高平祭陵，曹家末日。
曹爽不理忠言勸諫，縱馬而去，桓範痛哭回府。
司馬懿聞報曹爽出城，心中大喜，即起舊日手下家將，引二子上馬，先到省中，令司徒高柔假節鉞，行大將軍事，先據住曹爽大營；又令太仆王觀行中領軍事，占據曹羲軍營。
二人與司馬懿早有勾結，自然一說就通，照計而行。
司馬懿又引舊部入宮，來奏郭太後：曹爽辜負先帝托孤之恩，奸邪亂國，其罪當廢。
郭太後大驚道：今天子在外，如之奈何？
司馬懿奏道：臣有進奏天子之表，誅除奸臣之計。太後勿憂。
太後懼怕，隻得從之。司馬懿討了太後懿旨，即率眾官出宮，令長子司馬師為中護軍，率兵屯司馬門，控製京都。於是列陣而行，經過曹爽府門。
曹爽部將嚴世登樓，引弩欲射司馬懿。參軍孫謙乃並州刺史孫禮族弟，見狀急扯其臂，諫阻道：將軍不可妄動！太傅與大將軍同為托孤重臣，統兵列陣宜固其職守所在也。事情真相還不可知，豈可射殺朝廷三公？此滅族之罪也。
嚴世不理，三次想要發箭，三次被孫謙所止，手按嚴世之肘，使之不能射出。正爭執之間，司馬懿軍隊已從府前馳過。
大司農桓範見司馬懿果然舉兵造反，急攜大將軍印信符節，趁亂出城去投曹爽。
司馬師知之，追趕不及，遂報與父親司馬懿。蔣濟在旁聞聽此信，憂心如焚：智囊往矣，我等皆死無噍類也。
司馬懿笑道：太尉休慌。桓範智則智矣，奈駑馬戀棧豆，曹爽必不能用其計也。
司徒高柔使人來報，已接管曹爽在京軍營。司馬懿大喜，親至大營謂高柔道：安漢大功，今君其為周勃矣。
太仆王觀使人來報，已持太後懿旨，統攝曹羲軍營，諸將並無反抗。
見京都已定，司馬懿自率太尉蔣濟等留京眾官，勒兵出都以迎天子，駐兵於洛水浮橋。又親寫奏章，向皇帝陳述曹爽諸般欺君誤國之罪，使人送去高平陵。
曹爽此番出城，明借祭陵為由，其實欲行遊獵遣興之舉。祭祀明帝已畢，便在汝陽平野畋獵，驅虎逐鹿。正玩得興發，忽見京都信使到來，呈上司馬懿奏章。曹爽覽奏大驚，將來使遣回，命將皇帝曹芳留在伊水之南，征發屯兵數千人以自守。
正在這時，智囊桓範持大將軍印信及調兵符節來到，急勸曹爽：事到如今，京師回不得矣。大將軍可挾持皇帝到舊都許昌，發文書征調天下兵馬勤王，以討司馬懿之叛。
曹爽猶豫再三，終不從其計；反而夜遣侍中許允、尚書陳泰去見司馬懿，探聽動靜。
司馬懿向二人說道：曹爽之過，天下皆知，我也回護不得。非但我奉太後詔旨聲討其罪，並州刺史郭淮也已興兵在途。可回報大將軍，令其早來服罪，仍不失宗室王公之位。
二人聽太傅如此說法，隻得以此言回報，曹爽又猶豫不決。
曹爽手下司馬魯芝時在洛陽，見城中事變，來與參軍辛敞議道：今司馬懿變亂，我等何不引本部兵出城，去見天子？臨危勤王，這場功勞不小。
辛敞信以為然，急入後堂更衣，並欲集合家丁。
其姊辛憲英乃故侍中辛毗之女，衛尉羊耽之妻，正在廳中閑坐，見弟行止乖張，變顏更色，便問：我弟如此慌張，有何急事？
辛敞告說：今天子在外，太傅謀逆。魯司馬教我同去，未知可去否？
辛憲英：司馬公未必謀逆，特欲殺曹大將軍耳。曹爽非司馬公對手，此番必然敗矣。
辛敞：既是如此，我不去也罷，閉門不出可也。
辛憲英：雖然如此，但忠於職守，乃為臣子者大義。你與曹將軍執鞭日久，今若棄其職事，不祥其莫大焉。我弟應慷慨赴義，其死莫辭。
辛敞從其姊言，乃與魯芝斬關奪門而出，去見曹爽。
司馬懿見曹爽不來投降，又派曹爽親信殿中校尉尹大目，前去對曹爽言說，朝廷隻免其官職，絕不害其性命，並以洛水為誓。
尹大目剛走，司馬懿又令蔣濟寫信給曹爽，稱太傅隻是想將其免官，勸其盡早交出兵權投降，可保爵位富貴。
曹爽連續得到司馬懿保證，又掛念京城中家眷，遂不聽桓範等人力諫，終於說道：司馬懿正當欲奪吾權耳。吾得以侯還第，不失為富家翁。
桓範見說不聽，出帳哭道：曹子丹佳人，生汝兄弟，犢耳！何圖今日坐汝等族滅矣。
於是曹爽自請免職，隨天子曹芳回京。剛一回府，即被司馬懿派兵包圍，日夜看守。
司馬懿命人在曹爽府宅四角搭起高樓，派人在樓上監視曹爽兄弟所有舉動。
曹爽嫌室內煩悶，挾彈弓到後園，則聞樓上監視者叫道：故大將軍向東南去矣。
隻得扔了彈弓，自回內室，不知如何是好。
有司奏告司馬懿：黃門張當私將為天子所選才人送給曹爽，疑其隱有奸謀。
司馬懿命人逮捕張當，交付廷尉訊問。張當不耐拷打，攀咬交待：曹爽與尚書何晏、鄧颺、丁謐，司隸校尉畢軌，荊州刺史李勝等人陰謀反叛。令某送才人與他，以充後宮耳。
司馬懿將張當供狀報於天子，奏道：臣與大將軍曹真乃莫逆之交，天下人所共知。若非謀反大罪，臣已令養其子終老矣！今為篡逆大罪，其誰敢赦之？
曹芳被逼無奈，隻得下旨，以謀反之罪誅殺曹爽兄弟，及其黨羽何晏、丁謐、鄧颺、畢軌、李勝、桓範等，並夷滅三族。
經此政變，蔣濟因功被進封為都鄉侯，食邑七百戶。蔣濟先前信了司馬懿，以為本來隻是罷免曹爽，不料司馬懿卻大開殺戒，使自己對曹爽失信。於是憂悔成疾，不久去世。
緝查曹爽同黨之時，司馬昭說道：魯芝、辛敞斬關奪門，楊綜奪印不與，皆不可縱。
司馬懿卻道：彼各為其主，乃義人也，不可殺之。
於是非但不殺，反而奏請恢複各人舊職。辛敞至此感喟長歎，對魯芝說道：我若不問於家姊，必招滅門之禍，且失大義矣！
魯芝亦讚道：令姊真乃奇女子，多少自負才誌之士者不如。
有人聞辛、魯二人此語，以為是甚密謀，報與司馬懿知道。司馬懿遂召辛憲英至府，問道：汝因何斷定，某定會不誅令弟辛敞？
辛憲英從容答道：天下事情不能預知。但以我判斷，太傅發動兵變以廢大將軍曹爽，是被逼而為，並非圖謀篡逆。明帝駕崩之前，曾把太傅手臂囑咐後事，朝中人士無不記憶猶新。曹爽與太傅同受顧命，但獨專權勢，驕奢行事，對王室可謂不忠，於人倫亦謂不正。故某知太傅此舉，隻不過是要誅除曹爽耳。我弟不是曹爽親信，雖附驥尾，不會受其連累也。
司馬懿聽罷，大為讚歎：辛佐治有女如此，可以無憾矣。
由此開始屬意於其夫羊耽，漸為提拔重用。
鏡頭轉換，大亂之後，萬象更新。
曹爽一黨既遭滅族，魏主曹芳便封司馬懿為丞相，令其父子三人同領國事。魏國大權落於司馬懿父子手中，魏武皇帝曹操當年所做“三馬並曹”之夢，至今果成現實。
嘉平元年十二月，詔命加九錫，朝會不拜，司馬懿固辭，帝不允。
二年春，又命給司馬懿在洛陽立廟。洛陽廟成，丞相司馬懿隨之患病不起。國人皆謂生人不得享死者之祭，而導致此病。從此司馬懿不任朝請，隻在府中養病。
司馬懿既誅曹爽，滿朝文武皆無怨言，惟有司空王淩不滿。乃與其內侄令狐愚商議，圖謀廢黜曹芳，誅殺司馬懿父子，再立楚王曹彪為帝。
不料尚未行動，令狐愚便忽然暴亡於家中。王淩哀歎時運不濟，隻得寧耐。
為司馬懿立廟之後，魏帝曹芳又下詔褒獎並州刺史郭淮，進封為陽曲侯，食邑共二千七百八十戶。朝廷又分出三百戶，封其一子為亭侯。
司馬懿自覺病重，乃殺戮過重所致，遂請旨出榜曉諭：曹爽門下盡皆免死，有官者照舊複職。軍民各守家業，內外安堵。何、鄧二人死於非命，至此果應管輅之言。
自此魏國朝中曹氏宗室力量日漸薄弱，司馬氏完全掌握大權，控製朝政，並逐步消滅支持曹氏勢力，便為日後司馬炎代魏立晉，奠下根基。
嘉平三年正月，司空王淩屯兵壽春，請求朝廷撥付兵馬十馬，出兵征討東吳。
司馬懿知其欲為曹爽報仇，不令增兵，並於四月親率中軍，討伐王淩。又重施往年擒殺孟達故技，先下詔赦免王淩之罪，寫信撫慰，但不久大軍突至。
王淩自知勢窮，獨自乘船迎接司馬懿大軍，並派屬官王或送上印綬、節鉞。
司馬懿軍到武丘，王淩拜道：某若有罪，公用半片竹簡召回即可，何苦親自前來？
司馬懿笑道：因君非折簡之客也！
即命部將司馬純率六百人馬，將王淩解送洛陽，密囑途中紮營項城賈逵廟，如此如此。司馬純領命，帶兵押解王淩去了。
這日到達項城，司馬純因見天色已晚，遂命於賈逵廟前就地紮營。因王淩位列三公，故不監禁，使其獨居一營，門首使一百軍守之。
王淩知道司馬純乃司馬懿宗侄，便向其討要釘棺材之長釘，試探司馬懿是否欲殺己。
因有司馬懿臨行所囑，司馬純毫不猶豫，命手下找來棺頭之釘送之。王淩知己必死，在賈逵廟前大呼：賈梁道！普天之下，隻你知我乃大魏忠臣也！
遂將舊部掾屬喚至帳中，說道：某今年近八十，孰料竟然晚節不保，身名俱裂！
於是飲藥自盡。司馬純見王淩自盡，將其就地草草掩埋，使人飛馬報與丞相司馬懿。司馬懿此時已進軍壽春，接到司馬純之報，即檄命參與王淩之謀者皆來自首，便可免罪。王淩部下見說，皆指認同謀者，且牽涉到楚王曹彪。
司馬懿推知其事，令凡牽連在內者，一律誅滅三族。又派人挖開王淩、令狐愚墳墓，剖棺暴屍三天於市，後燒其印綬、官服，埋於土中。
最終又逼楚王曹彪自盡，並趁機將曹魏宗室王公全部拘捕，放置鄴城，命有司監察，不準其互相交結往來。至此便借王淩事件，將曹氏宗族全部罷廢。
這一日，父子三人正在廳中閑話，司馬昭忽然想起一事，乃對父親說道：諸曹夏侯，尚有夏侯玄守備雍州等處，乃係曹爽親族，倘驟然作亂，如何提備？必當妥善處置。
司馬懿大悟，即遣使前往雍州，命取征西將軍夏侯玄赴洛陽，其職由郭淮代之。時有夏侯玄叔父夏侯霸正在渭南大營，聽知此信大驚，便引本部三千兵造反，投漢中來降薑維，先使人入漢中蜀營，持書通報。
薑維聞報，尚不敢相信，令人體訪得實，方教夏侯霸入城。
夏侯霸拜見已畢，哭告司馬懿屠害曹氏之事。
薑維道：昔微子去周，成萬古之名；公能匡扶漢室，無愧古人也。
夏侯霸聞言痛哭道：某安敢比於古人先賢！我家世為魏國宗室皇親，高祖武皇帝乃某之族叔也。若非司馬懿逼迫，免於闔族死無噍類，某安肯背魏以降敵國耶？
薑維遜謝，遂設宴相待，次日引夏侯霸來至成都，入見後主。
後主聞是妻舅來投，遂破例召見，並賜座與談，君臣盡歡。又問其家族中事，夏侯霸將被司馬懿滅族慘狀哭訴，後主亦為之歎息。
薑維見後主顧念新親情，遂乘機奏請即以夏侯霸為向導官，克服中原，重興漢室：以報陛下之恩，終繼丞相之誌。
後主聞奏，即問道：終繼相父之誌，固然是好。然則相父六出祁山，究竟大業未就，壯誌未酬，遺恨千古。卿有何策，以複中原？
薑維奏道：“臣久居隴上，深知羌人之心；今若結羌人為援，雖未能克複中原，自隴而西，可斷而有也。
後主道：卿既欲伐魏，可盡忠竭力，勿墮我蜀漢銳氣，以負朕命。
薑維領敕辭朝，同夏侯霸徑到漢中，因道：可遣使去羌人處通盟，後出西平，進雍州。先築二城於麹山之下，令兵守之，以為掎角之勢。我盡發糧草於川口，次第進兵。
夏侯霸領諾，依計籌備。薑維令驛人發檄各處軍營，三日之間，鎮北將軍廖化引軍先至。薑維大喜，親與夏侯霸接出帳外，執其手道：與公一別，五六年矣。當年隨丞相同出祁山之時，公意氣風發英華正盛，今亦鬢發斑白矣。
廖化笑道：誰說不然？公亦如此。
薑維向廖化介紹夏侯霸，三人進帳敘話。薑維謂夏侯霸道：廖化將軍昔從漢壽亭侯關公同守荊州，屢立奇功。至於今日，則為我蜀軍元老，魏將無人不知其，可謂聞風喪膽。當年關公斬顏良、誅文醜，過五關，戰六將，其勇天下盡知；廖公之勇，魏人知否？
夏侯霸道：廖將軍大名，自是如雷貫耳。但未知其詳，願聞雅教。
薑維笑道：延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏國守善羌侯宕蕈駐守大營，羌侯求救於魏雍州刺史郭淮。郭淮遣廣魏郡太守王贇、南安郡太守遊奕率兵救援，兩軍沿東西兩麵分兵合進，欲夾擊廖公。被我蜀軍細作探知，廖公便率軍突襲其營，遊奕大敗；王贇率軍前來救援，也被廖公乘勝截擊，一箭射於馬下。後涼州羌胡叛魏來降，廖公隨某率軍西迎，於成重山築城留守。則廖公不但抵住郭淮進攻，且助某迎回胡王治無戴等部。
夏侯霸聽罷大為拜服，離座致敬，廖化再三遜謝。
當日宴罷，薑維即使廖化重回西涼，會合羌兵，夏侯霸留於中軍參讚軍機。又令部將李歆往麹山前築東西二城，以為屯糧進軍基地。
蜀兵未出漢中，雍州刺史郭淮已知，產遣副將陳泰引兵五萬前往迎之。
陳泰令兵四麵圍住麹山攻打，又以兵斷其漢中糧道。郭淮自引大兵亦到，看了地勢，遂令軍士掘土堰，切斷上流水源。城中無水，李歆軍士枯渴。
是夜北風大起，天降大雪，城內蜀兵分糧化雪而食。李歆趁雪殺出重圍，匹馬來見薑維求救，報說郭淮、陳泰皆至，麹山二城危急。
薑維聞報，問計於夏侯霸：廖化聯合羌兵未到，魏兵圍困麹山甚急，將軍有何高見？
夏侯霸：若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵盡來麹山攻打，將軍可引兵徑往牛頭山，抄在雍州之後。郭淮、陳泰必回救雍州，則麹山之圍自解。
薑維大喜，於是依從其計，引兵望牛頭山而去。
魏營這邊，陳泰見李歆殺出城去，乃謂郭淮：李歆今出城求援，薑維料吾大兵皆在麹山，必抄牛頭山襲吾之後。將軍可引一軍去取洮水，斷絕蜀兵糧道；末將分兵一半，徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕，必然自走。
郭淮從之，遂引一軍解圍而去，暗取洮水。
陳泰引一軍徑往牛頭山來，正遇薑維兵至。於是截住去路，大喝道：薑伯約，爾乃魏之反臣，竟引敵軍欲襲吾雍州！我已等候多時了。
挺槍縱馬，直取薑維。戰不三合，陳泰敗走，占住山頭據守。
薑維就在牛頭山腳下寨，每日令兵搦戰，不分勝負。忽報郭淮引一軍奪取洮水，斷了糧道。薑維大驚，急令夏侯霸先退，自己引兵斷後。
陳泰分兵五路趕來，薑維退到洮水，郭淮又引兵殺來。薑維奮死殺出，折兵大半，飛奔上陽平關拒守。魏軍前來搶關，兩邊諸葛連弩齊發，將陳泰前軍射死不知其數。
陳泰亡魂皆冒，僥幸逃命而回，說與郭淮諸葛連弩之事。郭淮大驚，即舍了陽平關，轉而去攻麹山二城。城中蜀將見援兵不至，又因城中並無多少糧草，隻得開門降魏。
薑維折兵過萬，遂領敗兵退回漢中。此是一伐中原，小敗而回。
蜀軍退回漢中，廖化引諸羌之兵五萬來至。薑維接出營外，廖化埋怨：我聞麹山二城俱陷，公亦損兵折將。因何如此心急，不待某至合兵以戰？
薑維遜謝認錯，複引兵出，再來進攻雍州。
郭淮於是西擊羌人各部，留鄧艾屯白水北岸，以防蜀軍反攻。薑維令廖化在白水南岸紮營，與駐紮北岸的鄧艾對峙，以牽製其軍；自與夏侯霸引領大軍，出兵襲取洮城。
鄧艾識破其計，令子鄧忠守住白水大營，自率主力倍道搶先占據洮城。
薑維見計又不成，隻得引軍撤退漢中。此二伐中原，雖無大損，無功而還。
十二月，薑維再出隴右，聯合羌人，攻打西平未克。此三伐中原，不勝而回。
鏡頭轉換，魏嘉平三年，京師洛陽。
秋八月，司馬懿染病，喚二子至榻前囑道：為父事魏曆年，官授太傅，人臣之位極矣；因天下人皆疑我有異誌，致某嚐懷恐懼，事君愈慎。我河內司馬一族，世為漢臣，爾等誌之。昔魏高祖曹公至死不做大漢篡逆，我司馬懿亦終生不為魏國叛臣。我死之後，你二人善理國政，不得叛魏。若立嗣子，必須司馬炎。若立別子為嗣，乃為逆子，死後不得入祖塋！
言訖而亡，享年七十三歲。葬於河陰首陽山，追封相國、郡公。
其弟司馬孚秉承兄長遺願，率二侄辭讓朝廷郡公殊禮，依兄遺命簡葬，作顧命三篇，斂以時服，不樹不墳，不設明器。諡號文貞，後改為宣文。
殯葬已畢，司馬師與司馬昭兄弟二人申奏魏主曹芳，並謝皇恩。曹芳厚加祭葬，優錫贈諡；封司馬師為大將軍，總領尚書機密大事，司馬昭為驃騎上將軍。
與此同時，吳主孫權因太子孫和亡故，又立三子孫亮為太子，乃潘夫人所生。又因右大司馬、左軍師全琮病故，孫權大為悲悼，詔令其子全懌嗣任其爵。
陸遜、諸葛瑾、全琮皆亡，吳國勳舊老將，便隻餘丁奉一人。自此吳國軍政一應大小事務，皆歸於諸葛瑾長子諸葛恪。
吳神鳳元年，孫權自覺病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱、少傅孫弘、太常滕胤、將軍呂據以及侍中孫峻，囑以後事，次日駕崩於建業。在位二十四年，壽七十一歲。
孫權死時孫弘在場，諸葛恪尚在府中不知。孫弘素與諸葛恪不和，恐以後受製於彼，便封鎖孫權去世消息，欲矯詔除掉諸葛恪。不料行事不秘，被諸葛恪聞知，即領家將直至宮禁，於靈前殺死孫弘，發布天子死訊，為之治喪。
諸葛恪與孫峻等一班重臣便依先帝遺囑，立太子孫亮為帝，於靈前即位。
孫亮繼承吳主大位，大赦天下，改元建興元年；諡先父孫權曰大皇帝，葬於蔣陵。
諸葛恪權傾朝野，勢壓群僚。初當權時為收民心，廣施德政，取消監視官民情事製度，罷免耳目之官，免掉拖欠賦稅，取消關稅。每一舉措，都盡量給百姓以德澤實惠。
此後諸葛恪每次外出，吳民皆列於街道兩側，引頸相望，以一睹其風采為榮。
便在此時，嫡親三叔馬均自成都而來，拜見寡嫂，又與子侄輩盤桓數十日，即引三子諸葛望、諸葛企、諸葛謙以及家眷，望武陵桃花源穀隱居去了。
吳主大帝孫權病亡之事，早有細作報入洛陽。司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。
司馬昭道：今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。
司馬師深然其說，遂令司馬昭為大都督，總領三路軍馬：征南大將軍王昶一路攻南郡，征東將軍胡遵二路攻東興，鎮南都督毋丘儉三路攻武昌。三路軍共計十二萬，同時進發。
冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚三路都督皆到帳中：東吳最緊要處，惟東興郡也。今他築起大堤，左右又築兩城，以防巢湖後麵攻擊，諸公須要仔細。
遂令：王昶、毋丘儉各引一萬兵，列於左右，且勿進發，隻待取了東興郡一齊進兵。
又令：胡遵為先鋒，總領三路兵馬，去取東興大堤，並奪左右二城。
胡遵領命前去，引兵來搭浮橋，直取東興大堤。因屯軍堤上，差桓嘉、韓綜二將，分別攻打左右二城。左城中乃吳將全端守把，右城中乃留略鎮守。
全、留二人見魏兵勢大，憑借城池高峻堅固，死守城池。
時值嚴寒，天降大雪，胡遵與眾將紮營徐塘，設席高會。
吳太傅諸葛恪聽知魏兵三路而來，聚眾商議。平北將軍丁奉自請引三千水兵去救東興，諸葛恪壯之，使其為先鋒前往，令呂據、唐谘、留讚各引一萬馬步兵，分三路隨後接應。
老將丁奉得令，即引三千水兵，分作三十隻船，望東興而來。正值隆冬，北風凜烈。丁奉乘船迎風鼓勇前行，兩天即達東興，占據徐塘大堤。
當時天氣寒冷，天空飄起大雪，江山一色，遍地銀妝。
丁奉兵到徐塘，見魏軍將營帳紮於江岸上不遠，便令將三十隻船作一字兒拋列在水上，激勵部將：大丈夫立功名，取富貴，正在今日！
遂令眾軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，止帶短刀上岸，直奔曹軍營壘而來。
魏兵見了大笑，隻待吳兵近時以弓箭射之，更不多做準備。
吳軍隨著主將丁奉，皆拔短刀在手，上岸砍入魏寨。魏兵不料吳兵迅疾如風，說來就來，措手不及。欲放箭時，卻見弓弦全濕，發矢不得。
韓綜在帳內飲酒正歡，忽聽營外喧嚷，急奔出帳外看時，丁奉已到眼前。韓綜手中未帶武器，順手拔起帳前大戟迎戰，卻早被丁奉搶入懷內，手起刀落，砍翻在地。
桓嘉從左邊轉出來救韓綜，被丁奉一記飛刀正中左肩，望後便倒，隻在地上掙命。丁奉飛腳趕上，奪了桓嘉手中長槍，刺入其胸，大叫一聲斃命。
吳兵見主將如此英武，遂皆振奮，左衝右突，狀如三千頭猛虎，當者無不披糜。
胡遵正在中軍大會諸將，聽得營外便似開鍋，拔劍出帳迎時，丁奉已至近前。胡遵見不是頭，急扭頭回至營門，上馬奪路而走。
隻聽一聲炮響，驚天動地，吳將呂據、唐谘、留讚引兵大至。魏兵皆醉，頭重腳輕，紛紛被驅趕入江，大半落水而死；殺倒在地者，不知其數。車仗馬匹軍器，皆被吳兵所獲。
司馬昭、王昶、毋丘儉聽知東興兵敗，隻得勒兵而退。
諸葛恪聞報東興大捷，一麵遣人齎書入蜀，求薑維進兵；一麵起兵，來伐中原。
丁奉獻計：魏國向以合肥新城為江淮總隘，若先取得此城，司馬師必然喪膽。
諸葛恪大喜從之，趲兵直至新城。
魏守城牙門將軍張特見吳兵大至，閉門堅守，遣人急報宛城。司馬師聞報，急令毋丘儉、胡遵引本部軍回防，拒住吳兵。
諸葛恪連月攻打，新城東北角將陷。張特遣使齎捧合肥冊籍，赴吳寨見諸葛恪告曰：魏國之法，若敵人困城百日，而無救兵至，然後守將出城降敵者，家族不坐罪。將軍圍城已九十餘日，望乞再容數日，某主將張特必盡率軍民出城投降。恐將軍不信，先具冊籍呈上。
諸葛恪亦知魏國有此法令，於是深信其言，收住軍馬，遂不攻城，隻待百日之期。
張特哄退吳兵，遂拆城中房屋，三日內盡將城破之處修補完備，乃登城大罵：我城中尚有半年之糧，豈肯降吳狗耶！盡戰無妨！
諸葛恪大怒，催兵攻打，親縱馬到壕邊督戰。
城上亂箭射下，正中其額，大叫一聲落馬，未知生死，先見肢體不動。諸將救起主帥還寨，眾軍因此膽寒，皆無戰心；又因天氣亢炎，軍士多病，諸將亦懷歸意。
旬日之後，諸葛恪金瘡稍可。正待下令攻城，中軍忽報：都督蔡林引軍投魏去了。
諸葛恪大驚，乘馬遍視各營，見軍士麵色黃腫，各帶病容。遂無可奈何，勒兵還吳。
鏡頭轉換，吳都建業。
諸葛恪大敗而歸，不思己過，反而羞慚惱怒。因恐朝臣議論己過，便先搜求眾官將領過失，輕則發遣邊方，重則斬首示眾。於是內外官僚，無不悚懼。
為防備眾官報複，諸葛恪又令心腹部將張約、朱恩總管禦林軍，以為牙爪。
孫峻本掌禦林軍馬，今聞諸葛恪令張約、朱恩奪其兵權，心中大怒。
太常卿滕胤素與諸葛恪有隙，乘間挑唆孫峻：諸葛恪專權恣虐，殺害公卿，將有不臣之心。公係宗室親王，何不乘早圖之？
孫峻聞言稱善，即與滕胤入見吳主孫亮，密奏其事。
孫亮說道：朕見此人，亦甚恐怖。今卿等果有忠義，可獻策圖之。
滕胤奏道：陛下可設席召來，暗伏武士於壁衣中，擲杯為號，就席間殺之可也。
孫亮從之，即發詔請諸葛恪進宮飲宴。
諸葛恪自兵敗回朝，托病居家養傷，心神恍惚，坐臥不安。忽報天使至府，宣請太傅赴宴，諸葛恪不疑，遂令安排車仗，便欲出府。
張約聞之，攔車諫道：今日宮中設宴未知好歹，主公不可輕入。
諸葛恪聽罷，以為有理，便令回車。孫峻、滕胤乘馬前來，至車前問道：陛下相請我等入宮飲宴，某二人故來相約同去。太傅何故回轉車駕？
諸葛恪反應敏捷，隨口答道：因額上有傷，醫者囑咐，需按時進藥，故此還家。
孫峻笑道：將藥餌裝入車中，宮內自有人侍候煎服，何勞太傅憂心。（本集完）
曹爽不理忠言勸諫，縱馬而去，桓範痛哭回府。
司馬懿聞報曹爽出城，心中大喜，即起舊日手下家將，引二子上馬，先到省中，令司徒高柔假節鉞，行大將軍事，先據住曹爽大營；又令太仆王觀行中領軍事，占據曹羲軍營。
二人與司馬懿早有勾結，自然一說就通，照計而行。
司馬懿又引舊部入宮，來奏郭太後：曹爽辜負先帝托孤之恩，奸邪亂國，其罪當廢。
郭太後大驚道：今天子在外，如之奈何？
司馬懿奏道：臣有進奏天子之表，誅除奸臣之計。太後勿憂。
太後懼怕，隻得從之。司馬懿討了太後懿旨，即率眾官出宮，令長子司馬師為中護軍，率兵屯司馬門，控製京都。於是列陣而行，經過曹爽府門。
曹爽部將嚴世登樓，引弩欲射司馬懿。參軍孫謙乃並州刺史孫禮族弟，見狀急扯其臂，諫阻道：將軍不可妄動！太傅與大將軍同為托孤重臣，統兵列陣宜固其職守所在也。事情真相還不可知，豈可射殺朝廷三公？此滅族之罪也。
嚴世不理，三次想要發箭，三次被孫謙所止，手按嚴世之肘，使之不能射出。正爭執之間，司馬懿軍隊已從府前馳過。
大司農桓範見司馬懿果然舉兵造反，急攜大將軍印信符節，趁亂出城去投曹爽。
司馬師知之，追趕不及，遂報與父親司馬懿。蔣濟在旁聞聽此信，憂心如焚：智囊往矣，我等皆死無噍類也。
司馬懿笑道：太尉休慌。桓範智則智矣，奈駑馬戀棧豆，曹爽必不能用其計也。
司徒高柔使人來報，已接管曹爽在京軍營。司馬懿大喜，親至大營謂高柔道：安漢大功，今君其為周勃矣。
太仆王觀使人來報，已持太後懿旨，統攝曹羲軍營，諸將並無反抗。
見京都已定，司馬懿自率太尉蔣濟等留京眾官，勒兵出都以迎天子，駐兵於洛水浮橋。又親寫奏章，向皇帝陳述曹爽諸般欺君誤國之罪，使人送去高平陵。
曹爽此番出城，明借祭陵為由，其實欲行遊獵遣興之舉。祭祀明帝已畢，便在汝陽平野畋獵，驅虎逐鹿。正玩得興發，忽見京都信使到來，呈上司馬懿奏章。曹爽覽奏大驚，將來使遣回，命將皇帝曹芳留在伊水之南，征發屯兵數千人以自守。
正在這時，智囊桓範持大將軍印信及調兵符節來到，急勸曹爽：事到如今，京師回不得矣。大將軍可挾持皇帝到舊都許昌，發文書征調天下兵馬勤王，以討司馬懿之叛。
曹爽猶豫再三，終不從其計；反而夜遣侍中許允、尚書陳泰去見司馬懿，探聽動靜。
司馬懿向二人說道：曹爽之過，天下皆知，我也回護不得。非但我奉太後詔旨聲討其罪，並州刺史郭淮也已興兵在途。可回報大將軍，令其早來服罪，仍不失宗室王公之位。
二人聽太傅如此說法，隻得以此言回報，曹爽又猶豫不決。
曹爽手下司馬魯芝時在洛陽，見城中事變，來與參軍辛敞議道：今司馬懿變亂，我等何不引本部兵出城，去見天子？臨危勤王，這場功勞不小。
辛敞信以為然，急入後堂更衣，並欲集合家丁。
其姊辛憲英乃故侍中辛毗之女，衛尉羊耽之妻，正在廳中閑坐，見弟行止乖張，變顏更色，便問：我弟如此慌張，有何急事？
辛敞告說：今天子在外，太傅謀逆。魯司馬教我同去，未知可去否？
辛憲英：司馬公未必謀逆，特欲殺曹大將軍耳。曹爽非司馬公對手，此番必然敗矣。
辛敞：既是如此，我不去也罷，閉門不出可也。
辛憲英：雖然如此，但忠於職守，乃為臣子者大義。你與曹將軍執鞭日久，今若棄其職事，不祥其莫大焉。我弟應慷慨赴義，其死莫辭。
辛敞從其姊言，乃與魯芝斬關奪門而出，去見曹爽。
司馬懿見曹爽不來投降，又派曹爽親信殿中校尉尹大目，前去對曹爽言說，朝廷隻免其官職，絕不害其性命，並以洛水為誓。
尹大目剛走，司馬懿又令蔣濟寫信給曹爽，稱太傅隻是想將其免官，勸其盡早交出兵權投降，可保爵位富貴。
曹爽連續得到司馬懿保證，又掛念京城中家眷，遂不聽桓範等人力諫，終於說道：司馬懿正當欲奪吾權耳。吾得以侯還第，不失為富家翁。
桓範見說不聽，出帳哭道：曹子丹佳人，生汝兄弟，犢耳！何圖今日坐汝等族滅矣。
於是曹爽自請免職，隨天子曹芳回京。剛一回府，即被司馬懿派兵包圍，日夜看守。
司馬懿命人在曹爽府宅四角搭起高樓，派人在樓上監視曹爽兄弟所有舉動。
曹爽嫌室內煩悶，挾彈弓到後園，則聞樓上監視者叫道：故大將軍向東南去矣。
隻得扔了彈弓，自回內室，不知如何是好。
有司奏告司馬懿：黃門張當私將為天子所選才人送給曹爽，疑其隱有奸謀。
司馬懿命人逮捕張當，交付廷尉訊問。張當不耐拷打，攀咬交待：曹爽與尚書何晏、鄧颺、丁謐，司隸校尉畢軌，荊州刺史李勝等人陰謀反叛。令某送才人與他，以充後宮耳。
司馬懿將張當供狀報於天子，奏道：臣與大將軍曹真乃莫逆之交，天下人所共知。若非謀反大罪，臣已令養其子終老矣！今為篡逆大罪，其誰敢赦之？
曹芳被逼無奈，隻得下旨，以謀反之罪誅殺曹爽兄弟，及其黨羽何晏、丁謐、鄧颺、畢軌、李勝、桓範等，並夷滅三族。
經此政變，蔣濟因功被進封為都鄉侯，食邑七百戶。蔣濟先前信了司馬懿，以為本來隻是罷免曹爽，不料司馬懿卻大開殺戒，使自己對曹爽失信。於是憂悔成疾，不久去世。
緝查曹爽同黨之時，司馬昭說道：魯芝、辛敞斬關奪門，楊綜奪印不與，皆不可縱。
司馬懿卻道：彼各為其主，乃義人也，不可殺之。
於是非但不殺，反而奏請恢複各人舊職。辛敞至此感喟長歎，對魯芝說道：我若不問於家姊，必招滅門之禍，且失大義矣！
魯芝亦讚道：令姊真乃奇女子，多少自負才誌之士者不如。
有人聞辛、魯二人此語，以為是甚密謀，報與司馬懿知道。司馬懿遂召辛憲英至府，問道：汝因何斷定，某定會不誅令弟辛敞？
辛憲英從容答道：天下事情不能預知。但以我判斷，太傅發動兵變以廢大將軍曹爽，是被逼而為，並非圖謀篡逆。明帝駕崩之前，曾把太傅手臂囑咐後事，朝中人士無不記憶猶新。曹爽與太傅同受顧命，但獨專權勢，驕奢行事，對王室可謂不忠，於人倫亦謂不正。故某知太傅此舉，隻不過是要誅除曹爽耳。我弟不是曹爽親信，雖附驥尾，不會受其連累也。
司馬懿聽罷，大為讚歎：辛佐治有女如此，可以無憾矣。
由此開始屬意於其夫羊耽，漸為提拔重用。
鏡頭轉換，大亂之後，萬象更新。
曹爽一黨既遭滅族，魏主曹芳便封司馬懿為丞相，令其父子三人同領國事。魏國大權落於司馬懿父子手中，魏武皇帝曹操當年所做“三馬並曹”之夢，至今果成現實。
嘉平元年十二月，詔命加九錫，朝會不拜，司馬懿固辭，帝不允。
二年春，又命給司馬懿在洛陽立廟。洛陽廟成，丞相司馬懿隨之患病不起。國人皆謂生人不得享死者之祭，而導致此病。從此司馬懿不任朝請，隻在府中養病。
司馬懿既誅曹爽，滿朝文武皆無怨言，惟有司空王淩不滿。乃與其內侄令狐愚商議，圖謀廢黜曹芳，誅殺司馬懿父子，再立楚王曹彪為帝。
不料尚未行動，令狐愚便忽然暴亡於家中。王淩哀歎時運不濟，隻得寧耐。
為司馬懿立廟之後，魏帝曹芳又下詔褒獎並州刺史郭淮，進封為陽曲侯，食邑共二千七百八十戶。朝廷又分出三百戶，封其一子為亭侯。
司馬懿自覺病重，乃殺戮過重所致，遂請旨出榜曉諭：曹爽門下盡皆免死，有官者照舊複職。軍民各守家業，內外安堵。何、鄧二人死於非命，至此果應管輅之言。
自此魏國朝中曹氏宗室力量日漸薄弱，司馬氏完全掌握大權，控製朝政，並逐步消滅支持曹氏勢力，便為日後司馬炎代魏立晉，奠下根基。
嘉平三年正月，司空王淩屯兵壽春，請求朝廷撥付兵馬十馬，出兵征討東吳。
司馬懿知其欲為曹爽報仇，不令增兵，並於四月親率中軍，討伐王淩。又重施往年擒殺孟達故技，先下詔赦免王淩之罪，寫信撫慰，但不久大軍突至。
王淩自知勢窮，獨自乘船迎接司馬懿大軍，並派屬官王或送上印綬、節鉞。
司馬懿軍到武丘，王淩拜道：某若有罪，公用半片竹簡召回即可，何苦親自前來？
司馬懿笑道：因君非折簡之客也！
即命部將司馬純率六百人馬，將王淩解送洛陽，密囑途中紮營項城賈逵廟，如此如此。司馬純領命，帶兵押解王淩去了。
這日到達項城，司馬純因見天色已晚，遂命於賈逵廟前就地紮營。因王淩位列三公，故不監禁，使其獨居一營，門首使一百軍守之。
王淩知道司馬純乃司馬懿宗侄，便向其討要釘棺材之長釘，試探司馬懿是否欲殺己。
因有司馬懿臨行所囑，司馬純毫不猶豫，命手下找來棺頭之釘送之。王淩知己必死，在賈逵廟前大呼：賈梁道！普天之下，隻你知我乃大魏忠臣也！
遂將舊部掾屬喚至帳中，說道：某今年近八十，孰料竟然晚節不保，身名俱裂！
於是飲藥自盡。司馬純見王淩自盡，將其就地草草掩埋，使人飛馬報與丞相司馬懿。司馬懿此時已進軍壽春，接到司馬純之報，即檄命參與王淩之謀者皆來自首，便可免罪。王淩部下見說，皆指認同謀者，且牽涉到楚王曹彪。
司馬懿推知其事，令凡牽連在內者，一律誅滅三族。又派人挖開王淩、令狐愚墳墓，剖棺暴屍三天於市，後燒其印綬、官服，埋於土中。
最終又逼楚王曹彪自盡，並趁機將曹魏宗室王公全部拘捕，放置鄴城，命有司監察，不準其互相交結往來。至此便借王淩事件，將曹氏宗族全部罷廢。
這一日，父子三人正在廳中閑話，司馬昭忽然想起一事，乃對父親說道：諸曹夏侯，尚有夏侯玄守備雍州等處，乃係曹爽親族，倘驟然作亂，如何提備？必當妥善處置。
司馬懿大悟，即遣使前往雍州，命取征西將軍夏侯玄赴洛陽，其職由郭淮代之。時有夏侯玄叔父夏侯霸正在渭南大營，聽知此信大驚，便引本部三千兵造反，投漢中來降薑維，先使人入漢中蜀營，持書通報。
薑維聞報，尚不敢相信，令人體訪得實，方教夏侯霸入城。
夏侯霸拜見已畢，哭告司馬懿屠害曹氏之事。
薑維道：昔微子去周，成萬古之名；公能匡扶漢室，無愧古人也。
夏侯霸聞言痛哭道：某安敢比於古人先賢！我家世為魏國宗室皇親，高祖武皇帝乃某之族叔也。若非司馬懿逼迫，免於闔族死無噍類，某安肯背魏以降敵國耶？
薑維遜謝，遂設宴相待，次日引夏侯霸來至成都，入見後主。
後主聞是妻舅來投，遂破例召見，並賜座與談，君臣盡歡。又問其家族中事，夏侯霸將被司馬懿滅族慘狀哭訴，後主亦為之歎息。
薑維見後主顧念新親情，遂乘機奏請即以夏侯霸為向導官，克服中原，重興漢室：以報陛下之恩，終繼丞相之誌。
後主聞奏，即問道：終繼相父之誌，固然是好。然則相父六出祁山，究竟大業未就，壯誌未酬，遺恨千古。卿有何策，以複中原？
薑維奏道：“臣久居隴上，深知羌人之心；今若結羌人為援，雖未能克複中原，自隴而西，可斷而有也。
後主道：卿既欲伐魏，可盡忠竭力，勿墮我蜀漢銳氣，以負朕命。
薑維領敕辭朝，同夏侯霸徑到漢中，因道：可遣使去羌人處通盟，後出西平，進雍州。先築二城於麹山之下，令兵守之，以為掎角之勢。我盡發糧草於川口，次第進兵。
夏侯霸領諾，依計籌備。薑維令驛人發檄各處軍營，三日之間，鎮北將軍廖化引軍先至。薑維大喜，親與夏侯霸接出帳外，執其手道：與公一別，五六年矣。當年隨丞相同出祁山之時，公意氣風發英華正盛，今亦鬢發斑白矣。
廖化笑道：誰說不然？公亦如此。
薑維向廖化介紹夏侯霸，三人進帳敘話。薑維謂夏侯霸道：廖化將軍昔從漢壽亭侯關公同守荊州，屢立奇功。至於今日，則為我蜀軍元老，魏將無人不知其，可謂聞風喪膽。當年關公斬顏良、誅文醜，過五關，戰六將，其勇天下盡知；廖公之勇，魏人知否？
夏侯霸道：廖將軍大名，自是如雷貫耳。但未知其詳，願聞雅教。
薑維笑道：延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏國守善羌侯宕蕈駐守大營，羌侯求救於魏雍州刺史郭淮。郭淮遣廣魏郡太守王贇、南安郡太守遊奕率兵救援，兩軍沿東西兩麵分兵合進，欲夾擊廖公。被我蜀軍細作探知，廖公便率軍突襲其營，遊奕大敗；王贇率軍前來救援，也被廖公乘勝截擊，一箭射於馬下。後涼州羌胡叛魏來降，廖公隨某率軍西迎，於成重山築城留守。則廖公不但抵住郭淮進攻，且助某迎回胡王治無戴等部。
夏侯霸聽罷大為拜服，離座致敬，廖化再三遜謝。
當日宴罷，薑維即使廖化重回西涼，會合羌兵，夏侯霸留於中軍參讚軍機。又令部將李歆往麹山前築東西二城，以為屯糧進軍基地。
蜀兵未出漢中，雍州刺史郭淮已知，產遣副將陳泰引兵五萬前往迎之。
陳泰令兵四麵圍住麹山攻打，又以兵斷其漢中糧道。郭淮自引大兵亦到，看了地勢，遂令軍士掘土堰，切斷上流水源。城中無水，李歆軍士枯渴。
是夜北風大起，天降大雪，城內蜀兵分糧化雪而食。李歆趁雪殺出重圍，匹馬來見薑維求救，報說郭淮、陳泰皆至，麹山二城危急。
薑維聞報，問計於夏侯霸：廖化聯合羌兵未到，魏兵圍困麹山甚急，將軍有何高見？
夏侯霸：若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵盡來麹山攻打，將軍可引兵徑往牛頭山，抄在雍州之後。郭淮、陳泰必回救雍州，則麹山之圍自解。
薑維大喜，於是依從其計，引兵望牛頭山而去。
魏營這邊，陳泰見李歆殺出城去，乃謂郭淮：李歆今出城求援，薑維料吾大兵皆在麹山，必抄牛頭山襲吾之後。將軍可引一軍去取洮水，斷絕蜀兵糧道；末將分兵一半，徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕，必然自走。
郭淮從之，遂引一軍解圍而去，暗取洮水。
陳泰引一軍徑往牛頭山來，正遇薑維兵至。於是截住去路，大喝道：薑伯約，爾乃魏之反臣，竟引敵軍欲襲吾雍州！我已等候多時了。
挺槍縱馬，直取薑維。戰不三合，陳泰敗走，占住山頭據守。
薑維就在牛頭山腳下寨，每日令兵搦戰，不分勝負。忽報郭淮引一軍奪取洮水，斷了糧道。薑維大驚，急令夏侯霸先退，自己引兵斷後。
陳泰分兵五路趕來，薑維退到洮水，郭淮又引兵殺來。薑維奮死殺出，折兵大半，飛奔上陽平關拒守。魏軍前來搶關，兩邊諸葛連弩齊發，將陳泰前軍射死不知其數。
陳泰亡魂皆冒，僥幸逃命而回，說與郭淮諸葛連弩之事。郭淮大驚，即舍了陽平關，轉而去攻麹山二城。城中蜀將見援兵不至，又因城中並無多少糧草，隻得開門降魏。
薑維折兵過萬，遂領敗兵退回漢中。此是一伐中原，小敗而回。
蜀軍退回漢中，廖化引諸羌之兵五萬來至。薑維接出營外，廖化埋怨：我聞麹山二城俱陷，公亦損兵折將。因何如此心急，不待某至合兵以戰？
薑維遜謝認錯，複引兵出，再來進攻雍州。
郭淮於是西擊羌人各部，留鄧艾屯白水北岸，以防蜀軍反攻。薑維令廖化在白水南岸紮營，與駐紮北岸的鄧艾對峙，以牽製其軍；自與夏侯霸引領大軍，出兵襲取洮城。
鄧艾識破其計，令子鄧忠守住白水大營，自率主力倍道搶先占據洮城。
薑維見計又不成，隻得引軍撤退漢中。此二伐中原，雖無大損，無功而還。
十二月，薑維再出隴右，聯合羌人，攻打西平未克。此三伐中原，不勝而回。
鏡頭轉換，魏嘉平三年，京師洛陽。
秋八月，司馬懿染病，喚二子至榻前囑道：為父事魏曆年，官授太傅，人臣之位極矣；因天下人皆疑我有異誌，致某嚐懷恐懼，事君愈慎。我河內司馬一族，世為漢臣，爾等誌之。昔魏高祖曹公至死不做大漢篡逆，我司馬懿亦終生不為魏國叛臣。我死之後，你二人善理國政，不得叛魏。若立嗣子，必須司馬炎。若立別子為嗣，乃為逆子，死後不得入祖塋！
言訖而亡，享年七十三歲。葬於河陰首陽山，追封相國、郡公。
其弟司馬孚秉承兄長遺願，率二侄辭讓朝廷郡公殊禮，依兄遺命簡葬，作顧命三篇，斂以時服，不樹不墳，不設明器。諡號文貞，後改為宣文。
殯葬已畢，司馬師與司馬昭兄弟二人申奏魏主曹芳，並謝皇恩。曹芳厚加祭葬，優錫贈諡；封司馬師為大將軍，總領尚書機密大事，司馬昭為驃騎上將軍。
與此同時，吳主孫權因太子孫和亡故，又立三子孫亮為太子，乃潘夫人所生。又因右大司馬、左軍師全琮病故，孫權大為悲悼，詔令其子全懌嗣任其爵。
陸遜、諸葛瑾、全琮皆亡，吳國勳舊老將，便隻餘丁奉一人。自此吳國軍政一應大小事務，皆歸於諸葛瑾長子諸葛恪。
吳神鳳元年，孫權自覺病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱、少傅孫弘、太常滕胤、將軍呂據以及侍中孫峻，囑以後事，次日駕崩於建業。在位二十四年，壽七十一歲。
孫權死時孫弘在場，諸葛恪尚在府中不知。孫弘素與諸葛恪不和，恐以後受製於彼，便封鎖孫權去世消息，欲矯詔除掉諸葛恪。不料行事不秘，被諸葛恪聞知，即領家將直至宮禁，於靈前殺死孫弘，發布天子死訊，為之治喪。
諸葛恪與孫峻等一班重臣便依先帝遺囑，立太子孫亮為帝，於靈前即位。
孫亮繼承吳主大位，大赦天下，改元建興元年；諡先父孫權曰大皇帝，葬於蔣陵。
諸葛恪權傾朝野，勢壓群僚。初當權時為收民心，廣施德政，取消監視官民情事製度，罷免耳目之官，免掉拖欠賦稅，取消關稅。每一舉措，都盡量給百姓以德澤實惠。
此後諸葛恪每次外出，吳民皆列於街道兩側，引頸相望，以一睹其風采為榮。
便在此時，嫡親三叔馬均自成都而來，拜見寡嫂，又與子侄輩盤桓數十日，即引三子諸葛望、諸葛企、諸葛謙以及家眷，望武陵桃花源穀隱居去了。
吳主大帝孫權病亡之事，早有細作報入洛陽。司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。
司馬昭道：今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。
司馬師深然其說，遂令司馬昭為大都督，總領三路軍馬：征南大將軍王昶一路攻南郡，征東將軍胡遵二路攻東興，鎮南都督毋丘儉三路攻武昌。三路軍共計十二萬，同時進發。
冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚三路都督皆到帳中：東吳最緊要處，惟東興郡也。今他築起大堤，左右又築兩城，以防巢湖後麵攻擊，諸公須要仔細。
遂令：王昶、毋丘儉各引一萬兵，列於左右，且勿進發，隻待取了東興郡一齊進兵。
又令：胡遵為先鋒，總領三路兵馬，去取東興大堤，並奪左右二城。
胡遵領命前去，引兵來搭浮橋，直取東興大堤。因屯軍堤上，差桓嘉、韓綜二將，分別攻打左右二城。左城中乃吳將全端守把，右城中乃留略鎮守。
全、留二人見魏兵勢大，憑借城池高峻堅固，死守城池。
時值嚴寒，天降大雪，胡遵與眾將紮營徐塘，設席高會。
吳太傅諸葛恪聽知魏兵三路而來，聚眾商議。平北將軍丁奉自請引三千水兵去救東興，諸葛恪壯之，使其為先鋒前往，令呂據、唐谘、留讚各引一萬馬步兵，分三路隨後接應。
老將丁奉得令，即引三千水兵，分作三十隻船，望東興而來。正值隆冬，北風凜烈。丁奉乘船迎風鼓勇前行，兩天即達東興，占據徐塘大堤。
當時天氣寒冷，天空飄起大雪，江山一色，遍地銀妝。
丁奉兵到徐塘，見魏軍將營帳紮於江岸上不遠，便令將三十隻船作一字兒拋列在水上，激勵部將：大丈夫立功名，取富貴，正在今日！
遂令眾軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，止帶短刀上岸，直奔曹軍營壘而來。
魏兵見了大笑，隻待吳兵近時以弓箭射之，更不多做準備。
吳軍隨著主將丁奉，皆拔短刀在手，上岸砍入魏寨。魏兵不料吳兵迅疾如風，說來就來，措手不及。欲放箭時，卻見弓弦全濕，發矢不得。
韓綜在帳內飲酒正歡，忽聽營外喧嚷，急奔出帳外看時，丁奉已到眼前。韓綜手中未帶武器，順手拔起帳前大戟迎戰，卻早被丁奉搶入懷內，手起刀落，砍翻在地。
桓嘉從左邊轉出來救韓綜，被丁奉一記飛刀正中左肩，望後便倒，隻在地上掙命。丁奉飛腳趕上，奪了桓嘉手中長槍，刺入其胸，大叫一聲斃命。
吳兵見主將如此英武，遂皆振奮，左衝右突，狀如三千頭猛虎，當者無不披糜。
胡遵正在中軍大會諸將，聽得營外便似開鍋，拔劍出帳迎時，丁奉已至近前。胡遵見不是頭，急扭頭回至營門，上馬奪路而走。
隻聽一聲炮響，驚天動地，吳將呂據、唐谘、留讚引兵大至。魏兵皆醉，頭重腳輕，紛紛被驅趕入江，大半落水而死；殺倒在地者，不知其數。車仗馬匹軍器，皆被吳兵所獲。
司馬昭、王昶、毋丘儉聽知東興兵敗，隻得勒兵而退。
諸葛恪聞報東興大捷，一麵遣人齎書入蜀，求薑維進兵；一麵起兵，來伐中原。
丁奉獻計：魏國向以合肥新城為江淮總隘，若先取得此城，司馬師必然喪膽。
諸葛恪大喜從之，趲兵直至新城。
魏守城牙門將軍張特見吳兵大至，閉門堅守，遣人急報宛城。司馬師聞報，急令毋丘儉、胡遵引本部軍回防，拒住吳兵。
諸葛恪連月攻打，新城東北角將陷。張特遣使齎捧合肥冊籍，赴吳寨見諸葛恪告曰：魏國之法，若敵人困城百日，而無救兵至，然後守將出城降敵者，家族不坐罪。將軍圍城已九十餘日，望乞再容數日，某主將張特必盡率軍民出城投降。恐將軍不信，先具冊籍呈上。
諸葛恪亦知魏國有此法令，於是深信其言，收住軍馬，遂不攻城，隻待百日之期。
張特哄退吳兵，遂拆城中房屋，三日內盡將城破之處修補完備，乃登城大罵：我城中尚有半年之糧，豈肯降吳狗耶！盡戰無妨！
諸葛恪大怒，催兵攻打，親縱馬到壕邊督戰。
城上亂箭射下，正中其額，大叫一聲落馬，未知生死，先見肢體不動。諸將救起主帥還寨，眾軍因此膽寒，皆無戰心；又因天氣亢炎，軍士多病，諸將亦懷歸意。
旬日之後，諸葛恪金瘡稍可。正待下令攻城，中軍忽報：都督蔡林引軍投魏去了。
諸葛恪大驚，乘馬遍視各營，見軍士麵色黃腫，各帶病容。遂無可奈何，勒兵還吳。
鏡頭轉換，吳都建業。
諸葛恪大敗而歸，不思己過，反而羞慚惱怒。因恐朝臣議論己過，便先搜求眾官將領過失，輕則發遣邊方，重則斬首示眾。於是內外官僚，無不悚懼。
為防備眾官報複，諸葛恪又令心腹部將張約、朱恩總管禦林軍，以為牙爪。
孫峻本掌禦林軍馬，今聞諸葛恪令張約、朱恩奪其兵權，心中大怒。
太常卿滕胤素與諸葛恪有隙，乘間挑唆孫峻：諸葛恪專權恣虐，殺害公卿，將有不臣之心。公係宗室親王，何不乘早圖之？
孫峻聞言稱善，即與滕胤入見吳主孫亮，密奏其事。
孫亮說道：朕見此人，亦甚恐怖。今卿等果有忠義，可獻策圖之。
滕胤奏道：陛下可設席召來，暗伏武士於壁衣中，擲杯為號，就席間殺之可也。
孫亮從之，即發詔請諸葛恪進宮飲宴。
諸葛恪自兵敗回朝，托病居家養傷，心神恍惚，坐臥不安。忽報天使至府，宣請太傅赴宴，諸葛恪不疑，遂令安排車仗，便欲出府。
張約聞之，攔車諫道：今日宮中設宴未知好歹，主公不可輕入。
諸葛恪聽罷，以為有理，便令回車。孫峻、滕胤乘馬前來，至車前問道：陛下相請我等入宮飲宴，某二人故來相約同去。太傅何故回轉車駕？
諸葛恪反應敏捷，隨口答道：因額上有傷，醫者囑咐，需按時進藥，故此還家。
孫峻笑道：將藥餌裝入車中，宮內自有人侍候煎服，何勞太傅憂心。（本集完）