北魏國都，平城朝堂。
任城王率領群臣反對南征蕭齊，孝文帝依照先前與李衝之議，先不駁斥，說聲再議，宣布退朝，卻將任城王單獨留下。任城王心中忐忑，滿腹猜疑。
孝文帝屏退左右，對任城王說道：此次舉動，的確不易。但國家興自塞外，徙居平城，雖是用武之地，但不能實行文治。今將移風易俗，實在難也！彼崤函帝宅，河洛王裏，朕想趁此南伐大舉遷居中原，不知任城王意下如何？
拓跋澄聞說南征是假，遷都是真，左思右想之後，終於表示讚同。
孝文帝說服任城王，即令修造河橋，以備大軍渡河；並命尚書李衝負責武選，選擇才勇之士。遂冊立皇長子拓跋恂為太子，發布文告移書齊境，聲稱南伐；下詔在揚、徐二州征集民丁、召募軍隊；又使廣陵王拓跋羽持節安撫北方六鎮，調發精騎。
宗室勳舊聞詔，隻道是大軍南征，不知天子將欲遷都洛陽。
太和十七年八月，孝文帝拜辭馮太後永固陵，率領群從百官，步騎百餘萬人，從平城出發南伐。乃命太尉拓跋丕與廣陵王拓跋羽留守平城，以河南王拓跋幹為車騎大將軍，負責關右一帶軍事，與司空穆亮、安南將軍盧淵、平南將軍薛胤等共同鎮守關中。加李衝為輔國大將軍，率兵跟隨左右，大軍遂列隊出城。
臨行之際，太尉拓跋丕奏請以宮人相從。
孝文帝厲聲斥責道：臨戎不談內事，不得妄請。
於是全副武裝，手持馬鞭，駕馬而出。鮮卑族群臣有不從者，皆在馬前叩頭勸阻。
孝文帝說道：長驅南伐之策，朝廷已經製定，今大軍將要出發，爾等尚欲強阻耶！
李衝早知眾臣心思，不待其發言，自動下馬上前跪拜，代鮮卑群臣高聲進諫：我等不能運籌於帷幄之中擊敗頑敵，坐於廟堂製服四海，而使南方有僭稱之魁，實乃大罪。陛下鑒於天下尚未一統，親勞聖駕，我等亦實欲捐軀盡力，效命朝廷。但今陰雨綿綿，前途遙遠，洛陽小河尚且阻礙；況長江浩瀚，遠在南方乎？若待修造舟船，必致軍疲糧缺，進退兩難。請陛下哀死憐喪，掉轉大旗以歸，乃我眾人之望。
孝文帝聞聽李衝隻以這些無稽之談諫阻，自覺好笑，故意問彼鮮卑貴族臣下：輔國大將軍之言，可是你等心中之意否？
拓跋丕會意，高叫道：我等皆乃此意，便請陛下回鑾！
孝文帝佯為大怒：此番南征統一天下，我在前番朝會時已詳細說之。公等隻不過以雨水為難，但天時亦未可知。今夏既然炎熱，故此秋天多雨，冬則必定晴朗。等到十月間時，若大雨猶尚不停，則為天意；如果彼時晴朗，進軍何害？南軍多習水戰，我於冬季進軍，得天時之助，夫複何疑？古雲不伐敵國之喪，乃天下一統之時，諸侯各國之間所謂，不適於今日山河分崩離析，帝王統一天下大計也。事已至此，大軍複回，豈不為敵國所笑乎？
李衝不待諸王開口，又進諫道：平滅江南，一統天下大計，天下人皆不願意，惟陛下一人獨欲強為。漢文帝曾雲：“孤一人獨乘千裏名駒，究欲何往？”今亦是也。臣辭不達意，鬥膽冒死請求，惟請陛下三思。
孝文帝暗道：這是說的甚麽東西？
鮮卑諸王聽得雲苫霧罩，暗道：哪個又不願一統天下了？
不由個個搖頭，卻又插口不得。
孝文帝愈加惱怒，高聲叫道：朕要經略天下，統一華夷，爾等腐儒反疑我遠大計劃，在此出征之際攔馬阻征，咄咄不休。孤難道不能殺你！卿其勿言，自討誅戮！
故作怒不可遏，手中馬鞭排頭介打過去，抽散李衝、拓跋休、拓跋澄等，命將阻諫諸臣架至路邊，六軍進發。
北魏舉國兵馬百餘萬人，一路之上陣容整齊，浩浩蕩蕩，直向南而行，所過之處秋毫無犯。從京城出發以後直到洛陽，大雨連綿不絕，孝文帝仍命大軍開拔，不許止息。
隨軍鮮卑諸王見此，乃相互約集，於夜間宿營之時皆至金頂大帳，複請回兵。
孝文帝見前麵已近洛陽，幹脆將本意說出：今我舉國南征，天下皆知。若無果而返，則南朝梁齊必乘勢向北，追擊我軍；後世史官如何書我？必遺笑千古矣！我鮮卑部族自遠祖伊始，世代居住大漠，豈非亦因違背眾人意願南遷，方定都平城，以至一統江北耶！豈我遠祖不戀故土，願輕棄祖宗陵墓乎？天道幽遠，固雖非人所能預知，但必以人行之，以成帝王大業故也。若諸公固謂不宜下江南，則應遷都於洛，定鼎中原，亦天意也。眾卿以為如何？
孝文帝話雖不多，但字字鏗鏘，句句如同驚雷，在諸王頭頂炸響。金帳中頓時鴉雀無聲，眾人皆反複品味天子適才之語。
李衝見時機已至，遂抽刀在手，立於帳中言道：夫決大計者，豈能遲疑？所謂“謀不與眾，功不獨享”，今日之事也。諸公讚成遷都者站左，反對遷都者立右，便請決之。
說罷，一步先跨向左側立定。任城王拓跋澄見此，亦引諸子侄趨左，與李衝並肩而立。安定王拓跋休等人尚在猶豫，立於右側未動。
前南安王拓跋楨引宗族子弟列於左側，奏道：愚者對已成之事不明，智者預見於事未及發。大德不議於俗，大功不謀與眾，非常人能為非常之事。今拓神都以延王業，營帝京於天下之中，周公謀之於前，陛下實行於後，故謂恰當。天下至重者莫非帝都，人至貴者莫非父母所賜之身，豈有他哉？望陛下保重龍體以合民意，不孚眾臣之望，定都中原，停止南伐。此乃臣等由衷之言，亦天下蒼生大幸。
說罷引其宗族跪拜，群臣亦皆拜倒，高呼萬歲。
孝文帝見目的達到，說道：準卿所奏。孤便定都洛陽，不下江南可也。
諸王亦各大喜，辭帝歸營。
九月深秋，楓葉滿山，長空如洗。北魏百萬大軍間關萬裏，陸續抵達洛陽。
諸鮮卑大臣雖仍不願內遷，但更懼南伐，故隻得相從，不再提出異議，遂定遷都大計。於是大批鮮卑族人源源不斷湧入中原，皆至河洛之間擇地而居。
孝文帝急命李衝、拓跋澄等人帶兵巡視諸部，安頓族人起房造屋，分屯州縣，以防生變，半年之內，大事底定，井然有序。
來年初春三月，陽光明媚，草長鳶飛。孝文帝興致大起，便命李衝、拓跋澄引三千軍馬扈駕，出洛陽城郊外，前往視察京畿諸部新居。當日巡行於伊川，露營於野。
孝文帝謂李衝及拓跋澄道：我族遷洛之後，諸位王公及各部大人有何意見，此處並無他人，公等可以暢言之。
拓跋澄直言奏道：我本世代遊牧，今至中原，問題畢現。
孝文帝：都有哪些問題？
拓跋澄：鮮卑人習以編發左衽，男子穿袴褶，女子衣夾領小袖，多數人不會漢語，不合中原習俗，此其一也；新遷之民初來洛陽，居無一椽之室，食無擔石之儲，不擅農業，人心戀舊，此其二也。此二事如不及時解決，則漢民思亂，鮮卑欲歸，大魏社稷危矣。
孝文帝聽他說的實在，俱是事實，不禁深以為憂。
李衝見此，從袖中抽出已備奏疏呈上，說道：陛下南遷之時，臣已預料今日之局，並擬定改製之策，呈請陛下禦覽，並詔命天下。則期年之內，河洛平定，萬民安堵，不勞聖憂。
孝文帝接疏細覽，不由大喜，遂遞與任城王。
拓跋澄恭敬捧讀已畢，亦驚喜不置，擊節讚道：若果如此，則不但安我族眾，即平定天下，亦蹺足可期也！
於是君臣巡視四方已畢，即回洛陽，命李衝細定改製方案，以備施行。李衝領旨，便急召王肅、李彪、高閭等漢族士人公卿，日夜密議，擬定變法綱領，呈報朝廷。
孝文帝詳細看過，大喜從之，立即著手改革鮮卑舊俗，全麵推行漢化。
並以李衝為鎮南將軍，照舊擔任侍中、少傅，委以營造洛陽重任。又改封陽平郡開國侯，食邑戶數照舊不變。李衝領命，乃依照秘籍中匠門圖冊，自去規劃。
旬月之後，戶部來報：平城及邊北尚有鮮卑各部酋長大人，留戀故土，不願南遷。
孝文帝複依李衝之計，當即詔命起兵南伐，命鮮卑各部及北涼、西涼、柔然、高車等歸降部族，皆限期率部南下，至洛陽聚集；並將家屬安頓京畿各州郡縣，引兵隨征。若逾期不至者，以通敵論罪，盡削官爵，收其部眾。
各部不敢違旨，且征戰之事本亦各自樂為者，乃皆引部族南下，雲集關東河洛。
孝文帝大喜，乃引車馬南至淮河，耀武揚威；複詔令安南大將軍拓跋英、平南將軍獨孤藻征討漢中，征召雍、涇、岐三州兵六千人，戍守南鄭；以李衝兼任左仆射，留守洛陽，並監督營造京城、宮殿。
李衝見孝文帝越演越像，大有弄假成真之勢，急上表進諫：秦州地勢險要，接近羌人聚居之地。我軍出動，道路迢遙，糧餉不繼，兼氐人叛亂，百姓奔逃，致關中擾亂。今又預調戍兵，若南鄭不下，胡夷連結，其事難測。既克南鄭，西路險阻，兼道千裏，與關東隔絕，孤陷敵圍，若遭敵攻，不能立救，糧盡難運，亦不可守。且王者舉止以為拯民，敵人固守意在惜土，德行分也。今陛下美名遠播，魏國境覆九州之八，國民十有其九，天下未服王化者惟漠北與江南而已。彼臣服已為時不遠，又何必操之過急哉？臣謂今宜開拓關中疆土，多取中原城壘，多積資糧，足以應敵；然後設官委將，以備吞並天下。今鍾離、壽陽臨邊不攻，赭城、新野近都未降，東路不守，西部何據？由此推論，我不戍守南鄭為上。
孝文帝覽奏從之，以其奏疏遍示諸將，表示從諫如流，調回西征將士，自亦引軍還洛。李衝升任尚書仆射，仍兼少傅，改封清淵縣開國侯，食邑不變。
至此不但完成遷都洛陽大舉，且使鮮卑族中半數以上定居河洛，大計成於不動聲色，大功畢於無形之中。於是又依李衝、王肅、李彪、高閭所擬之策，陸續開始全麵漢化改革。
於是下達改革詔命：一為整頓吏治。自延興二年始，政以久任，滿一年升遷一級；治績劣者則受處罰，甚至降級。二為變革稅製。自延興五年始，改變過去州、郡、縣爭收租調混亂之局，規定隻由縣級征收，征收時禁用大鬥、長尺、重秤。三為頒俸祿製。自太和八年頒布俸祿製，規定地方守宰可按官職高低賜給俸田，所授公田不準買賣，離職時移交下任；申明俸祿以外貪贓滿一匹絹布處死。四為改革官製。自太和年間議定百官秩品，分九品，每品又分正、從，從品為北魏之首創。
又按照家世官爵，將代北以來鮮卑貴族定為姓、族。並禁胡語、改漢姓，令把鮮卑族人複姓改為漢人單姓。皇族拓拔改姓元，獨孤改姓劉，丘穆棱改姓穆，步六孤改姓陸，賀賴改姓賀，賀樓改姓樓，勿忸於改姓於，紇奚改姓嵇，尉遲改姓尉。除元姓皇族之外，以上八姓皆為功勳之家，位盡王公。班定姓族，使鮮卑貴族與漢士族得以進一步結合。此後數年之間，鮮卑一百一十八個複姓，全部自官方戶籍中消失，不複見矣。
另依文明太後之前所定，繼續推行均田製、三長製、租調製。為全麵吸收漢文化，又詔命全國尊孔，下令加緊修建孔廟祭孔，又給孔子後裔土地銀錢，令其恢複對先祖孔子祭祀。
孝文帝還大力提倡鮮卑人與漢人通婚，並以身作則，親帶頭納範陽盧敏、清河崔宗伯、滎陽鄭羲、太原王瓊、陝西李衝等華夏士族諸女以充後宮；並親自為六位兄弟聘娶妻室，命長弟鹹陽王元禧聘故潁川太守陝西李輔女，次弟河南王元幹聘故中散大夫代郡穆明樂女，廣陽王元羽聘驃騎諮議參軍滎陽鄭平城女，潁川王元雍聘故中書博士範陽盧神寶女，始平王元勰聘廷尉卿陝西李衝女，北海王元祥聘吏部郎中滎陽鄭懿女。
六個王妃中，除代郡穆明樂女出於鮮卑，其餘都是中原漢族士家。
數載之間，孝文帝漢化改革完畢，使鮮卑經濟、文化、社會、政治、軍事等各得發展，大見成效，史稱“孝文帝中興”。
字幕：太和二十年，西元四九六年。
秋八月，孝文帝巡幸嵩嶽，使皇太子元恂留守金墉城。
元恂體肥，怕洛陽夏季炎熱，每每追念舊都，常思北歸；又不願說漢語、穿漢服，對所賜漢族衣冠盡皆撕毀，仍舊編發左衽，頑固保持鮮卑舊俗。
中庶子高道悅多次苦言相勸，太子不但毫無悔改之意，反而懷恨在心。
因見父孝文帝出巡，以為可乘之機，遂與左右合謀，秘密選取宮中禦馬三千匹，陰謀出奔平城，並親手殺死高道悅於宮禁之中。
領軍元儼派兵嚴密防遏各門，尚書陸琇馳馬奏報孝文帝。
元宏聞訊大驚，急折返洛陽，當即引見元恂，怒不可遏，列舉其罪，親加杖責；又令鹹陽王元禧等代己行杖，直打得皮開肉綻，才令拖出門外，囚於城西別館。
十二月，廢元恂為庶人，囚禁於河陽無鼻城。次年四月，孝文帝巡幸長安，禦史中尉李彪秘密上表，告發元恂與左右謀反。孝文帝急派鹹陽王元禧與中書侍郎邢巒，率人帶毒酒趕赴河陽，逼令元恂自盡，時年僅十五歲而已。
聞知太子元恂被廢，恒州刺史穆泰、定州刺史陸睿相互合謀，暗結鎮北大將軍元思譽、安樂侯元隆、撫冥鎮將魯郡侯元業、驍騎將軍元超；及陽平侯賀頭、射聲校尉元樂平、前彭城鎮將元拔、代郡太守元珍等鮮卑舊貴，陰謀推舉朔州刺史陽平王元頤為首，起兵叛亂。
陽平王元頤佯裝許諾，穩住穆泰等人，暗中卻將叛亂陰謀密報朝廷。
時任城王元澄臥病在床，孝文帝立即召見，命其領兵前往平叛。
元澄受命，引軍倍道兼行，經雁門往北直趨平城。先遣侍禦史李煥單騎入城，曉諭穆泰同黨，示以禍福，叛黨頃刻瓦解。
穆泰無計可施，倉促率麾下數百人攻李煥，不克，乃敗走城西，束手就擒。元澄窮治穆泰同黨，收陸睿等百餘人下獄，並將平叛始末寫成奏章上報朝廷。
穆泰叛亂平息後，孝文帝以鮮卑舊貴及北方各族酋長不堪暑熱，遂允許其秋居洛陽，春還部落，時人稱為“雁臣”。但其後代子孫，因為生於洛陽，便漸適應關洛水土。
孝文帝駕坐平城，聞報中原漢化改製順利，又說洛陽闕宮殿樓閣亭台等建造已成，乃於清徽堂接見公卿，說道：朕聞古聖人重於功治，功成乃製雅樂，治穩則定禮儀。今洛陽建都大體具備，但南方未服，凶蠻近俟，使朕晝夜憂慮難安。我欲親征江南，占卜術士依星象而言皆曰必勝。此乃國家大事，公等宜各抒己見。
李衝率先答道：古之征戰先察人事，然後卜筮。今卜筮雖吉，猶恐人事不備。今年秋收不足，又剛遷都，百姓生計不定，臣謂征戰不吉，宜等來秋。
孝文帝道：仆射之言固然有理，然說人事不順，也不盡然。前番孤率二十萬人馬出征，未出京郊而回，是決於人事。彼時天時有利，但人事不備，故而不勝。若等人事具備，又天時不順，則如之奈何？若依仆射之言，則無出征之日矣。今秋深水淺，江南水軍不能為用，孤若不勝，諸公當皆付司寇處罰，公等須各盡力。
於是停止討論，六月率眾臣渡渭水入黃河，東還洛陽。即令征發冀、定、瀛、相、濟五州兵卒二十萬，準備大舉南伐。
八月，孝文帝使任城王元澄與仆射李衝、禦史中尉李彪留守京城，命皇弟彭城王元勰領中軍大將軍。大發三十六軍二十萬，號稱百萬，前後相繼，吹唇拂地。
兵至赭陽，留將攻取，自率兵南下奔襲宛城，當晚攻克外城。齊將房伯玉率眾堅守，孝文帝留鹹陽王元禧等人攻南陽，自引兵前至新野，江南由此大震。
齊新野太守劉思忌頑強抵抗，齊明帝急派大將崔慧景，率步騎二萬餘人增援襄陽。
鏡頭轉換，按下北魏，複說南齊。
齊武帝蕭賾永明四年春，富陽盜墓賊唐寓之聚集黨徒，在新城一帶結黨四百餘人，利用會稽太守王敬則去京城朝見麵君之機，舉兵暴動，攻下富陽。
三吳地區被卻籍者因失本業，紛紛參加暴亂，旬日之間眾至三萬，致使三吳騷然。
卻籍民戶皆為北來僑民，戶籍本為白籍，故被朝廷稱為“白賊”。唐寓之聚集盜墓賊及白賊數萬人眾，遂以富陽為巢，四下出擊，相繼又攻下桐廬，進占錢塘、鹽官、諸暨、餘杭等縣。三吳官軍久疏戰事，毫無還手之力，幾乎兵不血刃，三吳之境半為賊占。
唐寓之遂在錢塘稱帝，置太子，國號為吳，建元興平。
乃以錢塘新城為皇宮，縣廨為太子宮，設置百官。以寒門出身錢塘富人柯隆為尚書仆射、中書舍人，兼領太官令、尚方令。另派高道度為將，率軍進攻東陽郡，殺東陽太守蕭崇之及長山令劉國重，並遣將孫泓進攻山陰。
齊武帝聞報驚怒，急派禁兵步騎五千，戰馬數百，前往討伐。
賊軍皆為烏合之眾，一戰即潰，唐寓之被殺，各郡縣相繼平定。事平之後，參與暴亂民丁被罰修築白下城，或發配到淮河一帶，作戍卒十年。
時有巴東王蕭子響，勇猛有力精於騎射，就任荊州刺史。
乃精選六十名貼身侍衛，皆有膽略才幹者。屢於內宅設宴，以牛酒犒勞侍從，又私作錦繡長袍、紅色短襖，欲以此與蠻族換取武器，擴充本郡兵力。
長史高平人劉寅、司馬安定人席恭穆時為荊州典簽吏，因見蕭子響異動非常，遂聯名暗將此事報告朝廷，齊武帝下詔深入調查。
蕭子響聽說官差到來，便將典簽劉寅、席恭穆、吳之、魏景淵召集盤問。
劉寅、席恭穆見問，保密不答。吳之說道：既然皇上下詔，將軍當設法搪塞。
魏景淵卻道：陛下詔命豈可搪塞？應予調查。
蕭子響勃然大怒，立將劉寅等八人皆殺於後堂。齊武帝聞說典簽被殺，遂命隨王蕭子隆為荊州刺史，並派淮南太守戴僧靜率兵討伐蕭子響。
戴僧靜諫道：巴東王年小，長史劉寅等人逼急，故一時生氣殺之，有甚大罪！陛下派大軍西上，彼若恐慌，則必為亂，故臣不敢接旨。
武帝深然其言，遂不發兵，改派衛尉胡諧之、遊擊將軍尹略、中書舍人茹法亮率數百名侍衛前往江陵，搜捕蕭子響左右小人。
三將未發，複命內史張欣泰宣旨：蕭子響如釋兵解甲，回建康請罪，可保其性命。
宣旨已畢，張欣泰又對胡諧之說道：我等皆為皇親家事，勝則無名少功，敗卻奇恥大辱。蕭子響所聚皆為凶狠狡詐之徒，戰則亡命，不會自行潰敗。將軍不如在夏口駐紮，遣使前往江陵，講明利害福禍，則可不戰屈之，使其自縛來降。
胡諧之不聽，率軍抵達江津，命在燕尾洲築壘。
蕭子響聞說朝廷派兵來伐，急遣使者到營中陳說：天下焉有子叛父者！某非抗皇命，可予我扁舟回朝受罰，何必興築城壘，以軍相迫耶？
遊擊將軍尹略自恃奉詔而來，遂答來使：我奉旨來征不臣，不與叛父逆子言之。
使者歸報，蕭子響後悔流涕，於是殺牛備酒，令人送至朝廷軍壘，以表知罪求贖。尹略卻謂巴東王恐懼自己，愈加不依不饒，且當來使之麵，令將酒菜全部傾倒入江。
尹略發威已畢，對來使者喝道：你進城回報，限命巴東王自縛來降，免得刀兵相向。
使者還報，不免添油加醋。蕭子響聞聽尹略不肯通融，又命使出城求見茹法亮，請求會見傳旨官。茹法亮不聽，反將來使關押。
蕭子響由是大怒，組織貼身勇士及州衙二千餘名士卒，從靈溪渡河向西進發；自率一百人攜萬鈞弩箭，在江堤駐防。
次日兩軍激戰，蕭子響在江堤上以弩射擊，朝廷軍大敗。尹略戰死，胡諧之等人跳上小艇逃走，遣使急報朝廷。
武帝聞報大怒，複派丹楊尹蕭順之率軍討伐。
蕭子響殺退官兵，當日便率領侍從三十人，乘坐小船順江而下，直赴建康詣闕請罪。在途中正遇蕭順之大軍，蕭子響乃求其放自己入京，親向父皇申訴明白。
不料太子蕭長懋平時忌恨蕭子響，當蕭順之從建康出發時，即秘密告之，命其將蕭子響置於死地，勿使其活著回到建康。
蕭順之於是不應蕭子響之請，在演習堂用繩子私將蕭子響勒死。
蕭子響臨死前上疏：臣罪彌天，甘受懲罰。但胡諧之不宣聖旨，豎幟直入要塞，築城以守，將欲攻臣。臣屢次致書茹法亮，乞便服見之，彼始終不肯。臣手下小人恐懼，遂致迎戰王師，皆臣之罪也。臣棄兵孤身投奔王師，望能麵陳父皇後自殺，使不遺人口柄，謂父皇誅殺皇子，子逆父皇惡名。奈不能遂心如願，今日殞命。臨終修書，哽咽語塞，不知所雲！
奏疏雖然寫成，但蕭順之豈肯替他轉呈皇帝？自然是付之一炬，銷贓滅證而已。
叛亂事定之後，武帝命削蕭子響爵位封地，並改其姓為蛸，被牽連定罪者無數。
其後齊武帝遊華林園，見一猿猴在籠中跌撞悲號，就問左右侍從：因何如此？
侍從奏道：隻因其子前天墜崖而死，此母猿不能自勝，故爾顛狂如此。
武帝聞奏，忽思兒子蕭子響之死，忍不住嗚咽出聲，淚流滿麵。茹法亮因受武帝嚴責，蕭順之慚愧恐懼，也由此發病去世。
永明十一年正月，文惠太子蕭長懋病重。
其子蕭昭業演戲逼真，整日哀容戚戚，哭聲不斷。侍從官員見其如此孝順，皆感動嗚咽流淚。但蕭昭業隻要回到自己住處，便立刻歡笑酣飲，臉上戚容一掃而空。
文惠太子死後，蕭昭業被立為皇太孫，移居東宮。
齊武帝前來探視，太孫迎拜嚎慟，哭致昏厥。武帝親下輿抱持安慰，讚其孝心非常。
後聞武帝得病，蕭昭業乃派巫婆楊氏詛咒祖父早死，又給妻子何氏送信，上寫喜字，周圍繞以三十六個小喜。但入宮侍疾時，蕭昭業複又滿臉哀戚，言發淚下，跪問祖父病情，無微不至，如同身受。
武帝左右侍臣，無有不謂皇太孫至孝，自古少有。
史說蕭昭業眉目如畫，容止美雅，外表極似謙謙君子。且精於作偽，生來便具有表演做戲天賦，又寫得一手好隸書，故極得齊武帝喜愛。
因其父文惠太子事冗多病，蕭昭業自幼便由二叔竟陵王蕭子良撫養，隨行竟陵王鎮守西州，與左右無賴嬉樂無度。妻何妃亦乃輕薄女子，與蕭昭業同遊美貌少年同時私通。
其後蕭子良奉詔入京，蕭昭業留在西州，日至營署淫宴，又向富人詐取錢財。為犒賞左右無賴，都以黃紙預先寫上爵號官位，許諾登基為帝後立刻任命。
齊武帝雖立蕭昭業為嗣，畢竟尚不放心，遂命次子蕭子良輔佐。時當病篤，又令蕭子良帶甲杖入延昌殿侍奉醫藥，以防不測。
蕭子良入衛皇宮，便以蕭衍、範雲、王融等為帳內主薄，協助理事。
蕭昭業聞說齊武帝病危，二叔引兵侍衛內宮，擔心帝位旁落，急匆匆趕來內宮打探。
隻見王融滿身披掛率甲士守在宮門之外，聲言無論何人，不得擅入宮門一步。蕭昭業自持皇太孫身份上前搭話，任百般辯解，王融就不放行。
當時齊武帝從昏厥中蘇醒，見皇太孫不在，知道情況有變，急命近侍速召皇太孫率甲士入宮，並將朝廷大事委托尚書左仆射西昌侯蕭鸞。
乃留遺囑於承旨官道：朕識滅之後，一應諸器悉不得用寶物，唯裝複夾衣各一通。常所服身刀長短二口鐵環者，隨入梓宮。靈上慎勿以牲為祭，唯設餅、茶飲、幹飯、酒脯而已。天下貴賤，鹹同此製。陵墓萬世所宅，今可用東三處地最東邊以葬我，名為景安陵。喪禮每存省約，不須煩民。百官停六時入臨，朔望祖日可依舊。諸主六宮，並不須從山陵。內殿鳳華、壽昌、耀靈三處，是吾所治製。
言訖而崩，享年五十四歲，在位一十二年。
蕭鸞聞帝命相召，急駕車馳至宮門。王融見狀，前來阻擋。
蕭鸞喝道：皇上有令，召我入宮，誰敢阻擋！
說罷推開眾人，擁皇太孫闖入宮內。見武帝已崩，承旨官奉上遺囑，蕭鸞遂命人打開奉天殿大門，召集群臣上朝，又命人將蕭子良扶出皇宮。
群臣上朝後，蕭鸞奉皇太孫蕭昭業登上皇帝寶座。率諸臣各整衣冠，登殿排班，依次跪伏，三呼萬歲。
蕭昭業於是繼位，時年二十歲，改元隆昌，實行大赦。為祖父上廟號稱世祖，諡號武皇帝，葬於景安陵。
八月初四日，下詔執行齊武帝遺詔，任命護軍將軍、武陵王蕭曄為衛將軍，征南大將軍陳顯達以現任官職，開府儀同三司。尚書左仆射、西昌侯蕭鸞為尚書令，太孫詹事沈文季為護軍將軍，司徒、竟陵王蕭子良為太傅。追尊父文惠太子蕭長懋廟號為世宗，諡號文皇帝；尊母皇太孫太妃王寶明為皇太後，立妻何婧英為皇後。封弟臨汝公蕭昭文為新安王、曲江公蕭昭秀為臨海王、蕭昭粲為永嘉王。
即位十餘天後，下令誅殺王融，以報複當日禁入宮門之恨。
宋武帝剛剛大斂，蕭昭業就把武帝樂工召來奏樂歌舞。樂工懷念先帝，邊獻藝邊流淚，新帝則在寶座上嘻笑自若，歡飲大嚼。
武帝發喪之日，蕭昭業送葬車才出端門，就推說有病回宮，複召樂工大奏胡曲，喇叭胡琴，聲徹內外。
大臣王敬則聞此，因問蕭昭業親信蕭坦之：陛下今舉鼓樂，得非太早？
蕭坦之不乏幽默答道：此即宮內哭聲耶！
蕭昭業登基後極意賞賜左右群小，動輒百數十萬。
每見金銀寶錠，則自語道：我從前想你等一個也難得，看我今日怎生發遣也。
禦庫中共有錢八億萬之巨，金銀布帛不可勝數，蕭昭業繼位不到一年，竟已揮霍大半，皆賜給得意左右及宮人。宮中遍布文物寶器，平時拋擲擊碎，以此為樂。
蕭昭業常在宮內穿五彩繡衣，以高價買公雞鬥耍，兼好犬馬，樂不可支。皇後何氏亦得自由，天天與左右淫通亂交，皇帝知而不禁。這對年輕夫妻，可謂中國最早性開放者。
齊朝宗室近衛軍首領蕭諶、蕭坦之見皇帝日益狂縱，懼日後事發受禍，暗中依附西昌侯蕭鸞，準備行廢立之事。當時中書舍人綦母珍之、朱隆之，直閣將軍曹道剛、周奉叔都是蕭昭業羽翼，蕭鸞便先後誅殺徐龍駒、綦母珍之。
後有尼婦進宮，傳說異語，蕭昭業便懷疑蕭鸞有篡位之意。中書令何胤因是皇後何婧英從叔，蕭昭業以為親信，令其在朝廷當班，並隨皇後稱為三爹，密謀誅殺蕭鸞。
何胤害怕不敢，猶豫勸止，蕭昭業於是作罷，詔命蕭鸞出鎮西州，使其遠離朝廷。
蕭鸞聞之，派蕭諶、蕭坦之誅殺曹道剛、朱隆之等人於朝房，然後率兵從尚書省進入雲龍門，王晏、徐孝嗣、陳顯達、王廣之、沈文季皆都隨進。
蕭昭業聽說外麵有變，派人關閉內殿各房門閣，令太監爬到興光樓上察看情況。
回來報說：臣見一人全副盔甲，後隨數百人，武裝嚴束，止於西樓之下。
蕭昭業大驚，不知所措。稍頃，蕭諶領兵先入宮來，截阻壽昌閣。蕭昭業跑到愛姬徐氏房裏，欲拔劍自殺，但因酒醉力弱，屢次割頸不中。
徐氏乃用絹帛包紮其頸，乘小車出延德殿。蕭諶持劍入殿，宮中宿衛持弓盾拒戰。
蕭諶喝道：不幹你等事，不要亂動！
衛士以為蕭諶身為禁衛首領，必是奉皇帝手令入宮抓人，便都釋兵，原地待命。不久因見皇帝被人扶出，又欲挺身上前，因無天子詔命而止。
當時煞是奇怪，蕭昭業或許大醉不醒，或許失血昏暈，隻低頭坐於肩輿，並無一言。於是衛士不敢上前，眼見天子被侍從扛出殿門，竟出西弄，入於寵臣徐龍駒府宅。
蕭諶見時機難得，急率眾隨後而出，將蕭昭業追及殺死。
蕭鸞聞報皇帝已死，即以天子所乘小車載屍出徐龍駒府宅，以太後名義廢蕭昭業為鬱林王，按照王禮殯葬。
葬罷蕭昭業，蕭鸞等遂迎立其弟新安王蕭昭文為帝。
其後不到四個月，蕭鸞複廢蕭昭文為海陵王，又暗中派人殺之，時年僅有十五歲，尚未長大成人。蕭鸞隨後自立為帝，改元建武，史稱齊明帝。
齊明帝小檔案：蕭鸞字景棲，小名玄度，高帝蕭道成之侄，父為蕭道生。自小父母雙亡，由蕭道成撫養，對其視若己出。宋順帝時，蕭鸞擔任安吉令，以為政嚴格聞名。後遷淮南、宣城太守，輔國將軍。齊高帝時任西昌候、郢州刺史；齊武帝蕭賾時升任侍中，領驍騎將軍。蕭賾死時，以蕭鸞為輔政，未料其先殺蕭昭業，又殺蕭昭文，連殺同宗二帝以自立。在位期間又極力屠殺宗室，三年之內，蕭道成與蕭賾子孫盡被誅滅。
當時宗室江夏王蕭鋒德才兼備，頗孚海內眾望。
蕭鸞尚為左仆射時，便曾對蕭鋒言道：始安王蕭遙光極有才幹，可以委以重任。
蕭鋒答道：蕭遙光之於殿下，正如殿下之於高皇帝。若論衛護宗廟，安定社稷，確實可以寄於厚望。
蕭鸞被蕭鋒點破自己心事，不禁大驚失色。
至此蕭鸞即位，大殺藩王，蕭鋒聞而大怒，遂派人給蕭鸞寄私書一封，在信中嘲諷、責斥其所為狂悖。
蕭鸞因此欲殺蕭鋒，卻懼其武功了得，不敢輕舉妄動。於是詔命使蕭鋒在太廟中兼任祠官之職，並需值班留宿；然後派出大內高手多人，於半夜引眾兵去太廟中將其捕獲。
蕭鋒武功已臻化境，耳力亦自精絕，當夜坐於內室，已聽出對方所至人數，各自所藏身方位，以及腳下功力如何。
於是冷笑數聲，點手喚馬夫停在門外，自己從太廟中出來，兩手空空，並不帶兵刃；便欲上馬回府，打點攜帶家眷離開京城，從此不問朝中之事。
蕭鸞所派殺手見蕭鋒出廟，暗自呼哨一聲，便已發動，一齊動手。
蕭鋒一聲不響，隻將雙手掄起，前遮後攔，連抓帶拍，隻用一十八招，掌掌斃命，車前便留下一十八具屍體，胸前背後乃至全身，均不見一絲傷痕。
眾大內高手雖然恐懼，但有王命在身，不敢逃走，複又呼喝而上。
這回蕭鋒卻不再殺人，隻將雙手插入刀叢之中，隨手擒拿，一抓一個，絕不落空，複隨手擲出，眾殺手倒地即不能起，原來皆被捏中穴道，動彈不得。蕭鋒似乎力大無窮，亦不知疲累，將對方一百單八人盡數製服，這才進到車中，低喝車夫駕車回府。
那車夫也是極有意思之人，對適才一派刀光劍影視若不見，直到主人將來人盡皆打倒，這才喝一聲：“得兒，駕！”駛動馬車。
地上有個大內高手猶不甘心，看樣子似是首領，張口問道：在下不知殿下竟是個武林高手，真是有眼無珠，不識真神。殿下適才所用何術，肯否告知？否則在下死不瞑目。
蕭鋒嗯了一聲，點頭答道：某殺人之術，謂降龍十八掌；製人之術，謂龍爪手。前者傳自前朝漢末伏龍令主徐元直仙師，後者乃釋家高僧菩提達摩法師所授。
說罷揚長而去，竟至府中，攜帶家眷離京出走，就此不知所蹤。
那些殺手待能動轉，已是數個時辰之後。乃商量編個瞎話，回宮騙哄皇帝。
蕭鸞見殺手回宮，於是問道：蕭鋒首級何在？
殺手回答：陛下不知，那蕭鋒原來早降北魏，已攜家眷出城。我等追出城去，遇其接應之兵，故此力戰不敵，陣亡十八人，其餘俱各帶傷而回。
蕭鸞隻要蕭鋒離開建康即可，亦不問其真假，重賞眾人，使其各歸養傷。下一個建安王蕭子真，卻派典簽柯令孫去殺。
蕭子真見典簽帶兵進府，直嚇得鑽進床底躲藏，柯令孫以手扯出，揮刀便欲砍殺。蕭子真不顧親王尊嚴，當場下跪，乞求免於一死，情願舍棄爵位，甘為皇帝奴仆。（本集完）
任城王率領群臣反對南征蕭齊，孝文帝依照先前與李衝之議，先不駁斥，說聲再議，宣布退朝，卻將任城王單獨留下。任城王心中忐忑，滿腹猜疑。
孝文帝屏退左右，對任城王說道：此次舉動，的確不易。但國家興自塞外，徙居平城，雖是用武之地，但不能實行文治。今將移風易俗，實在難也！彼崤函帝宅，河洛王裏，朕想趁此南伐大舉遷居中原，不知任城王意下如何？
拓跋澄聞說南征是假，遷都是真，左思右想之後，終於表示讚同。
孝文帝說服任城王，即令修造河橋，以備大軍渡河；並命尚書李衝負責武選，選擇才勇之士。遂冊立皇長子拓跋恂為太子，發布文告移書齊境，聲稱南伐；下詔在揚、徐二州征集民丁、召募軍隊；又使廣陵王拓跋羽持節安撫北方六鎮，調發精騎。
宗室勳舊聞詔，隻道是大軍南征，不知天子將欲遷都洛陽。
太和十七年八月，孝文帝拜辭馮太後永固陵，率領群從百官，步騎百餘萬人，從平城出發南伐。乃命太尉拓跋丕與廣陵王拓跋羽留守平城，以河南王拓跋幹為車騎大將軍，負責關右一帶軍事，與司空穆亮、安南將軍盧淵、平南將軍薛胤等共同鎮守關中。加李衝為輔國大將軍，率兵跟隨左右，大軍遂列隊出城。
臨行之際，太尉拓跋丕奏請以宮人相從。
孝文帝厲聲斥責道：臨戎不談內事，不得妄請。
於是全副武裝，手持馬鞭，駕馬而出。鮮卑族群臣有不從者，皆在馬前叩頭勸阻。
孝文帝說道：長驅南伐之策，朝廷已經製定，今大軍將要出發，爾等尚欲強阻耶！
李衝早知眾臣心思，不待其發言，自動下馬上前跪拜，代鮮卑群臣高聲進諫：我等不能運籌於帷幄之中擊敗頑敵，坐於廟堂製服四海，而使南方有僭稱之魁，實乃大罪。陛下鑒於天下尚未一統，親勞聖駕，我等亦實欲捐軀盡力，效命朝廷。但今陰雨綿綿，前途遙遠，洛陽小河尚且阻礙；況長江浩瀚，遠在南方乎？若待修造舟船，必致軍疲糧缺，進退兩難。請陛下哀死憐喪，掉轉大旗以歸，乃我眾人之望。
孝文帝聞聽李衝隻以這些無稽之談諫阻，自覺好笑，故意問彼鮮卑貴族臣下：輔國大將軍之言，可是你等心中之意否？
拓跋丕會意，高叫道：我等皆乃此意，便請陛下回鑾！
孝文帝佯為大怒：此番南征統一天下，我在前番朝會時已詳細說之。公等隻不過以雨水為難，但天時亦未可知。今夏既然炎熱，故此秋天多雨，冬則必定晴朗。等到十月間時，若大雨猶尚不停，則為天意；如果彼時晴朗，進軍何害？南軍多習水戰，我於冬季進軍，得天時之助，夫複何疑？古雲不伐敵國之喪，乃天下一統之時，諸侯各國之間所謂，不適於今日山河分崩離析，帝王統一天下大計也。事已至此，大軍複回，豈不為敵國所笑乎？
李衝不待諸王開口，又進諫道：平滅江南，一統天下大計，天下人皆不願意，惟陛下一人獨欲強為。漢文帝曾雲：“孤一人獨乘千裏名駒，究欲何往？”今亦是也。臣辭不達意，鬥膽冒死請求，惟請陛下三思。
孝文帝暗道：這是說的甚麽東西？
鮮卑諸王聽得雲苫霧罩，暗道：哪個又不願一統天下了？
不由個個搖頭，卻又插口不得。
孝文帝愈加惱怒，高聲叫道：朕要經略天下，統一華夷，爾等腐儒反疑我遠大計劃，在此出征之際攔馬阻征，咄咄不休。孤難道不能殺你！卿其勿言，自討誅戮！
故作怒不可遏，手中馬鞭排頭介打過去，抽散李衝、拓跋休、拓跋澄等，命將阻諫諸臣架至路邊，六軍進發。
北魏舉國兵馬百餘萬人，一路之上陣容整齊，浩浩蕩蕩，直向南而行，所過之處秋毫無犯。從京城出發以後直到洛陽，大雨連綿不絕，孝文帝仍命大軍開拔，不許止息。
隨軍鮮卑諸王見此，乃相互約集，於夜間宿營之時皆至金頂大帳，複請回兵。
孝文帝見前麵已近洛陽，幹脆將本意說出：今我舉國南征，天下皆知。若無果而返，則南朝梁齊必乘勢向北，追擊我軍；後世史官如何書我？必遺笑千古矣！我鮮卑部族自遠祖伊始，世代居住大漠，豈非亦因違背眾人意願南遷，方定都平城，以至一統江北耶！豈我遠祖不戀故土，願輕棄祖宗陵墓乎？天道幽遠，固雖非人所能預知，但必以人行之，以成帝王大業故也。若諸公固謂不宜下江南，則應遷都於洛，定鼎中原，亦天意也。眾卿以為如何？
孝文帝話雖不多，但字字鏗鏘，句句如同驚雷，在諸王頭頂炸響。金帳中頓時鴉雀無聲，眾人皆反複品味天子適才之語。
李衝見時機已至，遂抽刀在手，立於帳中言道：夫決大計者，豈能遲疑？所謂“謀不與眾，功不獨享”，今日之事也。諸公讚成遷都者站左，反對遷都者立右，便請決之。
說罷，一步先跨向左側立定。任城王拓跋澄見此，亦引諸子侄趨左，與李衝並肩而立。安定王拓跋休等人尚在猶豫，立於右側未動。
前南安王拓跋楨引宗族子弟列於左側，奏道：愚者對已成之事不明，智者預見於事未及發。大德不議於俗，大功不謀與眾，非常人能為非常之事。今拓神都以延王業，營帝京於天下之中，周公謀之於前，陛下實行於後，故謂恰當。天下至重者莫非帝都，人至貴者莫非父母所賜之身，豈有他哉？望陛下保重龍體以合民意，不孚眾臣之望，定都中原，停止南伐。此乃臣等由衷之言，亦天下蒼生大幸。
說罷引其宗族跪拜，群臣亦皆拜倒，高呼萬歲。
孝文帝見目的達到，說道：準卿所奏。孤便定都洛陽，不下江南可也。
諸王亦各大喜，辭帝歸營。
九月深秋，楓葉滿山，長空如洗。北魏百萬大軍間關萬裏，陸續抵達洛陽。
諸鮮卑大臣雖仍不願內遷，但更懼南伐，故隻得相從，不再提出異議，遂定遷都大計。於是大批鮮卑族人源源不斷湧入中原，皆至河洛之間擇地而居。
孝文帝急命李衝、拓跋澄等人帶兵巡視諸部，安頓族人起房造屋，分屯州縣，以防生變，半年之內，大事底定，井然有序。
來年初春三月，陽光明媚，草長鳶飛。孝文帝興致大起，便命李衝、拓跋澄引三千軍馬扈駕，出洛陽城郊外，前往視察京畿諸部新居。當日巡行於伊川，露營於野。
孝文帝謂李衝及拓跋澄道：我族遷洛之後，諸位王公及各部大人有何意見，此處並無他人，公等可以暢言之。
拓跋澄直言奏道：我本世代遊牧，今至中原，問題畢現。
孝文帝：都有哪些問題？
拓跋澄：鮮卑人習以編發左衽，男子穿袴褶，女子衣夾領小袖，多數人不會漢語，不合中原習俗，此其一也；新遷之民初來洛陽，居無一椽之室，食無擔石之儲，不擅農業，人心戀舊，此其二也。此二事如不及時解決，則漢民思亂，鮮卑欲歸，大魏社稷危矣。
孝文帝聽他說的實在，俱是事實，不禁深以為憂。
李衝見此，從袖中抽出已備奏疏呈上，說道：陛下南遷之時，臣已預料今日之局，並擬定改製之策，呈請陛下禦覽，並詔命天下。則期年之內，河洛平定，萬民安堵，不勞聖憂。
孝文帝接疏細覽，不由大喜，遂遞與任城王。
拓跋澄恭敬捧讀已畢，亦驚喜不置，擊節讚道：若果如此，則不但安我族眾，即平定天下，亦蹺足可期也！
於是君臣巡視四方已畢，即回洛陽，命李衝細定改製方案，以備施行。李衝領旨，便急召王肅、李彪、高閭等漢族士人公卿，日夜密議，擬定變法綱領，呈報朝廷。
孝文帝詳細看過，大喜從之，立即著手改革鮮卑舊俗，全麵推行漢化。
並以李衝為鎮南將軍，照舊擔任侍中、少傅，委以營造洛陽重任。又改封陽平郡開國侯，食邑戶數照舊不變。李衝領命，乃依照秘籍中匠門圖冊，自去規劃。
旬月之後，戶部來報：平城及邊北尚有鮮卑各部酋長大人，留戀故土，不願南遷。
孝文帝複依李衝之計，當即詔命起兵南伐，命鮮卑各部及北涼、西涼、柔然、高車等歸降部族，皆限期率部南下，至洛陽聚集；並將家屬安頓京畿各州郡縣，引兵隨征。若逾期不至者，以通敵論罪，盡削官爵，收其部眾。
各部不敢違旨，且征戰之事本亦各自樂為者，乃皆引部族南下，雲集關東河洛。
孝文帝大喜，乃引車馬南至淮河，耀武揚威；複詔令安南大將軍拓跋英、平南將軍獨孤藻征討漢中，征召雍、涇、岐三州兵六千人，戍守南鄭；以李衝兼任左仆射，留守洛陽，並監督營造京城、宮殿。
李衝見孝文帝越演越像，大有弄假成真之勢，急上表進諫：秦州地勢險要，接近羌人聚居之地。我軍出動，道路迢遙，糧餉不繼，兼氐人叛亂，百姓奔逃，致關中擾亂。今又預調戍兵，若南鄭不下，胡夷連結，其事難測。既克南鄭，西路險阻，兼道千裏，與關東隔絕，孤陷敵圍，若遭敵攻，不能立救，糧盡難運，亦不可守。且王者舉止以為拯民，敵人固守意在惜土，德行分也。今陛下美名遠播，魏國境覆九州之八，國民十有其九，天下未服王化者惟漠北與江南而已。彼臣服已為時不遠，又何必操之過急哉？臣謂今宜開拓關中疆土，多取中原城壘，多積資糧，足以應敵；然後設官委將，以備吞並天下。今鍾離、壽陽臨邊不攻，赭城、新野近都未降，東路不守，西部何據？由此推論，我不戍守南鄭為上。
孝文帝覽奏從之，以其奏疏遍示諸將，表示從諫如流，調回西征將士，自亦引軍還洛。李衝升任尚書仆射，仍兼少傅，改封清淵縣開國侯，食邑不變。
至此不但完成遷都洛陽大舉，且使鮮卑族中半數以上定居河洛，大計成於不動聲色，大功畢於無形之中。於是又依李衝、王肅、李彪、高閭所擬之策，陸續開始全麵漢化改革。
於是下達改革詔命：一為整頓吏治。自延興二年始，政以久任，滿一年升遷一級；治績劣者則受處罰，甚至降級。二為變革稅製。自延興五年始，改變過去州、郡、縣爭收租調混亂之局，規定隻由縣級征收，征收時禁用大鬥、長尺、重秤。三為頒俸祿製。自太和八年頒布俸祿製，規定地方守宰可按官職高低賜給俸田，所授公田不準買賣，離職時移交下任；申明俸祿以外貪贓滿一匹絹布處死。四為改革官製。自太和年間議定百官秩品，分九品，每品又分正、從，從品為北魏之首創。
又按照家世官爵，將代北以來鮮卑貴族定為姓、族。並禁胡語、改漢姓，令把鮮卑族人複姓改為漢人單姓。皇族拓拔改姓元，獨孤改姓劉，丘穆棱改姓穆，步六孤改姓陸，賀賴改姓賀，賀樓改姓樓，勿忸於改姓於，紇奚改姓嵇，尉遲改姓尉。除元姓皇族之外，以上八姓皆為功勳之家，位盡王公。班定姓族，使鮮卑貴族與漢士族得以進一步結合。此後數年之間，鮮卑一百一十八個複姓，全部自官方戶籍中消失，不複見矣。
另依文明太後之前所定，繼續推行均田製、三長製、租調製。為全麵吸收漢文化，又詔命全國尊孔，下令加緊修建孔廟祭孔，又給孔子後裔土地銀錢，令其恢複對先祖孔子祭祀。
孝文帝還大力提倡鮮卑人與漢人通婚，並以身作則，親帶頭納範陽盧敏、清河崔宗伯、滎陽鄭羲、太原王瓊、陝西李衝等華夏士族諸女以充後宮；並親自為六位兄弟聘娶妻室，命長弟鹹陽王元禧聘故潁川太守陝西李輔女，次弟河南王元幹聘故中散大夫代郡穆明樂女，廣陽王元羽聘驃騎諮議參軍滎陽鄭平城女，潁川王元雍聘故中書博士範陽盧神寶女，始平王元勰聘廷尉卿陝西李衝女，北海王元祥聘吏部郎中滎陽鄭懿女。
六個王妃中，除代郡穆明樂女出於鮮卑，其餘都是中原漢族士家。
數載之間，孝文帝漢化改革完畢，使鮮卑經濟、文化、社會、政治、軍事等各得發展，大見成效，史稱“孝文帝中興”。
字幕：太和二十年，西元四九六年。
秋八月，孝文帝巡幸嵩嶽，使皇太子元恂留守金墉城。
元恂體肥，怕洛陽夏季炎熱，每每追念舊都，常思北歸；又不願說漢語、穿漢服，對所賜漢族衣冠盡皆撕毀，仍舊編發左衽，頑固保持鮮卑舊俗。
中庶子高道悅多次苦言相勸，太子不但毫無悔改之意，反而懷恨在心。
因見父孝文帝出巡，以為可乘之機，遂與左右合謀，秘密選取宮中禦馬三千匹，陰謀出奔平城，並親手殺死高道悅於宮禁之中。
領軍元儼派兵嚴密防遏各門，尚書陸琇馳馬奏報孝文帝。
元宏聞訊大驚，急折返洛陽，當即引見元恂，怒不可遏，列舉其罪，親加杖責；又令鹹陽王元禧等代己行杖，直打得皮開肉綻，才令拖出門外，囚於城西別館。
十二月，廢元恂為庶人，囚禁於河陽無鼻城。次年四月，孝文帝巡幸長安，禦史中尉李彪秘密上表，告發元恂與左右謀反。孝文帝急派鹹陽王元禧與中書侍郎邢巒，率人帶毒酒趕赴河陽，逼令元恂自盡，時年僅十五歲而已。
聞知太子元恂被廢，恒州刺史穆泰、定州刺史陸睿相互合謀，暗結鎮北大將軍元思譽、安樂侯元隆、撫冥鎮將魯郡侯元業、驍騎將軍元超；及陽平侯賀頭、射聲校尉元樂平、前彭城鎮將元拔、代郡太守元珍等鮮卑舊貴，陰謀推舉朔州刺史陽平王元頤為首，起兵叛亂。
陽平王元頤佯裝許諾，穩住穆泰等人，暗中卻將叛亂陰謀密報朝廷。
時任城王元澄臥病在床，孝文帝立即召見，命其領兵前往平叛。
元澄受命，引軍倍道兼行，經雁門往北直趨平城。先遣侍禦史李煥單騎入城，曉諭穆泰同黨，示以禍福，叛黨頃刻瓦解。
穆泰無計可施，倉促率麾下數百人攻李煥，不克，乃敗走城西，束手就擒。元澄窮治穆泰同黨，收陸睿等百餘人下獄，並將平叛始末寫成奏章上報朝廷。
穆泰叛亂平息後，孝文帝以鮮卑舊貴及北方各族酋長不堪暑熱，遂允許其秋居洛陽，春還部落，時人稱為“雁臣”。但其後代子孫，因為生於洛陽，便漸適應關洛水土。
孝文帝駕坐平城，聞報中原漢化改製順利，又說洛陽闕宮殿樓閣亭台等建造已成，乃於清徽堂接見公卿，說道：朕聞古聖人重於功治，功成乃製雅樂，治穩則定禮儀。今洛陽建都大體具備，但南方未服，凶蠻近俟，使朕晝夜憂慮難安。我欲親征江南，占卜術士依星象而言皆曰必勝。此乃國家大事，公等宜各抒己見。
李衝率先答道：古之征戰先察人事，然後卜筮。今卜筮雖吉，猶恐人事不備。今年秋收不足，又剛遷都，百姓生計不定，臣謂征戰不吉，宜等來秋。
孝文帝道：仆射之言固然有理，然說人事不順，也不盡然。前番孤率二十萬人馬出征，未出京郊而回，是決於人事。彼時天時有利，但人事不備，故而不勝。若等人事具備，又天時不順，則如之奈何？若依仆射之言，則無出征之日矣。今秋深水淺，江南水軍不能為用，孤若不勝，諸公當皆付司寇處罰，公等須各盡力。
於是停止討論，六月率眾臣渡渭水入黃河，東還洛陽。即令征發冀、定、瀛、相、濟五州兵卒二十萬，準備大舉南伐。
八月，孝文帝使任城王元澄與仆射李衝、禦史中尉李彪留守京城，命皇弟彭城王元勰領中軍大將軍。大發三十六軍二十萬，號稱百萬，前後相繼，吹唇拂地。
兵至赭陽，留將攻取，自率兵南下奔襲宛城，當晚攻克外城。齊將房伯玉率眾堅守，孝文帝留鹹陽王元禧等人攻南陽，自引兵前至新野，江南由此大震。
齊新野太守劉思忌頑強抵抗，齊明帝急派大將崔慧景，率步騎二萬餘人增援襄陽。
鏡頭轉換，按下北魏，複說南齊。
齊武帝蕭賾永明四年春，富陽盜墓賊唐寓之聚集黨徒，在新城一帶結黨四百餘人，利用會稽太守王敬則去京城朝見麵君之機，舉兵暴動，攻下富陽。
三吳地區被卻籍者因失本業，紛紛參加暴亂，旬日之間眾至三萬，致使三吳騷然。
卻籍民戶皆為北來僑民，戶籍本為白籍，故被朝廷稱為“白賊”。唐寓之聚集盜墓賊及白賊數萬人眾，遂以富陽為巢，四下出擊，相繼又攻下桐廬，進占錢塘、鹽官、諸暨、餘杭等縣。三吳官軍久疏戰事，毫無還手之力，幾乎兵不血刃，三吳之境半為賊占。
唐寓之遂在錢塘稱帝，置太子，國號為吳，建元興平。
乃以錢塘新城為皇宮，縣廨為太子宮，設置百官。以寒門出身錢塘富人柯隆為尚書仆射、中書舍人，兼領太官令、尚方令。另派高道度為將，率軍進攻東陽郡，殺東陽太守蕭崇之及長山令劉國重，並遣將孫泓進攻山陰。
齊武帝聞報驚怒，急派禁兵步騎五千，戰馬數百，前往討伐。
賊軍皆為烏合之眾，一戰即潰，唐寓之被殺，各郡縣相繼平定。事平之後，參與暴亂民丁被罰修築白下城，或發配到淮河一帶，作戍卒十年。
時有巴東王蕭子響，勇猛有力精於騎射，就任荊州刺史。
乃精選六十名貼身侍衛，皆有膽略才幹者。屢於內宅設宴，以牛酒犒勞侍從，又私作錦繡長袍、紅色短襖，欲以此與蠻族換取武器，擴充本郡兵力。
長史高平人劉寅、司馬安定人席恭穆時為荊州典簽吏，因見蕭子響異動非常，遂聯名暗將此事報告朝廷，齊武帝下詔深入調查。
蕭子響聽說官差到來，便將典簽劉寅、席恭穆、吳之、魏景淵召集盤問。
劉寅、席恭穆見問，保密不答。吳之說道：既然皇上下詔，將軍當設法搪塞。
魏景淵卻道：陛下詔命豈可搪塞？應予調查。
蕭子響勃然大怒，立將劉寅等八人皆殺於後堂。齊武帝聞說典簽被殺，遂命隨王蕭子隆為荊州刺史，並派淮南太守戴僧靜率兵討伐蕭子響。
戴僧靜諫道：巴東王年小，長史劉寅等人逼急，故一時生氣殺之，有甚大罪！陛下派大軍西上，彼若恐慌，則必為亂，故臣不敢接旨。
武帝深然其言，遂不發兵，改派衛尉胡諧之、遊擊將軍尹略、中書舍人茹法亮率數百名侍衛前往江陵，搜捕蕭子響左右小人。
三將未發，複命內史張欣泰宣旨：蕭子響如釋兵解甲，回建康請罪，可保其性命。
宣旨已畢，張欣泰又對胡諧之說道：我等皆為皇親家事，勝則無名少功，敗卻奇恥大辱。蕭子響所聚皆為凶狠狡詐之徒，戰則亡命，不會自行潰敗。將軍不如在夏口駐紮，遣使前往江陵，講明利害福禍，則可不戰屈之，使其自縛來降。
胡諧之不聽，率軍抵達江津，命在燕尾洲築壘。
蕭子響聞說朝廷派兵來伐，急遣使者到營中陳說：天下焉有子叛父者！某非抗皇命，可予我扁舟回朝受罰，何必興築城壘，以軍相迫耶？
遊擊將軍尹略自恃奉詔而來，遂答來使：我奉旨來征不臣，不與叛父逆子言之。
使者歸報，蕭子響後悔流涕，於是殺牛備酒，令人送至朝廷軍壘，以表知罪求贖。尹略卻謂巴東王恐懼自己，愈加不依不饒，且當來使之麵，令將酒菜全部傾倒入江。
尹略發威已畢，對來使者喝道：你進城回報，限命巴東王自縛來降，免得刀兵相向。
使者還報，不免添油加醋。蕭子響聞聽尹略不肯通融，又命使出城求見茹法亮，請求會見傳旨官。茹法亮不聽，反將來使關押。
蕭子響由是大怒，組織貼身勇士及州衙二千餘名士卒，從靈溪渡河向西進發；自率一百人攜萬鈞弩箭，在江堤駐防。
次日兩軍激戰，蕭子響在江堤上以弩射擊，朝廷軍大敗。尹略戰死，胡諧之等人跳上小艇逃走，遣使急報朝廷。
武帝聞報大怒，複派丹楊尹蕭順之率軍討伐。
蕭子響殺退官兵，當日便率領侍從三十人，乘坐小船順江而下，直赴建康詣闕請罪。在途中正遇蕭順之大軍，蕭子響乃求其放自己入京，親向父皇申訴明白。
不料太子蕭長懋平時忌恨蕭子響，當蕭順之從建康出發時，即秘密告之，命其將蕭子響置於死地，勿使其活著回到建康。
蕭順之於是不應蕭子響之請，在演習堂用繩子私將蕭子響勒死。
蕭子響臨死前上疏：臣罪彌天，甘受懲罰。但胡諧之不宣聖旨，豎幟直入要塞，築城以守，將欲攻臣。臣屢次致書茹法亮，乞便服見之，彼始終不肯。臣手下小人恐懼，遂致迎戰王師，皆臣之罪也。臣棄兵孤身投奔王師，望能麵陳父皇後自殺，使不遺人口柄，謂父皇誅殺皇子，子逆父皇惡名。奈不能遂心如願，今日殞命。臨終修書，哽咽語塞，不知所雲！
奏疏雖然寫成，但蕭順之豈肯替他轉呈皇帝？自然是付之一炬，銷贓滅證而已。
叛亂事定之後，武帝命削蕭子響爵位封地，並改其姓為蛸，被牽連定罪者無數。
其後齊武帝遊華林園，見一猿猴在籠中跌撞悲號，就問左右侍從：因何如此？
侍從奏道：隻因其子前天墜崖而死，此母猿不能自勝，故爾顛狂如此。
武帝聞奏，忽思兒子蕭子響之死，忍不住嗚咽出聲，淚流滿麵。茹法亮因受武帝嚴責，蕭順之慚愧恐懼，也由此發病去世。
永明十一年正月，文惠太子蕭長懋病重。
其子蕭昭業演戲逼真，整日哀容戚戚，哭聲不斷。侍從官員見其如此孝順，皆感動嗚咽流淚。但蕭昭業隻要回到自己住處，便立刻歡笑酣飲，臉上戚容一掃而空。
文惠太子死後，蕭昭業被立為皇太孫，移居東宮。
齊武帝前來探視，太孫迎拜嚎慟，哭致昏厥。武帝親下輿抱持安慰，讚其孝心非常。
後聞武帝得病，蕭昭業乃派巫婆楊氏詛咒祖父早死，又給妻子何氏送信，上寫喜字，周圍繞以三十六個小喜。但入宮侍疾時，蕭昭業複又滿臉哀戚，言發淚下，跪問祖父病情，無微不至，如同身受。
武帝左右侍臣，無有不謂皇太孫至孝，自古少有。
史說蕭昭業眉目如畫，容止美雅，外表極似謙謙君子。且精於作偽，生來便具有表演做戲天賦，又寫得一手好隸書，故極得齊武帝喜愛。
因其父文惠太子事冗多病，蕭昭業自幼便由二叔竟陵王蕭子良撫養，隨行竟陵王鎮守西州，與左右無賴嬉樂無度。妻何妃亦乃輕薄女子，與蕭昭業同遊美貌少年同時私通。
其後蕭子良奉詔入京，蕭昭業留在西州，日至營署淫宴，又向富人詐取錢財。為犒賞左右無賴，都以黃紙預先寫上爵號官位，許諾登基為帝後立刻任命。
齊武帝雖立蕭昭業為嗣，畢竟尚不放心，遂命次子蕭子良輔佐。時當病篤，又令蕭子良帶甲杖入延昌殿侍奉醫藥，以防不測。
蕭子良入衛皇宮，便以蕭衍、範雲、王融等為帳內主薄，協助理事。
蕭昭業聞說齊武帝病危，二叔引兵侍衛內宮，擔心帝位旁落，急匆匆趕來內宮打探。
隻見王融滿身披掛率甲士守在宮門之外，聲言無論何人，不得擅入宮門一步。蕭昭業自持皇太孫身份上前搭話，任百般辯解，王融就不放行。
當時齊武帝從昏厥中蘇醒，見皇太孫不在，知道情況有變，急命近侍速召皇太孫率甲士入宮，並將朝廷大事委托尚書左仆射西昌侯蕭鸞。
乃留遺囑於承旨官道：朕識滅之後，一應諸器悉不得用寶物，唯裝複夾衣各一通。常所服身刀長短二口鐵環者，隨入梓宮。靈上慎勿以牲為祭，唯設餅、茶飲、幹飯、酒脯而已。天下貴賤，鹹同此製。陵墓萬世所宅，今可用東三處地最東邊以葬我，名為景安陵。喪禮每存省約，不須煩民。百官停六時入臨，朔望祖日可依舊。諸主六宮，並不須從山陵。內殿鳳華、壽昌、耀靈三處，是吾所治製。
言訖而崩，享年五十四歲，在位一十二年。
蕭鸞聞帝命相召，急駕車馳至宮門。王融見狀，前來阻擋。
蕭鸞喝道：皇上有令，召我入宮，誰敢阻擋！
說罷推開眾人，擁皇太孫闖入宮內。見武帝已崩，承旨官奉上遺囑，蕭鸞遂命人打開奉天殿大門，召集群臣上朝，又命人將蕭子良扶出皇宮。
群臣上朝後，蕭鸞奉皇太孫蕭昭業登上皇帝寶座。率諸臣各整衣冠，登殿排班，依次跪伏，三呼萬歲。
蕭昭業於是繼位，時年二十歲，改元隆昌，實行大赦。為祖父上廟號稱世祖，諡號武皇帝，葬於景安陵。
八月初四日，下詔執行齊武帝遺詔，任命護軍將軍、武陵王蕭曄為衛將軍，征南大將軍陳顯達以現任官職，開府儀同三司。尚書左仆射、西昌侯蕭鸞為尚書令，太孫詹事沈文季為護軍將軍，司徒、竟陵王蕭子良為太傅。追尊父文惠太子蕭長懋廟號為世宗，諡號文皇帝；尊母皇太孫太妃王寶明為皇太後，立妻何婧英為皇後。封弟臨汝公蕭昭文為新安王、曲江公蕭昭秀為臨海王、蕭昭粲為永嘉王。
即位十餘天後，下令誅殺王融，以報複當日禁入宮門之恨。
宋武帝剛剛大斂，蕭昭業就把武帝樂工召來奏樂歌舞。樂工懷念先帝，邊獻藝邊流淚，新帝則在寶座上嘻笑自若，歡飲大嚼。
武帝發喪之日，蕭昭業送葬車才出端門，就推說有病回宮，複召樂工大奏胡曲，喇叭胡琴，聲徹內外。
大臣王敬則聞此，因問蕭昭業親信蕭坦之：陛下今舉鼓樂，得非太早？
蕭坦之不乏幽默答道：此即宮內哭聲耶！
蕭昭業登基後極意賞賜左右群小，動輒百數十萬。
每見金銀寶錠，則自語道：我從前想你等一個也難得，看我今日怎生發遣也。
禦庫中共有錢八億萬之巨，金銀布帛不可勝數，蕭昭業繼位不到一年，竟已揮霍大半，皆賜給得意左右及宮人。宮中遍布文物寶器，平時拋擲擊碎，以此為樂。
蕭昭業常在宮內穿五彩繡衣，以高價買公雞鬥耍，兼好犬馬，樂不可支。皇後何氏亦得自由，天天與左右淫通亂交，皇帝知而不禁。這對年輕夫妻，可謂中國最早性開放者。
齊朝宗室近衛軍首領蕭諶、蕭坦之見皇帝日益狂縱，懼日後事發受禍，暗中依附西昌侯蕭鸞，準備行廢立之事。當時中書舍人綦母珍之、朱隆之，直閣將軍曹道剛、周奉叔都是蕭昭業羽翼，蕭鸞便先後誅殺徐龍駒、綦母珍之。
後有尼婦進宮，傳說異語，蕭昭業便懷疑蕭鸞有篡位之意。中書令何胤因是皇後何婧英從叔，蕭昭業以為親信，令其在朝廷當班，並隨皇後稱為三爹，密謀誅殺蕭鸞。
何胤害怕不敢，猶豫勸止，蕭昭業於是作罷，詔命蕭鸞出鎮西州，使其遠離朝廷。
蕭鸞聞之，派蕭諶、蕭坦之誅殺曹道剛、朱隆之等人於朝房，然後率兵從尚書省進入雲龍門，王晏、徐孝嗣、陳顯達、王廣之、沈文季皆都隨進。
蕭昭業聽說外麵有變，派人關閉內殿各房門閣，令太監爬到興光樓上察看情況。
回來報說：臣見一人全副盔甲，後隨數百人，武裝嚴束，止於西樓之下。
蕭昭業大驚，不知所措。稍頃，蕭諶領兵先入宮來，截阻壽昌閣。蕭昭業跑到愛姬徐氏房裏，欲拔劍自殺，但因酒醉力弱，屢次割頸不中。
徐氏乃用絹帛包紮其頸，乘小車出延德殿。蕭諶持劍入殿，宮中宿衛持弓盾拒戰。
蕭諶喝道：不幹你等事，不要亂動！
衛士以為蕭諶身為禁衛首領，必是奉皇帝手令入宮抓人，便都釋兵，原地待命。不久因見皇帝被人扶出，又欲挺身上前，因無天子詔命而止。
當時煞是奇怪，蕭昭業或許大醉不醒，或許失血昏暈，隻低頭坐於肩輿，並無一言。於是衛士不敢上前，眼見天子被侍從扛出殿門，竟出西弄，入於寵臣徐龍駒府宅。
蕭諶見時機難得，急率眾隨後而出，將蕭昭業追及殺死。
蕭鸞聞報皇帝已死，即以天子所乘小車載屍出徐龍駒府宅，以太後名義廢蕭昭業為鬱林王，按照王禮殯葬。
葬罷蕭昭業，蕭鸞等遂迎立其弟新安王蕭昭文為帝。
其後不到四個月，蕭鸞複廢蕭昭文為海陵王，又暗中派人殺之，時年僅有十五歲，尚未長大成人。蕭鸞隨後自立為帝，改元建武，史稱齊明帝。
齊明帝小檔案：蕭鸞字景棲，小名玄度，高帝蕭道成之侄，父為蕭道生。自小父母雙亡，由蕭道成撫養，對其視若己出。宋順帝時，蕭鸞擔任安吉令，以為政嚴格聞名。後遷淮南、宣城太守，輔國將軍。齊高帝時任西昌候、郢州刺史；齊武帝蕭賾時升任侍中，領驍騎將軍。蕭賾死時，以蕭鸞為輔政，未料其先殺蕭昭業，又殺蕭昭文，連殺同宗二帝以自立。在位期間又極力屠殺宗室，三年之內，蕭道成與蕭賾子孫盡被誅滅。
當時宗室江夏王蕭鋒德才兼備，頗孚海內眾望。
蕭鸞尚為左仆射時，便曾對蕭鋒言道：始安王蕭遙光極有才幹，可以委以重任。
蕭鋒答道：蕭遙光之於殿下，正如殿下之於高皇帝。若論衛護宗廟，安定社稷，確實可以寄於厚望。
蕭鸞被蕭鋒點破自己心事，不禁大驚失色。
至此蕭鸞即位，大殺藩王，蕭鋒聞而大怒，遂派人給蕭鸞寄私書一封，在信中嘲諷、責斥其所為狂悖。
蕭鸞因此欲殺蕭鋒，卻懼其武功了得，不敢輕舉妄動。於是詔命使蕭鋒在太廟中兼任祠官之職，並需值班留宿；然後派出大內高手多人，於半夜引眾兵去太廟中將其捕獲。
蕭鋒武功已臻化境，耳力亦自精絕，當夜坐於內室，已聽出對方所至人數，各自所藏身方位，以及腳下功力如何。
於是冷笑數聲，點手喚馬夫停在門外，自己從太廟中出來，兩手空空，並不帶兵刃；便欲上馬回府，打點攜帶家眷離開京城，從此不問朝中之事。
蕭鸞所派殺手見蕭鋒出廟，暗自呼哨一聲，便已發動，一齊動手。
蕭鋒一聲不響，隻將雙手掄起，前遮後攔，連抓帶拍，隻用一十八招，掌掌斃命，車前便留下一十八具屍體，胸前背後乃至全身，均不見一絲傷痕。
眾大內高手雖然恐懼，但有王命在身，不敢逃走，複又呼喝而上。
這回蕭鋒卻不再殺人，隻將雙手插入刀叢之中，隨手擒拿，一抓一個，絕不落空，複隨手擲出，眾殺手倒地即不能起，原來皆被捏中穴道，動彈不得。蕭鋒似乎力大無窮，亦不知疲累，將對方一百單八人盡數製服，這才進到車中，低喝車夫駕車回府。
那車夫也是極有意思之人，對適才一派刀光劍影視若不見，直到主人將來人盡皆打倒，這才喝一聲：“得兒，駕！”駛動馬車。
地上有個大內高手猶不甘心，看樣子似是首領，張口問道：在下不知殿下竟是個武林高手，真是有眼無珠，不識真神。殿下適才所用何術，肯否告知？否則在下死不瞑目。
蕭鋒嗯了一聲，點頭答道：某殺人之術，謂降龍十八掌；製人之術，謂龍爪手。前者傳自前朝漢末伏龍令主徐元直仙師，後者乃釋家高僧菩提達摩法師所授。
說罷揚長而去，竟至府中，攜帶家眷離京出走，就此不知所蹤。
那些殺手待能動轉，已是數個時辰之後。乃商量編個瞎話，回宮騙哄皇帝。
蕭鸞見殺手回宮，於是問道：蕭鋒首級何在？
殺手回答：陛下不知，那蕭鋒原來早降北魏，已攜家眷出城。我等追出城去，遇其接應之兵，故此力戰不敵，陣亡十八人，其餘俱各帶傷而回。
蕭鸞隻要蕭鋒離開建康即可，亦不問其真假，重賞眾人，使其各歸養傷。下一個建安王蕭子真，卻派典簽柯令孫去殺。
蕭子真見典簽帶兵進府，直嚇得鑽進床底躲藏，柯令孫以手扯出，揮刀便欲砍殺。蕭子真不顧親王尊嚴，當場下跪，乞求免於一死，情願舍棄爵位，甘為皇帝奴仆。（本集完）