下蔡城外，淮水之上。
諸將見到車橋，無不驚喜，齊聲向主將崔延伯賀道：此橋隨意沉浮，既可切斷趙祖悅逃路，又使戰船不能通行，將軍奇思，果然妙用無窮。
隻因有此車橋，河上船不能行，梁將昌義之、王神念駐紮梁城，便不能夠前進一步。
魏軍主帥李平乘此機會，部署軍隊分水陸攻打硤石，攻克外城。乙醜日，城中糧盡，外麵救兵不至，趙祖悅出城投降，終被李平誅殺，盡獲其部眾。
胡太後聞報攻克硤石，詔命崔亮乘勝深入。
崔亮領旨，來與李平商議進軍。
李平卻並不與崔亮商議，立即升帳聚將，持天子劍分派各將，從水旱兩路一同出發，會軍攻打浮山堰。
崔亮自謂在朝中資格無匹，見李平如此目中無人，勃然大怒，乃違抗李平指揮，借口患病請求撤還，且不待李平回書，就私自率本部撤軍。
李平惱怒欲狂，上書請處崔亮死刑。
胡太後下詔言道：崔亮進退自作主張，違我戰略計劃，雖曾獲小勝，怎免其大罪！然我日理萬機，不輕易殺戮，可任其以後將功贖罪可也。
魏軍兵分勢弱，李平無計可奈，隻得引軍北還，以致此番南征又成畫餅。
畫外音：此番南征不成大功，皆因魏營諸路將帥爭其爵位高下，互不聽命之故。崔亮之所以敢抗李平之命，亦因有李崇抗己軍令在先，朝廷亦未處分李崇之故。
鏡頭閃回，補說李崇抗命之事。
字幕：李崇，字繼長，黎陽郡頓丘縣人，魏文成帝元皇後李氏之侄，南宋濟陰太守李方叔之孫，公爵李誕之子。襲爵陳留郡公，拜鎮西大將軍。
孝文帝整頓吏治之時，李崇為大使巡察冀州，任梁州刺史。
齊國犯邊之時，複詔李崇為將軍、荊州刺史，鎮上洛。李崇積極整飭邊戍，宣詔綏慰，每將所掠南齊國人悉數送還。齊國人感其恩德，亦遣還荊州人二百餘口，兩境無複烽火。
李崇治理荊州四年，甚有政績，後任兗州刺史。
兗地多劫盜，李崇令各村建一樓，樓懸一鼓。盜發之處，雙槌擊鼓，四麵諸村始聞者擂鼓一通，次聞者以二為節，後聞者以三為節，各擊數千槌。俄傾之間聲布百裏，其中險要皆有人事先埋伏，盜竊始發便可擒拿。諸州置樓懸鼓之習，乃自此始。
李崇由此封侯，加封安東將軍，並為副驃騎大將軍。
太和初年，魏高祖南討漢陽，李崇任梁州刺史。巴氐部楊靈珍遣弟楊婆羅與子楊雙率步騎萬餘襲破武興，與齊國相結。高祖授李崇為使持節、都督隴右諸軍事，率眾數萬征討。
李崇槎山分進，出其不意，殲敵大半，進居赤土。楊靈珍遣從弟楊建率兵五千屯龍門，自率精兵一萬進據鷲硤。並在龍門以北伐樹塞路，於鷲硤之口積聚木石，以拒官軍。
李崇命統軍慕容拒領兵五千，從別路夜襲龍門，自率軍攻楊靈珍。
楊靈珍連戰敗走，俘其妻子，繼而攻克武興。齊國鄭猷、王思考率兵救援楊靈珍，李崇又大破之，斬楊婆羅首級，殺千餘人，俘獲鄭猷等，楊靈珍敗逃漢中。
魏高祖在南陽覽表，大悅道：使朕無西顧之憂者，皆李崇之功也。
乃詔命授予李崇都督梁、秦二州諸軍事。未幾，楊靈珍又襲據白水，李崇又率軍破之，楊靈珍遠遁，至此不敢複來。
世宗宣武帝初年，征李崇為右衛將軍，兼七兵尚書，旋加撫軍將軍、正尚書，轉左衛將軍、相州大中正。
景明三年四月，魯陽人柳北喜、魯北燕等聚眾數萬反叛北魏，圍逼湖陽。
李崇為使持節、都督征討諸軍事，累戰破之，斬魯北燕等，遷萬餘戶於幽、並二州，世宗封李崇為魏昌縣開國伯。
東荊州樊安舉兵龍山，僭稱大號，南朝梁國朝廷遣兵策應。
北魏諸將進攻失利，朝廷乃以李崇都督諸軍討之。李崇分遣諸將攻敵營壘，連戰皆捷，生擒樊安。繼擊西荊，又獲全勝。
魏帝加封李崇兼侍中、東道大使、征南將軍、揚州刺史、都督江西諸軍事。
李崇深沉有略，鎮守楊州十年，常養精兵數千，所向摧破，屢平邊患，號曰“臥虎”。南朝梁武帝謀除李崇，屢設反間計，而魏世宗卻愈加信任李崇，不中其計。
延昌元年，大雨十三日不止，水淹楊州，房屋皆沒。
屬下勸李崇棄城北上，李崇凜然道：我受國重恩，忝守藩嶽，淮南萬裏，係於吾身。一旦動腳，百姓瓦解，楊州之地恐非複歸我國所屬。某豈因愛一軀，取愧千載之後！但憐茲士庶，無辜與我同死，爾等可桴筏隨高，人規自脫。某必死守此城，不離訊地半步。
州人裴絢乘水作亂，李崇率眾殲滅，事後以洪水為災請罪解任。
世宗不準，且下詔慰勸褒獎，授李崇為中書監、驃騎大將軍、儀同三司。又授右光祿大夫，都督定、幽、燕、瀛四州諸軍事。後征拜尚書左仆射，遷尚書令，加侍中。
李崇明於決斷，然好財貨，販肆聚斂，家資巨萬，營求不息。其長子世哲為相州刺史，亦無清白之狀，鄴洛市廛，收擅其利，為時論所鄙。
此番南北大戰，梁武帝遣遊擊將軍趙祖悅襲據西硤石，又遣昌義之、王神念二將溯淮而上取壽春，田道龍攻邊城，路長平攻五門，胡興茂攻開霍，楊州諸戍皆遭攻擊。
李崇分遣諸將相持，密裝船艦二百餘艘，以待大軍來援。
梁國霍州司馬率眾攻建安，李崇遣統軍李神軌率軍迎戰，又命邊城戍主邵申賢堵其要路，破敵於濡水，俘斬三千餘人。
許昌縣令陳平玉投梁，引梁軍北進，李崇連上十餘道表疏，請求朝廷救援。魏世宗遣鎮南將軍崔亮救硤石，南梁鎮東將軍蕭寶夤於決淮東注，以阻北魏之軍。
隻因李崇不聽崔亮將令，胡太後方以尚書李平節度諸軍；李崇於是沿淮進擊，策應李平、崔亮合攻硤石，這才大敗梁將趙祖悅。
此時梁將蕭寶夤決淮堰未破，但淮河水勢日增，大大不利於北魏步騎作戰。
李崇乃於硤石戍間編舟為橋，立船數十，各高三丈，十步置一籬，延至兩岸。又於橋樓之北連複大船，東西竟水，防敵火栰。又於八公山東南築城以備大水，號曰“魏昌城”。
閃回結束。此番南北大戰，終因崔亮私自引兵北還，以至勝而不勝，不敗而敗。
胡太後為平衡各路將帥，詔命犒賞三軍，敘功封贈隨征諸將。論西硤石之功，以李崇為驃騎將軍，加儀同三司，李平為尚書右仆射，崔亮進號鎮北將軍。
崔亮兀自不服，與李平當麵爭功於禁中大內，太後無奈，遂加崔亮為殿中尚書。
正當此時，中尉元匡上書，揭發於忠借國家有難，獨攬大權，使裴植、郭祚蒙冤，宰相貶黜受辱，且矯詔自封儀同三司、尚書令，兼任崇訓衛尉舊事。
以此推論，便有篡逆之實，既在大赦之後，應當公開誅戮。
皇太後回複道：於忠已受特恕，不好再追究罪責，其餘皆依卿議。
元匡遂又上疏彈劾：侍中侯剛掠殺羽林衛，經廷尉依律而議，應處以大辟極刑。
侯剛本為尚食典禦，凡三十年，因有德於太後，頗專恣用事，王公皆畏附之。
太後覽奏，遂下詔道：侯剛因公事掠人，邂逅致死，於律不坐。
少卿陳郡袁翻上書：所謂邂逅者，謂其情狀已露，隱避不引，考訊以理者也。今羽林衛士皆據實供認，並未抗辯，亦未拒不認罪。侯剛卻依然命人拷打致死，怎能說是邂逅！
太後無奈，於是詔命削除侯剛三百戶封邑，解除其尚食典禦之職。
其後不久，胡太後複又追憶於忠功勞，重封為靈壽縣公，同時亦封崔光為平恩縣侯。
朝臣聞之，皆謂胡太後善和稀泥，可謂“順其胡來”神功創始者。
鏡頭轉換，按下淮水，再說梁州。
大將張齊因奉益州刺史鄱陽王蕭恢將令，率三萬兵馬來襲北魏梁州武興。
梁州刺史元法僧聞說梁軍突至，遂遣其子元景隆，引領闔州兵馬來拒張齊。張齊率其部眾與元景隆戰於葭萌關，一陣而大破之，屠十餘城，遂圍武興。
元法僧嬰城自守，見境內皆叛，遂急遣使間道馳往洛陽，告急於朝廷。
胡太後急命驛傳，召鎮南軍司傅豎眼於淮南，詔命其再為益州刺史、西征都督，將步騎三千西赴武興平亂。
傅豎眼奉詔引軍入境，轉戰三日，行二百餘裏，九戰皆捷，並擊殺梁州刺史任太洪。川民及獠人聞說傅豎眼回來，皆大喜若狂，迎拜大軍於路者相繼。
張齊雖然人多，但懼傅豎眼威名，不敢與其相爭，遂退保白水。傅豎眼率軍入梁州，白水以東之民皆複安其業。
魏梓潼太守苟金龍兼任關城屯戍主將，因為當時病重，梁朝軍隊來時，不能指揮作戰。其妻劉氏率城中百姓，複振守軍，憑借城池抗擊敵兵，緊守一百多日，兵士死傷過半。
守城副將高景陰謀叛變，被劉氏發覺，誅殺高景及其同黨數十人。對剩餘將士，平分糧食衣物，勞逸相同。眾人莫不敬畏，且又依賴。
因水井位於城外，被梁兵把守，致城內斷水，軍民皆渴甚。幸遇天降大雨，劉氏令盡出公私布絹及衣服接雨，然後絞布取水，以所有器具儲之，缺水之困方解。
傅豎眼率軍來到，梁兵撤退，關城得以解圍。因將劉氏之事上報朝廷，北魏朝臣皆都感念，遂奏封劉氏子為平昌縣子爵。
鏡頭閃回，補敘傅豎眼來曆。
字幕：傅豎眼，祖籍清河貝丘，北魏名將傅靈越之子。七世祖傅伷及六世祖傅遘，曾為後趙石虎朝太常卿。祖父傅融南徙渡河，攜全家定居於磐陽。
傅融極為豪爽，生有三子，分別名喚靈慶、靈根、靈越，並有才力。傅融亦常以所生三子自負，謂皆足為當世之雄。
宋孝武帝劉駿在位，派蕭斌、王玄謨入寇碻磝。當時傅融剛死，王玄謨便命其長子傅靈慶為部軍主將。然而將攻城時，攻車為城內守軍所燒。
傅靈慶懼被軍法處置，遂詐作傷重不起，棄其部眾，乘間與壯士數十騎遁還故裏。
蕭斌、王玄謨聞說大怒，欲命部將追而殺之。
左右諫阻道：傅靈慶兄弟三人並有雄才，兼其部曲多是壯勇，如彭超、戶生之徒，皆一當數十者，箭不虛發。不可逼也，不如緩之！
王玄謨聞此乃止。傅靈慶至家，與二弟匿於山澤之間。從叔傅乾愛時為蕭斌法曹參軍，蕭斌便遣傅乾愛誘呼其侄來歸，以腰刀為信。
傅乾愛不知蕭斌意欲圖害傅靈慶，領命前往召侄，蕭斌卻密令壯健軍士隨之，囑令襲殺傅靈慶弟兄三人，一個不留。傅乾愛既至靈慶所藏之處，對坐言談未久離去。
蕭斌所遣壯士伏於門外，見傅乾愛走遠，執刃突入，擒傅靈慶而刺之。又捕其母崔氏，欲以為誘餌，待靈根、靈越兄弟二人自投羅網。
傅靈慶將死，與母崔氏訣別道：是我叔傅乾愛引刺客殺我，此仇絕不可忘。
其母泣而頷之，牢記在心。
傅靈根、傅靈越當時不在，僥幸得免。聞說兄長被害，遂逃奔河北。
傅靈越至北魏京師平城，來見高宗文成帝，訴說殺兄之恨，欲請兵報仇。因說齊民慕化北魏聖主，隻要天兵一到，青州便可平定。
高宗拓跋浚大悅，遂拜傅靈越為鎮遠將軍、青州刺史、貝丘子，使鎮守羊蘭城；傅靈根為臨齊副將，鎮守明潛壘。
宋帝劉駿恐傅靈越在邊境擾動三齊，乃以傅靈越叔父傅琰為冀州治中，傅乾愛為樂陵太守。又命傅琰遣其門生，與傅靈越婢女詐為夫婦，往投傅靈越，以其母之命招之。
傅靈越思母極甚，遂信婢女之言，與弟靈根相約引軍南還。
駐守羊蘭魏軍在後追擊傅靈越，直追得上天無路，入地無門。多虧傅乾愛遣船迎之，傅靈越方才得免其難。傅靈根卻因誤期不得俱渡，終被駐守臨齊主將斬殺。
傅乾愛出郡迎接傅靈越，問靈根愆期之狀。靈越殊不應答，但言不知而已。
傅乾愛猶不知傅靈慶臨終對其母遺言，不以叔侄為惡，見其身上衣服盡被血汙，乃命左右拿出匣中烏皮褲褶，令靈越以作常服穿之。
傅靈越聲言不須，不肯接受其賜。傅乾愛著惱：汝豈可著體上血汙衣服，去見垣公也？
當時南宋大將垣護之為青、兗二州刺史，故此言之。
傅靈越奮聲言道：垣公！垣公！我著此血衣，當見南方國主劉駿，豈但垣公也！
竟不肯著其新衣。及至丹陽，宋帝劉駿以禮待之，拜傅靈越為員外郎、兗州司馬，帶魯郡；而傅乾愛亦遷青、冀司馬，帶魏郡。
叔侄二人俱還建康，傅靈越得見其母，聞知兄長臨終遺言，方知是被叔父所害，便意恒欲為兄複仇。而傅乾愛隻為叔侄情深，不設疑防，尚不知曉。
傅靈越知傅乾愛嗜好雞肉葵菜，乃親下廚炒作，下以毒藥，傅乾愛飯還而卒。
後數年，傅靈越為太原太守，領戍升城。因隨劉子勳反劉彧，拜為前軍將軍。劉子勳最終兵敗，傅靈越為劉彧將領王廣之所擒。
傅靈越不肯屈服，立而不跪，叫道：我傅靈越也！汝既得反賊，何不即殺？
王廣之卻不發怒，將傅靈越送詣輔國司馬劉勔。
劉勔知其英名，躬自慰勞，詰其叛逆之因。
傅靈越答道：九州倡義，豈獨在我一人？
劉勔又問：四方阻逆，無戰不擒，主上皆加大恩，即其才用。卿何不早歸天闕？
傅靈越答道：薛安都舉兵淮北，威震天下。卻不能專任智勇，隻將重職委付子侄，致敗之由，實在於此。然事之始末，某備皆參預，乃不赦之罪也。人生終必歸於一死，某實無麵求活，即請殺我，別無二言！
劉勔壯其意，送詣建康。劉彧欲加原宥，傅靈越終不悔改，劉彧無奈，乃殺之。
傅豎眼即傅靈越之子，沉毅壯烈，少有父風。入魏之後，鎮南將軍王肅見而異之，且奇其父節，傾心禮敬，表為參軍。
因從王肅征伐，累有戰功，稍遷給事中、步兵校尉、左中郎將，常為統軍，東西征戰。魏世宗時為建武將軍，奉命征破揚州盜賊，還鎮合肥，蕭梁之民歸順者數千戶。
其後武興氐族首領楊集義反叛，推其兄子楊紹先為主，攻圍關城。
梁州刺史邢巒遣傅豎眼討之，楊集義率眾迎戰，不敵傅豎眼智勇兼備，頻被擊破而走。傅豎眼乘勝追北，乃克武興，還師洛陽。
魏帝大悅，下詔封傅豎眼為假節，行南兗州事。後轉昭武將軍、益州刺史。當時以益州初置，其境逼近巴獠，魏帝命給傅豎眼羽林虎賁三百人，進號為冠軍將軍。
高肇伐蜀之時，魏帝複假楊豎眼為征虜將軍、持節，領步兵三萬先討北巴。
蕭衍聞北魏大軍西伐，遂遣寧州刺史任太洪從陰平偷路入益州北境，欲擾動氐蜀，以絕魏軍糧運之路。時因魏世宗突然駕崩，傅豎眼隻得班師東歸洛陽。
任太洪乘機煽誘益州土民，攻破魏軍東洛、除口二戍，於是自稱蜀王，設置百官僚屬，並率氐蜀將士數千，圍逼關城。
傅豎眼遂請兵複出洛陽西向，遣寧朔將軍成興孫為先鋒，引軍前往討伐。
成興孫領命揮兵大進，軍次白護，與叛軍對陣相持。
任太洪遣輔國將軍任碩北等率眾一千，邀險拒戰，在虎徑南山連置三營。
成興孫分遣帳前諸將，隨便掩擊，將其三營皆大破之。任太洪又遣部將邊昭率氐蜀勁卒三千，攻逼成興孫營柵。成興孫力戰，為流矢所中而死。
傅豎眼又遣統軍薑喜、季元度從東嵠潛入，回出西崗，繞於賊軍之後，表裏合擊。因大破梁軍，斬邊昭及任太洪前部王隆護首級。
任太洪及關城五柵一時逃散，巴蜀遂平。
傅豎眼既平巴蜀，垂拱而治，與民休息。平日撿勒部下，守宰肅然。自此遠近雜夷相率款謁，仰其德化，蜀國之民請投軍者旬月相繼，思為魏國良民。
魏肅宗即位之初，傅豎眼屢請解職，乃以元法僧代之，益州軍民追隨戀泣者數百裏。
傅豎眼還至洛陽，拜為征虜將軍、太中大夫，後使持節、鎮南軍司。
元法僧既至益州，大失民和。蕭衍遣信武將軍張齊入寇晉壽，頻陷葭萌、小劍諸戍，進圍州城。北魏朝廷以西南為憂，乃驛征傅豎眼於淮南。
傅豎眼奉旨，領兵乃至梁州，親率步騎三千以討張齊。
梁武帝蕭衍聞之，急遣冠軍將軍勾道侍、梁州刺史王太洪等十餘將所在拒塞。傅豎眼三日之中轉戰二百餘裏，甲不去身，頻致九捷。
梁州土民統軍席廣度等亦處處邀擊梁軍，斬王太洪及征虜將軍楊伏錫等人。
張齊引兵西退，遂奔葭萌。傅豎眼兵至梁州，白水以東之民皆安其業。
閃回結束，書接前文。
傅豎眼既解關城之圍，奏封守城劉氏之子，便引得勝之軍，來取白水。先令探馬打聽城中備細，得知蕭梁大將楊興起都統白水軍事，征虜將軍李光宗襲據白水舊城。
探明對方虛實，傅豎眼乃遣虎威將軍強虯與陰平王楊太赤率眾千餘，夜渡白水，在城外安營下寨，梁軍尚且毫不知情。
次日平旦，楊興起及李光宗見城外布滿魏軍，不由大為驚駭。但見其兵少，複起輕敵之心，於是各自分兵出城交戰，欲將來敵盡行趕入白水。
強虯與楊太赤嚴陣以待，見城中守兵盡出，回頭高聲對眾軍道：今背水而戰，後無退路矣！願諸將奮勇，滅此賊而入城朝食可也！
諸將振奮，千騎上前衝陣，大敗賊軍，繞城而潰。強虯大喝一聲，刀斬楊興起首級，楊太赤率氐騎馳入吊橋，一舉克複白水舊城。
傅豎眼聞說前軍得勝，又遣統軍傅曇表出兵，大破梁寧朔將軍王光昭於陰平。
此時張齊引其三萬部眾，仍阻白水之險屯兵，欲寇葭萌。傅豎眼遂聚全部軍馬，分遣諸將水陸並進，以討張齊。
張齊見魏軍兵少不懼，遣寧朔將軍費忻率兵二千迎戰。
傅豎眼部將陳洪起力戰，大破費忻，乘勝追奔，前臨夾穀三柵，團團圍住。傅豎眼又命統軍將軍胡小虎率軍來援，四麵攻之，不移時梁軍三柵皆克，兵馬俱潰。
張齊聞報三柵俱失，親率驍勇步騎二萬餘人，前來與魏國諸軍交戰，並欲複奪三柵。
傅豎眼此時躲在軍中門旗之下，見張齊親引軍來，知道決戰時機已到，便將手中大刀一舉，喝命軍政司：擂鼓，吹號！
鼓聲大作，號角連天震響，魏軍諸路統帥同時奮擊。前鋒都督許暢揮刀身先士卒，專挑對陣上將交手。梁將牟興祖挺槍上前，未經三個回合，被許暢一刀劈於馬下。
魏軍左路部帥孔領周眼見梁軍帥旗，在鞍橋上按住兵器，摘雕弓抽羽箭，抽個冷不防一箭射去，正中敵帥張齊左足，摔落馬下。
孔領周待要上前複加一槍，被梁軍部將擋住，自有衛士救起張齊，回馬便跑。
傅豎眼於是大破賊軍，隨後追殺。
張齊帶傷狂奔五十餘裏方才住腳，複令下柵於虎頭山下，命叛軍賊帥任令崇分兵五千，屯據西郡，以為犄角之勢。
傅豎眼兵馬不歇，乘勝而進，複遣將攻打西郡寨柵。
任令崇不敵，棄眾連夜遁逃。傅豎眼盡收部眾，進討張齊，又破其二柵，斬首萬餘。至此張齊身被重創，回顧餘眾不足半數，隻得徒呼奈何，向南奔竄而退。
小劍、大劍之賊早聞傅豎眼大名，見梁軍南竄，怎敢對敵？亦捐城西走隴右。
益州由此終於重新平定，楊豎眼具折入京，遣使往洛陽報捷。
胡靈太後在洛陽收得捷報，這一喜非同小可，乃遣使持璽書往大營前來慰勞，賜傅豎眼驊騮駿馬一匹、寶劍一口，得專軍中升黜大權。
益州既平，傅豎眼恐遭朝臣妒忌，上表請求自解州事之職，詔命不許。複轉安西將軍、岐州刺史，仍轉梁州刺史，常侍、將軍如故。
梁州之人既得傅豎眼複為州牧，人人鹹皆互相慶賀，望之如雲霓，賴之如父母。
傅豎眼至州上任，其子傅敬紹險暴不仁，聚貨耽色，甚為民害，遠近怨望。朝廷因其父之功，非但不予見罪，反命為鎮軍將軍、都督梁西、益、巴三州諸軍事。
梁帝蕭衍欲報梁、益二州兵敗之辱，遣北梁州長史錫休儒、司馬魚和、上庸太守薑平洛等十支軍馬，部眾三萬，入寇直城。
傅豎眼遣子傅敬紹總督部眾赴戰，倍道而進，前至直城，而被梁軍襲據直口。
傅敬紹被梁軍斷卻歸路，乃督兼統軍高徹、吳和與其決戰，大破敵軍，擒斬三千餘人，錫休儒等敗走魏興。傅敬紹由此引軍北上，北進南鄭，占據漢中。
因其少時頗覽書傳，此時既獲大勝，便陰懷異圖，欲效漢末張魯，擅據南鄭自立。
遂思一計，令妾兄唐昆侖煽攪於外，聚眾圍城，自己謀為內應。賊圍既合，其事泄露，南鄭守將擒住傅敬紹，請示傅豎眼之後殺之。
傅豎眼因此事恥恚發疾，卒於任上。
魏永安年中，朝廷追贈傅豎眼為征東將軍、吏部尚書、齊州刺史。孝武帝即位，複重贈散騎常侍、司徒三公。傅豎眼之事就此說罷，按下不提。
鏡頭轉換，魏都洛陽，熙平初年。
宣武靈太後任命其父胡國珍為驃騎大將軍、開府儀同三司、雍州刺史；加使持節，繼遷司徒公，侍中如故。遂與孝明帝率百官到家祝賀，極盡歡宴之隆。
胡國珍年邁篤老，愈益崇信佛法，時事清齋，堅持親祀，禮拜不輟。
便在此時，邊境來報淮水上漲，河堰被毀，決堤聲如雷鳴，三百裏以內皆能聞之，沿淮城鎮有十餘萬人被漂入海。
太後以為天賜良機，遂命任城王元澄為大將軍、大都督南討諸軍事，率十萬大軍將從徐州出兵攻打淮河堰。尚書右仆射李平認為不需動用兵力，淮河堰終必自毀，其後果然。
待河堰衝毀，太後賞賜李平，元澄遂不出兵。
正光末年，北部邊郡強盜蜂擁而起，逼近舊都，侵犯皇陵。胡太後修建永寧寺，又在伊闕口修築石窟寺，窮盡土木，建築華美。
永寧寺尤其壯麗，有一丈八尺金像，十座與人等高金像，兩座玉像。另建九層佛塔，挖基至泉，塔高九十丈，頂上柱高十丈，共百丈。每至夜深時，塔上鈴鐸聲聞十裏，其大殿便如皇宮太極殿，南大門亦如端門。中有千間僧房，珍珠玉石錦繡琳琅，使人心搖目眩。
李崇上書諫止，太後不納，於是百姓多願自絕後代，也使獨生子出家為僧。
時因魏國南遷，柔然國趁機興起。伏跋可汗西攻高車，獲高車王彌俄突，令係其足於馬後拖死，複以頭顱為飲酒之器。
鄰國叛變者皆被伏跋消滅，柔然複強，派俟斤尉比建等人向北魏通好。北魏孝明帝責其未盡藩國之禮，遂按漢朝對待匈奴舊例，派使者回複答禮。
魏尚書崔亮上書請於王屋山掘銅鑄幣，自此百姓常私自鑄錢，朝廷財稅大受其害。
西元五一八年，北魏神龜元年。
胡國珍步行去看佛像，勞熱致疾去世，享年八十歲。靈後崇號太上秦公，加九錫，諡號文宣公，葬以殊禮。
諫議大夫張普惠因孝明帝喜在苑中遊獵，不理朝政，上書懇切勸誡。
孝明帝納之，下令商議供奉先師禮節，並從此每月接見大臣一次。張普惠複上表論時政得失，太後與孝明帝接見張普惠於宣光殿，隨事詰難。
鏡頭轉換，按下北魏，複說南梁。
字幕：臨川王蕭宏，字宣達，蕭順之第六子，梁武帝蕭衍之弟。
蕭宏身長八尺，美須眉，容止可觀。因貌美而柔懦，北魏皆稱之為蕭娘。天監元年封臨川郡王，官至太尉、驃騎大將軍。
天監四年，蕭宏奉命都督諸軍征魏，軍至洛口畏葸不前，結果大敗而歸。後與梁武帝女永興公主私通，多次被降職免官。
蕭宏怯懦貪鄙，平庸無能但愛財如命，貯藏錢財庫房將近百間。
當時有人向梁武帝密告，說蕭宏家庫房中暗藏有兵器鎧甲。梁武帝甚為不快，遂命人送給蕭宏愛妾江氏豐盛酒菜，並傳旨道：告知臨川王，今日我要過府暢飲。
遂引射聲校尉丘佗卿前往，與蕭宏及江氏開懷暢飲。
酒至半酣，梁武帝說道：聞卿庫藏豐富，孤欲一覽。
蕭宏恐武帝看到其所藏財物，臉色十分驚恐。梁武帝心中愈加懷疑，便將每間房子都檢查一遍，費時半日，方才看完。
隻見蕭宏將每百萬銅錢堆為一處，以黃色木片為誌，每千萬錢存在一間庫房，懸紫色木板為誌，共有三十餘間。
梁武帝與兵佗卿屈指計算，算出共有三億萬錢；其餘房間則貯存布絹絲綿、漆蜜麻蠟等雜貸，滿庫皆是，不知其數。
武帝見不是兵器盔甲，哈哈大笑道：阿六，你之生計，真謂洋洋乎可觀矣。
於是遂回前廳，複痛飲直到深夜；掌燈回宮，兄弟二人自此重歸於好。
蕭宏見皇帝不怪，便愈加奢侈，沉湎聲色。王府高屋飛甍，仿佛帝宮；侍女千人，爭芳鬥豔。寵妾江無畏所藏服飾珠寶，堪與東昏侯寵妾潘妃媲美。
蕭宏在京城有數十處府第，大行放債，立債券時令借債者將田宅或店鋪作為抵押。若過期不能還債，則將借債者驅走，奪其住宅店鋪，至京城和東土百姓多人失去產業。
梁武帝事後知之，下令朝中世族不得再以債券侵人產業，此等規定即自此而始。
蕭宏妾弟吳法壽殺人，藏在蕭宏府內。梁武帝命臨川王交出凶手，依法治罪。南司奏請免去蕭宏官職，梁武帝批準，免其司徒、驃騎大將軍、揚州刺史之職，保留王爵。
前因蕭宏兵敗洛口，常懷羞憤，故此京城中每當發生造反作亂，皆打蕭宏名號。
梁武帝欲臨幸光宅寺，有刺客埋伏在蕭宏府前浮橋驃騎航上，欲待武帝經過時刺駕。武帝剛要出發，忽心中一陣驚悸，於是令儀仗走驃騎航，自己卻繞行朱雀航橋。
刺客暴露遭擒，審問時自稱是受蕭宏指使。
梁武帝召見蕭宏，泣謂：朕自思人品才能勝卿百倍，但處皇位仍感力不從心；果使卿為帝，則卿能勝其任乎？我非不能如漢文帝誅殺淮南王劉長，而是可憐卿之愚蠢耶！
蕭宏聞罷，連連叩頭謝罪，並極力辯說絕無派遣刺客之事。
梁武帝遂複任命蕭宏為中軍將軍、中書監，兼任司徒。其後永興公主與蕭宏奸情敗露，知道自己罪孽深重，無臉再見其父，於是自盡。
蕭衍雖然傷心逾恒，但亦沒有怪罪蕭宏。普通七年四月，蕭宏病死。
梁武帝詔贈其為侍中、大將軍，揚州牧，假黃鉞，並給羽葆鼓吹一部，增班劍六十人。給溫明秘器，斂以袞服，諡曰靖惠。
又說梁武帝蕭衍次子蕭綜，生母吳淑媛原是東昏侯蕭寶卷之妃，為蕭衍納入後宮，僅七個月就生下蕭綜。
蕭衍不加歧視，封其為王，授以將軍重職。
吳淑媛其後失寵，對蕭衍怨恨，則將七月生子之事告訴兒子。從此蕭綜便以東昏侯之子自謂，和蕭衍更為疏遠。
後來梁魏相爭，蕭綜領兵督率各軍作戰，卻趁機投奔北魏，並改名蕭纘，為東昏侯服斬衰之喪。蕭衍聞說大怒，撤其封號，將吳淑媛廢為庶人。
其後蕭衍卻又反悔，使吳淑媛寄送其幼時衣服，勸蕭綜回國，蕭綜卻不願歸。吳淑媛病逝，蕭衍又下詔恢複蕭綜封號，加吳淑媛諡號為敬。
自蕭宏及蕭綜兩宗家務之事，對梁武帝蕭衍打擊嚴重，深感命運無常，遂一心向佛。還數次舍身入寺為僧，並親當住持，向眾僧講解經書。
普通八年三月八日，梁武帝蕭衍親往同泰寺舍身出家，三日後返回，大赦天下，改年號為大通。至大通三年九月十五日，第二次至同泰寺舉行四部無遮大會，脫下帝袍，換上僧衣，再次舍身出家。親為講解《涅盤經》，由群臣捐錢一億，向三寶禱告，請求贖回皇帝菩薩，蕭衍遂還俗，複改年號為大同。大同十二年四月十日，蕭衍第三次出家，群臣複用兩億錢將其贖回，次年改元太清。太清元年三月三日，蕭衍又第四次出家，在同泰寺住三十七日，四月十日由朝廷盡搜庫銀，出資一億錢再將皇帝贖回。
梁武帝晚年篤信佛法，以慈悲為名縱容邪惡，致家家齋戒，人人懺禮，不務農桑。
員外散騎常侍郭祖深奏道：今都下佛寺五百餘所，窮極宏麗。僧尼十餘萬人，資產豐沃。臣謂陛下宜去貪濁，進廉平，明法令，禁奢侈，薄賦斂；勤農桑者擢以階級，惰耕織者告以明刑；如此數年，則家給人足，廉讓可生。
蕭衍知其耿介為國，但不能聽。複因信佛，不近女色，且不吃葷。
不僅親曆親為，還要全國效仿，一率戒葷茹素。非但如此，且命以後祭祀宗廟，不準再用豬牛羊為祭，須以蔬菜代替。此令下達之後，大臣議論紛紛，皆都上疏反對。
最後蕭衍允許以麵捏成牛羊形狀，進行祭祀。
蕭衍因精研佛法而再無精力治理朝政，至令蕭齊後期所重用者開始出現奸臣，造成朝政昏暗。蕭衍後至晚年，亦開始剛愎自用，亂建佛寺，不聽臣下勸諫，導致國力下降。
字幕：神龜元年，西元五一八年。
七月，北魏河州羌人卻鐵忽聚眾造反，自稱水池王。
魏孝明帝命主客郎源子恭為特使，引兵前去討伐。源子恭領旨率軍出征，到河州安營紮寨已畢，卻不發兵討戰攻擊，然後向叛軍張貼檄文，宣布朝廷之命，降則免罪。
叛軍因而悔恨懼怕，紛紛散去，或詣魏營來降。卻鐵忽見軍心已散，知道無力與官軍對抗，乃與同夥百餘人赤膊自縛，前來源子恭處投降。（本集完）
諸將見到車橋，無不驚喜，齊聲向主將崔延伯賀道：此橋隨意沉浮，既可切斷趙祖悅逃路，又使戰船不能通行，將軍奇思，果然妙用無窮。
隻因有此車橋，河上船不能行，梁將昌義之、王神念駐紮梁城，便不能夠前進一步。
魏軍主帥李平乘此機會，部署軍隊分水陸攻打硤石，攻克外城。乙醜日，城中糧盡，外麵救兵不至，趙祖悅出城投降，終被李平誅殺，盡獲其部眾。
胡太後聞報攻克硤石，詔命崔亮乘勝深入。
崔亮領旨，來與李平商議進軍。
李平卻並不與崔亮商議，立即升帳聚將，持天子劍分派各將，從水旱兩路一同出發，會軍攻打浮山堰。
崔亮自謂在朝中資格無匹，見李平如此目中無人，勃然大怒，乃違抗李平指揮，借口患病請求撤還，且不待李平回書，就私自率本部撤軍。
李平惱怒欲狂，上書請處崔亮死刑。
胡太後下詔言道：崔亮進退自作主張，違我戰略計劃，雖曾獲小勝，怎免其大罪！然我日理萬機，不輕易殺戮，可任其以後將功贖罪可也。
魏軍兵分勢弱，李平無計可奈，隻得引軍北還，以致此番南征又成畫餅。
畫外音：此番南征不成大功，皆因魏營諸路將帥爭其爵位高下，互不聽命之故。崔亮之所以敢抗李平之命，亦因有李崇抗己軍令在先，朝廷亦未處分李崇之故。
鏡頭閃回，補說李崇抗命之事。
字幕：李崇，字繼長，黎陽郡頓丘縣人，魏文成帝元皇後李氏之侄，南宋濟陰太守李方叔之孫，公爵李誕之子。襲爵陳留郡公，拜鎮西大將軍。
孝文帝整頓吏治之時，李崇為大使巡察冀州，任梁州刺史。
齊國犯邊之時，複詔李崇為將軍、荊州刺史，鎮上洛。李崇積極整飭邊戍，宣詔綏慰，每將所掠南齊國人悉數送還。齊國人感其恩德，亦遣還荊州人二百餘口，兩境無複烽火。
李崇治理荊州四年，甚有政績，後任兗州刺史。
兗地多劫盜，李崇令各村建一樓，樓懸一鼓。盜發之處，雙槌擊鼓，四麵諸村始聞者擂鼓一通，次聞者以二為節，後聞者以三為節，各擊數千槌。俄傾之間聲布百裏，其中險要皆有人事先埋伏，盜竊始發便可擒拿。諸州置樓懸鼓之習，乃自此始。
李崇由此封侯，加封安東將軍，並為副驃騎大將軍。
太和初年，魏高祖南討漢陽，李崇任梁州刺史。巴氐部楊靈珍遣弟楊婆羅與子楊雙率步騎萬餘襲破武興，與齊國相結。高祖授李崇為使持節、都督隴右諸軍事，率眾數萬征討。
李崇槎山分進，出其不意，殲敵大半，進居赤土。楊靈珍遣從弟楊建率兵五千屯龍門，自率精兵一萬進據鷲硤。並在龍門以北伐樹塞路，於鷲硤之口積聚木石，以拒官軍。
李崇命統軍慕容拒領兵五千，從別路夜襲龍門，自率軍攻楊靈珍。
楊靈珍連戰敗走，俘其妻子，繼而攻克武興。齊國鄭猷、王思考率兵救援楊靈珍，李崇又大破之，斬楊婆羅首級，殺千餘人，俘獲鄭猷等，楊靈珍敗逃漢中。
魏高祖在南陽覽表，大悅道：使朕無西顧之憂者，皆李崇之功也。
乃詔命授予李崇都督梁、秦二州諸軍事。未幾，楊靈珍又襲據白水，李崇又率軍破之，楊靈珍遠遁，至此不敢複來。
世宗宣武帝初年，征李崇為右衛將軍，兼七兵尚書，旋加撫軍將軍、正尚書，轉左衛將軍、相州大中正。
景明三年四月，魯陽人柳北喜、魯北燕等聚眾數萬反叛北魏，圍逼湖陽。
李崇為使持節、都督征討諸軍事，累戰破之，斬魯北燕等，遷萬餘戶於幽、並二州，世宗封李崇為魏昌縣開國伯。
東荊州樊安舉兵龍山，僭稱大號，南朝梁國朝廷遣兵策應。
北魏諸將進攻失利，朝廷乃以李崇都督諸軍討之。李崇分遣諸將攻敵營壘，連戰皆捷，生擒樊安。繼擊西荊，又獲全勝。
魏帝加封李崇兼侍中、東道大使、征南將軍、揚州刺史、都督江西諸軍事。
李崇深沉有略，鎮守楊州十年，常養精兵數千，所向摧破，屢平邊患，號曰“臥虎”。南朝梁武帝謀除李崇，屢設反間計，而魏世宗卻愈加信任李崇，不中其計。
延昌元年，大雨十三日不止，水淹楊州，房屋皆沒。
屬下勸李崇棄城北上，李崇凜然道：我受國重恩，忝守藩嶽，淮南萬裏，係於吾身。一旦動腳，百姓瓦解，楊州之地恐非複歸我國所屬。某豈因愛一軀，取愧千載之後！但憐茲士庶，無辜與我同死，爾等可桴筏隨高，人規自脫。某必死守此城，不離訊地半步。
州人裴絢乘水作亂，李崇率眾殲滅，事後以洪水為災請罪解任。
世宗不準，且下詔慰勸褒獎，授李崇為中書監、驃騎大將軍、儀同三司。又授右光祿大夫，都督定、幽、燕、瀛四州諸軍事。後征拜尚書左仆射，遷尚書令，加侍中。
李崇明於決斷，然好財貨，販肆聚斂，家資巨萬，營求不息。其長子世哲為相州刺史，亦無清白之狀，鄴洛市廛，收擅其利，為時論所鄙。
此番南北大戰，梁武帝遣遊擊將軍趙祖悅襲據西硤石，又遣昌義之、王神念二將溯淮而上取壽春，田道龍攻邊城，路長平攻五門，胡興茂攻開霍，楊州諸戍皆遭攻擊。
李崇分遣諸將相持，密裝船艦二百餘艘，以待大軍來援。
梁國霍州司馬率眾攻建安，李崇遣統軍李神軌率軍迎戰，又命邊城戍主邵申賢堵其要路，破敵於濡水，俘斬三千餘人。
許昌縣令陳平玉投梁，引梁軍北進，李崇連上十餘道表疏，請求朝廷救援。魏世宗遣鎮南將軍崔亮救硤石，南梁鎮東將軍蕭寶夤於決淮東注，以阻北魏之軍。
隻因李崇不聽崔亮將令，胡太後方以尚書李平節度諸軍；李崇於是沿淮進擊，策應李平、崔亮合攻硤石，這才大敗梁將趙祖悅。
此時梁將蕭寶夤決淮堰未破，但淮河水勢日增，大大不利於北魏步騎作戰。
李崇乃於硤石戍間編舟為橋，立船數十，各高三丈，十步置一籬，延至兩岸。又於橋樓之北連複大船，東西竟水，防敵火栰。又於八公山東南築城以備大水，號曰“魏昌城”。
閃回結束。此番南北大戰，終因崔亮私自引兵北還，以至勝而不勝，不敗而敗。
胡太後為平衡各路將帥，詔命犒賞三軍，敘功封贈隨征諸將。論西硤石之功，以李崇為驃騎將軍，加儀同三司，李平為尚書右仆射，崔亮進號鎮北將軍。
崔亮兀自不服，與李平當麵爭功於禁中大內，太後無奈，遂加崔亮為殿中尚書。
正當此時，中尉元匡上書，揭發於忠借國家有難，獨攬大權，使裴植、郭祚蒙冤，宰相貶黜受辱，且矯詔自封儀同三司、尚書令，兼任崇訓衛尉舊事。
以此推論，便有篡逆之實，既在大赦之後，應當公開誅戮。
皇太後回複道：於忠已受特恕，不好再追究罪責，其餘皆依卿議。
元匡遂又上疏彈劾：侍中侯剛掠殺羽林衛，經廷尉依律而議，應處以大辟極刑。
侯剛本為尚食典禦，凡三十年，因有德於太後，頗專恣用事，王公皆畏附之。
太後覽奏，遂下詔道：侯剛因公事掠人，邂逅致死，於律不坐。
少卿陳郡袁翻上書：所謂邂逅者，謂其情狀已露，隱避不引，考訊以理者也。今羽林衛士皆據實供認，並未抗辯，亦未拒不認罪。侯剛卻依然命人拷打致死，怎能說是邂逅！
太後無奈，於是詔命削除侯剛三百戶封邑，解除其尚食典禦之職。
其後不久，胡太後複又追憶於忠功勞，重封為靈壽縣公，同時亦封崔光為平恩縣侯。
朝臣聞之，皆謂胡太後善和稀泥，可謂“順其胡來”神功創始者。
鏡頭轉換，按下淮水，再說梁州。
大將張齊因奉益州刺史鄱陽王蕭恢將令，率三萬兵馬來襲北魏梁州武興。
梁州刺史元法僧聞說梁軍突至，遂遣其子元景隆，引領闔州兵馬來拒張齊。張齊率其部眾與元景隆戰於葭萌關，一陣而大破之，屠十餘城，遂圍武興。
元法僧嬰城自守，見境內皆叛，遂急遣使間道馳往洛陽，告急於朝廷。
胡太後急命驛傳，召鎮南軍司傅豎眼於淮南，詔命其再為益州刺史、西征都督，將步騎三千西赴武興平亂。
傅豎眼奉詔引軍入境，轉戰三日，行二百餘裏，九戰皆捷，並擊殺梁州刺史任太洪。川民及獠人聞說傅豎眼回來，皆大喜若狂，迎拜大軍於路者相繼。
張齊雖然人多，但懼傅豎眼威名，不敢與其相爭，遂退保白水。傅豎眼率軍入梁州，白水以東之民皆複安其業。
魏梓潼太守苟金龍兼任關城屯戍主將，因為當時病重，梁朝軍隊來時，不能指揮作戰。其妻劉氏率城中百姓，複振守軍，憑借城池抗擊敵兵，緊守一百多日，兵士死傷過半。
守城副將高景陰謀叛變，被劉氏發覺，誅殺高景及其同黨數十人。對剩餘將士，平分糧食衣物，勞逸相同。眾人莫不敬畏，且又依賴。
因水井位於城外，被梁兵把守，致城內斷水，軍民皆渴甚。幸遇天降大雨，劉氏令盡出公私布絹及衣服接雨，然後絞布取水，以所有器具儲之，缺水之困方解。
傅豎眼率軍來到，梁兵撤退，關城得以解圍。因將劉氏之事上報朝廷，北魏朝臣皆都感念，遂奏封劉氏子為平昌縣子爵。
鏡頭閃回，補敘傅豎眼來曆。
字幕：傅豎眼，祖籍清河貝丘，北魏名將傅靈越之子。七世祖傅伷及六世祖傅遘，曾為後趙石虎朝太常卿。祖父傅融南徙渡河，攜全家定居於磐陽。
傅融極為豪爽，生有三子，分別名喚靈慶、靈根、靈越，並有才力。傅融亦常以所生三子自負，謂皆足為當世之雄。
宋孝武帝劉駿在位，派蕭斌、王玄謨入寇碻磝。當時傅融剛死，王玄謨便命其長子傅靈慶為部軍主將。然而將攻城時，攻車為城內守軍所燒。
傅靈慶懼被軍法處置，遂詐作傷重不起，棄其部眾，乘間與壯士數十騎遁還故裏。
蕭斌、王玄謨聞說大怒，欲命部將追而殺之。
左右諫阻道：傅靈慶兄弟三人並有雄才，兼其部曲多是壯勇，如彭超、戶生之徒，皆一當數十者，箭不虛發。不可逼也，不如緩之！
王玄謨聞此乃止。傅靈慶至家，與二弟匿於山澤之間。從叔傅乾愛時為蕭斌法曹參軍，蕭斌便遣傅乾愛誘呼其侄來歸，以腰刀為信。
傅乾愛不知蕭斌意欲圖害傅靈慶，領命前往召侄，蕭斌卻密令壯健軍士隨之，囑令襲殺傅靈慶弟兄三人，一個不留。傅乾愛既至靈慶所藏之處，對坐言談未久離去。
蕭斌所遣壯士伏於門外，見傅乾愛走遠，執刃突入，擒傅靈慶而刺之。又捕其母崔氏，欲以為誘餌，待靈根、靈越兄弟二人自投羅網。
傅靈慶將死，與母崔氏訣別道：是我叔傅乾愛引刺客殺我，此仇絕不可忘。
其母泣而頷之，牢記在心。
傅靈根、傅靈越當時不在，僥幸得免。聞說兄長被害，遂逃奔河北。
傅靈越至北魏京師平城，來見高宗文成帝，訴說殺兄之恨，欲請兵報仇。因說齊民慕化北魏聖主，隻要天兵一到，青州便可平定。
高宗拓跋浚大悅，遂拜傅靈越為鎮遠將軍、青州刺史、貝丘子，使鎮守羊蘭城；傅靈根為臨齊副將，鎮守明潛壘。
宋帝劉駿恐傅靈越在邊境擾動三齊，乃以傅靈越叔父傅琰為冀州治中，傅乾愛為樂陵太守。又命傅琰遣其門生，與傅靈越婢女詐為夫婦，往投傅靈越，以其母之命招之。
傅靈越思母極甚，遂信婢女之言，與弟靈根相約引軍南還。
駐守羊蘭魏軍在後追擊傅靈越，直追得上天無路，入地無門。多虧傅乾愛遣船迎之，傅靈越方才得免其難。傅靈根卻因誤期不得俱渡，終被駐守臨齊主將斬殺。
傅乾愛出郡迎接傅靈越，問靈根愆期之狀。靈越殊不應答，但言不知而已。
傅乾愛猶不知傅靈慶臨終對其母遺言，不以叔侄為惡，見其身上衣服盡被血汙，乃命左右拿出匣中烏皮褲褶，令靈越以作常服穿之。
傅靈越聲言不須，不肯接受其賜。傅乾愛著惱：汝豈可著體上血汙衣服，去見垣公也？
當時南宋大將垣護之為青、兗二州刺史，故此言之。
傅靈越奮聲言道：垣公！垣公！我著此血衣，當見南方國主劉駿，豈但垣公也！
竟不肯著其新衣。及至丹陽，宋帝劉駿以禮待之，拜傅靈越為員外郎、兗州司馬，帶魯郡；而傅乾愛亦遷青、冀司馬，帶魏郡。
叔侄二人俱還建康，傅靈越得見其母，聞知兄長臨終遺言，方知是被叔父所害，便意恒欲為兄複仇。而傅乾愛隻為叔侄情深，不設疑防，尚不知曉。
傅靈越知傅乾愛嗜好雞肉葵菜，乃親下廚炒作，下以毒藥，傅乾愛飯還而卒。
後數年，傅靈越為太原太守，領戍升城。因隨劉子勳反劉彧，拜為前軍將軍。劉子勳最終兵敗，傅靈越為劉彧將領王廣之所擒。
傅靈越不肯屈服，立而不跪，叫道：我傅靈越也！汝既得反賊，何不即殺？
王廣之卻不發怒，將傅靈越送詣輔國司馬劉勔。
劉勔知其英名，躬自慰勞，詰其叛逆之因。
傅靈越答道：九州倡義，豈獨在我一人？
劉勔又問：四方阻逆，無戰不擒，主上皆加大恩，即其才用。卿何不早歸天闕？
傅靈越答道：薛安都舉兵淮北，威震天下。卻不能專任智勇，隻將重職委付子侄，致敗之由，實在於此。然事之始末，某備皆參預，乃不赦之罪也。人生終必歸於一死，某實無麵求活，即請殺我，別無二言！
劉勔壯其意，送詣建康。劉彧欲加原宥，傅靈越終不悔改，劉彧無奈，乃殺之。
傅豎眼即傅靈越之子，沉毅壯烈，少有父風。入魏之後，鎮南將軍王肅見而異之，且奇其父節，傾心禮敬，表為參軍。
因從王肅征伐，累有戰功，稍遷給事中、步兵校尉、左中郎將，常為統軍，東西征戰。魏世宗時為建武將軍，奉命征破揚州盜賊，還鎮合肥，蕭梁之民歸順者數千戶。
其後武興氐族首領楊集義反叛，推其兄子楊紹先為主，攻圍關城。
梁州刺史邢巒遣傅豎眼討之，楊集義率眾迎戰，不敵傅豎眼智勇兼備，頻被擊破而走。傅豎眼乘勝追北，乃克武興，還師洛陽。
魏帝大悅，下詔封傅豎眼為假節，行南兗州事。後轉昭武將軍、益州刺史。當時以益州初置，其境逼近巴獠，魏帝命給傅豎眼羽林虎賁三百人，進號為冠軍將軍。
高肇伐蜀之時，魏帝複假楊豎眼為征虜將軍、持節，領步兵三萬先討北巴。
蕭衍聞北魏大軍西伐，遂遣寧州刺史任太洪從陰平偷路入益州北境，欲擾動氐蜀，以絕魏軍糧運之路。時因魏世宗突然駕崩，傅豎眼隻得班師東歸洛陽。
任太洪乘機煽誘益州土民，攻破魏軍東洛、除口二戍，於是自稱蜀王，設置百官僚屬，並率氐蜀將士數千，圍逼關城。
傅豎眼遂請兵複出洛陽西向，遣寧朔將軍成興孫為先鋒，引軍前往討伐。
成興孫領命揮兵大進，軍次白護，與叛軍對陣相持。
任太洪遣輔國將軍任碩北等率眾一千，邀險拒戰，在虎徑南山連置三營。
成興孫分遣帳前諸將，隨便掩擊，將其三營皆大破之。任太洪又遣部將邊昭率氐蜀勁卒三千，攻逼成興孫營柵。成興孫力戰，為流矢所中而死。
傅豎眼又遣統軍薑喜、季元度從東嵠潛入，回出西崗，繞於賊軍之後，表裏合擊。因大破梁軍，斬邊昭及任太洪前部王隆護首級。
任太洪及關城五柵一時逃散，巴蜀遂平。
傅豎眼既平巴蜀，垂拱而治，與民休息。平日撿勒部下，守宰肅然。自此遠近雜夷相率款謁，仰其德化，蜀國之民請投軍者旬月相繼，思為魏國良民。
魏肅宗即位之初，傅豎眼屢請解職，乃以元法僧代之，益州軍民追隨戀泣者數百裏。
傅豎眼還至洛陽，拜為征虜將軍、太中大夫，後使持節、鎮南軍司。
元法僧既至益州，大失民和。蕭衍遣信武將軍張齊入寇晉壽，頻陷葭萌、小劍諸戍，進圍州城。北魏朝廷以西南為憂，乃驛征傅豎眼於淮南。
傅豎眼奉旨，領兵乃至梁州，親率步騎三千以討張齊。
梁武帝蕭衍聞之，急遣冠軍將軍勾道侍、梁州刺史王太洪等十餘將所在拒塞。傅豎眼三日之中轉戰二百餘裏，甲不去身，頻致九捷。
梁州土民統軍席廣度等亦處處邀擊梁軍，斬王太洪及征虜將軍楊伏錫等人。
張齊引兵西退，遂奔葭萌。傅豎眼兵至梁州，白水以東之民皆安其業。
閃回結束，書接前文。
傅豎眼既解關城之圍，奏封守城劉氏之子，便引得勝之軍，來取白水。先令探馬打聽城中備細，得知蕭梁大將楊興起都統白水軍事，征虜將軍李光宗襲據白水舊城。
探明對方虛實，傅豎眼乃遣虎威將軍強虯與陰平王楊太赤率眾千餘，夜渡白水，在城外安營下寨，梁軍尚且毫不知情。
次日平旦，楊興起及李光宗見城外布滿魏軍，不由大為驚駭。但見其兵少，複起輕敵之心，於是各自分兵出城交戰，欲將來敵盡行趕入白水。
強虯與楊太赤嚴陣以待，見城中守兵盡出，回頭高聲對眾軍道：今背水而戰，後無退路矣！願諸將奮勇，滅此賊而入城朝食可也！
諸將振奮，千騎上前衝陣，大敗賊軍，繞城而潰。強虯大喝一聲，刀斬楊興起首級，楊太赤率氐騎馳入吊橋，一舉克複白水舊城。
傅豎眼聞說前軍得勝，又遣統軍傅曇表出兵，大破梁寧朔將軍王光昭於陰平。
此時張齊引其三萬部眾，仍阻白水之險屯兵，欲寇葭萌。傅豎眼遂聚全部軍馬，分遣諸將水陸並進，以討張齊。
張齊見魏軍兵少不懼，遣寧朔將軍費忻率兵二千迎戰。
傅豎眼部將陳洪起力戰，大破費忻，乘勝追奔，前臨夾穀三柵，團團圍住。傅豎眼又命統軍將軍胡小虎率軍來援，四麵攻之，不移時梁軍三柵皆克，兵馬俱潰。
張齊聞報三柵俱失，親率驍勇步騎二萬餘人，前來與魏國諸軍交戰，並欲複奪三柵。
傅豎眼此時躲在軍中門旗之下，見張齊親引軍來，知道決戰時機已到，便將手中大刀一舉，喝命軍政司：擂鼓，吹號！
鼓聲大作，號角連天震響，魏軍諸路統帥同時奮擊。前鋒都督許暢揮刀身先士卒，專挑對陣上將交手。梁將牟興祖挺槍上前，未經三個回合，被許暢一刀劈於馬下。
魏軍左路部帥孔領周眼見梁軍帥旗，在鞍橋上按住兵器，摘雕弓抽羽箭，抽個冷不防一箭射去，正中敵帥張齊左足，摔落馬下。
孔領周待要上前複加一槍，被梁軍部將擋住，自有衛士救起張齊，回馬便跑。
傅豎眼於是大破賊軍，隨後追殺。
張齊帶傷狂奔五十餘裏方才住腳，複令下柵於虎頭山下，命叛軍賊帥任令崇分兵五千，屯據西郡，以為犄角之勢。
傅豎眼兵馬不歇，乘勝而進，複遣將攻打西郡寨柵。
任令崇不敵，棄眾連夜遁逃。傅豎眼盡收部眾，進討張齊，又破其二柵，斬首萬餘。至此張齊身被重創，回顧餘眾不足半數，隻得徒呼奈何，向南奔竄而退。
小劍、大劍之賊早聞傅豎眼大名，見梁軍南竄，怎敢對敵？亦捐城西走隴右。
益州由此終於重新平定，楊豎眼具折入京，遣使往洛陽報捷。
胡靈太後在洛陽收得捷報，這一喜非同小可，乃遣使持璽書往大營前來慰勞，賜傅豎眼驊騮駿馬一匹、寶劍一口，得專軍中升黜大權。
益州既平，傅豎眼恐遭朝臣妒忌，上表請求自解州事之職，詔命不許。複轉安西將軍、岐州刺史，仍轉梁州刺史，常侍、將軍如故。
梁州之人既得傅豎眼複為州牧，人人鹹皆互相慶賀，望之如雲霓，賴之如父母。
傅豎眼至州上任，其子傅敬紹險暴不仁，聚貨耽色，甚為民害，遠近怨望。朝廷因其父之功，非但不予見罪，反命為鎮軍將軍、都督梁西、益、巴三州諸軍事。
梁帝蕭衍欲報梁、益二州兵敗之辱，遣北梁州長史錫休儒、司馬魚和、上庸太守薑平洛等十支軍馬，部眾三萬，入寇直城。
傅豎眼遣子傅敬紹總督部眾赴戰，倍道而進，前至直城，而被梁軍襲據直口。
傅敬紹被梁軍斷卻歸路，乃督兼統軍高徹、吳和與其決戰，大破敵軍，擒斬三千餘人，錫休儒等敗走魏興。傅敬紹由此引軍北上，北進南鄭，占據漢中。
因其少時頗覽書傳，此時既獲大勝，便陰懷異圖，欲效漢末張魯，擅據南鄭自立。
遂思一計，令妾兄唐昆侖煽攪於外，聚眾圍城，自己謀為內應。賊圍既合，其事泄露，南鄭守將擒住傅敬紹，請示傅豎眼之後殺之。
傅豎眼因此事恥恚發疾，卒於任上。
魏永安年中，朝廷追贈傅豎眼為征東將軍、吏部尚書、齊州刺史。孝武帝即位，複重贈散騎常侍、司徒三公。傅豎眼之事就此說罷，按下不提。
鏡頭轉換，魏都洛陽，熙平初年。
宣武靈太後任命其父胡國珍為驃騎大將軍、開府儀同三司、雍州刺史；加使持節，繼遷司徒公，侍中如故。遂與孝明帝率百官到家祝賀，極盡歡宴之隆。
胡國珍年邁篤老，愈益崇信佛法，時事清齋，堅持親祀，禮拜不輟。
便在此時，邊境來報淮水上漲，河堰被毀，決堤聲如雷鳴，三百裏以內皆能聞之，沿淮城鎮有十餘萬人被漂入海。
太後以為天賜良機，遂命任城王元澄為大將軍、大都督南討諸軍事，率十萬大軍將從徐州出兵攻打淮河堰。尚書右仆射李平認為不需動用兵力，淮河堰終必自毀，其後果然。
待河堰衝毀，太後賞賜李平，元澄遂不出兵。
正光末年，北部邊郡強盜蜂擁而起，逼近舊都，侵犯皇陵。胡太後修建永寧寺，又在伊闕口修築石窟寺，窮盡土木，建築華美。
永寧寺尤其壯麗，有一丈八尺金像，十座與人等高金像，兩座玉像。另建九層佛塔，挖基至泉，塔高九十丈，頂上柱高十丈，共百丈。每至夜深時，塔上鈴鐸聲聞十裏，其大殿便如皇宮太極殿，南大門亦如端門。中有千間僧房，珍珠玉石錦繡琳琅，使人心搖目眩。
李崇上書諫止，太後不納，於是百姓多願自絕後代，也使獨生子出家為僧。
時因魏國南遷，柔然國趁機興起。伏跋可汗西攻高車，獲高車王彌俄突，令係其足於馬後拖死，複以頭顱為飲酒之器。
鄰國叛變者皆被伏跋消滅，柔然複強，派俟斤尉比建等人向北魏通好。北魏孝明帝責其未盡藩國之禮，遂按漢朝對待匈奴舊例，派使者回複答禮。
魏尚書崔亮上書請於王屋山掘銅鑄幣，自此百姓常私自鑄錢，朝廷財稅大受其害。
西元五一八年，北魏神龜元年。
胡國珍步行去看佛像，勞熱致疾去世，享年八十歲。靈後崇號太上秦公，加九錫，諡號文宣公，葬以殊禮。
諫議大夫張普惠因孝明帝喜在苑中遊獵，不理朝政，上書懇切勸誡。
孝明帝納之，下令商議供奉先師禮節，並從此每月接見大臣一次。張普惠複上表論時政得失，太後與孝明帝接見張普惠於宣光殿，隨事詰難。
鏡頭轉換，按下北魏，複說南梁。
字幕：臨川王蕭宏，字宣達，蕭順之第六子，梁武帝蕭衍之弟。
蕭宏身長八尺，美須眉，容止可觀。因貌美而柔懦，北魏皆稱之為蕭娘。天監元年封臨川郡王，官至太尉、驃騎大將軍。
天監四年，蕭宏奉命都督諸軍征魏，軍至洛口畏葸不前，結果大敗而歸。後與梁武帝女永興公主私通，多次被降職免官。
蕭宏怯懦貪鄙，平庸無能但愛財如命，貯藏錢財庫房將近百間。
當時有人向梁武帝密告，說蕭宏家庫房中暗藏有兵器鎧甲。梁武帝甚為不快，遂命人送給蕭宏愛妾江氏豐盛酒菜，並傳旨道：告知臨川王，今日我要過府暢飲。
遂引射聲校尉丘佗卿前往，與蕭宏及江氏開懷暢飲。
酒至半酣，梁武帝說道：聞卿庫藏豐富，孤欲一覽。
蕭宏恐武帝看到其所藏財物，臉色十分驚恐。梁武帝心中愈加懷疑，便將每間房子都檢查一遍，費時半日，方才看完。
隻見蕭宏將每百萬銅錢堆為一處，以黃色木片為誌，每千萬錢存在一間庫房，懸紫色木板為誌，共有三十餘間。
梁武帝與兵佗卿屈指計算，算出共有三億萬錢；其餘房間則貯存布絹絲綿、漆蜜麻蠟等雜貸，滿庫皆是，不知其數。
武帝見不是兵器盔甲，哈哈大笑道：阿六，你之生計，真謂洋洋乎可觀矣。
於是遂回前廳，複痛飲直到深夜；掌燈回宮，兄弟二人自此重歸於好。
蕭宏見皇帝不怪，便愈加奢侈，沉湎聲色。王府高屋飛甍，仿佛帝宮；侍女千人，爭芳鬥豔。寵妾江無畏所藏服飾珠寶，堪與東昏侯寵妾潘妃媲美。
蕭宏在京城有數十處府第，大行放債，立債券時令借債者將田宅或店鋪作為抵押。若過期不能還債，則將借債者驅走，奪其住宅店鋪，至京城和東土百姓多人失去產業。
梁武帝事後知之，下令朝中世族不得再以債券侵人產業，此等規定即自此而始。
蕭宏妾弟吳法壽殺人，藏在蕭宏府內。梁武帝命臨川王交出凶手，依法治罪。南司奏請免去蕭宏官職，梁武帝批準，免其司徒、驃騎大將軍、揚州刺史之職，保留王爵。
前因蕭宏兵敗洛口，常懷羞憤，故此京城中每當發生造反作亂，皆打蕭宏名號。
梁武帝欲臨幸光宅寺，有刺客埋伏在蕭宏府前浮橋驃騎航上，欲待武帝經過時刺駕。武帝剛要出發，忽心中一陣驚悸，於是令儀仗走驃騎航，自己卻繞行朱雀航橋。
刺客暴露遭擒，審問時自稱是受蕭宏指使。
梁武帝召見蕭宏，泣謂：朕自思人品才能勝卿百倍，但處皇位仍感力不從心；果使卿為帝，則卿能勝其任乎？我非不能如漢文帝誅殺淮南王劉長，而是可憐卿之愚蠢耶！
蕭宏聞罷，連連叩頭謝罪，並極力辯說絕無派遣刺客之事。
梁武帝遂複任命蕭宏為中軍將軍、中書監，兼任司徒。其後永興公主與蕭宏奸情敗露，知道自己罪孽深重，無臉再見其父，於是自盡。
蕭衍雖然傷心逾恒，但亦沒有怪罪蕭宏。普通七年四月，蕭宏病死。
梁武帝詔贈其為侍中、大將軍，揚州牧，假黃鉞，並給羽葆鼓吹一部，增班劍六十人。給溫明秘器，斂以袞服，諡曰靖惠。
又說梁武帝蕭衍次子蕭綜，生母吳淑媛原是東昏侯蕭寶卷之妃，為蕭衍納入後宮，僅七個月就生下蕭綜。
蕭衍不加歧視，封其為王，授以將軍重職。
吳淑媛其後失寵，對蕭衍怨恨，則將七月生子之事告訴兒子。從此蕭綜便以東昏侯之子自謂，和蕭衍更為疏遠。
後來梁魏相爭，蕭綜領兵督率各軍作戰，卻趁機投奔北魏，並改名蕭纘，為東昏侯服斬衰之喪。蕭衍聞說大怒，撤其封號，將吳淑媛廢為庶人。
其後蕭衍卻又反悔，使吳淑媛寄送其幼時衣服，勸蕭綜回國，蕭綜卻不願歸。吳淑媛病逝，蕭衍又下詔恢複蕭綜封號，加吳淑媛諡號為敬。
自蕭宏及蕭綜兩宗家務之事，對梁武帝蕭衍打擊嚴重，深感命運無常，遂一心向佛。還數次舍身入寺為僧，並親當住持，向眾僧講解經書。
普通八年三月八日，梁武帝蕭衍親往同泰寺舍身出家，三日後返回，大赦天下，改年號為大通。至大通三年九月十五日，第二次至同泰寺舉行四部無遮大會，脫下帝袍，換上僧衣，再次舍身出家。親為講解《涅盤經》，由群臣捐錢一億，向三寶禱告，請求贖回皇帝菩薩，蕭衍遂還俗，複改年號為大同。大同十二年四月十日，蕭衍第三次出家，群臣複用兩億錢將其贖回，次年改元太清。太清元年三月三日，蕭衍又第四次出家，在同泰寺住三十七日，四月十日由朝廷盡搜庫銀，出資一億錢再將皇帝贖回。
梁武帝晚年篤信佛法，以慈悲為名縱容邪惡，致家家齋戒，人人懺禮，不務農桑。
員外散騎常侍郭祖深奏道：今都下佛寺五百餘所，窮極宏麗。僧尼十餘萬人，資產豐沃。臣謂陛下宜去貪濁，進廉平，明法令，禁奢侈，薄賦斂；勤農桑者擢以階級，惰耕織者告以明刑；如此數年，則家給人足，廉讓可生。
蕭衍知其耿介為國，但不能聽。複因信佛，不近女色，且不吃葷。
不僅親曆親為，還要全國效仿，一率戒葷茹素。非但如此，且命以後祭祀宗廟，不準再用豬牛羊為祭，須以蔬菜代替。此令下達之後，大臣議論紛紛，皆都上疏反對。
最後蕭衍允許以麵捏成牛羊形狀，進行祭祀。
蕭衍因精研佛法而再無精力治理朝政，至令蕭齊後期所重用者開始出現奸臣，造成朝政昏暗。蕭衍後至晚年，亦開始剛愎自用，亂建佛寺，不聽臣下勸諫，導致國力下降。
字幕：神龜元年，西元五一八年。
七月，北魏河州羌人卻鐵忽聚眾造反，自稱水池王。
魏孝明帝命主客郎源子恭為特使，引兵前去討伐。源子恭領旨率軍出征，到河州安營紮寨已畢，卻不發兵討戰攻擊，然後向叛軍張貼檄文，宣布朝廷之命，降則免罪。
叛軍因而悔恨懼怕，紛紛散去，或詣魏營來降。卻鐵忽見軍心已散，知道無力與官軍對抗，乃與同夥百餘人赤膊自縛，前來源子恭處投降。（本集完）