定軍山上，夏侯淵調兵遣將。
因布下陣勢，加強山上防備。派張合守備鹿角東部，自率精銳，守備鹿角南部。
是夜，劉備率一萬兵來，舍卻南山夏侯淵不理，隻集中兵馬全力猛攻東山張合。由此張合左支右絀，堪堪不敵，派人急往山南求救。
夏侯淵不敢暫離南營，遂分軍一半往救張合。
劉備看看天色將明，即撤東山之圍，轉至南山走馬穀，令眾軍放火焚燒圍角。須臾之間，大火趁風燃起，煙焰漲天。劉備率兵緩緩而撤，退向山前黃忠大營。
曹軍守山軍兵忽見火起，燒著南山寨柵，慌報夏侯淵知道，並請添兵救火。
夏侯淵在南山緊張一夜，聞聽東山打得便似開鍋一般，這邊卻見不到一個蜀兵，又不敢擅離，憋了一肚皮怒氣。此時見劉備放火，心下愈怒，急派人前去救火、修補鹿角。
定軍山大營本部兵原有三萬，昨夜分兵支援張合，去了一半；此時救火又去了一半，大本營內隻剩七千餘軍馬。
夏侯淵環顧左右，命斥侯入帳，問道：劉備昨夜攻我東山，共有多少人馬？
斥候答道：今日劉備棄了東山，前來南山放火之時，末將觀其旗號，不足一萬兵馬。今剛剛撤去，尚未及到山下。
夏侯淵懊惱不迭，暗道：原來是虛張聲勢。怪不得打不破某東山寨柵。劉玄德，你真乃大膽，且是無知之輩也。
遂留兩千餘人守寨，點兵五千，下山追殺劉備。
劉備聞聽山上金鼓大震，知道夏侯淵發兵來追，遂令部下加快行軍，一半散於山穀，一半奔向黃忠大營。
夏侯淵見蜀軍逃散，隻有三五千兵跟隨劉備，又無大將相護，不由大喜，舉刀上前。馬上行急，不計路程，轉眼已離定軍山大營十五裏外。而且夏侯淵所騎乃是寶馬，五千軍在後步行，如何跟得上？到蜀營之前時，夏侯淵不知自己已成光杆將軍，深入險地。
劉備急走入營，令士兵安插鹿角，以擋追兵。
夏侯淵掄刀來到，見劉備就在對麵，而馬前盡是鹿角陣地，可望而不可及。
劉備下令部下吹號，散入山穀之眾聞號複出，截住夏侯淵所帶五千曹軍，鬥在一起，令與主將夏侯淵不得會合。
黃忠聽得山下殺聲大起，又聞號角震天，先抬頭觀望山頂，見法正在山上舉起白旗。於是任他山下天崩地裂，隻作不聞。
午時過後，法正在山頂上望見夏侯淵忍耐不住，單槍匹馬去挑鹿角，深入險地；而其背後曹兵銳氣已墮，離主將漸遠，合兵不及。
法正便知時機已到，令將紅旗招展，鼓角齊鳴，眾軍呐喊。
黃忠望見紅旗，一馬當先馳下山來，以迅雷不及掩耳之勢直奔夏侯淵。
夏侯淵措手不及，被黃忠大喝一聲，寶刀已落，連頭帶肩，砍為兩段。可憐昔日虎步關右之將，今日化作南柯一夢。
黃忠斬了夏侯淵，曹兵大潰，各自逃生。張合領兵來迎，劉備引軍前來，與黃忠兩下夾攻，張合隻得敗走。
又見定軍山上敗軍下來，報說：益州刺史趙顒戰死，山寨已被劉封、孟達奪了。
張合大驚，遂引敗兵到漢水紮營，令人飛報曹操。
劉備提兵而至，三麵攻打，不能攻克。遂遣人報回成都，請軍師孔明急發援兵。
諸葛亮聞報，尋思若調成都之兵前出漢中，恐西川不穩，遲疑不決。
從事楊洪勸道：漢中乃益州門戶，若無漢中，益州能久安乎？軍師勿疑，急發援軍。
孔明恍然大悟，立派趙雲、魏延二將前去增援。
張合見益州增兵，又聞帶兵將領乃是常勝將軍趙子龍，心生恐懼，退守陽平關東。
劉備大聚眾將，商議進兵直擊南鄭，奪取漢中。
法正與黃忠前來合兵，並報戰功：一舉奪占定軍山，殺了曹軍主將夏侯淵。
劉備卻道：夏侯淵一勇之夫，殺之無用。張合乃曹魏名將，如若殺之，可封萬戶候！
黃忠聞之，默默歸營。
鏡頭轉換，按下蜀軍，複說曹營。
隻因主將夏侯淵已死，曹兵於是四下逃散，群龍無首。司馬郭淮和督軍杜襲收斂散卒，見軍心惶惶，便商議道：眾將無主，乃烏合之眾，無能與戰。張合將軍乃國之名將，劉備亦深為忌憚。今形勢緊迫，惟有相投，以安軍心。
於是率眾齊投張合大寨，奉其為帥。
張合與郭淮商議拒敵之策，諸將建議：可依漢水結陣，使蜀軍不得渡河。
郭淮：我謂不然。應遠離漢水結陣，趁劉備軍半渡而擊，此為上策。
張合即依郭淮之策，指揮士兵布置營寨，在漢水以北列陣，相迎劉備。
劉備聞報郭淮結陣漢水以北，知道要對自己半渡而擊，於是放棄渡河，隔水相持。
就此此時，張合戰報呈至南鄭，遞於魏王。曹操聞說夏侯淵被黃忠所殺，放聲大哭，這時方悟管輅所言：“三八縱橫”者，乃建安二十四年；“黃豬遇虎”，歲在己亥正月；“定軍之南，傷折一股”，乃族弟夏侯淵死於此地也。
曹操大哭道：夏侯淵本來並非善用兵者，隻知殺戮，軍中皆稱其為“白地將軍”。身為三軍督帥，親臨戰陣尚且不該，何況親至敵營，以挑鹿角！痛哉，妙才我弟！
遂親統大軍，令徐晃作先鋒，前來定軍山與夏侯淵報仇。大軍行到漢水，張合、杜襲接著，請治敗軍之罪。曹操皆赦免罪，並以善言撫慰。
二將因定軍山已失，請將米倉山糧草移於北山寨中屯積，然後進兵，曹操依允。
細作探明曹軍動向，飛報主公劉備：曹操親至，正在移糧。
劉備聞報，遂命斂眾拒險不出，卻派黃忠、趙雲各引一軍，往漢水截取曹軍糧草，斷其運糧之道。二將領命，歸於本營，檢點兵馬。
黃忠惦記主公前日所說之言，一心要殺張合，即請趙雲守寨，自與副將張著前去截糧。趙雲欲出截糧，使老將軍守寨，黃忠抵死不肯。
趙雲隻得允諾，並與黃忠約定：將軍要去，可約定時刻。午時不還，某即引軍接應。
黃忠允諾，當夜引軍偷過漢水，直到北山之下。因見糧積如山，便教取柴，堆於米糧之上，準備放火。
隻聽一通號鼓，張合飛馬而至：老兒，某等你許久也！
黃忠大驚，揮刀迎戰，二十餘合，不分勝敗。正在相持之間，又聽鼓角暴響，又一支魏軍到來，馬上之將手舉板斧，正是徐晃：黃忠休走！待某與夏侯將軍報仇。
張著見老將黃忠被張、徐二將夾功，被困垓心，急挺矛來救。卻忽聽馬蹄緊疾，大將文聘馳至，指揮部眾，把張著圍住。兩軍殺成一團，蜀兵寡不敵眾，漸漸危殆。
不知不覺，日色偏西。趙雲在營等到午時，見黃忠不歸，知道必是遇險，急引三千軍出營接應，令副將張翼堅守營寨，多設弓弩，以為準備。
趙雲挺槍驟馬，引軍直殺至北山，見張合、徐晃兩人圍住黃忠，軍士被困多時。於是大喝一聲，挺槍驟馬殺入重圍，抖起當年長阪坡雄威，如入無人之境，英勇無敵。
張合、徐晃當之不住，眼見趙雲救出黃忠，無人敢阻。
趙雲救黃忠殺透重圍，因見張著尚在重圍之中，便請黃忠稍待，挺槍躍馬複又殺入，就東南角上救出張著。文聘見趙雲勇不可當，遠遠避開，隻在背後呐喊佯追，不敢近前。
此時曹操已至，在高處看得清楚，不由大怒：彼能斬我夏侯淵，我不能斬其趙雲耶！
於是親領所有將士下坡，在後急追。
趙雲殺回本寨，望見後麵塵頭大起，知道曹兵追來，遂喝令道：休閉寨門！弓弩手皆於壕中埋伏，營內偃旗息鼓，看某如何退敵！
安排已定，又吩咐張翼如此如此，不可驚慌。自己匹馬單槍，立於營門之外。
張合、徐晃領兵追至，見趙雲匹馬單槍立於營外，寨門大開，二將不敢前進。
曹操親到，催督眾軍向前。趙雲巋然不動，曹兵翻身就回，反衝亂自家後隊兵馬。
趙雲把槍一招，壕中弓弩齊發，曹兵倒下無數，跑得更快，全軍大亂。當時天色昏黑，不知蜀兵有多少在營中埋伏。
曹操撥馬回走，隻聽後麵喊聲大震，鼓角齊鳴，黃忠、張著引兵趕來。趙雲亦招營中蜀兵殺出，三路兵馬，銜尾急追。
曹兵自相踐踏，擁到漢水河邊，趙雲追殺甚急。又見北山火頭大起，卻是劉封、孟達奉法正軍師之命率兵偷襲，燒了糧草，後從米倉山殺來。
曹操見狀，隻得棄了北山糧草，回軍南鄭。趙雲占寨，黃忠奪糧，大獲勝捷。
劉備同法正前至漢水，問道：如何勝敵如此之快？
黃忠將趙雲闖圍相救、施空營計拒戰漢水之事細述一遍。
玄德大喜，讚道：子龍一身都是膽也！
自此之後，趙雲號稱虎威將軍。
曹操回到南鄭，複遣大軍從斜穀小路而進，來取漢水。
劉備笑對眾臣說道：曹操糧草已失，今雖親來，無能為也，我必有漢川矣。
乃率兵於漢水之西相迎，排列陣勢。
曹操命徐晃為先鋒，王平為副，前來決戰。
字幕：王平，字子均，巴西宕渠人，現充牙門將軍。
徐晃引軍至漢水，令前軍渡水列陣。王平勸阻，徐晃不聽。結果紮營未穩，卻被趙雲、黃忠各引一軍衝擊，魏兵落水無數，敗回漢水東岸。
王平懼怕徐晃遷罪於己，遂引本部軍投降劉備。
玄德大喜，即封王平為偏將軍，領向導使，引軍渡漢水大攻。徐晃不敵，再次大敗。
曹操見在漢水立腳不住，隻得下令撤出漢中，退守陽平關。
剛到關上，門將入報：有一員大將引三千虎騎，打我魏軍旗號，在城下叫關。
曹操急率眾將登城，見城外馬上戰將，卻是次子曹彰。
曹彰：父王，孩兒未奉詔命，自長安前來助戰，尚請恕罪。
曹操大喜道：有我黃須兒來，破劉備必矣！
下令大開城門，迎入曹彰，置酒大會。次日一早，勒兵複回，於斜穀界口安營下寨。
西蜀細作報與玄德，聲言曹彰到了，要來複奪漢中。言猶未了，曹操使人來下戰書。劉備便在來書背後批回：來日決戰。
來日辰時，兩軍會於界口，列成陣勢。曹操出馬，立於門旗之下，兩行布列龍鳳旌旗天子執仗，擂鼓三通，親喚玄德答話。
劉備引領劉封、孟達並川中諸將，破陣而出，至兩軍之間立定。
曹操十數年再見劉備之麵，心中五味雜陳，不由揚鞭大罵：劉備忘恩失義，反叛朝廷之賊！前番若非周瑜和魯肅救你，已粉身碎骨矣。今安敢抗我天子堂堂之師！
劉備亦回罵道：天下誰不知某乃大漢宗親，奉詔討賊。你令華歆弑殺母後，自立為王，僭用天子鑾輿，才是反賊，反有臉說他人反叛朝廷？
曹操笑罵：孤這魏王是天子親封，再三推辭不得，這才勉為其難。哪似你用詭計奪了人家荊州與益州本主家業，靦麵自封？廢話少說，各自派將便了。你有何將出戰？
劉備聞言，回身即令劉封出馬。
曹操見了，又是一陣大笑，罵道：織席賣履小兒，常使假子拒敵！孤若喚黃須兒出馬，你這假子便為肉泥矣！
劉封大怒，挺槍驟馬，徑取曹操。
曹操隻顧在陣前賣話，見劉封轉眼間已至馬前，不由著慌。忽聽背後一聲大吼，便似半天雲裏響起一個炸雷，曹彰出馬，已接住劉封，迎麵便是一槊。
劉封卻也不懼，搖槍與曹彰交戰，三十個回合過後，便有些抵敵不住。
劉備在對陣看得清楚，即令孟達上前助戰。
孟達方欲上前交鋒，隻見曹兵大亂，原來馬超、吳蘭兩軍殺來，衝動曹兵陣角。玄德大喜，便令孟達乘勢引兵夾攻。
馬超在下辨蓄銳日久，未曾交戰，到此耀武揚威，便即勢不可當。
那曹兵都是在潼關被馬超殺怕了的，今見此公忽來，如何不懼？於是不聽主將約束，紛紛回身敗走。馬超心係家仇，隻衝著曹操一人，直撞過來。
曹操大驚，避走不及。曹彰見狀，撇了劉封，來救父親，卻遇吳蘭前來攔截。
兩個交鋒不數合，曹彰大喝一聲，一槊刺吳蘭於馬下，複上前與馬超接戰，三十回合不分勝負。曹操亦有懼馬之症，見馬超領兵前來，不敢強戰，傳令收兵。
曹彰又戰二十餘合，親自斷後回營，馬超軍見其英勇無敵，亦不敢十分逼近。
劉備傳令回兵，與馬超設宴慶功。
鏡頭轉換，陽平關前，曹軍大營。
曹操在陽平關前屯兵日久，前被馬超拒守，進兵不得。欲收兵回長安，又恐被蜀兵恥笑，心中猶豫不決。
適逢庖官進獻雞湯，熱氣騰騰，端入帳內。曹操因喝得急，被湯中雞肋硌了左腮。遂擱下湯碗，令內侍獻茶漱口。內侍即將孫權前番所貢香茶取出，要去烹煮。
曹操見匣中剩茶不多，歎道：萬物皆有定數，便如人之壽命修短。孤之餘壽，莫非亦似此匣中之茶，所剩無幾哉！
隨手自匣中捏出一撮，放入口中嚼吃。內侍傾茶入壺，自去火爐上烹煎。
曹操品了片刻，忽覺口味怪異，吐茶於掌心，以手指撥弄翻看。偶見其中一梗顏色淺綠，混與眾葉之間，其色大異。再以舌舔之，味道各別。
曹操不由疑心大起，忽憶起建安五子同日之死，便此大悟。
此時茶已烹熟，內侍小心奉上，請魏王享用。
曹操置之案上，問道：此茶本在我書房存放，起兵之時，是何人放入行李之中？
內侍答道：是主薄楊修。
曹操：尚有好茶否？
內侍：此茶另有一匣，未曾開封。
曹操：將其開封取之，另烹一壺。
內恃應諾而去，自將新茶翻揀出來烹煮。頃刻新茶烹就，內恃奉上，曹操就兩個茶盞內各飲一口，心頭更是明白。回思此茶獻來鄴都之後前因後果，遂喚主薄楊修入帳。
楊修聞魏王呼喚，急忙進帳，施禮侍立於側，等候吩咐。
曹操思索片刻，溫言問道：孤有一事不解，故請先生來，為孤解疑。今日之論出於我口，入於卿耳，幸勿為外人道也。
楊修受寵若驚，施禮答道：向蒙大王信任，小臣怎敢藏私？自是知無不言，言無不盡。
曹操：先說這漢中之戰。那劉備既依地勢之利，又仗法正多謀，截某糧道，毀我軍資，因此戰之不利。卿父楊彪乃當今大儒，詩書傳家，卿當通易。適才孤喝雞湯，誤為湯中雞肋傷腮，卿試卜之，應何吉凶？
楊修：雞肋者，食之無肉，棄之有味。今進不能勝，退恐人笑，在此無益，不如早歸。
曹操：卿思辯如流，真奇才也。某恨未早用，事到如今，悔之晚矣。
楊修：臣安敢當大王如此謬讚？
曹操：自然當得。卿在孤身邊日久，奇才之譽，絕非謬讚。孤嚐於相府中造園一所，因嫌其門寬，欲試匠作之才，即於門上書一“活”字。大監不曉其意，唯卿解之“門內添活乃闊”，遂命匠作再築牆圍，改造其門，大中孤懷。又塞北送酥，孤寫“一合酥”三字於盒上，置之案頭，卿又不奏而斬，取匙與眾分食，並以“一人一口酥”巧言解說，令孤無言以對。某恐人暗中謀害，曾夢殺近侍以警眾人，又是卿猜中孤意，說破“是眾人皆在夢中，非丞相在夢中也”。凡此種種，皆大才也，卿何必過謙？
楊修聽了，心中怔忡不定，後背冷汗大出，不知曹操今日揭出過往之事，究竟何意。
曹操察言觀色片刻，微笑道：此皆小事，不足掛齒。卿與曹植素來交厚，是必知道孤亦素喜子建，奈受人蠱惑，誤立子桓，悔之不及。若卿能告發子桓陰謀奪嗣之事，並有人證，孤此次班師回都，即可重行廢立。幸請知無不言，言無不盡，於我曹家便是大恩。
楊修聞此，不禁欣喜若狂，遂侃侃而談：大王既以心腹待某，小可豈敢知而不言？太子當初陰謀奪嗣，某盡知之，但因是大王家事，某官小職微，不敢浪言，以免自取其禍。
曹操：卿試言之，但說無妨。即便空穴來風，孤亦不怪。
楊修：大王初晉魏公之時，便欲立子建為世子，滿朝文武皆知。曹丕密請朝歌長吳質入府，商議謀奪世子之位。因恐有人知覺，乃用大簏藏吳質於中，隻說是往府中運送絹匹。主公得知，令人於曹丕府門伺察，惜被吳質發現，即教曹丕真就裝絹入府，故令主公使者搜看回報。主公由此便中吳質之計，以為是小臣譖害曹丕。某知其事，便不再敢言。
曹操：德祖，為我家事，難為你也。你為使曹植得嗣，知某好惡，故作答教十餘條，但某有問，植即依條答之，每次對答如流，討某歡心。豈料曹丕亦足狡猾，竟暗自買通曹植左右，偷來答教告我。孤即受曹丕之惑，已立太子，豈能妄行廢立，使天下不安？若欲再立曹植，隻有一策，便是毒死曹丕。卿謂如何？
楊修聞此，如何不驚？一時無語可答，隻得唯唯。
曹操見楊修不言，續道：此事不宜張揚，最好以慢藥毒殺，七八日見效，令其死於自己府中，便無可究查，亦可塞太子府眾臣之口。但若曹丕死後，眾臣諫孤另立他子如何？那便又有一計，索性也毒死孤王，且讓孤死於曹丕之後。則曹植黨眾，又有卿之大才相助，非但太子，直可襲魏王之位也。楊德祖，此計若何？
楊修愈聽愈怕，已知事敗，頓從座中跪地，連叫：魏王饒命。
曹操大怒：匹夫安敢欺我！那貢茶之內，有何蹊蹺？
楊修見陰謀敗露，懼不能言。魏王衝帳外大喊：來人！
夏侯惇值守帳外，聞聲而入。曹操指著楊修：此賊勾通劉備，推出去砍了。
夏侯惇雖然不明所以，但既是魏王有令，焉敢違抗？當即提出楊修，命軍士拉出轅門，送他一聲追魂響炮，一刀斬訖。
可憐楊修出身名門，終敵不過曹操大智，不免因其聰明而死，壽止三十四歲。
曹操既殺楊修，密令軍醫將那貢茶拿出詳細查驗，看是何毒。
軍內總有二十餘個醫官看過，隻見那綠葉與匣中之茶有異，但卻不知何毒。曹操疑是錯怪楊修，又思其雖未下毒，單隻幹預立儲一項罪過，殺之有餘，也就罷了。
遂乘餘怒，下令來日進兵。次日兵出斜穀界口，前麵一軍相迎，為首大將乃是魏延。
龐德出戰，難分勝負。二將正鬥，人報馬超劫了中後二寨。曹操方欲回軍，魏延追至，拈弓搭箭，射中曹操左股，啊也一聲，自馬上摔下，倒地不起。
魏延大喜，棄弓綽刀，驟馬上山，來殺曹操。龐德迎上，奮力戰退。
便在此時，便聽呐喊聲起，馬超縱馬而至。曹軍諸將，無不心驚。忽聽一聲大喝，曹彰從斜刺裏殺出，抵住馬超，大戰三十回合，不分勝敗。
馬超欲報殺父之仇，奮起神威，一槍刺中曹彰坐騎肩胛。曹彰約束不住，落荒而走。馬超縱馬前來，陡見一員大將迎麵攔住，卻是龐德。於是按槍止馬問道：令明因何在此？
龐德就馬上施禮：將軍即歸劉備，在下亦歸魏王，不宜以主仆視之。將軍於西涼起兵之時，不顧老將軍及三位兄弟尚在鄴城為質，使其全家遭害；又輕信楊阜，用其間諜而不設防，致使妻子遭戮。如此恃勇少謀，不顧親戚，能成大事乎？既我二人已為敵國，望將軍前途保重。某以故主之情，今讓將軍一陣，後來相見，即各為其主，休怪無情。
馬超被龐德一通教訓，便如父親馬騰當麵訓斥一般，如何忍得住羞怒？隻覺一陣旋暈，一口熱血噴出，被左右副將挾扶退去。
曹操左股帶傷，坐於馬背，聽龐德此番慷慨陳詞，心中不由暗讚。此時忽憶起楊修雞肋之言，深感有理，命將張修屍體厚葬，就令班師。
鏡頭轉換，按下曹操，複說劉備。
劉備聞說曹操大軍敗退，與法正、黃權商議，便欲乘勝直襲長安，由此占據關隴。
因偏將軍陳式熟悉地埋，即以其為首，率十餘名部將，各領本部軍馬，繞路兼程去截斷馬鳴閣棧道，切斷曹操退路；自己卻親率大軍追擊，欲前後夾擊，滅其主力。
不料人算不如天算，陳式剛出斜穀，即遇徐晃阻擊，兵不得進而還。
原來曹營之中能人尚存，賈詡亦早想到此招，請曹操提前伏下徐晃這支奇軍。果然擊敗劉備追兵，使曹操得於陽平關大路撤退，不似前番赤壁戰後，兵退華容道時之時狼狽。
畫外音：漢中爭奪戰自建安二十二年始，至建安二十四年五月止，持續兩年之久。漢將此戰陣亡吳蘭、雷銅、任夔等，魏將陣亡夏侯淵、趙顒等。但劉備兵力不足，至於“男子當戰、女子當運”地步，可謂險勝。經此漢中之役，劉備占有漢中，但曹操早令楊阜將漢中百姓遷走關中，劉備所得隻是一片空地。
劉備回師成都，諸葛亮率眾官迎接入城，讚道：曹孟德以其譎勝之力，舉數十萬之師，勢窮慮悔，辱其鋒銳，遂喪漢中之地。此皆主公用兵如神，法孝直運籌得當也。
眾將聞此，深服其論。玄德即平漢中，敕封孟達為宜都太守，令取上庸。
孟達率軍攻占房陵，又揮軍進攻上庸，軍士損傷頗多。
副將王平見此，密奏劉備，恐孟達獨力難支。劉備聞報，又遣劉封從漢中順沔水南下，前去助戰，並使之統領全軍，孟達為副。
劉封常隨趙雲習武，又曾獨率一軍隨同孔明、張飛溯流西上進攻益州，所過之地戰無不克。既奉父親之令，遂與孟達合兵一處，兵臨上庸，喝令守將投降。
上庸太守申耽聞說曹操已棄漢中而走，遂舉城投降。
劉封、孟達、王平進城安民已定，奏捷成都。劉備聞報大喜，遷劉封為副軍將軍，領上庸太守，與孟達共守上庸諸郡。
東西兩川皆平，荊州舊部及益州降將皆大歡悅。益州眾官公推法正、黃權為首，荊州舊將以張飛、魏延為首，皆至軍師諸葛孔明私宅，議舉劉備為漢中王。
孔明見此，心中暗道：若要興複漢室，全賴劉備及關、張等人。曹操今已稱王，使劉備以益州牧號令天下與之對抗，名不正則言不順。罷了，使其稱王可也。
於是對眾官道：你等回府，各寫薦表，某自有定奪。
各官歡喜，回府準備表章，思索歌功頌德之詞，搜尋自稱漢王之據；各欲建擁立之功，思得裂土分茅之爵。孔明連夜修書，令人往葭萌關送與馬超。
建安二十四年秋，蜀漢官員一百二十餘名，聯名上《立漢中王上表漢帝疏》，署名以馬超為首，勸劉備進位漢中王。
軍師中郎將孔明率先，左有法正為首引領眾文官，右有馬超為首引領眾武將，齊到益州府衙請主公升殿，羅拜於殿下，拜表上呈劉備。其表略雲：
臣涼州刺史、伏波將軍馬超等上言。今曹操專權，百姓無主；主公仁義著於天下，撫有兩川之地，可應天順人，晉漢中王位，兼領荊益二州之牧。如此，則名正言順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉。
玄德覽表大驚：孟起將軍之言差矣，某實不敢當此篡逆之名。備為漢之宗室，更應守臣子之份；若不奉天子詔令而自為王，是反漢矣。眾卿休得陷某於不忠不義。
馬超未及答言，孔明答道：今天下分崩，英雄並起，各霸一方。四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。將軍避嫌守義，恐失眾人之望。願主公熟思。
玄德聞此，心中暗道：此是見我有取兩川之能，是以皇帝身份，親封我為漢中王也。或要名正言順，替他去討曹操、孫權，為其效勞。某何不順坡下驢，現落一個王位？
孔明見劉備沉吟，知其意動，遂向一眾文武遞個暗號。法正明白孔明之意，示意張飛、趙雲、劉巴、黃權等，率諸將一齊拜倒：主公若隻推卻，眾心解矣。（本集完）
因布下陣勢，加強山上防備。派張合守備鹿角東部，自率精銳，守備鹿角南部。
是夜，劉備率一萬兵來，舍卻南山夏侯淵不理，隻集中兵馬全力猛攻東山張合。由此張合左支右絀，堪堪不敵，派人急往山南求救。
夏侯淵不敢暫離南營，遂分軍一半往救張合。
劉備看看天色將明，即撤東山之圍，轉至南山走馬穀，令眾軍放火焚燒圍角。須臾之間，大火趁風燃起，煙焰漲天。劉備率兵緩緩而撤，退向山前黃忠大營。
曹軍守山軍兵忽見火起，燒著南山寨柵，慌報夏侯淵知道，並請添兵救火。
夏侯淵在南山緊張一夜，聞聽東山打得便似開鍋一般，這邊卻見不到一個蜀兵，又不敢擅離，憋了一肚皮怒氣。此時見劉備放火，心下愈怒，急派人前去救火、修補鹿角。
定軍山大營本部兵原有三萬，昨夜分兵支援張合，去了一半；此時救火又去了一半，大本營內隻剩七千餘軍馬。
夏侯淵環顧左右，命斥侯入帳，問道：劉備昨夜攻我東山，共有多少人馬？
斥候答道：今日劉備棄了東山，前來南山放火之時，末將觀其旗號，不足一萬兵馬。今剛剛撤去，尚未及到山下。
夏侯淵懊惱不迭，暗道：原來是虛張聲勢。怪不得打不破某東山寨柵。劉玄德，你真乃大膽，且是無知之輩也。
遂留兩千餘人守寨，點兵五千，下山追殺劉備。
劉備聞聽山上金鼓大震，知道夏侯淵發兵來追，遂令部下加快行軍，一半散於山穀，一半奔向黃忠大營。
夏侯淵見蜀軍逃散，隻有三五千兵跟隨劉備，又無大將相護，不由大喜，舉刀上前。馬上行急，不計路程，轉眼已離定軍山大營十五裏外。而且夏侯淵所騎乃是寶馬，五千軍在後步行，如何跟得上？到蜀營之前時，夏侯淵不知自己已成光杆將軍，深入險地。
劉備急走入營，令士兵安插鹿角，以擋追兵。
夏侯淵掄刀來到，見劉備就在對麵，而馬前盡是鹿角陣地，可望而不可及。
劉備下令部下吹號，散入山穀之眾聞號複出，截住夏侯淵所帶五千曹軍，鬥在一起，令與主將夏侯淵不得會合。
黃忠聽得山下殺聲大起，又聞號角震天，先抬頭觀望山頂，見法正在山上舉起白旗。於是任他山下天崩地裂，隻作不聞。
午時過後，法正在山頂上望見夏侯淵忍耐不住，單槍匹馬去挑鹿角，深入險地；而其背後曹兵銳氣已墮，離主將漸遠，合兵不及。
法正便知時機已到，令將紅旗招展，鼓角齊鳴，眾軍呐喊。
黃忠望見紅旗，一馬當先馳下山來，以迅雷不及掩耳之勢直奔夏侯淵。
夏侯淵措手不及，被黃忠大喝一聲，寶刀已落，連頭帶肩，砍為兩段。可憐昔日虎步關右之將，今日化作南柯一夢。
黃忠斬了夏侯淵，曹兵大潰，各自逃生。張合領兵來迎，劉備引軍前來，與黃忠兩下夾攻，張合隻得敗走。
又見定軍山上敗軍下來，報說：益州刺史趙顒戰死，山寨已被劉封、孟達奪了。
張合大驚，遂引敗兵到漢水紮營，令人飛報曹操。
劉備提兵而至，三麵攻打，不能攻克。遂遣人報回成都，請軍師孔明急發援兵。
諸葛亮聞報，尋思若調成都之兵前出漢中，恐西川不穩，遲疑不決。
從事楊洪勸道：漢中乃益州門戶，若無漢中，益州能久安乎？軍師勿疑，急發援軍。
孔明恍然大悟，立派趙雲、魏延二將前去增援。
張合見益州增兵，又聞帶兵將領乃是常勝將軍趙子龍，心生恐懼，退守陽平關東。
劉備大聚眾將，商議進兵直擊南鄭，奪取漢中。
法正與黃忠前來合兵，並報戰功：一舉奪占定軍山，殺了曹軍主將夏侯淵。
劉備卻道：夏侯淵一勇之夫，殺之無用。張合乃曹魏名將，如若殺之，可封萬戶候！
黃忠聞之，默默歸營。
鏡頭轉換，按下蜀軍，複說曹營。
隻因主將夏侯淵已死，曹兵於是四下逃散，群龍無首。司馬郭淮和督軍杜襲收斂散卒，見軍心惶惶，便商議道：眾將無主，乃烏合之眾，無能與戰。張合將軍乃國之名將，劉備亦深為忌憚。今形勢緊迫，惟有相投，以安軍心。
於是率眾齊投張合大寨，奉其為帥。
張合與郭淮商議拒敵之策，諸將建議：可依漢水結陣，使蜀軍不得渡河。
郭淮：我謂不然。應遠離漢水結陣，趁劉備軍半渡而擊，此為上策。
張合即依郭淮之策，指揮士兵布置營寨，在漢水以北列陣，相迎劉備。
劉備聞報郭淮結陣漢水以北，知道要對自己半渡而擊，於是放棄渡河，隔水相持。
就此此時，張合戰報呈至南鄭，遞於魏王。曹操聞說夏侯淵被黃忠所殺，放聲大哭，這時方悟管輅所言：“三八縱橫”者，乃建安二十四年；“黃豬遇虎”，歲在己亥正月；“定軍之南，傷折一股”，乃族弟夏侯淵死於此地也。
曹操大哭道：夏侯淵本來並非善用兵者，隻知殺戮，軍中皆稱其為“白地將軍”。身為三軍督帥，親臨戰陣尚且不該，何況親至敵營，以挑鹿角！痛哉，妙才我弟！
遂親統大軍，令徐晃作先鋒，前來定軍山與夏侯淵報仇。大軍行到漢水，張合、杜襲接著，請治敗軍之罪。曹操皆赦免罪，並以善言撫慰。
二將因定軍山已失，請將米倉山糧草移於北山寨中屯積，然後進兵，曹操依允。
細作探明曹軍動向，飛報主公劉備：曹操親至，正在移糧。
劉備聞報，遂命斂眾拒險不出，卻派黃忠、趙雲各引一軍，往漢水截取曹軍糧草，斷其運糧之道。二將領命，歸於本營，檢點兵馬。
黃忠惦記主公前日所說之言，一心要殺張合，即請趙雲守寨，自與副將張著前去截糧。趙雲欲出截糧，使老將軍守寨，黃忠抵死不肯。
趙雲隻得允諾，並與黃忠約定：將軍要去，可約定時刻。午時不還，某即引軍接應。
黃忠允諾，當夜引軍偷過漢水，直到北山之下。因見糧積如山，便教取柴，堆於米糧之上，準備放火。
隻聽一通號鼓，張合飛馬而至：老兒，某等你許久也！
黃忠大驚，揮刀迎戰，二十餘合，不分勝敗。正在相持之間，又聽鼓角暴響，又一支魏軍到來，馬上之將手舉板斧，正是徐晃：黃忠休走！待某與夏侯將軍報仇。
張著見老將黃忠被張、徐二將夾功，被困垓心，急挺矛來救。卻忽聽馬蹄緊疾，大將文聘馳至，指揮部眾，把張著圍住。兩軍殺成一團，蜀兵寡不敵眾，漸漸危殆。
不知不覺，日色偏西。趙雲在營等到午時，見黃忠不歸，知道必是遇險，急引三千軍出營接應，令副將張翼堅守營寨，多設弓弩，以為準備。
趙雲挺槍驟馬，引軍直殺至北山，見張合、徐晃兩人圍住黃忠，軍士被困多時。於是大喝一聲，挺槍驟馬殺入重圍，抖起當年長阪坡雄威，如入無人之境，英勇無敵。
張合、徐晃當之不住，眼見趙雲救出黃忠，無人敢阻。
趙雲救黃忠殺透重圍，因見張著尚在重圍之中，便請黃忠稍待，挺槍躍馬複又殺入，就東南角上救出張著。文聘見趙雲勇不可當，遠遠避開，隻在背後呐喊佯追，不敢近前。
此時曹操已至，在高處看得清楚，不由大怒：彼能斬我夏侯淵，我不能斬其趙雲耶！
於是親領所有將士下坡，在後急追。
趙雲殺回本寨，望見後麵塵頭大起，知道曹兵追來，遂喝令道：休閉寨門！弓弩手皆於壕中埋伏，營內偃旗息鼓，看某如何退敵！
安排已定，又吩咐張翼如此如此，不可驚慌。自己匹馬單槍，立於營門之外。
張合、徐晃領兵追至，見趙雲匹馬單槍立於營外，寨門大開，二將不敢前進。
曹操親到，催督眾軍向前。趙雲巋然不動，曹兵翻身就回，反衝亂自家後隊兵馬。
趙雲把槍一招，壕中弓弩齊發，曹兵倒下無數，跑得更快，全軍大亂。當時天色昏黑，不知蜀兵有多少在營中埋伏。
曹操撥馬回走，隻聽後麵喊聲大震，鼓角齊鳴，黃忠、張著引兵趕來。趙雲亦招營中蜀兵殺出，三路兵馬，銜尾急追。
曹兵自相踐踏，擁到漢水河邊，趙雲追殺甚急。又見北山火頭大起，卻是劉封、孟達奉法正軍師之命率兵偷襲，燒了糧草，後從米倉山殺來。
曹操見狀，隻得棄了北山糧草，回軍南鄭。趙雲占寨，黃忠奪糧，大獲勝捷。
劉備同法正前至漢水，問道：如何勝敵如此之快？
黃忠將趙雲闖圍相救、施空營計拒戰漢水之事細述一遍。
玄德大喜，讚道：子龍一身都是膽也！
自此之後，趙雲號稱虎威將軍。
曹操回到南鄭，複遣大軍從斜穀小路而進，來取漢水。
劉備笑對眾臣說道：曹操糧草已失，今雖親來，無能為也，我必有漢川矣。
乃率兵於漢水之西相迎，排列陣勢。
曹操命徐晃為先鋒，王平為副，前來決戰。
字幕：王平，字子均，巴西宕渠人，現充牙門將軍。
徐晃引軍至漢水，令前軍渡水列陣。王平勸阻，徐晃不聽。結果紮營未穩，卻被趙雲、黃忠各引一軍衝擊，魏兵落水無數，敗回漢水東岸。
王平懼怕徐晃遷罪於己，遂引本部軍投降劉備。
玄德大喜，即封王平為偏將軍，領向導使，引軍渡漢水大攻。徐晃不敵，再次大敗。
曹操見在漢水立腳不住，隻得下令撤出漢中，退守陽平關。
剛到關上，門將入報：有一員大將引三千虎騎，打我魏軍旗號，在城下叫關。
曹操急率眾將登城，見城外馬上戰將，卻是次子曹彰。
曹彰：父王，孩兒未奉詔命，自長安前來助戰，尚請恕罪。
曹操大喜道：有我黃須兒來，破劉備必矣！
下令大開城門，迎入曹彰，置酒大會。次日一早，勒兵複回，於斜穀界口安營下寨。
西蜀細作報與玄德，聲言曹彰到了，要來複奪漢中。言猶未了，曹操使人來下戰書。劉備便在來書背後批回：來日決戰。
來日辰時，兩軍會於界口，列成陣勢。曹操出馬，立於門旗之下，兩行布列龍鳳旌旗天子執仗，擂鼓三通，親喚玄德答話。
劉備引領劉封、孟達並川中諸將，破陣而出，至兩軍之間立定。
曹操十數年再見劉備之麵，心中五味雜陳，不由揚鞭大罵：劉備忘恩失義，反叛朝廷之賊！前番若非周瑜和魯肅救你，已粉身碎骨矣。今安敢抗我天子堂堂之師！
劉備亦回罵道：天下誰不知某乃大漢宗親，奉詔討賊。你令華歆弑殺母後，自立為王，僭用天子鑾輿，才是反賊，反有臉說他人反叛朝廷？
曹操笑罵：孤這魏王是天子親封，再三推辭不得，這才勉為其難。哪似你用詭計奪了人家荊州與益州本主家業，靦麵自封？廢話少說，各自派將便了。你有何將出戰？
劉備聞言，回身即令劉封出馬。
曹操見了，又是一陣大笑，罵道：織席賣履小兒，常使假子拒敵！孤若喚黃須兒出馬，你這假子便為肉泥矣！
劉封大怒，挺槍驟馬，徑取曹操。
曹操隻顧在陣前賣話，見劉封轉眼間已至馬前，不由著慌。忽聽背後一聲大吼，便似半天雲裏響起一個炸雷，曹彰出馬，已接住劉封，迎麵便是一槊。
劉封卻也不懼，搖槍與曹彰交戰，三十個回合過後，便有些抵敵不住。
劉備在對陣看得清楚，即令孟達上前助戰。
孟達方欲上前交鋒，隻見曹兵大亂，原來馬超、吳蘭兩軍殺來，衝動曹兵陣角。玄德大喜，便令孟達乘勢引兵夾攻。
馬超在下辨蓄銳日久，未曾交戰，到此耀武揚威，便即勢不可當。
那曹兵都是在潼關被馬超殺怕了的，今見此公忽來，如何不懼？於是不聽主將約束，紛紛回身敗走。馬超心係家仇，隻衝著曹操一人，直撞過來。
曹操大驚，避走不及。曹彰見狀，撇了劉封，來救父親，卻遇吳蘭前來攔截。
兩個交鋒不數合，曹彰大喝一聲，一槊刺吳蘭於馬下，複上前與馬超接戰，三十回合不分勝負。曹操亦有懼馬之症，見馬超領兵前來，不敢強戰，傳令收兵。
曹彰又戰二十餘合，親自斷後回營，馬超軍見其英勇無敵，亦不敢十分逼近。
劉備傳令回兵，與馬超設宴慶功。
鏡頭轉換，陽平關前，曹軍大營。
曹操在陽平關前屯兵日久，前被馬超拒守，進兵不得。欲收兵回長安，又恐被蜀兵恥笑，心中猶豫不決。
適逢庖官進獻雞湯，熱氣騰騰，端入帳內。曹操因喝得急，被湯中雞肋硌了左腮。遂擱下湯碗，令內侍獻茶漱口。內侍即將孫權前番所貢香茶取出，要去烹煮。
曹操見匣中剩茶不多，歎道：萬物皆有定數，便如人之壽命修短。孤之餘壽，莫非亦似此匣中之茶，所剩無幾哉！
隨手自匣中捏出一撮，放入口中嚼吃。內侍傾茶入壺，自去火爐上烹煎。
曹操品了片刻，忽覺口味怪異，吐茶於掌心，以手指撥弄翻看。偶見其中一梗顏色淺綠，混與眾葉之間，其色大異。再以舌舔之，味道各別。
曹操不由疑心大起，忽憶起建安五子同日之死，便此大悟。
此時茶已烹熟，內侍小心奉上，請魏王享用。
曹操置之案上，問道：此茶本在我書房存放，起兵之時，是何人放入行李之中？
內侍答道：是主薄楊修。
曹操：尚有好茶否？
內侍：此茶另有一匣，未曾開封。
曹操：將其開封取之，另烹一壺。
內恃應諾而去，自將新茶翻揀出來烹煮。頃刻新茶烹就，內恃奉上，曹操就兩個茶盞內各飲一口，心頭更是明白。回思此茶獻來鄴都之後前因後果，遂喚主薄楊修入帳。
楊修聞魏王呼喚，急忙進帳，施禮侍立於側，等候吩咐。
曹操思索片刻，溫言問道：孤有一事不解，故請先生來，為孤解疑。今日之論出於我口，入於卿耳，幸勿為外人道也。
楊修受寵若驚，施禮答道：向蒙大王信任，小臣怎敢藏私？自是知無不言，言無不盡。
曹操：先說這漢中之戰。那劉備既依地勢之利，又仗法正多謀，截某糧道，毀我軍資，因此戰之不利。卿父楊彪乃當今大儒，詩書傳家，卿當通易。適才孤喝雞湯，誤為湯中雞肋傷腮，卿試卜之，應何吉凶？
楊修：雞肋者，食之無肉，棄之有味。今進不能勝，退恐人笑，在此無益，不如早歸。
曹操：卿思辯如流，真奇才也。某恨未早用，事到如今，悔之晚矣。
楊修：臣安敢當大王如此謬讚？
曹操：自然當得。卿在孤身邊日久，奇才之譽，絕非謬讚。孤嚐於相府中造園一所，因嫌其門寬，欲試匠作之才，即於門上書一“活”字。大監不曉其意，唯卿解之“門內添活乃闊”，遂命匠作再築牆圍，改造其門，大中孤懷。又塞北送酥，孤寫“一合酥”三字於盒上，置之案頭，卿又不奏而斬，取匙與眾分食，並以“一人一口酥”巧言解說，令孤無言以對。某恐人暗中謀害，曾夢殺近侍以警眾人，又是卿猜中孤意，說破“是眾人皆在夢中，非丞相在夢中也”。凡此種種，皆大才也，卿何必過謙？
楊修聽了，心中怔忡不定，後背冷汗大出，不知曹操今日揭出過往之事，究竟何意。
曹操察言觀色片刻，微笑道：此皆小事，不足掛齒。卿與曹植素來交厚，是必知道孤亦素喜子建，奈受人蠱惑，誤立子桓，悔之不及。若卿能告發子桓陰謀奪嗣之事，並有人證，孤此次班師回都，即可重行廢立。幸請知無不言，言無不盡，於我曹家便是大恩。
楊修聞此，不禁欣喜若狂，遂侃侃而談：大王既以心腹待某，小可豈敢知而不言？太子當初陰謀奪嗣，某盡知之，但因是大王家事，某官小職微，不敢浪言，以免自取其禍。
曹操：卿試言之，但說無妨。即便空穴來風，孤亦不怪。
楊修：大王初晉魏公之時，便欲立子建為世子，滿朝文武皆知。曹丕密請朝歌長吳質入府，商議謀奪世子之位。因恐有人知覺，乃用大簏藏吳質於中，隻說是往府中運送絹匹。主公得知，令人於曹丕府門伺察，惜被吳質發現，即教曹丕真就裝絹入府，故令主公使者搜看回報。主公由此便中吳質之計，以為是小臣譖害曹丕。某知其事，便不再敢言。
曹操：德祖，為我家事，難為你也。你為使曹植得嗣，知某好惡，故作答教十餘條，但某有問，植即依條答之，每次對答如流，討某歡心。豈料曹丕亦足狡猾，竟暗自買通曹植左右，偷來答教告我。孤即受曹丕之惑，已立太子，豈能妄行廢立，使天下不安？若欲再立曹植，隻有一策，便是毒死曹丕。卿謂如何？
楊修聞此，如何不驚？一時無語可答，隻得唯唯。
曹操見楊修不言，續道：此事不宜張揚，最好以慢藥毒殺，七八日見效，令其死於自己府中，便無可究查，亦可塞太子府眾臣之口。但若曹丕死後，眾臣諫孤另立他子如何？那便又有一計，索性也毒死孤王，且讓孤死於曹丕之後。則曹植黨眾，又有卿之大才相助，非但太子，直可襲魏王之位也。楊德祖，此計若何？
楊修愈聽愈怕，已知事敗，頓從座中跪地，連叫：魏王饒命。
曹操大怒：匹夫安敢欺我！那貢茶之內，有何蹊蹺？
楊修見陰謀敗露，懼不能言。魏王衝帳外大喊：來人！
夏侯惇值守帳外，聞聲而入。曹操指著楊修：此賊勾通劉備，推出去砍了。
夏侯惇雖然不明所以，但既是魏王有令，焉敢違抗？當即提出楊修，命軍士拉出轅門，送他一聲追魂響炮，一刀斬訖。
可憐楊修出身名門，終敵不過曹操大智，不免因其聰明而死，壽止三十四歲。
曹操既殺楊修，密令軍醫將那貢茶拿出詳細查驗，看是何毒。
軍內總有二十餘個醫官看過，隻見那綠葉與匣中之茶有異，但卻不知何毒。曹操疑是錯怪楊修，又思其雖未下毒，單隻幹預立儲一項罪過，殺之有餘，也就罷了。
遂乘餘怒，下令來日進兵。次日兵出斜穀界口，前麵一軍相迎，為首大將乃是魏延。
龐德出戰，難分勝負。二將正鬥，人報馬超劫了中後二寨。曹操方欲回軍，魏延追至，拈弓搭箭，射中曹操左股，啊也一聲，自馬上摔下，倒地不起。
魏延大喜，棄弓綽刀，驟馬上山，來殺曹操。龐德迎上，奮力戰退。
便在此時，便聽呐喊聲起，馬超縱馬而至。曹軍諸將，無不心驚。忽聽一聲大喝，曹彰從斜刺裏殺出，抵住馬超，大戰三十回合，不分勝敗。
馬超欲報殺父之仇，奮起神威，一槍刺中曹彰坐騎肩胛。曹彰約束不住，落荒而走。馬超縱馬前來，陡見一員大將迎麵攔住，卻是龐德。於是按槍止馬問道：令明因何在此？
龐德就馬上施禮：將軍即歸劉備，在下亦歸魏王，不宜以主仆視之。將軍於西涼起兵之時，不顧老將軍及三位兄弟尚在鄴城為質，使其全家遭害；又輕信楊阜，用其間諜而不設防，致使妻子遭戮。如此恃勇少謀，不顧親戚，能成大事乎？既我二人已為敵國，望將軍前途保重。某以故主之情，今讓將軍一陣，後來相見，即各為其主，休怪無情。
馬超被龐德一通教訓，便如父親馬騰當麵訓斥一般，如何忍得住羞怒？隻覺一陣旋暈，一口熱血噴出，被左右副將挾扶退去。
曹操左股帶傷，坐於馬背，聽龐德此番慷慨陳詞，心中不由暗讚。此時忽憶起楊修雞肋之言，深感有理，命將張修屍體厚葬，就令班師。
鏡頭轉換，按下曹操，複說劉備。
劉備聞說曹操大軍敗退，與法正、黃權商議，便欲乘勝直襲長安，由此占據關隴。
因偏將軍陳式熟悉地埋，即以其為首，率十餘名部將，各領本部軍馬，繞路兼程去截斷馬鳴閣棧道，切斷曹操退路；自己卻親率大軍追擊，欲前後夾擊，滅其主力。
不料人算不如天算，陳式剛出斜穀，即遇徐晃阻擊，兵不得進而還。
原來曹營之中能人尚存，賈詡亦早想到此招，請曹操提前伏下徐晃這支奇軍。果然擊敗劉備追兵，使曹操得於陽平關大路撤退，不似前番赤壁戰後，兵退華容道時之時狼狽。
畫外音：漢中爭奪戰自建安二十二年始，至建安二十四年五月止，持續兩年之久。漢將此戰陣亡吳蘭、雷銅、任夔等，魏將陣亡夏侯淵、趙顒等。但劉備兵力不足，至於“男子當戰、女子當運”地步，可謂險勝。經此漢中之役，劉備占有漢中，但曹操早令楊阜將漢中百姓遷走關中，劉備所得隻是一片空地。
劉備回師成都，諸葛亮率眾官迎接入城，讚道：曹孟德以其譎勝之力，舉數十萬之師，勢窮慮悔，辱其鋒銳，遂喪漢中之地。此皆主公用兵如神，法孝直運籌得當也。
眾將聞此，深服其論。玄德即平漢中，敕封孟達為宜都太守，令取上庸。
孟達率軍攻占房陵，又揮軍進攻上庸，軍士損傷頗多。
副將王平見此，密奏劉備，恐孟達獨力難支。劉備聞報，又遣劉封從漢中順沔水南下，前去助戰，並使之統領全軍，孟達為副。
劉封常隨趙雲習武，又曾獨率一軍隨同孔明、張飛溯流西上進攻益州，所過之地戰無不克。既奉父親之令，遂與孟達合兵一處，兵臨上庸，喝令守將投降。
上庸太守申耽聞說曹操已棄漢中而走，遂舉城投降。
劉封、孟達、王平進城安民已定，奏捷成都。劉備聞報大喜，遷劉封為副軍將軍，領上庸太守，與孟達共守上庸諸郡。
東西兩川皆平，荊州舊部及益州降將皆大歡悅。益州眾官公推法正、黃權為首，荊州舊將以張飛、魏延為首，皆至軍師諸葛孔明私宅，議舉劉備為漢中王。
孔明見此，心中暗道：若要興複漢室，全賴劉備及關、張等人。曹操今已稱王，使劉備以益州牧號令天下與之對抗，名不正則言不順。罷了，使其稱王可也。
於是對眾官道：你等回府，各寫薦表，某自有定奪。
各官歡喜，回府準備表章，思索歌功頌德之詞，搜尋自稱漢王之據；各欲建擁立之功，思得裂土分茅之爵。孔明連夜修書，令人往葭萌關送與馬超。
建安二十四年秋，蜀漢官員一百二十餘名，聯名上《立漢中王上表漢帝疏》，署名以馬超為首，勸劉備進位漢中王。
軍師中郎將孔明率先，左有法正為首引領眾文官，右有馬超為首引領眾武將，齊到益州府衙請主公升殿，羅拜於殿下，拜表上呈劉備。其表略雲：
臣涼州刺史、伏波將軍馬超等上言。今曹操專權，百姓無主；主公仁義著於天下，撫有兩川之地，可應天順人，晉漢中王位，兼領荊益二州之牧。如此，則名正言順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉。
玄德覽表大驚：孟起將軍之言差矣，某實不敢當此篡逆之名。備為漢之宗室，更應守臣子之份；若不奉天子詔令而自為王，是反漢矣。眾卿休得陷某於不忠不義。
馬超未及答言，孔明答道：今天下分崩，英雄並起，各霸一方。四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。將軍避嫌守義，恐失眾人之望。願主公熟思。
玄德聞此，心中暗道：此是見我有取兩川之能，是以皇帝身份，親封我為漢中王也。或要名正言順，替他去討曹操、孫權，為其效勞。某何不順坡下驢，現落一個王位？
孔明見劉備沉吟，知其意動，遂向一眾文武遞個暗號。法正明白孔明之意，示意張飛、趙雲、劉巴、黃權等，率諸將一齊拜倒：主公若隻推卻，眾心解矣。（本集完）