江東添兵之事，早有細作報入合肥。
曹軍把守合肥首將，乃是揚州刺史劉馥。張遼雖於曹操自南郡北歸時奉令往守合肥，但因袁術舊將陳蘭、梅成起兵反於南陽，因而羈留於彼，並未準時到任。
劉馥苦守合肥經年，力阻孫權已是勉力而為。此時陡聞江東增兵，且皆乘赤壁之勝盛氣而至，領兵者又皆為慣戰宿將，不由大驚，急派快馬到許都告急。
曹操自從聞報曹仁失了江陵，退守襄陽，便知合肥必危，於是早在劉馥使者到來之前，已派將軍張喜帶兵前往解圍。
劉馥急報至都，曹操不由大驚，便遣來使且回，還報劉馥務必堅守旬月，以待援軍；一麵又發使者南下，於路催促張喜兼程進兵，可令輜重在後，先率輕騎往救合肥。
信使快馬加鞭，於宿縣之南趕上張喜，宣布丞相旨令。張喜領命，急選精騎一萬先行，眼見距合肥尚有五六百裏，恐違戰機，不由心中叫苦。
按下張喜，單表孫權。
程普援兵即至，孫權設宴接風已畢，因一時氣盛，次日便聚將升帳：孤今不用新到之將，隻率舊部輕騎突擊攻城。程德謀與魯子敬等，為我合後聲援可也。
長史張紘出班諫道：夫兵者凶器，戰者危事也。今主恃盛壯之氣，忽強暴之虜，欲親冒矢石突陣衝鋒，徒使諸將喪氣，三軍寒心。斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將應為之事。願主公抑製孟賁、夏育之勇，應懷霸王之計，則臣民有主，三軍幸甚。
孫權：先生休急，是孤之錯，今當改之，不逞匹夫之勇便是。既是如此，命太史慈為先鋒，宋謙合後，率一萬兵馬攻城。程普、魯肅，以為後繼。
眾將應諾，出營列陣。太史慈率軍攻打一日，城中刺史劉馥及別駕蔣濟多方防守，率滿城軍民上城，奮勇還擊。
天色將晚，江東兵馬將合肥城牆撞得傷損多處，眼看便要成功。忽然烏雲密布，天降大雨，天色黑如鍋底，對麵不能見人。太史慈無奈，隻得率軍退回。
孫權罷兵，聚眾商議來日攻城之計。
正在此時，張昭派人送來戰報，說九江當塗之戰失利，孫權聞而不喜。
原來孫權圍攻合肥之時，另派張昭率軍進攻當塗，以為東西呼應。此時接到張昭戰報，方知東線之軍未獲成功，合力北上江淮計劃就此落空。
合肥城經過吳軍數月攻擊，又逢此大雨，南門城牆堪堪將要崩塌。
劉馥夜間巡城，見城牆損壞嚴重，怕次日天明後被吳軍看出破綻，急令守軍連夜以茅草棕葉補上城牆，又令於城牆上點起燈火照亮城外，觀察敵人營中動靜，以作防備。
安排已畢，劉馥枯坐衙中，尋思危城將破，而張喜援軍仍未到達，心中不安，急令人請別駕蔣濟進府商議。
字幕：蔣濟，字子通，楚地平阿人。胸懷錦繡，足智多謀，是為劉馥智囊。
蔣濟聽聞刺史召喚，早知其意，急忙進衙獻計：如今大雨如注，城危將崩，待雨停之日，便是城破之時。但我城牆重損將傾之事，吳軍並不知曉，此乃萬幸之事。現城外孫權有三萬人眾，我城中守軍隻有萬人，若守此城，惟有援軍大至，吳軍則聞之必退。
劉馥：先生之言，我豈不知？但吳軍雨停便即攻城，我何來援軍拒之？
蔣濟：援兵已至城外矣。
遂請屏退侍者，俯耳低言，如此如此。
劉馥急從座中彈起，一揖到地：若非先生如此妙計，合肥必為江東所有，我等皆死無葬身之地矣！別不多說，全依先生之計而行。
次日雨過天晴，孫權即派太史慈、呂蒙各率二百人，往合肥城外哨探，以便用兵。
將近午時，太史慈捉來兩個曹軍細作，向孫權匯報：本有三人自北方快馬而來，溜進合肥城去，走脫一個，捉住兩個，解與主公訊問。
孫權：你三人自何處而來？入城何事？實話實說，饒你不死。
二俘希圖饒命，爭相招供。一個說道：某二人是合肥城中守將，揚州刺史劉馥將軍部下。昨夜劉刺史接到密報，說劉喜將軍率四萬援軍前來，已至雩婁。
另一個道：劉刺史派我三將護送主簿陳雷趁夜出城，前去迎接張喜將軍，約定於三日後裏應外合，全殲吳軍。
先一個道：不料我等三人回城之時，遇到太史慈將軍。隻有一個跑入城去，我二人不敵，被太史將軍捉來。此報是實，望將軍免死。
孫權卻未全信：你二人所說，以何為憑？
其中一將道：現有張喜將軍批回公函，藏於小將內衣之中。
孫權命小校搜出公函，見已被雨水侵濕，但揚州刺史大印依晰可辨。其書背後批有一行大字，乃是張喜回文，道是：陳主薄已達均命，望照計而行。
孫權得信，遍傳眾將，闔營盡皆失驚。
張紘諫道：自赤壁戰後，主公率軍攻打合肥，遷延日久，軍士俱疲。程普和魯肅帶來兵馬，也是久勞之師，不堪再戰。今曹軍有四萬人來救，加之城中近萬兵馬，已多於我軍。兵法雲：十則圍之，倍則戰之。魏軍今據堅城而戰，我軍野營無依，必為其所乘。不如趁其援兵未到，全軍而退為上。
眾人聽長史如此分析，一齊稱是。
孫權攻城數月不下，也已疲憊，即令放了那兩員曹軍守將，燒營撤退，回歸南徐。
那二將得了性命，暗道僥幸，跑回城中，向主將報說孫權已經退兵。
劉馥極力讚歎：此全靠蔣濟先生妙計通神，竟然騙過孫權，使合肥之圍不戰而解。
畫外音：本次合肥之戰，乃是孫權攻取江淮最佳機會，可惜因中蔣濟瞞天過海之計，失之交臂。此後終其孫權一生，四戰合肥，再也未能飲馬淮水。
鏡頭轉換，按下合肥，複說荊州。
劉備在荊州整頓軍馬，積草屯糧，欲為長久經營之計。忽見孔明自荊南而回，報說公子劉琦病故。劉備不由放聲大哭，痛心不已，連日不食。
便在此時，探馬來報：孫權自合淝撤兵，目前已回南徐。
劉備聞報，更添憂慮，急問孔明：孫權回兵，必使魯肅來討荊州，奈何？
孔明說道：生死分定，劉琦主子壽短，夫複何言！公子即亡，江東近日必有人來，但未見得就討荊州，或請主公前往江東議親，亦未可知。
話猶未了，人報江東之主孫權，遣彭澤太守呂範前來吊喪。
孔明聞言，以手加額道：孫仲謀遣此公過江來吊喪議親，好事必諧，主公大喜。
劉備：先生據何而言？
孔明：據我所知，呂範乃江東重臣，深得孫權信任，僅次於魯肅，甚至超過張昭。若是遣魯肅來時，必是為討要荊州；此番換作呂範前來，則必為聯姻佳事也。
劉備聞言大喜，遂與孔明親自出城，迎接呂範。
字幕：呂範，字子衡，汝南郡細陽縣人。年輕時為汝南縣吏，後避黃巾之亂攜家遷居壽春，入袁術幕府為賓，因而結識孫策。
鏡頭閃回，敘述呂範事跡。
孫策當時在袁術手下效力，呂範看出其非久為人下者，便毅然將自己百餘名門客交由孫策指揮，自此跟從孫策，平定江東六郡。
孫策向袁術借兵起事，先派呂範前往江都，迎接母親吳夫人回曲阿，歸於母舅吳景。
不料呂範至江都之事，為徐州牧陶謙得知。陶謙認定呂範是袁術帳下謀士，此來徐州必是為其內應，便下令各縣通緝捉拿。
呂範並未懼怕逃走，反以重金招募武功高手，帶領門人，巧施托梁換柱之計，偷偷將吳夫人接到曲阿，再回到孫策之處，自此追隨小霸王征戰江東。
當時孫策還未建立功業，手下隻有呂範和族人孫河跟隨左右，不避危難。孫策由此視呂範為至親，每請其赴宴，便與母親同食，不執君臣之禮。
呂範後隨孫策攻破廬江郡，率軍在橫江、當利擊敗揚州刺史劉繇部將張英、於麋，又南下攻陷至丹楊、湖孰。孫策克秣陵、曲阿，呂範亦收丹陽，升任都督。
時有下邳人陳瑀自號吳郡太守，屯於海西，並與豪強嚴白虎勾結，欲與孫策為敵。
孫策兵分兩路，自己親征嚴白虎，另遣呂範與徐逸攻打陳瑀。
呂範設計大敗敵軍，並斬大將陳牧首級，奪了吳郡。陳瑀無法在江東立足，敗投河北袁紹。嚴白虎失了羽翼，由此亦為孫策執殺，吳地遂平。
此後呂範追隨孫策，又攻打陵陽祖郎及勇裏太史慈，先後平定七縣，拜為征虜中郎將。又出征江夏郡，擊敗黃祖，回軍時順手平定鄱陽。
孫策平定江東之後，敘論戰功，首屬周瑜，其次便是呂範。若論資曆之老，呂範也與張昭差相仿佛，遠在諸葛瑾及魯肅之上。
來壁大戰之時，呂範又立大功，孫權曾其比之於東漢開國元勳吳漢。
臥龍先生對江東諸臣皆知底細，故聞說此次孫權派呂範前來，料定必是好事。
閃回結束。劉備與孔明親迎呂範於荊州城外，備極儀仗，請其進城。
劉備請呂範先到府衙，行完吊喪之禮；然後回到廳中，獻茶敘話，置酒相待。
呂範乘機說道：昔日皇叔當陽受難，魯子敬引孔明先生渡江見我主公，兩家定盟聯手，方有赤壁之勝。周都督追擊曹仁之時，皇叔卻用計襲了荊州；公瑾因此大怒，欲與皇叔武力相向。又是子敬一力擔承，說服我主，願與皇叔結為秦晉之好；並借荊州與皇叔歇兵，待取得他處城池後還我江東。未知皇叔及孔明先生，意下如何？
劉備聞言大喜，又見事事皆如孔明所料，不由欽佩至極。遂當場親筆寫成暫借荊州文書一紙，簽了花押，付予呂範收訖。
說完荊州之事，宴上氣氛一變，呂範將孫仁小姐八字奉上，回討劉備庚貼。
劉備自思比孫小姐年長近三十歲，大了一倍有餘，不禁臉紅過耳，扭泥半晌。孔明哈哈大笑，叫來紙筆當場寫了，裝入封皮，遞予呂範。
呂範亦不由婉爾失笑，雙手接過，放入囊中。
宴罷呂範辭回，先到柴桑來見周瑜，將劉備寫下借據，及答允結親之事說了。
周瑜喜道：子衡此事辦得不差！有了借據，便不怕他來日混賴。有劉備、孔明率關、張、趙雲等在荊州抵住曹操，某即可放心用兵交廣之地，以及進軍益州西川。你去回見主公，即請玄德過江就親，若得其便，最好勸主公扣留劉備於南徐，以聲色娛其耳目，不放其歸。那劉備出身貧寒，辛苦征殺半生，一旦掉入溫柔鄉中，定不思歸荊州。待得一年半載，某得了西川回軍，順江而下即便拿下荊州，豈不兩全其美哉！
呂範聞聽大笑，連讚妙計。
周瑜即在帳中設宴款待呂範，在營中歇了一晚，次日使其回歸南徐，見主公孫權複命。
呂範將劉備所寫借據上呈，並把都督周瑜之計說了。
孫權亦喜，回頭對魯肅笑道：某借荊州與玄德，子敬便是中保；複嫁小妹與皇叔，子衡便為媒人。以後在這兩樁事上若有差誤，你二人卻是托辭不過。
呂、魯二人聽罷各自唬了一跳，麵麵相覷。孫權卻是開懷大笑。
字幕：建安十四年十月，秋去冬來。
眼見婚期將至，劉備依照孔明吩咐，打扮得喬模喬樣，又以墨漆染了花白須發，命趙雲、陳到率五百軍士左右護衛，孫乾為伴郎儐相，駕快船十隻離了荊州，前往南徐就親。
臨行之時，再三叮囑關羽、張飛：荊州之事，皆聽孔明裁處。二位賢弟協助軍師守城，聽候分派指令，不得有絲毫違拗。
關、張二人滿口答應，隨孔明送到江邊而回。
劉備意氣風發，率隊來到南徐。早有魯肅及呂範率人在江邊接著，安頓玄德一行歇於館驛，先以盛宴相待，來日與吳主孫權相見。
孫權之妹孫仁當時著了男妝，隱在隨從之中，已把劉備從頭到腳，看了個飽。
因見兄長為自己所定夫君頗有英雄氣象，孫尚香不由芳心大喜，自率侍女回宮，見母親吳國太撒嬌去了。國太猶恐劉備年長，此時見女兒樂意，心中也便跟著喜歡。
國太：早聞劉玄德大名，我倒不曾認得。告訴你兄仲謀，明日便約皇叔在甘露寺設宴，我可要好好相看相看。如不中我意，我還舍不得把女兒嫁他！
孫仁懷嗔含羞，佯作不依，內宮滿室皆春。
孫權見母親如此吩咐，隨即應承，喚呂範來日甘露寺設宴，並請國老喬公相陪。
呂範便去館驛報知劉備：皇叔大喜！來日吳侯、國太設宴甘露寺，親見貴婿。
劉備聽罷，憂喜參半；孫乾、趙雲及陳到聞此，卻齊向主公道喜。次日玄德早起裝束，孫乾相陪，前往甘露寺來，趙雲與陳到引五百軍隨駕保護。
吳國太、喬國老在甘露寺方丈坐定。孫權引一班謀士來到寺前下馬，先與玄德相見。孫權觀齊備儀表非凡，心中便有畏懼之意；劉備見孫權相貌不俗，也生敬畏之心。
孫、劉二人在寺外敘禮已畢，遂入寺中方丈青室，一同拜見國太、國老。
國太見了玄德大喜，謂喬國老道：我觀劉玄德英雄氣概非凡，真是吾之佳婿也！
國老笑道：玄德公有龍鳳之姿，天日之表，且是當今天子皇叔，更兼仁德布於天下；國太之女亦是諸侯令妹，貴胄之後，此番佳偶，可謂龍鳳呈祥！
字幕：喬國老，廬江郡皖縣人，經書滿腹，又極善風鑒之學，所生二女，皆有國色。史冊未傳其名，與漢末名臣橋玄（曹操忘年之交）並非一人。
喬國老因看出劉備日後有稱王稱帝之相，故以“龍鳳呈祥”四字評之。孫權聽了國老此言，心中便懷不快，孫尚香在帷後卻是竊喜。
劉備見國太及國老皆都首肯，再三拜謝，當即施以子婿大禮。孫權雖然心懷不快，也隻得請眾人出於方丈，共宴於偏殿之中。
彼時東吳公卿貴族皆至，坐有百席，幸得甘露寺建築宏偉，殿中絲毫不顯局促。江東眾卿皆聞劉備皇叔大名，今日一見，果然相貌不凡，於是人人欽羨，個個稱奇。
酒過三巡，菜過五味，國太下令暫停雅樂，眾賓離座稍憩。
劉備更衣如廁，走出大殿之前，見庭下有一怪石，類似臥虎。玄德仗著酒興，拔出肋下佩劍，仰天暗祝：若劉備此番能回荊州，成就王霸之業，願一劍揮此石為兩段。
祝罷手起劍落，錚然一聲，將那臥石砍為兩段。恰逢孫權跟出殿來，見狀驚問道：玄德公如何痛恨此石？
劉備見是舅兄，不敢吐露實情，遂詭稱道：備今蒙國太招為女婿，乃平生之際遇也。恰才是我問天買卦，如能除滅曹操以興漢室，則砍斷此石。不想果然天意如此。
孫權明知他鬼話連篇，也從腰間拔出佩劍，暗暗祝告：某若能再取得荊州，興旺東吳，成就王霸之業，便砍此石為兩半！
手起劍落，巨石亦開。旁觀眾人不知他兩個斫石為了甚事，但見寶劍鋒利，膂力驚人，不由齊聲叫好稱讚。自此之後，便呼此石為“恨石”。
二人還劍歸鞘，相攜入席。又飲數巡，各生相欽相忌之感，當日酒宴盡歡而散。
吉期已到，吳國太下令鴻臚寺卿，在宮中大排筵宴，舉國士大夫皆與佳會，作成女兒孫尚香與劉玄德結親大典。說不得公卿滿堂，仕女成列，道不盡花團錦簇，盛舉非常。
劉備酒量雖宏，亦不敢開懷痛飲，唯恐失儀；孫仲謀雖處東道，亦隻好應付故事，半含苦酸。至晚賓客皆散，說不得兩行紅炬接引玄德入房，重新做個半百新郎。
愁悶晝長，歡娛夜短，轉眼新婚三日佳期已過。
玄德先教孫乾回荊州報喜，為答報討好舅哥孫權，又飽醮濃墨親書奏章，令孫乾回荊州後派專使到許都呈報天子，表奏孫權為車騎將軍，張昭任江東六郡軍師。
孫乾回到荊州，見到軍師孔明，先說孫劉兩家親事已成，又將主公奏章呈報審閱。
孔明暗讚玄德心機深沉，大為激賞，即命簡雍為使，到許都拜見天子上奏。
簡雍到了許都，未上朝堂，先拜丞相曹操，呈上玄德奏章。
曹操賜見簡雍，看過劉備奏章，暗道：如此伎倆，無非是想討好孫權，並令曹某得知，警告某莫打荊州主意罷了。
提筆在奏章下批了“準行”二字，順便問道：劉玄德不在公安，卻如何駐兵荊州？
簡雍答道：我家主公前日已與孫將軍之妹結親，孫權作為陪嫁，將荊州贈給我主。
曹操聞言大驚，手一哆嗦，落筆於地。
次日，簡雍上朝參見獻帝，天子便依劉備所奏，封孫權為車騎將軍，張昭為軍師。
曹操又另奏請封周瑜為南郡刺史，領江陵太守。天子便知曹操之意，是為了挑起周瑜與劉備之爭，於是暗自點頭，親筆照準施行。
天子詔令下到南徐，孫權心中甚喜，對妹夫劉備防範之心大減。於是下令全體文武，放假三日，皆隨自己到郊外射獵。
孫權敬慕父兄英勇無敵，最愛騎馬射虎，每逢狩獵之際，往往衝鋒在前，奮不顧身。
這一日郊外射獵，孫權援弓發矢，射中一虎。那猛虎受了重傷，臨死一搏直往前撲，前爪已搭到孫權馬鞍。身旁太史慈看到，急衝過來複加一槍，那虎才大叫一聲，倒地而死。
張昭緊隨其後，改變臉色，上前對孫權說道：適才若非太史慈，將軍以何物抵擋此虎？為人君者，應駕禦英雄驅使群賢，平定天下定鼎乾坤，豈能效那草莽之輩馳逐於原野，驍勇於猛獸？將軍父兄，皆因逞勇喪身，今將軍複亦如此，若一旦不幸，豈不被天下恥笑？
孫權見他當眾如此教訓，不由著惱，便要發作，卻見旁邊魯肅輕輕搖頭，連使眼色。於是隻得壓住怒氣，向張昭請罪道：某年少慮事不遠，請先生息怒。
張昭也覺自己言辭頗重，便不複言。
此後孫權便令軍中工匠做射虎車，車中不設蓋，令一善禦者在前駕馭，自己則站在車裏射獸。但有脫群猛獸撲向射虎車，孫權便持戟親手搏鬥，常常以此為樂。
張昭每見此舉，必然正言厲色苦諫。孫權笑而不答，隻是越來越討厭張昭。
假期已畢，孫權升廳，聚集文武理事。柴桑郡有使者參見孫權，遞報周瑜奏書。
孫權拆書視之，見書中奏道：劉備以梟雄之姿，有關、張、趙雲之將，更兼諸葛用謀，必非久屈人下者。愚意莫如軟困之於吳中，盛築宮室，以喪其心誌；多送美色玩好，以娛其耳目；使分開關、張之情，隔遠諸葛之契，各置一方，然後以兵擊之，大事可定矣。今若縱之，恐蛟龍複得雲雨，終非池中物也。願明公熟思之。
孫權看畢，以書示張昭、呂範及魯肅等人。
張昭及呂範皆奏道：公瑾之謀是也，正合愚意，主公可依公瑾之計行之。
孫權又看魯肅，魯肅卻不言語。孫權知其與周瑜交情莫逆，定無他論，也自不以為意，即日修整東府，廣栽花木，盛設器用，又增女樂數十餘人，並金玉錦綺玩好之物，供妹夫劉備與妹子享樂。國太見了，隻道孫權是好意，喜不自勝。
劉備果然被聲色所迷，全不想回荊州之事。
趙雲與其五百軍士住在東府之外，終日無事，隻去城外射箭走馬。
看看將近年終，猛然想起軍師行前囑托，又見主公毫無返回江陵之意，不由大急，便到魯肅府上求見。
魯肅：子龍今日未去城外射獵，緣何光臨敝舍？
趙雲：懇請魯大夫勸諫孫將軍，放我主公回歸荊州。
魯肅：卻是為何？
趙雲：我主若在江東遷延日久，恐曹操定然生事，則與江東，亦大不利也。
魯肅：請子龍先回，我自有處。
於是送走趙雲，直到宮中來見孫權：江東危矣，將軍猶耽於射獵也？
孫權：此言何謂？
魯肅：近聞袁術舊部陳蘭、梅成，以淮南六縣歸附我江東，此事有諸？
孫權：有也。
魯肅：曹操派於禁、臧霸伐梅成，張遼領張合、牛蓋討陳蘭。梅成詐降於禁，卻又率眾與陳蘭會合，轉入灊中天柱山。臧霸屢敗韓當於逢龍、夾石口，又擊退淩統數萬援軍；張遼更入天柱山擊滅陳蘭，可有此事？
孫權：確有此事。因是公瑾全盤調度，是以孤及卿等未及商議。
魯肅：若果如此，張遼與臧霸必引得勝之兵攻我江東，以報前番赤壁之仇。如今周都督傷勢未複，若曹仁再引大軍來奪荊州，望誰來救？
孫權：若非子敬提醒，孤尚未計及於此。若依賢卿，該當如何？
魯肅：將軍固然神武，但曹操勢力太大，僅憑江東數郡之力，絕非其敵。為今之計，莫如放劉備歸荊州，命其安撫荊襄百姓，抵擋曹仁南下與張遼合兵，此為上策。
孫權：然公瑾數月前來書，教我羈糜劉備於江東，卿不知乎？
魯肅：公瑾說留劉備於江東，當時並不為錯；此時主公放其還歸荊州，宜是明智之舉。此一時也，彼一時也，望主公詳之。
孫權：子敬所雲，甚為有理。隻是卻將得罪公瑾重任，轉嫁於孤，可謂狡猾。
當即準允放歸劉備夫婦，並令魯肅及呂範送至江邊，為其餞行。
鏡頭轉換，按下江東，複說荊州。
孔明得報劉備將歸，即率關、張及群僚趕至江岸，迎接主公及主母夫婦。劉備還至荊州府衙，闔城官吏皆來慶喜，於是大開府庫，賞賜眾將，連日筵宴，樂不可支。
周瑜得知玄德回到荊州，聞是魯肅向主公孫權進言勸諫，至此有苦難言。
轉思曹軍近來頻頻南顧，東吳諸將皆非曹仁、文聘、徐晃、滿寵、張遼敵手，放劉備前去屏藩江北，亦覺利大於其蔽，也就隻好作罷。
遂令諸葛瑾攜禮過江，代己向皇叔賀喜，並致意孔明，共拒曹操之意。
孔明與兄長再次得見，自是不勝之喜，公事已罷，請兄至自己私宅，令妻黃月英亦即唐妃出見。原來自曹仁退回樊城，假嶽父黃承彥已將唐妃送至荊州，令與孔明夫妻團圓。
黃月英以弟媳之禮參拜大伯，諸葛瑾卻以君臣大禮回拜唐妃。
孔明遂設家宴，招待兄長，並與席間打聽孫權及周瑜真實動向。
諸葛瑾道：自赤壁大戰之後，孫將軍似懷稱霸天下之意，公瑾則有圖占西川之謀。
孔明點頭，做到心中有數。諸葛瑾回館驛歇了一晚，次日向劉備拜辭告歸。此時劉備即成東吳女婿，便是半個主子，需行君臣之禮了。
劉備還禮不迭，賜以重金。諸葛瑾謝賞，自回江東，還報都督周瑜。
吳郡南徐城中，謀士顧雍進奏：主公即使劉皇叔鎮守荊州，須讓曹操知道。曹操知我兩家和睦，則懼而不敢加兵於東吳，我好專心用兵於南，開疆拓土。為今之計，莫若使人趕赴許都，表奏劉備為荊州牧，以驚曹操之心。待交趾與蒼梧平定，周都督再得西川，然後可使心腹用反間之計，令曹、劉相攻，我乘隙自後而圖之，斯為得耳。
曆史真相：顧雍本是諸葛瑾及魯肅摯友，且遵奉臥龍令臥底江東。今獻此計，其實全為請孫權表奏劉備為荊州牧張本。若劉備果然受了朝廷敕封，永掌荊州便成鐵論，所書借據便為空談。此計似為孫權，實為劉備，細思便知。
孫權讚道：元歎之言甚善。但曹操新為我所敗，深恨我帳下群臣諸將，此去許都，必然難保性命安全。不知誰可為使？
顧雍：俗雲借牛耕田，不費己力，無需我江東大臣前去，亦可成此大功。
孫權：究遣何人前往，有此功效？
顧雍：有一人寄居南徐多年，乃是曹操平素最為敬慕者，主公豈忘之耶？
孫權聞言大喜，便知顧雍所說之人乃是華歆，立命請來，宮中相見。
字幕：華歆，字子魚，平原郡高唐縣人。與盧植、鄭玄、管寧同拜太尉陳球為師，又與管寧、邴原共稱一龍。曾任豫章太守，舉郡投降孫策，被孫策奉為上賓，使居南徐。
華歆聞召入宮，與孫權相見敘禮，分賓主落座。孫權甚加禮敬，令人獻茶已畢，便即開門見山問道：公可願為江東之使，去許都麵君，並見曹操？（本集完）
曹軍把守合肥首將，乃是揚州刺史劉馥。張遼雖於曹操自南郡北歸時奉令往守合肥，但因袁術舊將陳蘭、梅成起兵反於南陽，因而羈留於彼，並未準時到任。
劉馥苦守合肥經年，力阻孫權已是勉力而為。此時陡聞江東增兵，且皆乘赤壁之勝盛氣而至，領兵者又皆為慣戰宿將，不由大驚，急派快馬到許都告急。
曹操自從聞報曹仁失了江陵，退守襄陽，便知合肥必危，於是早在劉馥使者到來之前，已派將軍張喜帶兵前往解圍。
劉馥急報至都，曹操不由大驚，便遣來使且回，還報劉馥務必堅守旬月，以待援軍；一麵又發使者南下，於路催促張喜兼程進兵，可令輜重在後，先率輕騎往救合肥。
信使快馬加鞭，於宿縣之南趕上張喜，宣布丞相旨令。張喜領命，急選精騎一萬先行，眼見距合肥尚有五六百裏，恐違戰機，不由心中叫苦。
按下張喜，單表孫權。
程普援兵即至，孫權設宴接風已畢，因一時氣盛，次日便聚將升帳：孤今不用新到之將，隻率舊部輕騎突擊攻城。程德謀與魯子敬等，為我合後聲援可也。
長史張紘出班諫道：夫兵者凶器，戰者危事也。今主恃盛壯之氣，忽強暴之虜，欲親冒矢石突陣衝鋒，徒使諸將喪氣，三軍寒心。斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將應為之事。願主公抑製孟賁、夏育之勇，應懷霸王之計，則臣民有主，三軍幸甚。
孫權：先生休急，是孤之錯，今當改之，不逞匹夫之勇便是。既是如此，命太史慈為先鋒，宋謙合後，率一萬兵馬攻城。程普、魯肅，以為後繼。
眾將應諾，出營列陣。太史慈率軍攻打一日，城中刺史劉馥及別駕蔣濟多方防守，率滿城軍民上城，奮勇還擊。
天色將晚，江東兵馬將合肥城牆撞得傷損多處，眼看便要成功。忽然烏雲密布，天降大雨，天色黑如鍋底，對麵不能見人。太史慈無奈，隻得率軍退回。
孫權罷兵，聚眾商議來日攻城之計。
正在此時，張昭派人送來戰報，說九江當塗之戰失利，孫權聞而不喜。
原來孫權圍攻合肥之時，另派張昭率軍進攻當塗，以為東西呼應。此時接到張昭戰報，方知東線之軍未獲成功，合力北上江淮計劃就此落空。
合肥城經過吳軍數月攻擊，又逢此大雨，南門城牆堪堪將要崩塌。
劉馥夜間巡城，見城牆損壞嚴重，怕次日天明後被吳軍看出破綻，急令守軍連夜以茅草棕葉補上城牆，又令於城牆上點起燈火照亮城外，觀察敵人營中動靜，以作防備。
安排已畢，劉馥枯坐衙中，尋思危城將破，而張喜援軍仍未到達，心中不安，急令人請別駕蔣濟進府商議。
字幕：蔣濟，字子通，楚地平阿人。胸懷錦繡，足智多謀，是為劉馥智囊。
蔣濟聽聞刺史召喚，早知其意，急忙進衙獻計：如今大雨如注，城危將崩，待雨停之日，便是城破之時。但我城牆重損將傾之事，吳軍並不知曉，此乃萬幸之事。現城外孫權有三萬人眾，我城中守軍隻有萬人，若守此城，惟有援軍大至，吳軍則聞之必退。
劉馥：先生之言，我豈不知？但吳軍雨停便即攻城，我何來援軍拒之？
蔣濟：援兵已至城外矣。
遂請屏退侍者，俯耳低言，如此如此。
劉馥急從座中彈起，一揖到地：若非先生如此妙計，合肥必為江東所有，我等皆死無葬身之地矣！別不多說，全依先生之計而行。
次日雨過天晴，孫權即派太史慈、呂蒙各率二百人，往合肥城外哨探，以便用兵。
將近午時，太史慈捉來兩個曹軍細作，向孫權匯報：本有三人自北方快馬而來，溜進合肥城去，走脫一個，捉住兩個，解與主公訊問。
孫權：你三人自何處而來？入城何事？實話實說，饒你不死。
二俘希圖饒命，爭相招供。一個說道：某二人是合肥城中守將，揚州刺史劉馥將軍部下。昨夜劉刺史接到密報，說劉喜將軍率四萬援軍前來，已至雩婁。
另一個道：劉刺史派我三將護送主簿陳雷趁夜出城，前去迎接張喜將軍，約定於三日後裏應外合，全殲吳軍。
先一個道：不料我等三人回城之時，遇到太史慈將軍。隻有一個跑入城去，我二人不敵，被太史將軍捉來。此報是實，望將軍免死。
孫權卻未全信：你二人所說，以何為憑？
其中一將道：現有張喜將軍批回公函，藏於小將內衣之中。
孫權命小校搜出公函，見已被雨水侵濕，但揚州刺史大印依晰可辨。其書背後批有一行大字，乃是張喜回文，道是：陳主薄已達均命，望照計而行。
孫權得信，遍傳眾將，闔營盡皆失驚。
張紘諫道：自赤壁戰後，主公率軍攻打合肥，遷延日久，軍士俱疲。程普和魯肅帶來兵馬，也是久勞之師，不堪再戰。今曹軍有四萬人來救，加之城中近萬兵馬，已多於我軍。兵法雲：十則圍之，倍則戰之。魏軍今據堅城而戰，我軍野營無依，必為其所乘。不如趁其援兵未到，全軍而退為上。
眾人聽長史如此分析，一齊稱是。
孫權攻城數月不下，也已疲憊，即令放了那兩員曹軍守將，燒營撤退，回歸南徐。
那二將得了性命，暗道僥幸，跑回城中，向主將報說孫權已經退兵。
劉馥極力讚歎：此全靠蔣濟先生妙計通神，竟然騙過孫權，使合肥之圍不戰而解。
畫外音：本次合肥之戰，乃是孫權攻取江淮最佳機會，可惜因中蔣濟瞞天過海之計，失之交臂。此後終其孫權一生，四戰合肥，再也未能飲馬淮水。
鏡頭轉換，按下合肥，複說荊州。
劉備在荊州整頓軍馬，積草屯糧，欲為長久經營之計。忽見孔明自荊南而回，報說公子劉琦病故。劉備不由放聲大哭，痛心不已，連日不食。
便在此時，探馬來報：孫權自合淝撤兵，目前已回南徐。
劉備聞報，更添憂慮，急問孔明：孫權回兵，必使魯肅來討荊州，奈何？
孔明說道：生死分定，劉琦主子壽短，夫複何言！公子即亡，江東近日必有人來，但未見得就討荊州，或請主公前往江東議親，亦未可知。
話猶未了，人報江東之主孫權，遣彭澤太守呂範前來吊喪。
孔明聞言，以手加額道：孫仲謀遣此公過江來吊喪議親，好事必諧，主公大喜。
劉備：先生據何而言？
孔明：據我所知，呂範乃江東重臣，深得孫權信任，僅次於魯肅，甚至超過張昭。若是遣魯肅來時，必是為討要荊州；此番換作呂範前來，則必為聯姻佳事也。
劉備聞言大喜，遂與孔明親自出城，迎接呂範。
字幕：呂範，字子衡，汝南郡細陽縣人。年輕時為汝南縣吏，後避黃巾之亂攜家遷居壽春，入袁術幕府為賓，因而結識孫策。
鏡頭閃回，敘述呂範事跡。
孫策當時在袁術手下效力，呂範看出其非久為人下者，便毅然將自己百餘名門客交由孫策指揮，自此跟從孫策，平定江東六郡。
孫策向袁術借兵起事，先派呂範前往江都，迎接母親吳夫人回曲阿，歸於母舅吳景。
不料呂範至江都之事，為徐州牧陶謙得知。陶謙認定呂範是袁術帳下謀士，此來徐州必是為其內應，便下令各縣通緝捉拿。
呂範並未懼怕逃走，反以重金招募武功高手，帶領門人，巧施托梁換柱之計，偷偷將吳夫人接到曲阿，再回到孫策之處，自此追隨小霸王征戰江東。
當時孫策還未建立功業，手下隻有呂範和族人孫河跟隨左右，不避危難。孫策由此視呂範為至親，每請其赴宴，便與母親同食，不執君臣之禮。
呂範後隨孫策攻破廬江郡，率軍在橫江、當利擊敗揚州刺史劉繇部將張英、於麋，又南下攻陷至丹楊、湖孰。孫策克秣陵、曲阿，呂範亦收丹陽，升任都督。
時有下邳人陳瑀自號吳郡太守，屯於海西，並與豪強嚴白虎勾結，欲與孫策為敵。
孫策兵分兩路，自己親征嚴白虎，另遣呂範與徐逸攻打陳瑀。
呂範設計大敗敵軍，並斬大將陳牧首級，奪了吳郡。陳瑀無法在江東立足，敗投河北袁紹。嚴白虎失了羽翼，由此亦為孫策執殺，吳地遂平。
此後呂範追隨孫策，又攻打陵陽祖郎及勇裏太史慈，先後平定七縣，拜為征虜中郎將。又出征江夏郡，擊敗黃祖，回軍時順手平定鄱陽。
孫策平定江東之後，敘論戰功，首屬周瑜，其次便是呂範。若論資曆之老，呂範也與張昭差相仿佛，遠在諸葛瑾及魯肅之上。
來壁大戰之時，呂範又立大功，孫權曾其比之於東漢開國元勳吳漢。
臥龍先生對江東諸臣皆知底細，故聞說此次孫權派呂範前來，料定必是好事。
閃回結束。劉備與孔明親迎呂範於荊州城外，備極儀仗，請其進城。
劉備請呂範先到府衙，行完吊喪之禮；然後回到廳中，獻茶敘話，置酒相待。
呂範乘機說道：昔日皇叔當陽受難，魯子敬引孔明先生渡江見我主公，兩家定盟聯手，方有赤壁之勝。周都督追擊曹仁之時，皇叔卻用計襲了荊州；公瑾因此大怒，欲與皇叔武力相向。又是子敬一力擔承，說服我主，願與皇叔結為秦晉之好；並借荊州與皇叔歇兵，待取得他處城池後還我江東。未知皇叔及孔明先生，意下如何？
劉備聞言大喜，又見事事皆如孔明所料，不由欽佩至極。遂當場親筆寫成暫借荊州文書一紙，簽了花押，付予呂範收訖。
說完荊州之事，宴上氣氛一變，呂範將孫仁小姐八字奉上，回討劉備庚貼。
劉備自思比孫小姐年長近三十歲，大了一倍有餘，不禁臉紅過耳，扭泥半晌。孔明哈哈大笑，叫來紙筆當場寫了，裝入封皮，遞予呂範。
呂範亦不由婉爾失笑，雙手接過，放入囊中。
宴罷呂範辭回，先到柴桑來見周瑜，將劉備寫下借據，及答允結親之事說了。
周瑜喜道：子衡此事辦得不差！有了借據，便不怕他來日混賴。有劉備、孔明率關、張、趙雲等在荊州抵住曹操，某即可放心用兵交廣之地，以及進軍益州西川。你去回見主公，即請玄德過江就親，若得其便，最好勸主公扣留劉備於南徐，以聲色娛其耳目，不放其歸。那劉備出身貧寒，辛苦征殺半生，一旦掉入溫柔鄉中，定不思歸荊州。待得一年半載，某得了西川回軍，順江而下即便拿下荊州，豈不兩全其美哉！
呂範聞聽大笑，連讚妙計。
周瑜即在帳中設宴款待呂範，在營中歇了一晚，次日使其回歸南徐，見主公孫權複命。
呂範將劉備所寫借據上呈，並把都督周瑜之計說了。
孫權亦喜，回頭對魯肅笑道：某借荊州與玄德，子敬便是中保；複嫁小妹與皇叔，子衡便為媒人。以後在這兩樁事上若有差誤，你二人卻是托辭不過。
呂、魯二人聽罷各自唬了一跳，麵麵相覷。孫權卻是開懷大笑。
字幕：建安十四年十月，秋去冬來。
眼見婚期將至，劉備依照孔明吩咐，打扮得喬模喬樣，又以墨漆染了花白須發，命趙雲、陳到率五百軍士左右護衛，孫乾為伴郎儐相，駕快船十隻離了荊州，前往南徐就親。
臨行之時，再三叮囑關羽、張飛：荊州之事，皆聽孔明裁處。二位賢弟協助軍師守城，聽候分派指令，不得有絲毫違拗。
關、張二人滿口答應，隨孔明送到江邊而回。
劉備意氣風發，率隊來到南徐。早有魯肅及呂範率人在江邊接著，安頓玄德一行歇於館驛，先以盛宴相待，來日與吳主孫權相見。
孫權之妹孫仁當時著了男妝，隱在隨從之中，已把劉備從頭到腳，看了個飽。
因見兄長為自己所定夫君頗有英雄氣象，孫尚香不由芳心大喜，自率侍女回宮，見母親吳國太撒嬌去了。國太猶恐劉備年長，此時見女兒樂意，心中也便跟著喜歡。
國太：早聞劉玄德大名，我倒不曾認得。告訴你兄仲謀，明日便約皇叔在甘露寺設宴，我可要好好相看相看。如不中我意，我還舍不得把女兒嫁他！
孫仁懷嗔含羞，佯作不依，內宮滿室皆春。
孫權見母親如此吩咐，隨即應承，喚呂範來日甘露寺設宴，並請國老喬公相陪。
呂範便去館驛報知劉備：皇叔大喜！來日吳侯、國太設宴甘露寺，親見貴婿。
劉備聽罷，憂喜參半；孫乾、趙雲及陳到聞此，卻齊向主公道喜。次日玄德早起裝束，孫乾相陪，前往甘露寺來，趙雲與陳到引五百軍隨駕保護。
吳國太、喬國老在甘露寺方丈坐定。孫權引一班謀士來到寺前下馬，先與玄德相見。孫權觀齊備儀表非凡，心中便有畏懼之意；劉備見孫權相貌不俗，也生敬畏之心。
孫、劉二人在寺外敘禮已畢，遂入寺中方丈青室，一同拜見國太、國老。
國太見了玄德大喜，謂喬國老道：我觀劉玄德英雄氣概非凡，真是吾之佳婿也！
國老笑道：玄德公有龍鳳之姿，天日之表，且是當今天子皇叔，更兼仁德布於天下；國太之女亦是諸侯令妹，貴胄之後，此番佳偶，可謂龍鳳呈祥！
字幕：喬國老，廬江郡皖縣人，經書滿腹，又極善風鑒之學，所生二女，皆有國色。史冊未傳其名，與漢末名臣橋玄（曹操忘年之交）並非一人。
喬國老因看出劉備日後有稱王稱帝之相，故以“龍鳳呈祥”四字評之。孫權聽了國老此言，心中便懷不快，孫尚香在帷後卻是竊喜。
劉備見國太及國老皆都首肯，再三拜謝，當即施以子婿大禮。孫權雖然心懷不快，也隻得請眾人出於方丈，共宴於偏殿之中。
彼時東吳公卿貴族皆至，坐有百席，幸得甘露寺建築宏偉，殿中絲毫不顯局促。江東眾卿皆聞劉備皇叔大名，今日一見，果然相貌不凡，於是人人欽羨，個個稱奇。
酒過三巡，菜過五味，國太下令暫停雅樂，眾賓離座稍憩。
劉備更衣如廁，走出大殿之前，見庭下有一怪石，類似臥虎。玄德仗著酒興，拔出肋下佩劍，仰天暗祝：若劉備此番能回荊州，成就王霸之業，願一劍揮此石為兩段。
祝罷手起劍落，錚然一聲，將那臥石砍為兩段。恰逢孫權跟出殿來，見狀驚問道：玄德公如何痛恨此石？
劉備見是舅兄，不敢吐露實情，遂詭稱道：備今蒙國太招為女婿，乃平生之際遇也。恰才是我問天買卦，如能除滅曹操以興漢室，則砍斷此石。不想果然天意如此。
孫權明知他鬼話連篇，也從腰間拔出佩劍，暗暗祝告：某若能再取得荊州，興旺東吳，成就王霸之業，便砍此石為兩半！
手起劍落，巨石亦開。旁觀眾人不知他兩個斫石為了甚事，但見寶劍鋒利，膂力驚人，不由齊聲叫好稱讚。自此之後，便呼此石為“恨石”。
二人還劍歸鞘，相攜入席。又飲數巡，各生相欽相忌之感，當日酒宴盡歡而散。
吉期已到，吳國太下令鴻臚寺卿，在宮中大排筵宴，舉國士大夫皆與佳會，作成女兒孫尚香與劉玄德結親大典。說不得公卿滿堂，仕女成列，道不盡花團錦簇，盛舉非常。
劉備酒量雖宏，亦不敢開懷痛飲，唯恐失儀；孫仲謀雖處東道，亦隻好應付故事，半含苦酸。至晚賓客皆散，說不得兩行紅炬接引玄德入房，重新做個半百新郎。
愁悶晝長，歡娛夜短，轉眼新婚三日佳期已過。
玄德先教孫乾回荊州報喜，為答報討好舅哥孫權，又飽醮濃墨親書奏章，令孫乾回荊州後派專使到許都呈報天子，表奏孫權為車騎將軍，張昭任江東六郡軍師。
孫乾回到荊州，見到軍師孔明，先說孫劉兩家親事已成，又將主公奏章呈報審閱。
孔明暗讚玄德心機深沉，大為激賞，即命簡雍為使，到許都拜見天子上奏。
簡雍到了許都，未上朝堂，先拜丞相曹操，呈上玄德奏章。
曹操賜見簡雍，看過劉備奏章，暗道：如此伎倆，無非是想討好孫權，並令曹某得知，警告某莫打荊州主意罷了。
提筆在奏章下批了“準行”二字，順便問道：劉玄德不在公安，卻如何駐兵荊州？
簡雍答道：我家主公前日已與孫將軍之妹結親，孫權作為陪嫁，將荊州贈給我主。
曹操聞言大驚，手一哆嗦，落筆於地。
次日，簡雍上朝參見獻帝，天子便依劉備所奏，封孫權為車騎將軍，張昭為軍師。
曹操又另奏請封周瑜為南郡刺史，領江陵太守。天子便知曹操之意，是為了挑起周瑜與劉備之爭，於是暗自點頭，親筆照準施行。
天子詔令下到南徐，孫權心中甚喜，對妹夫劉備防範之心大減。於是下令全體文武，放假三日，皆隨自己到郊外射獵。
孫權敬慕父兄英勇無敵，最愛騎馬射虎，每逢狩獵之際，往往衝鋒在前，奮不顧身。
這一日郊外射獵，孫權援弓發矢，射中一虎。那猛虎受了重傷，臨死一搏直往前撲，前爪已搭到孫權馬鞍。身旁太史慈看到，急衝過來複加一槍，那虎才大叫一聲，倒地而死。
張昭緊隨其後，改變臉色，上前對孫權說道：適才若非太史慈，將軍以何物抵擋此虎？為人君者，應駕禦英雄驅使群賢，平定天下定鼎乾坤，豈能效那草莽之輩馳逐於原野，驍勇於猛獸？將軍父兄，皆因逞勇喪身，今將軍複亦如此，若一旦不幸，豈不被天下恥笑？
孫權見他當眾如此教訓，不由著惱，便要發作，卻見旁邊魯肅輕輕搖頭，連使眼色。於是隻得壓住怒氣，向張昭請罪道：某年少慮事不遠，請先生息怒。
張昭也覺自己言辭頗重，便不複言。
此後孫權便令軍中工匠做射虎車，車中不設蓋，令一善禦者在前駕馭，自己則站在車裏射獸。但有脫群猛獸撲向射虎車，孫權便持戟親手搏鬥，常常以此為樂。
張昭每見此舉，必然正言厲色苦諫。孫權笑而不答，隻是越來越討厭張昭。
假期已畢，孫權升廳，聚集文武理事。柴桑郡有使者參見孫權，遞報周瑜奏書。
孫權拆書視之，見書中奏道：劉備以梟雄之姿，有關、張、趙雲之將，更兼諸葛用謀，必非久屈人下者。愚意莫如軟困之於吳中，盛築宮室，以喪其心誌；多送美色玩好，以娛其耳目；使分開關、張之情，隔遠諸葛之契，各置一方，然後以兵擊之，大事可定矣。今若縱之，恐蛟龍複得雲雨，終非池中物也。願明公熟思之。
孫權看畢，以書示張昭、呂範及魯肅等人。
張昭及呂範皆奏道：公瑾之謀是也，正合愚意，主公可依公瑾之計行之。
孫權又看魯肅，魯肅卻不言語。孫權知其與周瑜交情莫逆，定無他論，也自不以為意，即日修整東府，廣栽花木，盛設器用，又增女樂數十餘人，並金玉錦綺玩好之物，供妹夫劉備與妹子享樂。國太見了，隻道孫權是好意，喜不自勝。
劉備果然被聲色所迷，全不想回荊州之事。
趙雲與其五百軍士住在東府之外，終日無事，隻去城外射箭走馬。
看看將近年終，猛然想起軍師行前囑托，又見主公毫無返回江陵之意，不由大急，便到魯肅府上求見。
魯肅：子龍今日未去城外射獵，緣何光臨敝舍？
趙雲：懇請魯大夫勸諫孫將軍，放我主公回歸荊州。
魯肅：卻是為何？
趙雲：我主若在江東遷延日久，恐曹操定然生事，則與江東，亦大不利也。
魯肅：請子龍先回，我自有處。
於是送走趙雲，直到宮中來見孫權：江東危矣，將軍猶耽於射獵也？
孫權：此言何謂？
魯肅：近聞袁術舊部陳蘭、梅成，以淮南六縣歸附我江東，此事有諸？
孫權：有也。
魯肅：曹操派於禁、臧霸伐梅成，張遼領張合、牛蓋討陳蘭。梅成詐降於禁，卻又率眾與陳蘭會合，轉入灊中天柱山。臧霸屢敗韓當於逢龍、夾石口，又擊退淩統數萬援軍；張遼更入天柱山擊滅陳蘭，可有此事？
孫權：確有此事。因是公瑾全盤調度，是以孤及卿等未及商議。
魯肅：若果如此，張遼與臧霸必引得勝之兵攻我江東，以報前番赤壁之仇。如今周都督傷勢未複，若曹仁再引大軍來奪荊州，望誰來救？
孫權：若非子敬提醒，孤尚未計及於此。若依賢卿，該當如何？
魯肅：將軍固然神武，但曹操勢力太大，僅憑江東數郡之力，絕非其敵。為今之計，莫如放劉備歸荊州，命其安撫荊襄百姓，抵擋曹仁南下與張遼合兵，此為上策。
孫權：然公瑾數月前來書，教我羈糜劉備於江東，卿不知乎？
魯肅：公瑾說留劉備於江東，當時並不為錯；此時主公放其還歸荊州，宜是明智之舉。此一時也，彼一時也，望主公詳之。
孫權：子敬所雲，甚為有理。隻是卻將得罪公瑾重任，轉嫁於孤，可謂狡猾。
當即準允放歸劉備夫婦，並令魯肅及呂範送至江邊，為其餞行。
鏡頭轉換，按下江東，複說荊州。
孔明得報劉備將歸，即率關、張及群僚趕至江岸，迎接主公及主母夫婦。劉備還至荊州府衙，闔城官吏皆來慶喜，於是大開府庫，賞賜眾將，連日筵宴，樂不可支。
周瑜得知玄德回到荊州，聞是魯肅向主公孫權進言勸諫，至此有苦難言。
轉思曹軍近來頻頻南顧，東吳諸將皆非曹仁、文聘、徐晃、滿寵、張遼敵手，放劉備前去屏藩江北，亦覺利大於其蔽，也就隻好作罷。
遂令諸葛瑾攜禮過江，代己向皇叔賀喜，並致意孔明，共拒曹操之意。
孔明與兄長再次得見，自是不勝之喜，公事已罷，請兄至自己私宅，令妻黃月英亦即唐妃出見。原來自曹仁退回樊城，假嶽父黃承彥已將唐妃送至荊州，令與孔明夫妻團圓。
黃月英以弟媳之禮參拜大伯，諸葛瑾卻以君臣大禮回拜唐妃。
孔明遂設家宴，招待兄長，並與席間打聽孫權及周瑜真實動向。
諸葛瑾道：自赤壁大戰之後，孫將軍似懷稱霸天下之意，公瑾則有圖占西川之謀。
孔明點頭，做到心中有數。諸葛瑾回館驛歇了一晚，次日向劉備拜辭告歸。此時劉備即成東吳女婿，便是半個主子，需行君臣之禮了。
劉備還禮不迭，賜以重金。諸葛瑾謝賞，自回江東，還報都督周瑜。
吳郡南徐城中，謀士顧雍進奏：主公即使劉皇叔鎮守荊州，須讓曹操知道。曹操知我兩家和睦，則懼而不敢加兵於東吳，我好專心用兵於南，開疆拓土。為今之計，莫若使人趕赴許都，表奏劉備為荊州牧，以驚曹操之心。待交趾與蒼梧平定，周都督再得西川，然後可使心腹用反間之計，令曹、劉相攻，我乘隙自後而圖之，斯為得耳。
曆史真相：顧雍本是諸葛瑾及魯肅摯友，且遵奉臥龍令臥底江東。今獻此計，其實全為請孫權表奏劉備為荊州牧張本。若劉備果然受了朝廷敕封，永掌荊州便成鐵論，所書借據便為空談。此計似為孫權，實為劉備，細思便知。
孫權讚道：元歎之言甚善。但曹操新為我所敗，深恨我帳下群臣諸將，此去許都，必然難保性命安全。不知誰可為使？
顧雍：俗雲借牛耕田，不費己力，無需我江東大臣前去，亦可成此大功。
孫權：究遣何人前往，有此功效？
顧雍：有一人寄居南徐多年，乃是曹操平素最為敬慕者，主公豈忘之耶？
孫權聞言大喜，便知顧雍所說之人乃是華歆，立命請來，宮中相見。
字幕：華歆，字子魚，平原郡高唐縣人。與盧植、鄭玄、管寧同拜太尉陳球為師，又與管寧、邴原共稱一龍。曾任豫章太守，舉郡投降孫策，被孫策奉為上賓，使居南徐。
華歆聞召入宮，與孫權相見敘禮，分賓主落座。孫權甚加禮敬，令人獻茶已畢，便即開門見山問道：公可願為江東之使，去許都麵君，並見曹操？（本集完）