原來曹洪、曹真引軍從斜穀進兵，忽然聞報說魏延引軍往東迎擊張郃去了。司馬郭淮獻計道：“魏延既去，漢中無人矣。如今可分軍二路，一路由此疾進，奪取漢中；一路卻轉往東南向，截魏延後路，與張雋義兩麵夾攻，如此魏延首尾不能相應也。”曹洪然之，便教曹真、郭淮分軍一半，挺進漢中；自與副將孫禮卻向東南折轉，奔漢水而來。大隊沿漢水北岸而進，行至東方微明，忽然山坡之上，號鼓大作，魏延、黃信引軍兩路殺來。曹洪大驚，急忙與孫禮分兵迎戰，當不得漢軍埋伏停當，劉封又從中路截出，把曹軍切為兩段。魏延揮舞大刀，勇不可當，直撞入陣來，曹軍自相衝突，落漢水而死者無數。旌旗刀槍，丟滿河灘，急急收縮軍馬，往西退去。魏延、劉封、黃信統領部眾，盡力追殺。其時旭日當空，山水間景色清明，曹軍連潰退出十數裏，魏延毫不放鬆，緊緊追趕。眼看退到河穀之前，地方狹窄，曹洪大呼道：“今若不奮擊，當盡數死於此矣！”拍馬舞刀，引軍戮力反衝。魏延幾番衝擊，兩下稍稍相持。戰到日近中午，東麵殺聲大作，卻是張郃引本部軍馬疾行而來，曹洪大喜：“今番吾等可得勝也！”與孫禮統帶軍馬，倒去攻魏延中軍。魏延看背後敵軍殺來，急急往北麵山腳下且戰且走，須臾之間，兩路曹軍合圍而上，左右夾擊，魏延自引軍抵擋曹洪，令劉封、黃信引軍抵擋張郃。劉封一馬在前，被張郃開弓一箭，射中座下馬，跌翻下來。張郃拈槍來刺，黃信急忙上前當住，士卒救劉封走了。那黃信捨生忘死，與張郃大戰三十餘合，漸漸手亂，隻得往自家陣中收縮，被張郃乘勢掩殺。魏延見後麵失利，不敢死撐，把軍馬退到山坡之前，用強弓占住高處，背山列隊抵擋。曹軍勢大，團團圍上，把漢軍牢牢困住。魏延幾番衝殺，不得突圍，隻好安排眾軍，守把幾麵。教黃信、劉封在中軍彈壓，自己親引了百餘精兵，四下巡查，見有曹軍攻擊便殺出抵禦。如是半日，雖傷亡了不少人馬，倒也保得無恙。眼看天色漸晚，忽然又聽得東邊鼓譟大作，沿河殺過一支軍馬，不知多少。張郃見狀，也不敢托大，便將軍馬往西撤了數裏，與曹洪匯合一路，放來軍與魏延會合。此時天色已黑，兩軍各自收兵，相距八裏，紮下營寨——曹軍傍水，漢軍依山。
魏延見來了援軍，大是歡喜，看時卻是關羽部將劉唐，引三四千精兵，從上庸來援。劉封道：“上庸乃咽喉之地，劉將軍如何卻抽調那邊防務，千裏趕來？”劉唐道：“我等在上庸，聞長安曹軍大動，心想必來取漢中。漢中王大軍已到荊州，此地兵馬缺少，因此稟明簡雍大人，前來增援。至於上庸，原本地勢險要，且又與江北黃忠、法正大人軍馬相近，呼應方便，自然不必多慮。”魏延喜道：“甚好，得這一支生力，則某尚可與曹賊一戰也！”劉封道：“兩日血戰，雖則殺傷敵軍不少，自家卻也頗有損折。如今聞報敵軍一路往南鄭而去，以某看來，當乘夜色，抄小路趕回增援，以免楊威公為難。”魏延道：“曹洪、張郃皆名將也，聞之我退軍，必然來追。且彼占據漢水，我須繞行山路，彼若隨後相掩，或徑直渡過漢水截擊，我軍不利。今日我卻有一安排：黃將軍與劉將軍隻詐作退軍，在山道上設下埋伏，我卻與公子引精兵直衝曹軍大營，然後過漢水相拒。曹軍必亂，然後二位將軍可從箕穀山路回漢中，我在漢水南岸立營，曹軍若敢渡水，某死戰扼之！”眾人道：“將軍智勇雙全，某等欽服！”於是二將引大隊拔寨而走，魏延卻自引四千精兵，悄悄往西，去一處山穀中埋伏。
且說曹洪、張郃會合一路，當夜整頓，忽報漢軍紛紛拔寨而走。曹洪道：“賊軍定是怕子丹攻克漢中，斷他歸路，因此去了。此時不追，更待何時？”張郃道：“敵將魏延，智勇雙全，隻怕必有埋伏。”曹洪不悅道：“雋義亦是英雄，如何這般膽怯？我兵足將廣，縱有埋伏，又何懼哉？”張郃道：“若果要去，都督自去，某守把營寨。”曹洪道：“雋義若不同去，顯有私心。某就是要君隨我前往。”張郃爭執不過，隻得順從。於是曹洪為前隊，張郃為後隊，點起一萬精兵，前往追襲。卻留孫禮守營。曹洪一路驅兵前進，行到漢軍營中，果見營帳皆空，前麵哨馬報漢軍輜重距離二十裏，有千餘人馬護送。曹洪大喜，教諸軍併力上前追襲。行到四更時分，，遠遠看見小路口有漢軍掉隊士卒，沒命跑過山拐去了。曹洪急急趕上前，轉過山口，望見輜重數百輛，把路口牢牢塞住。正在疑惑，後軍忽然發喊，曹洪猛然醒悟：“中敵之計也！”四下金鼓齊鳴，山道兩旁，到處鑽出漢軍，亂箭飛蝗般射下，曹軍哀鳴連連。曹洪急撥馬待退，前麵殺出一彪軍馬，為首大將身長八尺有餘，赤發黃眼，虎體狼腰，手提鬼頭大刀，高呼：“劉唐在此，曹洪快快納命！”曹洪大怒，拍馬上前交戰，兩個廝殺十餘回合，曹洪見劉唐刀法剛猛，難以取勝，又見左右兵將死傷甚多，不敢戀戰，遂回馬便退。怎奈山路狹窄，又被漢軍占了兩邊地利，橫屍無數。卻待走時，後麵黃信引軍殺出，截斷退路。兩下夾擊，曹洪衝突不出。正自惶恐，背後張郃引軍突入，戰退黃信，方救曹洪出圍。曹軍丟盔棄甲，一路往自家營頭敗走。
魏延見來了援軍，大是歡喜，看時卻是關羽部將劉唐，引三四千精兵，從上庸來援。劉封道：“上庸乃咽喉之地，劉將軍如何卻抽調那邊防務，千裏趕來？”劉唐道：“我等在上庸，聞長安曹軍大動，心想必來取漢中。漢中王大軍已到荊州，此地兵馬缺少，因此稟明簡雍大人，前來增援。至於上庸，原本地勢險要，且又與江北黃忠、法正大人軍馬相近，呼應方便，自然不必多慮。”魏延喜道：“甚好，得這一支生力，則某尚可與曹賊一戰也！”劉封道：“兩日血戰，雖則殺傷敵軍不少，自家卻也頗有損折。如今聞報敵軍一路往南鄭而去，以某看來，當乘夜色，抄小路趕回增援，以免楊威公為難。”魏延道：“曹洪、張郃皆名將也，聞之我退軍，必然來追。且彼占據漢水，我須繞行山路，彼若隨後相掩，或徑直渡過漢水截擊，我軍不利。今日我卻有一安排：黃將軍與劉將軍隻詐作退軍，在山道上設下埋伏，我卻與公子引精兵直衝曹軍大營，然後過漢水相拒。曹軍必亂，然後二位將軍可從箕穀山路回漢中，我在漢水南岸立營，曹軍若敢渡水，某死戰扼之！”眾人道：“將軍智勇雙全，某等欽服！”於是二將引大隊拔寨而走，魏延卻自引四千精兵，悄悄往西，去一處山穀中埋伏。
且說曹洪、張郃會合一路，當夜整頓，忽報漢軍紛紛拔寨而走。曹洪道：“賊軍定是怕子丹攻克漢中，斷他歸路，因此去了。此時不追，更待何時？”張郃道：“敵將魏延，智勇雙全，隻怕必有埋伏。”曹洪不悅道：“雋義亦是英雄，如何這般膽怯？我兵足將廣，縱有埋伏，又何懼哉？”張郃道：“若果要去，都督自去，某守把營寨。”曹洪道：“雋義若不同去，顯有私心。某就是要君隨我前往。”張郃爭執不過，隻得順從。於是曹洪為前隊，張郃為後隊，點起一萬精兵，前往追襲。卻留孫禮守營。曹洪一路驅兵前進，行到漢軍營中，果見營帳皆空，前麵哨馬報漢軍輜重距離二十裏，有千餘人馬護送。曹洪大喜，教諸軍併力上前追襲。行到四更時分，，遠遠看見小路口有漢軍掉隊士卒，沒命跑過山拐去了。曹洪急急趕上前，轉過山口，望見輜重數百輛，把路口牢牢塞住。正在疑惑，後軍忽然發喊，曹洪猛然醒悟：“中敵之計也！”四下金鼓齊鳴，山道兩旁，到處鑽出漢軍，亂箭飛蝗般射下，曹軍哀鳴連連。曹洪急撥馬待退，前麵殺出一彪軍馬，為首大將身長八尺有餘，赤發黃眼，虎體狼腰，手提鬼頭大刀，高呼：“劉唐在此，曹洪快快納命！”曹洪大怒，拍馬上前交戰，兩個廝殺十餘回合，曹洪見劉唐刀法剛猛，難以取勝，又見左右兵將死傷甚多，不敢戀戰，遂回馬便退。怎奈山路狹窄，又被漢軍占了兩邊地利，橫屍無數。卻待走時，後麵黃信引軍殺出，截斷退路。兩下夾擊，曹洪衝突不出。正自惶恐，背後張郃引軍突入，戰退黃信，方救曹洪出圍。曹軍丟盔棄甲，一路往自家營頭敗走。