白馬長槍，軍在征途。
公孫瓚引軍正行之間，於馬上見到平原縣界碑，忽想起故友同窗劉備在此任縣令，於是心中一動，遂修書遣使，命至平原縣衙，令劉備及關羽、張飛整備本縣軍馬，與己同行。
劉備早已收到袁紹討董檄文，因有守土之責，未敢擅離。今見公孫瓚私書，焉能不從？於是盡起闔縣一千人馬，與關、張二弟收拾軍械糧秣，來與公孫瓚相見，合兵西進洛陽。
公孫瓚匯合了玄德三兄弟，催動人馬前行，不一日早到酸棗聯軍大營。因先尋找曹操旗號，止住兵馬，與劉關張諧至營門求見。
曹操接著，與公孫瓚寒暄已畢，又問：此隨行三位，卻是何人？
公孫瓚：我與孟德引見。此位乃是涿州劉備，字玄德，漢景帝閣下玄孫，中山靖王之後，漢室宗親。曾與某共事盧中郎門下，是為同窗好友。此二位關羽、張飛，乃是玄德結義兄弟，並曾平滅黃巾，多立戰功，皆有萬夫不當之勇。
曹操聞說是大破黃巾英雄，著意結納，當日在帳中大設筵宴，與公孫瓚等接風。劉備三兄弟見曹操禮賢下士，不由暗自欽佩，視為知己。
宴罷回營歇息，當夜無話。次日曹操親自去往袁紹大營，言說公孫瓚已至，諸侯聚齊，敦請大會諸侯，商議進兵之策。
袁紹欣然，傳檄諸侯齊到酸棗會議，盟誓進兵。
諸侯齊到，共請袁本初升帳。袁紹客套數句，隨即派發兵將：令長沙太守孫堅為前部，公孫瓚引劉、關、張兄弟三人為二路先鋒，直殺奔汜水關前，務必要破關西進，直下洛陽；令各路諸侯依次而進，某自率中軍，隨後接應。
諸侯領命，聯軍大進。早有探馬獲知，報上汜水關來。
可巧此時呂布已回洛陽，關上並無大將。守關副將聞報大驚，即差流星報馬，星夜前往澠池，向太師丞相董卓告急。
董卓得報，立即傳令：命溫侯呂布為平虜將軍，帶同李肅、胡軫、趙岑三將，整頓兵馬出離洛陽，星夜前赴汜水關迎敵。
呂布接令，急令聚將。卻發現除卻趙岑奉召而至，李肅與胡軫皆不到帳。呂布稍一尋思，便明其意，於是便令趙岑齎持太師檄命往請胡軫，自己則親往李府，搬請李肅。
那李肅因恨董卓有功不賞，本來閑居在府，稱病不出。禁不住呂布親詣府門相請，隻得隨征。那胡軫卻因有前日之敗，故被董卓降職使用，因心中不快，故也稱病在家。
趙岑至府，出示董卓檄令，虛心勸道：將軍不看呂布之麵，也須顧念太師重托。
胡軫：某自參軍入伍，便即追隨太師帳下，東征西戰，馬踏涼州，天下盡知。此次反在呂布之下聽命，著實悶煞人也。
趙岑：董太師向來視將軍以為心腹舊將，我等誰人不知？似呂布這種見利忘義之人，非但你我，太師亦早知其為人，此番是欲借諸侯之刀殺之，亦觀其忠心也。將軍何必執著於此？
胡軫：某上次兵敗，分明是呂布從中搗鬼，以至於平白損失大將華雄，公可知否？
趙岑：無有不知。此番我等既與呂布同行，自當尋機，必報上次暗算之仇可也。
胡軫聞言大喜，於是霍然而起，與趙岑前往大營聽點。自此胡軫、趙岑、李肅各懷心腹鬼胎，呂布卻是絲毫不知。因見三將齊至，於是祭旗出師，來至汜水關上。
鏡頭轉換，複說關東聯軍。
孫堅乘前番大勝餘勇，欲在諸侯麵前顯示能為，既被拜為前鋒，遂率部下程普、黃蓋、韓當三員健將，風馳電掣趕到汜水關前下寨，便令關前討敵罵陣。
隻聽城內一聲炮響，呂布帶鐵騎三千，飛奔來迎。見那呂布頭戴三叉束發紫金冠，體掛西川紅棉百花袍，身披獸麵吞頭連環鎧，腰係勒甲玲瓏獅蠻帶；弓箭隨身，手持畫戟，坐下嘶風赤兔馬。果然是聲勢赫赫，八麵威風。
孫堅列開陣勢，對諸將說道：皆雲人中呂布，馬中赤兔，果然不虛。誰敢出戰？
言未落音，身側一將縱馬挺槍而出，正是韓當，突至陣前：呂布小兒，認識我否？
呂布見對麵孫堅不出，當然自重身份，遂令李肅：將軍迎敵此將，務必小心在意。
李肅領命，催馬上前，與韓當對陣，交手三十個回合，不分勝敗。
程普、黃蓋在陣前觀戰，眼見李肅勇不可當，怕韓當有失，遂於孫堅馬前請令，二馬齊出，一條渾鐵槍並一杆砍山刀，揮舞向前。
呂布在對麵陣中看得清楚，便令胡軫、趙岑出陣接戰。
雙方戰鼓如雷，六匹馬絞在一起，三對將殺成一團。
孫堅眼見已成混戰之勢，不由手癢，親縱戰馬揮刀而出，直奔李肅。對陣呂布大喝一聲，赤兔馬彈射而出，早到孫堅眼前，挺戟直衝過來。
二人一刀一戟，捉對兒廝殺，三十個回合不分勝敗。雙方呐喊，三軍震駭。好一場惡戰！自從辰時直殺到正當午時，雙方各折了些人馬，各退三十裏下寨。
孫堅下寨已定，中軍官進帳來報：北平太守公孫瓚，率領劉關張三將殺到。
正說話間，公孫瓚已率劉關張三人入帳，來見孫堅，詢問戰況。
孫堅令設宴款待公孫瓚及劉玄德，席間言及呂布英雄，確實難敵。公孫瓚詳細打聽呂布武藝戟法，孫堅連連稱讚，劉備與關羽聽得出神。
張飛忽然想起趙雲曾說，呂布背叛師尊左慈道長之事，不由怒從心頭起，將酒杯往案上一推道：孫將軍少歇，休誇他武藝。待那三姓家奴來時，由俺老張對付便了！
孫堅聞言壯之，問明是破黃巾好漢，遂喚軍士換來大杯，起身敬賜，溫言加以慰勞。正吃酒議論之間，親兵入報：呂布引兵在營前搦戰。
孫堅遂命止酒，領兵列陣。未待發令，張飛圓睜環眼，倒豎虎須，挺丈八蛇矛，飛馬出陣大叫：三姓家奴休走！燕人張飛在此！
呂布本不欲親自出戰，但聞對方罵到自己痛處，怒發衝冠，出馬挺戟，便戰張飛。
張飛抖擻精神酣戰呂布，連鬥五十餘合，不分勝負。
關雲長立馬掠陣，因見呂布武藝高強，一招一式均是本門身法，怕兄弟有失，便把馬頭一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，上來夾攻。又戰到三十餘合，兄弟二人雙戰呂布不倒。
呂布雖然盡能支持，但見到二人武功招數，不由大驚，心神已自亂了，一邊叫道：二位將軍且住！你們這刀法槍招，卻從何處習學而來？莫要傷了自家人和氣。
雲長聽了，便要罷戰敘話。怎奈張飛不屑呂布為人，豈肯罷兵與其論親？隻作不聞，加緊招數，緊催戰馬。
劉玄德見二弟雙戰呂布不下，掣出雙股精鋼寶劍，驟馬破陣而出，刺斜裏也來助戰。
兄弟三個圍住呂布，轉燈兒般廝殺。好一場惡戰！雙方人馬都忘了擊鼓，看得呆了。
李肅看了一歇，畢竟同鄉情厚，怕呂布有失，招呼一聲，與胡軫、趙岑引兵齊上。對麵孫堅大喝一聲，與公孫瓚兩路齊出。
呂布心慌，漸漸架隔遮攔不定，遂撇開玄德三人，蕩開陣角，倒拖畫戟，飛馬便回。弟兄三個隨後拍馬趕來，卻沒有赤兔馬快，追之不及。
陡聽弓弦響處，孫堅於亂軍中突發一箭，正中呂布背心。幸有重鎧阻擋，隻傷著皮肉。
公孫瓚眼見呂布中箭，便引本部軍大進，跟在劉、關、張身後掩殺，直到關下。呂布仗著馬快，大敗回到關上，急令關門，卻有千餘西涼未及入關，盡被孫堅等圍殲於城外。
呂布解衣檢視傷口，見受創不重，雖然尚能鼓勇再戰，卻對關、張二人的功夫套路即驚且疑，又恐師父左慈便在公孫瓚營中，已無戰心。
次日升帳議事，呂布即借口中箭帶傷，要與李肅還鎮洛陽，以便養傷。
胡軫聽了，隻是冷笑，一語不發。李肅看了呂布一眼，呂布明白其意，即請胡軫與李肅同回共守洛陽，卻令趙岑守關。
趙岑身為副將，哪裏敢與呂布爭競爭？隻得咬牙喏喏而應，一邊恭送三位主將出關去了。胡軫見呂布將自己帶離險地，也就不再多言。
呂布與胡軫退回洛陽，急派信使連夜報到澠池，向丞相告急。
董卓聽聞呂布大敗，心中著慌，問計於李儒。
李儒說道：溫侯新敗，兵無戰心。汜水關若失，洛陽即無險可守。丞相家業根基盡在西涼，不若趁此引兵回京，遷皇帝於舊都長安。長安既是漢家故都，且靠近雍涼，進可攻退可守，是萬世不搖之基也。
董卓聞言大喜，遂引兵星夜趕回洛陽，與呂布、胡軫匯合，大聚文武於朝堂，商議遷都。滿朝文武聽說遷都，無不驚駭慌悚，但懼董卓威勢，均不敢諫阻。
楊彪此時已恢複司徒官職，遂與太尉黃琬、司徒荀爽出班苦諫：太師不可。洛陽二百年漢家基業，豈可一旦而廢？且一旦退歸關中，中原再不複歸漢室所有也，太師慎之。
董卓不聽，即命罷其三人為庶民，下令遷都，限來日便行。
臨行之前又聽李儒之言，差鐵騎五千，遍行捉拿洛陽富戶共數千家，加以反臣逆黨罪名，令盡斬於城外，盡取其家中金貲財富，據為己有。
鏡頭轉換，甘洛道上。
董卓在洛陽大肆殺掠已畢，遂令李傕、郭汜，盡驅洛陽之民數百萬口前赴長安。出京後又教諸門放火，焚燒居民房屋，並燒宗廟宮府。
李肅諫道：遷都可也，焚燒舊都，卻是何意？
董卓：你等不知，某欲徹底斷絕皇帝及諸大臣念想，且不留寸草粒米，給關東聯軍也。
李肅聞此，一語也無。這一道令下不要緊，可憐隻見南北兩宮火焰相接，連日不熄，長樂宮庭，盡為焦土。
董卓既命人燒了洛陽舊都，又差呂布率兵到北邙山上，大肆發掘先皇及後妃陵寢，取其金寶，軍士乘勢掘官民墳塚殆盡。
呂布豈不趁機大發其財？將挖掘到的金寶倒有一小半歸為己有，因無處屯放，即令心腹另尋他處埋了，其後再將埋金之人全部擊殺。
畫外音：呂布殺人滅口，其藏金之事再無人知。後來呂布襲取兗州，又奪占徐州，能屢與曹操為敵，激戰數年之久，全仗此筆重金以招募勇士兵馬。
呂布埋金完畢，於是裝載金珠緞匹好物，足有數千餘車，回報太師。董卓大喜，劫了天子獻帝、文武百官，並後妃人等，竟望長安去了。
鏡頭轉換，汜水關上。
字幕：汜水關又稱虎牢關，或成皋關。洛陽東邊門戶，因周穆王在此牢虎得名。
趙岑見呂布三人竟自舍了自己逃走，又聞董卓棄了洛陽而去，知道單憑自己絕非關東聯軍敵手，於是幹脆獻關投降，親持印符到孫堅大營。
孫堅驅兵入關，換了聯軍旗號。袁紹隨即引大軍進入關隘，令孫堅去取洛陽。
因為並無人馬阻攔，孫堅一路勢如破竹，引軍直入洛陽城內。
放眼四望，隻見洛陽故都已被大火燒成廢墟，數百裏內沒有人煙。二百年帝都，至此竟成一把焦土，更無雞犬之聲相聞。
孫堅駐軍洛陽城南，見此慘狀，回思四百年漢家社稷一旦傾頹如此，不由生出無限惆悵，潸然淚下。即令軍士清掃漢室宗廟，親用太牢之禮祭祀。
祭祀完畢，孫堅回入大帳，摒散眾將，各令回去稍息。諸將告退未久，從人進帳來報：甄官井上有五彩雲氣浮動，眾軍驚怪。因此稟報將軍，請令定奪。
孫堅感到奇怪，於是便服出營，來到皇宮廢墟，命人下到井內，一探究竟。
半晌之後，井底發出聲喚，壯甚惶急。孫堅急命軍士垂下纜繩，將下井者吊出，竟連帶打撈出一具宮女屍首，頸中掛著一個玉匣。
軍士摘下玉匣，呈給孫堅。打開看時，匣內卻是一方玉印，方圓四寸，上紐交五龍，缺一角以金鑲飾。
孫堅知道事非尋常，乃禁令眾軍緘口，不可對外宣講，然後懷匣歸帳，命人叫來程普。
程普入帳：主公何事召喚？
孫堅：你可識得此物？
程普大驚：主公何處得來？
孫堅：皇宮之內，甄官井中。原是係在宮女頸中，無故放出五色毫光，故而打撈出來。
程普：主公秘之！此是傳國玉璽，乃戰國之時荊人卞和發現，獻於楚王，終被秦始皇得之，作為皇帝印信者。當年張讓之亂時失落，不料竟被此宮女抱之投井。
孫堅聞聽大喜，命親隨秘密藏之，嚴禁宣示與人。
三日之後，公孫瓚率領劉、關、張三將趕到，與孫堅相見。孫堅下令整飭部隊，與公孫瓚商議分兵而進，兵出新安、澠池之間，以進擊董卓，尋機奪回天子及文武百官。
鏡頭轉換，甘涼道上。
董卓西出洛陽之際，傳檄諸將：為防孫堅進擊，留董越屯兵澠池，段煨駐守華陰，牛輔屯兵安邑。馳命其他將領留守各縣，製衡山東群雄。
傳令已畢，自己則挾天子後妃及文武百官，退往長安。
孫堅與公孫瓚分道而進，因見董卓布防嚴密，自己兵少難以攻擊，又久候諸侯兵馬不至，深懼孤軍深入被圍；又兼糧草已盡，隻得恨恨退兵。
還至洛陽，公孫瓚見諸侯並無一個前來救援，隻得別了孫堅，引玄德兄弟暫回河北。劉備三兄弟依舊還歸平原縣，公孫瓚則帶舊部還歸遼東。
孫堅下令修複被呂布所掘漢室陵墓，自引兵回到魯陽，來見袁術，問其按兵不進之故。
袁術見問，長籲短歎，說出一番話來。
鏡頭閃回，複說關東諸侯。
孫堅、公孫瓚與呂布大戰之時，關東群雄卻早將討董之事置之腦後，趁機在幽冀兗青一帶擴大地盤，甚至各自互相兼並。
袁紹、袁術雖為兄弟，也相互虞詐，勾心鬥角。
正當孫堅激戰虎牢關之時，袁紹卻派心腹周昂為豫州刺史，率兵襲取陽城，奪了孫堅地盤。諸侯見此，皆都心寒，故此關東聯盟就此分崩離析，再也無心西征。
閃回結束。袁術見到孫堅，也不隱瞞，即將兄長所為說了。
孫堅早被袁術拜為豫州刺史，如今失了治所陽城，怎肯幹休？當下怒氣衝衝，辭了袁術回營，揮師前往陽城，攻打周昂。
周昂哪裏是江東猛虎孫堅敵手？一戰即便潰敗遁逃，單騎投奔袁紹去了。
孫堅進駐陽城，自領豫州刺史，並由此得罪袁紹，按下不提。
回頭卻說曹操駐軍酸棗，由於兵微將寡，不敢冒然西進。遂以何太後及少帝劉辯之名發布矯詔，豎起招兵白旗一麵，上書“忠義”二字，言明為國除賊，以抒君王之困。
此時天下洶洶正恨董卓，見到曹操矯詔即紛紛而至，不數日間，應募之士如雨駢集。
先有兩員壯士來投，曹操試其武藝精熟，皆留為帳前吏。
字幕：樂進，字文謙，陽平衛國人；李典，字曼成，山陽巨鹿人。
其後未久，又有夏侯惇、夏侯淵堂兄弟兩個，各引壯士千人來會。
字幕：夏侯惇，字元讓；夏侯淵，字妙才。沛國譙郡人，西漢開國元勳夏侯嬰之後。
曹操之父曹嵩原是夏侯氏之子，因此曹操與夏侯兄弟原是同族，自是親近異常。
不數日，又有同族兄弟曹仁、曹洪各引兵千餘來助。二人弓馬熟嫻，武藝精通。
字幕：曹仁，字子孝；曹洪，字子廉。
又有陳留郡巨富衛弘，與曹嵩為莫逆之交，盡出家財置辦衣甲旗幡，送到曹操軍中。
待得裝備齊整，兵精糧足，曹操即命三軍起行，離了酸棗，揮師西進。
不則一日來到延津，卻見聯軍兵馬紮營北岸，並無進軍之意，均都坐觀孫堅勝敗。
曹操暗自歎息，但因自己來遲，也不好埋怨諸侯，且認為時機尚未為晚，遂直奔主帥大營，來見盟主袁紹。
袁紹問道：孟德是我故交，今何來遲？
曹操：隻因招兵買馬，故此來遲，本初休怪。今董賊焚燒宮室，劫遷天子西去，海內震動，不知所歸：此天亡之時，一戰而天下可定。正可乘勢追襲，而按兵不動，何也？
袁紹環顧帳中諸侯，不好回答，隻好以言語支吾道：諸兵疲困，進恐無益。
眾諸侯也紛紛附和，皆言不可輕動。
曹操見眾人推諉，不由大怒，憤而出帳道：豎子不足與謀！
遂領夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪、李典、樂進諸將，引兵馬萬餘，星夜來趕董卓。
追至滎陽，一聲炮響，隻見關門大開，一支人馬衝出城來。卻是董卓手下大將、滎陽太守徐榮，引軍截住去路：來者可是曹操？太師相待甚厚，因何反叛！
曹操立馬陣前，還要以言語打動徐榮，休得為國賊董卓賣命。未待開言，身側早已閃出族弟夏侯惇，大吼一聲，挺槍躍馬，直取徐榮。
徐榮冷笑不懼，當即抵住，二馬盤旋，互不相讓。
戰不數合，卻聽一陣鼓響，李傕引領一軍從左邊殺來，曹操急令夏侯淵迎敵。右邊喊聲又起，郭汜引軍殺到，曹操急令曹仁迎敵。
數十回合之後，夏侯惇抵敵徐榮不住，隻得飛馬回陣。曹操軍中因大都是新招之兵，不及訓練便即上陣，哪裏是西涼精兵敵手？當即一觸而敗，回望滎陽便走，止喝不住。
徐榮從斜刺裏飛馬而至，在馬上搭箭，弓弦響處，一箭正射中曹操肩膊。
曹操帶箭逃命，卻聽咯喇一聲，坐下戰馬忽然摔倒，將曹操掀下馬背，落在地上。
兩名西涼軍士埋伏草叢之中，用長槍搠折馬足，複上前將曹操按住，便要舉刀殺之。
卻聽陣中一聲巨喝：小輩，休傷我主！
一將飛馬而來，揮刀砍死兩個步軍，下馬救起曹操。睜眼看時，卻是族弟曹洪。
曹洪急忙下馬扶起曹操，將自己戰馬讓給曹操乘坐，自己脫去衣甲，赤裸上身，拖刀跟馬而走。比及天光大亮，才發覺隻走出戰場三十餘裏，殺聲就在身後不遠。
二人疲累已極，曹操隻得在土岡下找一株大樹下馬，靠在樹下少歇。
曹洪扶著曹操，依靠鬆樹坐下身來，見其肩頭流血不止，於是說道：兄長，這支箭非拔掉不可，你隻可強忍著些痛楚，不要喊叫，以免招來敵將。
曹操有氣無力，點了點頭。
曹洪拔出尖刀，輕輕剔除箭簇旁爛肉，然後伸手捉住箭杆，猛一使力，連矢帶肉拔出。
當剔除爛肉之時，曹操還可咬牙強忍。最後被曹洪猛力拔箭，帶肉而出，還如何忍得？便不自禁長呼，其聲猶如狼嚎。
曹洪驚叫一聲：我的爺！這是甚麽所在，如此大呼？此處不可久留，趕緊跑路為上。
於是扯下一段戰袍，替曹操將箭傷胡亂紮裹了，又將其抱到馬背上，提刀跟隨便行。尚未走出十步之遙，忽然背後喊聲大起，回頭看時，正是徐榮帶兵追至。
徐榮叫道：拿你不到，尋你不著，不料是在這裏！
曹操亡魂皆冒，手中失措，隻恨走投無路。
兄弟二人正慌急間，卻聽遠處一聲喝喊：兄長休慌，我來救你！
隻見夏侯惇、夏侯淵引數十騎飛至，隨後曹仁、李典、樂進亦各引兵尋到。
徐榮見對方人多，不敢追趕，隻得引軍回城，防備其他諸侯複來。
鏡頭轉換，諸侯延津大營。
曹操聚集殘兵五百餘人，回至延津大營，麵見袁紹。
袁紹眼見曹操狼狽模樣，知道必是戰敗而歸，也不多問，遂命擺酒壓驚。
酒席宴間，曹操再次建議諸軍起營，分兵西入武關，以擒董卓。袁紹及諸侯見曹操敗得狼狽，忍住哂笑已是不易，哪裏肯聽他的言語？聞言盡皆搖頭。
曹操大為失望，自思新敗之餘，在山東無法立足，隻得引領部下軍馬，投奔揚州而去。
由此十八路諸侯聯軍，走了孫堅、公孫瓚、曹操三路。關東諸軍誰還記得討董之事？於是互相觀望，皆無西進之心。
有道是時長生事，由於諸侯各謀私利，免不得互相猜忌，漸生內訌。
諸侯之間矛盾，先從劉岱與喬瑁之間爆發。兗州太守劉岱問東郡太守喬瑁借糧，喬瑁推辭不與，劉岱遂引軍突入其營，殺死喬瑁，盡降其眾。
諸侯大驚，便有與喬瑁交厚者來見盟主，求其主持公道，討伐劉岱。
袁紹見眾人相互殘殺，想此皆因無朝廷統一號令之故，於是發下檄文，布告諸侯：董卓妄行廢立，陳留王劉協又非嫡出，天下不從。今當另立漢室宗親為帝，以符天下之望！
言外之意，是欲拋棄獻帝，另立新君，以與董卓分庭抗禮。
此檄一出，諸侯大嘩，各懷不平，眾心不服。袁紹不顧眾議，直接問計於謀士逄紀：公謂宗室之中，應立何人為君？
逄紀答道：以某觀之，漢室宗親之中，隻有幽州牧劉虞可以擁立為君。
袁紹：卻是為何？
逄紀：此人素無大誌，生性懦弱，且無帝王之才，若是明公立其為天子，其則必然惟明公之言是聽。後待滅除董卓，大事底定，將軍再取而代之，自立為帝，豈不是好？
袁紹聞言大喜：誠然如是，先生高論。但若諸侯不服，那便如何是好？
逄紀：明公向為漢臣，四世三公，登高而呼，哪個不從？唯應先使令弟袁公路率先響應，則眾人自然皆無異議。
袁紹深以為是，遂寫信給堂弟袁術，命人送往南陽。其書略雲：
先前我與韓馥首倡討伐董卓，是為共謀天下之計，以圖中興漢室。獻帝劉協不是漢室嫡係血脈，公卿皆媚事董卓，何令天下信服？今董卓雖然勢窮西奔，但兵馬未損，急難相圖。你我兄弟當戮力同心，東立聖君，則天下太平指日可待，又何疑焉！況我袁氏家族皆遭劉協屠戮，決不能再北麵事之。漢室宗親劉虞，乃光武帝閣下東海恭王劉強之後，政績卓著，頗有名望。兄當首倡擁立，弟若率眾附和，大事定矣，此後天下大權，當為我袁氏共掌之。
袁術得書，反複看了，冷笑不止。因自己早有自立之心，遂回書其兄，借維護忠義，不事二主之名，極力反對另立劉虞為帝。
袁紹覽書大怒，不顧袁術反對，私下派遣樂浪太守張岐前往拜見劉虞，呈上眾議。
劉虞雖然生性懦弱，但卻聰明得很，一下子便看破袁紹用意，是欲將自己作為傀儡，於是毫不猶豫，斷然拒絕。
袁紹仍不死心，又請劉虞領尚書事，承製封拜諸侯，也同樣被劉虞拒絕。
張岐兩次辦事不力，為袁紹斥辱而退。張岐不悅，偷偷去見韓馥，以袁紹欲立劉虞之事訴之。韓馥大驚，唯恐袁紹坐大，便故意減少軍需供應，以使袁紹因缺糧而走，離開冀州。
不過十數日，袁紹營中缺糧，軍士陷入大饑。
畫外音：袁紹自被諸侯推舉為盟主，早已不滿足於渤海小郡，並對冀州暗自垂涎。當時天下各州凋敝，唯有冀州被稱為天下重資，堪稱國之重鎮。
袁紹見韓馥斷己之糧，心下深恨，即與謀士逄紀密謀：今董卓挾獻帝西據長安，諸侯不欲西向，我等聯盟已破。先生先前便曾教我取冀州以謀大業，今日韓馥斷我糧草，是天假其便，取之正當其時也。怎奈冀州兵強馬壯，我軍又饑乏缺糧，如果一戰攻而不下，則我欲還渤海不能，連立足之地皆失，走投無路矣。到底如何行止，願先生教我一個萬全之計。
字幕：逄紀，字元圖，南陽人。袁紹逃離洛陽前至渤海之時，便與許攸投靠跟從。
逄紀見袁紹有取冀州之意，於是說道：韓馥本是庸才，並無守土之能。明公可暗中與遼東公孫瓚相約，讓其南襲冀州，許以事成之後與他平分冀州。公孫瓚現為劉虞屬下，早有自立之誌，對冀州垂涎已久，必應明公之約。公孫瓚大兵若來，韓馥必驚慌失措，明公再遣能辯之人去說明利害，不怕他不讓冀州給明公。
袁紹即依逄紀之計，於是寫書發使，送往公孫瓚；同時又唆使韓馥部將麴義反叛。
麴義乃是河北名將，早對韓馥不服，受了袁紹挑唆，果然發動兵變，聲言欲奪冀州。
韓馥聞說袁紹派使者與麴義結交，不由大慌。
正在焦頭爛額之際，忽聽人報：白馬將軍公孫瓚自遼東發兵，來襲冀州。
韓馥愈驚，親率大軍出迎，卻不是公孫瓚對手，一戰敗績，退回城中。公孫瓚趁勢兵圍冀州，日夜攻打；韓馥困守城中，慌了手腳，不知如何是好。
袁紹見時機已到，即派外甥高幹、謀士荀諶，以調解紛爭為名，到鄴城來見韓馥。
高幹威脅韓馥道：今公孫瓚乘勝南下，北部諸郡望風而降；麴義又自內部背反，可謂內憂外患，無過於此。那公孫瓚號稱白馬將軍，世之勇將，除袁本初部下顏良、文醜之外，天下無人能敵。而將軍曾斷袁將軍糧草，使其懷忿，不僅袖手旁觀，且已領兵到了延津，意圖難以預料。我等竊為將軍擔憂，不知將軍有何良計應之？
韓馥倒抽一口冷氣，急問道：依你之計若何？
荀諶不答反問：將軍自忖對人寬厚仁愛，令天下服從者，自比袁紹如何？
韓馥：我不如他。
荀諶：至於臨危決策，智勇過人者，公又比袁氏怎樣？
韓馥：我亦不如。
荀諶：如此，累世廣施恩德，使天下人受其益者，公比袁氏又當如何？
韓馥：還是不如。
荀諶：以此論之，公孫瓚率燕、代精銳之眾，兵鋒非將軍可以抵擋，此其一也；袁氏一時英傑，不能久居將軍之下，冀州是國家賴以生存重地，非其主不以守之——如果袁氏、公孫瓚合力，與將軍交兵城下，將軍危亡即在旋踵之間，此其二也。袁氏既是將軍舊交，現又結為同盟，何不將冀州讓給袁氏？公孫瓚雖勇，尚不能和袁氏抗爭。則將軍不但獲讓賢美名，且使己身穩如泰山。生死存亡之際，望將軍不必疑惑，早做決斷！
韓馥生性怯懦，缺少主見，聽荀諶如此說，憂心忡忡，舉棋不定。
韓馥帳下諸將聽了荀諶之言，皆都不忿。早有長史耿武、別駕閔純出班，上前叫道：請韓將軍斬此二人，臣等有策退敵，並滅袁紹！
高幹和荀諶隻是冷笑，絲毫不懼。
治中李曆上前說道：冀州甲士將近百萬，糧食足支十年，袁紹孤客窮軍，仰我鼻息，如同嬰兒在我手掌，一旦斷奶即便餓死，何必竟把冀州讓之？
高幹和荀諶仍是冷笑，一言不發。
韓馥思忖半晌，忽然放聲大哭，流涕說道：我是袁氏故吏，才能不如本初，量德讓賢，古人所崇，你等休要再諫！
帳下諸將聽了，無語可答，隻好搖頭。
正在講說不休，忽有門官奏報，說都督從事趙浮、程渙求見。
韓馥宣見，二將上堂施禮。趙浮奏道：臣等駐屯河陽，聞聽公孫瓚來攻，此皆是袁紹圖謀冀州奸計。今我水軍有戰船數百艘，部眾萬餘人，若自孟津馳兵東下，則滅袁本初如反掌之易。袁紹滅除之後，公孫瓚無有內應，且又糧草不繼，不戰即可自敗，望明公度之。
韓馥聽罷，再三搖頭，愁容可掬，終不同意。又猶豫半晌，心意已決，即命家人即日搬出官署，派世子齎持冀州牧印綬，隨荀諶、高幹出城，送交袁紹。
冀州文武見狀，哄然作鳥獸散，便有眼光靈活者，打點迎接袁紹進城。
袁紹在城外營中，見到印授大喜，遂引大軍開進冀州，自稱承製，代領冀州牧。賜封韓馥一個奮威將軍空銜，即不給軍伍，也不令其建府開衙，隻讓其閑居在家。
鏡頭轉換，朱漢登場。
字幕：朱漢，兗州渤海郡人，袁紹帳下都官從事。
朱漢此前曾遭韓馥冷遇，一直耿耿於懷。如今既跟著主公進駐冀州，仗著袁紹寵愛，借故派兵包圍韓馥居所，自持利刃破門而入。
韓馥逃到樓上，朱漢當堂抓住韓馥長子，一陣亂棍拷打，斷其兩足，號叫如豬。
朱漢鬧了半晌，出了胸中惡氣，帶領部眾離府而去。
韓馥半日不敢下樓，想起當日未聽帳下一班文武諫勸，至此悔之莫及。懊惱一夜，次日便率妻子輕車簡從，悄悄離了冀州，前去投奔張邈。
張邈憐其遭遇，見韓馥有家難回，有國難奔，於是留在府中，待為上賓。
一日，韓馥正在張邈府中閑坐，忽見門軍引領一人到來，認出乃是袁紹帳下幕僚。那使者入廳，因見韓馥在座，也不理會，徑直上前，對張邈附耳低語。
張邈聞其言語，連連點頭答應。
韓馥以為是袁紹派人前來追殺自己，感到大難臨頭，遂借口更衣，回房揮劍自殺。
冀州使者聞說韓馥自殺，不知其意，即回冀州，將其情狀回報袁紹。
袁紹大驚，當眾流泣道：韓文節舉州相讓，有大功於我袁氏。朱漢私闖韓府拷打世子，我已命人殺之矣。豈料文節疑心頗重，以為是我唆使，連夜投奔張邈。我又命使者前去相請文節複歸冀州，欲裂土封之，奈何竟至自戧？世人聞此，定謂袁紹乃背信棄義之人！
眾臣明知其中玄機，免不得一齊離座，紛以善言相勸。袁紹這才止哭，下令厚葬韓馥，贈其家人重金，勿使衣食有缺。韓馥下場如此，接下不提。
袁紹平空得了冀州，躊躇滿誌，便問別駕從事沮授：如今賊臣作亂，朝廷西遷。我袁家世代漢室皇恩，理應竭盡全力興複漢室。孤欲安保社稷，賢卿有何妙策教我？
字幕：沮授，表字不傳於世。廣平人，少有大誌，擅於謀略。
沮授曾舉茂才，後為韓馥別駕，屢次對韓馥提出良策，不被采納。袁紹深知其能，於是親自到府請來，頗為倚重，故此虛心請教。
沮授見問，不答反問：未知將軍願為周公，還是欲效齊桓、晉文？（本集完）
公孫瓚引軍正行之間，於馬上見到平原縣界碑，忽想起故友同窗劉備在此任縣令，於是心中一動，遂修書遣使，命至平原縣衙，令劉備及關羽、張飛整備本縣軍馬，與己同行。
劉備早已收到袁紹討董檄文，因有守土之責，未敢擅離。今見公孫瓚私書，焉能不從？於是盡起闔縣一千人馬，與關、張二弟收拾軍械糧秣，來與公孫瓚相見，合兵西進洛陽。
公孫瓚匯合了玄德三兄弟，催動人馬前行，不一日早到酸棗聯軍大營。因先尋找曹操旗號，止住兵馬，與劉關張諧至營門求見。
曹操接著，與公孫瓚寒暄已畢，又問：此隨行三位，卻是何人？
公孫瓚：我與孟德引見。此位乃是涿州劉備，字玄德，漢景帝閣下玄孫，中山靖王之後，漢室宗親。曾與某共事盧中郎門下，是為同窗好友。此二位關羽、張飛，乃是玄德結義兄弟，並曾平滅黃巾，多立戰功，皆有萬夫不當之勇。
曹操聞說是大破黃巾英雄，著意結納，當日在帳中大設筵宴，與公孫瓚等接風。劉備三兄弟見曹操禮賢下士，不由暗自欽佩，視為知己。
宴罷回營歇息，當夜無話。次日曹操親自去往袁紹大營，言說公孫瓚已至，諸侯聚齊，敦請大會諸侯，商議進兵之策。
袁紹欣然，傳檄諸侯齊到酸棗會議，盟誓進兵。
諸侯齊到，共請袁本初升帳。袁紹客套數句，隨即派發兵將：令長沙太守孫堅為前部，公孫瓚引劉、關、張兄弟三人為二路先鋒，直殺奔汜水關前，務必要破關西進，直下洛陽；令各路諸侯依次而進，某自率中軍，隨後接應。
諸侯領命，聯軍大進。早有探馬獲知，報上汜水關來。
可巧此時呂布已回洛陽，關上並無大將。守關副將聞報大驚，即差流星報馬，星夜前往澠池，向太師丞相董卓告急。
董卓得報，立即傳令：命溫侯呂布為平虜將軍，帶同李肅、胡軫、趙岑三將，整頓兵馬出離洛陽，星夜前赴汜水關迎敵。
呂布接令，急令聚將。卻發現除卻趙岑奉召而至，李肅與胡軫皆不到帳。呂布稍一尋思，便明其意，於是便令趙岑齎持太師檄命往請胡軫，自己則親往李府，搬請李肅。
那李肅因恨董卓有功不賞，本來閑居在府，稱病不出。禁不住呂布親詣府門相請，隻得隨征。那胡軫卻因有前日之敗，故被董卓降職使用，因心中不快，故也稱病在家。
趙岑至府，出示董卓檄令，虛心勸道：將軍不看呂布之麵，也須顧念太師重托。
胡軫：某自參軍入伍，便即追隨太師帳下，東征西戰，馬踏涼州，天下盡知。此次反在呂布之下聽命，著實悶煞人也。
趙岑：董太師向來視將軍以為心腹舊將，我等誰人不知？似呂布這種見利忘義之人，非但你我，太師亦早知其為人，此番是欲借諸侯之刀殺之，亦觀其忠心也。將軍何必執著於此？
胡軫：某上次兵敗，分明是呂布從中搗鬼，以至於平白損失大將華雄，公可知否？
趙岑：無有不知。此番我等既與呂布同行，自當尋機，必報上次暗算之仇可也。
胡軫聞言大喜，於是霍然而起，與趙岑前往大營聽點。自此胡軫、趙岑、李肅各懷心腹鬼胎，呂布卻是絲毫不知。因見三將齊至，於是祭旗出師，來至汜水關上。
鏡頭轉換，複說關東聯軍。
孫堅乘前番大勝餘勇，欲在諸侯麵前顯示能為，既被拜為前鋒，遂率部下程普、黃蓋、韓當三員健將，風馳電掣趕到汜水關前下寨，便令關前討敵罵陣。
隻聽城內一聲炮響，呂布帶鐵騎三千，飛奔來迎。見那呂布頭戴三叉束發紫金冠，體掛西川紅棉百花袍，身披獸麵吞頭連環鎧，腰係勒甲玲瓏獅蠻帶；弓箭隨身，手持畫戟，坐下嘶風赤兔馬。果然是聲勢赫赫，八麵威風。
孫堅列開陣勢，對諸將說道：皆雲人中呂布，馬中赤兔，果然不虛。誰敢出戰？
言未落音，身側一將縱馬挺槍而出，正是韓當，突至陣前：呂布小兒，認識我否？
呂布見對麵孫堅不出，當然自重身份，遂令李肅：將軍迎敵此將，務必小心在意。
李肅領命，催馬上前，與韓當對陣，交手三十個回合，不分勝敗。
程普、黃蓋在陣前觀戰，眼見李肅勇不可當，怕韓當有失，遂於孫堅馬前請令，二馬齊出，一條渾鐵槍並一杆砍山刀，揮舞向前。
呂布在對麵陣中看得清楚，便令胡軫、趙岑出陣接戰。
雙方戰鼓如雷，六匹馬絞在一起，三對將殺成一團。
孫堅眼見已成混戰之勢，不由手癢，親縱戰馬揮刀而出，直奔李肅。對陣呂布大喝一聲，赤兔馬彈射而出，早到孫堅眼前，挺戟直衝過來。
二人一刀一戟，捉對兒廝殺，三十個回合不分勝敗。雙方呐喊，三軍震駭。好一場惡戰！自從辰時直殺到正當午時，雙方各折了些人馬，各退三十裏下寨。
孫堅下寨已定，中軍官進帳來報：北平太守公孫瓚，率領劉關張三將殺到。
正說話間，公孫瓚已率劉關張三人入帳，來見孫堅，詢問戰況。
孫堅令設宴款待公孫瓚及劉玄德，席間言及呂布英雄，確實難敵。公孫瓚詳細打聽呂布武藝戟法，孫堅連連稱讚，劉備與關羽聽得出神。
張飛忽然想起趙雲曾說，呂布背叛師尊左慈道長之事，不由怒從心頭起，將酒杯往案上一推道：孫將軍少歇，休誇他武藝。待那三姓家奴來時，由俺老張對付便了！
孫堅聞言壯之，問明是破黃巾好漢，遂喚軍士換來大杯，起身敬賜，溫言加以慰勞。正吃酒議論之間，親兵入報：呂布引兵在營前搦戰。
孫堅遂命止酒，領兵列陣。未待發令，張飛圓睜環眼，倒豎虎須，挺丈八蛇矛，飛馬出陣大叫：三姓家奴休走！燕人張飛在此！
呂布本不欲親自出戰，但聞對方罵到自己痛處，怒發衝冠，出馬挺戟，便戰張飛。
張飛抖擻精神酣戰呂布，連鬥五十餘合，不分勝負。
關雲長立馬掠陣，因見呂布武藝高強，一招一式均是本門身法，怕兄弟有失，便把馬頭一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，上來夾攻。又戰到三十餘合，兄弟二人雙戰呂布不倒。
呂布雖然盡能支持，但見到二人武功招數，不由大驚，心神已自亂了，一邊叫道：二位將軍且住！你們這刀法槍招，卻從何處習學而來？莫要傷了自家人和氣。
雲長聽了，便要罷戰敘話。怎奈張飛不屑呂布為人，豈肯罷兵與其論親？隻作不聞，加緊招數，緊催戰馬。
劉玄德見二弟雙戰呂布不下，掣出雙股精鋼寶劍，驟馬破陣而出，刺斜裏也來助戰。
兄弟三個圍住呂布，轉燈兒般廝殺。好一場惡戰！雙方人馬都忘了擊鼓，看得呆了。
李肅看了一歇，畢竟同鄉情厚，怕呂布有失，招呼一聲，與胡軫、趙岑引兵齊上。對麵孫堅大喝一聲，與公孫瓚兩路齊出。
呂布心慌，漸漸架隔遮攔不定，遂撇開玄德三人，蕩開陣角，倒拖畫戟，飛馬便回。弟兄三個隨後拍馬趕來，卻沒有赤兔馬快，追之不及。
陡聽弓弦響處，孫堅於亂軍中突發一箭，正中呂布背心。幸有重鎧阻擋，隻傷著皮肉。
公孫瓚眼見呂布中箭，便引本部軍大進，跟在劉、關、張身後掩殺，直到關下。呂布仗著馬快，大敗回到關上，急令關門，卻有千餘西涼未及入關，盡被孫堅等圍殲於城外。
呂布解衣檢視傷口，見受創不重，雖然尚能鼓勇再戰，卻對關、張二人的功夫套路即驚且疑，又恐師父左慈便在公孫瓚營中，已無戰心。
次日升帳議事，呂布即借口中箭帶傷，要與李肅還鎮洛陽，以便養傷。
胡軫聽了，隻是冷笑，一語不發。李肅看了呂布一眼，呂布明白其意，即請胡軫與李肅同回共守洛陽，卻令趙岑守關。
趙岑身為副將，哪裏敢與呂布爭競爭？隻得咬牙喏喏而應，一邊恭送三位主將出關去了。胡軫見呂布將自己帶離險地，也就不再多言。
呂布與胡軫退回洛陽，急派信使連夜報到澠池，向丞相告急。
董卓聽聞呂布大敗，心中著慌，問計於李儒。
李儒說道：溫侯新敗，兵無戰心。汜水關若失，洛陽即無險可守。丞相家業根基盡在西涼，不若趁此引兵回京，遷皇帝於舊都長安。長安既是漢家故都，且靠近雍涼，進可攻退可守，是萬世不搖之基也。
董卓聞言大喜，遂引兵星夜趕回洛陽，與呂布、胡軫匯合，大聚文武於朝堂，商議遷都。滿朝文武聽說遷都，無不驚駭慌悚，但懼董卓威勢，均不敢諫阻。
楊彪此時已恢複司徒官職，遂與太尉黃琬、司徒荀爽出班苦諫：太師不可。洛陽二百年漢家基業，豈可一旦而廢？且一旦退歸關中，中原再不複歸漢室所有也，太師慎之。
董卓不聽，即命罷其三人為庶民，下令遷都，限來日便行。
臨行之前又聽李儒之言，差鐵騎五千，遍行捉拿洛陽富戶共數千家，加以反臣逆黨罪名，令盡斬於城外，盡取其家中金貲財富，據為己有。
鏡頭轉換，甘洛道上。
董卓在洛陽大肆殺掠已畢，遂令李傕、郭汜，盡驅洛陽之民數百萬口前赴長安。出京後又教諸門放火，焚燒居民房屋，並燒宗廟宮府。
李肅諫道：遷都可也，焚燒舊都，卻是何意？
董卓：你等不知，某欲徹底斷絕皇帝及諸大臣念想，且不留寸草粒米，給關東聯軍也。
李肅聞此，一語也無。這一道令下不要緊，可憐隻見南北兩宮火焰相接，連日不熄，長樂宮庭，盡為焦土。
董卓既命人燒了洛陽舊都，又差呂布率兵到北邙山上，大肆發掘先皇及後妃陵寢，取其金寶，軍士乘勢掘官民墳塚殆盡。
呂布豈不趁機大發其財？將挖掘到的金寶倒有一小半歸為己有，因無處屯放，即令心腹另尋他處埋了，其後再將埋金之人全部擊殺。
畫外音：呂布殺人滅口，其藏金之事再無人知。後來呂布襲取兗州，又奪占徐州，能屢與曹操為敵，激戰數年之久，全仗此筆重金以招募勇士兵馬。
呂布埋金完畢，於是裝載金珠緞匹好物，足有數千餘車，回報太師。董卓大喜，劫了天子獻帝、文武百官，並後妃人等，竟望長安去了。
鏡頭轉換，汜水關上。
字幕：汜水關又稱虎牢關，或成皋關。洛陽東邊門戶，因周穆王在此牢虎得名。
趙岑見呂布三人竟自舍了自己逃走，又聞董卓棄了洛陽而去，知道單憑自己絕非關東聯軍敵手，於是幹脆獻關投降，親持印符到孫堅大營。
孫堅驅兵入關，換了聯軍旗號。袁紹隨即引大軍進入關隘，令孫堅去取洛陽。
因為並無人馬阻攔，孫堅一路勢如破竹，引軍直入洛陽城內。
放眼四望，隻見洛陽故都已被大火燒成廢墟，數百裏內沒有人煙。二百年帝都，至此竟成一把焦土，更無雞犬之聲相聞。
孫堅駐軍洛陽城南，見此慘狀，回思四百年漢家社稷一旦傾頹如此，不由生出無限惆悵，潸然淚下。即令軍士清掃漢室宗廟，親用太牢之禮祭祀。
祭祀完畢，孫堅回入大帳，摒散眾將，各令回去稍息。諸將告退未久，從人進帳來報：甄官井上有五彩雲氣浮動，眾軍驚怪。因此稟報將軍，請令定奪。
孫堅感到奇怪，於是便服出營，來到皇宮廢墟，命人下到井內，一探究竟。
半晌之後，井底發出聲喚，壯甚惶急。孫堅急命軍士垂下纜繩，將下井者吊出，竟連帶打撈出一具宮女屍首，頸中掛著一個玉匣。
軍士摘下玉匣，呈給孫堅。打開看時，匣內卻是一方玉印，方圓四寸，上紐交五龍，缺一角以金鑲飾。
孫堅知道事非尋常，乃禁令眾軍緘口，不可對外宣講，然後懷匣歸帳，命人叫來程普。
程普入帳：主公何事召喚？
孫堅：你可識得此物？
程普大驚：主公何處得來？
孫堅：皇宮之內，甄官井中。原是係在宮女頸中，無故放出五色毫光，故而打撈出來。
程普：主公秘之！此是傳國玉璽，乃戰國之時荊人卞和發現，獻於楚王，終被秦始皇得之，作為皇帝印信者。當年張讓之亂時失落，不料竟被此宮女抱之投井。
孫堅聞聽大喜，命親隨秘密藏之，嚴禁宣示與人。
三日之後，公孫瓚率領劉、關、張三將趕到，與孫堅相見。孫堅下令整飭部隊，與公孫瓚商議分兵而進，兵出新安、澠池之間，以進擊董卓，尋機奪回天子及文武百官。
鏡頭轉換，甘涼道上。
董卓西出洛陽之際，傳檄諸將：為防孫堅進擊，留董越屯兵澠池，段煨駐守華陰，牛輔屯兵安邑。馳命其他將領留守各縣，製衡山東群雄。
傳令已畢，自己則挾天子後妃及文武百官，退往長安。
孫堅與公孫瓚分道而進，因見董卓布防嚴密，自己兵少難以攻擊，又久候諸侯兵馬不至，深懼孤軍深入被圍；又兼糧草已盡，隻得恨恨退兵。
還至洛陽，公孫瓚見諸侯並無一個前來救援，隻得別了孫堅，引玄德兄弟暫回河北。劉備三兄弟依舊還歸平原縣，公孫瓚則帶舊部還歸遼東。
孫堅下令修複被呂布所掘漢室陵墓，自引兵回到魯陽，來見袁術，問其按兵不進之故。
袁術見問，長籲短歎，說出一番話來。
鏡頭閃回，複說關東諸侯。
孫堅、公孫瓚與呂布大戰之時，關東群雄卻早將討董之事置之腦後，趁機在幽冀兗青一帶擴大地盤，甚至各自互相兼並。
袁紹、袁術雖為兄弟，也相互虞詐，勾心鬥角。
正當孫堅激戰虎牢關之時，袁紹卻派心腹周昂為豫州刺史，率兵襲取陽城，奪了孫堅地盤。諸侯見此，皆都心寒，故此關東聯盟就此分崩離析，再也無心西征。
閃回結束。袁術見到孫堅，也不隱瞞，即將兄長所為說了。
孫堅早被袁術拜為豫州刺史，如今失了治所陽城，怎肯幹休？當下怒氣衝衝，辭了袁術回營，揮師前往陽城，攻打周昂。
周昂哪裏是江東猛虎孫堅敵手？一戰即便潰敗遁逃，單騎投奔袁紹去了。
孫堅進駐陽城，自領豫州刺史，並由此得罪袁紹，按下不提。
回頭卻說曹操駐軍酸棗，由於兵微將寡，不敢冒然西進。遂以何太後及少帝劉辯之名發布矯詔，豎起招兵白旗一麵，上書“忠義”二字，言明為國除賊，以抒君王之困。
此時天下洶洶正恨董卓，見到曹操矯詔即紛紛而至，不數日間，應募之士如雨駢集。
先有兩員壯士來投，曹操試其武藝精熟，皆留為帳前吏。
字幕：樂進，字文謙，陽平衛國人；李典，字曼成，山陽巨鹿人。
其後未久，又有夏侯惇、夏侯淵堂兄弟兩個，各引壯士千人來會。
字幕：夏侯惇，字元讓；夏侯淵，字妙才。沛國譙郡人，西漢開國元勳夏侯嬰之後。
曹操之父曹嵩原是夏侯氏之子，因此曹操與夏侯兄弟原是同族，自是親近異常。
不數日，又有同族兄弟曹仁、曹洪各引兵千餘來助。二人弓馬熟嫻，武藝精通。
字幕：曹仁，字子孝；曹洪，字子廉。
又有陳留郡巨富衛弘，與曹嵩為莫逆之交，盡出家財置辦衣甲旗幡，送到曹操軍中。
待得裝備齊整，兵精糧足，曹操即命三軍起行，離了酸棗，揮師西進。
不則一日來到延津，卻見聯軍兵馬紮營北岸，並無進軍之意，均都坐觀孫堅勝敗。
曹操暗自歎息，但因自己來遲，也不好埋怨諸侯，且認為時機尚未為晚，遂直奔主帥大營，來見盟主袁紹。
袁紹問道：孟德是我故交，今何來遲？
曹操：隻因招兵買馬，故此來遲，本初休怪。今董賊焚燒宮室，劫遷天子西去，海內震動，不知所歸：此天亡之時，一戰而天下可定。正可乘勢追襲，而按兵不動，何也？
袁紹環顧帳中諸侯，不好回答，隻好以言語支吾道：諸兵疲困，進恐無益。
眾諸侯也紛紛附和，皆言不可輕動。
曹操見眾人推諉，不由大怒，憤而出帳道：豎子不足與謀！
遂領夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪、李典、樂進諸將，引兵馬萬餘，星夜來趕董卓。
追至滎陽，一聲炮響，隻見關門大開，一支人馬衝出城來。卻是董卓手下大將、滎陽太守徐榮，引軍截住去路：來者可是曹操？太師相待甚厚，因何反叛！
曹操立馬陣前，還要以言語打動徐榮，休得為國賊董卓賣命。未待開言，身側早已閃出族弟夏侯惇，大吼一聲，挺槍躍馬，直取徐榮。
徐榮冷笑不懼，當即抵住，二馬盤旋，互不相讓。
戰不數合，卻聽一陣鼓響，李傕引領一軍從左邊殺來，曹操急令夏侯淵迎敵。右邊喊聲又起，郭汜引軍殺到，曹操急令曹仁迎敵。
數十回合之後，夏侯惇抵敵徐榮不住，隻得飛馬回陣。曹操軍中因大都是新招之兵，不及訓練便即上陣，哪裏是西涼精兵敵手？當即一觸而敗，回望滎陽便走，止喝不住。
徐榮從斜刺裏飛馬而至，在馬上搭箭，弓弦響處，一箭正射中曹操肩膊。
曹操帶箭逃命，卻聽咯喇一聲，坐下戰馬忽然摔倒，將曹操掀下馬背，落在地上。
兩名西涼軍士埋伏草叢之中，用長槍搠折馬足，複上前將曹操按住，便要舉刀殺之。
卻聽陣中一聲巨喝：小輩，休傷我主！
一將飛馬而來，揮刀砍死兩個步軍，下馬救起曹操。睜眼看時，卻是族弟曹洪。
曹洪急忙下馬扶起曹操，將自己戰馬讓給曹操乘坐，自己脫去衣甲，赤裸上身，拖刀跟馬而走。比及天光大亮，才發覺隻走出戰場三十餘裏，殺聲就在身後不遠。
二人疲累已極，曹操隻得在土岡下找一株大樹下馬，靠在樹下少歇。
曹洪扶著曹操，依靠鬆樹坐下身來，見其肩頭流血不止，於是說道：兄長，這支箭非拔掉不可，你隻可強忍著些痛楚，不要喊叫，以免招來敵將。
曹操有氣無力，點了點頭。
曹洪拔出尖刀，輕輕剔除箭簇旁爛肉，然後伸手捉住箭杆，猛一使力，連矢帶肉拔出。
當剔除爛肉之時，曹操還可咬牙強忍。最後被曹洪猛力拔箭，帶肉而出，還如何忍得？便不自禁長呼，其聲猶如狼嚎。
曹洪驚叫一聲：我的爺！這是甚麽所在，如此大呼？此處不可久留，趕緊跑路為上。
於是扯下一段戰袍，替曹操將箭傷胡亂紮裹了，又將其抱到馬背上，提刀跟隨便行。尚未走出十步之遙，忽然背後喊聲大起，回頭看時，正是徐榮帶兵追至。
徐榮叫道：拿你不到，尋你不著，不料是在這裏！
曹操亡魂皆冒，手中失措，隻恨走投無路。
兄弟二人正慌急間，卻聽遠處一聲喝喊：兄長休慌，我來救你！
隻見夏侯惇、夏侯淵引數十騎飛至，隨後曹仁、李典、樂進亦各引兵尋到。
徐榮見對方人多，不敢追趕，隻得引軍回城，防備其他諸侯複來。
鏡頭轉換，諸侯延津大營。
曹操聚集殘兵五百餘人，回至延津大營，麵見袁紹。
袁紹眼見曹操狼狽模樣，知道必是戰敗而歸，也不多問，遂命擺酒壓驚。
酒席宴間，曹操再次建議諸軍起營，分兵西入武關，以擒董卓。袁紹及諸侯見曹操敗得狼狽，忍住哂笑已是不易，哪裏肯聽他的言語？聞言盡皆搖頭。
曹操大為失望，自思新敗之餘，在山東無法立足，隻得引領部下軍馬，投奔揚州而去。
由此十八路諸侯聯軍，走了孫堅、公孫瓚、曹操三路。關東諸軍誰還記得討董之事？於是互相觀望，皆無西進之心。
有道是時長生事，由於諸侯各謀私利，免不得互相猜忌，漸生內訌。
諸侯之間矛盾，先從劉岱與喬瑁之間爆發。兗州太守劉岱問東郡太守喬瑁借糧，喬瑁推辭不與，劉岱遂引軍突入其營，殺死喬瑁，盡降其眾。
諸侯大驚，便有與喬瑁交厚者來見盟主，求其主持公道，討伐劉岱。
袁紹見眾人相互殘殺，想此皆因無朝廷統一號令之故，於是發下檄文，布告諸侯：董卓妄行廢立，陳留王劉協又非嫡出，天下不從。今當另立漢室宗親為帝，以符天下之望！
言外之意，是欲拋棄獻帝，另立新君，以與董卓分庭抗禮。
此檄一出，諸侯大嘩，各懷不平，眾心不服。袁紹不顧眾議，直接問計於謀士逄紀：公謂宗室之中，應立何人為君？
逄紀答道：以某觀之，漢室宗親之中，隻有幽州牧劉虞可以擁立為君。
袁紹：卻是為何？
逄紀：此人素無大誌，生性懦弱，且無帝王之才，若是明公立其為天子，其則必然惟明公之言是聽。後待滅除董卓，大事底定，將軍再取而代之，自立為帝，豈不是好？
袁紹聞言大喜：誠然如是，先生高論。但若諸侯不服，那便如何是好？
逄紀：明公向為漢臣，四世三公，登高而呼，哪個不從？唯應先使令弟袁公路率先響應，則眾人自然皆無異議。
袁紹深以為是，遂寫信給堂弟袁術，命人送往南陽。其書略雲：
先前我與韓馥首倡討伐董卓，是為共謀天下之計，以圖中興漢室。獻帝劉協不是漢室嫡係血脈，公卿皆媚事董卓，何令天下信服？今董卓雖然勢窮西奔，但兵馬未損，急難相圖。你我兄弟當戮力同心，東立聖君，則天下太平指日可待，又何疑焉！況我袁氏家族皆遭劉協屠戮，決不能再北麵事之。漢室宗親劉虞，乃光武帝閣下東海恭王劉強之後，政績卓著，頗有名望。兄當首倡擁立，弟若率眾附和，大事定矣，此後天下大權，當為我袁氏共掌之。
袁術得書，反複看了，冷笑不止。因自己早有自立之心，遂回書其兄，借維護忠義，不事二主之名，極力反對另立劉虞為帝。
袁紹覽書大怒，不顧袁術反對，私下派遣樂浪太守張岐前往拜見劉虞，呈上眾議。
劉虞雖然生性懦弱，但卻聰明得很，一下子便看破袁紹用意，是欲將自己作為傀儡，於是毫不猶豫，斷然拒絕。
袁紹仍不死心，又請劉虞領尚書事，承製封拜諸侯，也同樣被劉虞拒絕。
張岐兩次辦事不力，為袁紹斥辱而退。張岐不悅，偷偷去見韓馥，以袁紹欲立劉虞之事訴之。韓馥大驚，唯恐袁紹坐大，便故意減少軍需供應，以使袁紹因缺糧而走，離開冀州。
不過十數日，袁紹營中缺糧，軍士陷入大饑。
畫外音：袁紹自被諸侯推舉為盟主，早已不滿足於渤海小郡，並對冀州暗自垂涎。當時天下各州凋敝，唯有冀州被稱為天下重資，堪稱國之重鎮。
袁紹見韓馥斷己之糧，心下深恨，即與謀士逄紀密謀：今董卓挾獻帝西據長安，諸侯不欲西向，我等聯盟已破。先生先前便曾教我取冀州以謀大業，今日韓馥斷我糧草，是天假其便，取之正當其時也。怎奈冀州兵強馬壯，我軍又饑乏缺糧，如果一戰攻而不下，則我欲還渤海不能，連立足之地皆失，走投無路矣。到底如何行止，願先生教我一個萬全之計。
字幕：逄紀，字元圖，南陽人。袁紹逃離洛陽前至渤海之時，便與許攸投靠跟從。
逄紀見袁紹有取冀州之意，於是說道：韓馥本是庸才，並無守土之能。明公可暗中與遼東公孫瓚相約，讓其南襲冀州，許以事成之後與他平分冀州。公孫瓚現為劉虞屬下，早有自立之誌，對冀州垂涎已久，必應明公之約。公孫瓚大兵若來，韓馥必驚慌失措，明公再遣能辯之人去說明利害，不怕他不讓冀州給明公。
袁紹即依逄紀之計，於是寫書發使，送往公孫瓚；同時又唆使韓馥部將麴義反叛。
麴義乃是河北名將，早對韓馥不服，受了袁紹挑唆，果然發動兵變，聲言欲奪冀州。
韓馥聞說袁紹派使者與麴義結交，不由大慌。
正在焦頭爛額之際，忽聽人報：白馬將軍公孫瓚自遼東發兵，來襲冀州。
韓馥愈驚，親率大軍出迎，卻不是公孫瓚對手，一戰敗績，退回城中。公孫瓚趁勢兵圍冀州，日夜攻打；韓馥困守城中，慌了手腳，不知如何是好。
袁紹見時機已到，即派外甥高幹、謀士荀諶，以調解紛爭為名，到鄴城來見韓馥。
高幹威脅韓馥道：今公孫瓚乘勝南下，北部諸郡望風而降；麴義又自內部背反，可謂內憂外患，無過於此。那公孫瓚號稱白馬將軍，世之勇將，除袁本初部下顏良、文醜之外，天下無人能敵。而將軍曾斷袁將軍糧草，使其懷忿，不僅袖手旁觀，且已領兵到了延津，意圖難以預料。我等竊為將軍擔憂，不知將軍有何良計應之？
韓馥倒抽一口冷氣，急問道：依你之計若何？
荀諶不答反問：將軍自忖對人寬厚仁愛，令天下服從者，自比袁紹如何？
韓馥：我不如他。
荀諶：至於臨危決策，智勇過人者，公又比袁氏怎樣？
韓馥：我亦不如。
荀諶：如此，累世廣施恩德，使天下人受其益者，公比袁氏又當如何？
韓馥：還是不如。
荀諶：以此論之，公孫瓚率燕、代精銳之眾，兵鋒非將軍可以抵擋，此其一也；袁氏一時英傑，不能久居將軍之下，冀州是國家賴以生存重地，非其主不以守之——如果袁氏、公孫瓚合力，與將軍交兵城下，將軍危亡即在旋踵之間，此其二也。袁氏既是將軍舊交，現又結為同盟，何不將冀州讓給袁氏？公孫瓚雖勇，尚不能和袁氏抗爭。則將軍不但獲讓賢美名，且使己身穩如泰山。生死存亡之際，望將軍不必疑惑，早做決斷！
韓馥生性怯懦，缺少主見，聽荀諶如此說，憂心忡忡，舉棋不定。
韓馥帳下諸將聽了荀諶之言，皆都不忿。早有長史耿武、別駕閔純出班，上前叫道：請韓將軍斬此二人，臣等有策退敵，並滅袁紹！
高幹和荀諶隻是冷笑，絲毫不懼。
治中李曆上前說道：冀州甲士將近百萬，糧食足支十年，袁紹孤客窮軍，仰我鼻息，如同嬰兒在我手掌，一旦斷奶即便餓死，何必竟把冀州讓之？
高幹和荀諶仍是冷笑，一言不發。
韓馥思忖半晌，忽然放聲大哭，流涕說道：我是袁氏故吏，才能不如本初，量德讓賢，古人所崇，你等休要再諫！
帳下諸將聽了，無語可答，隻好搖頭。
正在講說不休，忽有門官奏報，說都督從事趙浮、程渙求見。
韓馥宣見，二將上堂施禮。趙浮奏道：臣等駐屯河陽，聞聽公孫瓚來攻，此皆是袁紹圖謀冀州奸計。今我水軍有戰船數百艘，部眾萬餘人，若自孟津馳兵東下，則滅袁本初如反掌之易。袁紹滅除之後，公孫瓚無有內應，且又糧草不繼，不戰即可自敗，望明公度之。
韓馥聽罷，再三搖頭，愁容可掬，終不同意。又猶豫半晌，心意已決，即命家人即日搬出官署，派世子齎持冀州牧印綬，隨荀諶、高幹出城，送交袁紹。
冀州文武見狀，哄然作鳥獸散，便有眼光靈活者，打點迎接袁紹進城。
袁紹在城外營中，見到印授大喜，遂引大軍開進冀州，自稱承製，代領冀州牧。賜封韓馥一個奮威將軍空銜，即不給軍伍，也不令其建府開衙，隻讓其閑居在家。
鏡頭轉換，朱漢登場。
字幕：朱漢，兗州渤海郡人，袁紹帳下都官從事。
朱漢此前曾遭韓馥冷遇，一直耿耿於懷。如今既跟著主公進駐冀州，仗著袁紹寵愛，借故派兵包圍韓馥居所，自持利刃破門而入。
韓馥逃到樓上，朱漢當堂抓住韓馥長子，一陣亂棍拷打，斷其兩足，號叫如豬。
朱漢鬧了半晌，出了胸中惡氣，帶領部眾離府而去。
韓馥半日不敢下樓，想起當日未聽帳下一班文武諫勸，至此悔之莫及。懊惱一夜，次日便率妻子輕車簡從，悄悄離了冀州，前去投奔張邈。
張邈憐其遭遇，見韓馥有家難回，有國難奔，於是留在府中，待為上賓。
一日，韓馥正在張邈府中閑坐，忽見門軍引領一人到來，認出乃是袁紹帳下幕僚。那使者入廳，因見韓馥在座，也不理會，徑直上前，對張邈附耳低語。
張邈聞其言語，連連點頭答應。
韓馥以為是袁紹派人前來追殺自己，感到大難臨頭，遂借口更衣，回房揮劍自殺。
冀州使者聞說韓馥自殺，不知其意，即回冀州，將其情狀回報袁紹。
袁紹大驚，當眾流泣道：韓文節舉州相讓，有大功於我袁氏。朱漢私闖韓府拷打世子，我已命人殺之矣。豈料文節疑心頗重，以為是我唆使，連夜投奔張邈。我又命使者前去相請文節複歸冀州，欲裂土封之，奈何竟至自戧？世人聞此，定謂袁紹乃背信棄義之人！
眾臣明知其中玄機，免不得一齊離座，紛以善言相勸。袁紹這才止哭，下令厚葬韓馥，贈其家人重金，勿使衣食有缺。韓馥下場如此，接下不提。
袁紹平空得了冀州，躊躇滿誌，便問別駕從事沮授：如今賊臣作亂，朝廷西遷。我袁家世代漢室皇恩，理應竭盡全力興複漢室。孤欲安保社稷，賢卿有何妙策教我？
字幕：沮授，表字不傳於世。廣平人，少有大誌，擅於謀略。
沮授曾舉茂才，後為韓馥別駕，屢次對韓馥提出良策，不被采納。袁紹深知其能，於是親自到府請來，頗為倚重，故此虛心請教。
沮授見問，不答反問：未知將軍願為周公，還是欲效齊桓、晉文？（本集完）