苻堅聽了，頓生憐憫之心，於是沒有殺掉慕容。慕容被俘後，其他各州仍擁有一定兵力的牧守渠帥，也都紛紛投降，燕國遂亡。從慕容廆占據大棘城，到慕容亡國，前燕共歷四世八十五年。
苻堅論功封賞，先把燕國的宮女和珍寶分賜給將士，然後授王猛為使持節、都督關東六州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、冀州牧，鎮守鄴城，晉爵清河郡侯，並將慕容評府中財物悉賞王猛。王猛踐諾，推舉鄧羌為司隸校尉。苻堅道：“司隸校尉的職位會惹很多人，不是名將適合擔當的職位。漢光武帝不把管官吏的職位給功臣，是對功臣的愛護。鄧羌有廉頗、李牧一樣的軍事才能，朕還要用他來繼續統兵，北平匈奴，南盪揚越。”於是封鄧羌為鎮軍大將軍，封真定郡侯，賜位特進，就是說可以享受和三公一樣的待遇。其他將士各有封賞，陣亡者厚加撫恤。被俘的燕國王族也給了適當的封號，封慕容為新興侯，慕容評為給事中，然後是賑濟貧民，發展生產，任命官吏，施行法律等。等一切忙完之後，苻堅來到自己的老家枋頭，和家鄉父老歡聚了一回，改枋頭為永昌，永遠免除這個地方的賦稅勞役，然後回到長安。慕容垂恨透了慕容評，請苻堅斬殺慕容評，苻堅沒有答應他，反而把慕容評任命為範陽太守。慕容垂氣得直咬牙，卻也沒有辦法。
苻堅滅燕之後，又要伐涼。因為王猛的威信已經相當高了，大臣們都建議這次還讓王猛來率兵。苻堅道：“我們剛剛平定了燕國，那邊形勢還不很穩定。需要王猛在鄴城替我穩住那裏，不能輕易調他回來。”大臣又建議苻堅向王猛問計，苻堅遂派人去鄴城。不久，王猛回信說：現在前涼的國力已經不如以前了，而秦國的國力則威震天下。強弱對比這麽明顯，還需要發兵去攻打涼國麽？
苻堅一看就明白了，派使臣去前涼讓張天錫稱藩。張天錫不敢反抗，於是派使臣到長安向苻堅謝罪稱藩。苻堅遂封張天錫為使持節、都督河右諸軍事、驃騎大將軍、開府儀同三司、涼州刺史、西平公。
前文提到的慕容吐穀渾一部，已經在洮水之西，直到白蘭山的數千裏地建立國家，見前秦勢力越來越大，恐其入侵，遣使送去重禮，並願稱藩國。苻堅封吐穀渾國君碎奚為安遠將軍、川侯。
秦國攻滅燕國的時候，東晉也在打仗。桓溫從燕國大敗而歸後，因為袁真沒有攻下石門，遂將袁真降為平民，因為鄧遐不能打通皋陵，也將鄧遐免官。袁真不服氣，寫了一封檢舉信，檢舉桓溫的罪狀。但此時朝廷被桓溫把持著，所以檢舉信落到桓溫手裏，並沒有起到任何效果。
袁真於是投降燕國，並把自己據守的壽春獻給燕國。燕國遂授袁真為使持節、都督淮南諸軍事、征南大將軍、揚州刺史，封為宣城公。桓溫剛打了一個大敗仗，軍事力量很弱，元氣尚未恢復，沒有力量征伐袁真，隻好把自己的辦公場所挪得離袁真遠點，以防袁真來打自己。桓溫從姑孰搬到了廣陵，然後徵調附近百姓修築廣陵城。因為打仗，江淮地方的勞役非常頻繁，這次又遇上瘟疫流行，死了很多人，百姓都很怨恨桓溫。秘書監孫盛正在家裏寫史書，叫做《晉春秋》。寫到這個時間段的時候，孫盛就給桓溫加了很不好的評語。
桓溫看到這本書後非常生氣，讓人把孫盛的兒子孫潛叫來，對他道：“我的確打了敗仗，可也不像你父親說的這樣不堪。如果這本書傳出去，豈不是辱沒了我的家門？”孫潛很害怕，於是答應桓溫回去請父親改寫這段歷史。孫盛聽兒子一說，憤然道：“韓信厲害不厲害？可他也被楚國打敗過；諸葛亮聰明不聰明，他也吃過魏國的敗仗啊。桓溫在枋頭打了敗仗，我是照實寫的。他喪師辱國是歷史，還想要我替他掩飾麽？我如果隱瞞真相，寫的還叫史書麽？”並說：“我不怕死！何懼桓溫？”
孫潛及孫家所有人全部跪在地上哭著請孫盛改書，孫盛堅決不改，又怕此書被桓溫所毀，又抄寫一本寄到北方，使之流傳。而孫潛則悄悄地把《晉春秋》重改了一遍，獻給桓溫。桓溫這才放心。
東晉太和五年（370）二月，袁真病卒，燕國任命他的兒子袁瑾為揚州刺史。桓溫這時候已經恢復元氣，遂率兩萬部隊去打袁瑾。燕國派左衛將軍孟高率騎兵南下增援。孟高到淮北的時候，恰逢王猛第二次大規模的伐燕，燕軍屢屢打敗仗，朝廷又將孟高召回。袁瑾遂守壽春城不出，一直守到燕國被前秦所亡。袁瑾幹脆再降前秦，請秦國出兵。苻堅派張蠔率兩萬軍馬去救。桓石虔與桓伊帶兵在石橋大敗張蠔。張蠔退屯慎城。桓溫終於攻破壽春，把袁瑾及其宗族擒獲，押到建康後斬首。
強大的前秦
桓溫早就有篡晉奪位當皇帝的野心了，他曾經嘆道：“男子不能流芳百世，亦當遺臭萬年！”按照桓溫的計劃，他先通過北伐樹立威望，邀買人心，然後再逼晉帝退位，但攻前秦的長安，因缺糧而退；伐燕國的鄴城，又在枋頭大敗。這回桓溫恢復實力，收復壽春之後，又問郗超：“憑我現在的實力，還能夠再次北伐，一雪枋頭之恥麽？”
郗超回答：“您的實力還達不到。”桓溫遂悶悶不樂。郗超知道桓溫的心思，於是對桓溫道：“雖然您現在擔天下重任，但由於北伐失敗，如果不能立下不世之功，則不足以鎮民望。”
苻堅論功封賞，先把燕國的宮女和珍寶分賜給將士，然後授王猛為使持節、都督關東六州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、冀州牧，鎮守鄴城，晉爵清河郡侯，並將慕容評府中財物悉賞王猛。王猛踐諾，推舉鄧羌為司隸校尉。苻堅道：“司隸校尉的職位會惹很多人，不是名將適合擔當的職位。漢光武帝不把管官吏的職位給功臣，是對功臣的愛護。鄧羌有廉頗、李牧一樣的軍事才能，朕還要用他來繼續統兵，北平匈奴，南盪揚越。”於是封鄧羌為鎮軍大將軍，封真定郡侯，賜位特進，就是說可以享受和三公一樣的待遇。其他將士各有封賞，陣亡者厚加撫恤。被俘的燕國王族也給了適當的封號，封慕容為新興侯，慕容評為給事中，然後是賑濟貧民，發展生產，任命官吏，施行法律等。等一切忙完之後，苻堅來到自己的老家枋頭，和家鄉父老歡聚了一回，改枋頭為永昌，永遠免除這個地方的賦稅勞役，然後回到長安。慕容垂恨透了慕容評，請苻堅斬殺慕容評，苻堅沒有答應他，反而把慕容評任命為範陽太守。慕容垂氣得直咬牙，卻也沒有辦法。
苻堅滅燕之後，又要伐涼。因為王猛的威信已經相當高了，大臣們都建議這次還讓王猛來率兵。苻堅道：“我們剛剛平定了燕國，那邊形勢還不很穩定。需要王猛在鄴城替我穩住那裏，不能輕易調他回來。”大臣又建議苻堅向王猛問計，苻堅遂派人去鄴城。不久，王猛回信說：現在前涼的國力已經不如以前了，而秦國的國力則威震天下。強弱對比這麽明顯，還需要發兵去攻打涼國麽？
苻堅一看就明白了，派使臣去前涼讓張天錫稱藩。張天錫不敢反抗，於是派使臣到長安向苻堅謝罪稱藩。苻堅遂封張天錫為使持節、都督河右諸軍事、驃騎大將軍、開府儀同三司、涼州刺史、西平公。
前文提到的慕容吐穀渾一部，已經在洮水之西，直到白蘭山的數千裏地建立國家，見前秦勢力越來越大，恐其入侵，遣使送去重禮，並願稱藩國。苻堅封吐穀渾國君碎奚為安遠將軍、川侯。
秦國攻滅燕國的時候，東晉也在打仗。桓溫從燕國大敗而歸後，因為袁真沒有攻下石門，遂將袁真降為平民，因為鄧遐不能打通皋陵，也將鄧遐免官。袁真不服氣，寫了一封檢舉信，檢舉桓溫的罪狀。但此時朝廷被桓溫把持著，所以檢舉信落到桓溫手裏，並沒有起到任何效果。
袁真於是投降燕國，並把自己據守的壽春獻給燕國。燕國遂授袁真為使持節、都督淮南諸軍事、征南大將軍、揚州刺史，封為宣城公。桓溫剛打了一個大敗仗，軍事力量很弱，元氣尚未恢復，沒有力量征伐袁真，隻好把自己的辦公場所挪得離袁真遠點，以防袁真來打自己。桓溫從姑孰搬到了廣陵，然後徵調附近百姓修築廣陵城。因為打仗，江淮地方的勞役非常頻繁，這次又遇上瘟疫流行，死了很多人，百姓都很怨恨桓溫。秘書監孫盛正在家裏寫史書，叫做《晉春秋》。寫到這個時間段的時候，孫盛就給桓溫加了很不好的評語。
桓溫看到這本書後非常生氣，讓人把孫盛的兒子孫潛叫來，對他道：“我的確打了敗仗，可也不像你父親說的這樣不堪。如果這本書傳出去，豈不是辱沒了我的家門？”孫潛很害怕，於是答應桓溫回去請父親改寫這段歷史。孫盛聽兒子一說，憤然道：“韓信厲害不厲害？可他也被楚國打敗過；諸葛亮聰明不聰明，他也吃過魏國的敗仗啊。桓溫在枋頭打了敗仗，我是照實寫的。他喪師辱國是歷史，還想要我替他掩飾麽？我如果隱瞞真相，寫的還叫史書麽？”並說：“我不怕死！何懼桓溫？”
孫潛及孫家所有人全部跪在地上哭著請孫盛改書，孫盛堅決不改，又怕此書被桓溫所毀，又抄寫一本寄到北方，使之流傳。而孫潛則悄悄地把《晉春秋》重改了一遍，獻給桓溫。桓溫這才放心。
東晉太和五年（370）二月，袁真病卒，燕國任命他的兒子袁瑾為揚州刺史。桓溫這時候已經恢復元氣，遂率兩萬部隊去打袁瑾。燕國派左衛將軍孟高率騎兵南下增援。孟高到淮北的時候，恰逢王猛第二次大規模的伐燕，燕軍屢屢打敗仗，朝廷又將孟高召回。袁瑾遂守壽春城不出，一直守到燕國被前秦所亡。袁瑾幹脆再降前秦，請秦國出兵。苻堅派張蠔率兩萬軍馬去救。桓石虔與桓伊帶兵在石橋大敗張蠔。張蠔退屯慎城。桓溫終於攻破壽春，把袁瑾及其宗族擒獲，押到建康後斬首。
強大的前秦
桓溫早就有篡晉奪位當皇帝的野心了，他曾經嘆道：“男子不能流芳百世，亦當遺臭萬年！”按照桓溫的計劃，他先通過北伐樹立威望，邀買人心，然後再逼晉帝退位，但攻前秦的長安，因缺糧而退；伐燕國的鄴城，又在枋頭大敗。這回桓溫恢復實力，收復壽春之後，又問郗超：“憑我現在的實力，還能夠再次北伐，一雪枋頭之恥麽？”
郗超回答：“您的實力還達不到。”桓溫遂悶悶不樂。郗超知道桓溫的心思，於是對桓溫道：“雖然您現在擔天下重任，但由於北伐失敗，如果不能立下不世之功，則不足以鎮民望。”