那曹真在寨中，不曾料想此刻便有軍殺來。聞得報告，急急披掛到轅門前。便看旗號大書“西涼馬超”。旗下大將威風凜凜，宛如天神一般，背後西涼軍士個個強悍。曹真略有畏懼，郭淮道：“馬超遠道而來，即刻出戰，分明是不曉用兵。今我眾敵寡，可打開寨門，盡出營中之兵擊之。待中、西兩營軍馬齊到，馬超可擒也。”曹真然之，便點軍一萬，開了寨門，一擁而出。
馬超見勢，回頭高呼：“大丈夫立功報國，便在今日！”縱馬引軍，迎著衝殺。那曹軍方才出營一半，已被馬超當頭截住。銀槍行走之間，曹軍眾將，接連落馬。背後五千西涼軍馬，陣型嚴密，如破甲之椎，一擊而入。那曹軍原本不防馬超這等快戰，還未列成陣勢，早被沖得紛紛潰散，有掉頭往營中逃跑，也有四下亂走者。郭淮劈麵撞見沒遮攔穆弘，兩個雙槍並舉，戰二十餘合，不分勝敗；金眼彪施恩拍馬來助，郭淮不敢戀戰，撥馬而走。西涼軍頃刻之間，沖入曹軍右軍營寨之中。曹真大驚，趕急收羅親衛軍士，退往二道寨牆之內，拿長槍硬弓死守。
馬超衝突三次，不能再入，轉頭看見曹洪、張郃引萬餘軍馬，正從中間營寨出來列隊。馬超叫一聲：“與其等他來攻我，何如我去攻他！”策馬引軍，又往曹洪軍迎頭截上。穆弘、施恩兩個在後麵，心下都覺悚然，也隻得驅軍盡力相隨。便看對麵曹洪、張郃大軍如烏雲捲地而來，兩邊煙塵沖天，馬鳴蕭蕭。馬超將西涼軍馬，列成尖錐之型，自己便一馬當先，位在鋒刃之處。片刻之間，兩軍鍥入，馬超奮臂大喝，槍如遊龍，但見白光繚繞，人馬到處，如輕舟劈浪，殺的曹軍屍首翻滾。背後西涼眾軍齊聲吶喊，盡力衝殺。曹洪、張郃此次卻把軍馬擺成鶴翼之陣，曹洪在左端，張郃在右端，欲待兩邊合圍，三麵包抄。孰料陣型兩邊未及合攏，中間已被馬超衝破，偏裨將佐，被斬六人，潰兵亂逃，反把自家隊形衝散。張郃、曹洪大驚，急欲回頭重振陣列，馬超引數百西涼精騎兜個圈子，又殺轉來，曹軍變陣之時，多無防備，被馬超數百騎插入核心，左進右出，攪得一片狼藉。卻待整頓，外麵施恩、穆弘督率步卒，兩邊殺來，曹軍大亂，自相踐踏，死傷無數。張郃、曹洪見狀，勉強整頓部眾，且戰且走。直退出兩裏之外。
馬超這一陣殺過，施恩、穆弘贊道：“將軍真英雄也！連破曹軍兩寨軍馬，可回城修養。”馬超慘笑道：“今日難得有這番機會，便殺個痛快罷！”傳令：“眾將士忍耐些，隨我再去曹軍左寨！”施恩、穆弘皆麵帶難色道：“將軍，連殺二陣，士卒勞頓不堪，隻恐……”馬超怒道：“破敵者，一鼓之氣也！汝二人既然怕死，可自回城！”施恩、穆弘麵麵相覷，隻得相隨馬超前去。馬超重振精神，挺槍躍馬，殺奔前麵去。此時曹洪、曹真兩寨，稍稍整頓一番，各自驅兵，追趕而來。穆弘道：“將軍，腹背受敵，請速速回城！”馬超厲聲道：“腹背受敵，則我當火速擊破當麵之敵，然後反身相迎！”言語之間，曹軍東邊寨子近在眼前。韓德引兵出寨，看見馬超渾身浴血，迎麵而來，不由暗自心驚。沒遮攔穆弘從馬超右手殺出，王雙大吼一聲，揮刀接上，兩個廝殺三十餘合，穆弘手亂，打馬斜著過去了。王雙轉身便奔馬超，馬超放聲大笑，槍如銀蟒翻騰，神出鬼沒。王雙看他神情怪異，武藝先掉了一半，戰無十合，不敢死拚，撥馬而退。馬超緊隨而進，殺入曹軍隊中。那些軍馬，半數是西涼來的，素聞馬超威名，皆不敢戰，四散奔走。韓德麵如土色，指揮本部軍士，列隊抵禦。馬超引著數百鐵騎，如旋風般連番衝擊，須臾之間，沖得曹軍陣型破敗。韓德抵擋不住，混在敗軍中奔走。這一戰，馬超連沖曹軍三寨，懾得十倍之敵，心驚膽戰。有詩讚曰：
落魄未改英雄氣，鐵血暢寫丈夫心。長聞西涼馬孟起，虎膽長嘯震三分。
恰在此時，背後鼓號震天，曹洪、曹真各引軍馬，殺奔而來，頓時把西涼軍圍在中間。馬超雖然勇武，部下軍士畢竟少了，又都疲乏，雖仗得訓練嫻熟，列隊抵擋，卻是漸漸不支。馬超大喝怒吼，引數百軍往來衝突，所到之處，曹軍皆靡，卻是顧此失彼，圈子一步步收縮。此時城關之中，劉封看得，叫黃信引軍馬二千，殺出支援，怎奈杯水車薪，曹軍分兵抵住，一麵繼續圍攻馬超。
忽然之間，曹軍中、右兩寨，一起發火，接著滿山遍野都是漢軍旗號，潮湧而來，殺聲震天而起。曹洪大驚道：“今番又中諸葛亮之計也！”急急教諸將：“不可戀戰，引軍速速退往漢水！”此時兩軍鏖戰正激，一時之間，如何分開？片刻，魏延、陳到、王平、劉唐各引軍馬，相率殺入。曹軍雖眾，反被分割擊破。十餘裏沙場之中，哀嚎不絕，刀槍齊鳴。劉封看見，也開了城門，引軍殺出，同黃信一左一右，兩邊衝擊。曹軍大亂，此時又是黃昏，不知敵軍虛實，片刻之間，數萬之眾，盡皆崩潰，隻得丟棄旌旗金鼓，各自亡命奔走。曹洪正遇魏延，交馬數合，奪路而去；張郃逢陳到，依仗武藝，奮力殺開血路；郭淮、孫禮、王雙、曹真各自得脫，韓德正行之間，迎頭撞見馬超。韓德本也是西涼人，心下畏懼，舉起大斧欲戰。馬超喝道：“看汝裝束，亦是西涼人，何不隨某共討漢賊？”韓德聞言，下馬歸降。西涼軍士，降者無數。曹洪等一路狂奔，直到漢水，便看水麵上黑糊糊數十隻筏子，一聲梆子，萬弩齊發，又倒下一片。此時卻也顧不得，隻顧搶過河去，士卒溺斃者甚多，又多有一路潰散。及至退過漢水，尚不敢久耽，繼續一路北行，直到斜穀口，方才紮住。清點軍馬，折損二萬餘人。曹洪遭此重創，不敢再想進取漢中，遂一麵稟明曹操，一麵退軍到沈嶺，整備士卒。
馬超見勢，回頭高呼：“大丈夫立功報國，便在今日！”縱馬引軍，迎著衝殺。那曹軍方才出營一半，已被馬超當頭截住。銀槍行走之間，曹軍眾將，接連落馬。背後五千西涼軍馬，陣型嚴密，如破甲之椎，一擊而入。那曹軍原本不防馬超這等快戰，還未列成陣勢，早被沖得紛紛潰散，有掉頭往營中逃跑，也有四下亂走者。郭淮劈麵撞見沒遮攔穆弘，兩個雙槍並舉，戰二十餘合，不分勝敗；金眼彪施恩拍馬來助，郭淮不敢戀戰，撥馬而走。西涼軍頃刻之間，沖入曹軍右軍營寨之中。曹真大驚，趕急收羅親衛軍士，退往二道寨牆之內，拿長槍硬弓死守。
馬超衝突三次，不能再入，轉頭看見曹洪、張郃引萬餘軍馬，正從中間營寨出來列隊。馬超叫一聲：“與其等他來攻我，何如我去攻他！”策馬引軍，又往曹洪軍迎頭截上。穆弘、施恩兩個在後麵，心下都覺悚然，也隻得驅軍盡力相隨。便看對麵曹洪、張郃大軍如烏雲捲地而來，兩邊煙塵沖天，馬鳴蕭蕭。馬超將西涼軍馬，列成尖錐之型，自己便一馬當先，位在鋒刃之處。片刻之間，兩軍鍥入，馬超奮臂大喝，槍如遊龍，但見白光繚繞，人馬到處，如輕舟劈浪，殺的曹軍屍首翻滾。背後西涼眾軍齊聲吶喊，盡力衝殺。曹洪、張郃此次卻把軍馬擺成鶴翼之陣，曹洪在左端，張郃在右端，欲待兩邊合圍，三麵包抄。孰料陣型兩邊未及合攏，中間已被馬超衝破，偏裨將佐，被斬六人，潰兵亂逃，反把自家隊形衝散。張郃、曹洪大驚，急欲回頭重振陣列，馬超引數百西涼精騎兜個圈子，又殺轉來，曹軍變陣之時，多無防備，被馬超數百騎插入核心，左進右出，攪得一片狼藉。卻待整頓，外麵施恩、穆弘督率步卒，兩邊殺來，曹軍大亂，自相踐踏，死傷無數。張郃、曹洪見狀，勉強整頓部眾，且戰且走。直退出兩裏之外。
馬超這一陣殺過，施恩、穆弘贊道：“將軍真英雄也！連破曹軍兩寨軍馬，可回城修養。”馬超慘笑道：“今日難得有這番機會，便殺個痛快罷！”傳令：“眾將士忍耐些，隨我再去曹軍左寨！”施恩、穆弘皆麵帶難色道：“將軍，連殺二陣，士卒勞頓不堪，隻恐……”馬超怒道：“破敵者，一鼓之氣也！汝二人既然怕死，可自回城！”施恩、穆弘麵麵相覷，隻得相隨馬超前去。馬超重振精神，挺槍躍馬，殺奔前麵去。此時曹洪、曹真兩寨，稍稍整頓一番，各自驅兵，追趕而來。穆弘道：“將軍，腹背受敵，請速速回城！”馬超厲聲道：“腹背受敵，則我當火速擊破當麵之敵，然後反身相迎！”言語之間，曹軍東邊寨子近在眼前。韓德引兵出寨，看見馬超渾身浴血，迎麵而來，不由暗自心驚。沒遮攔穆弘從馬超右手殺出，王雙大吼一聲，揮刀接上，兩個廝殺三十餘合，穆弘手亂，打馬斜著過去了。王雙轉身便奔馬超，馬超放聲大笑，槍如銀蟒翻騰，神出鬼沒。王雙看他神情怪異，武藝先掉了一半，戰無十合，不敢死拚，撥馬而退。馬超緊隨而進，殺入曹軍隊中。那些軍馬，半數是西涼來的，素聞馬超威名，皆不敢戰，四散奔走。韓德麵如土色，指揮本部軍士，列隊抵禦。馬超引著數百鐵騎，如旋風般連番衝擊，須臾之間，沖得曹軍陣型破敗。韓德抵擋不住，混在敗軍中奔走。這一戰，馬超連沖曹軍三寨，懾得十倍之敵，心驚膽戰。有詩讚曰：
落魄未改英雄氣，鐵血暢寫丈夫心。長聞西涼馬孟起，虎膽長嘯震三分。
恰在此時，背後鼓號震天，曹洪、曹真各引軍馬，殺奔而來，頓時把西涼軍圍在中間。馬超雖然勇武，部下軍士畢竟少了，又都疲乏，雖仗得訓練嫻熟，列隊抵擋，卻是漸漸不支。馬超大喝怒吼，引數百軍往來衝突，所到之處，曹軍皆靡，卻是顧此失彼，圈子一步步收縮。此時城關之中，劉封看得，叫黃信引軍馬二千，殺出支援，怎奈杯水車薪，曹軍分兵抵住，一麵繼續圍攻馬超。
忽然之間，曹軍中、右兩寨，一起發火，接著滿山遍野都是漢軍旗號，潮湧而來，殺聲震天而起。曹洪大驚道：“今番又中諸葛亮之計也！”急急教諸將：“不可戀戰，引軍速速退往漢水！”此時兩軍鏖戰正激，一時之間，如何分開？片刻，魏延、陳到、王平、劉唐各引軍馬，相率殺入。曹軍雖眾，反被分割擊破。十餘裏沙場之中，哀嚎不絕，刀槍齊鳴。劉封看見，也開了城門，引軍殺出，同黃信一左一右，兩邊衝擊。曹軍大亂，此時又是黃昏，不知敵軍虛實，片刻之間，數萬之眾，盡皆崩潰，隻得丟棄旌旗金鼓，各自亡命奔走。曹洪正遇魏延，交馬數合，奪路而去；張郃逢陳到，依仗武藝，奮力殺開血路；郭淮、孫禮、王雙、曹真各自得脫，韓德正行之間，迎頭撞見馬超。韓德本也是西涼人，心下畏懼，舉起大斧欲戰。馬超喝道：“看汝裝束，亦是西涼人，何不隨某共討漢賊？”韓德聞言，下馬歸降。西涼軍士，降者無數。曹洪等一路狂奔，直到漢水，便看水麵上黑糊糊數十隻筏子，一聲梆子，萬弩齊發，又倒下一片。此時卻也顧不得，隻顧搶過河去，士卒溺斃者甚多，又多有一路潰散。及至退過漢水，尚不敢久耽，繼續一路北行，直到斜穀口，方才紮住。清點軍馬，折損二萬餘人。曹洪遭此重創，不敢再想進取漢中，遂一麵稟明曹操，一麵退軍到沈嶺，整備士卒。