤地當著眾人說道：“你不進兵長安，是有私心！”意思是慕容泓怕救回慕容，丟了權力，當不成皇帝。慕容泓被戳到痛處，拿著劍過來要殺慕容沖。這時，高蓋衝過來一刀把慕容泓給砍死了。這些燕國舊人本來就擁護正統皇帝慕容，所以默認了高蓋的行為，然後擁立慕容沖為帝。眾將在慕容沖的帶領下殺向長安。
苻堅知道長安空虛，隻得迅速撤兵。姚萇總算得了一條生路。這時手下人建議和燕兵聯合攻取長安。姚萇道：“燕人思歸，即使他們能攻下長安，也必會移師東去。我則可以坐收漁利，何必現在去和他們爭呢？”
姚萇留長子姚興守城，自率大軍去攻新平（今陝西省彬縣、長武縣及永壽縣、麟遊縣部分地區），以發展自己的根據地。新平太守苟輔向姚萇詐降，等姚萇進入甕城後，苟輔的伏兵立刻萬箭齊發，姚萇急忙率兵撤退。苟輔趁勢掩殺，大敗姚萇。這時尹緯、姚晃、狄伯支也各自帶著隊伍來到新平。苟輔立刻退回城中固守。
苟輔憑城固守，姚萇連攻兩個月不能破城。於是姚萇也耍了一個花招，他派人對苟輔說，我要的隻是你的城，並不想要你和城中老百姓的命。我知道你也快扛不住了，我也不想讓我的將士死得更多。咱們講個條件吧，你把城讓出來，你帶著你的士兵和百姓走。
兩個人說好後，姚萇在南麵讓開一條路，苟輔帶著城中幾千口老百姓出了城，走了沒多遠，姚萇帶兵趕上，全部抓起。苟輔大罵姚萇不講信譽。姚萇笑道：“你既然能騙我入城，我為什麽不可以騙你出城呢？”因為深恨苟輔，姚萇命令把苟輔帶的所有人，包括老百姓，無論男女老少，全部活埋。
這時苻堅已經回到長安，同時急令鎮守洛陽的苻暉傾所有兵力趕緊回守長安。苻暉帶七萬大軍與慕容沖的部隊相遇，被慕容沖打敗，逃回長安。苻堅痛罵苻暉，說他被稱作能將，竟然連一個小孩兒也打不過，枉活人世。苻暉羞憤自殺。
苻堅罵死了自己的良將，當然也是他的兒子，隻得又派兒子苻琳與前將軍薑宇帶兵去攻慕容沖，秦軍再敗，苻琳戰死。慕容沖遂占領阿房城，攻到長安城下。
慕容泓見沒了追兵，便留在晉南招募鮮卑士兵，很快聚集五萬士兵。這時慕容沖剛被竇沖打敗，於是也率敗軍一萬趕來投奔。慕容泓派使臣給苻堅說，秦國當年滅了燕國，而現在燕國的吳王慕容垂已平定關東。請您把我們燕國的皇帝和皇室宗室功臣全家都送回到鄴都，以後秦燕兩國以虎牢關為界，可以永遠做好鄰居。
苻堅見了這封信，氣不可遏，當即讓人把慕容帶上殿來，把這封信扔在他麵前大罵不止。慕容害怕狂怒的苻堅把他全家殺了，叩頭一直到額頭流血，一再謝罪。最後苻堅還是心軟了，並沒有懲罰慕容，隻是讓慕容寫信招撫慕容垂、慕容泓等人。慕容回家後，密派親信給慕容泓帶去一封信。信中說：“我肯定不能生還，而且我也是燕室的罪人。所以你們不要顧念我，你可以代行皇帝事，以慕容垂為相國，慕容沖為太宰、領大司馬，你為大將軍、領司徒，承製封拜。如果我死了，你馬上繼位。”
慕容泓接到信後，便稱製改元，史稱西燕。
姚萇是羌族首領姚弋仲的兒子，陝北本是姚弋仲部族發跡的地方。所以姚萇逃到渭北馬牧，便有天水羌人尹緯、尹詳，南安羌人龐演等羌族豪強帶著手下的百姓來投，並擁姚萇為王。姚萇於是自稱大將軍、大單於、萬年秦王。史稱後秦。占有華陰、北地、新平、安定等地。
苻堅親自率領三萬人征討姚萇，在趙氏塢與姚萇決戰。姚萇大敗，退入安公穀據守。苻堅一時不能攻入，即命將安公穀包圍，並斷絕水源。這時候正是盛夏，安公穀挖井又挖不出水來，一直挖了幾十米深，才挖到一點點細流，根本無法解決四五萬人馬的喝水問題。被包圍數天之後，便開始有人馬渴死。後秦頻陽的守將遊欽，率三千人馬來救姚萇，被苻堅手下大將楊璧打敗並生擒。姚萇又派弟弟姚尹買，挑出二萬精兵去搶攻官水堰，決堤取水，又被竇沖伏兵打敗，姚尹買及羌兵全部戰死。
接下來一連幾天，姚萇的軍隊渴死者上萬。姚萇已經絕望了，他把劍磨了磨，準備自殺。這時突然天降暴雨，後秦軍隊駐地因為地勢低，很快積水三尺，將士們在雨中齊聲歡呼，正所謂痛快淋漓。秦軍那邊，下雨之前苻堅當時正要吃飯，見天降大雨，他把筷子一扔走到外邊指著天大聲怒喊道：“上天啊，你難道不辨正邪麽？”便要親自率軍冒雨殺入穀中，這時得來情報，慕容沖十多萬鮮卑士兵西攻長安。慕容沖的軍隊是姚萇派手下謀士尹緯去請來的。尹緯去請兵的時候，慕容泓一開始不答應，他說他隻打算收復關東，恢復燕國舊地，不打算謀取關中，所以也不會管關中的事。
慕容沖等人則請求西去，說可以攻取長安，把皇帝慕容和燕國舊臣搶回來再東歸。
慕容泓堅決不同意。慕容沖氣憤地當著眾人說道：“你不進兵長安，是有私心！”意思是慕容泓怕救回慕容，丟了權力，當不成皇帝。慕容泓被戳到痛處，拿著劍過來要殺慕容沖。這時，高蓋衝過來一刀把慕容泓給砍死了。這些燕國舊人本來就擁護正統皇帝慕容，所以默認了高蓋的行為，然後擁立慕容沖為帝。眾將在慕容沖的帶領下殺向長安。
苻堅知道長安空虛，隻得迅速撤兵。姚萇總算得了一條生路。這時手下人建議和燕兵聯合攻取長安。姚萇道：“燕人思歸，即使他們能攻下長安，也必會移師東去。我則可以坐收漁利，何必現在去和他們爭呢？”
姚萇留長子姚興守城，自率大軍去攻新平（今陝西省彬縣、長武縣及永壽縣、麟遊縣部分地區），以發展自己的根據地。新平太守苟輔向姚萇詐降，等姚萇進入甕城後，苟輔的伏兵立刻萬箭齊發，姚萇急忙率兵撤退。苟輔趁勢掩殺，大敗姚萇。這時尹緯、姚晃、狄伯支也各自帶著隊伍來到新平。苟輔立刻退回城中固守。
苟輔憑城固守，姚萇連攻兩個月不能破城。於是姚萇也耍了一個花招，他派人對苟輔說，我要的隻是你的城，並不想要你和城中老百姓的命。我知道你也快扛不住了，我也不想讓我的將士死得更多。咱們講個條件吧，你把城讓出來，你帶著你的士兵和百姓走。
兩個人說好後，姚萇在南麵讓開一條路，苟輔帶著城中幾千口老百姓出了城，走了沒多遠，姚萇帶兵趕上，全部抓起。苟輔大罵姚萇不講信譽。姚萇笑道：“你既然能騙我入城，我為什麽不可以騙你出城呢？”因為深恨苟輔，姚萇命令把苟輔帶的所有人，包括老百姓，無論男女老少，全部活埋。
這時苻堅已經回到長安，同時急令鎮守洛陽的苻暉傾所有兵力趕緊回守長安。苻暉帶七萬大軍與慕容沖的部隊相遇，被慕容沖打敗，逃回長安。苻堅痛罵苻暉，說他被稱作能將，竟然連一個小孩兒也打不過，枉活人世。苻暉羞憤自殺。
苻堅罵死了自己的良將，當然也是他的兒子，隻得又派兒子苻琳與前將軍薑宇帶兵去攻慕容沖，秦軍再敗，苻琳戰死。慕容沖遂占領阿房城，攻到長安城下。