諸葛瑾興沖沖趕往樊城，見了關羽，說明吳侯約婚之事，關羽大怒道：“虎女安肯配犬子乎！”將諸葛瑾趕出營去。諸葛瑾一番好心，落個沒趣，也隻得怏怏自回南徐。孫權聞關羽言語，亦怒道：“既如此，孤亦不講甚同盟情分了！”便叫呂蒙準備進兵。程普道：“今關羽雖出，公安有梁山軍屯駐，強兵猛將甚多；江陵亦有潘睿、糜芳大軍屯駐；又聞劉備遣義子劉封引軍自川入楚，沿江又有烽火台，恐難急下。”陸遜笑道：“此不妨。某有一計，叫關某自去藩屏，荊州拱手奉上。”便安排數百個精幹小校，前往樊城、荊州兩處，散布謠言。
原來關羽自擒於禁以來，屢攻樊城不下，卻把周圍縣邑，大大攻略。宛城有悍民侯音、孫狼，聚眾萬餘人，響應關羽，關羽封為中郎將，便叫在北麵張揚聲威。又得了杜遷劫來的東吳米糧，糧草暫時不愁。隻是手下原班士卒久戰疲憊，新招收的又是魚龍混雜，甚不得力。正在躊躇之時，忽聞軍中傳言，曹操親提大軍，欲出許都，來救樊城。又聞說東吳孫權乘曹軍西向荊州，已調呂蒙率大軍轉往濡須口，準備攻取徐州，陸口守將換作陸遜。關羽聞之大喜：“既然吳兵東去，荊州無憂，則可把那邊人馬調來，一舉攻下樊城，再圖許昌！”馬良諫道：“說吳兵東去，未知真假，若是先把荊州駐留人馬調空，非明也。萬一有失，追悔莫及。”關羽不以為然道：“老夫在樊城，吳兒何敢窺測荊州？且沿江烽火台連環相接，萬一吳兵入寇，我這裏十萬大軍即刻回師南下，豈得有失耶？”遂差人往荊州，調原先糜芳、潘睿手下軍馬、吳用手下樑山軍並西川新來的劉封人馬，俱趕往樊城來助戰。
調令到江陵，糜竺大驚道：“關侯在樊城如許人馬，尚嫌不夠，又要抽調荊州守軍耶？萬一東吳入侵，如何是好？”急請糜芳、潘睿、吳用、劉封等人商議。潘睿道：“關侯身在樊城，卻不管荊州死活了。若把人馬抽去，我們這邊怎生守把？若是丟了州郡，大王怪罪，又當如何？”糜芳道：“隻是若不從，關侯發怒，也難擔當。”劉封道：“吾奉父王和諸葛軍師之命，隻叫鎮守荊州，為關侯後援，卻未叫我北進樊城。關侯豈能命我哉？”糜芳搖頭道：“說不得。公子你倒不怕，我輩豈敢逆關侯虎威？他與大王，又是金蘭之義，隻留我等兩頭不是。”糜竺問吳用道：“加亮看如何？”吳用嘆道：“以俺看來，關公如此行事，若是東吳真往徐州出兵，則自然幸甚；萬一有詐，隻怕荊州難保。隻是他軍令既下，我等又怎可不從？偏生我梁山軍中，近日疫病流行，兒郎裏麵十個病倒了六七個，哪裏經得起跋涉？正想往交州請柴將軍、士將軍借兵數千以助防守。不想關將軍卻有此舉。”糜竺見眾人多有怨言，道：“既然如此，且把江陵之軍分撥一半北援，卻把此間眾人意思，向關侯好生說明，請他明斷。”眾人散去。
關羽在樊城，正等著荊州援軍，聽得眾人說法，大怒道：“梁山軍染疫病，自然情有可原。可恨劉封黃口小兒，竟敢仗勢拿皇兄之令壓我，又有糜芳、潘睿兩個匹夫，煽風點火，著實可惡！”遂令次子關興，速攜征東將軍印信與寶劍，火速往江陵，調劉封兵馬來樊城，違令者立斬！關興得令，急急趕到江陵，說明來意，亮了劍印。劉封聞言，憤然而起道：“某奉王命，隻守江陵。今若北伐樊城，不敢擔責。關侯既亮劍印，要兵馬隻管拿去便是！”交割了兵符，一言不發，出門往上庸去了。糜芳、潘睿麵麵相覷，隻好把江陵本處人馬，又湊了數千與關興帶去。下來兩個自喝悶酒不提。吳用在公安，聞知此事，召集眾好漢道：“天下大勢將變矣。”悉心準備，一麵飛書往西川宋江、交州柴進兩處，聯絡應付。
再說孫權在南徐，聞關羽果把江陵人馬大半抽調到樊城，公安處梁山軍又多染疫病，心中暗喜，便拜呂蒙為大都督，總督江東軍馬。先選精兵三萬，以快船百餘隻，將軍士盡埋伏於艙中，卻選精幹士卒，白衣扮作商賈模樣，在外搖船。次以韓當、周泰、蔣欽、徐盛、丁奉、潘璋引軍二萬，隨後接應；又令孫皎、朱桓、朱然引軍一萬取零陵，斷絕荊州與交州聯絡；再令程普、黃蓋、甘寧引軍一萬，取公安，抵擋梁山軍。孫權自提軍為後總應。
於是呂蒙叫白衣士卒扮作商隊，逆水逶迤西行。夜來停泊江邊，拿出錢物賄賂烽火台守把士卒。等到深夜，船艙中精兵齊出，把烽火台士卒盡數縛倒，不留一個。沿路如此進發，荊州毫不知情。一路通行無阻，直抵江陵城下，呂蒙選幾個俘虜來的烽火台士卒，厚加賞賜，令其叫開城門。這荊州城中，因糜芳、潘睿等被關羽把兵馬盡數抽調，心下不樂，懶得心細巡查；又未見烽火台報警，因此士卒鬆懈，毫不懷疑，便開了門。呂蒙一聲號令，三萬精兵齊出，登時擁入城中。城中隻有數千人馬，又無防備，立時大亂。糜竺在官署，聞聲不妙，急急便服出西門。隻聽得城上城下，吶喊聲大作，又望見江上一派火光。糜竺不知虛實，隻得匹馬單身，西投蜀中去了。糜芳、潘睿正在飲酒，聞聲出來，已被吳軍圍住。兩人驚惶無措，隻好投降。呂蒙厚加撫慰。又從牢獄內放出於禁，加以重待。天未明，而南郡已易主也。
原來關羽自擒於禁以來，屢攻樊城不下，卻把周圍縣邑，大大攻略。宛城有悍民侯音、孫狼，聚眾萬餘人，響應關羽，關羽封為中郎將，便叫在北麵張揚聲威。又得了杜遷劫來的東吳米糧，糧草暫時不愁。隻是手下原班士卒久戰疲憊，新招收的又是魚龍混雜，甚不得力。正在躊躇之時，忽聞軍中傳言，曹操親提大軍，欲出許都，來救樊城。又聞說東吳孫權乘曹軍西向荊州，已調呂蒙率大軍轉往濡須口，準備攻取徐州，陸口守將換作陸遜。關羽聞之大喜：“既然吳兵東去，荊州無憂，則可把那邊人馬調來，一舉攻下樊城，再圖許昌！”馬良諫道：“說吳兵東去，未知真假，若是先把荊州駐留人馬調空，非明也。萬一有失，追悔莫及。”關羽不以為然道：“老夫在樊城，吳兒何敢窺測荊州？且沿江烽火台連環相接，萬一吳兵入寇，我這裏十萬大軍即刻回師南下，豈得有失耶？”遂差人往荊州，調原先糜芳、潘睿手下軍馬、吳用手下樑山軍並西川新來的劉封人馬，俱趕往樊城來助戰。
調令到江陵，糜竺大驚道：“關侯在樊城如許人馬，尚嫌不夠，又要抽調荊州守軍耶？萬一東吳入侵，如何是好？”急請糜芳、潘睿、吳用、劉封等人商議。潘睿道：“關侯身在樊城，卻不管荊州死活了。若把人馬抽去，我們這邊怎生守把？若是丟了州郡，大王怪罪，又當如何？”糜芳道：“隻是若不從，關侯發怒，也難擔當。”劉封道：“吾奉父王和諸葛軍師之命，隻叫鎮守荊州，為關侯後援，卻未叫我北進樊城。關侯豈能命我哉？”糜芳搖頭道：“說不得。公子你倒不怕，我輩豈敢逆關侯虎威？他與大王，又是金蘭之義，隻留我等兩頭不是。”糜竺問吳用道：“加亮看如何？”吳用嘆道：“以俺看來，關公如此行事，若是東吳真往徐州出兵，則自然幸甚；萬一有詐，隻怕荊州難保。隻是他軍令既下，我等又怎可不從？偏生我梁山軍中，近日疫病流行，兒郎裏麵十個病倒了六七個，哪裏經得起跋涉？正想往交州請柴將軍、士將軍借兵數千以助防守。不想關將軍卻有此舉。”糜竺見眾人多有怨言，道：“既然如此，且把江陵之軍分撥一半北援，卻把此間眾人意思，向關侯好生說明，請他明斷。”眾人散去。
關羽在樊城，正等著荊州援軍，聽得眾人說法，大怒道：“梁山軍染疫病，自然情有可原。可恨劉封黃口小兒，竟敢仗勢拿皇兄之令壓我，又有糜芳、潘睿兩個匹夫，煽風點火，著實可惡！”遂令次子關興，速攜征東將軍印信與寶劍，火速往江陵，調劉封兵馬來樊城，違令者立斬！關興得令，急急趕到江陵，說明來意，亮了劍印。劉封聞言，憤然而起道：“某奉王命，隻守江陵。今若北伐樊城，不敢擔責。關侯既亮劍印，要兵馬隻管拿去便是！”交割了兵符，一言不發，出門往上庸去了。糜芳、潘睿麵麵相覷，隻好把江陵本處人馬，又湊了數千與關興帶去。下來兩個自喝悶酒不提。吳用在公安，聞知此事，召集眾好漢道：“天下大勢將變矣。”悉心準備，一麵飛書往西川宋江、交州柴進兩處，聯絡應付。
再說孫權在南徐，聞關羽果把江陵人馬大半抽調到樊城，公安處梁山軍又多染疫病，心中暗喜，便拜呂蒙為大都督，總督江東軍馬。先選精兵三萬，以快船百餘隻，將軍士盡埋伏於艙中，卻選精幹士卒，白衣扮作商賈模樣，在外搖船。次以韓當、周泰、蔣欽、徐盛、丁奉、潘璋引軍二萬，隨後接應；又令孫皎、朱桓、朱然引軍一萬取零陵，斷絕荊州與交州聯絡；再令程普、黃蓋、甘寧引軍一萬，取公安，抵擋梁山軍。孫權自提軍為後總應。
於是呂蒙叫白衣士卒扮作商隊，逆水逶迤西行。夜來停泊江邊，拿出錢物賄賂烽火台守把士卒。等到深夜，船艙中精兵齊出，把烽火台士卒盡數縛倒，不留一個。沿路如此進發，荊州毫不知情。一路通行無阻，直抵江陵城下，呂蒙選幾個俘虜來的烽火台士卒，厚加賞賜，令其叫開城門。這荊州城中，因糜芳、潘睿等被關羽把兵馬盡數抽調，心下不樂，懶得心細巡查；又未見烽火台報警，因此士卒鬆懈，毫不懷疑，便開了門。呂蒙一聲號令，三萬精兵齊出，登時擁入城中。城中隻有數千人馬，又無防備，立時大亂。糜竺在官署，聞聲不妙，急急便服出西門。隻聽得城上城下，吶喊聲大作，又望見江上一派火光。糜竺不知虛實，隻得匹馬單身，西投蜀中去了。糜芳、潘睿正在飲酒，聞聲出來，已被吳軍圍住。兩人驚惶無措，隻好投降。呂蒙厚加撫慰。又從牢獄內放出於禁，加以重待。天未明，而南郡已易主也。