又過數日，張飛攜子張苞，自漢中回，麵見劉備，大哭道：“昔者我與二位哥哥桃園結義，不想今日二哥竟先去了！”劉備被他說起，心下酸楚倍增，兩個抱頭大哭，及至暈厥。旁邊眾官勸住。劉備握張飛手道：“滿座群臣，皆不知握兄弟情深。今日孤與卿合力，共報大仇！”即叫張飛總領各處兵馬，一麵徵集糧草，製備戰具，預備伐吳。隻等魯智深探回武陵、零陵消息，便要興師。
再說魯智深單人獨馬，風塵僕僕，便裝往武陵道路上趕。出得川口，便是吳軍地界。雖然，魯智深不走大路，隻穿五溪小道。這一帶本不利大軍行動，因此吳軍亦隻駐留小股軍馬哨探。魯智深一路渴飲山泉，飢餐幹糧，不曾有分毫耽誤。行十餘日，已近武陵。
這日中午，翻一座山，雖不甚高，方圓卻大。魯智深從早起身，走了兩個多時辰，饒是身強力壯，也覺疲憊，於是揀處樹蔭坐下歇息。幹糧連日已吃得所剩無幾，勉強挑出些揉碎的，草草充飢。正吃間，忽然聞見一陣腥風，魯智深心道：“不知又是甚麽野物來了。”一邊站起。方才要去拿禪杖，隻聽半空中一聲虎嘯，山穀隱隱迴蕩，一頭掉睛白額大蟲飛身撲出。魯智深猛吃一驚，急急偏頭掀腰，那虎從頭上過去了，魯智深就勢回頭，虎腰上狠狠一拳，那虎吃痛，叫一聲，就地打個滾，又撲上來。魯智深看那虎，比之北地猛虎，個頭小些，卻是兇猛敏捷。智深往後一閃，那虎撲個空，魯智深乘機一把按住虎脖頸上五花皮，另一手捏了拳頭，咚的一聲，搗在老虎左邊耳根之上。原來虎豹之類，耳根乃是要害，老虎吃這一拳，怒號一聲，將兩個前爪往上一掀，魯達急忙把身子往前一縱，閃過兩爪。待要雙手卡住它脖子，那虎發力往前一竄，竟然掙脫，轉身怒視智深，再扯個長嘯，枝頭樹葉紛紛掉落。魯智深看它作勢欲撲，豪興大發，也大吼一聲：“來！”拉個拳勢。那虎聞聲竟而畏縮，對峙片刻，轉身便跑。魯達哈哈一笑：“哪裏跑！”開腿正欲追趕，忽地斜刺裏射來一支箭，不偏不倚，正中老虎天靈蓋。那虎痛叫一聲，搶前再躥幾步，倒地死了。魯智深讚嘆一聲：“好箭法！”抬眼看時，前麵山岡上幾個蠻人，遍體金銀穿戴，為頭一個身長八尺有餘，披頭散髮，生得是一張四方大臉，血噴口，獅子鼻，碧眼突出，劍眉倒樹，手挽弓箭。魯智深哈哈大笑：“好漢子，你箭法甚是厲害！”那蠻人道：“你這禿大漢徒手打跑老虎，更比我強。”一邊說，一邊走下山岡。魯智深上前，蠻人一把拉住他手道：“我兩個結拜兄弟，如何？”魯智深道：“甚好。不知你是哪個？”那蠻人道：“我乃是五溪番王沙摩柯也。統帶這五溪十萬蠻人。禿大漢是哪個？”魯智深道：“我乃是當今漢中王劉備劉皇叔部下大將魯智深。你既是番王，可認識交州摩羅、摩沙兄弟？”沙摩柯道：“也是我的兄弟。”魯智深道：“是了，我先前與他們結拜，便聽說過你。”沙摩柯大喜：“既然如此，我兩個再結拜一次。”當下不容分說，把魯智深拖到自己寨子中。番丁把大塊肉、大壇米酒搬出，兩個開懷暢飲。一人喝了兩壇，沙摩柯從腰上拔出一把彎刀，割破手指，滴血到酒罈中，魯智深如法炮製。兩個把血酒分飲了，互相拜了三拜，相視哈哈大笑。
兩個計較年紀，沙摩柯大魯智深三歲，於是為兄。沙摩柯問道：“兄弟既然是劉備的大將，為何不帶兵打仗，卻一個人到我這五溪來？”魯智深道：“是因為東吳孫權背信棄義，奪取荊州，把我一些兄弟隔斷在武陵、交州。因此漢中王派灑家前去聯絡。”沙摩柯道：“這個我倒知道一些。前日此地來了一些吳兵，我也沒多招惹。兄弟既然是劉備的大將，可要哥哥我幫你打仗？”魯智深大喜道：“如此甚好！不知道哥哥能出多少兵馬？”沙摩柯道：“待得要廝殺時候，千萬人一呼便得了！”魯智深道：“既然如此，且拜託哥哥一個事。待日後我聯絡兩邊人馬，攻打東吳，哥哥前來相助。我這裏回去也與漢中王說，必不虧待了哥哥。”沙摩柯道：“自家兄弟，說這些作甚。來來來，再飲兩壇！”兩個盡興吃喝，直到深夜。
次日大早，魯智深辭別沙摩柯，繼續前行。不數日，到了武陵。便看見東吳軍馬，分兩個寨子，迫近武陵城下。原來吳用堅守城池，本來不懼，但為分了李應二三千軍馬去增援零陵，以至這邊兵力薄弱，三番出城襲擊，均被陸遜殺退，加上陸遜又得了孫權援軍，因此吳軍再度逼近城池。魯智深見狀，也不多說，把馬一夾，便往城內奔去。旁邊吳軍看見，寨子裏放出數十個兵士來，亂箭齊發。魯智深把禪杖一陣舞動，盡數撥在地上。本待進城，看那吳軍可惡，大吼一聲，拍馬迎著衝上。片刻間闖進隊中，禪杖舞動如磨盤，血影之中，頃刻打死吳軍十三四人，剩下的發聲喊，抱頭鼠竄而散。也有幾個嚇得呆在地上，魯智深哈哈一笑，並不趕殺，自回馬進城。
城上吳用早已看見，急忙出來迎接。把魯智深接到衙門，擺開酒飯。魯智深看那酒隻是尋常村醪，又寡淡無比；那菜也是粗陋，吃了幾口，眉頭皺起。吳用道：“魯師兄休怪，這城被圍困，糧草都不足了。”魯智深道：“關勝將軍本是你這一路的，他如何去麥城死了？”吳用搖頭道：“他定要去麥城救關雲長，我苦勸不從。”魯智深道：“既然苦勸不從，你何不起本處軍馬一起前去？”吳用道：“我本處軍馬不過一萬餘人，且多染疫病，如何出征？”魯智深道：“吳學究你欺瞞自家兄弟就不對了。若真有疫病，你這武陵城還能撐到現在？雖然你大計為宋江哥哥好，隻是關勝將軍也是我山寨兄弟，你如何眼看他自個去送死？你要知漢中王為了不救關公，幾乎連自家兒子劉封都處斬了，你這等行為確有些不成。”吳用嘆道：“師兄是個聰明人，也不必我多說。我等從宋朝過來，本是如履薄冰，日夜憂思，隻恐機關敗露；偏偏關勝將軍恃勇逞強，定要去麥城。我確是竭盡全力，無可奈何矣。”魯智深道：“學究，灑家也是個粗人。你的計策從頭灑家就沒明了過。這麽昏天黑地，就得了天下，也遭人恥笑！”吳用聽罷，臉色沉悶。魯智深看他不悅之情，哈哈大笑道：“灑家說話，向來口無遮攔，學究休怪。”吳用勉強笑道：“豈敢。不知師兄此來，是奉宋公明哥哥號令否？”魯智深道：“是奉漢中王命令，教我聯絡武陵、零陵、交州三處軍馬，預備征伐東吳。”吳用點頭道：“既然如此，我且說這三處情形。武陵、零陵兩處被困，軍力疲憊。縱然吳軍撤圍，也難以大軍出擊。交州地方偏遠，雖有人馬，不能遠出。漢中王若是大軍出動，隻怕我們這邊三處隻好牽製了。”魯智深冷笑道：“灑家明白了。”吳用看魯智深一眼，道：“話雖如此，我卻還有一個計策。”魯智深道：“又是甚麽直娘賊的陰謀詭計？”吳用道：“錯，這一次確是用兵廝殺之計。師兄你且先歇息，我自寫一封密信與宋公明哥哥，再寫一封公函與漢中王。然後我這裏自然聯絡交州、零陵的柴大官人與徐寧兄弟，一起舉事。”魯智深道：“若不是陰謀詭計，那是甚好。若是詭計，灑家不送你這封信了。”吳用口中不說，隻叫人引魯智深去睡覺。
再說魯智深單人獨馬，風塵僕僕，便裝往武陵道路上趕。出得川口，便是吳軍地界。雖然，魯智深不走大路，隻穿五溪小道。這一帶本不利大軍行動，因此吳軍亦隻駐留小股軍馬哨探。魯智深一路渴飲山泉，飢餐幹糧，不曾有分毫耽誤。行十餘日，已近武陵。
這日中午，翻一座山，雖不甚高，方圓卻大。魯智深從早起身，走了兩個多時辰，饒是身強力壯，也覺疲憊，於是揀處樹蔭坐下歇息。幹糧連日已吃得所剩無幾，勉強挑出些揉碎的，草草充飢。正吃間，忽然聞見一陣腥風，魯智深心道：“不知又是甚麽野物來了。”一邊站起。方才要去拿禪杖，隻聽半空中一聲虎嘯，山穀隱隱迴蕩，一頭掉睛白額大蟲飛身撲出。魯智深猛吃一驚，急急偏頭掀腰，那虎從頭上過去了，魯智深就勢回頭，虎腰上狠狠一拳，那虎吃痛，叫一聲，就地打個滾，又撲上來。魯智深看那虎，比之北地猛虎，個頭小些，卻是兇猛敏捷。智深往後一閃，那虎撲個空，魯智深乘機一把按住虎脖頸上五花皮，另一手捏了拳頭，咚的一聲，搗在老虎左邊耳根之上。原來虎豹之類，耳根乃是要害，老虎吃這一拳，怒號一聲，將兩個前爪往上一掀，魯達急忙把身子往前一縱，閃過兩爪。待要雙手卡住它脖子，那虎發力往前一竄，竟然掙脫，轉身怒視智深，再扯個長嘯，枝頭樹葉紛紛掉落。魯智深看它作勢欲撲，豪興大發，也大吼一聲：“來！”拉個拳勢。那虎聞聲竟而畏縮，對峙片刻，轉身便跑。魯達哈哈一笑：“哪裏跑！”開腿正欲追趕，忽地斜刺裏射來一支箭，不偏不倚，正中老虎天靈蓋。那虎痛叫一聲，搶前再躥幾步，倒地死了。魯智深讚嘆一聲：“好箭法！”抬眼看時，前麵山岡上幾個蠻人，遍體金銀穿戴，為頭一個身長八尺有餘，披頭散髮，生得是一張四方大臉，血噴口，獅子鼻，碧眼突出，劍眉倒樹，手挽弓箭。魯智深哈哈大笑：“好漢子，你箭法甚是厲害！”那蠻人道：“你這禿大漢徒手打跑老虎，更比我強。”一邊說，一邊走下山岡。魯智深上前，蠻人一把拉住他手道：“我兩個結拜兄弟，如何？”魯智深道：“甚好。不知你是哪個？”那蠻人道：“我乃是五溪番王沙摩柯也。統帶這五溪十萬蠻人。禿大漢是哪個？”魯智深道：“我乃是當今漢中王劉備劉皇叔部下大將魯智深。你既是番王，可認識交州摩羅、摩沙兄弟？”沙摩柯道：“也是我的兄弟。”魯智深道：“是了，我先前與他們結拜，便聽說過你。”沙摩柯大喜：“既然如此，我兩個再結拜一次。”當下不容分說，把魯智深拖到自己寨子中。番丁把大塊肉、大壇米酒搬出，兩個開懷暢飲。一人喝了兩壇，沙摩柯從腰上拔出一把彎刀，割破手指，滴血到酒罈中，魯智深如法炮製。兩個把血酒分飲了，互相拜了三拜，相視哈哈大笑。
兩個計較年紀，沙摩柯大魯智深三歲，於是為兄。沙摩柯問道：“兄弟既然是劉備的大將，為何不帶兵打仗，卻一個人到我這五溪來？”魯智深道：“是因為東吳孫權背信棄義，奪取荊州，把我一些兄弟隔斷在武陵、交州。因此漢中王派灑家前去聯絡。”沙摩柯道：“這個我倒知道一些。前日此地來了一些吳兵，我也沒多招惹。兄弟既然是劉備的大將，可要哥哥我幫你打仗？”魯智深大喜道：“如此甚好！不知道哥哥能出多少兵馬？”沙摩柯道：“待得要廝殺時候，千萬人一呼便得了！”魯智深道：“既然如此，且拜託哥哥一個事。待日後我聯絡兩邊人馬，攻打東吳，哥哥前來相助。我這裏回去也與漢中王說，必不虧待了哥哥。”沙摩柯道：“自家兄弟，說這些作甚。來來來，再飲兩壇！”兩個盡興吃喝，直到深夜。
次日大早，魯智深辭別沙摩柯，繼續前行。不數日，到了武陵。便看見東吳軍馬，分兩個寨子，迫近武陵城下。原來吳用堅守城池，本來不懼，但為分了李應二三千軍馬去增援零陵，以至這邊兵力薄弱，三番出城襲擊，均被陸遜殺退，加上陸遜又得了孫權援軍，因此吳軍再度逼近城池。魯智深見狀，也不多說，把馬一夾，便往城內奔去。旁邊吳軍看見，寨子裏放出數十個兵士來，亂箭齊發。魯智深把禪杖一陣舞動，盡數撥在地上。本待進城，看那吳軍可惡，大吼一聲，拍馬迎著衝上。片刻間闖進隊中，禪杖舞動如磨盤，血影之中，頃刻打死吳軍十三四人，剩下的發聲喊，抱頭鼠竄而散。也有幾個嚇得呆在地上，魯智深哈哈一笑，並不趕殺，自回馬進城。
城上吳用早已看見，急忙出來迎接。把魯智深接到衙門，擺開酒飯。魯智深看那酒隻是尋常村醪，又寡淡無比；那菜也是粗陋，吃了幾口，眉頭皺起。吳用道：“魯師兄休怪，這城被圍困，糧草都不足了。”魯智深道：“關勝將軍本是你這一路的，他如何去麥城死了？”吳用搖頭道：“他定要去麥城救關雲長，我苦勸不從。”魯智深道：“既然苦勸不從，你何不起本處軍馬一起前去？”吳用道：“我本處軍馬不過一萬餘人，且多染疫病，如何出征？”魯智深道：“吳學究你欺瞞自家兄弟就不對了。若真有疫病，你這武陵城還能撐到現在？雖然你大計為宋江哥哥好，隻是關勝將軍也是我山寨兄弟，你如何眼看他自個去送死？你要知漢中王為了不救關公，幾乎連自家兒子劉封都處斬了，你這等行為確有些不成。”吳用嘆道：“師兄是個聰明人，也不必我多說。我等從宋朝過來，本是如履薄冰，日夜憂思，隻恐機關敗露；偏偏關勝將軍恃勇逞強，定要去麥城。我確是竭盡全力，無可奈何矣。”魯智深道：“學究，灑家也是個粗人。你的計策從頭灑家就沒明了過。這麽昏天黑地，就得了天下，也遭人恥笑！”吳用聽罷，臉色沉悶。魯智深看他不悅之情，哈哈大笑道：“灑家說話，向來口無遮攔，學究休怪。”吳用勉強笑道：“豈敢。不知師兄此來，是奉宋公明哥哥號令否？”魯智深道：“是奉漢中王命令，教我聯絡武陵、零陵、交州三處軍馬，預備征伐東吳。”吳用點頭道：“既然如此，我且說這三處情形。武陵、零陵兩處被困，軍力疲憊。縱然吳軍撤圍，也難以大軍出擊。交州地方偏遠，雖有人馬，不能遠出。漢中王若是大軍出動，隻怕我們這邊三處隻好牽製了。”魯智深冷笑道：“灑家明白了。”吳用看魯智深一眼，道：“話雖如此，我卻還有一個計策。”魯智深道：“又是甚麽直娘賊的陰謀詭計？”吳用道：“錯，這一次確是用兵廝殺之計。師兄你且先歇息，我自寫一封密信與宋公明哥哥，再寫一封公函與漢中王。然後我這裏自然聯絡交州、零陵的柴大官人與徐寧兄弟，一起舉事。”魯智深道：“若不是陰謀詭計，那是甚好。若是詭計，灑家不送你這封信了。”吳用口中不說，隻叫人引魯智深去睡覺。