馬謖離間之計，華歆因風吹火。
司馬懿被罷免軍權，一擼到地。早有蜀國細作探知此事，報入川中成都。
孔明聞之大喜，趙雲等驚駭莫名，馬謖卻得意至極。
次日後主早朝，孔明出班，上《出師表》一道，便請兵出漢中，大舉伐魏。後主覽表，勸諭道：相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。
孔明奏道：臣受先帝托孤之重，歲月荏苒，時不我待，故此夙夜未嚐有怠。今南方已平，國無內顧之憂；又曹丕新亡，敵國有隙可乘，不就此時討賊，恢複中原，更待何日？
太史譙周：臣夜觀天象，北方旺氣正盛，未可圖也。丞相深明天文，何故強為？
孔明斥道：天道變易無常，豈可拘執？我且駐軍漢中，觀其動靜而後行。
曆史真相：孔明此去漢中之後，便極少再回成都。便如魏王曹操建都鄴城，再不受天子羈絆。孔明此舉，是為再立獻帝劉協複位，先由劉禪做幾年冒牌皇帝，待自己掃平天下，即可降其為成都王，也算對得起九泉之下的劉備了。
劉禪見攔之不住，詔命準行。於是孔明辭帝回府，下達人事任命：
留郭攸之、董允、費禕為侍中，總攝宮中之事。向寵為大將，總督禦林軍馬。蔣琬為參軍；張裔為長史，掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。文武官僚百餘員，同理蜀中之事。
奏封陳到為征西將軍，封亭侯，使往永安替回李嚴，以當東吳兵馬。使李嚴移屯江州，調撥全川錢糧，以供軍資。陳到名歸李嚴統轄，實聽丞相密令遙控。
安排好國內之事，又修書一封，寄送南郡長兄諸葛瑾：陳到所統白帝守軍，皆是先帝帳下白毦兵，乃西川上等精銳之軍。弟北伐獲勝，即令陳到順江而下攻吳，掃平江南，逼迫孫權歸於漢室。東吳之事，兄與顧雍善為處之，至囑至囑！
諸葛瑾收到來書，當然心領神會，也不回書，遣使而回。
孔明遣陳到領兩萬白毦兵東守白帝城，心中大定，即喚諸將聽令，各領職責：
以鎮北將軍、都亭侯魏延為前督部；扶風太守張翼為前軍都督；裨將軍王平為牙門將；定遠將軍呂義為後軍領兵使；平北將軍、陳倉侯馬岱兼管運糧左軍領兵使；奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷為右軍領兵使；車騎大將軍、都鄉侯劉琰為行中軍師；飛衛將軍廖化為中軍副將；揚武將軍鄧芝為中監軍；安遠將軍馬謖為中參軍。前將軍都亭侯袁綝，昭德將軍簡雍，左將軍高陽侯吳懿，右將軍玄都侯高翔，後將軍安樂侯吳班。
領長史綏軍將軍楊儀；前護軍偏將軍、漢城亭侯許允，左護軍篤信中郎將丁鹹，右護軍偏將軍劉敏，後護軍典軍中郎將官雝。行參軍六人：昭武中郎將胡濟，諫議將軍閻晏，偏將軍爨習，裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛孛攵。從事武略中郎將樊岐；典軍書記樊建；丞相令史董厥；帳前左護衛使龍驤將軍關興，右護衛使虎翼將軍張苞。
命製帥旗，大書：平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。
檄令李嚴守住川口，以拒東吳。傳檄安漢將軍李恢，令總調南中軍資，勿使匱乏。
字幕：蜀漢建興五年，春三月丙寅日，孔明祭祀先主劉備之廟，欲將出師伐魏。
校軍場上三通鼓罷，待要下令放炮出兵。忽見一匹閃電白龍駒如飛般馳來，馬上一員老將手端虎頭金槍，身穿素白錦緞戰袍，直如一條白練飛至將台。眾將看時，正是趙雲。
趙子龍掛槍下馬，插手施禮，大聲呼道：丞相出兵伐魏大事，因何不令末將知道？我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。古人皆不服老，丞相何故不用我耶？
孔明心中一陣難過，溫言撫慰：子龍將軍，非是我不用你。實是舍不得耳。自江陵、夷陵大戰以來，先是關公，繼而黃忠、張翼德，其後馬孟起，相繼而亡。五虎上將，將軍乃碩果僅存者，亦是我國軍威所在。今將軍年齒已高，稍有參差，不但動搖一世英名，亦減卻我蜀中銳氣。故使將軍留守成都，不必隨征。
趙雲厲聲道：某自隨先帝以來，向來遇敵則先，天下何人不知！大丈夫得死於疆場者，幸也，又何恨焉？此去伐魏，某願為前部先鋒。丞相不遂我願，即撞死階下！
孔明遂道：“既如此，便交付將軍一個危險重任，隻恐將軍懼而不從。
趙雲以手摑胸道：就請丞相發令，無論如何凶險，某必赴湯蹈火，在所不辭！
孔明即喚子龍近前，低聲囑道：魏國收了司馬懿兵權，則必派曹真、曹休為將。其必以重軍設於箕穀要道，以逸待勞，拒我大軍。某聲言軍出斜穀，實則兵出祁山。此計若要成功，須以有膽有識大將屯據箕穀，以為疑兵。子龍可敢當此重任否？
趙雲：當初曹操數萬軍中，某也殺進過七出七入。拒其後輩，有何不敢？
孔明：子龍果不愧兵家高手，左慈仙師賢徒。孤豈肯使你身履險地，忍心棄之？隻因箕穀道狹，一夫當關，萬夫莫入，曹魏不論是誰為將，不敢輕入。若為疑兵之將，隻需膽大，且力敵萬人，則必萬無一失。某使鄧伯苗為你副將，引八千虎衛軍前去，你看如何？
趙雲：既為疑兵，則無大戰，兵多無用，五千精銳足矣。
孔明大喜，遂喚鄧芝上前，吩咐一遍。鄧芝見與老將趙雲為副，欣然領命。孔明當即撥予精兵五千，偏將十員，隨趙雲、鄧芝前往箕穀而去。
疑兵既發，於是孔明令放炮二十四響，旌旗蔽野，戈戟如林，三軍起行。令人先放出風去，欲取道斜穀，直襲扶風郿縣。
行至南鄭，卻令三軍紮住營寨，派出細作，先去打探祁山魏軍防備情況，速來回報。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說北魏。
魏軍邊庭守將探知蜀漢兵至漢中，飛馬西出陽平關，報入洛陽。
曹睿設朝，聞報大驚，即問群臣：誰可為將，以退蜀兵？
一人應聲而出：臣父死於漢中，切齒之恨，未嚐得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀。上為國家效力，下報父仇，臣萬死不恨！
眾人視之，乃夏侯淵之子夏侯楙，字子休，自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招為駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嚐臨陣。
曹睿見姑父自請出征，即命為大都督，征調關西諸路軍馬，前去迎敵。
夏侯楙辭帝離京，返回長安，聚集諸路軍馬。明帝正欲著曹休發放兵符至長安，忽班中閃出散騎常侍孫資，諍言勸諫：昔武皇帝西征漢中，數對部下言道：南鄭之地勢直為天獄，不堪用兵。駙馬都尉夏侯楙從不知兵，但恃血氣之勇，便要與諸葛亮決戰於漢中，得無險之極乎？諸葛孔明用兵如神，武皇帝亦深忌憚，不敢正麵與戰。夏侯駙馬若主動進軍，以客犯主，更難期必勝。且不論其道路險阻，便是此戰之費，陛下自忖足可支用否？
曹睿：若依愛卿估算，出兵漢中伐蜀，需用多少兵馬錢糧？
孫資：若興兵伐蜀，則需先派兵防吳。鎮守荊、揚、徐、豫四州將士，每州兩萬，便需八萬之眾。西征漢中，計用精兵十五萬；轉運軍資、遏禦水賊協同部隊，亦用五六萬人，方保足用。若遇時疫或意外敗亡，更需補充兵員兩三萬人。如此共計，需三十餘萬軍馬。
曹睿：哪裏有這許多兵來分派？朕沒有這許多兵，賢卿又有何計教我？
孫資：兵法雲，夫守戰之力，力役叁倍。我若攻敵，需三十萬兵，但敵攻我守，則十萬軍足矣。以臣之見，隻需命令各守邊大將據諸要險，足以震攝強寇，百姓無事。數年之間，中國日盛，吳、蜀二虜必自罷敝。彼時再逐一遣兵滅之，豈不從容以定天下！
明帝詢之三公，華歆、王朗等盡皆稱善。乃從眾議，止發兵符，詔命夏侯駙馬緊守要隘，必等蜀軍來時，方可應戰。
孔明聞魏國不出兵，亦止大軍於漢中，厲兵秣馬，積草屯糧以待時機。是年，魏大將軍徐晃病死，吳大將軍韓當亡故，蜀大司農秦宓去世。三國於是各安兵馬，休養生息。
徐晃既亡，無人抵禦東吳，明帝心思良將，忽然想起司馬懿來。於是下詔複又起用司馬懿，官複原職，使其都督荊、豫州諸軍事，率軍鎮守宛城。
司馬懿見朝廷令防東吳，遂領命複職，即率二子司馬師、司馬昭至宛城上任。
按下東南，複說西北。魏太和元年，西平郡麴英反叛，殺臨羌令、西都長，河西擾亂。魏明帝於是派遣將軍郝昭、鹿磐率兵平定叛亂，斬殺麴英。
字幕：郝昭，字伯道，太原人。向從金城太守、護羌校尉蘇則平定河西，屢立戰功，後鎮守河西十餘年，升雜號將軍，河西諸羌服之。
鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。
建興五年冬，丞相諸葛亮欲兵出漢中，升魏延為丞相司馬、涼州刺史，命為前部先鋒。將大軍駐於沔陽，左軍屯陽平，右軍屯石城，以待探馬來報。
未過數日，細作自隴右回報：魏駙馬都尉夏侯楙親自把守南安城，西連天水，北抵安定，三郡成犄角之勢，易守難攻。天水太守馬遵，安定太守崔諒。
孔明聞報，便議西出漢中，再向北進兵，先奪南安三郡，以定隴上，再東進長安。
魏延聽了丞相進軍計劃，忍耐不住，上前說道：似丞相這般用兵，幾時到得長安，掃平中原？末將倒有一計，則可直達潼關，兵抵洛陽城下。
孔明又驚又喜，便令：眾將悄聲，皆聞文長高論。
魏延口若懸河言道：襲取敵國之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延請一萬精兵出子午穀，直搗長安，正兵也；丞相奪南安三郡西出祁山，趨秦、隴絲綢故道取長安之後，與末將異道會於潼關，奇兵也。昔漢高祖舍棧道而出陳倉，以奇兵奪取三秦，是因三秦之勢散，故拊其背而震之；今我攻魏，則異於是也。若丞相以為此計奇詭冒險，則請將兵五千付於末將，丞相以大軍拖住夏侯楙，某循秦嶺東趨，直取長安。而鹹陽以西，一舉可定矣。
眾將聽魏延侃侃而談，說出此計，皆大感驚訝，或讚或貶，不一而足。
孔明聽畢，微笑言道：文長此計雖則奇險，亦合兵法，於敵弱我強之時，絕可收到奇效。但我蜀中五虎大將除子龍外盡皆喪亡，智謀之士又大都亡於夷陵之戰，能行此計者，唯你文長一人，再無大將配合，不亦愈險乎？反觀今之魏國，尚有張合、司馬懿、曹真、曹休等宿將均在，皆深通兵法，不在文長以下。若有一人識破此計，隻需派一旅之師截斷道口，文長及五千精兵則片甲無歸矣。此計絕不可行。
魏延雖明丞相所說之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，經年累月行於蜿蜒之途，空費軍力糧秣，事倍而功半，卻又是何道理？
孔明欲借機解除眾惑，便令魏延歸班，向諸將娓娓剖析：某出祁山，其利有七。
祁山東有隴山屏障，西連河湟，北通大漠，並連諸羌。若戰之失利，我則從容退走川岷江漢，兵返南鄭，不至大潰。此地進可攻，退可守，便於回旋，亦可屯兵。此其利一也；
隴上諸郡糧產豐盈，乃絕佳軍糧之庫。山原廣闊，譽為隴南林海，易於藏兵；又水草繁茂，利於養馬。我蜀兵長於山林之戰，弱於川野騎戰，欲平中原，豈可不習馬戰？又可以此地訓練諸軍騎射之術。隴右又是西域商賈往來必由之路，易籌軍資，此其利二也；
天水乃羲皇故裏，與神農、軒轅三皇皆發端於此，人心向漢，可為我用。昔薑氏呂尚合彭、濮、廬、徽、蜀、庸各族，會師牧野，使紂兵七十萬一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。隴右乃先秦故地，帝王立業之基，此其利三也；
隴右地處雍涼，人皆生性強悍，善騎射，習武功，故謂西涼兵強。我若據此以補充兵源，何往而不勝者？秦之李信、漢之李廣、李陵、趙充國、紀信、會宗等皆出於此，故有“關東出相，隴西出將”民諺。某兵出祁山，進據隴右，招覽將才以充兵源，此其利四也；
隴右周、秦以來多居諸戎，羌人多居涼州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶鳳、天水等郡。曹操北伐烏桓，斬殺蹋頓，又攻屠武都、天水氐人。其與曹魏有滅族之恨，焉能不報？某曰“西和諸戎”者，即是為此。和諸戎以破曹魏報仇，此其利五也；
故征西將軍馬超率羌胡擊隴上，諸郡縣皆應；又領兵還圍祁山，興國氐王阿貴、百頃氐王楊千萬各率部萬餘從之。究其緣故，是因漢人征收不絕，官府盤剝過甚，被羌胡視為寇仇也。我出祁山，羌民必簞食壺漿以從，此其利六也；
平取隴右，則使西蜀、漢中與隴右連成一片，因而為我蜀漢北部國門矣。此後即可據守此門，請孫權命將北征，共清中原。若東吳興兵北進，則與我形成對魏半包圍之勢，改我僅據川蜀偏僻一隅，遠離秦川中原，勢孤力單之局麵。破局出籠，反客為主，此其利七也。
既我有此七利，何不必出祁山乎？
魏延與諸將聽了，無不拜服其論，再無他疑。
孔明：某非出祁山，而不以奇兵襲長安者，除此七利，又有一便。若依文長之計，萬軍奔襲，豈有不為人知者？魏國聞之，必舉國奮起應戰。自洛陽發兵以救長安，朝發夕至，且兵力不疲；而我千裏奔襲，若一旦不能攻克，一萬精兵盡為齏粉。某今迂回運兵隴上，先占隴右諸郡，再以此為本偷襲關中，出其不意，攻其不備也。隴上諸郡之失，對魏國無關痛癢；但諸郡之得，對我蜀漢則謂千載不易基業。因有此一大便利，必取祁山故也！
眾將聽罷，再次由衷讚歎。飛衛將軍廖化獻計道：當年某從麥城入川，至上庸隻兩三日路程，便利之極。今若趁孟達不備，轉作奇襲上庸，奪取其新城三郡，再以此為大本營東出臨沮，隻需十日，則北可攻取南陽、許昌，南可複奪荊州，東可定汝南、徐州矣。
魏延笑道：豈有此理！若舍兩京及荊南首尾，直入荊楚中原，則我複奪荊州之時，便是吳魏包抄之日，則腹背受敵，危乎殆哉矣。
孔明用心琢磨廖化語中深意。猛一回頭，見蠻部降將李鴻立在班中，即召其近前問道：前在南定時，某曾聞足下說過，向與孟達有舊，近日可曾有往來否？
李鴻嚇得顏色更變，忙道：某既降丞相，豈敢與叛國之徒私下往來？
孔明：足下休驚。某是說你降我之前。
李鴻：某前年經由上庸，曾至孟達府上，恰逢見到王衝叛漢而至。王衝說丞相痛恨孟達，欲誅殺其成都妻兒。孟達卻說：“諸葛丞相知某被劉封欺淩逼迫而反，縱然酒後，亦不會殺我妻兒也。”斥退王衝，不信其離間之語。孟達對丞相仰慕之心，不必再說。
孔明：孟達既為新城太守，其受魏主依賴如何？
李鴻：曹丕死後，孟達即失寵於當朝。魏國舉朝文武皆蔑視之，唯桓階、夏侯尚為其密友。桓階數年前已死，夏侯尚亦與去年離世，孟達因朝中無人遮護，常常心不自安。
孔明聞之，即謂參軍費詩：既孟子度有眷戀蜀漢之意，便請先生代筆，修書與他，勸其複降我蜀國如何？
費詩：孟達這廝，昔日既對劉季玉不忠，後又背叛我主，這種反複無信小人，何值丞相顧念？某在成都時便與他有隙，倘若修書與他，誠恐適得其反！
孔明沉默不語，即令散帳。
眾將散去，孔明正思慮間，忽報李嚴令子李豐自江州來見。孔明隻道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。
李豐進帳叩拜丞相：臣父鎮守江州，邊境安堵。今遣某來見丞相，特來報喜。
孔明：有何喜事？
李豐自懷中掏出一疊書信，呈遞給孔明：昔日孟達降魏，乃不得已。今累與家父書信往來，言欲複歸蜀漢。因聞丞相伐魏，欲起上庸軍馬，願為丞相前驅，從上庸直取洛陽。猶恐丞相因當年之事記恨，故寄書我父言之。丞相不信，請看孟達與家父累次書信。
孔明接過來書，逐封看了，不由大喜，厚賞李豐，使其自歸江州。
李豐剛走，細作進帳密報：魏主令駙馬夏侯楙把守隴右，又詔司馬懿屯兵宛城。
孔明大驚道：孟達欲叛魏歸蜀，其城中皆魏國兵將，難保不走泄消息，則必為司馬仲達得知，其事必敗。上庸複歸於魏，則中原不易得也。
想至此處，便思一計，喚進部將郭模：命你到金城太守申儀處詐降，就說孟達降蜀。
郭模領命而去。孔明又親修密書，命人送至新城，呈送孟達。
其書略雲：近得李嚴來報，知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。近聞司馬懿起宛洛之兵西向，須萬全提備，伏兵擊之，勿視為等閑。某自引軍出漢中，即來上庸與公合兵。
孟達覽書大笑：人言孔明多智，不料中某詐降計也。待你引兵來時，某便於接風筵上將汝擒之，則蜀亡無日矣。
乃具回書：宛城相距洛陽八百裏，離我一千二百裏。司馬懿上表天子，來回一月有餘，彼時某城池已固，諸軍皆備。新城深險，司馬懿必不親來，派他人來時，則不足為患。請丞相務必要先於司馬懿到達，則可同破仲達，乘勝北伐洛陽也。
孔明得到孟達回書大喜，密囑來使：回複孟達將軍，作速起事，可先打出某之旗號。則曹魏諸將見某旗號在此，必不敢來戰。未舉事前，切莫教同事者知之，知則必敗。
信使領了孔明言語，回歸新城，如實報予孟達。
孔明次日升帳，即令魏延、馬岱引三千兵馬，往上庸方向哨探。
鏡頭轉換，按下諸葛亮，複說司馬懿。
司馬懿時在宛城，聞報孔明將欲出兵伐魏，心中暗喜，尋思接應之計。當時二子侍立於側：長子司馬師字子元，次子司馬昭字子尚。二人素有大誌，亦通曉兵書。
父子三人正在討論軍事，忽天使持節而至，下達詔令：命司馬懿為征西大都督，假節，總督西北諸路兵馬，行便宜之事，即日西入長安，以當蜀寇。
司馬懿接詔，遂發都督符令，征調宛城諸路軍馬。
未及出兵，忽報上庸太守申耽家人現在府外，有機密事求見。司馬懿令喚入問之，其人報說孟達欲反。更有孟達心腹李輔、外甥鄧賢，隨狀出首。
司馬懿故作不信：孟達乃魏國重臣，你家主說他造反，有何為證？
申府家人：今有蜀漢丞相寫給孟達回書，誤下在家主府衙，都督請看。
司馬懿閱覽來說，見果是孔明筆跡，一點不差。因暗思道：孔明一生精明，怎會將寄給孟達之書，誤下到申耽手中？我知之矣。此必因未知孟達歸降誠意，以此計令申耽催逼孟達速作決斷，以釋自己內心之疑。未料申耽卻來我處告發孟達，孔明，你今番失算也！
想到此處，不由以手加額，對二子說道：此乃皇上齊天洪福也！孟達一舉，兩京休矣！我先擒之，諸葛亮定然心寒。
遂重賞三人，使其回報申耽、申儀兄弟，約定裏應外合，擒殺孟達叛賊。
三人離去，司馬師既對父親道：可急寫表，申奏天子。
司馬懿：若等聖旨，往複一月，事無及矣。
因又猛然想起，當年孟達與文帝曹丕所定詐降之計，欲誘誆孔明至上庸擒之。幸被自己在旁聽到，今日此事，果然發生。
想至此處，不由冷汗皆冒，暗道僥幸，立即傳令：速集三軍。日夜兼程，如遲立斬。
一聲令下，三軍開拔。疾行七日，已望見新城垛口。便令紮營造飯，來日攻城。
卻說孟達在新城，這日請金城太守申儀、上庸太守申耽前來赴宴，席間說道：某已通過好友李嚴，與孔明約期起事，請其前來新城三郡。名為合兵北伐，實是詐降之計，以誆孔明入甕，擒而殺之。我等建此大功，報於魏主，則必得新帝重任，不亦可乎？
申氏兄弟聞此，故作失驚：孔明若帶大軍前來，我等如何下手？
孟達：孔明到時，見城內容不下許多軍馬，必將大軍紮於城外，自率少數侍衛進城。某請孔明赴宴，埋伏刀手於壁間帷後，手到擒來；再請二公相助，穩住其護衛之軍，就於席間殺之，不許一人走脫。共擒孔明之後，再以其令符到城外大營，奪其大軍。兄弟嗬，若果如此，你我便立下不世奇功。何愁不位至三公，繼而封王哉！
說罷，不由手舞足蹈，樂不可支。
申耽、申儀二人聞此，恍然大悟，大喜許之。兄弟二人宴罷告辭，在途中計議道：須再派人通知司馬懿，不是擒殺孟達，是合兵擒拿諸葛孔明耳。
計議已定，便各回本郡，預備修書，再遣人送去宛城。隻因天晚，未及遣發。
次日一早，孟達下令，全城換上蜀漢旗號，並使人前去漢中，報知丞相孔明速來；又傳報申耽、申儀兄弟二人，請三城共同易幟。
兩使剛發，城樓上哨兵忽然入報：城外塵土衝天，不知何處兵來。
孟達登城視之，見一彪軍飛奔城下，旗上大書：驃騎大將軍，征西大都督，司馬懿。
傾刻間之間，四麵旌旗蔽日，司馬懿引兵親到，下令四麵圍城，猶如鐵桶相似。又令二子及部下諸將：若孟達出城，不許聽其辯解，立即誅殺。若有縱放者，軍法無情。
孟達不解司馬懿何來如此之速，想到如今滿城皆換蜀漢旗號，此事如何解釋？不由在城上行坐不安，彷徨無計。
驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書申耽、申儀。
孟達鬆一口氣，暗道：他兩個來了，某便好向司馬懿解釋。
遂引軍大開城門，前來迎接申氏兄弟。司馬懿見孟達出城，喝令：還不下手！
司馬昭應聲而出，縱馬迎上。孟達剛要答話，司馬昭馬快刀急，孟達頭已落地。
申耽、申儀驟馬趕來，大叫道：將軍且休動手，此乃孟達詐降誆軍之計也！
然而孟達一腔熱血已噴灑空中，如山花爛漫，哪裏還來得及相救？
李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城，此時尚不知孟達詐降之計。
司馬懿升帳，才問二申：二公適才在陣上，因何喊叫且休動手？
申耽即將孟達詐降誘敵之計說之，最後歎道：如今人既被殺，皆無可辯也。
司馬懿佯作大怒：不是你派人到宛城告密，某焉得晝夜兼程，受此勞苦前來平叛？說他降敵是你，說他誘敵也是你。你兄弟莫非與孔明通謀，欲獻我三郡，陷我三軍不成？
申氏兄弟無由解說，大呼冤枉。亂猶未了，探馬來報：城北發現蜀軍，約有數千人馬，打著漢中太守魏延旗號。城南也有一支人馬，約有數千，打著東吳丁奉旗號。”
司馬懿即令二子：你二人分別領兵出城，將吳、蜀兩軍趕走，不必追殺。
二子領命，分從南、北門率軍而出。司馬懿即對二申道：你二人怎麽說？如今連東吳都派兵來了，難道也是你兄弟去孫權那裏報信，引其兵來不成？
申儀辯道：此皆是孟達要反，並與吳、蜀勾結。某與孟達不合，大魏朝中無人不知。天子將某兄弟分轄金城、上庸，亦為監督孟達之意，將軍不可冤枉了我兄弟二人。那孟達與蜀國李嚴常有書信來往，諸將皆知；若又與東吳相通，亦非意外之事。
司馬懿見二申服軟，即便拉回話頭，將其兄弟善言撫慰一番。
正說至此，司馬師、司馬昭引軍回城，同時入帳稟報：魏延與丁奉見說孟達已死，我大軍據城而守，便不敢來戰，今已退兵。
司馬懿大喜，即遣人上表，將擒斬孟達之事奏知魏主。
曹睿不知其父曹丕與孟達所定密計，聞報則先是大驚，繼之大喜，對群臣讚道：僥幸僥幸。若非因徐公明之死，而複用司馬懿為帥，我大魏危矣！
於是下詔：將孟達首級懸於洛陽城頭示眾。孟達之子議督軍孟興，免為庶民，令遷徙右扶風。封申耽懷集將軍，徙居南陽；申儀為魏興太守，封員鄉侯，屯於洵口。
畫外音：申耽原是上庸世家豪族，在當地名望、勢力獨一無二。此番相助司馬懿平叛，本應厚封，但司馬懿故以通蜀嫌疑為由，奏請魏帝將其兄弟調離上庸，可謂用意良深。申耽兄弟雄踞上庸、金城三十年，除魏蜀吳三家之外，可說是漢末諸侯中割據時間最久者。
司馬懿即命李輔、鄧賢把守新城三郡，自此上庸換了司馬氏嫡係將領。安頓已罷，司馬懿便引兵至洛陽，入京來見魏主。
曹睿：朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今孟達造反，非卿製之，兩京危矣！
司馬懿：臣聞申儀密告反情，欲表奏陛下，恐往複遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。今有孔明回複孟達密書，陛下看過便知。
曹睿：卿之學識，過於孫、吳！就請賢卿引軍出關破蜀，特賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。右將軍張合為卿先驅，今已率三萬軍西出長安。
司馬懿領命，急急出城，命三軍起行，兼道西進。
司馬師兄弟二人不解，問道：前番兼程而進，為擒孟達；今又何必緊趕疾行？
司馬懿喝道：不必多問！兵貴神速，我若慢了，又趕不及也。
心中卻道：以張合之能，若破了孔明前鋒人馬，必致其伐魏大計，化為泡影也。
鏡頭轉換，按下魏兵，複說蜀軍。
魏延引兵回到漢中，上報丞相孔明：孟達已被司馬懿所殺，末將救之不及。
孔明疑惑不止，暗道：司馬仲達因前番修書與我，欲為內應之意甚明，今番卻因何壞我大事？莫非孟達假降，欲誆我軍，被仲達知悉，故而暗中助我，除了孟達？
因見上庸之路已絕，隻得兵出漢中，直襲隴右。
遂令偃旗息鼓，隱蔽行軍，不則一日，即到南安城外。
大軍紮下營盤，城中細作來報：魏國駙馬都尉夏侯楙，正在南安城中。
孔明分兵派將，吩咐如此如此，要計奪三郡。眾將領命，各引本部軍依計行事去了。
便在此時，崔州平使人送來密信，說明孟達誘兵之計，幸虧被司馬仲達所破。孔明暗道好險，遂命將南安城圍定，令軍搬柴堆於城下，口稱若是不降，便即燒城。（本集完）
司馬懿被罷免軍權，一擼到地。早有蜀國細作探知此事，報入川中成都。
孔明聞之大喜，趙雲等驚駭莫名，馬謖卻得意至極。
次日後主早朝，孔明出班，上《出師表》一道，便請兵出漢中，大舉伐魏。後主覽表，勸諭道：相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。
孔明奏道：臣受先帝托孤之重，歲月荏苒，時不我待，故此夙夜未嚐有怠。今南方已平，國無內顧之憂；又曹丕新亡，敵國有隙可乘，不就此時討賊，恢複中原，更待何日？
太史譙周：臣夜觀天象，北方旺氣正盛，未可圖也。丞相深明天文，何故強為？
孔明斥道：天道變易無常，豈可拘執？我且駐軍漢中，觀其動靜而後行。
曆史真相：孔明此去漢中之後，便極少再回成都。便如魏王曹操建都鄴城，再不受天子羈絆。孔明此舉，是為再立獻帝劉協複位，先由劉禪做幾年冒牌皇帝，待自己掃平天下，即可降其為成都王，也算對得起九泉之下的劉備了。
劉禪見攔之不住，詔命準行。於是孔明辭帝回府，下達人事任命：
留郭攸之、董允、費禕為侍中，總攝宮中之事。向寵為大將，總督禦林軍馬。蔣琬為參軍；張裔為長史，掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。文武官僚百餘員，同理蜀中之事。
奏封陳到為征西將軍，封亭侯，使往永安替回李嚴，以當東吳兵馬。使李嚴移屯江州，調撥全川錢糧，以供軍資。陳到名歸李嚴統轄，實聽丞相密令遙控。
安排好國內之事，又修書一封，寄送南郡長兄諸葛瑾：陳到所統白帝守軍，皆是先帝帳下白毦兵，乃西川上等精銳之軍。弟北伐獲勝，即令陳到順江而下攻吳，掃平江南，逼迫孫權歸於漢室。東吳之事，兄與顧雍善為處之，至囑至囑！
諸葛瑾收到來書，當然心領神會，也不回書，遣使而回。
孔明遣陳到領兩萬白毦兵東守白帝城，心中大定，即喚諸將聽令，各領職責：
以鎮北將軍、都亭侯魏延為前督部；扶風太守張翼為前軍都督；裨將軍王平為牙門將；定遠將軍呂義為後軍領兵使；平北將軍、陳倉侯馬岱兼管運糧左軍領兵使；奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷為右軍領兵使；車騎大將軍、都鄉侯劉琰為行中軍師；飛衛將軍廖化為中軍副將；揚武將軍鄧芝為中監軍；安遠將軍馬謖為中參軍。前將軍都亭侯袁綝，昭德將軍簡雍，左將軍高陽侯吳懿，右將軍玄都侯高翔，後將軍安樂侯吳班。
領長史綏軍將軍楊儀；前護軍偏將軍、漢城亭侯許允，左護軍篤信中郎將丁鹹，右護軍偏將軍劉敏，後護軍典軍中郎將官雝。行參軍六人：昭武中郎將胡濟，諫議將軍閻晏，偏將軍爨習，裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛孛攵。從事武略中郎將樊岐；典軍書記樊建；丞相令史董厥；帳前左護衛使龍驤將軍關興，右護衛使虎翼將軍張苞。
命製帥旗，大書：平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。
檄令李嚴守住川口，以拒東吳。傳檄安漢將軍李恢，令總調南中軍資，勿使匱乏。
字幕：蜀漢建興五年，春三月丙寅日，孔明祭祀先主劉備之廟，欲將出師伐魏。
校軍場上三通鼓罷，待要下令放炮出兵。忽見一匹閃電白龍駒如飛般馳來，馬上一員老將手端虎頭金槍，身穿素白錦緞戰袍，直如一條白練飛至將台。眾將看時，正是趙雲。
趙子龍掛槍下馬，插手施禮，大聲呼道：丞相出兵伐魏大事，因何不令末將知道？我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。古人皆不服老，丞相何故不用我耶？
孔明心中一陣難過，溫言撫慰：子龍將軍，非是我不用你。實是舍不得耳。自江陵、夷陵大戰以來，先是關公，繼而黃忠、張翼德，其後馬孟起，相繼而亡。五虎上將，將軍乃碩果僅存者，亦是我國軍威所在。今將軍年齒已高，稍有參差，不但動搖一世英名，亦減卻我蜀中銳氣。故使將軍留守成都，不必隨征。
趙雲厲聲道：某自隨先帝以來，向來遇敵則先，天下何人不知！大丈夫得死於疆場者，幸也，又何恨焉？此去伐魏，某願為前部先鋒。丞相不遂我願，即撞死階下！
孔明遂道：“既如此，便交付將軍一個危險重任，隻恐將軍懼而不從。
趙雲以手摑胸道：就請丞相發令，無論如何凶險，某必赴湯蹈火，在所不辭！
孔明即喚子龍近前，低聲囑道：魏國收了司馬懿兵權，則必派曹真、曹休為將。其必以重軍設於箕穀要道，以逸待勞，拒我大軍。某聲言軍出斜穀，實則兵出祁山。此計若要成功，須以有膽有識大將屯據箕穀，以為疑兵。子龍可敢當此重任否？
趙雲：當初曹操數萬軍中，某也殺進過七出七入。拒其後輩，有何不敢？
孔明：子龍果不愧兵家高手，左慈仙師賢徒。孤豈肯使你身履險地，忍心棄之？隻因箕穀道狹，一夫當關，萬夫莫入，曹魏不論是誰為將，不敢輕入。若為疑兵之將，隻需膽大，且力敵萬人，則必萬無一失。某使鄧伯苗為你副將，引八千虎衛軍前去，你看如何？
趙雲：既為疑兵，則無大戰，兵多無用，五千精銳足矣。
孔明大喜，遂喚鄧芝上前，吩咐一遍。鄧芝見與老將趙雲為副，欣然領命。孔明當即撥予精兵五千，偏將十員，隨趙雲、鄧芝前往箕穀而去。
疑兵既發，於是孔明令放炮二十四響，旌旗蔽野，戈戟如林，三軍起行。令人先放出風去，欲取道斜穀，直襲扶風郿縣。
行至南鄭，卻令三軍紮住營寨，派出細作，先去打探祁山魏軍防備情況，速來回報。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說北魏。
魏軍邊庭守將探知蜀漢兵至漢中，飛馬西出陽平關，報入洛陽。
曹睿設朝，聞報大驚，即問群臣：誰可為將，以退蜀兵？
一人應聲而出：臣父死於漢中，切齒之恨，未嚐得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀。上為國家效力，下報父仇，臣萬死不恨！
眾人視之，乃夏侯淵之子夏侯楙，字子休，自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招為駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嚐臨陣。
曹睿見姑父自請出征，即命為大都督，征調關西諸路軍馬，前去迎敵。
夏侯楙辭帝離京，返回長安，聚集諸路軍馬。明帝正欲著曹休發放兵符至長安，忽班中閃出散騎常侍孫資，諍言勸諫：昔武皇帝西征漢中，數對部下言道：南鄭之地勢直為天獄，不堪用兵。駙馬都尉夏侯楙從不知兵，但恃血氣之勇，便要與諸葛亮決戰於漢中，得無險之極乎？諸葛孔明用兵如神，武皇帝亦深忌憚，不敢正麵與戰。夏侯駙馬若主動進軍，以客犯主，更難期必勝。且不論其道路險阻，便是此戰之費，陛下自忖足可支用否？
曹睿：若依愛卿估算，出兵漢中伐蜀，需用多少兵馬錢糧？
孫資：若興兵伐蜀，則需先派兵防吳。鎮守荊、揚、徐、豫四州將士，每州兩萬，便需八萬之眾。西征漢中，計用精兵十五萬；轉運軍資、遏禦水賊協同部隊，亦用五六萬人，方保足用。若遇時疫或意外敗亡，更需補充兵員兩三萬人。如此共計，需三十餘萬軍馬。
曹睿：哪裏有這許多兵來分派？朕沒有這許多兵，賢卿又有何計教我？
孫資：兵法雲，夫守戰之力，力役叁倍。我若攻敵，需三十萬兵，但敵攻我守，則十萬軍足矣。以臣之見，隻需命令各守邊大將據諸要險，足以震攝強寇，百姓無事。數年之間，中國日盛，吳、蜀二虜必自罷敝。彼時再逐一遣兵滅之，豈不從容以定天下！
明帝詢之三公，華歆、王朗等盡皆稱善。乃從眾議，止發兵符，詔命夏侯駙馬緊守要隘，必等蜀軍來時，方可應戰。
孔明聞魏國不出兵，亦止大軍於漢中，厲兵秣馬，積草屯糧以待時機。是年，魏大將軍徐晃病死，吳大將軍韓當亡故，蜀大司農秦宓去世。三國於是各安兵馬，休養生息。
徐晃既亡，無人抵禦東吳，明帝心思良將，忽然想起司馬懿來。於是下詔複又起用司馬懿，官複原職，使其都督荊、豫州諸軍事，率軍鎮守宛城。
司馬懿見朝廷令防東吳，遂領命複職，即率二子司馬師、司馬昭至宛城上任。
按下東南，複說西北。魏太和元年，西平郡麴英反叛，殺臨羌令、西都長，河西擾亂。魏明帝於是派遣將軍郝昭、鹿磐率兵平定叛亂，斬殺麴英。
字幕：郝昭，字伯道，太原人。向從金城太守、護羌校尉蘇則平定河西，屢立戰功，後鎮守河西十餘年，升雜號將軍，河西諸羌服之。
鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。
建興五年冬，丞相諸葛亮欲兵出漢中，升魏延為丞相司馬、涼州刺史，命為前部先鋒。將大軍駐於沔陽，左軍屯陽平，右軍屯石城，以待探馬來報。
未過數日，細作自隴右回報：魏駙馬都尉夏侯楙親自把守南安城，西連天水，北抵安定，三郡成犄角之勢，易守難攻。天水太守馬遵，安定太守崔諒。
孔明聞報，便議西出漢中，再向北進兵，先奪南安三郡，以定隴上，再東進長安。
魏延聽了丞相進軍計劃，忍耐不住，上前說道：似丞相這般用兵，幾時到得長安，掃平中原？末將倒有一計，則可直達潼關，兵抵洛陽城下。
孔明又驚又喜，便令：眾將悄聲，皆聞文長高論。
魏延口若懸河言道：襲取敵國之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延請一萬精兵出子午穀，直搗長安，正兵也；丞相奪南安三郡西出祁山，趨秦、隴絲綢故道取長安之後，與末將異道會於潼關，奇兵也。昔漢高祖舍棧道而出陳倉，以奇兵奪取三秦，是因三秦之勢散，故拊其背而震之；今我攻魏，則異於是也。若丞相以為此計奇詭冒險，則請將兵五千付於末將，丞相以大軍拖住夏侯楙，某循秦嶺東趨，直取長安。而鹹陽以西，一舉可定矣。
眾將聽魏延侃侃而談，說出此計，皆大感驚訝，或讚或貶，不一而足。
孔明聽畢，微笑言道：文長此計雖則奇險，亦合兵法，於敵弱我強之時，絕可收到奇效。但我蜀中五虎大將除子龍外盡皆喪亡，智謀之士又大都亡於夷陵之戰，能行此計者，唯你文長一人，再無大將配合，不亦愈險乎？反觀今之魏國，尚有張合、司馬懿、曹真、曹休等宿將均在，皆深通兵法，不在文長以下。若有一人識破此計，隻需派一旅之師截斷道口，文長及五千精兵則片甲無歸矣。此計絕不可行。
魏延雖明丞相所說之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，經年累月行於蜿蜒之途，空費軍力糧秣，事倍而功半，卻又是何道理？
孔明欲借機解除眾惑，便令魏延歸班，向諸將娓娓剖析：某出祁山，其利有七。
祁山東有隴山屏障，西連河湟，北通大漠，並連諸羌。若戰之失利，我則從容退走川岷江漢，兵返南鄭，不至大潰。此地進可攻，退可守，便於回旋，亦可屯兵。此其利一也；
隴上諸郡糧產豐盈，乃絕佳軍糧之庫。山原廣闊，譽為隴南林海，易於藏兵；又水草繁茂，利於養馬。我蜀兵長於山林之戰，弱於川野騎戰，欲平中原，豈可不習馬戰？又可以此地訓練諸軍騎射之術。隴右又是西域商賈往來必由之路，易籌軍資，此其利二也；
天水乃羲皇故裏，與神農、軒轅三皇皆發端於此，人心向漢，可為我用。昔薑氏呂尚合彭、濮、廬、徽、蜀、庸各族，會師牧野，使紂兵七十萬一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。隴右乃先秦故地，帝王立業之基，此其利三也；
隴右地處雍涼，人皆生性強悍，善騎射，習武功，故謂西涼兵強。我若據此以補充兵源，何往而不勝者？秦之李信、漢之李廣、李陵、趙充國、紀信、會宗等皆出於此，故有“關東出相，隴西出將”民諺。某兵出祁山，進據隴右，招覽將才以充兵源，此其利四也；
隴右周、秦以來多居諸戎，羌人多居涼州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶鳳、天水等郡。曹操北伐烏桓，斬殺蹋頓，又攻屠武都、天水氐人。其與曹魏有滅族之恨，焉能不報？某曰“西和諸戎”者，即是為此。和諸戎以破曹魏報仇，此其利五也；
故征西將軍馬超率羌胡擊隴上，諸郡縣皆應；又領兵還圍祁山，興國氐王阿貴、百頃氐王楊千萬各率部萬餘從之。究其緣故，是因漢人征收不絕，官府盤剝過甚，被羌胡視為寇仇也。我出祁山，羌民必簞食壺漿以從，此其利六也；
平取隴右，則使西蜀、漢中與隴右連成一片，因而為我蜀漢北部國門矣。此後即可據守此門，請孫權命將北征，共清中原。若東吳興兵北進，則與我形成對魏半包圍之勢，改我僅據川蜀偏僻一隅，遠離秦川中原，勢孤力單之局麵。破局出籠，反客為主，此其利七也。
既我有此七利，何不必出祁山乎？
魏延與諸將聽了，無不拜服其論，再無他疑。
孔明：某非出祁山，而不以奇兵襲長安者，除此七利，又有一便。若依文長之計，萬軍奔襲，豈有不為人知者？魏國聞之，必舉國奮起應戰。自洛陽發兵以救長安，朝發夕至，且兵力不疲；而我千裏奔襲，若一旦不能攻克，一萬精兵盡為齏粉。某今迂回運兵隴上，先占隴右諸郡，再以此為本偷襲關中，出其不意，攻其不備也。隴上諸郡之失，對魏國無關痛癢；但諸郡之得，對我蜀漢則謂千載不易基業。因有此一大便利，必取祁山故也！
眾將聽罷，再次由衷讚歎。飛衛將軍廖化獻計道：當年某從麥城入川，至上庸隻兩三日路程，便利之極。今若趁孟達不備，轉作奇襲上庸，奪取其新城三郡，再以此為大本營東出臨沮，隻需十日，則北可攻取南陽、許昌，南可複奪荊州，東可定汝南、徐州矣。
魏延笑道：豈有此理！若舍兩京及荊南首尾，直入荊楚中原，則我複奪荊州之時，便是吳魏包抄之日，則腹背受敵，危乎殆哉矣。
孔明用心琢磨廖化語中深意。猛一回頭，見蠻部降將李鴻立在班中，即召其近前問道：前在南定時，某曾聞足下說過，向與孟達有舊，近日可曾有往來否？
李鴻嚇得顏色更變，忙道：某既降丞相，豈敢與叛國之徒私下往來？
孔明：足下休驚。某是說你降我之前。
李鴻：某前年經由上庸，曾至孟達府上，恰逢見到王衝叛漢而至。王衝說丞相痛恨孟達，欲誅殺其成都妻兒。孟達卻說：“諸葛丞相知某被劉封欺淩逼迫而反，縱然酒後，亦不會殺我妻兒也。”斥退王衝，不信其離間之語。孟達對丞相仰慕之心，不必再說。
孔明：孟達既為新城太守，其受魏主依賴如何？
李鴻：曹丕死後，孟達即失寵於當朝。魏國舉朝文武皆蔑視之，唯桓階、夏侯尚為其密友。桓階數年前已死，夏侯尚亦與去年離世，孟達因朝中無人遮護，常常心不自安。
孔明聞之，即謂參軍費詩：既孟子度有眷戀蜀漢之意，便請先生代筆，修書與他，勸其複降我蜀國如何？
費詩：孟達這廝，昔日既對劉季玉不忠，後又背叛我主，這種反複無信小人，何值丞相顧念？某在成都時便與他有隙，倘若修書與他，誠恐適得其反！
孔明沉默不語，即令散帳。
眾將散去，孔明正思慮間，忽報李嚴令子李豐自江州來見。孔明隻道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。
李豐進帳叩拜丞相：臣父鎮守江州，邊境安堵。今遣某來見丞相，特來報喜。
孔明：有何喜事？
李豐自懷中掏出一疊書信，呈遞給孔明：昔日孟達降魏，乃不得已。今累與家父書信往來，言欲複歸蜀漢。因聞丞相伐魏，欲起上庸軍馬，願為丞相前驅，從上庸直取洛陽。猶恐丞相因當年之事記恨，故寄書我父言之。丞相不信，請看孟達與家父累次書信。
孔明接過來書，逐封看了，不由大喜，厚賞李豐，使其自歸江州。
李豐剛走，細作進帳密報：魏主令駙馬夏侯楙把守隴右，又詔司馬懿屯兵宛城。
孔明大驚道：孟達欲叛魏歸蜀，其城中皆魏國兵將，難保不走泄消息，則必為司馬仲達得知，其事必敗。上庸複歸於魏，則中原不易得也。
想至此處，便思一計，喚進部將郭模：命你到金城太守申儀處詐降，就說孟達降蜀。
郭模領命而去。孔明又親修密書，命人送至新城，呈送孟達。
其書略雲：近得李嚴來報，知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。近聞司馬懿起宛洛之兵西向，須萬全提備，伏兵擊之，勿視為等閑。某自引軍出漢中，即來上庸與公合兵。
孟達覽書大笑：人言孔明多智，不料中某詐降計也。待你引兵來時，某便於接風筵上將汝擒之，則蜀亡無日矣。
乃具回書：宛城相距洛陽八百裏，離我一千二百裏。司馬懿上表天子，來回一月有餘，彼時某城池已固，諸軍皆備。新城深險，司馬懿必不親來，派他人來時，則不足為患。請丞相務必要先於司馬懿到達，則可同破仲達，乘勝北伐洛陽也。
孔明得到孟達回書大喜，密囑來使：回複孟達將軍，作速起事，可先打出某之旗號。則曹魏諸將見某旗號在此，必不敢來戰。未舉事前，切莫教同事者知之，知則必敗。
信使領了孔明言語，回歸新城，如實報予孟達。
孔明次日升帳，即令魏延、馬岱引三千兵馬，往上庸方向哨探。
鏡頭轉換，按下諸葛亮，複說司馬懿。
司馬懿時在宛城，聞報孔明將欲出兵伐魏，心中暗喜，尋思接應之計。當時二子侍立於側：長子司馬師字子元，次子司馬昭字子尚。二人素有大誌，亦通曉兵書。
父子三人正在討論軍事，忽天使持節而至，下達詔令：命司馬懿為征西大都督，假節，總督西北諸路兵馬，行便宜之事，即日西入長安，以當蜀寇。
司馬懿接詔，遂發都督符令，征調宛城諸路軍馬。
未及出兵，忽報上庸太守申耽家人現在府外，有機密事求見。司馬懿令喚入問之，其人報說孟達欲反。更有孟達心腹李輔、外甥鄧賢，隨狀出首。
司馬懿故作不信：孟達乃魏國重臣，你家主說他造反，有何為證？
申府家人：今有蜀漢丞相寫給孟達回書，誤下在家主府衙，都督請看。
司馬懿閱覽來說，見果是孔明筆跡，一點不差。因暗思道：孔明一生精明，怎會將寄給孟達之書，誤下到申耽手中？我知之矣。此必因未知孟達歸降誠意，以此計令申耽催逼孟達速作決斷，以釋自己內心之疑。未料申耽卻來我處告發孟達，孔明，你今番失算也！
想到此處，不由以手加額，對二子說道：此乃皇上齊天洪福也！孟達一舉，兩京休矣！我先擒之，諸葛亮定然心寒。
遂重賞三人，使其回報申耽、申儀兄弟，約定裏應外合，擒殺孟達叛賊。
三人離去，司馬師既對父親道：可急寫表，申奏天子。
司馬懿：若等聖旨，往複一月，事無及矣。
因又猛然想起，當年孟達與文帝曹丕所定詐降之計，欲誘誆孔明至上庸擒之。幸被自己在旁聽到，今日此事，果然發生。
想至此處，不由冷汗皆冒，暗道僥幸，立即傳令：速集三軍。日夜兼程，如遲立斬。
一聲令下，三軍開拔。疾行七日，已望見新城垛口。便令紮營造飯，來日攻城。
卻說孟達在新城，這日請金城太守申儀、上庸太守申耽前來赴宴，席間說道：某已通過好友李嚴，與孔明約期起事，請其前來新城三郡。名為合兵北伐，實是詐降之計，以誆孔明入甕，擒而殺之。我等建此大功，報於魏主，則必得新帝重任，不亦可乎？
申氏兄弟聞此，故作失驚：孔明若帶大軍前來，我等如何下手？
孟達：孔明到時，見城內容不下許多軍馬，必將大軍紮於城外，自率少數侍衛進城。某請孔明赴宴，埋伏刀手於壁間帷後，手到擒來；再請二公相助，穩住其護衛之軍，就於席間殺之，不許一人走脫。共擒孔明之後，再以其令符到城外大營，奪其大軍。兄弟嗬，若果如此，你我便立下不世奇功。何愁不位至三公，繼而封王哉！
說罷，不由手舞足蹈，樂不可支。
申耽、申儀二人聞此，恍然大悟，大喜許之。兄弟二人宴罷告辭，在途中計議道：須再派人通知司馬懿，不是擒殺孟達，是合兵擒拿諸葛孔明耳。
計議已定，便各回本郡，預備修書，再遣人送去宛城。隻因天晚，未及遣發。
次日一早，孟達下令，全城換上蜀漢旗號，並使人前去漢中，報知丞相孔明速來；又傳報申耽、申儀兄弟二人，請三城共同易幟。
兩使剛發，城樓上哨兵忽然入報：城外塵土衝天，不知何處兵來。
孟達登城視之，見一彪軍飛奔城下，旗上大書：驃騎大將軍，征西大都督，司馬懿。
傾刻間之間，四麵旌旗蔽日，司馬懿引兵親到，下令四麵圍城，猶如鐵桶相似。又令二子及部下諸將：若孟達出城，不許聽其辯解，立即誅殺。若有縱放者，軍法無情。
孟達不解司馬懿何來如此之速，想到如今滿城皆換蜀漢旗號，此事如何解釋？不由在城上行坐不安，彷徨無計。
驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書申耽、申儀。
孟達鬆一口氣，暗道：他兩個來了，某便好向司馬懿解釋。
遂引軍大開城門，前來迎接申氏兄弟。司馬懿見孟達出城，喝令：還不下手！
司馬昭應聲而出，縱馬迎上。孟達剛要答話，司馬昭馬快刀急，孟達頭已落地。
申耽、申儀驟馬趕來，大叫道：將軍且休動手，此乃孟達詐降誆軍之計也！
然而孟達一腔熱血已噴灑空中，如山花爛漫，哪裏還來得及相救？
李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城，此時尚不知孟達詐降之計。
司馬懿升帳，才問二申：二公適才在陣上，因何喊叫且休動手？
申耽即將孟達詐降誘敵之計說之，最後歎道：如今人既被殺，皆無可辯也。
司馬懿佯作大怒：不是你派人到宛城告密，某焉得晝夜兼程，受此勞苦前來平叛？說他降敵是你，說他誘敵也是你。你兄弟莫非與孔明通謀，欲獻我三郡，陷我三軍不成？
申氏兄弟無由解說，大呼冤枉。亂猶未了，探馬來報：城北發現蜀軍，約有數千人馬，打著漢中太守魏延旗號。城南也有一支人馬，約有數千，打著東吳丁奉旗號。”
司馬懿即令二子：你二人分別領兵出城，將吳、蜀兩軍趕走，不必追殺。
二子領命，分從南、北門率軍而出。司馬懿即對二申道：你二人怎麽說？如今連東吳都派兵來了，難道也是你兄弟去孫權那裏報信，引其兵來不成？
申儀辯道：此皆是孟達要反，並與吳、蜀勾結。某與孟達不合，大魏朝中無人不知。天子將某兄弟分轄金城、上庸，亦為監督孟達之意，將軍不可冤枉了我兄弟二人。那孟達與蜀國李嚴常有書信來往，諸將皆知；若又與東吳相通，亦非意外之事。
司馬懿見二申服軟，即便拉回話頭，將其兄弟善言撫慰一番。
正說至此，司馬師、司馬昭引軍回城，同時入帳稟報：魏延與丁奉見說孟達已死，我大軍據城而守，便不敢來戰，今已退兵。
司馬懿大喜，即遣人上表，將擒斬孟達之事奏知魏主。
曹睿不知其父曹丕與孟達所定密計，聞報則先是大驚，繼之大喜，對群臣讚道：僥幸僥幸。若非因徐公明之死，而複用司馬懿為帥，我大魏危矣！
於是下詔：將孟達首級懸於洛陽城頭示眾。孟達之子議督軍孟興，免為庶民，令遷徙右扶風。封申耽懷集將軍，徙居南陽；申儀為魏興太守，封員鄉侯，屯於洵口。
畫外音：申耽原是上庸世家豪族，在當地名望、勢力獨一無二。此番相助司馬懿平叛，本應厚封，但司馬懿故以通蜀嫌疑為由，奏請魏帝將其兄弟調離上庸，可謂用意良深。申耽兄弟雄踞上庸、金城三十年，除魏蜀吳三家之外，可說是漢末諸侯中割據時間最久者。
司馬懿即命李輔、鄧賢把守新城三郡，自此上庸換了司馬氏嫡係將領。安頓已罷，司馬懿便引兵至洛陽，入京來見魏主。
曹睿：朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今孟達造反，非卿製之，兩京危矣！
司馬懿：臣聞申儀密告反情，欲表奏陛下，恐往複遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。今有孔明回複孟達密書，陛下看過便知。
曹睿：卿之學識，過於孫、吳！就請賢卿引軍出關破蜀，特賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。右將軍張合為卿先驅，今已率三萬軍西出長安。
司馬懿領命，急急出城，命三軍起行，兼道西進。
司馬師兄弟二人不解，問道：前番兼程而進，為擒孟達；今又何必緊趕疾行？
司馬懿喝道：不必多問！兵貴神速，我若慢了，又趕不及也。
心中卻道：以張合之能，若破了孔明前鋒人馬，必致其伐魏大計，化為泡影也。
鏡頭轉換，按下魏兵，複說蜀軍。
魏延引兵回到漢中，上報丞相孔明：孟達已被司馬懿所殺，末將救之不及。
孔明疑惑不止，暗道：司馬仲達因前番修書與我，欲為內應之意甚明，今番卻因何壞我大事？莫非孟達假降，欲誆我軍，被仲達知悉，故而暗中助我，除了孟達？
因見上庸之路已絕，隻得兵出漢中，直襲隴右。
遂令偃旗息鼓，隱蔽行軍，不則一日，即到南安城外。
大軍紮下營盤，城中細作來報：魏國駙馬都尉夏侯楙，正在南安城中。
孔明分兵派將，吩咐如此如此，要計奪三郡。眾將領命，各引本部軍依計行事去了。
便在此時，崔州平使人送來密信，說明孟達誘兵之計，幸虧被司馬仲達所破。孔明暗道好險，遂命將南安城圍定，令軍搬柴堆於城下，口稱若是不降，便即燒城。（本集完）