吳用前鋒，乃青麵獸楊誌，走褒道出南穀口。正欲紮營歇息，一聲號鼓，漢旗飄揚，魏延拍馬舞刀，衝殺上來。楊誌急挺槍交戰，兩個鬥無數合，劉湘率伏兵起，前後夾擊，宋軍大敗，楊誌又是被魏延、劉湘殺怕，不敢戀戰，收拾兵馬且戰且走。延、湘揮軍窮追掩殺，宋兵走入南穀，自相踐踏，正在悽慘時，背後吳用大軍到，急令弓箭手占住兩邊山脊，亂箭阻截。魏延看彼軍勢大，且追入狹穀，非合用兵，遂亦撤退。
楊誌收拾敗兵，來吳用帳前請罪。吳用道：“魏延乃蜀漢名將，與我梁山為宿敵。將軍前隊甘冒危險，偶爾一敗，何必請罪？”檢點軍卒，約傷折千人。丁得孫道：“魏延占據穀口外側，我縱有十萬軍，不能驟突。”吳用道：“某自有安排。”便令宣贊、朱富兩個，各引二千精兵，乘夜尋找山間小路，出穀夾擊。誰知魏延久守漢中，熟悉地勢，早在各小路口安排伏弩；宋軍還在摸索，一聲梆子，亂箭雨下，射死三四百名，其餘走的快方才保命。
吳用不能出穀，心頭鬱悶。忽李雲押糧到來，進見道：“路上相遇土人，說褒水、湑水，有路相通。軍師何不試為？”吳用急喚土人來問，果然褒水、湑水，一往南鄭，一往樂城，卻有山道相通。用大喜，便令楊誌、石秀引五千步軍，尋到小路，去襲取樂城，以斷漢軍腰腹。
魏延聞訊，擊股道：“某之失算。樂城若失，我軍東西難顧！”劉湘道：“何不分兵前往守禦？”延道：“敵眾我寡，倘處處分兵，則處處不敵。我想賊軍既出湑水而犯樂城，南穀口亦難以扼敵。不如留一軍堅守褒中，暫阻斜穀敵軍；某自提大隊，卻轉向西，先擊彼樂城之軍，再戰駱穀之敵。如此可斷他一臂。”劉湘道：“將軍高見。某願引軍一萬，守禦褒中。”延道：“某擊潰敵軍，隻需十日。公子保重！”遂與馬謖引二萬軍馬，趕往樂城。劉湘把南穀口營寨，遍插旌旗，虛設號鼓。卻將大隊，退守褒中縣。
魏延東進樂城，楊誌、石秀，已出湑水口，將攔截的漢軍寨子，盡皆蕩平；方欲取樂城，卻聞報魏延親引大軍，前來救援。石秀便要迎戰，楊誌是何等精明的人，勸阻道：“魏延既來，吳加亮軍師必能出南穀口。我等不須爭此微薄之功。”便勒兵退守湑水之濱。魏延欲要圍攻，怕難以驟成；要東進討駱穀秦明之軍，又恐被楊誌斷了後路。正自猶豫，馬謖道：“賊人倚仗兵多，分路攻我，必自恃合圍之力。倘東進駱穀，駱穀口地勢狹窄，縱能勝之，無大斬獲；與敵長相對峙，而令褒穀之敵入南鄭斷我後路，大業壞矣。今何不就撤黃金、興勢二寨守軍，作欲退守陽平關樣；彼必興兵來追，卻在樂城設伏擊之，可大挫其銳氣。然後乘勢西退，則有得無失。”魏延喜道：“幼常無愧諸葛丞相高足！”便遣人密告黃金、興勢二寨，如此如此。自與馬謖安排埋伏。
那川將孫福、龔耀得魏延密令，便收拾兵馬，焚燒輜重，連夜西撤。秦明探得，喜道：“必是吳加亮軍出斜穀，蜀軍不能支持，所以退兵。”便教朱武在後壓陣，自與孫新帶兵緊追上來。駱穀口距離樂城，不滿百裏，秦明迅猛突進，子夜出發，黃昏便近。正自踴躍，號鼓響處，魏延、馬謖埋伏軍馬兩邊殺出，宋軍大驚，孫福、龔耀回軍來戰，卻把宋軍團團困在核心。宋軍奔走一日半夜，久已疲憊，哪裏還能奮戰？隻是木然抵禦，被漢軍斬殺無數。秦明狂怒，揮舞狼牙棒，左衝右突，不能出圍。小尉遲孫新手段有限，更兼前番便曾受傷，力戰落馬，被漢軍亂槍刺死，會他哥子孫立去了。戰到入夜，卻得湑水楊誌、石秀一軍聞樂城大戰，前來增援；後麵朱武亦提兵到。魏延、馬謖看敵生力迭至，亦不欲死拚，乘夜色收兵。梁山眾好漢被伏擊吃了大虧，哪裏還敢追襲，自顧收拾敗軍，東向撤軍；戰場上孫新屍體亦不敢搜尋，大家在馬上哭了一場便罷。
魏延、馬謖、孫福、龔耀一戰得勝，馬謖道：“今雖得利，眾寡之勢未易；吳用賊軍大隊已出褒道，劉湘公子孤軍難以持久。當速棄漢中，東撤往陽平關。”魏延雖心有不甘，亦無他計，隻得從之；於是一麵飛報南鄭劉巴、褒中劉湘，一麵焚燒諸城積穀，曉諭百姓搬遷。漢中百姓，也有懼宋軍屠戮，因而扶老攜幼西走者。劉巴引留守軍從南鄭出，謂魏延、馬謖道：“公等前番所言豪邁，如今依舊須退守，卻又何苦？”魏延道：“雖不離退，卻殺了他一陣，也是痛快。”此時吳用進兵褒中，被劉湘所阻；聞東邊朱武、秦明一軍敗績，急令宣贊、朱富道：“你二人引一萬軍，速往西進，去搶漢城，以斷蜀軍退路。某整頓大隊，隨後便來。”二將去了，吳用方欲圍褒中，卻報劉湘連夜遁去。用甚怒，便起全軍，緊隨追擊。李雲道：“何不待東路軍一起前來？”吳用道：“兄弟有所不知，魏延若得回西蜀，後患無窮。今遣宣贊、朱富，急行截擊，便是要在東川盡殲彼軍。我這一路倘不趕上接應，宣贊、朱富又如何是魏延對手？”一麵飛書東路，教秦明、朱武、楊誌等速引軍來；一麵留李雲入南鄭鎮守。自同龔旺、丁得孫提大隊，向西急進。
這邊魏延、劉湘等軍馬匯合一路，朝西急行；卻被宣贊、朱富，搶先攻占了漢城。延急欲驅兵攻打時，背後吳用、龔旺、丁得孫大隊追來，魏延教劉湘拒住漢城，自排列陣勢，回頭迎戰。吳用出馬喝道：“魏延！汝本劉備餘孽，如何這般猖獗，勾結西川，害我許多兄弟！”魏延冷笑道：“汝梁山賊將甚多，倘不多殺幾個，何時能除滅殆盡？”吳用大怒，將馬鞭一揮，背後大隊軍兵湧上，魏延更不答話，拍馬舞刀，麾軍迎住。兩下往來衝突，各自殺傷無數；混戰一日，不分勝敗。馬謖道：“前有漢城攔路，後有吳用追兵；在此與敵死拚，非上算也。可往南暫屯定軍山，並接糧草；然後擇他道入蜀。”延等從之，遂移師南。吳用混戰一日，不能得利，對魏延亦頗忌憚；便暫駐兵漢城。
楊誌收拾敗兵，來吳用帳前請罪。吳用道：“魏延乃蜀漢名將，與我梁山為宿敵。將軍前隊甘冒危險，偶爾一敗，何必請罪？”檢點軍卒，約傷折千人。丁得孫道：“魏延占據穀口外側，我縱有十萬軍，不能驟突。”吳用道：“某自有安排。”便令宣贊、朱富兩個，各引二千精兵，乘夜尋找山間小路，出穀夾擊。誰知魏延久守漢中，熟悉地勢，早在各小路口安排伏弩；宋軍還在摸索，一聲梆子，亂箭雨下，射死三四百名，其餘走的快方才保命。
吳用不能出穀，心頭鬱悶。忽李雲押糧到來，進見道：“路上相遇土人，說褒水、湑水，有路相通。軍師何不試為？”吳用急喚土人來問，果然褒水、湑水，一往南鄭，一往樂城，卻有山道相通。用大喜，便令楊誌、石秀引五千步軍，尋到小路，去襲取樂城，以斷漢軍腰腹。
魏延聞訊，擊股道：“某之失算。樂城若失，我軍東西難顧！”劉湘道：“何不分兵前往守禦？”延道：“敵眾我寡，倘處處分兵，則處處不敵。我想賊軍既出湑水而犯樂城，南穀口亦難以扼敵。不如留一軍堅守褒中，暫阻斜穀敵軍；某自提大隊，卻轉向西，先擊彼樂城之軍，再戰駱穀之敵。如此可斷他一臂。”劉湘道：“將軍高見。某願引軍一萬，守禦褒中。”延道：“某擊潰敵軍，隻需十日。公子保重！”遂與馬謖引二萬軍馬，趕往樂城。劉湘把南穀口營寨，遍插旌旗，虛設號鼓。卻將大隊，退守褒中縣。
魏延東進樂城，楊誌、石秀，已出湑水口，將攔截的漢軍寨子，盡皆蕩平；方欲取樂城，卻聞報魏延親引大軍，前來救援。石秀便要迎戰，楊誌是何等精明的人，勸阻道：“魏延既來，吳加亮軍師必能出南穀口。我等不須爭此微薄之功。”便勒兵退守湑水之濱。魏延欲要圍攻，怕難以驟成；要東進討駱穀秦明之軍，又恐被楊誌斷了後路。正自猶豫，馬謖道：“賊人倚仗兵多，分路攻我，必自恃合圍之力。倘東進駱穀，駱穀口地勢狹窄，縱能勝之，無大斬獲；與敵長相對峙，而令褒穀之敵入南鄭斷我後路，大業壞矣。今何不就撤黃金、興勢二寨守軍，作欲退守陽平關樣；彼必興兵來追，卻在樂城設伏擊之，可大挫其銳氣。然後乘勢西退，則有得無失。”魏延喜道：“幼常無愧諸葛丞相高足！”便遣人密告黃金、興勢二寨，如此如此。自與馬謖安排埋伏。
那川將孫福、龔耀得魏延密令，便收拾兵馬，焚燒輜重，連夜西撤。秦明探得，喜道：“必是吳加亮軍出斜穀，蜀軍不能支持，所以退兵。”便教朱武在後壓陣，自與孫新帶兵緊追上來。駱穀口距離樂城，不滿百裏，秦明迅猛突進，子夜出發，黃昏便近。正自踴躍，號鼓響處，魏延、馬謖埋伏軍馬兩邊殺出，宋軍大驚，孫福、龔耀回軍來戰，卻把宋軍團團困在核心。宋軍奔走一日半夜，久已疲憊，哪裏還能奮戰？隻是木然抵禦，被漢軍斬殺無數。秦明狂怒，揮舞狼牙棒，左衝右突，不能出圍。小尉遲孫新手段有限，更兼前番便曾受傷，力戰落馬，被漢軍亂槍刺死，會他哥子孫立去了。戰到入夜，卻得湑水楊誌、石秀一軍聞樂城大戰，前來增援；後麵朱武亦提兵到。魏延、馬謖看敵生力迭至，亦不欲死拚，乘夜色收兵。梁山眾好漢被伏擊吃了大虧，哪裏還敢追襲，自顧收拾敗軍，東向撤軍；戰場上孫新屍體亦不敢搜尋，大家在馬上哭了一場便罷。
魏延、馬謖、孫福、龔耀一戰得勝，馬謖道：“今雖得利，眾寡之勢未易；吳用賊軍大隊已出褒道，劉湘公子孤軍難以持久。當速棄漢中，東撤往陽平關。”魏延雖心有不甘，亦無他計，隻得從之；於是一麵飛報南鄭劉巴、褒中劉湘，一麵焚燒諸城積穀，曉諭百姓搬遷。漢中百姓，也有懼宋軍屠戮，因而扶老攜幼西走者。劉巴引留守軍從南鄭出，謂魏延、馬謖道：“公等前番所言豪邁，如今依舊須退守，卻又何苦？”魏延道：“雖不離退，卻殺了他一陣，也是痛快。”此時吳用進兵褒中，被劉湘所阻；聞東邊朱武、秦明一軍敗績，急令宣贊、朱富道：“你二人引一萬軍，速往西進，去搶漢城，以斷蜀軍退路。某整頓大隊，隨後便來。”二將去了，吳用方欲圍褒中，卻報劉湘連夜遁去。用甚怒，便起全軍，緊隨追擊。李雲道：“何不待東路軍一起前來？”吳用道：“兄弟有所不知，魏延若得回西蜀，後患無窮。今遣宣贊、朱富，急行截擊，便是要在東川盡殲彼軍。我這一路倘不趕上接應，宣贊、朱富又如何是魏延對手？”一麵飛書東路，教秦明、朱武、楊誌等速引軍來；一麵留李雲入南鄭鎮守。自同龔旺、丁得孫提大隊，向西急進。
這邊魏延、劉湘等軍馬匯合一路，朝西急行；卻被宣贊、朱富，搶先攻占了漢城。延急欲驅兵攻打時，背後吳用、龔旺、丁得孫大隊追來，魏延教劉湘拒住漢城，自排列陣勢，回頭迎戰。吳用出馬喝道：“魏延！汝本劉備餘孽，如何這般猖獗，勾結西川，害我許多兄弟！”魏延冷笑道：“汝梁山賊將甚多，倘不多殺幾個，何時能除滅殆盡？”吳用大怒，將馬鞭一揮，背後大隊軍兵湧上，魏延更不答話，拍馬舞刀，麾軍迎住。兩下往來衝突，各自殺傷無數；混戰一日，不分勝敗。馬謖道：“前有漢城攔路，後有吳用追兵；在此與敵死拚，非上算也。可往南暫屯定軍山，並接糧草；然後擇他道入蜀。”延等從之，遂移師南。吳用混戰一日，不能得利，對魏延亦頗忌憚；便暫駐兵漢城。