叔隗見叔帶被殺，又驚又怒，親持長戈上前，高聲叫道：我乃當今王後，天下國母。你等皆乃侯國下士，竟敢弑君？
魏犨聞言，揚聲大笑：此等淫婦，倒會巧說。天下共主乃是襄王，今在王城；叔帶乃篡位反賊，被我斬殺。你與叛國之賊雙宿雙飛，則是哪國王後？
叔隗聞罷，雖為夷狄之女，也不禁滿臉臊紅，為之語塞。
魏犨冷笑：亂國淫婦，人人皆可得而誅之，留下終是亂國之根。但若要我親自動手，須汙我一世英名，讓人笑話。眾軍聽著，與我放箭，射殺亂國淫婦！
眾軍聞命，雖然憐其貌美，隻得奉令而行，於是亂箭攢射，瞬間便將叔隗射成刺蝟。
郤溱趕來，聞說叔帶及王後皆死，歎息不已，乃命埋屍於神農澗之側。繼而下令懸榜傳檄，安撫溫民，一麵使人向晉侯報捷。
晉文公聞報大喜，遂親至王城，朝見襄王奏捷，並說未奉王命而殺太叔及王後，特請降罪。襄王對叔帶及隗後恨入骨髓，聞其二人被殺，說不出心頭輕鬆，深身快意，猶如卸下一塊大石，於是設醴酒以饗晉侯，複欲以庫中金帛相贈。未料晉文公再拜，堅決辭謝。
晉文公：王城經翟兵劫掠，庫中空乏，臣豈敢再使大王破費。重耳不求受賜，但死後得用隧葬，便沐王恩無窮矣！
畫外音：所謂隧葬，便是在地下挖掘地道，送柩入內，是天子專享之禮。諸侯死後，隻能以繩索懸棺入墓，是謂懸葬。晉文公居然在此時要求隧葬之禮，實有深意，是欲借此試探周天子對自己態度。倘若襄王允許自己僭越，則晉國便為諸侯之長，與王室比肩，後代子孫便可一勞永逸；若天子不從，則必以其他特權酬功，實在有些陰險。
襄王聽罷，心中大為不悅。但又不敢正麵得罪晉侯，遂沉吟半晌，最後婉轉言道：昔我先王之有天下，規方千裏，以為甸服，以供上帝山川百神之祀，以備百姓兆民之用，以待不庭、不虞之患。其餘均分公、侯、伯、子、男，使各有寧宇，順及天地，無逢其災。先王內官不過九禦，外官不過九品，足供神隻而已，豈敢厭縱耳目心腹，以亂百度？王父若能光裕大德，更姓改物，創製天下，有地而隧焉，餘安能知之？
一席話侃侃而談，晉文公不由慚愧臉紅。周襄王又以溫言安慰，最終割讓畿內溫、原、陽樊、攢茅四邑，以益晉國之封。晉文公再拜謝恩，辭王而出，為獲賜四邑大喜不已。
畫外音：溫、原、陽樊、攢茅四邑，因處於太行山以南，黃河以北，故曰南陽四邑，是晉南通往豫北狹長通道。晉國得其南陽通道，則就等於得到自山西挺進中原軍事基地，戰略意義非凡。故此晉文公之喜，實是出於望外。重耳在外亡命十九年，輾轉八國，受盡人情冷暖，嚐盡世間滋味，經曆之豐，超越當世任何諸侯。既然如此，則養成詭譎狡詐性格，首開不尊禮法先河。故使晉國朝局與王道漸行漸遠，終致兩百年國家分裂，三家分晉。
晉文公獲賜南陽四邑，下令班師。分遣大軍接管四邑，使魏犨至陽樊，顛頡到攢茅，欒枝經略溫邑，晉侯親率趙衰平定原邑。皆曉諭民眾，定其疆界。
四邑境內之民，聞說天子已將本土賜給晉侯，無奈以從；亦有少數不願為晉民，乃攜家屬複歸洛邑。原伯貫不能禁止國中軍民投附晉侯，隻得開城出降。
晉文公對原伯貫待以卿士之禮，徙其家屬於河北。將原邑賜給趙衰，兼領陽樊。以郤溱為溫大夫，兼守攢茅。由是晉文公平定四邑，命名為南陽，然後引軍自還絳城。
周襄王十七年，秋八月，天高氣爽，又到草茂馬肥，利於征戰季節。
晉文公與嶽父秦穆公聯手，南下攻鄀，就此挑戰楚國勢力範圍。
楚成王不以為意，乃派申、息兩縣守官鬥克、屈禦寇，率楚軍赴鄀戍守。
秦軍迂回商密西北，經析邑南下，渡過丹水，兵臨城下。
為震懾鄀城守軍，秦穆公尋思一計，命士卒假冒楚軍戰俘，皆加綁縛，列於陣前示眾，製造秦國已占析邑假象。又乘夜在城外掘地殺牲，偽製盟書，聲言鄀城守將已與秦軍結盟。
鄀人果真認為析邑已經失守，自己被楚國出賣，遂聚眾暴動，擒獻鬥克、屈禦寇二將，開城向秦軍投降。
秦軍不戰而破鄀國，擒俘申、息守將，勝利凱旋班師。楚國令尹成得臣聞訊，領兵追擊秦軍，因探知晉軍陳兵河上，以為秦師聲援，故此不敢深入而還。
鏡頭閃回，按下秦晉，複說齊魯。
公子無虧被殺，齊孝公薑昭嗣位，先後與魯僖公、宋襄公及楚成王交惡，以至諸侯離心，朝聘不至。齊桓公當初九合諸侯霸業，至此一旦毀棄。
齊孝公心懷不忿，將欲用兵中原，以振先父霸業。
因聞魯國災荒大饑，遂親率車徒二百乘，來侵卿魯國北鄙。
魯國正值饑饉，民不勝兵，聞說齊兵來伐，魯僖公不由大憂。時有大夫臧文仲，名孫辰，世襲司寇，博聞強識，不拘常理，執禮維護公室。因見僖公心憂，於是進言獻計。
臧文仲：齊軍挾忿而來，我未可與其爭鋒。臣舉一人，乃先朝大夫展無駭之子展獲，字季禽，曾官拜士師，食邑柳下，故稱柳下惠。因執法不合於時，棄職歸隱。若得此人為使，定可以辭折齊，取和請成。
魯僖公：柳下惠從弟展喜，不是便在賢卿家下為僚乎？可令展喜齎禮，去求其兄。
臧文仲領諾，便使展喜還至柳下，去見其兄展獲，傳達魯君之命。
展獲時已八十七歲，對展喜說道：此事不必我出，弟可自行為之。齊之伐我，無非欲紹齊桓公霸業。圖霸莫如尊王，弟若以先王之命責之，何患無辭。
展喜受兄長之教，乃回複魯僖公，請備犒師之物，裝滿數車，齎之去退齊軍。展喜行至汶水之南，正遇齊國先鋒大將崔夭。乃說與犒軍之意，求見齊侯，呈上犒軍禮物。
展喜：寡君聞齊君親臨敝邑，故使下臣奉犒執事，並請罷兵修好。
齊孝公見其執禮甚恭，自感滿意，於是問道：魯人聞寡人興師，亦膽寒乎！
展喜不卑不亢：小人或者膽寒，下臣不知；若是君子，則全無懼意。
孝公不悅道：汝國至今，文無施伯之智，武無曹劌之勇。況野無青草，室若懸磬，何所恃而不恐？
展喜答道：敝國所恃者，惟先王之命耳。昔周武王封太公於齊，封我先君伯禽於魯。周公與太公割牲為盟，誓曰：世世子孫，同獎王室，無相害也。載於盟府，太史掌之。齊桓公九合諸侯，先與我魯國為盟。君嗣位九年，敝邑君臣皆曰：庶幾修先伯主之業，以親睦諸侯。若君侯違太公之誓，墮桓公之業，以好為仇，則必不為先君所佑，敝國恃此不懼。
齊孝公：先生辯才，著實了得。請先生還報魯侯，寡人願與魯國和睦修好，複固前盟，不需用兵矣。
展喜再拜：諾。敢不以君侯雅意，以傳報我寡君！
於是拜辭而去。齊孝公傳令，不許進入魯境，即日班師歸國。
展喜還魯，於路暗自讚歎：我兄果是大才，隻這一番言語，果然駁得齊侯啞口無言。隻可惜臧孫辰用事，忌我兄名聲才能，不能薦用於朝，枉費此生也。
畫外音：後世論及展獲或展禽，大都不知。但若說其外號柳下惠，則幾乎無有不知者。柳下惠原屬姬姓，展氏名獲，字季禽，魯國柳下邑人，隱居今山東鄒城香城鎮柳下邑村。柳下惠年輕之時，曾任魯國士師，以講究禮節著稱，被作為遵守中國傳統道德典範，其坐懷不亂故事，廣為傳頌。周襄王三十一年，卒於魯地故趙村，享年一百歲。因封於柳下，後人尊為柳下惠，乃是展、柳二姓始祖。孔子稱其為被遺落賢人，又被孟子尊為“和聖”。
《論語》記載，柳下惠在魯國做士師時，因生性耿直，不事逢迎，臧文仲等人把持朝政，柳下惠便接連三次受到黜免。柳下惠雖然仕途蹭蹬，道德學問卻名滿天下，各國諸侯爭以高官厚祿禮聘，其都拒絕。有人問其故，則答道：“直道而事人，焉往而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？”敘其堅持做人原則。
鏡頭閃回，敘柳下惠軼事。
魯莊公時，齊君派人索要傳世之寶岑鼎。魯莊公不舍，卻又怕得罪強齊，遂欲以假鼎冒充。齊國使者莫識鼎之真假，於是說道：若柳下惠說此鼎是真，齊人方信。
莊公無奈，隻好派人求柳下惠，請其向齊人保證此鼎是真。
柳下惠道：岑鼎者，魯國之寶也；信者，是臣此生之寶也。若非以假為真，是逼臣自毀珍寶，以保國之珍寶，臣焉能為之？
莊公無奈，隻得以真鼎送往齊國。
又有一日，一群海鳥為避海嘯，飛來曲阜，停於魯國都城東門，數日不肯飛走。臧文仲聞之，以為神異禽鳥，便命國人皆往祭祀。
柳下惠：祭祀乃國家重典，此鳥名為爰居，不知是為何故而來，也未見功德，如此祭祀，實為不德不智。
國人聞此，便不肯聽從臧文仲命令。
展溝西有柳林，柳下惠路過遇雨，躲到廟中。一年輕女子也到此避雨，與其相對而坐。
半夜時分，年輕女子不耐寒冷，便央求坐到柳下惠懷中，溫身驅寒。
柳下惠辭道：荒郊野外，孤男寡女共處本已不妥，你若再坐我懷，更是有傷風化。
女子道：世人皆知大夫聖賢，小女子雖坐懷中，隻求驅寒；大人隻要不生邪念，又有何妨？我家中尚有老母，你救我一個，其實便是救我母女二人。
柳下惠再無推托之詞，隻好答允。暴雨一夜未停，柳下惠懷抱女子，閉目塞聽，絲紋不動，竟不知溫香在懷。天明之後，雨過天晴，女子不勝感激，起身拜謝。
避雨女子：人言展大夫乃是正人君子，今觀果然名不虛傳。
鏡頭閃回結束。展喜說退齊師，還報魯侯，僖公大為喜悅，予以重賞。
臧孫辰細問展喜與齊孝公對答之語，反而進奏諂言道：齊師雖退，然其意實輕魯國，使我遺笑諸侯。臣請偕仲遂如楚，乞師伐齊，使齊侯不敢正眼覷魯，豈不美哉？
魯僖公是個糖麵耳朵，信以為然，乃使公子遂為正使，臧文仲為副，行聘於楚國，向楚王借兵伐齊。臧文仲素與楚國令尹成得臣相識，遂借其口，離間於楚王。
成得臣：齊國違背鹿上之約，宋為泓水之戰結怨，二國皆為楚國之仇。大王若問罪於二國，魯侯願悉索其國中財賦，為大王前驅。
楚成王聞而大喜，便即出兵伐齊，拜成得臣為將，申公叔侯副之。
楚兵北上，奪取陽穀之地，以封齊桓公之子薑雍，使雍巫為相。
成得臣伐齊獲勝，乃留甲士千人，從申公叔侯屯戍，以為魯援，自己奏凱還朝。
楚王敗齊之後，複欲伐宋，遂使成得臣治兵於蔿。成得臣治兵，簡閱精細，用法嚴肅，有犯不赦。一日之內，鞭七人之背，貫三人之耳，由是三軍震肅。
楚王聞奏大喜道：子玉果是大將之才也。
除命為令尹之外，更掌中軍元帥。子玉既為三軍之帥，舉國文武聞而大喜，畢集其兄故令尹子文之府，祝賀其家族再出一位令尹元戎，出將入相。大夫蔿呂臣有恙不至，便遣其子蔿賈造府拜賀，當時年僅十三歲。
蔿賈因奉父命，帶領家仆來拜子文，也學著一眾大臣入府上堂，鞠躬為禮。拜見之後，既不獻禮單，也不說賀辭，竟造末席而坐，飲酒啖炙，傍若無人。
子文異之，問道：子玉新拜大將，眾卿皆賀，爾小子不賀，就席而飲，卻是何故？
蔿賈聞言止飲，起身答道：子玉為將，諸公皆以為可賀，愚以為正可吊耳。
一言出口，滿座皆驚，停杯不飲。
子文聽罷慍怒，便道：汝小小孩童，有何高見？請道其詳。
蔿賈朗朗答道：子玉為人，勇於任事，昧於決機；能進而不能退，可使佐鬥，不可專任。若以軍政委之，必至僨事。諺雲太剛則折，子玉之謂矣！舉一人而敗國，又何賀焉？
子文聞此，氣得發抖，半晌無言。座中眾卿皆道：小兒酒後狂言，國老何必理他。頑童無知，冒犯公卿，還不出去！
蔿賈大笑而出，眾公卿不歡而散。
周襄王十八年，楚成王三十七年。
成王以夔國不祭祀祖先為名，遣使前往責之。
夔君：我夔自祭祖先，與楚王何幹？
楚使：夔與楚同宗，皆尊祝融氏與羋鬻熊為先祖。你國不祀，楚王故此問責。
夔君：我先王乃是熊摯，卻非羋鬻熊。摯祖有疾，楚之鬼神弗赦，因而自竄於夔，遺下我之部族在此。吾是以失楚，又何祀焉？
說罷，便令將楚使逐出宮外，不予接待。
使者歸報，楚成王大怒，命令尹成得臣引兵攻之，俘夔以歸，夔國至此遂亡。
畫外音：楚國滅夔，後代子孫就以故國號為氏。夔姓始於上古時期，傳說是帝堯時樂正名夔，後代因以為氏。周文王時，季連之苗裔曰鬻熊，其子曰熊麗。熊麗生熊狂，熊狂生熊繹。當周成王之時，封熊繹於楚蠻，姓羋氏，居丹陽，是為楚君。熊繹六世孫熊摯，本來應被立為楚君，由於身有殘疾，族人就立其弟熊延，分封熊摯別居於夔（今湖北秭歸縣），作為楚國附庸，稱為夔子。後代子孫立有戰功，便升夔為子國。今被楚國討伐致亡，看似是以母伐子，實際乃是楚王圖謀爭霸天下結果。所謂春秋無義戰，歸初便指此事。
滅夔之後，楚王複命成得臣為將，糾合陳、蔡、鄭、許四路諸侯伐宋，圍其緡邑。
宋成公大驚，明知不敵，遂派司馬公孫固為使，齎持重禮到晉國告急，請求晉文公出兵相助。晉文公因思及當初流亡時曾受楚王厚待，頗感為難，乃集群臣問計。
先軫進言：“雖於君有私恩，但戍穀伐宋，生事中原，是天授我救災恤患，出師有名。況取威定伯，便在此舉，望主公棄私恩而急公義，以服諸侯！
晉文公：卿言極是。則欲解宋困，如何以戰？
狐偃獻計：楚始得曹盟，而新婚於衛，二國又皆為主公之仇。若興師以伐曹、衛，楚必移兵來救，則我不犯楚，而宋困自解矣。
晉文公稱善，乃以攻曹衛而救宋之謀，告知公孫固，使其回報宋公，隻需堅守，楚兵不久自退。公孫固再三感謝，領命而去，歸報宋公。將欲發兵，晉文公卻以難勝強楚為憂。
趙衰：若依周製，大國三軍，次國二軍，小國一軍。我曲沃武公始以一軍受命，獻公始作二軍，以滅霍、魏、虞、虢諸國，拓地千裏。晉今日已為大國，宜作三軍，然後出戰。
晉文公：便依卿奏，傳令征兵擴軍，加強訓練，嚴明軍紀。三軍既作，誰可為帥？
趙衰：夫為將者，有勇不如有智，有智不如有學。主公若求智勇之將，我晉國不患無人；若求有才學者，惟郤縠一人。郤縠五十餘歲，好學不倦，悅禮樂而敦詩書，明先王之法，德義之府。民以德義為本，兵以民為本，惟有德義者，方能恤民，能恤民者，方能用兵。
文公稱善，乃召郤縠為帥。郤縠以年老多病為由推辭不受，文公強之再三，乃就上將之職。於是大搜精壯於被廬，作上中下三軍。
郤縠自將中軍，郤溱佐之，祁瞞掌大將旗鼓。命狐毛將上軍，狐偃佐之；使欒枝將下軍，先軫佐之。荀林父禦戎，魏犨為車右，趙衰為大司馬。
分派已畢，郤縠登壇發令，操演陣法，軍士進退，皆有成規。有不能者教之，三教不遵，以違令論罪用刑。一連操演三日，奇正變化，指揮如意。眾將見此，無不悅服。
練兵已畢，鳴金收隊，欲待誓師祭旗。軍伍整備，忽見將台之下刮起一陣旋風，竟將帥旗杆吹倒，折為兩段。眾將皆都變色，晉文公亦懷驚憂。
晉文公問：此主何凶兆？是天示警，不使我與楚國作戰乎？
郤縠奏道：帥旗倒折，非不利於出征，是為主將者當應其兆，與三軍無涉。此兆示我為三軍主帥，恐不能久與諸子同事者；然而主公出師，則必成大功。
晉文公與眾將再問其故，郤縠笑而不答，因知自己將不久於人世。於是下令整備軍資旗甲，打造兵器，積囤糧草。眼見殘冬將至，便命來年立春之日發兵，以攻曹、衛。
周襄王十九年，魯僖公二十七年，公元前633年。
齊孝公薑昭眼見齊國霸主地位不再，且在諸侯中地位一落千丈，由此鬱鬱不得其誌，因病薨逝，共在位十年。遺命傳位於太子，弟薑潘不服，又仗恃衛開方勢力，殺死太子自立，是為齊昭公。公子潘奪位之後，便與衛國聯手，向晉侯請盟歸附。
晉文公大喜，乃會齊、宋、魯、蔡、鄭、衛、莒七侯，約成於踐土，結為同盟。
是年冬，晉、齊、宋、蔡、魯、鄭、陳、莒、邾、秦十國大會，再盟於溫。來年春三月，鄭伯背楚附晉，五月請盟於衡雍。
便在此際，郤縠上奏文軍，晉國三軍組建已成，訓練完畢，請求發兵。晉文公大喜，乃與郤縠商議，如何分兵以伐曹、衛。
郤縠奏道：臣與先軫商議停當，分兵可當曹、衛，而不可以當楚。主公宜以伐曹為名，假道於衛，衛國必然不允。我乃從南河濟師，出其不意，以迅雷不及掩耳之勢直搗衛境，必可勝之。既勝衛，然後乘勢臨曹，破之必矣。
晉文公大喜：趙衰謂子乃有學之將，實不我欺也！
即依其議，使人如衛，要求假道伐曹。
衛成公怒道：寡人與曹侯共服於楚，若假晉軍伐曹之路，恐未結晉侯之歡，而先觸楚王之怒。怒晉，猶恃有楚；並怒楚，將何恃乎？
由此不許。晉使回報，文公笑道：果不出郤公所料！
乃命發兵，迂道南行。於是晉軍渡過黃河，行至五鹿之野。
文公下令安營紮寨，屯住中軍，乃命先軫為將，魏犨副之，往取五鹿。
二將領命，升車引兵而進。先軫謂魏犨道：衛侯素來臣服於齊，然自齊桓公死後，又改事荊蠻，國人皆都不悅，每虞中國來討。吾主欲繼齊桓圖霸，當以先聲奪之。
魏犨：末將惟將軍馬首是瞻。
先軫遂令軍士多帶旗幟，凡所過山林及高阜之處，便教懸插虛設旗號，務要透出林表。五鹿百姓不意晉兵猝然來到，但見旌旗布滿山林，正不知兵有多少。由是大懼，城內居民爭先逃竄。先軫兵到，一鼓拔城，遣人報捷。
晉文公大喜，乃留老將郤步揚屯守五鹿，自與郤縠率領大軍，進屯斂盂。
便在此際，郤縠忽然得病，因早有預兆，便知不起，遂請晉文公至於榻前，臨終獻策。
郤縠：臣蒙主公知遇之恩，本欲塗肝裂腦以報知己。奈天命有限，今當應出師前折旗之兆，死在旦夕。臨終之前，尚有一言奉啟。
文公執手泣道：卿有何言？寡人無不受教。
郤縠：主公今伐曹、衛，本為謀解宋圍，與楚決戰。但若與楚爭霸，則必先合齊、秦二國之兵，方保必勝。今齊近秦遠，可先請齊侯引兵來合。衛、曹聞齊兵與我聯手，則必懼而請成；因而西聯秦侯，必勝楚也。
言罷，瞑目而逝。文公大悲，命郤縠之子奉父靈柩送回國中，以上大夫之禮厚葬；然後遂依郤縠遺策，遣使前往臨淄，約會齊昭公起兵，聯手以進。
齊昭公薑潘以前番楚國攻占本國陽穀之故，也正欲結晉抗楚，見晉侯遺使來約，即日親自率領大軍，至衛地來與晉侯相會。
衛成公聞說五鹿已失，這才驚慌，忙使寧速之子寧俞，前來謝罪請成。
晉文公斥道：衛侯既不容我假道，今懼而求成，非其出於本心。回去報予衛侯，寡人既日起兵，旦夕當踏平楚丘！
寧俞抱頭鼠竄，還報衛侯，楚丘城中訛傳晉兵將到，一夕數驚。
衛成公歎道：先君不幸失禮於逃亡公子重耳，寡人又一時不明，不允其假道，以至累及國人，有何麵目複居於國中？若一日被擒，其辱甚於宋襄公。
乃使大夫衛咺同其弟叔武暫攝國事，自己避居襄牛，一麵使大夫孫炎，求救於楚王。
晉帥郤縠既喪，晉文公以先軫奪取五鹿之功，升為元帥。因趙衰前薦胥臣多聞，便用胥臣使佐下軍，以補先軫之缺。於是下令進軍，欲滅衛國。
先軫諫道：我本為解宋之困而來，今宋圍未解，而先覆人國，非伯者存亡恤小之義。衛雖無道，其君已出國都，廢置在我，不如移兵伐曹。比及楚師救衛，則我已在曹矣！
文公聽從其言，遂移師向曹，兵圍曹都。
曹共公聞報晉國兵臨城下，急召集群臣問計。僖負羈進言道：晉君此行，是為報其逃亡之時，主公求觀其駢脅之辱也。我國力弱，不可與其較力，臣願奉使前往彼營，謝罪請平，以救一國百姓之難。
曹共公奇道：晉侯不納衛國請成，怎肯獨納我曹國之請？
僖負羈未及回答，大夫於朗趁機進諂：臣聞晉公子重耳出亡過曹之時，僖負羈曾私饋其飲食，又送玉璧，不但討好重耳，且彰國君之過。今又自請奉使，必為賣國之計，不可聽之。主公請先斬負羈，臣自有退晉之計。
曹共公說道：此事我亦知之，委是事實。負羈謀國不忠，姑其念世為曹臣，多負辛勞，免殺罷官。
負羈見共公聽信諂言，知道再說無用，遂再拜謝恩，搖頭下殿，出朝去了。共公逐走負羈，便問於朗：卿謂可以退晉，計將安出？
於朗隻為排擠負羈出朝，焉有退敵之計？想了半天，勉強思索一計。
於朗：晉侯恃勝，其氣必驕，臣請詐為密書，約以黃昏獻門；主公可預使精兵挾其弓弩，伏於城壖之內。待臣哄得晉侯入城，便將懸門放下，萬矢俱發，不愁其不為齏粉。晉侯既死，則彼軍群龍無首，必潰逃而散，我國便如金石之安。
曹共公以為善策，於是從之，令其速行。於朗還於府中，斟酌辭句，寫成一書，遂遣心腹人秘密出城，送至晉營。晉侯得於朗降書，安排來使至偏帳用餐，議與眾將。
先軫笑道：此乃詐降之計也。
晉文公：卿何以知之？
先軫未言，狐偃早道：其一，於朗乃曹侯身邊佞臣，舉世皆知，焉肯背主向我？其二，曹國雖然不敵我軍，但其兵力未虧，豈能不戰而求私降？其三，我大兵臨於城下，彼國各門必嚴其警戒，豈容大臣家仆隨意出入？故知其必為詐降，以誘主公前往，伏兵襲之。
狐偃言罷，文公與先軫皆都大笑，心領神會。文公將計就計，命擇軍中長須偉貌，外形酷似自己者，穿戴自己衣冠，引車十乘，部從三百人，打晉侯旗號，前往受降；複命先軫以大軍繼後，趁機奪城。寺人勃鞮自請為禦，晉侯猶豫片刻，亦便許之，但心中隱然不樂。
黃昏以後，假文公命來使在前引導，來至城下。抬頭看時，見城上豎起降旗一麵，繼而城門大開，有人在城樓晃動火炬，作急請入城狀。
假晉侯未知進退，寺人勃鞮早已心中大喜，此時忘其危險，隻為爭功，驅車而入。身後三百人馬，俱都跟隨入城。人馬俱入，忽聞喀嚓一聲，閘門降落；又聽城壖之內梆聲亂響，箭如飛蝗，齊往晉軍射來。假晉侯當先中了數箭，悲聲長嘯；勃鞮急欲回車，門已下閘，無處可逃。可歎假晉侯、寺人勃鞮，及三百壯士皆中箭而死，屍體填塞門洞。
先軫雖引大軍隨至，但見城門緊閉，衝突不入，隻得返師。
於朗隻道晉侯已死，不由狂喜，回宮報與共公，手舞足蹈，好不誇嘴。
曹共公自然喜歡，一麵命令清掃城門，找出晉文公屍體；一麵便在殿上設宴，為於朗慶功，倍加讚賞。這場酒宴，隻飲了一個通宵，猶未盡歡。
及至天明，門軍認別服飾冠帶，將晉文公屍首帶箭搬運進殿，前來請功。
曹共公熟識重耳，親自上前辨驗，睜著迷離醉眼看了半晌，這才大叫一聲，方知死者竟是假晉侯。於朗尚不肯信，近前觀看半日，也認出非真，於是興頭全無，複又獻計。
於朗：此番雖未射死晉侯，畢竟仍為大勝。況晉軍未必盡知，其君主李代桃僵之計。今日晉軍來攻城時，主公可將假重耳並三百射死晉兵，尤其晉侯禦者勃鞮暴屍城上，並派人齊聲大叫，晉侯及其禦者，皆被我誅殺。晉軍見之，必然慘沮膽寒，不敢盡力攻城。隻需挨過這數日，楚國救兵必至，晉軍必退也。
曹共公聽他說得熱鬧，隻得從之。未待片時，日頭高升，果聞城外鼓響如雷，號角經天。門將來報，晉國中軍大將先軫，親率大軍前來攻城。曹共公急引群臣登城，見晉軍勢如潮水，便命用枰竿懸掛晉軍之屍，假晉侯與禦者勃鞮居中，服飾鮮明，一望便知特別。
於朗便教城頭守軍，齊聲衝城下叫喊：晉侯重耳，寺人勃鞮，並數百精銳禁軍，皆被我曹國神兵殺之矣！
叫聲逐字逐句送往城下，晉軍又見城頭累累屍首，由是鼓歇號息，士氣大墮。
晉文公當時便在陣中，看見此狀大憂，便謂先軫：軍心恐變，如之奈何？
先軫答道：曹國以我兄弟屍首，毀我士氣；則就休怪我以其之矛，還刺彼盾。
晉文公：其計若何？
先軫：曹人先祖墳墓，俱在西門之外。臣請分軍一半，列營於曹人墓地，聲言發掘。城中若聞先人墳塋被發，必懼而生亂，而後我可乘彼心亂取之。
晉文公雖然不忍，但悲痛三百子弟之歿，隻得允準。先軫乃分兵一半，前至曹國塋地，列陣圍之，並令軍中高聲揚言：為報大仇，將發曹人之墓！
城內聞知此信，又見祖先墳塋被圍，不由心膽俱裂，皆怨共公及於朗。
曹共公見國人憤怒，將要造亂，大驚之下，便即認栽。急使人出城來見晉文公，先獻重禮，後請休要發墓，情願具棺發還陣亡晉軍屍骸，舉國投降。
先軫奏請先還子弟屍首，然後計議攻城，文公許之，於是發遣曹使回城。
曹共公收取城上屍骸，計點數目，具備棺木，盛斂停當，裝載乘車。複遣使出城前至晉營，請求停止掘墓，來日便可還歸晉軍屍棺。
先軫允其明日還屍，並預定計策，令狐毛、狐偃、欒枝、胥臣整頓兵車，分作四路埋伏，隻等曹人開門出棺，四門一齊攻入。
那曹使卻也機智，請晉軍解圍，退兵五裏，方敢交納屍棺。先軫從之，傳令退兵五裏，但四路伏兵依舊發出，暗至城下，各自準備停當。
來日一早，城門開處，棺車出於東門，前往晉營交納。其城未閉，忽聞號角長鳴，晉國四路伏兵一齊發作。東門晉兵先乘亂攻入，其餘三門不備，亦陸續被晉軍陷落。
未過一個時辰，戰事結束。曹共公被魏犨生擒，於朗被顛頡一刀斬之。晉文公率眾入城，命取曹國仕籍，按籍拘拿貴族，無一脫者，隻不見僖負羈。文公納悶，問於曹侯。
曹共公答道：負羈前曾私贈君侯飲食玉璧，且勸我議和行成，故被於朗進諂，已除籍為民，不在大夫仕籍矣。
晉文公冷笑：“曹國隻此一位賢臣，卻不能用，隻用一班宵小，不亡何待？
喝教將共公曹襄幽於大寨，將曹國乘軒貴族三百餘人盡行誅戮，抄沒其家，以賞軍士。因聞僖負羈家住北門，複傳令眾將：如有犯僖氏一草一木者，斬！
魏犨、顛頡二人，素有挾功驕恣之意，並謂晉侯敘複國之功時，偏袒狐偃等一班文臣，早就不滿；今聞保全僖氏之令，愈加忿然。二人退帳，顛頡便道：聞主公言下之意，此人若仕於晉，必當重用，我等反被他欺壓。不如縱火燒其北門之閭，免其後患。
魏犨讚道：言之有理。
於是還至己帳飲酒，候至夜靜，私領軍卒圍住僖負羈府宅，堵住前後門，放起火來。魏犨乘醉恃勇，躍上門樓，冒著火勢，在簷溜上奔走如飛。誰知棟榱焚毀，倒塌下來，魏犨失腳墜地，跌個發昏；又遭火梁砸在身上，燒成重傷。急將滿身衣服扯得赤條條地，從梁下鑽出，方免焚身之禍。顛頡來到，相救上車，帶兵回營；北門火災之事，隻推不知。
狐偃、胥臣時在城內，見北門火起，慌忙引兵來救，撲滅餘火，已自燒得七零八落。
眾軍進入僖府，見負羈觸煙中火，不省人事；其妻懷抱五歲孩兒僖祿，因匿於後園水池之中，得以幸免。狐偃、胥臣訪知是魏犨，顛頡放火，不敢隱瞞，報於晉侯。
晉文公駕車來到北門，來看僖負羈時，見其傷勢嚴重，雖然醒來，已經燒壞喉嚨，口不能言。見文公前來探視，便以手指心而死。
負羈之妻懷抱幼子僖祿，哭拜於地，請求懲罰縱火凶手。文公亦為垂淚，命厚贈金帛，殯葬負羈，賜五歲孤兒為大夫，下令攜其母子歸晉，由宮中出資奉養。
次日殮葬僖負羈之後，晉文公複憶當初介子推因火喪命，心中大恨。經審問得知，火燒僖負羈家宅，主謀便是顛頡，魏犨為其幫凶。由此怒不可遏，乃不顧眾臣再三講情，終殺顛頡。魏犨被燒重傷，憐其武勇天下無雙，且將與楚國爭霸，正當用人之際，便格外開恩，革去魏犨右戎之職，以舟之僑代之。便命將顛頡懸首北門，以祭僖負羈之靈
晉國將士見之，皆都駭然，相顧互謂道：顛、魏二將，有十九年從亡大功，一違君命，或誅或革，況他人乎？
自此之後，三軍肅然。
曹國既滅，晉侯便發三軍，來伐衛國。
鏡頭閃回，複說楚國。
楚成王伐宋，一舉攻克緡邑，直至睢陽，四麵築起長圍，欲迫降宋公。
衛國使臣孫炎求見，入營拜倒在地，放聲大哭。楚成王命其平身，有事慢慢說來。
孫炎：晉軍攻取五鹿，衛君被迫出居襄牛。今聞晉侯正攻曹國，破曹則必伐衛。如救兵稍遲，楚丘必將不守。
楚成王：悔不當初，將重耳還歸秦國，遺此大患。既是吾舅受困，不得不救。
於是兵分兩路，遂留元帥成得臣及鬥越、鬥勃、宛春一班將佐，同各路諸侯，繼續圍宋。自統蔿呂臣、鬥宜申二將，率領中軍親往救衛。
楚王既去，四路諸侯亦各辭回本國，止留部將統兵，俱聽成得臣調度。
楚王行至半途，聞報晉兵已經破曹，並執其君。楚王大驚，遂駐軍申城，遣人往陽穀取回公子雍及易牙雍巫，使申公叔侯與齊孝公講和，以陽穀複還齊國，撤戍而還；又遣人往宋，取回成得臣之師，令暫避亞文公兵鋒。
成得臣聞命不歸，隻遣使來見楚王，寄書詢問退兵之故。楚王見其書中頗有不服晉文公之意，乃複書戒諭：晉侯在外流亡十九年之久，年逾六旬而得晉國，備嚐險阻，通達民情。殆天假之年，以昌大晉國之業，非楚所能敵也，不如讓之。
發還來使去訖，遂命班師回楚。
成得臣自恃己才不在重耳之下，既覽楚王回書，憤憤不平，謂諸侯眾將道：宋城睢陽旦暮且破，加力攻打便可得手，奈何去之？
眾將哄然稱是。成得臣遂遣越椒為使，回見楚王，固請再攻宋國。（本集完）
魏犨聞言，揚聲大笑：此等淫婦，倒會巧說。天下共主乃是襄王，今在王城；叔帶乃篡位反賊，被我斬殺。你與叛國之賊雙宿雙飛，則是哪國王後？
叔隗聞罷，雖為夷狄之女，也不禁滿臉臊紅，為之語塞。
魏犨冷笑：亂國淫婦，人人皆可得而誅之，留下終是亂國之根。但若要我親自動手，須汙我一世英名，讓人笑話。眾軍聽著，與我放箭，射殺亂國淫婦！
眾軍聞命，雖然憐其貌美，隻得奉令而行，於是亂箭攢射，瞬間便將叔隗射成刺蝟。
郤溱趕來，聞說叔帶及王後皆死，歎息不已，乃命埋屍於神農澗之側。繼而下令懸榜傳檄，安撫溫民，一麵使人向晉侯報捷。
晉文公聞報大喜，遂親至王城，朝見襄王奏捷，並說未奉王命而殺太叔及王後，特請降罪。襄王對叔帶及隗後恨入骨髓，聞其二人被殺，說不出心頭輕鬆，深身快意，猶如卸下一塊大石，於是設醴酒以饗晉侯，複欲以庫中金帛相贈。未料晉文公再拜，堅決辭謝。
晉文公：王城經翟兵劫掠，庫中空乏，臣豈敢再使大王破費。重耳不求受賜，但死後得用隧葬，便沐王恩無窮矣！
畫外音：所謂隧葬，便是在地下挖掘地道，送柩入內，是天子專享之禮。諸侯死後，隻能以繩索懸棺入墓，是謂懸葬。晉文公居然在此時要求隧葬之禮，實有深意，是欲借此試探周天子對自己態度。倘若襄王允許自己僭越，則晉國便為諸侯之長，與王室比肩，後代子孫便可一勞永逸；若天子不從，則必以其他特權酬功，實在有些陰險。
襄王聽罷，心中大為不悅。但又不敢正麵得罪晉侯，遂沉吟半晌，最後婉轉言道：昔我先王之有天下，規方千裏，以為甸服，以供上帝山川百神之祀，以備百姓兆民之用，以待不庭、不虞之患。其餘均分公、侯、伯、子、男，使各有寧宇，順及天地，無逢其災。先王內官不過九禦，外官不過九品，足供神隻而已，豈敢厭縱耳目心腹，以亂百度？王父若能光裕大德，更姓改物，創製天下，有地而隧焉，餘安能知之？
一席話侃侃而談，晉文公不由慚愧臉紅。周襄王又以溫言安慰，最終割讓畿內溫、原、陽樊、攢茅四邑，以益晉國之封。晉文公再拜謝恩，辭王而出，為獲賜四邑大喜不已。
畫外音：溫、原、陽樊、攢茅四邑，因處於太行山以南，黃河以北，故曰南陽四邑，是晉南通往豫北狹長通道。晉國得其南陽通道，則就等於得到自山西挺進中原軍事基地，戰略意義非凡。故此晉文公之喜，實是出於望外。重耳在外亡命十九年，輾轉八國，受盡人情冷暖，嚐盡世間滋味，經曆之豐，超越當世任何諸侯。既然如此，則養成詭譎狡詐性格，首開不尊禮法先河。故使晉國朝局與王道漸行漸遠，終致兩百年國家分裂，三家分晉。
晉文公獲賜南陽四邑，下令班師。分遣大軍接管四邑，使魏犨至陽樊，顛頡到攢茅，欒枝經略溫邑，晉侯親率趙衰平定原邑。皆曉諭民眾，定其疆界。
四邑境內之民，聞說天子已將本土賜給晉侯，無奈以從；亦有少數不願為晉民，乃攜家屬複歸洛邑。原伯貫不能禁止國中軍民投附晉侯，隻得開城出降。
晉文公對原伯貫待以卿士之禮，徙其家屬於河北。將原邑賜給趙衰，兼領陽樊。以郤溱為溫大夫，兼守攢茅。由是晉文公平定四邑，命名為南陽，然後引軍自還絳城。
周襄王十七年，秋八月，天高氣爽，又到草茂馬肥，利於征戰季節。
晉文公與嶽父秦穆公聯手，南下攻鄀，就此挑戰楚國勢力範圍。
楚成王不以為意，乃派申、息兩縣守官鬥克、屈禦寇，率楚軍赴鄀戍守。
秦軍迂回商密西北，經析邑南下，渡過丹水，兵臨城下。
為震懾鄀城守軍，秦穆公尋思一計，命士卒假冒楚軍戰俘，皆加綁縛，列於陣前示眾，製造秦國已占析邑假象。又乘夜在城外掘地殺牲，偽製盟書，聲言鄀城守將已與秦軍結盟。
鄀人果真認為析邑已經失守，自己被楚國出賣，遂聚眾暴動，擒獻鬥克、屈禦寇二將，開城向秦軍投降。
秦軍不戰而破鄀國，擒俘申、息守將，勝利凱旋班師。楚國令尹成得臣聞訊，領兵追擊秦軍，因探知晉軍陳兵河上，以為秦師聲援，故此不敢深入而還。
鏡頭閃回，按下秦晉，複說齊魯。
公子無虧被殺，齊孝公薑昭嗣位，先後與魯僖公、宋襄公及楚成王交惡，以至諸侯離心，朝聘不至。齊桓公當初九合諸侯霸業，至此一旦毀棄。
齊孝公心懷不忿，將欲用兵中原，以振先父霸業。
因聞魯國災荒大饑，遂親率車徒二百乘，來侵卿魯國北鄙。
魯國正值饑饉，民不勝兵，聞說齊兵來伐，魯僖公不由大憂。時有大夫臧文仲，名孫辰，世襲司寇，博聞強識，不拘常理，執禮維護公室。因見僖公心憂，於是進言獻計。
臧文仲：齊軍挾忿而來，我未可與其爭鋒。臣舉一人，乃先朝大夫展無駭之子展獲，字季禽，曾官拜士師，食邑柳下，故稱柳下惠。因執法不合於時，棄職歸隱。若得此人為使，定可以辭折齊，取和請成。
魯僖公：柳下惠從弟展喜，不是便在賢卿家下為僚乎？可令展喜齎禮，去求其兄。
臧文仲領諾，便使展喜還至柳下，去見其兄展獲，傳達魯君之命。
展獲時已八十七歲，對展喜說道：此事不必我出，弟可自行為之。齊之伐我，無非欲紹齊桓公霸業。圖霸莫如尊王，弟若以先王之命責之，何患無辭。
展喜受兄長之教，乃回複魯僖公，請備犒師之物，裝滿數車，齎之去退齊軍。展喜行至汶水之南，正遇齊國先鋒大將崔夭。乃說與犒軍之意，求見齊侯，呈上犒軍禮物。
展喜：寡君聞齊君親臨敝邑，故使下臣奉犒執事，並請罷兵修好。
齊孝公見其執禮甚恭，自感滿意，於是問道：魯人聞寡人興師，亦膽寒乎！
展喜不卑不亢：小人或者膽寒，下臣不知；若是君子，則全無懼意。
孝公不悅道：汝國至今，文無施伯之智，武無曹劌之勇。況野無青草，室若懸磬，何所恃而不恐？
展喜答道：敝國所恃者，惟先王之命耳。昔周武王封太公於齊，封我先君伯禽於魯。周公與太公割牲為盟，誓曰：世世子孫，同獎王室，無相害也。載於盟府，太史掌之。齊桓公九合諸侯，先與我魯國為盟。君嗣位九年，敝邑君臣皆曰：庶幾修先伯主之業，以親睦諸侯。若君侯違太公之誓，墮桓公之業，以好為仇，則必不為先君所佑，敝國恃此不懼。
齊孝公：先生辯才，著實了得。請先生還報魯侯，寡人願與魯國和睦修好，複固前盟，不需用兵矣。
展喜再拜：諾。敢不以君侯雅意，以傳報我寡君！
於是拜辭而去。齊孝公傳令，不許進入魯境，即日班師歸國。
展喜還魯，於路暗自讚歎：我兄果是大才，隻這一番言語，果然駁得齊侯啞口無言。隻可惜臧孫辰用事，忌我兄名聲才能，不能薦用於朝，枉費此生也。
畫外音：後世論及展獲或展禽，大都不知。但若說其外號柳下惠，則幾乎無有不知者。柳下惠原屬姬姓，展氏名獲，字季禽，魯國柳下邑人，隱居今山東鄒城香城鎮柳下邑村。柳下惠年輕之時，曾任魯國士師，以講究禮節著稱，被作為遵守中國傳統道德典範，其坐懷不亂故事，廣為傳頌。周襄王三十一年，卒於魯地故趙村，享年一百歲。因封於柳下，後人尊為柳下惠，乃是展、柳二姓始祖。孔子稱其為被遺落賢人，又被孟子尊為“和聖”。
《論語》記載，柳下惠在魯國做士師時，因生性耿直，不事逢迎，臧文仲等人把持朝政，柳下惠便接連三次受到黜免。柳下惠雖然仕途蹭蹬，道德學問卻名滿天下，各國諸侯爭以高官厚祿禮聘，其都拒絕。有人問其故，則答道：“直道而事人，焉往而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？”敘其堅持做人原則。
鏡頭閃回，敘柳下惠軼事。
魯莊公時，齊君派人索要傳世之寶岑鼎。魯莊公不舍，卻又怕得罪強齊，遂欲以假鼎冒充。齊國使者莫識鼎之真假，於是說道：若柳下惠說此鼎是真，齊人方信。
莊公無奈，隻好派人求柳下惠，請其向齊人保證此鼎是真。
柳下惠道：岑鼎者，魯國之寶也；信者，是臣此生之寶也。若非以假為真，是逼臣自毀珍寶，以保國之珍寶，臣焉能為之？
莊公無奈，隻得以真鼎送往齊國。
又有一日，一群海鳥為避海嘯，飛來曲阜，停於魯國都城東門，數日不肯飛走。臧文仲聞之，以為神異禽鳥，便命國人皆往祭祀。
柳下惠：祭祀乃國家重典，此鳥名為爰居，不知是為何故而來，也未見功德，如此祭祀，實為不德不智。
國人聞此，便不肯聽從臧文仲命令。
展溝西有柳林，柳下惠路過遇雨，躲到廟中。一年輕女子也到此避雨，與其相對而坐。
半夜時分，年輕女子不耐寒冷，便央求坐到柳下惠懷中，溫身驅寒。
柳下惠辭道：荒郊野外，孤男寡女共處本已不妥，你若再坐我懷，更是有傷風化。
女子道：世人皆知大夫聖賢，小女子雖坐懷中，隻求驅寒；大人隻要不生邪念，又有何妨？我家中尚有老母，你救我一個，其實便是救我母女二人。
柳下惠再無推托之詞，隻好答允。暴雨一夜未停，柳下惠懷抱女子，閉目塞聽，絲紋不動，竟不知溫香在懷。天明之後，雨過天晴，女子不勝感激，起身拜謝。
避雨女子：人言展大夫乃是正人君子，今觀果然名不虛傳。
鏡頭閃回結束。展喜說退齊師，還報魯侯，僖公大為喜悅，予以重賞。
臧孫辰細問展喜與齊孝公對答之語，反而進奏諂言道：齊師雖退，然其意實輕魯國，使我遺笑諸侯。臣請偕仲遂如楚，乞師伐齊，使齊侯不敢正眼覷魯，豈不美哉？
魯僖公是個糖麵耳朵，信以為然，乃使公子遂為正使，臧文仲為副，行聘於楚國，向楚王借兵伐齊。臧文仲素與楚國令尹成得臣相識，遂借其口，離間於楚王。
成得臣：齊國違背鹿上之約，宋為泓水之戰結怨，二國皆為楚國之仇。大王若問罪於二國，魯侯願悉索其國中財賦，為大王前驅。
楚成王聞而大喜，便即出兵伐齊，拜成得臣為將，申公叔侯副之。
楚兵北上，奪取陽穀之地，以封齊桓公之子薑雍，使雍巫為相。
成得臣伐齊獲勝，乃留甲士千人，從申公叔侯屯戍，以為魯援，自己奏凱還朝。
楚王敗齊之後，複欲伐宋，遂使成得臣治兵於蔿。成得臣治兵，簡閱精細，用法嚴肅，有犯不赦。一日之內，鞭七人之背，貫三人之耳，由是三軍震肅。
楚王聞奏大喜道：子玉果是大將之才也。
除命為令尹之外，更掌中軍元帥。子玉既為三軍之帥，舉國文武聞而大喜，畢集其兄故令尹子文之府，祝賀其家族再出一位令尹元戎，出將入相。大夫蔿呂臣有恙不至，便遣其子蔿賈造府拜賀，當時年僅十三歲。
蔿賈因奉父命，帶領家仆來拜子文，也學著一眾大臣入府上堂，鞠躬為禮。拜見之後，既不獻禮單，也不說賀辭，竟造末席而坐，飲酒啖炙，傍若無人。
子文異之，問道：子玉新拜大將，眾卿皆賀，爾小子不賀，就席而飲，卻是何故？
蔿賈聞言止飲，起身答道：子玉為將，諸公皆以為可賀，愚以為正可吊耳。
一言出口，滿座皆驚，停杯不飲。
子文聽罷慍怒，便道：汝小小孩童，有何高見？請道其詳。
蔿賈朗朗答道：子玉為人，勇於任事，昧於決機；能進而不能退，可使佐鬥，不可專任。若以軍政委之，必至僨事。諺雲太剛則折，子玉之謂矣！舉一人而敗國，又何賀焉？
子文聞此，氣得發抖，半晌無言。座中眾卿皆道：小兒酒後狂言，國老何必理他。頑童無知，冒犯公卿，還不出去！
蔿賈大笑而出，眾公卿不歡而散。
周襄王十八年，楚成王三十七年。
成王以夔國不祭祀祖先為名，遣使前往責之。
夔君：我夔自祭祖先，與楚王何幹？
楚使：夔與楚同宗，皆尊祝融氏與羋鬻熊為先祖。你國不祀，楚王故此問責。
夔君：我先王乃是熊摯，卻非羋鬻熊。摯祖有疾，楚之鬼神弗赦，因而自竄於夔，遺下我之部族在此。吾是以失楚，又何祀焉？
說罷，便令將楚使逐出宮外，不予接待。
使者歸報，楚成王大怒，命令尹成得臣引兵攻之，俘夔以歸，夔國至此遂亡。
畫外音：楚國滅夔，後代子孫就以故國號為氏。夔姓始於上古時期，傳說是帝堯時樂正名夔，後代因以為氏。周文王時，季連之苗裔曰鬻熊，其子曰熊麗。熊麗生熊狂，熊狂生熊繹。當周成王之時，封熊繹於楚蠻，姓羋氏，居丹陽，是為楚君。熊繹六世孫熊摯，本來應被立為楚君，由於身有殘疾，族人就立其弟熊延，分封熊摯別居於夔（今湖北秭歸縣），作為楚國附庸，稱為夔子。後代子孫立有戰功，便升夔為子國。今被楚國討伐致亡，看似是以母伐子，實際乃是楚王圖謀爭霸天下結果。所謂春秋無義戰，歸初便指此事。
滅夔之後，楚王複命成得臣為將，糾合陳、蔡、鄭、許四路諸侯伐宋，圍其緡邑。
宋成公大驚，明知不敵，遂派司馬公孫固為使，齎持重禮到晉國告急，請求晉文公出兵相助。晉文公因思及當初流亡時曾受楚王厚待，頗感為難，乃集群臣問計。
先軫進言：“雖於君有私恩，但戍穀伐宋，生事中原，是天授我救災恤患，出師有名。況取威定伯，便在此舉，望主公棄私恩而急公義，以服諸侯！
晉文公：卿言極是。則欲解宋困，如何以戰？
狐偃獻計：楚始得曹盟，而新婚於衛，二國又皆為主公之仇。若興師以伐曹、衛，楚必移兵來救，則我不犯楚，而宋困自解矣。
晉文公稱善，乃以攻曹衛而救宋之謀，告知公孫固，使其回報宋公，隻需堅守，楚兵不久自退。公孫固再三感謝，領命而去，歸報宋公。將欲發兵，晉文公卻以難勝強楚為憂。
趙衰：若依周製，大國三軍，次國二軍，小國一軍。我曲沃武公始以一軍受命，獻公始作二軍，以滅霍、魏、虞、虢諸國，拓地千裏。晉今日已為大國，宜作三軍，然後出戰。
晉文公：便依卿奏，傳令征兵擴軍，加強訓練，嚴明軍紀。三軍既作，誰可為帥？
趙衰：夫為將者，有勇不如有智，有智不如有學。主公若求智勇之將，我晉國不患無人；若求有才學者，惟郤縠一人。郤縠五十餘歲，好學不倦，悅禮樂而敦詩書，明先王之法，德義之府。民以德義為本，兵以民為本，惟有德義者，方能恤民，能恤民者，方能用兵。
文公稱善，乃召郤縠為帥。郤縠以年老多病為由推辭不受，文公強之再三，乃就上將之職。於是大搜精壯於被廬，作上中下三軍。
郤縠自將中軍，郤溱佐之，祁瞞掌大將旗鼓。命狐毛將上軍，狐偃佐之；使欒枝將下軍，先軫佐之。荀林父禦戎，魏犨為車右，趙衰為大司馬。
分派已畢，郤縠登壇發令，操演陣法，軍士進退，皆有成規。有不能者教之，三教不遵，以違令論罪用刑。一連操演三日，奇正變化，指揮如意。眾將見此，無不悅服。
練兵已畢，鳴金收隊，欲待誓師祭旗。軍伍整備，忽見將台之下刮起一陣旋風，竟將帥旗杆吹倒，折為兩段。眾將皆都變色，晉文公亦懷驚憂。
晉文公問：此主何凶兆？是天示警，不使我與楚國作戰乎？
郤縠奏道：帥旗倒折，非不利於出征，是為主將者當應其兆，與三軍無涉。此兆示我為三軍主帥，恐不能久與諸子同事者；然而主公出師，則必成大功。
晉文公與眾將再問其故，郤縠笑而不答，因知自己將不久於人世。於是下令整備軍資旗甲，打造兵器，積囤糧草。眼見殘冬將至，便命來年立春之日發兵，以攻曹、衛。
周襄王十九年，魯僖公二十七年，公元前633年。
齊孝公薑昭眼見齊國霸主地位不再，且在諸侯中地位一落千丈，由此鬱鬱不得其誌，因病薨逝，共在位十年。遺命傳位於太子，弟薑潘不服，又仗恃衛開方勢力，殺死太子自立，是為齊昭公。公子潘奪位之後，便與衛國聯手，向晉侯請盟歸附。
晉文公大喜，乃會齊、宋、魯、蔡、鄭、衛、莒七侯，約成於踐土，結為同盟。
是年冬，晉、齊、宋、蔡、魯、鄭、陳、莒、邾、秦十國大會，再盟於溫。來年春三月，鄭伯背楚附晉，五月請盟於衡雍。
便在此際，郤縠上奏文軍，晉國三軍組建已成，訓練完畢，請求發兵。晉文公大喜，乃與郤縠商議，如何分兵以伐曹、衛。
郤縠奏道：臣與先軫商議停當，分兵可當曹、衛，而不可以當楚。主公宜以伐曹為名，假道於衛，衛國必然不允。我乃從南河濟師，出其不意，以迅雷不及掩耳之勢直搗衛境，必可勝之。既勝衛，然後乘勢臨曹，破之必矣。
晉文公大喜：趙衰謂子乃有學之將，實不我欺也！
即依其議，使人如衛，要求假道伐曹。
衛成公怒道：寡人與曹侯共服於楚，若假晉軍伐曹之路，恐未結晉侯之歡，而先觸楚王之怒。怒晉，猶恃有楚；並怒楚，將何恃乎？
由此不許。晉使回報，文公笑道：果不出郤公所料！
乃命發兵，迂道南行。於是晉軍渡過黃河，行至五鹿之野。
文公下令安營紮寨，屯住中軍，乃命先軫為將，魏犨副之，往取五鹿。
二將領命，升車引兵而進。先軫謂魏犨道：衛侯素來臣服於齊，然自齊桓公死後，又改事荊蠻，國人皆都不悅，每虞中國來討。吾主欲繼齊桓圖霸，當以先聲奪之。
魏犨：末將惟將軍馬首是瞻。
先軫遂令軍士多帶旗幟，凡所過山林及高阜之處，便教懸插虛設旗號，務要透出林表。五鹿百姓不意晉兵猝然來到，但見旌旗布滿山林，正不知兵有多少。由是大懼，城內居民爭先逃竄。先軫兵到，一鼓拔城，遣人報捷。
晉文公大喜，乃留老將郤步揚屯守五鹿，自與郤縠率領大軍，進屯斂盂。
便在此際，郤縠忽然得病，因早有預兆，便知不起，遂請晉文公至於榻前，臨終獻策。
郤縠：臣蒙主公知遇之恩，本欲塗肝裂腦以報知己。奈天命有限，今當應出師前折旗之兆，死在旦夕。臨終之前，尚有一言奉啟。
文公執手泣道：卿有何言？寡人無不受教。
郤縠：主公今伐曹、衛，本為謀解宋圍，與楚決戰。但若與楚爭霸，則必先合齊、秦二國之兵，方保必勝。今齊近秦遠，可先請齊侯引兵來合。衛、曹聞齊兵與我聯手，則必懼而請成；因而西聯秦侯，必勝楚也。
言罷，瞑目而逝。文公大悲，命郤縠之子奉父靈柩送回國中，以上大夫之禮厚葬；然後遂依郤縠遺策，遣使前往臨淄，約會齊昭公起兵，聯手以進。
齊昭公薑潘以前番楚國攻占本國陽穀之故，也正欲結晉抗楚，見晉侯遺使來約，即日親自率領大軍，至衛地來與晉侯相會。
衛成公聞說五鹿已失，這才驚慌，忙使寧速之子寧俞，前來謝罪請成。
晉文公斥道：衛侯既不容我假道，今懼而求成，非其出於本心。回去報予衛侯，寡人既日起兵，旦夕當踏平楚丘！
寧俞抱頭鼠竄，還報衛侯，楚丘城中訛傳晉兵將到，一夕數驚。
衛成公歎道：先君不幸失禮於逃亡公子重耳，寡人又一時不明，不允其假道，以至累及國人，有何麵目複居於國中？若一日被擒，其辱甚於宋襄公。
乃使大夫衛咺同其弟叔武暫攝國事，自己避居襄牛，一麵使大夫孫炎，求救於楚王。
晉帥郤縠既喪，晉文公以先軫奪取五鹿之功，升為元帥。因趙衰前薦胥臣多聞，便用胥臣使佐下軍，以補先軫之缺。於是下令進軍，欲滅衛國。
先軫諫道：我本為解宋之困而來，今宋圍未解，而先覆人國，非伯者存亡恤小之義。衛雖無道，其君已出國都，廢置在我，不如移兵伐曹。比及楚師救衛，則我已在曹矣！
文公聽從其言，遂移師向曹，兵圍曹都。
曹共公聞報晉國兵臨城下，急召集群臣問計。僖負羈進言道：晉君此行，是為報其逃亡之時，主公求觀其駢脅之辱也。我國力弱，不可與其較力，臣願奉使前往彼營，謝罪請平，以救一國百姓之難。
曹共公奇道：晉侯不納衛國請成，怎肯獨納我曹國之請？
僖負羈未及回答，大夫於朗趁機進諂：臣聞晉公子重耳出亡過曹之時，僖負羈曾私饋其飲食，又送玉璧，不但討好重耳，且彰國君之過。今又自請奉使，必為賣國之計，不可聽之。主公請先斬負羈，臣自有退晉之計。
曹共公說道：此事我亦知之，委是事實。負羈謀國不忠，姑其念世為曹臣，多負辛勞，免殺罷官。
負羈見共公聽信諂言，知道再說無用，遂再拜謝恩，搖頭下殿，出朝去了。共公逐走負羈，便問於朗：卿謂可以退晉，計將安出？
於朗隻為排擠負羈出朝，焉有退敵之計？想了半天，勉強思索一計。
於朗：晉侯恃勝，其氣必驕，臣請詐為密書，約以黃昏獻門；主公可預使精兵挾其弓弩，伏於城壖之內。待臣哄得晉侯入城，便將懸門放下，萬矢俱發，不愁其不為齏粉。晉侯既死，則彼軍群龍無首，必潰逃而散，我國便如金石之安。
曹共公以為善策，於是從之，令其速行。於朗還於府中，斟酌辭句，寫成一書，遂遣心腹人秘密出城，送至晉營。晉侯得於朗降書，安排來使至偏帳用餐，議與眾將。
先軫笑道：此乃詐降之計也。
晉文公：卿何以知之？
先軫未言，狐偃早道：其一，於朗乃曹侯身邊佞臣，舉世皆知，焉肯背主向我？其二，曹國雖然不敵我軍，但其兵力未虧，豈能不戰而求私降？其三，我大兵臨於城下，彼國各門必嚴其警戒，豈容大臣家仆隨意出入？故知其必為詐降，以誘主公前往，伏兵襲之。
狐偃言罷，文公與先軫皆都大笑，心領神會。文公將計就計，命擇軍中長須偉貌，外形酷似自己者，穿戴自己衣冠，引車十乘，部從三百人，打晉侯旗號，前往受降；複命先軫以大軍繼後，趁機奪城。寺人勃鞮自請為禦，晉侯猶豫片刻，亦便許之，但心中隱然不樂。
黃昏以後，假文公命來使在前引導，來至城下。抬頭看時，見城上豎起降旗一麵，繼而城門大開，有人在城樓晃動火炬，作急請入城狀。
假晉侯未知進退，寺人勃鞮早已心中大喜，此時忘其危險，隻為爭功，驅車而入。身後三百人馬，俱都跟隨入城。人馬俱入，忽聞喀嚓一聲，閘門降落；又聽城壖之內梆聲亂響，箭如飛蝗，齊往晉軍射來。假晉侯當先中了數箭，悲聲長嘯；勃鞮急欲回車，門已下閘，無處可逃。可歎假晉侯、寺人勃鞮，及三百壯士皆中箭而死，屍體填塞門洞。
先軫雖引大軍隨至，但見城門緊閉，衝突不入，隻得返師。
於朗隻道晉侯已死，不由狂喜，回宮報與共公，手舞足蹈，好不誇嘴。
曹共公自然喜歡，一麵命令清掃城門，找出晉文公屍體；一麵便在殿上設宴，為於朗慶功，倍加讚賞。這場酒宴，隻飲了一個通宵，猶未盡歡。
及至天明，門軍認別服飾冠帶，將晉文公屍首帶箭搬運進殿，前來請功。
曹共公熟識重耳，親自上前辨驗，睜著迷離醉眼看了半晌，這才大叫一聲，方知死者竟是假晉侯。於朗尚不肯信，近前觀看半日，也認出非真，於是興頭全無，複又獻計。
於朗：此番雖未射死晉侯，畢竟仍為大勝。況晉軍未必盡知，其君主李代桃僵之計。今日晉軍來攻城時，主公可將假重耳並三百射死晉兵，尤其晉侯禦者勃鞮暴屍城上，並派人齊聲大叫，晉侯及其禦者，皆被我誅殺。晉軍見之，必然慘沮膽寒，不敢盡力攻城。隻需挨過這數日，楚國救兵必至，晉軍必退也。
曹共公聽他說得熱鬧，隻得從之。未待片時，日頭高升，果聞城外鼓響如雷，號角經天。門將來報，晉國中軍大將先軫，親率大軍前來攻城。曹共公急引群臣登城，見晉軍勢如潮水，便命用枰竿懸掛晉軍之屍，假晉侯與禦者勃鞮居中，服飾鮮明，一望便知特別。
於朗便教城頭守軍，齊聲衝城下叫喊：晉侯重耳，寺人勃鞮，並數百精銳禁軍，皆被我曹國神兵殺之矣！
叫聲逐字逐句送往城下，晉軍又見城頭累累屍首，由是鼓歇號息，士氣大墮。
晉文公當時便在陣中，看見此狀大憂，便謂先軫：軍心恐變，如之奈何？
先軫答道：曹國以我兄弟屍首，毀我士氣；則就休怪我以其之矛，還刺彼盾。
晉文公：其計若何？
先軫：曹人先祖墳墓，俱在西門之外。臣請分軍一半，列營於曹人墓地，聲言發掘。城中若聞先人墳塋被發，必懼而生亂，而後我可乘彼心亂取之。
晉文公雖然不忍，但悲痛三百子弟之歿，隻得允準。先軫乃分兵一半，前至曹國塋地，列陣圍之，並令軍中高聲揚言：為報大仇，將發曹人之墓！
城內聞知此信，又見祖先墳塋被圍，不由心膽俱裂，皆怨共公及於朗。
曹共公見國人憤怒，將要造亂，大驚之下，便即認栽。急使人出城來見晉文公，先獻重禮，後請休要發墓，情願具棺發還陣亡晉軍屍骸，舉國投降。
先軫奏請先還子弟屍首，然後計議攻城，文公許之，於是發遣曹使回城。
曹共公收取城上屍骸，計點數目，具備棺木，盛斂停當，裝載乘車。複遣使出城前至晉營，請求停止掘墓，來日便可還歸晉軍屍棺。
先軫允其明日還屍，並預定計策，令狐毛、狐偃、欒枝、胥臣整頓兵車，分作四路埋伏，隻等曹人開門出棺，四門一齊攻入。
那曹使卻也機智，請晉軍解圍，退兵五裏，方敢交納屍棺。先軫從之，傳令退兵五裏，但四路伏兵依舊發出，暗至城下，各自準備停當。
來日一早，城門開處，棺車出於東門，前往晉營交納。其城未閉，忽聞號角長鳴，晉國四路伏兵一齊發作。東門晉兵先乘亂攻入，其餘三門不備，亦陸續被晉軍陷落。
未過一個時辰，戰事結束。曹共公被魏犨生擒，於朗被顛頡一刀斬之。晉文公率眾入城，命取曹國仕籍，按籍拘拿貴族，無一脫者，隻不見僖負羈。文公納悶，問於曹侯。
曹共公答道：負羈前曾私贈君侯飲食玉璧，且勸我議和行成，故被於朗進諂，已除籍為民，不在大夫仕籍矣。
晉文公冷笑：“曹國隻此一位賢臣，卻不能用，隻用一班宵小，不亡何待？
喝教將共公曹襄幽於大寨，將曹國乘軒貴族三百餘人盡行誅戮，抄沒其家，以賞軍士。因聞僖負羈家住北門，複傳令眾將：如有犯僖氏一草一木者，斬！
魏犨、顛頡二人，素有挾功驕恣之意，並謂晉侯敘複國之功時，偏袒狐偃等一班文臣，早就不滿；今聞保全僖氏之令，愈加忿然。二人退帳，顛頡便道：聞主公言下之意，此人若仕於晉，必當重用，我等反被他欺壓。不如縱火燒其北門之閭，免其後患。
魏犨讚道：言之有理。
於是還至己帳飲酒，候至夜靜，私領軍卒圍住僖負羈府宅，堵住前後門，放起火來。魏犨乘醉恃勇，躍上門樓，冒著火勢，在簷溜上奔走如飛。誰知棟榱焚毀，倒塌下來，魏犨失腳墜地，跌個發昏；又遭火梁砸在身上，燒成重傷。急將滿身衣服扯得赤條條地，從梁下鑽出，方免焚身之禍。顛頡來到，相救上車，帶兵回營；北門火災之事，隻推不知。
狐偃、胥臣時在城內，見北門火起，慌忙引兵來救，撲滅餘火，已自燒得七零八落。
眾軍進入僖府，見負羈觸煙中火，不省人事；其妻懷抱五歲孩兒僖祿，因匿於後園水池之中，得以幸免。狐偃、胥臣訪知是魏犨，顛頡放火，不敢隱瞞，報於晉侯。
晉文公駕車來到北門，來看僖負羈時，見其傷勢嚴重，雖然醒來，已經燒壞喉嚨，口不能言。見文公前來探視，便以手指心而死。
負羈之妻懷抱幼子僖祿，哭拜於地，請求懲罰縱火凶手。文公亦為垂淚，命厚贈金帛，殯葬負羈，賜五歲孤兒為大夫，下令攜其母子歸晉，由宮中出資奉養。
次日殮葬僖負羈之後，晉文公複憶當初介子推因火喪命，心中大恨。經審問得知，火燒僖負羈家宅，主謀便是顛頡，魏犨為其幫凶。由此怒不可遏，乃不顧眾臣再三講情，終殺顛頡。魏犨被燒重傷，憐其武勇天下無雙，且將與楚國爭霸，正當用人之際，便格外開恩，革去魏犨右戎之職，以舟之僑代之。便命將顛頡懸首北門，以祭僖負羈之靈
晉國將士見之，皆都駭然，相顧互謂道：顛、魏二將，有十九年從亡大功，一違君命，或誅或革，況他人乎？
自此之後，三軍肅然。
曹國既滅，晉侯便發三軍，來伐衛國。
鏡頭閃回，複說楚國。
楚成王伐宋，一舉攻克緡邑，直至睢陽，四麵築起長圍，欲迫降宋公。
衛國使臣孫炎求見，入營拜倒在地，放聲大哭。楚成王命其平身，有事慢慢說來。
孫炎：晉軍攻取五鹿，衛君被迫出居襄牛。今聞晉侯正攻曹國，破曹則必伐衛。如救兵稍遲，楚丘必將不守。
楚成王：悔不當初，將重耳還歸秦國，遺此大患。既是吾舅受困，不得不救。
於是兵分兩路，遂留元帥成得臣及鬥越、鬥勃、宛春一班將佐，同各路諸侯，繼續圍宋。自統蔿呂臣、鬥宜申二將，率領中軍親往救衛。
楚王既去，四路諸侯亦各辭回本國，止留部將統兵，俱聽成得臣調度。
楚王行至半途，聞報晉兵已經破曹，並執其君。楚王大驚，遂駐軍申城，遣人往陽穀取回公子雍及易牙雍巫，使申公叔侯與齊孝公講和，以陽穀複還齊國，撤戍而還；又遣人往宋，取回成得臣之師，令暫避亞文公兵鋒。
成得臣聞命不歸，隻遣使來見楚王，寄書詢問退兵之故。楚王見其書中頗有不服晉文公之意，乃複書戒諭：晉侯在外流亡十九年之久，年逾六旬而得晉國，備嚐險阻，通達民情。殆天假之年，以昌大晉國之業，非楚所能敵也，不如讓之。
發還來使去訖，遂命班師回楚。
成得臣自恃己才不在重耳之下，既覽楚王回書，憤憤不平，謂諸侯眾將道：宋城睢陽旦暮且破，加力攻打便可得手，奈何去之？
眾將哄然稱是。成得臣遂遣越椒為使，回見楚王，固請再攻宋國。（本集完）