黃河岸邊，中牟官渡。
袁紹聞說文醜被殺，氣得幾乎昏暈，拍案叫道：此赤麵賊究係何人？連殺我兩員心腹上將，某不親手殺之，怎解此恨！
郭圖離座進言：天下赤麵長須使大刀者，非關雲長而何？劉備借故去了汝南，卻命關羽連殺我顏良、文醜，分明是借刀殺人，挑起主公與曹公相爭，他卻漁翁得利，又何疑焉。
袁紹細思不錯，怒罵道：大耳賊焉敢如此！孤與曹孟德當年同為西園校尉，親如兄弟，都是這大耳兒，使其同窗公孫瓚與我為敵。殺我胞弟公路在先，後又挑唆孤與孟德相爭，借機使其二弟誅我上將。此仇不報，非為人也。
既然深恨劉備，心中便有與曹操講和罷兵之意，遂令退軍武陽，連營數十裏；一麵傳令各軍按兵不動，一麵派出數路探馬，前去刺探曹兵動向。
曹操聞報袁紹退守武陽，知其無複渡河來戰之意，乃使夏侯惇領兵守住官渡隘口，自己班師，先回許都。因領諸將上朝，向天子報捷，即在府中大宴眾官。
酒席宴間，曹操說起關羽斬顏良、誅文醜兩役，繪聲繪色，讚歎不絕。文武將佐凡親眼所見此役者，無有不服關公，惟有夏侯惇帳下老將蔡陽未曾參戰，似信不信。
曹操笑謂雲長：將軍神勇，經此一役天下盡知大名，雖古之惡來、季布不如也。某有一問，請將軍照實答我。他日若為仇敵會於戰陣，公尚可放我今日在坐諸公一馬否？
眾將聞言，頓時鴉雀無聲，一齊望向關公。
關公沉吟片刻，起身施禮，鄭重答道：承蒙明公下問，關某不敢不答。若果然如此，張文遠與某向有大恩，兩軍相遇，關某當退避三舍；實不能避，再遇而戰。徐公明亦是關某朋友，關某可擒而釋之，不容相害。其餘人等，各憑本事相爭而已，並無其他話說。
一席話出口，於禁、張繡嘿然不語；張遼、徐晃麵現尷尬，徐晃兼且不樂；曹仁、夏侯惇等含怒不發，許禇、樂進若非被荀攸、程昱扯住，早就拔劍而起，揮刀相向。
蔡陽看了夏侯惇一眼，見主將不予回應，隻得一陣冷笑，雙目斜睨關羽。
曹操哈哈大笑：人言雲長心底無私，今日觀之果然，真是快人快語，心口如一。
又轉頭再問關公：倘若曹某一旦落入君侯之手，卻肯相釋否？
關公想起當日許田圍獵之事，慨然道：若果有此日，關某盡忠為國，卻是不敢循私。
曹操複又大笑，將杯中酒一飲而盡。蔡陽忍耐不得，就要發作，卻被賈詡拉住。
眾人正飲宴間，忽然滿寵進府來報：汝南有黃巾劉辟、龔都作亂，甚是猖獗。曹洪累戰不利，發來告急文書，乞主公遣兵救之。
關雲長說完剛才那一番話，也覺不妥。此時聞聽滿寵之言，遂挺身而起，向曹操請令：量此黃巾遺孽，何足道哉。關某願請一千精兵，去破汝南賊寇。
曹操自顏良、文醜被斬，未聞袁紹誅殺劉備消息，早就疑心劉備已離冀州，此時怎肯放關公前去？遂笑道：雲長剛建大功，未曾重酬，豈可複勞征進？
關羽：某是廝殺漢，閑得久了，必生疾病。願明公俯允，讓關某再次報效朝廷。
曹操見關公固請，因尋思道：劉備家眷現在許都，倒也不懼你走了。
於是笑道：便依將軍。傳令點兵兩萬，使於禁、樂進為副將，來日不必再辭。
關公大喜，謝辭回府，拜見兩位皇嫂，又與貂蟬相見，密議約在汝南相會，安排已定。
次日卯時，關羽約齊於禁、樂進二將，放炮起兵，引三萬兵馬，殺奔汝南。
大軍到至汝南，關羽下令：紮住營寨，各自謹守營門，來日攻城。
於禁、樂進領命，各歸營帳，安排來日戰備。不想於禁當夜巡營之時，拿到兩個細作，不敢自專，命副將押入關公大帳，請主將處置。
雲長本來不以為意，欲命副將審訊，內中一個細作卻忽然說道：二將軍別來無恙乎？
關羽吃了一驚，抬頭視之，見其非是別人，卻是孫乾。關公急叱退左右，問孫乾道：先生何來？自徐州潰散之後，向在何處？
孫乾：某自逃難飄泊汝南，幸得劉辟收留，現與主公相會。三將軍翼德也已得見，占據古城，離此百裏；桃園三兄弟，隻差將軍一人。今聞將軍領軍來伐汝南，主公特令小軍引路，教某為細作，來報將軍。
關公聽了，雙目淚下，問道：兄長即知我已降曹，引兵來攻，卻因何令先生來見我？他不怕我殺了先生，向曹操獻功麽？
孫乾笑道：是何言也！玄德公怎不相信自家兄弟？前日糜芳前來與主公相會，說起將軍得授朝廷封敕，因斬顏良、誅文醜之功，升爵漢壽亭侯。本來我等也曾歎息二將軍降曹，不料主公大怒，掌擊糜芳麵頰，謂“我二弟非變節之人，有再言關公降曹者，無論親疏，定當誅之”。主公又言，“隻因有我二位夫人連累，使我二弟寄人籬下，委屈求全，此皆是劉備之過，來日相見定當陪罪，務求二弟原諒，方得安心”。將軍休得三心二意。
關公聽罷，百感交集，淚如雨下：既然如此，那就辛苦先生，先去古城見我三弟翼德，令於五日後密至上蔡北門外小和村，與我師妹貂蟬相會，迎接二位皇嫂便了。
孫乾：二位皇嫂不在許都，卻因何到了上蔡，又如何與貂蟬同行？
關羽：先生不必多問，到時便知。本來是我親去迎接，因恐驚動於禁、樂進二將，今有三弟代勞，可謂妙極。你再去稟報我兄玄德，可使劉辟先棄汝南，亦去古城會合。我占領汝南之後，則與於禁、樂進班師回歸許都，設官管理此地。你等再複回軍，占據汝南便了。
孫乾見關公莫測高深，也不及多問，隻是一一允諾。及聞關羽還要複歸許都，不由問道：君侯且住。我等複占汝南，你卻引兵回許都，則又如何兄弟君臣相會？
關羽：隻要二位皇嫂安然離去，關某匹馬單刀，何時不能離開許都？大丈夫來去明白，某即受朝廷之職，則不告而去，謂之逃矣。某此次歸朝，必先安排二位皇嫂離都，然後當麵拜別天子，再來與兄長及三弟相會。
孫乾：喏，但憑君侯自行安排。
關公囑畢，當即便以巡哨為名，將孫乾及其隨從送出曹營，目送二人直奔古城而去。
歇兵三日之後，關公引兵出馬，與汝南守將龔都對壘。樂進請命衝陣，關公不應，親自提刀臨陣，對龔都喝道：爾等不服王化，何故背反朝廷？
龔都回罵道：你自己就是背主之人，有何麵目責我？
關公大怒，一刀劈下，龔都頭盔落地，回馬便逃。於禁、樂進驅軍掩殺，龔都全軍潰敗，軍士四散去了。
雲長三人奪了汝南，安民已畢，班師回歸許都。
鏡頭轉換，京城許都。曹操出郭迎接，賞勞軍士。
雲長回家，見府中僅有仆從侍女，二嫂與貂蟬卻都不見，已知就裏，不由以手加額，暗地感佩：師妹貂蟬妙術驚人，不動聲色便將二嫂帶出許都，曹操及滿寵卻絲毫不知。
思之半晌，剛在廳堂坐定，門外來報：張文遠將軍求見。
關羽吩咐請入，親自迎至階下。張遼穿廊而入，舉手賀道：弟聞雲長兄在陣上得知玄德公音信，真是萬千之喜，故此特來道賀。
關公將張遼讓到廳中敘座，令人奉茶：雖知故主現在，但未得一見，何喜之有！
張遼：兄與玄德公之交，比弟與兄何如？
關羽：賢弟休怪，恕某直言。我與文遠兄雖是義氣相投，又有師門之誼，但亦止於朋友之交也；我與皇叔玄德，卻是朋友而兄弟、兄弟而君臣者也，豈可共論？
張遼聽關公提及師門之誼，隱然有指責自己背主之意，不由心虛膽寒。隻得依照曹操之意，問道：未知兄是全忠以留在許都，匡扶漢室社稷，還是全義以投汝南，往從皇叔？
關公歎道：今之許都，諸臣隻知有曹司空，豈知有漢家天子？某願盡忠，又忠於何人？且昔日結拜之盟，安肯背之！某斬顏良以解白馬之圍，誅文醜以疏延津之困，已有報於曹公，話符前言而矣。我意已決，來日辭別天子而去，望文遠為我致意曹公。
張遼聽了關公之言，半晌無語，隻得告辭，如實回報。
曹操聽罷無言，揮手令其退出，獨自一人煩惱。
張遼剛走，程昱入見：何不趁此召關羽入府，擒而殺之？
曹操不舍，左右彷徨無計。
次日平明，關公上朝，見曹操及其心腹不在，遂向獻帝遞了辭書，說明離開許都，前去尋找兄長劉備，共舉義旗，興扶漢室之意。
獻帝明知其意，也知不可強留，隻得勉勵數語，賜酒三杯，令張繡送至殿外。
關公辭了天子，遂至司空府衙，欲當麵拜辭。曹操命懸回避牌於門首，不令相見。
如此三番五次，關公難見曹操，於是怏怏回府，命舊日跟隨人役收拾車馬兩輛，又寫書一封，遣人送往大司空府，辭謝曹操，自己坐待回複。
曹操看了關公辭書，隻作不知，也不回複。
關羽又派人到張遼府中打聽，回報張文遠自早進入司空府當值，並未歸家。
次日侵晨，關公不見曹操回複，隻得長歎一聲，將九名美女安頓於府中，自己率十數名舊日部從，出得府門，跨上赤兔馬，手提青龍刀，護送車仗，徑出南門。
門吏擋之，索要出京令牌文書，關公怒目橫刀，大喝一聲，奪門而走。門吏不敢十分得罪，隻得盡皆退避。因見關公出城，急派人飛馬前往司空府中，向曹操報信。
關公既出內城南門，便令從人舍了車仗，隻管打馬望官道進發。自己卻獨自立馬提刀，於北關橋上相候。
南門守將飛報曹操：關羽奪門而去，車仗鞍馬二十餘人，皆望南行。
曹操正在愣怔，滿寵來報：劉備家眷及關羽舊部，盡皆離去不見。
眾人聽了，無不愕然。老將蔡陽忍耐不住，挺身出班大叫：關羽如此無禮！某願將鐵騎三千，去生擒關某，獻與主公！
曹操目視夏侯惇，見其沉默不語，即喚張遼、徐晃近前，叮囑道：關雲長大義參天，財賄不以動其心，爵祿不以移其誌，此等人我最為愛敬。想他去此不遠，我一發結識他做個人情，以後也好相見。你二人向與雲長交厚，可先去南門外請住，讓他稍留片刻；待我率全部文武與他送行，更以路費征袍贈之，使為後日記念。
張遼與徐晃領命，雙騎先往。
曹操冷冷一笑，卻又喚過蔡陽，秘密囑道：你領三千兵馬，竟出西門，搶在關公之前，兼程前往汝南，與曹洪合兵一處。勿必搶在關公之前斬殺大耳賊，卻又令他親眼看到。關羽必定心神大亂，你即可擒之，回歸許都。卿若立此大功，某便奏請天子，封為列侯。
蔡陽得令大喜，出帳點兵去了。
鏡頭轉換，許都南門。
張遼與徐晃飛馬趕到南門，見關雲長立馬橋頭，揚聲大叫：雲長兄且慢行！
關公在馬上執手為禮：文遠與公明莫非是奉曹公將令，欲擒關某回去麽？
張遼：雲長休要說笑，若要擒兄，需是他人前來。曹公已知兄台遠行，欲來相送，特使我等請住台駕，別無他意。
關公聽了，心中感念，但也不敢大意，遂以手按住青龍刀杆，立馬於橋上相候。
隻見塵頭起處，曹操飛奔前來，許褚、於禁、李典、賈詡、滿寵等隨行於後。曹操見關公橫刀立馬橋上，遂令諸將勒住馬匹，獨自提馬向前，與關羽對麵相見。
關公見曹操背後眾人手中皆無軍器，方始放心。
曹操心中一陣難過，揚聲道：雲長行何太速？
關公見此，隻得硬起心腸，於馬背上欠身：關某前曾委托張文遠稟過明公，並獲明公允準在先。今故主現在汝南，因當初在桃園訂有誓約，不由不去。前番造府不得參見，故拜書告辭，望明公話符前言。
曹操：即劉皇叔健在，是我無福奉教於君侯。曹某方欲取信於天下，安肯有負前言？隻恐將軍途中乏用，今特具路資相送。另昨夜趕製錦袍一領，略表寸心。
遂令左右二人，一人奉金，一人捧袍。皆上前單膝而跪，雙手舉案過頂。
關羽不敢下馬，順過刀杆，用刀尖挑過錦袍，伸手扯過，披於身上，勒馬回頭稱謝：明公賜袍，感恩不盡。盤纏關某盡有，賞金可轉賜有功將士。今日拜別，異日更謀相會。
說罷將袍袖遮麵，下橋而去，卻已經忍不住淚流滿腮。
曹操立馬橋頭癡癡遠望，直到關公轉過城角，這才長籲一聲：噫，雲長去矣！
許褚縱馬上橋，恨恨說道：此人以刀挑袍，無禮太甚，主公何不下令擒之？
曹操揮手：彼一人一騎，吾等卻有數十餘人環伺，人家安得不疑？換了你我，也是如此。某言既出，不可追也。
張遼、徐晃聞聽此言，讚歎不止，深服曹公心胸大度。
曹操在橋頭呆立半晌，剛要撥馬回城，忽聽城樓軍士指著橋下叫道：關將軍去了，卻為何將車仗留在那裏？
曹操聞之一怔，令張遼帶兩個軍卒過橋去看。
片刻之間，張遼驅回車仗：車中無人，卻又頗為沉重，未敢輕啟，特來稟告主公。
曹操令軍卒掀起車簾，卻見前麵車中白銀成箱，後麵車內黃金成垛，盡是自己往日所賜，俱都封存在那裏。後車梁上另以絲帶懸掛錦盒，摘下打開看時，是“漢壽亭侯”印信。
曹操大驚：關雲長掛印封金，劉備二位夫人卻到哪裏去了？
滿寵忽然大悟：不好！關羽即無車仗拖累，一日夜即可到達汝南，蔡陽將軍危矣！
曹操聽了，急命夏侯惇：回城速點八千人馬，前去汝南接應蔡陽，並力擊殺劉備！
鏡頭轉換，按下曹操，專說關羽。
關公縱馬離開許都，趕上隨從軍士，一行人快馬加鞭，日夜兼程向汝南進發。
次日路過臥牛山，正行之間，隻聽一棒銅鑼響亮，有一股強人下山劫道。為首一員關西大漢名喚周倉，縱馬上前，抬頭見了關公模樣大驚，開口請問來者名諱。
關公報名，周倉滾鞍下馬，大喜再拜，請為部曲，情願牽馬執鐙相隨。關公愛他豪壯，又聞說是關西人氏，遂欣然收為部下，並其部下三五百人馬。
周倉：某早聞張飛將軍大名，亦知古城所在，願為主公在前引路。
關公大喜，便命頭前帶路。行之未遠，十數騎迎麵而來，為首者卻是孫乾。
孫乾下馬拜見關公，說道：皇叔二位夫人在貂蟬保護下已至古城，與主公夫妻相會。貂蟬言道，二將軍近日必從此路前來，主公才命孫乾來迎，以免將軍走錯方向。
關公聽聞即將與兄長和三弟相見，即喜且悲，令孫乾在前引路，直奔古城而來。
行了不上半日，前麵已隱隱看到古城垛碟。孫乾對關公道：二將軍少歇慢行。某先回城內稟報主公和三將軍，使其遠出城門來迎。
不待關公應諾，已打馬進城去了。關羽放緩絲韁，與周倉慢慢行來，已是熱淚盈眶。
隻聽城中三聲炮響，城門開處，一哨人馬馳迎前來，片刻間已至眼前。為首三人並騎而行，左有張飛右有趙雲，居中一人正是劉備。
關公刹時滿腔熱血奔騰，提韁驅馬上前，便要與兄長拜見廝會。
正在此時，陡見張飛挺矛衝至近前，喝道：關雲長！忘了當年桃園結義之時也？投了曹操，封侯賜爵，替他斬顏良、誅文醜，解了白馬之圍，今又來賺我古城！
關公驚問：賢弟如何出此無情言語？愚兄所為，二位嫂嫂盡知，你休屈枉了為兄。
劉備飛馬前來，對張飛喝道：三弟休得無禮！你二哥大義參天，哪個不知？
張飛哈哈大笑道：誰讓他做了曹操的官兒？我嚇唬嚇唬他罷了。
將手中丈八蛇矛往鳥翅環上一掛，跳下馬來，跪在關公馬前：二哥屈身事賊以保二嫂，建功報恩而退，不戀官祿，不貪金銀，張飛自愧不如。兄弟給你當下馬石可也。
關公哭笑不得，甩鐙下馬，上前與兄長劉備相見，後與張飛、趙雲分別見禮，又引周倉拜見皇叔、三爺張飛。
劉備見周倉長相英武，也替二弟喜歡。張飛引關公進到城中，到縣衙內見過簡雍、糜芳，眾人坐定，兄弟三人這才執手而泣，各訴別來思念之苦。
兄弟君臣正說之間，門軍來報：城南門外有十數騎來的甚緊，不知甚人。
張飛聞報出衙，轉出南門看時，見十數騎輕弓短箭而來，眨眼間已到城下。
為首者遠遠見了張飛，急忙滾鞍下馬，跑上前來，原來卻是糜竺。
張飛大喜，下馬相見，問道：糜子仲何來？
話猶未了，後麵跑過一個少年將軍，向張飛大禮參拜：孩兒拜見三叔！
張飛仔細相了一相，哈哈大笑：你不是我侄兒關平？快快平身，想煞了三叔也！
字幕：關平，關羽長子，與夫人胡氏在平原縣時所生。
見禮已畢，張飛又問糜竺：先生一向在何處，怎與關平相會，又尋到這裏？
糜竺：休要提起。自徐州失散，我與簡雍到了南陽，投奔胡車兒將軍。後聞主公在河北袁紹處，簡雍便去尋找。早知三將軍離南陽不遠，何至於直到今日方得相見！前於路上遇見一夥客人，說有一姓張的將軍，如此模樣，占據古城，度量必是將軍，故來尋訪。行至半路，卻又遇到關平獨騎而至，奉母之命前來尋父。卻不皆是天意？分別經年，今幸得相會！
張飛：天下寧有此等巧事！兄長攜子龍和糜芳，也是前幾日剛剛到此，貂蟬師妹相送二嫂又到；今日二哥與孫乾剛剛來此，你又到了。豈不是天意如此！
糜竺聽罷大喜，便同張飛進城，來見玄德、關公，並見二位夫人，哭拜於地。
劉備見兄弟重聚，將佐無缺，又新得趙雲、周倉，關平亦長大成人，且習得滿身武藝，不由歡喜無限，在衙中連飲數日慶賀。
當時檢點人馬，劉備、關羽、張飛、趙雲、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、周倉、關平，部下馬步軍校，共有四五千人，軍容甚是齊整，旗號鎧甲俱全。
劉備即與眾人商議：古城平原無險，易攻難守，我欲棄了古城，去守汝南，如何？
眾人聞此，均無異議。恰好門軍來報：今有汝南劉辟、龔都，差人來請。
劉備於是整頓人馬，便要往汝南駐紮，再招軍買馬，徐圖征進。三兄弟及眾將佐點軍已畢，正在收拾糧草車仗之間，忽聽城外號炮連天，人喊馬嘶。
北門守將飛馳來報：城外一哨人馬呼嘯而來，聲稱是曹司空麾下大將蔡陽，點名要見漢壽亭侯關將軍，城外答話。
張飛聽了大怒，衝關公叫道：我在此一年有餘，並無人知，那蔡陽因何知道？前番被你胡弄過去，今曹操兵臨城下，你還敢支吾麽？
關羽：賢弟且住。為兄南下尋兄，是在明處；曹操或有除掉我兄弟之心，必令人追隨而來，是在暗處。關某此心可昭日月，看我斬此來將，以表真心可也。
劉備：三弟不可魯莽，你二哥豈是背信棄義之人？
張飛：大哥隻是仁義待人，某卻不受你欺哄。咱們這就出城，你去斬了來將便罷。早聞你萬馬軍中斬顏良、誅文醜，曹操讚你萬人之敵。那蔡陽武藝再高，畢竟不如顏良、文醜強甚。我這裏助你三通戰鼓，三通鼓罷，你不斬來將，便是有私！
關公無理可講，隻得應諾，提刀上馬，直奔北門，張飛氣哼哼地，在後跟隨。劉備隻得率引眾將，齊出北門列陣。
蔡陽見關羽縱馬而至，自顧挺刀上前，高聲大喝：曹公對你天高地厚之恩，封侯拜將禮義倍至，你卻使詐背叛，真反複小人也！吾奉曹司空之命，特來拿你回京！
張飛聽了蔡陽這一番話，已知內中緣故，心想：壞菜！今番又冤枉了二哥也。罷了，委屈不委屈以後再講，此時倒要看看，二哥既能斬顏誅醜，武藝究竟到何境界！
於是奪過軍士手中鼓槌，親自擂鼓助戰。關公聞聽背後鼓聲催得如同爆豆一般，心下著急，更不打話，衝蔡陽舉刀便砍。
豈料蔡陽雖然年老，但刀法精奇，正是關公對頭，竟一時不分勝負。耳聽兩通鼓將盡，關公心中焦急，忽將臥蠶眉豎起，鳳目圓睜，射出兩道閃電，將蔡陽雙眸懾住。
蔡陽正戰之間，感覺對方目光有異，不由抬頭望去，四目相對，即時神魂俱醉，不知身在何處。雲長大喝一聲，青龍刀起處，蔡陽頭已落地。
曹家軍士見主將歿了，四散奔走。
張飛看得清楚，高聲叫道：二哥！你雙眼還會放電。這是什麽本事？
關公不理，催開胯下赤兔，隨後趕殺曹軍。忽聽東南方鼓聲大震，一哨人馬飛也似馳來，接住蔡陽敗軍一通截殺，幾乎殺個淨盡。剩下腿腳快的，急忙退往上蔡，投奔曹洪。
來援者正是汝南劉辟、龔都，因與劉備合兵一處，又向北追殺六十餘裏。劉備數年征戰，從未有此大勝，至此心滿意足，止住追擊，下令回軍汝南。
鏡頭轉換，按下關羽，複說袁紹。
劉、關、張兄弟古城相會，齊聚汝南，早有河北細作探知，星夜報於袁紹。
袁紹聞報，不由氣怒攻心，便聚手下將佐謀士，商議起兵由青州下汝南，以伐劉備。
郭圖進言：劉備雖然可惡，但據汝南彈丸之地，兵馬不過四五千人，微不足慮。我若繞道攻打汝南，兵少則不足用，兵多則必為曹軍截殺。我與曹軍一旦接戰，則東有青州刺史臧霸、南有廣陵太守陳登，若引兵襲擊我軍之後，則其勢危矣。
袁紹：則我顏良、文醜之仇，便不報了？
郭圖：現有江東孫伯符，威鎮三江，地連六郡，謀臣武士極多，較其父孫堅尤為英雄。明公可使人以厚禮結交孫策，請其出兵襲取汝南，平滅劉備；再以得勝之師共攻曹操，此為上計。若曹操得以滅除，可允諾孫伯符，共分曹氏領土可也。
袁紹聽罷大喜，當即修書一封，遣陳震為使，往江東來會孫策。
孫策自從雄霸江東，駐守丹徒以來，兵精糧足。建安四年，又襲取廬江，大敗劉勳，再使虞翻馳檄豫章。豫章太守華歆明知不敵，於是舉全郡投降，被孫策待若上賓。
曹操聞知孫策強盛，遠邁其父孫堅前為長沙太守之時，遂遣使前往江東，求以曹仁之女，許配孫策幼弟孫匡。孫策從之，自此兩家結親。
孫策漸有並吞天下之誌，上書天子，求為大司馬。
獻帝問於群臣，曹操力諫不許。孫策聽使者回報曹操居間作梗，心懷怨恨，由此暗自整頓訓練軍馬，常有襲取許都之心。
吳郡太守許貢探知孫策之謀，發書許都，建議曹操將孫策召還京師，就便圖之。
不料使者齎書渡江時，被防江將士所獲，搜出許貢私書，便將信使解赴孫策。
孫策觀書大怒，立斬其使，又嚴令封鎖消息，遣人寄檄吳郡，請許貢前來丹徒議事。許貢不知密書已泄，未作絲毫防備，即隨來人出了府門，前去謁見孫策。
許貢去了半晌，一個道人自外而回，直入吳郡府衙。
府中管家見那道人回來，大喜迎接，順口說道：仙長若是提前兩個時辰歸來，也可見到太守。此番不巧，我家老爺奉了孫伯符將軍之命前往丹徒，需要明後日才能回來。
那道人聞聽此言，大叫一聲：如此，太守大人休矣！
字幕：太平道人於吉，自號南華老仙，張角之師。
鏡頭閃回，敘述於吉由來。
於吉自將三卷天書授予張角，早已算出張角必將惹出滔天大禍，遂遠走江東，寄居好友許貢家中，一麵在吳越之地散符施術救人，一麵傳道收徒，預備聚眾策應徒弟張角。
不料張角雖有道術在身，但不敵盧植、皇甫嵩、朱雋、孫堅、曹操等用兵如神，未及一年即失機敗亡，救之不及。
於吉隻得隱忍，靜待時機成熟，要將以上殺徒仇人全部除之而後快。
孫堅即死，於吉便將血債記在其子孫策頭上，每日與許貢計較除掉孫策，才有許貢向曹操投書獻計之事。
許貢欽服於吉道術高妙，早已拜其門下，並暗地聯絡同黨，不上三年，已有孫策帳下半數文武將佐，爭與於吉往來，以師敬之，尊稱“神仙”。
閃回結束。於吉外出數日，回到府中，管家回說主人已被孫策請去。
於吉聞說大驚，忙在袖中算了一課，急將三個徒弟叫來，吩咐道：使君此去大凶，恐怕有去無回。爾等可至西山密林中埋伏，成與不成，無需回來複命。（本集完）
袁紹聞說文醜被殺，氣得幾乎昏暈，拍案叫道：此赤麵賊究係何人？連殺我兩員心腹上將，某不親手殺之，怎解此恨！
郭圖離座進言：天下赤麵長須使大刀者，非關雲長而何？劉備借故去了汝南，卻命關羽連殺我顏良、文醜，分明是借刀殺人，挑起主公與曹公相爭，他卻漁翁得利，又何疑焉。
袁紹細思不錯，怒罵道：大耳賊焉敢如此！孤與曹孟德當年同為西園校尉，親如兄弟，都是這大耳兒，使其同窗公孫瓚與我為敵。殺我胞弟公路在先，後又挑唆孤與孟德相爭，借機使其二弟誅我上將。此仇不報，非為人也。
既然深恨劉備，心中便有與曹操講和罷兵之意，遂令退軍武陽，連營數十裏；一麵傳令各軍按兵不動，一麵派出數路探馬，前去刺探曹兵動向。
曹操聞報袁紹退守武陽，知其無複渡河來戰之意，乃使夏侯惇領兵守住官渡隘口，自己班師，先回許都。因領諸將上朝，向天子報捷，即在府中大宴眾官。
酒席宴間，曹操說起關羽斬顏良、誅文醜兩役，繪聲繪色，讚歎不絕。文武將佐凡親眼所見此役者，無有不服關公，惟有夏侯惇帳下老將蔡陽未曾參戰，似信不信。
曹操笑謂雲長：將軍神勇，經此一役天下盡知大名，雖古之惡來、季布不如也。某有一問，請將軍照實答我。他日若為仇敵會於戰陣，公尚可放我今日在坐諸公一馬否？
眾將聞言，頓時鴉雀無聲，一齊望向關公。
關公沉吟片刻，起身施禮，鄭重答道：承蒙明公下問，關某不敢不答。若果然如此，張文遠與某向有大恩，兩軍相遇，關某當退避三舍；實不能避，再遇而戰。徐公明亦是關某朋友，關某可擒而釋之，不容相害。其餘人等，各憑本事相爭而已，並無其他話說。
一席話出口，於禁、張繡嘿然不語；張遼、徐晃麵現尷尬，徐晃兼且不樂；曹仁、夏侯惇等含怒不發，許禇、樂進若非被荀攸、程昱扯住，早就拔劍而起，揮刀相向。
蔡陽看了夏侯惇一眼，見主將不予回應，隻得一陣冷笑，雙目斜睨關羽。
曹操哈哈大笑：人言雲長心底無私，今日觀之果然，真是快人快語，心口如一。
又轉頭再問關公：倘若曹某一旦落入君侯之手，卻肯相釋否？
關公想起當日許田圍獵之事，慨然道：若果有此日，關某盡忠為國，卻是不敢循私。
曹操複又大笑，將杯中酒一飲而盡。蔡陽忍耐不得，就要發作，卻被賈詡拉住。
眾人正飲宴間，忽然滿寵進府來報：汝南有黃巾劉辟、龔都作亂，甚是猖獗。曹洪累戰不利，發來告急文書，乞主公遣兵救之。
關雲長說完剛才那一番話，也覺不妥。此時聞聽滿寵之言，遂挺身而起，向曹操請令：量此黃巾遺孽，何足道哉。關某願請一千精兵，去破汝南賊寇。
曹操自顏良、文醜被斬，未聞袁紹誅殺劉備消息，早就疑心劉備已離冀州，此時怎肯放關公前去？遂笑道：雲長剛建大功，未曾重酬，豈可複勞征進？
關羽：某是廝殺漢，閑得久了，必生疾病。願明公俯允，讓關某再次報效朝廷。
曹操見關公固請，因尋思道：劉備家眷現在許都，倒也不懼你走了。
於是笑道：便依將軍。傳令點兵兩萬，使於禁、樂進為副將，來日不必再辭。
關公大喜，謝辭回府，拜見兩位皇嫂，又與貂蟬相見，密議約在汝南相會，安排已定。
次日卯時，關羽約齊於禁、樂進二將，放炮起兵，引三萬兵馬，殺奔汝南。
大軍到至汝南，關羽下令：紮住營寨，各自謹守營門，來日攻城。
於禁、樂進領命，各歸營帳，安排來日戰備。不想於禁當夜巡營之時，拿到兩個細作，不敢自專，命副將押入關公大帳，請主將處置。
雲長本來不以為意，欲命副將審訊，內中一個細作卻忽然說道：二將軍別來無恙乎？
關羽吃了一驚，抬頭視之，見其非是別人，卻是孫乾。關公急叱退左右，問孫乾道：先生何來？自徐州潰散之後，向在何處？
孫乾：某自逃難飄泊汝南，幸得劉辟收留，現與主公相會。三將軍翼德也已得見，占據古城，離此百裏；桃園三兄弟，隻差將軍一人。今聞將軍領軍來伐汝南，主公特令小軍引路，教某為細作，來報將軍。
關公聽了，雙目淚下，問道：兄長即知我已降曹，引兵來攻，卻因何令先生來見我？他不怕我殺了先生，向曹操獻功麽？
孫乾笑道：是何言也！玄德公怎不相信自家兄弟？前日糜芳前來與主公相會，說起將軍得授朝廷封敕，因斬顏良、誅文醜之功，升爵漢壽亭侯。本來我等也曾歎息二將軍降曹，不料主公大怒，掌擊糜芳麵頰，謂“我二弟非變節之人，有再言關公降曹者，無論親疏，定當誅之”。主公又言，“隻因有我二位夫人連累，使我二弟寄人籬下，委屈求全，此皆是劉備之過，來日相見定當陪罪，務求二弟原諒，方得安心”。將軍休得三心二意。
關公聽罷，百感交集，淚如雨下：既然如此，那就辛苦先生，先去古城見我三弟翼德，令於五日後密至上蔡北門外小和村，與我師妹貂蟬相會，迎接二位皇嫂便了。
孫乾：二位皇嫂不在許都，卻因何到了上蔡，又如何與貂蟬同行？
關羽：先生不必多問，到時便知。本來是我親去迎接，因恐驚動於禁、樂進二將，今有三弟代勞，可謂妙極。你再去稟報我兄玄德，可使劉辟先棄汝南，亦去古城會合。我占領汝南之後，則與於禁、樂進班師回歸許都，設官管理此地。你等再複回軍，占據汝南便了。
孫乾見關公莫測高深，也不及多問，隻是一一允諾。及聞關羽還要複歸許都，不由問道：君侯且住。我等複占汝南，你卻引兵回許都，則又如何兄弟君臣相會？
關羽：隻要二位皇嫂安然離去，關某匹馬單刀，何時不能離開許都？大丈夫來去明白，某即受朝廷之職，則不告而去，謂之逃矣。某此次歸朝，必先安排二位皇嫂離都，然後當麵拜別天子，再來與兄長及三弟相會。
孫乾：喏，但憑君侯自行安排。
關公囑畢，當即便以巡哨為名，將孫乾及其隨從送出曹營，目送二人直奔古城而去。
歇兵三日之後，關公引兵出馬，與汝南守將龔都對壘。樂進請命衝陣，關公不應，親自提刀臨陣，對龔都喝道：爾等不服王化，何故背反朝廷？
龔都回罵道：你自己就是背主之人，有何麵目責我？
關公大怒，一刀劈下，龔都頭盔落地，回馬便逃。於禁、樂進驅軍掩殺，龔都全軍潰敗，軍士四散去了。
雲長三人奪了汝南，安民已畢，班師回歸許都。
鏡頭轉換，京城許都。曹操出郭迎接，賞勞軍士。
雲長回家，見府中僅有仆從侍女，二嫂與貂蟬卻都不見，已知就裏，不由以手加額，暗地感佩：師妹貂蟬妙術驚人，不動聲色便將二嫂帶出許都，曹操及滿寵卻絲毫不知。
思之半晌，剛在廳堂坐定，門外來報：張文遠將軍求見。
關羽吩咐請入，親自迎至階下。張遼穿廊而入，舉手賀道：弟聞雲長兄在陣上得知玄德公音信，真是萬千之喜，故此特來道賀。
關公將張遼讓到廳中敘座，令人奉茶：雖知故主現在，但未得一見，何喜之有！
張遼：兄與玄德公之交，比弟與兄何如？
關羽：賢弟休怪，恕某直言。我與文遠兄雖是義氣相投，又有師門之誼，但亦止於朋友之交也；我與皇叔玄德，卻是朋友而兄弟、兄弟而君臣者也，豈可共論？
張遼聽關公提及師門之誼，隱然有指責自己背主之意，不由心虛膽寒。隻得依照曹操之意，問道：未知兄是全忠以留在許都，匡扶漢室社稷，還是全義以投汝南，往從皇叔？
關公歎道：今之許都，諸臣隻知有曹司空，豈知有漢家天子？某願盡忠，又忠於何人？且昔日結拜之盟，安肯背之！某斬顏良以解白馬之圍，誅文醜以疏延津之困，已有報於曹公，話符前言而矣。我意已決，來日辭別天子而去，望文遠為我致意曹公。
張遼聽了關公之言，半晌無語，隻得告辭，如實回報。
曹操聽罷無言，揮手令其退出，獨自一人煩惱。
張遼剛走，程昱入見：何不趁此召關羽入府，擒而殺之？
曹操不舍，左右彷徨無計。
次日平明，關公上朝，見曹操及其心腹不在，遂向獻帝遞了辭書，說明離開許都，前去尋找兄長劉備，共舉義旗，興扶漢室之意。
獻帝明知其意，也知不可強留，隻得勉勵數語，賜酒三杯，令張繡送至殿外。
關公辭了天子，遂至司空府衙，欲當麵拜辭。曹操命懸回避牌於門首，不令相見。
如此三番五次，關公難見曹操，於是怏怏回府，命舊日跟隨人役收拾車馬兩輛，又寫書一封，遣人送往大司空府，辭謝曹操，自己坐待回複。
曹操看了關公辭書，隻作不知，也不回複。
關羽又派人到張遼府中打聽，回報張文遠自早進入司空府當值，並未歸家。
次日侵晨，關公不見曹操回複，隻得長歎一聲，將九名美女安頓於府中，自己率十數名舊日部從，出得府門，跨上赤兔馬，手提青龍刀，護送車仗，徑出南門。
門吏擋之，索要出京令牌文書，關公怒目橫刀，大喝一聲，奪門而走。門吏不敢十分得罪，隻得盡皆退避。因見關公出城，急派人飛馬前往司空府中，向曹操報信。
關公既出內城南門，便令從人舍了車仗，隻管打馬望官道進發。自己卻獨自立馬提刀，於北關橋上相候。
南門守將飛報曹操：關羽奪門而去，車仗鞍馬二十餘人，皆望南行。
曹操正在愣怔，滿寵來報：劉備家眷及關羽舊部，盡皆離去不見。
眾人聽了，無不愕然。老將蔡陽忍耐不住，挺身出班大叫：關羽如此無禮！某願將鐵騎三千，去生擒關某，獻與主公！
曹操目視夏侯惇，見其沉默不語，即喚張遼、徐晃近前，叮囑道：關雲長大義參天，財賄不以動其心，爵祿不以移其誌，此等人我最為愛敬。想他去此不遠，我一發結識他做個人情，以後也好相見。你二人向與雲長交厚，可先去南門外請住，讓他稍留片刻；待我率全部文武與他送行，更以路費征袍贈之，使為後日記念。
張遼與徐晃領命，雙騎先往。
曹操冷冷一笑，卻又喚過蔡陽，秘密囑道：你領三千兵馬，竟出西門，搶在關公之前，兼程前往汝南，與曹洪合兵一處。勿必搶在關公之前斬殺大耳賊，卻又令他親眼看到。關羽必定心神大亂，你即可擒之，回歸許都。卿若立此大功，某便奏請天子，封為列侯。
蔡陽得令大喜，出帳點兵去了。
鏡頭轉換，許都南門。
張遼與徐晃飛馬趕到南門，見關雲長立馬橋頭，揚聲大叫：雲長兄且慢行！
關公在馬上執手為禮：文遠與公明莫非是奉曹公將令，欲擒關某回去麽？
張遼：雲長休要說笑，若要擒兄，需是他人前來。曹公已知兄台遠行，欲來相送，特使我等請住台駕，別無他意。
關公聽了，心中感念，但也不敢大意，遂以手按住青龍刀杆，立馬於橋上相候。
隻見塵頭起處，曹操飛奔前來，許褚、於禁、李典、賈詡、滿寵等隨行於後。曹操見關公橫刀立馬橋上，遂令諸將勒住馬匹，獨自提馬向前，與關羽對麵相見。
關公見曹操背後眾人手中皆無軍器，方始放心。
曹操心中一陣難過，揚聲道：雲長行何太速？
關公見此，隻得硬起心腸，於馬背上欠身：關某前曾委托張文遠稟過明公，並獲明公允準在先。今故主現在汝南，因當初在桃園訂有誓約，不由不去。前番造府不得參見，故拜書告辭，望明公話符前言。
曹操：即劉皇叔健在，是我無福奉教於君侯。曹某方欲取信於天下，安肯有負前言？隻恐將軍途中乏用，今特具路資相送。另昨夜趕製錦袍一領，略表寸心。
遂令左右二人，一人奉金，一人捧袍。皆上前單膝而跪，雙手舉案過頂。
關羽不敢下馬，順過刀杆，用刀尖挑過錦袍，伸手扯過，披於身上，勒馬回頭稱謝：明公賜袍，感恩不盡。盤纏關某盡有，賞金可轉賜有功將士。今日拜別，異日更謀相會。
說罷將袍袖遮麵，下橋而去，卻已經忍不住淚流滿腮。
曹操立馬橋頭癡癡遠望，直到關公轉過城角，這才長籲一聲：噫，雲長去矣！
許褚縱馬上橋，恨恨說道：此人以刀挑袍，無禮太甚，主公何不下令擒之？
曹操揮手：彼一人一騎，吾等卻有數十餘人環伺，人家安得不疑？換了你我，也是如此。某言既出，不可追也。
張遼、徐晃聞聽此言，讚歎不止，深服曹公心胸大度。
曹操在橋頭呆立半晌，剛要撥馬回城，忽聽城樓軍士指著橋下叫道：關將軍去了，卻為何將車仗留在那裏？
曹操聞之一怔，令張遼帶兩個軍卒過橋去看。
片刻之間，張遼驅回車仗：車中無人，卻又頗為沉重，未敢輕啟，特來稟告主公。
曹操令軍卒掀起車簾，卻見前麵車中白銀成箱，後麵車內黃金成垛，盡是自己往日所賜，俱都封存在那裏。後車梁上另以絲帶懸掛錦盒，摘下打開看時，是“漢壽亭侯”印信。
曹操大驚：關雲長掛印封金，劉備二位夫人卻到哪裏去了？
滿寵忽然大悟：不好！關羽即無車仗拖累，一日夜即可到達汝南，蔡陽將軍危矣！
曹操聽了，急命夏侯惇：回城速點八千人馬，前去汝南接應蔡陽，並力擊殺劉備！
鏡頭轉換，按下曹操，專說關羽。
關公縱馬離開許都，趕上隨從軍士，一行人快馬加鞭，日夜兼程向汝南進發。
次日路過臥牛山，正行之間，隻聽一棒銅鑼響亮，有一股強人下山劫道。為首一員關西大漢名喚周倉，縱馬上前，抬頭見了關公模樣大驚，開口請問來者名諱。
關公報名，周倉滾鞍下馬，大喜再拜，請為部曲，情願牽馬執鐙相隨。關公愛他豪壯，又聞說是關西人氏，遂欣然收為部下，並其部下三五百人馬。
周倉：某早聞張飛將軍大名，亦知古城所在，願為主公在前引路。
關公大喜，便命頭前帶路。行之未遠，十數騎迎麵而來，為首者卻是孫乾。
孫乾下馬拜見關公，說道：皇叔二位夫人在貂蟬保護下已至古城，與主公夫妻相會。貂蟬言道，二將軍近日必從此路前來，主公才命孫乾來迎，以免將軍走錯方向。
關公聽聞即將與兄長和三弟相見，即喜且悲，令孫乾在前引路，直奔古城而來。
行了不上半日，前麵已隱隱看到古城垛碟。孫乾對關公道：二將軍少歇慢行。某先回城內稟報主公和三將軍，使其遠出城門來迎。
不待關公應諾，已打馬進城去了。關羽放緩絲韁，與周倉慢慢行來，已是熱淚盈眶。
隻聽城中三聲炮響，城門開處，一哨人馬馳迎前來，片刻間已至眼前。為首三人並騎而行，左有張飛右有趙雲，居中一人正是劉備。
關公刹時滿腔熱血奔騰，提韁驅馬上前，便要與兄長拜見廝會。
正在此時，陡見張飛挺矛衝至近前，喝道：關雲長！忘了當年桃園結義之時也？投了曹操，封侯賜爵，替他斬顏良、誅文醜，解了白馬之圍，今又來賺我古城！
關公驚問：賢弟如何出此無情言語？愚兄所為，二位嫂嫂盡知，你休屈枉了為兄。
劉備飛馬前來，對張飛喝道：三弟休得無禮！你二哥大義參天，哪個不知？
張飛哈哈大笑道：誰讓他做了曹操的官兒？我嚇唬嚇唬他罷了。
將手中丈八蛇矛往鳥翅環上一掛，跳下馬來，跪在關公馬前：二哥屈身事賊以保二嫂，建功報恩而退，不戀官祿，不貪金銀，張飛自愧不如。兄弟給你當下馬石可也。
關公哭笑不得，甩鐙下馬，上前與兄長劉備相見，後與張飛、趙雲分別見禮，又引周倉拜見皇叔、三爺張飛。
劉備見周倉長相英武，也替二弟喜歡。張飛引關公進到城中，到縣衙內見過簡雍、糜芳，眾人坐定，兄弟三人這才執手而泣，各訴別來思念之苦。
兄弟君臣正說之間，門軍來報：城南門外有十數騎來的甚緊，不知甚人。
張飛聞報出衙，轉出南門看時，見十數騎輕弓短箭而來，眨眼間已到城下。
為首者遠遠見了張飛，急忙滾鞍下馬，跑上前來，原來卻是糜竺。
張飛大喜，下馬相見，問道：糜子仲何來？
話猶未了，後麵跑過一個少年將軍，向張飛大禮參拜：孩兒拜見三叔！
張飛仔細相了一相，哈哈大笑：你不是我侄兒關平？快快平身，想煞了三叔也！
字幕：關平，關羽長子，與夫人胡氏在平原縣時所生。
見禮已畢，張飛又問糜竺：先生一向在何處，怎與關平相會，又尋到這裏？
糜竺：休要提起。自徐州失散，我與簡雍到了南陽，投奔胡車兒將軍。後聞主公在河北袁紹處，簡雍便去尋找。早知三將軍離南陽不遠，何至於直到今日方得相見！前於路上遇見一夥客人，說有一姓張的將軍，如此模樣，占據古城，度量必是將軍，故來尋訪。行至半路，卻又遇到關平獨騎而至，奉母之命前來尋父。卻不皆是天意？分別經年，今幸得相會！
張飛：天下寧有此等巧事！兄長攜子龍和糜芳，也是前幾日剛剛到此，貂蟬師妹相送二嫂又到；今日二哥與孫乾剛剛來此，你又到了。豈不是天意如此！
糜竺聽罷大喜，便同張飛進城，來見玄德、關公，並見二位夫人，哭拜於地。
劉備見兄弟重聚，將佐無缺，又新得趙雲、周倉，關平亦長大成人，且習得滿身武藝，不由歡喜無限，在衙中連飲數日慶賀。
當時檢點人馬，劉備、關羽、張飛、趙雲、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、周倉、關平，部下馬步軍校，共有四五千人，軍容甚是齊整，旗號鎧甲俱全。
劉備即與眾人商議：古城平原無險，易攻難守，我欲棄了古城，去守汝南，如何？
眾人聞此，均無異議。恰好門軍來報：今有汝南劉辟、龔都，差人來請。
劉備於是整頓人馬，便要往汝南駐紮，再招軍買馬，徐圖征進。三兄弟及眾將佐點軍已畢，正在收拾糧草車仗之間，忽聽城外號炮連天，人喊馬嘶。
北門守將飛馳來報：城外一哨人馬呼嘯而來，聲稱是曹司空麾下大將蔡陽，點名要見漢壽亭侯關將軍，城外答話。
張飛聽了大怒，衝關公叫道：我在此一年有餘，並無人知，那蔡陽因何知道？前番被你胡弄過去，今曹操兵臨城下，你還敢支吾麽？
關羽：賢弟且住。為兄南下尋兄，是在明處；曹操或有除掉我兄弟之心，必令人追隨而來，是在暗處。關某此心可昭日月，看我斬此來將，以表真心可也。
劉備：三弟不可魯莽，你二哥豈是背信棄義之人？
張飛：大哥隻是仁義待人，某卻不受你欺哄。咱們這就出城，你去斬了來將便罷。早聞你萬馬軍中斬顏良、誅文醜，曹操讚你萬人之敵。那蔡陽武藝再高，畢竟不如顏良、文醜強甚。我這裏助你三通戰鼓，三通鼓罷，你不斬來將，便是有私！
關公無理可講，隻得應諾，提刀上馬，直奔北門，張飛氣哼哼地，在後跟隨。劉備隻得率引眾將，齊出北門列陣。
蔡陽見關羽縱馬而至，自顧挺刀上前，高聲大喝：曹公對你天高地厚之恩，封侯拜將禮義倍至，你卻使詐背叛，真反複小人也！吾奉曹司空之命，特來拿你回京！
張飛聽了蔡陽這一番話，已知內中緣故，心想：壞菜！今番又冤枉了二哥也。罷了，委屈不委屈以後再講，此時倒要看看，二哥既能斬顏誅醜，武藝究竟到何境界！
於是奪過軍士手中鼓槌，親自擂鼓助戰。關公聞聽背後鼓聲催得如同爆豆一般，心下著急，更不打話，衝蔡陽舉刀便砍。
豈料蔡陽雖然年老，但刀法精奇，正是關公對頭，竟一時不分勝負。耳聽兩通鼓將盡，關公心中焦急，忽將臥蠶眉豎起，鳳目圓睜，射出兩道閃電，將蔡陽雙眸懾住。
蔡陽正戰之間，感覺對方目光有異，不由抬頭望去，四目相對，即時神魂俱醉，不知身在何處。雲長大喝一聲，青龍刀起處，蔡陽頭已落地。
曹家軍士見主將歿了，四散奔走。
張飛看得清楚，高聲叫道：二哥！你雙眼還會放電。這是什麽本事？
關公不理，催開胯下赤兔，隨後趕殺曹軍。忽聽東南方鼓聲大震，一哨人馬飛也似馳來，接住蔡陽敗軍一通截殺，幾乎殺個淨盡。剩下腿腳快的，急忙退往上蔡，投奔曹洪。
來援者正是汝南劉辟、龔都，因與劉備合兵一處，又向北追殺六十餘裏。劉備數年征戰，從未有此大勝，至此心滿意足，止住追擊，下令回軍汝南。
鏡頭轉換，按下關羽，複說袁紹。
劉、關、張兄弟古城相會，齊聚汝南，早有河北細作探知，星夜報於袁紹。
袁紹聞報，不由氣怒攻心，便聚手下將佐謀士，商議起兵由青州下汝南，以伐劉備。
郭圖進言：劉備雖然可惡，但據汝南彈丸之地，兵馬不過四五千人，微不足慮。我若繞道攻打汝南，兵少則不足用，兵多則必為曹軍截殺。我與曹軍一旦接戰，則東有青州刺史臧霸、南有廣陵太守陳登，若引兵襲擊我軍之後，則其勢危矣。
袁紹：則我顏良、文醜之仇，便不報了？
郭圖：現有江東孫伯符，威鎮三江，地連六郡，謀臣武士極多，較其父孫堅尤為英雄。明公可使人以厚禮結交孫策，請其出兵襲取汝南，平滅劉備；再以得勝之師共攻曹操，此為上計。若曹操得以滅除，可允諾孫伯符，共分曹氏領土可也。
袁紹聽罷大喜，當即修書一封，遣陳震為使，往江東來會孫策。
孫策自從雄霸江東，駐守丹徒以來，兵精糧足。建安四年，又襲取廬江，大敗劉勳，再使虞翻馳檄豫章。豫章太守華歆明知不敵，於是舉全郡投降，被孫策待若上賓。
曹操聞知孫策強盛，遠邁其父孫堅前為長沙太守之時，遂遣使前往江東，求以曹仁之女，許配孫策幼弟孫匡。孫策從之，自此兩家結親。
孫策漸有並吞天下之誌，上書天子，求為大司馬。
獻帝問於群臣，曹操力諫不許。孫策聽使者回報曹操居間作梗，心懷怨恨，由此暗自整頓訓練軍馬，常有襲取許都之心。
吳郡太守許貢探知孫策之謀，發書許都，建議曹操將孫策召還京師，就便圖之。
不料使者齎書渡江時，被防江將士所獲，搜出許貢私書，便將信使解赴孫策。
孫策觀書大怒，立斬其使，又嚴令封鎖消息，遣人寄檄吳郡，請許貢前來丹徒議事。許貢不知密書已泄，未作絲毫防備，即隨來人出了府門，前去謁見孫策。
許貢去了半晌，一個道人自外而回，直入吳郡府衙。
府中管家見那道人回來，大喜迎接，順口說道：仙長若是提前兩個時辰歸來，也可見到太守。此番不巧，我家老爺奉了孫伯符將軍之命前往丹徒，需要明後日才能回來。
那道人聞聽此言，大叫一聲：如此，太守大人休矣！
字幕：太平道人於吉，自號南華老仙，張角之師。
鏡頭閃回，敘述於吉由來。
於吉自將三卷天書授予張角，早已算出張角必將惹出滔天大禍，遂遠走江東，寄居好友許貢家中，一麵在吳越之地散符施術救人，一麵傳道收徒，預備聚眾策應徒弟張角。
不料張角雖有道術在身，但不敵盧植、皇甫嵩、朱雋、孫堅、曹操等用兵如神，未及一年即失機敗亡，救之不及。
於吉隻得隱忍，靜待時機成熟，要將以上殺徒仇人全部除之而後快。
孫堅即死，於吉便將血債記在其子孫策頭上，每日與許貢計較除掉孫策，才有許貢向曹操投書獻計之事。
許貢欽服於吉道術高妙，早已拜其門下，並暗地聯絡同黨，不上三年，已有孫策帳下半數文武將佐，爭與於吉往來，以師敬之，尊稱“神仙”。
閃回結束。於吉外出數日，回到府中，管家回說主人已被孫策請去。
於吉聞說大驚，忙在袖中算了一課，急將三個徒弟叫來，吩咐道：使君此去大凶，恐怕有去無回。爾等可至西山密林中埋伏，成與不成，無需回來複命。（本集完）