西城蜀營，孔明派將。
聞說街亭已失，孔明後悔莫及，急喚關興、張苞：你二人各引三千精兵，伏於武功山小路。如遇魏兵，不可出擊，隻鼓噪呐喊，為疑兵驚之。待我大軍退盡，便投陽平關去。
又令張翼：你引一軍，速去修理劍閣，以備歸路。
又密令楊儀：教大軍暗暗收拾行裝，以備起程。安排天水三郡官吏軍民，及西城千餘家戶口隨軍遷居漢中。
又令馬岱、薑維：你二人斷後，先伏於山穀之中，待諸軍退盡，方始收兵。
字幕：冀縣此時已被張合攻占，導致薑維之母陷於城中，此後終生母子未能相見。
諸將各自領命，陸續拔營起寨而去。孔明身邊隻有五千老弱，以及一班文官，已無一員正將相隨。於是便令文官，指揮五千軍將城中全部糧草裝車，運回漢中。
忽然飛馬報來：魏將郭淮與曹遵、朱讚合兵，殺進箕穀；張合引六萬大軍收複天水、安定、南安三郡；司馬懿引大軍十萬，望西城蜂擁而來，明晨即可兵臨城下！
眾官聽了，無不失色。孔明聞是司馬懿來，登時放心，立即下令：隻留五百軍在城，餘者押著糧車，引百姓出城，向漢中退卻。大開城門，商旅自由出入，不許關閉。
眾官見說隻留五百軍，幾乎唬煞；又見丞相神色自若，均又驚異不止，隻得聽天由命。
孔明登城遠望，目送運糧之軍和百姓遠去，不由歎息：當年先帝攜民渡江之情，不想又見於今日！當年尚有趙子龍、張翼德斷後，關雲長來援，今日尚有誰能來耶？
歎罷，遂令侍童在城樓上布置香案，將瑤琴擺設案上，焚起麝香。眾官看時，見那瑤琴古色古香，台座上刻兩個篆字，道是“龍吟”。
孔明正襟危坐，撥弄兩聲，叮咚成韻。遂屏息斂氣，旁若無人，即彈且唱道：步出齊城門，遙望蕩陰裏。裏中有三墓，累累正相似。問是誰家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能絕地紀。一朝被讒言，二桃殺三士。誰能為此謀，國相齊晏子。
唱畢，鏗然而止，餘音不絕於耳。
眾官聽了，不明其意，俱各無言。唯有楊儀聽得明白，擊節讚道：某嚐聞丞相耕於南陽之時，好為《梁甫吟》。今日所奏，可是此曲？
孔明舍座而起，笑道：正是。不料楊長史亦通琴律，倒是某的知音。
楊儀遜道：俞鍾之交，古之高士所為。丞相高雅卓絕，世間誰敢當公知音者？
話音未落，忽聽城下有人答言，其聲如風吹銀鈴，悅耳至極：誰說諸葛孔明絕世獨立，並無知音？史侯，史侯，尚憶當年同車千裏伊人否？
孔明陡聞有人叫出自己幼時小名，不由顏色更變。便扶城牆而立，向城下看時，卻見城下一駕馬車當風而立，車旁有三女俏立風中，眼望城上。
居中而立者懷抱琴囊，雖有風塵滄桑之色，但不掩當年風韻；左右二女卻看不出年紀，豔麗不可方物，卻又令人觀之忘俗。適才答話之人，正是從左側美女口中說出。
孔明拭目細看，見居中而立者眉目依晰如昨，不是幼時玩伴蔡琰，又是哪個？另外兩個卻均不識，看樣子氣質非凡，又不像蔡文姬侍女仆從。
當時身旁有昭德將軍簡雍，忽指著城下叫道：說話者可是貂蟬？右側之女，乃周公瑾之妻小喬也！一別二十餘年，兩位夫人竟比當年更加年輕許多。神仙之說，某信有之矣。
貂蟬笑答：簡憲和先生果然好眼力，記性也一絲不差。
孔明恢複雍容之態，急命侍童下城請三位夫人上來，自率眾官在女牆之側恭迎。
蔡文姬與孔明見禮，彼此打量半天，俱各無言。貂蟬扯了一把，文姬如夢方醒：“弟……丞相自洛陽別後，一向可好？
孔明施禮道：弟半生顛迫流離，師父伯喈先生逝時，未能親為守喪，乃不孝之人也！
眾官聽了，這才恍然大悟。原來此女竟是名滿天下才女蔡文姬，其父蔡中郎竟還是丞相之師，怪不得如此學究天人。一時不由全都為之唏噓不已，眼眶盡濕。
小喬向孔明笑道：適才論及知音，妾聞丞相與我已故夫君倒可稱得。夫君在世時常對我言，今世上知音，唯諸葛孔明一人，似魯子敬者，兄弟也。先夫今墓木已拱，而丞相風采依如往昔，怎令人不生感慨之情！
孔明遜謝，遂以嫂夫人呼之，再次見禮。
蔡文姬：因貂蟬和小喬兩位賢妹前來尋我，說我弟引兵伐魏，魏主令司馬懿拒之。因恐他不知你本來麵目，致使刀兵相見，兩敗俱傷，這才兼程而來，與你二人解和。但此時非你二人相見之時，你可作速引眾官退入漢中，此間退兵之事，由我姐妹三人為之足矣。
孔明：弟知貂蟬及小喬皆乃驪山老母門下，俱有仙家法術。但仲達今引十萬大軍，你三人如何擋得住他？我眾官行得慢，且有糧車輜重，若其以鐵騎來追，皆為俘虜矣。
文姬：司馬懿前番已與我在莊上相認。你將龍吟古琴留下，將我鳳鳴帶走，我在這城頭之上，以琴聲退其十萬之敵，且令魏將不疑仲達。你不信我麽？
孔明：《胡茄十八拍》彈之可落飛雁，我如何不信！隻是經此一別，又何日相見？
文姬：待我退了魏兵，依舊還於蔡家莊上隱居。待你平了天下，自然還有相會之日。
二人戀戀不舍之際，小喬悄悄囑咐侍童，命拿一套丞相素日所穿道袍，留下使用。
貂蟬不耐煩起來，衝孔明淺笑道：快去，快去！又不是當年小孩子，何必戀姐情深，在這裏囉嗦個沒完？小心誤了天下大事！
孔明抱拳一揖，硬起心腸，接過蔡琰鳳鳴古琴，率眾官出城，一路向南疾行而去。坐在馬上，回首城樓，但聞琴聲響起，正是文姬邊彈邊唱《梁甫吟》應答之辭：
長嘯梁甫吟，何時見陽春？君不見，朝歌屠叟辭棘津，八十西來釣渭濱。寧羞白發照清水，逢時吐氣思經綸。廣張三千六百釣，風期暗與文王親……
鏡頭轉換，月隱星散，一輪紅日噴薄而出。
司馬懿大軍兵臨城下，鐵蹄不掩琴弦音韻。魏兵見城門大開，不敢上前，回報都督。司馬懿止住三軍，親引二子到至城下，駐馬仰觀。
隻見一人身披鶴氅，頭戴綸巾，引兩個絕美小童立於身側，於城上憑欄而坐，正在焚香操琴。先奏《梁甫吟》，又彈《答梁甫吟》，反複多遍，聲振雲宵。
此時天空中全是烏雀，黑壓壓地雲集城樓之上，盤旋飛舞，蔚為壯觀。
司馬懿知道《梁甫吟》乃孔明隱居南陽之時而作，但見他反複自問自答，卻不明其意。又見城頭既無旗號，更無士兵；城門內外，二十餘個百姓低頭灑掃，傍若無人。
司馬昭：莫非城內無軍，諸葛亮故作此態？待孩兒殺進城去，擒了孔明。
司馬懿揮手製止，又側耳去聽，城頭換了曲目，奏起《胡茄十八拍》，曲盡悲涼。因對此曲更熟，不由大疑，仔細看時，見彈琴者哪裏是孔明？分明是蔡琰妝扮。再看其側雙童，個個明眸皓齒，疑似天仙，卻也盡是女子。
貂蟬和小喬知道已被看破，便衝司馬懿展顏一笑。司馬懿瞬間悉數明白，便作大驚失色狀，急回馬馳至中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路中而退。
司馬師縱馬跟上：此乃孔明詭計，城中便是有伏兵，能容下幾多人馬？父親即便不衝進城去，繞城放火燒他便是，為何直便要退兵？
司馬懿喝道：你省得甚麽！諸葛亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。我兵若進，中其計也。既城中放不下許多軍馬，這四周山穀之中，不能藏下百萬大軍？那城樓上之人，某已看過，並非孔明本人，乃他人假扮，以作誘餌。若是誘我進城，其必自地道中走了，將我等關門打狗，甕中捉鱉。汝輩豈知？休要廢話，且宜速退。
司馬師暗道：老父親是被孔明嚇得緊了，怎罵自己是狗鱉？
腹內嘀咕，不敢還嘴，隻得跟著一路狂奔。
蔡琰等三人見魏軍遠去，俱各撫掌而笑。文姬知道司馬懿必然複回，將古琴舍於城頭，帶貂蟬和小喬下城，登車而去。灑掃街道老兵也扔下掃帚，騎馬出門，追趕大軍而去。
西縣隻餘一座空城，城樓上空烏雀繞飛三匝，哄然而散，不見蹤影。
畫外音：此便是後世婦孺皆知、耳熟能詳“空城計”真相，在此表明。於是孔明離西城望漢中而走，軍馬得以安然返蜀。天水、安定、南安三郡官吏軍民，陸續而來。
司馬懿望武功山小路而走，忽聽山坡後喊殺連天，鼓聲震地。隻見大路上一軍殺來，旗上大書“右護衛使虎翼將軍張苞”。
魏兵這才信大都督果有先見之明，不敢接戰，皆棄甲拋戈而走。
行不到一程，山穀中喊聲震地，鼓角喧天，前麵一軍又來，隊前一杆大旗，上書“左護衛使龍驤將軍關興”。山穀應聲，不知蜀兵多少。
司馬懿暗笑孔明裝神弄鬼，遂引大軍且回，分駐於街亭和列柳城。次日曹真率軍而至，與司馬懿相見。仲達才知張合已私奏天子，與郭淮追擊蜀軍去了。
曹真聽知孔明已經退兵，遂與司馬懿商量：不如公入隴上，某奔陽平關，分兵而進。
司馬懿滿口答應，皮裏陽秋。曹真引兵向陽平關追趕，正行之間，忽聞山後一聲炮響，蜀兵大將薑維、馬岱率軍殺出。曹真大驚，不知蜀兵虛實，止住軍馬不追。
薑維與馬岱遂引蜀兵，退進斜穀，於天黑之後急令點起火把，一夜之間奔回漢中。
鏡頭轉換，複說趙雲、鄧芝。
二將當時奉了丞相密計，伏於箕穀道中將近一年，並無戰事。後聞丞相出兵祁山，連得隴上三郡，遂悔不得參與大戰。
這一日忽接到丞相軍令，說祁山大寨已失，命二將阻截曹真入穀，然後回軍漢中。
趙雲即謂鄧芝：你我隻有五千軍馬，魏軍卻有數萬之眾。彼若知我兵退，必然來追。不如我先引一千軍伏於其後，公卻打我旗號，引軍先退。某抵擋追兵，護送大軍退回。
鄧芝依計，囑老將軍小心在意，即引四千軍依循箕穀山道，徐徐而退。
郭淮提兵在箕穀道中，聞報蜀兵退去，不知真假。
便在此時，曹真中軍官到至，催令進兵。郭淮即喚先鋒曹遵、朱讚：探馬來報，穀中乃是蜀將趙雲。其年輕時雖英勇無敵，但今垂垂老矣。若擒趙雲，則必名聞天下，且天子必以列侯封之。不知你二人，可有膽量前往擒殺趙雲？
曹遵：都督若肯接應，某當生擒趙雲。
遂與朱讚引三千兵，直奔入箕穀追趕。看看趕上，隻聽山坡後麵鼓聲大震，閃出一員上將，身後紅旗白字，上書“漢虎威大將軍趙雲”。
曹遵、朱讚吃這一驚不小，急收兵退走。行不到數裏，喊聲大震，一彪軍從林中撞出。為首大將挺槍躍馬，大喝道：認識常山趙子龍否？
二將大驚道：如何這裏又有趙雲？
不敢接戰，轉身飛逃。魏軍潰散回逃，趙雲亦敢追趕，回頭掩護鄧芝大隊後行。
蜀軍沿箕穀道一路退往漢中，背後魏將不斷追到，趙雲邊走邊戰，前後殺死五名來將，餘則大駭，以為蜀兵有神明相護，不敢緊迫。
趙雲護送車仗人馬望漢中而去，雖道路險阻，不折一人一騎，輜重等物亦無遺失。
按下郭淮追擊無果，卻說司馬懿複引大軍返至西縣，令三軍全城仔細搜尋；又派二子各帶精騎，將左右山穀掃蕩一番，看看山中是否還有埋伏。
至晚，各路部下回報，蜀兵已盡數退回漢中，西縣隻是一座空城，隻在城樓上揀得一張古琴，呈獻給大都督。
司馬懿察看古琴，見到“龍吟”銘文。想起當初在蔡家莊時，文姬對己曾說“若見龍吟，除非我弟複生”。心中即已明白，今日蜀漢丞相諸葛孔明，即是昔日大漢皇帝劉辯。
因命親軍喚來幾個年長居民，詢問當時城中情狀。
村民皆言：當日大都督來圍城時，城中並無武將，隻有幾個文官，並五百弱兵。關興、張苞二將，也隻各有兩三千軍，隻是轉山呐喊，鼓噪驚追，並不敢廝殺。
司馬懿仰天歎道：臥龍，臥龍！今日方知當初史侯少帝，今漢丞相諸葛孔明也！
司馬師：父親，是否繼續進軍，直下漢中？
司馬懿：蜀道之難，當初魏武帝尚且望而卻步。你我父子，豈可深入險地。
遂將龍吟古琴妥善收藏，放置自己私人行李之內，隨軍帶回。又安撫諸處官民，引兵返至渭水西營，以待大將軍曹真前來相會，班師同還長安。
字幕：蜀漢建興六年夏，郭淮兵入箕穀，張合開進隴右，對蜀軍形成夾擊之勢。
蜀漢丞相諸葛亮為避免遭受夾擊，隻得退還漢中南鄭。曹真大軍前至安定，三郡大戶楊條自縛出城，請降曹魏。於是魏軍收複三郡，但見城中居民都已隨蜀兵進入漢中。
曹真與張合、郭淮商議：蜀軍全軍退回漢中，且擄走我數萬戶部民，實謂大勝而歸。我若就此還兵，其隨後必又複出。陳倉故道必要築城，並置大將守之不可。
張、郭信以為然，俱稱將軍英明。曹真遂命郝昭、王生，重修陳倉古城，留此屯守。
安排已定，還兵渭西大營，來與司馬懿相見，共同班師長安，朝見魏主。原來魏明帝於曹真離京之後便到長安，紮下行宮，為前線各路軍馬調配軍資以供戰備。
曹睿聞說二將凱歸，親迎出西門以外，大為嘉許，並下詔令：複得隴西諸郡，卿等之功也。曹真仍令據守長安，轄製關中及河西諸軍。郭淮、張合把守陽平關以東，當住箕穀隘口，以防諸葛亮複出。司馬懿回歸舊所，南下鎮守宛城，以防東吳來犯。
安排得當，魏帝大賞三軍，啟駕回師洛陽。
鏡頭轉換，按下魏國，複表西蜀。
孔明回到漢中，命令軍司計點軍士，回報各營折損約計兩萬餘人馬：馬謖部除王平一支軍馬得以保全，其餘全軍覆沒；魏延、高翔部傷亡亦頗慘重；趙雲、鄧芝片甲未歸。
孔明聞報懊惱，忽報趙雲、鄧芝到來，軍伍齊整，衣甲鮮明，全軍未折一人一騎。孔明聞報大喜，親引諸將迎出城外。
趙雲慌忙下馬，拜伏於地請罪：敗軍之將，何勞丞相遠接？
孔明上前扶起，執手言道：是吾不識賢愚，錯用馬謖，以致如此大敗，坑陷三軍！各處兵將敗損，惟子龍不折一人一騎，真乃上將軍也，雖廉頗、李牧不如！
還歸營帳，令取金五十斤以贈趙雲，又取絹一萬匹，賞賜趙雲部卒。
趙雲力辭：三軍空守箕穀年餘，勞師糜餉，並無尺寸之功；後引軍敗逃而歸，更是俱各有罪，罪在首將。若反而受賞，乃丞相賞罰不明也。且請寄庫，候再有戰功，賜與諸軍。
終堅辭不受。見趙子龍如此謙退，非但孔明讚歎不止，滿營將士亦無不倍加欽敬。
正在此時，又報馬謖、王平、魏延、高翔還至，入城還營待罪。孔明喝令報門而入，不理馬謖，先責王平：你熟知街亭地理，我故令你為副將。且當你引軍去時，我如何叮囑你來？若是依我囑咐安營紮寨，何至此敗！
王平認罪，又將馬謖不聽諫勸之事說了。孔明詳問作戰經過，令魏延、高翔站過一旁，說道：二位將軍已各盡力，並能及時守住陽平關，掩護大軍平安退回，有功無罪。
二將諾諾起身，立於班中。孔明見馬謖自縛跪於帳前，臉上變色：你嚐謂飽讀兵書，熟諳戰法。此番去守街亭，若早聽王平之言，豈有此禍？若不明正軍律，何以服眾？
馬謖聞言，伏地大哭，痛悔不及。
孔明強忍痛怨，叱令左右推出斬之。馬謖請緩執刑，跪行至前泣道：某之死罪，實已難逃；願丞相思舜帝殛鯀用禹之義，某雖死亦無恨於九泉！
孔明揮淚道：我與你兄素稱莫逆，視你亦非外人。你子即是我子，不必多囑。
馬謖拜謝，忽然想起一事，即止淚道：丞相，前番某去武陵尋我兄骸骨，在山中見一世外洞府，可容十萬大軍駐紮。其地隻有一洞可供出入，一夫當關，萬夫莫開，真形勝之地也。某已將武陵城中數千夷人安頓於此，耕種自給，以待王師。此後丞相若複奪荊南四郡，此亦乃一支奇旅。某已留下丞相令牌在彼，若往招其兵，隻命上將持臥龍令牌前去即可。
孔明大驚道：你怎此時方說？莫非以此討饒性命乎？
馬謖：非也。此時便是丞相欲饒我，那些戰死街亭冤魂，也早晚來索我命。
再三叩拜，也不用軍士推搡，起身走出帳外，引頸受刑。
適逢參軍蔣琬自成都來到，在轅門下馬。見武士欲斬馬謖，急叫：刀下留人！
跑入中軍大帳，來見丞相，為馬謖求情。孔明不聽，即令開刀。一聲炮響過，武士獻馬謖首級於階下，亡年三十九歲。孔明大哭不已，淚不能止。
蔣琬：幼常既正軍法，丞相何故哭之甚痛？
孔明：我非為馬謖而哭。當時先帝在白帝城臨危之時，公也在場。先帝囑我馬謖言過其實，不可大用。今果應此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！
哭罷多時，回思馬謖臨終之語，援筆錄之於秘冊：武陵郡東門三十裏山中，馬良之墓。桃源溪盡頭，鑿洞而入，有化外仙境，留有諸夷奇兵數千，可以臥龍令招為急用。
書畢，令童兒秘密藏之。又將馬謖首級遍示各營，複命用線縫在屍上，具棺葬之，自修祭文享祀；又將馬謖家小加意撫恤，按月給與祿米。
於是自作表文，令蔣琬申奏後主，因北伐損師喪眾，請貶丞相之職。
蔣琬知道勸亦無用，隻得遵命，回至成都，向後主獻上丞相奏表。後主覽奏驚道：勝負兵家常事，況大兵未曾多損，丞相何出此言？
侍中費禕進奏：治國者必以奉法為重。丞相敗績，自行貶降，正其宜也。
後主從之，詔貶孔明為右將軍，行丞相事，照舊總督全國軍馬。
孔明得到貶書，心下略安，分派諸將各歸訊地，休養生息；自己則在漢中勵兵講武，日夜排演陣法，置造攻城渡水之器，聚積糧草，預備戰筏，以為後圖。
歲月催人，光陰易逝。
孔明這日正在漢中坐堂理事，府中仆人來報：相公大喜！外公老太爺從襄陽雲遊而至，已經在家，來為小外孫諸葛瞻作周歲之賀。
孔明聞報大喜，放下公事，還家來見嶽父丈人。
未進二門，便已聞內院笑聲喧揚，進來看時，卻見幼子正坐在外公膝上，似扭糖稀一般，做著諸般鬼臉，引得外公、母親唐妃及闔府人等笑聲不斷。
管家衝內院喊道：老爺回府！
院中笑鬧聲嘎然而止，內侍吏役各歸其位，屏息低頭。諸葛瞻雖然才剛滿周歲，也知害怕父親，急從外公膝上掙脫下地，連滾帶爬，去找奶媽。
孔明與嶽父黃承彥見禮，讓到正堂。
黃承彥卻引一個年輕漢子上前，向孔明笑道：賢契，你看此人是誰？
孔明凝目而視，認出是幼弟諸葛均。哎呀一聲，撲上前摟抱懷中，淚水長流道：子玉賢弟！怎生是你？二十年未見，怎又變成這等模樣？
鏡頭閃回。當年諸葛均翩翩少年，風流倜儻，傲視群雄模樣。
當年孔明被劉備請出隆中，開始興複漢室大業。因諸葛均尚自年輕，學業未就，又兼劉備尚無立足之地，孔明便令兄弟前往東郡，投奔好友陳登。
諸葛均領命，臨行前便去鹿門山中，向姐夫龐山民告辭。偶見案頭有一本古書，便拿來閑看，問是何人所著。
龐山民笑道：此係先人家傳，已不知有多少年代，裏麵盡是圖文篆字，無人能懂。賢弟若喜，則便拿去，看得懂時，也可稍解途中寂寞。
諸葛均不甚在意，置入行囊之中。龐山民即擺酒宴，與舅子餞行。
次日一早，諸葛均告辭，逶迤北進，到東郡投奔陳登府上，以兄長孔明書信求見。
陳登見是少帝殿下相托，自然不敢怠慢，即撥一處宅院，專供諸葛均書，二人經常講論經典兵法，以及治國之策。
諸葛均怕被曹操細作得知自己身份，遂依外祖家姓，改名馬均，表字德衡。
這一日馬均閑來無事，順手整理行李，自囊中將姐夫所贈書冊拿出，便即仔細翻看。見書中都是些機械圖表，圖左字符，知是古篆，卻是一個不識。
正在此時，陳登來訪，因接過馬均手中古書看時，不由失驚：此書名為《魯班天機》，乃春秋時公輸班所著，專論機巧匠作之術。賢弟卻從何處得來？倒是一件古物。
馬均大奇，便求陳登：兄既識得古篆，便請以隸書譯之。
陳登也是一時技癢，拿回家去，三日內便全部譯出，送還馬均。馬均大喜過望，於是盡棄儒家之學，改為精研機巧之術，終成一代機械大家，後為匠門祖師。
自此之後，馬均便閉門索居，深入鑽研匠門軍械器具之學，幾至入迷。足不出戶，也不與人交談。時間久了，就拙於口舌，且添口吃之疾。
不幸第二年頭上，陳登即患食魚之毒，錯失神醫華佗之約，不治身亡。
陳家後人起初尚肯供養馬均，再過三兩年，見他即不讀書出仕為官，也不經營家業，鎮日裏自鎖房中擺弄器械，於是便透出許多不敬之舉。
陳登舊部知道此事，延請馬均出仕，到縣衙做主薄書記，這才勉強糊口度日。
馬鈞後因機巧一技之長，被魏王曹丕征為博士，遷居鄴城，後居洛陽。因生活貧困，於是改進織綾機具，使妻子婢女織布繅絲，貼補家用，並因此技名噪京師。
文帝曹丕死後，明帝曹睿聞其所長，便命為給事中，使其專門研製機械。
馬均見當時織機五十條經線者有五十躡板，六十條經線者六十躡板，織者極其辛苦煩瑣，便一律改為十二躡，使其功效大大提高。
又發明排灌水車，名謂“翻車”，以人力踩踏，將水提到高處，灌溉農田甚得其便。
又為明帝造“水轉百戲”，以推動木輪，則台上木偶即可自動表演，構思巧妙至極。
便在此時，黃承彥接到女婿家書，聞說生了外孫諸葛瞻，便取道許昌、洛陽、長安，前來漢中探望。不料行至洛陽，聽說魏蜀兩國激戰正酣，道路不通，便寄居老友徐庶家中。
徐庶因知黃承彥乃是匠門掌門，便無意說起洛陽也有一個匠門大師，名喚馬鈞，多有奇思發明，如何了得。黃承彥大感興趣，遂讓徐庶引至給事中馬均之宅，登門求教。
不想這一見麵，大家都吃一驚，原來竟是故人相會，且是至親家屬。
河西戰事已畢，魏明帝班師而回，黃承彥這才攜馬均潛出洛陽，輾轉來至漢中。
閃回結束。馬均穿著隨意，不修邊幅，身體發胖，木訥少言形狀。
馬均見兄長認出自己，流淚下拜，泣不成聲。兄弟抱頭痛哭多時，唐妃過來相勸，又親自打過洗臉水來，令諸葛均淨麵更衣，這才止悲。
孔明聽了兄弟所曆經過，如聞神話傳奇，又感慨一番。既令擺宴，與嶽父及兄弟接風。酒過三巡，忽然問道：賢弟所造織機、翻車之類，利於農業衣食之用，真乃強國富民倚仗。至於水轉百戲，耳目之娛，倒也罷了。未知可能用於軍事戰陣，攻堅破銳以勝強敵者？
馬均未答，黃承彥大笑道：賢契曾聞春秋時公輸班乎？六百年前，便能以木板製做飛鳥，於空中飛行三日不下。你問汝弟能否製作軍事戰陣之具？哈哈，請隨我來。
說畢推開酒杯，引明、馬均出廳，令家人從來時所駕車上搬下五隻大箱，置於地上。
先從第一隻箱中搬出一車，高二尺，長三尺。車上有一木人，左手前指，右臂下垂於腿側。黃承彥令人推車而行，則其車無論向前、向後、或是轉彎，木人左手一直指向南方。
黃承彥：當年蚩尤與黃帝大戰，黃帝令風後造指南車，突霧而勝——即此物也。
說罷，又從第二隻箱中搬出一車，大小與指南車相同，分為上下兩層，上層設一口鐵鍾，下層設一皮鼓。車上亦有一木人，峨冠錦袍，坐於車之下層。
黃承彥：此車每走十裏，擊鼓一次；每擊鼓十次，木人即升至上層，擊鍾一次，乃百裏之遙——此謂計裏鼓車也。
又從第三隻箱中搬出一車，上載大弩，上裝十隻弩箭。令將弩箭對準院牆，命五個壯仆踏住弩背，拉動牛筋弓弦，固定於踏機槽中。喝令踩動踏機，十弩齊出，射透磚牆。
黃承彥：實戰之械大其五倍，可連發五十支弩，射程三百步外——喚為“諸葛連弩”。
又命從第四隻箱中搬出一車，輪上支出十二根長柱，柱端各有網兜，輪側有轉柄。令將各網兜中裝入石塊，轉動輪柄，石塊連續飛出，投於院牆之外。
黃承彥道：以此輪番投石，發射如雨，敵人何以防禦？實戰之車，大其百倍，可投石八百步之外——此謂輪轉發石車。
又從第五隻箱中搬出二車，一為牛首，一為馬頭之形。車身為鬥，腹為中空。命人上前推行，前進後退，左右轉頭，無不圓轉如意。
黃承彥：征戰之事，最難者便是糧食及軍資轉運。蜀道艱難，間關萬裏運糧，軍夫肩挑背運，勞累致死，糧運到時十耗其八。此車載糧千斤，一人即可推行，上山下坡如履平地。不費草料，人省其力——此謂木牛流馬。（本集完）
聞說街亭已失，孔明後悔莫及，急喚關興、張苞：你二人各引三千精兵，伏於武功山小路。如遇魏兵，不可出擊，隻鼓噪呐喊，為疑兵驚之。待我大軍退盡，便投陽平關去。
又令張翼：你引一軍，速去修理劍閣，以備歸路。
又密令楊儀：教大軍暗暗收拾行裝，以備起程。安排天水三郡官吏軍民，及西城千餘家戶口隨軍遷居漢中。
又令馬岱、薑維：你二人斷後，先伏於山穀之中，待諸軍退盡，方始收兵。
字幕：冀縣此時已被張合攻占，導致薑維之母陷於城中，此後終生母子未能相見。
諸將各自領命，陸續拔營起寨而去。孔明身邊隻有五千老弱，以及一班文官，已無一員正將相隨。於是便令文官，指揮五千軍將城中全部糧草裝車，運回漢中。
忽然飛馬報來：魏將郭淮與曹遵、朱讚合兵，殺進箕穀；張合引六萬大軍收複天水、安定、南安三郡；司馬懿引大軍十萬，望西城蜂擁而來，明晨即可兵臨城下！
眾官聽了，無不失色。孔明聞是司馬懿來，登時放心，立即下令：隻留五百軍在城，餘者押著糧車，引百姓出城，向漢中退卻。大開城門，商旅自由出入，不許關閉。
眾官見說隻留五百軍，幾乎唬煞；又見丞相神色自若，均又驚異不止，隻得聽天由命。
孔明登城遠望，目送運糧之軍和百姓遠去，不由歎息：當年先帝攜民渡江之情，不想又見於今日！當年尚有趙子龍、張翼德斷後，關雲長來援，今日尚有誰能來耶？
歎罷，遂令侍童在城樓上布置香案，將瑤琴擺設案上，焚起麝香。眾官看時，見那瑤琴古色古香，台座上刻兩個篆字，道是“龍吟”。
孔明正襟危坐，撥弄兩聲，叮咚成韻。遂屏息斂氣，旁若無人，即彈且唱道：步出齊城門，遙望蕩陰裏。裏中有三墓，累累正相似。問是誰家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能絕地紀。一朝被讒言，二桃殺三士。誰能為此謀，國相齊晏子。
唱畢，鏗然而止，餘音不絕於耳。
眾官聽了，不明其意，俱各無言。唯有楊儀聽得明白，擊節讚道：某嚐聞丞相耕於南陽之時，好為《梁甫吟》。今日所奏，可是此曲？
孔明舍座而起，笑道：正是。不料楊長史亦通琴律，倒是某的知音。
楊儀遜道：俞鍾之交，古之高士所為。丞相高雅卓絕，世間誰敢當公知音者？
話音未落，忽聽城下有人答言，其聲如風吹銀鈴，悅耳至極：誰說諸葛孔明絕世獨立，並無知音？史侯，史侯，尚憶當年同車千裏伊人否？
孔明陡聞有人叫出自己幼時小名，不由顏色更變。便扶城牆而立，向城下看時，卻見城下一駕馬車當風而立，車旁有三女俏立風中，眼望城上。
居中而立者懷抱琴囊，雖有風塵滄桑之色，但不掩當年風韻；左右二女卻看不出年紀，豔麗不可方物，卻又令人觀之忘俗。適才答話之人，正是從左側美女口中說出。
孔明拭目細看，見居中而立者眉目依晰如昨，不是幼時玩伴蔡琰，又是哪個？另外兩個卻均不識，看樣子氣質非凡，又不像蔡文姬侍女仆從。
當時身旁有昭德將軍簡雍，忽指著城下叫道：說話者可是貂蟬？右側之女，乃周公瑾之妻小喬也！一別二十餘年，兩位夫人竟比當年更加年輕許多。神仙之說，某信有之矣。
貂蟬笑答：簡憲和先生果然好眼力，記性也一絲不差。
孔明恢複雍容之態，急命侍童下城請三位夫人上來，自率眾官在女牆之側恭迎。
蔡文姬與孔明見禮，彼此打量半天，俱各無言。貂蟬扯了一把，文姬如夢方醒：“弟……丞相自洛陽別後，一向可好？
孔明施禮道：弟半生顛迫流離，師父伯喈先生逝時，未能親為守喪，乃不孝之人也！
眾官聽了，這才恍然大悟。原來此女竟是名滿天下才女蔡文姬，其父蔡中郎竟還是丞相之師，怪不得如此學究天人。一時不由全都為之唏噓不已，眼眶盡濕。
小喬向孔明笑道：適才論及知音，妾聞丞相與我已故夫君倒可稱得。夫君在世時常對我言，今世上知音，唯諸葛孔明一人，似魯子敬者，兄弟也。先夫今墓木已拱，而丞相風采依如往昔，怎令人不生感慨之情！
孔明遜謝，遂以嫂夫人呼之，再次見禮。
蔡文姬：因貂蟬和小喬兩位賢妹前來尋我，說我弟引兵伐魏，魏主令司馬懿拒之。因恐他不知你本來麵目，致使刀兵相見，兩敗俱傷，這才兼程而來，與你二人解和。但此時非你二人相見之時，你可作速引眾官退入漢中，此間退兵之事，由我姐妹三人為之足矣。
孔明：弟知貂蟬及小喬皆乃驪山老母門下，俱有仙家法術。但仲達今引十萬大軍，你三人如何擋得住他？我眾官行得慢，且有糧車輜重，若其以鐵騎來追，皆為俘虜矣。
文姬：司馬懿前番已與我在莊上相認。你將龍吟古琴留下，將我鳳鳴帶走，我在這城頭之上，以琴聲退其十萬之敵，且令魏將不疑仲達。你不信我麽？
孔明：《胡茄十八拍》彈之可落飛雁，我如何不信！隻是經此一別，又何日相見？
文姬：待我退了魏兵，依舊還於蔡家莊上隱居。待你平了天下，自然還有相會之日。
二人戀戀不舍之際，小喬悄悄囑咐侍童，命拿一套丞相素日所穿道袍，留下使用。
貂蟬不耐煩起來，衝孔明淺笑道：快去，快去！又不是當年小孩子，何必戀姐情深，在這裏囉嗦個沒完？小心誤了天下大事！
孔明抱拳一揖，硬起心腸，接過蔡琰鳳鳴古琴，率眾官出城，一路向南疾行而去。坐在馬上，回首城樓，但聞琴聲響起，正是文姬邊彈邊唱《梁甫吟》應答之辭：
長嘯梁甫吟，何時見陽春？君不見，朝歌屠叟辭棘津，八十西來釣渭濱。寧羞白發照清水，逢時吐氣思經綸。廣張三千六百釣，風期暗與文王親……
鏡頭轉換，月隱星散，一輪紅日噴薄而出。
司馬懿大軍兵臨城下，鐵蹄不掩琴弦音韻。魏兵見城門大開，不敢上前，回報都督。司馬懿止住三軍，親引二子到至城下，駐馬仰觀。
隻見一人身披鶴氅，頭戴綸巾，引兩個絕美小童立於身側，於城上憑欄而坐，正在焚香操琴。先奏《梁甫吟》，又彈《答梁甫吟》，反複多遍，聲振雲宵。
此時天空中全是烏雀，黑壓壓地雲集城樓之上，盤旋飛舞，蔚為壯觀。
司馬懿知道《梁甫吟》乃孔明隱居南陽之時而作，但見他反複自問自答，卻不明其意。又見城頭既無旗號，更無士兵；城門內外，二十餘個百姓低頭灑掃，傍若無人。
司馬昭：莫非城內無軍，諸葛亮故作此態？待孩兒殺進城去，擒了孔明。
司馬懿揮手製止，又側耳去聽，城頭換了曲目，奏起《胡茄十八拍》，曲盡悲涼。因對此曲更熟，不由大疑，仔細看時，見彈琴者哪裏是孔明？分明是蔡琰妝扮。再看其側雙童，個個明眸皓齒，疑似天仙，卻也盡是女子。
貂蟬和小喬知道已被看破，便衝司馬懿展顏一笑。司馬懿瞬間悉數明白，便作大驚失色狀，急回馬馳至中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路中而退。
司馬師縱馬跟上：此乃孔明詭計，城中便是有伏兵，能容下幾多人馬？父親即便不衝進城去，繞城放火燒他便是，為何直便要退兵？
司馬懿喝道：你省得甚麽！諸葛亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。我兵若進，中其計也。既城中放不下許多軍馬，這四周山穀之中，不能藏下百萬大軍？那城樓上之人，某已看過，並非孔明本人，乃他人假扮，以作誘餌。若是誘我進城，其必自地道中走了，將我等關門打狗，甕中捉鱉。汝輩豈知？休要廢話，且宜速退。
司馬師暗道：老父親是被孔明嚇得緊了，怎罵自己是狗鱉？
腹內嘀咕，不敢還嘴，隻得跟著一路狂奔。
蔡琰等三人見魏軍遠去，俱各撫掌而笑。文姬知道司馬懿必然複回，將古琴舍於城頭，帶貂蟬和小喬下城，登車而去。灑掃街道老兵也扔下掃帚，騎馬出門，追趕大軍而去。
西縣隻餘一座空城，城樓上空烏雀繞飛三匝，哄然而散，不見蹤影。
畫外音：此便是後世婦孺皆知、耳熟能詳“空城計”真相，在此表明。於是孔明離西城望漢中而走，軍馬得以安然返蜀。天水、安定、南安三郡官吏軍民，陸續而來。
司馬懿望武功山小路而走，忽聽山坡後喊殺連天，鼓聲震地。隻見大路上一軍殺來，旗上大書“右護衛使虎翼將軍張苞”。
魏兵這才信大都督果有先見之明，不敢接戰，皆棄甲拋戈而走。
行不到一程，山穀中喊聲震地，鼓角喧天，前麵一軍又來，隊前一杆大旗，上書“左護衛使龍驤將軍關興”。山穀應聲，不知蜀兵多少。
司馬懿暗笑孔明裝神弄鬼，遂引大軍且回，分駐於街亭和列柳城。次日曹真率軍而至，與司馬懿相見。仲達才知張合已私奏天子，與郭淮追擊蜀軍去了。
曹真聽知孔明已經退兵，遂與司馬懿商量：不如公入隴上，某奔陽平關，分兵而進。
司馬懿滿口答應，皮裏陽秋。曹真引兵向陽平關追趕，正行之間，忽聞山後一聲炮響，蜀兵大將薑維、馬岱率軍殺出。曹真大驚，不知蜀兵虛實，止住軍馬不追。
薑維與馬岱遂引蜀兵，退進斜穀，於天黑之後急令點起火把，一夜之間奔回漢中。
鏡頭轉換，複說趙雲、鄧芝。
二將當時奉了丞相密計，伏於箕穀道中將近一年，並無戰事。後聞丞相出兵祁山，連得隴上三郡，遂悔不得參與大戰。
這一日忽接到丞相軍令，說祁山大寨已失，命二將阻截曹真入穀，然後回軍漢中。
趙雲即謂鄧芝：你我隻有五千軍馬，魏軍卻有數萬之眾。彼若知我兵退，必然來追。不如我先引一千軍伏於其後，公卻打我旗號，引軍先退。某抵擋追兵，護送大軍退回。
鄧芝依計，囑老將軍小心在意，即引四千軍依循箕穀山道，徐徐而退。
郭淮提兵在箕穀道中，聞報蜀兵退去，不知真假。
便在此時，曹真中軍官到至，催令進兵。郭淮即喚先鋒曹遵、朱讚：探馬來報，穀中乃是蜀將趙雲。其年輕時雖英勇無敵，但今垂垂老矣。若擒趙雲，則必名聞天下，且天子必以列侯封之。不知你二人，可有膽量前往擒殺趙雲？
曹遵：都督若肯接應，某當生擒趙雲。
遂與朱讚引三千兵，直奔入箕穀追趕。看看趕上，隻聽山坡後麵鼓聲大震，閃出一員上將，身後紅旗白字，上書“漢虎威大將軍趙雲”。
曹遵、朱讚吃這一驚不小，急收兵退走。行不到數裏，喊聲大震，一彪軍從林中撞出。為首大將挺槍躍馬，大喝道：認識常山趙子龍否？
二將大驚道：如何這裏又有趙雲？
不敢接戰，轉身飛逃。魏軍潰散回逃，趙雲亦敢追趕，回頭掩護鄧芝大隊後行。
蜀軍沿箕穀道一路退往漢中，背後魏將不斷追到，趙雲邊走邊戰，前後殺死五名來將，餘則大駭，以為蜀兵有神明相護，不敢緊迫。
趙雲護送車仗人馬望漢中而去，雖道路險阻，不折一人一騎，輜重等物亦無遺失。
按下郭淮追擊無果，卻說司馬懿複引大軍返至西縣，令三軍全城仔細搜尋；又派二子各帶精騎，將左右山穀掃蕩一番，看看山中是否還有埋伏。
至晚，各路部下回報，蜀兵已盡數退回漢中，西縣隻是一座空城，隻在城樓上揀得一張古琴，呈獻給大都督。
司馬懿察看古琴，見到“龍吟”銘文。想起當初在蔡家莊時，文姬對己曾說“若見龍吟，除非我弟複生”。心中即已明白，今日蜀漢丞相諸葛孔明，即是昔日大漢皇帝劉辯。
因命親軍喚來幾個年長居民，詢問當時城中情狀。
村民皆言：當日大都督來圍城時，城中並無武將，隻有幾個文官，並五百弱兵。關興、張苞二將，也隻各有兩三千軍，隻是轉山呐喊，鼓噪驚追，並不敢廝殺。
司馬懿仰天歎道：臥龍，臥龍！今日方知當初史侯少帝，今漢丞相諸葛孔明也！
司馬師：父親，是否繼續進軍，直下漢中？
司馬懿：蜀道之難，當初魏武帝尚且望而卻步。你我父子，豈可深入險地。
遂將龍吟古琴妥善收藏，放置自己私人行李之內，隨軍帶回。又安撫諸處官民，引兵返至渭水西營，以待大將軍曹真前來相會，班師同還長安。
字幕：蜀漢建興六年夏，郭淮兵入箕穀，張合開進隴右，對蜀軍形成夾擊之勢。
蜀漢丞相諸葛亮為避免遭受夾擊，隻得退還漢中南鄭。曹真大軍前至安定，三郡大戶楊條自縛出城，請降曹魏。於是魏軍收複三郡，但見城中居民都已隨蜀兵進入漢中。
曹真與張合、郭淮商議：蜀軍全軍退回漢中，且擄走我數萬戶部民，實謂大勝而歸。我若就此還兵，其隨後必又複出。陳倉故道必要築城，並置大將守之不可。
張、郭信以為然，俱稱將軍英明。曹真遂命郝昭、王生，重修陳倉古城，留此屯守。
安排已定，還兵渭西大營，來與司馬懿相見，共同班師長安，朝見魏主。原來魏明帝於曹真離京之後便到長安，紮下行宮，為前線各路軍馬調配軍資以供戰備。
曹睿聞說二將凱歸，親迎出西門以外，大為嘉許，並下詔令：複得隴西諸郡，卿等之功也。曹真仍令據守長安，轄製關中及河西諸軍。郭淮、張合把守陽平關以東，當住箕穀隘口，以防諸葛亮複出。司馬懿回歸舊所，南下鎮守宛城，以防東吳來犯。
安排得當，魏帝大賞三軍，啟駕回師洛陽。
鏡頭轉換，按下魏國，複表西蜀。
孔明回到漢中，命令軍司計點軍士，回報各營折損約計兩萬餘人馬：馬謖部除王平一支軍馬得以保全，其餘全軍覆沒；魏延、高翔部傷亡亦頗慘重；趙雲、鄧芝片甲未歸。
孔明聞報懊惱，忽報趙雲、鄧芝到來，軍伍齊整，衣甲鮮明，全軍未折一人一騎。孔明聞報大喜，親引諸將迎出城外。
趙雲慌忙下馬，拜伏於地請罪：敗軍之將，何勞丞相遠接？
孔明上前扶起，執手言道：是吾不識賢愚，錯用馬謖，以致如此大敗，坑陷三軍！各處兵將敗損，惟子龍不折一人一騎，真乃上將軍也，雖廉頗、李牧不如！
還歸營帳，令取金五十斤以贈趙雲，又取絹一萬匹，賞賜趙雲部卒。
趙雲力辭：三軍空守箕穀年餘，勞師糜餉，並無尺寸之功；後引軍敗逃而歸，更是俱各有罪，罪在首將。若反而受賞，乃丞相賞罰不明也。且請寄庫，候再有戰功，賜與諸軍。
終堅辭不受。見趙子龍如此謙退，非但孔明讚歎不止，滿營將士亦無不倍加欽敬。
正在此時，又報馬謖、王平、魏延、高翔還至，入城還營待罪。孔明喝令報門而入，不理馬謖，先責王平：你熟知街亭地理，我故令你為副將。且當你引軍去時，我如何叮囑你來？若是依我囑咐安營紮寨，何至此敗！
王平認罪，又將馬謖不聽諫勸之事說了。孔明詳問作戰經過，令魏延、高翔站過一旁，說道：二位將軍已各盡力，並能及時守住陽平關，掩護大軍平安退回，有功無罪。
二將諾諾起身，立於班中。孔明見馬謖自縛跪於帳前，臉上變色：你嚐謂飽讀兵書，熟諳戰法。此番去守街亭，若早聽王平之言，豈有此禍？若不明正軍律，何以服眾？
馬謖聞言，伏地大哭，痛悔不及。
孔明強忍痛怨，叱令左右推出斬之。馬謖請緩執刑，跪行至前泣道：某之死罪，實已難逃；願丞相思舜帝殛鯀用禹之義，某雖死亦無恨於九泉！
孔明揮淚道：我與你兄素稱莫逆，視你亦非外人。你子即是我子，不必多囑。
馬謖拜謝，忽然想起一事，即止淚道：丞相，前番某去武陵尋我兄骸骨，在山中見一世外洞府，可容十萬大軍駐紮。其地隻有一洞可供出入，一夫當關，萬夫莫開，真形勝之地也。某已將武陵城中數千夷人安頓於此，耕種自給，以待王師。此後丞相若複奪荊南四郡，此亦乃一支奇旅。某已留下丞相令牌在彼，若往招其兵，隻命上將持臥龍令牌前去即可。
孔明大驚道：你怎此時方說？莫非以此討饒性命乎？
馬謖：非也。此時便是丞相欲饒我，那些戰死街亭冤魂，也早晚來索我命。
再三叩拜，也不用軍士推搡，起身走出帳外，引頸受刑。
適逢參軍蔣琬自成都來到，在轅門下馬。見武士欲斬馬謖，急叫：刀下留人！
跑入中軍大帳，來見丞相，為馬謖求情。孔明不聽，即令開刀。一聲炮響過，武士獻馬謖首級於階下，亡年三十九歲。孔明大哭不已，淚不能止。
蔣琬：幼常既正軍法，丞相何故哭之甚痛？
孔明：我非為馬謖而哭。當時先帝在白帝城臨危之時，公也在場。先帝囑我馬謖言過其實，不可大用。今果應此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！
哭罷多時，回思馬謖臨終之語，援筆錄之於秘冊：武陵郡東門三十裏山中，馬良之墓。桃源溪盡頭，鑿洞而入，有化外仙境，留有諸夷奇兵數千，可以臥龍令招為急用。
書畢，令童兒秘密藏之。又將馬謖首級遍示各營，複命用線縫在屍上，具棺葬之，自修祭文享祀；又將馬謖家小加意撫恤，按月給與祿米。
於是自作表文，令蔣琬申奏後主，因北伐損師喪眾，請貶丞相之職。
蔣琬知道勸亦無用，隻得遵命，回至成都，向後主獻上丞相奏表。後主覽奏驚道：勝負兵家常事，況大兵未曾多損，丞相何出此言？
侍中費禕進奏：治國者必以奉法為重。丞相敗績，自行貶降，正其宜也。
後主從之，詔貶孔明為右將軍，行丞相事，照舊總督全國軍馬。
孔明得到貶書，心下略安，分派諸將各歸訊地，休養生息；自己則在漢中勵兵講武，日夜排演陣法，置造攻城渡水之器，聚積糧草，預備戰筏，以為後圖。
歲月催人，光陰易逝。
孔明這日正在漢中坐堂理事，府中仆人來報：相公大喜！外公老太爺從襄陽雲遊而至，已經在家，來為小外孫諸葛瞻作周歲之賀。
孔明聞報大喜，放下公事，還家來見嶽父丈人。
未進二門，便已聞內院笑聲喧揚，進來看時，卻見幼子正坐在外公膝上，似扭糖稀一般，做著諸般鬼臉，引得外公、母親唐妃及闔府人等笑聲不斷。
管家衝內院喊道：老爺回府！
院中笑鬧聲嘎然而止，內侍吏役各歸其位，屏息低頭。諸葛瞻雖然才剛滿周歲，也知害怕父親，急從外公膝上掙脫下地，連滾帶爬，去找奶媽。
孔明與嶽父黃承彥見禮，讓到正堂。
黃承彥卻引一個年輕漢子上前，向孔明笑道：賢契，你看此人是誰？
孔明凝目而視，認出是幼弟諸葛均。哎呀一聲，撲上前摟抱懷中，淚水長流道：子玉賢弟！怎生是你？二十年未見，怎又變成這等模樣？
鏡頭閃回。當年諸葛均翩翩少年，風流倜儻，傲視群雄模樣。
當年孔明被劉備請出隆中，開始興複漢室大業。因諸葛均尚自年輕，學業未就，又兼劉備尚無立足之地，孔明便令兄弟前往東郡，投奔好友陳登。
諸葛均領命，臨行前便去鹿門山中，向姐夫龐山民告辭。偶見案頭有一本古書，便拿來閑看，問是何人所著。
龐山民笑道：此係先人家傳，已不知有多少年代，裏麵盡是圖文篆字，無人能懂。賢弟若喜，則便拿去，看得懂時，也可稍解途中寂寞。
諸葛均不甚在意，置入行囊之中。龐山民即擺酒宴，與舅子餞行。
次日一早，諸葛均告辭，逶迤北進，到東郡投奔陳登府上，以兄長孔明書信求見。
陳登見是少帝殿下相托，自然不敢怠慢，即撥一處宅院，專供諸葛均書，二人經常講論經典兵法，以及治國之策。
諸葛均怕被曹操細作得知自己身份，遂依外祖家姓，改名馬均，表字德衡。
這一日馬均閑來無事，順手整理行李，自囊中將姐夫所贈書冊拿出，便即仔細翻看。見書中都是些機械圖表，圖左字符，知是古篆，卻是一個不識。
正在此時，陳登來訪，因接過馬均手中古書看時，不由失驚：此書名為《魯班天機》，乃春秋時公輸班所著，專論機巧匠作之術。賢弟卻從何處得來？倒是一件古物。
馬均大奇，便求陳登：兄既識得古篆，便請以隸書譯之。
陳登也是一時技癢，拿回家去，三日內便全部譯出，送還馬均。馬均大喜過望，於是盡棄儒家之學，改為精研機巧之術，終成一代機械大家，後為匠門祖師。
自此之後，馬均便閉門索居，深入鑽研匠門軍械器具之學，幾至入迷。足不出戶，也不與人交談。時間久了，就拙於口舌，且添口吃之疾。
不幸第二年頭上，陳登即患食魚之毒，錯失神醫華佗之約，不治身亡。
陳家後人起初尚肯供養馬均，再過三兩年，見他即不讀書出仕為官，也不經營家業，鎮日裏自鎖房中擺弄器械，於是便透出許多不敬之舉。
陳登舊部知道此事，延請馬均出仕，到縣衙做主薄書記，這才勉強糊口度日。
馬鈞後因機巧一技之長，被魏王曹丕征為博士，遷居鄴城，後居洛陽。因生活貧困，於是改進織綾機具，使妻子婢女織布繅絲，貼補家用，並因此技名噪京師。
文帝曹丕死後，明帝曹睿聞其所長，便命為給事中，使其專門研製機械。
馬均見當時織機五十條經線者有五十躡板，六十條經線者六十躡板，織者極其辛苦煩瑣，便一律改為十二躡，使其功效大大提高。
又發明排灌水車，名謂“翻車”，以人力踩踏，將水提到高處，灌溉農田甚得其便。
又為明帝造“水轉百戲”，以推動木輪，則台上木偶即可自動表演，構思巧妙至極。
便在此時，黃承彥接到女婿家書，聞說生了外孫諸葛瞻，便取道許昌、洛陽、長安，前來漢中探望。不料行至洛陽，聽說魏蜀兩國激戰正酣，道路不通，便寄居老友徐庶家中。
徐庶因知黃承彥乃是匠門掌門，便無意說起洛陽也有一個匠門大師，名喚馬鈞，多有奇思發明，如何了得。黃承彥大感興趣，遂讓徐庶引至給事中馬均之宅，登門求教。
不想這一見麵，大家都吃一驚，原來竟是故人相會，且是至親家屬。
河西戰事已畢，魏明帝班師而回，黃承彥這才攜馬均潛出洛陽，輾轉來至漢中。
閃回結束。馬均穿著隨意，不修邊幅，身體發胖，木訥少言形狀。
馬均見兄長認出自己，流淚下拜，泣不成聲。兄弟抱頭痛哭多時，唐妃過來相勸，又親自打過洗臉水來，令諸葛均淨麵更衣，這才止悲。
孔明聽了兄弟所曆經過，如聞神話傳奇，又感慨一番。既令擺宴，與嶽父及兄弟接風。酒過三巡，忽然問道：賢弟所造織機、翻車之類，利於農業衣食之用，真乃強國富民倚仗。至於水轉百戲，耳目之娛，倒也罷了。未知可能用於軍事戰陣，攻堅破銳以勝強敵者？
馬均未答，黃承彥大笑道：賢契曾聞春秋時公輸班乎？六百年前，便能以木板製做飛鳥，於空中飛行三日不下。你問汝弟能否製作軍事戰陣之具？哈哈，請隨我來。
說畢推開酒杯，引明、馬均出廳，令家人從來時所駕車上搬下五隻大箱，置於地上。
先從第一隻箱中搬出一車，高二尺，長三尺。車上有一木人，左手前指，右臂下垂於腿側。黃承彥令人推車而行，則其車無論向前、向後、或是轉彎，木人左手一直指向南方。
黃承彥：當年蚩尤與黃帝大戰，黃帝令風後造指南車，突霧而勝——即此物也。
說罷，又從第二隻箱中搬出一車，大小與指南車相同，分為上下兩層，上層設一口鐵鍾，下層設一皮鼓。車上亦有一木人，峨冠錦袍，坐於車之下層。
黃承彥：此車每走十裏，擊鼓一次；每擊鼓十次，木人即升至上層，擊鍾一次，乃百裏之遙——此謂計裏鼓車也。
又從第三隻箱中搬出一車，上載大弩，上裝十隻弩箭。令將弩箭對準院牆，命五個壯仆踏住弩背，拉動牛筋弓弦，固定於踏機槽中。喝令踩動踏機，十弩齊出，射透磚牆。
黃承彥：實戰之械大其五倍，可連發五十支弩，射程三百步外——喚為“諸葛連弩”。
又命從第四隻箱中搬出一車，輪上支出十二根長柱，柱端各有網兜，輪側有轉柄。令將各網兜中裝入石塊，轉動輪柄，石塊連續飛出，投於院牆之外。
黃承彥道：以此輪番投石，發射如雨，敵人何以防禦？實戰之車，大其百倍，可投石八百步之外——此謂輪轉發石車。
又從第五隻箱中搬出二車，一為牛首，一為馬頭之形。車身為鬥，腹為中空。命人上前推行，前進後退，左右轉頭，無不圓轉如意。
黃承彥：征戰之事，最難者便是糧食及軍資轉運。蜀道艱難，間關萬裏運糧，軍夫肩挑背運，勞累致死，糧運到時十耗其八。此車載糧千斤，一人即可推行，上山下坡如履平地。不費草料，人省其力——此謂木牛流馬。（本集完）