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    11月25日，蘇聯提出要與保加利亞締結一項條約。蘇聯以支持保加利亞獲得多布羅加全部領土和經希臘進入愛琴海的通道兩項要求作為交換條件。這項提議遭到拒絕。到1月中旬，莫斯科才獲悉德軍正向巴爾幹挺進。於是，它便向柏林要求占領保加利亞、希臘和達達尼爾海峽的建議提出抗議。抗議中說，這一步驟將損害蘇聯的安全。到那時為止，克裏姆林宮才意識到希特勒根本無視蘇聯的要挾。在蘇聯駐柏林新任大使戴卡諾索夫於1月17日向德國外文部常務次官魏茨澤克遞交的抗議照會中，把英國幹涉巴爾幹的可能性也硬扯了進去，更加重了照會的分量。從此，在中歐和東南歐的主動權便落入德國人手中。而蘇聯的外交則成為一連串的抗議。保加利亞恪守三國條約，3月1日，匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克率先進入保加利亞，德軍隨後跟進。這使土耳其有些焦慮不安。希臘已向軸心國開戰，在東南歐，隻有土耳其與南斯拉夫仍未介入。為了將這兩個國家拖入戰爭，莫斯科又把對付波蘭的那套陰謀詭計與外交手腕施展了出來。它告訴土耳其，如果土被迫與第三方(指德國)交戰，莫斯科將持完全諒解和友善的中立態度。這種拖人下水的提議被安卡拉婉言謝絕了。3月25日，德國迫使南斯拉夫在維也納簽署三國條約。兩天後，南斯拉夫政府被一場反德政變推翻了。蘇聯為了吸收一名反德的打手，急忙與新政府的首腦西莫維奇簽署一項友好條約。莫斯科又彈起對南斯拉夫承擔軍事義務的舊調，旨在堅定南斯拉夫抗拒德國領土要求的決心。但在4月5日，當德軍集結在南斯拉夫邊境地區時，克裏姆林宮卻又採用了它慣用的退卻戰術。當時，蘇聯副外長維辛斯基告訴南斯拉夫駐莫斯科大使加弗裏洛維奇說，你們肯定誤解了，蘇聯從未企圖進行軍事幹涉和提供援助。他的話使後者不勝驚懼。而希特勒次日卻以轟炸貝爾格勒、入侵南斯拉夫作為回答。


    有確鑿的事實表明，南斯拉夫和希臘的迅速淪陷，英國被逐出歐洲大陸，使史達林清醒了。從此，他改變了對德國駐莫斯科外交官員謙卑，討好的態度。德國大使和土耳其大使都及時地注意到這一點。他們在發給本國的電文中都對此作了相同的解釋。土耳其大使說得更露骨，他甚至發表了如下的評論：史達林希望南斯拉夫至少把德國人拖住兩個月，以便有足夠的時間贏得強大的盎格魯撒克遜部隊的援助。


    蘇聯是認輸了，但對自身的安全仍不擔憂。它真心實意地想與德國改善關係，轉而採用了安撫政策。1941年1月，蘇聯就搶占劃歸德國的立陶宛邊境地帶一事給柏林以賠償。同時，締結了一項非常有利於德國的新貿易協定。到4月，蘇聯按照協定向德國提供了定額內的全部原料。僅在那個月就供應了不下二十萬噸穀物和九萬噸石油。史達林與莫洛托夫繼續冷落英國大使斯塔福德·克裏普斯先生，實際上對他不聞不問。為了表明他們與德國新秩序情投意合，他們在5、6兩月將南斯拉夫、比利時、挪威和希臘駐莫斯科的外交官分別驅逐出境。但是，從4月起，蘇聯西部軍區的形勢越來越緊張，屢次發生侵犯邊界的事件，並盛傳德國即將發動進攻。


    據說，1941年3月20日，蘇聯總參謀部情報部(軍事情報部門)部長戈利科夫曾上送一份情報分析報告，列舉事實證明，德國明顯地要對蘇聯發動進攻。他還了解到德國在邊境地區的軍事活動日趨頻繁。據傳，一位德國少校曾向蘇聯駐柏林武官透露：德國企圖進軍蘇聯。但是，戈利科夫卻把戰爭迫近的傳聞與報導視為英國情報部門或德國情報部門的一種挑撥。於是，他得出一條可以使人理解的結論：在希特勒征服大英帝國或與它談和之前，德國不會向蘇聯發動進攻。4、5月間，德軍在芬蘭的活動受到密切注視。5月5日，據說戈利科夫已估計到德國在蘇聯邊界集結了一百多個師。這些情報分析與報告史達林是看過的。


    盡管德國直至戰爭臨近發起之前，費盡心思一再推遲把百分之五十以上的入侵部隊開赴前線的時間，但是，部隊在東部的集結卻無法掩人耳目。德軍的某些行動還是為華盛頓、倫敦以及莫斯科所獲悉。德國人料到蘇聯會就部隊在總督區集結一事向他們提出質問，於是便將對策事先通知其駐莫斯科武官克斯特林，佯言：波蘭是位於英國空襲航程之外的良好的訓練場地。另外，德軍武裝部隊最高統帥部長官凱特爾受命擬訂一份內容把部隊在東部的集結描繪成為入侵英格蘭舉行的一次預演；在大批坦克上安裝了潛水裝置，把英國作為演習中的假設敵；並把在克裏特島實施的空降作戰解釋成為在聯合王國實施空降作戰舉行的預備性演習。他們故意向本國和外國新聞界透露一些消息。


    1月，美國駐柏林的商務參贊獲悉有關德國真實意圖的消息。華盛頓在3月間把這個情報轉達給克裏姆林宮。在春季和初夏，關於德國可能入侵的事情在駐莫斯科的外交官員當中已成為眾人議論的話題。4月34日，德國海軍武官報告說，英國大使克裏普斯預言6月22日為德國發動入侵日，他對這類發動戰爭的傳聞大加指責，並且認為這顯然是荒誕無稽的。邱吉爾在他的回憶錄中告訴人們，當時親自處理情報的邱吉爾是如何在4月初便斷定德國對蘇聯的進攻已迫在眉睫的。他還推斷克裏普斯未能將情報及時轉告史達林可能是導致蘇聯在戰爭初期失利的原因之一。邱吉爾作出推斷的情報根據是：三個德國裝甲師正利用鐵路運輸從布加勒斯特向克拉科夫調動。這三個師與中歐配置的十九個德國裝甲師相比是微不足道的。再說德國人為什麽不從羅馬尼亞而偏偏從波蘭向蘇聯發動進攻，這是怎樣也解釋不通的。看來邱吉爾的推斷似乎不太合乎邏輯。正因為這一點，莫斯科便認為他的情報無足輕重；史達林反而認為邱吉爾的動機更加值得懷疑。現已真相大白，希特勒實際上確實打算用這支裝甲部隊從羅馬尼亞突入烏克蘭。但是，3月11日，他改變了主意，命令所有坦克從羅馬尼亞開往波蘭南方集團軍群的北翼。這就是英國情報部門所注意到的調動。