劉備這邊，大勝曹操一陣，算得斬首三萬餘級，生擒一萬餘人，繳獲良馬千餘匹，大是欣喜。回到法正後寨中，殺牛宰馬，犒賞全軍，一麵設宴為龐統及諸將慶功，一麵飛報成都、荊州等地。張飛所部精兵，陣亡一千餘人，剩下半數帶傷，劉備為之泣下道：“益德將士入敵重圍，數番往復衝殺，古之良將，無過此也！”叫厚加獎賜，死者重恤家屬。又問龐統道：“經此一役，曹軍喪膽，漢中可定乎？”龐統答道：“曹操雖然兵敗，其勢仍厚，非經惡戰不能退之。皇叔放心，某早晚要再設計謀，殺得他退兵便是。”劉備大喜，連連敬酒。合營吃到醉飽，龐統安排趙雲引一萬精兵，守夜防備不提。
次日，劉備再出挑戰，曹操堅壁不出，一連半月，沒有交戰。忽然成都馬謖到。劉備叫迎接入，問：“諸葛軍師有甚吩咐？”馬謖道：“軍師說，我軍大勝，曹操已有退軍之意。隻是恐我軍進取長安，故而在此屯駐。軍師以為，此時我軍尚無力奪取雍州，不妨先退兵，經營漢中、益州數地，待時機成熟，兵甲齊備，然後出師。”龐統搖頭道：“孔明此言大是荒謬。我軍若退，曹操乘勢搶占穀口，與我爭奪漢中，如之奈何？”馬謖道：“軍師說，目前東吳孫權提兵攻打合肥，隻要我軍一撤，曹軍必退。”劉備沉吟半天道：“還是依諸葛軍師所說。”於是傳令，當夜收拾，次日拔寨而起。留魏延、馬超守把漢中，自與諸將迴轉成都。
曹操在斜穀寨中，聞知劉備收兵西去，笑道：“劉備不餘欺也！”也叫退兵長安。曹洪道：“劉備後撤，必是國內有事，何不乘機搶占穀口，進取漢中？”賈詡道：“非也。我軍若進，他大軍再回，我士氣已衰，終難抵擋。何況東吳方麵，虎視眈眈，萬一入寇，不可久久耽誤於此。”忽然使者自許昌來，說東吳孫權起兵十萬攻打合肥，張遼飛書求援。曹操大驚，叫急拔寨退兵，先到長安；留張郃守護，自引大軍，趕往合肥救援。
原來孫權自與劉備修好，又得了荊州數郡，心下滿足，便乘曹操在漢中不能分身，調集江東七八萬軍馬，詐稱十萬，進攻合肥。一戰攻克皖城，斬太守朱光。其時合肥守將張遼、李典、樂進，兵不滿萬，被吳軍重重圍困。張遼設計，於逍遙津安排埋伏，以八百死士，突入敵陣。外線李典引軍夾擊，殺傷吳軍數千，威震敵膽。然而畢竟眾寡懸殊，難以持久。曹操趕到，兩軍對戰數月，互有勝敗，於是各自撤軍。曹操封張魯為萬戶侯，諸子都封亭侯，張魯感激不盡。
再說劉備自斜穀殺退曹操，占據荊州、益州、漢中之地，地方殷實，劉備又任命良吏治理，民眾皆喜。於是群下皆有推戴劉備之意。又恐劉備不允，與諸葛亮商量再三，遂引法正等入見玄德，曰：“今曹操專權，百姓無主；主公仁義著於天下，今已撫有兩川之地，可以應天順人，即皇帝位，名正言順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉。”玄德佯驚道：“軍師之言差矣。劉備雖然漢之宗室，乃臣子也；若為此事，是反漢矣。”孔明曰：“非也。方今天下分崩，英雄並起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。今主公避嫌守義，恐失眾人之望。願主公熟思之。”玄德曰：“要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商議長策。”眾官齊言曰：“主公若隻推卻，眾心解矣。”孔明曰：“主公平生以義為本，未肯便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫為漢中王。”玄德曰：“汝等雖欲尊吾為王，不得天子明詔，是僭也。”孔明曰：“主公宜從權變，先進位漢中王，然後表奏天子，未為遲也。”劉備推辭不過，隻得應允。於是建安十九年春二月，築壇九裏，分布五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。玄德登壇，進冠冕璽綬訖，麵南而坐，受文武官員拜賀為漢中王，驃騎將軍。
儀式畢，封諸葛亮為太尉、益州牧，龐統為軍師將軍，法正為尚書令，許靖為太傅，馬超為衛將軍，關羽為征東將軍、荊州刺史，張飛為鎮西將軍，士燮為鎮南將軍，黃忠為左將軍，魏延為右將軍漢中太守，宋江為後將軍巴郡太守，柴進為前將軍，趙雲為平寇將軍，陳到為征虜將軍。其餘文武，各加提拔。內中梁山軍，吳用、林沖、魯智深、史進為將軍；花榮、關勝、楊誌、秦明、公孫勝為中郎將；李逵、三阮、李應為校尉，餘皆為都尉。不在梁山軍中一路來的，武鬆為中郎將，張清、徐寧、劉唐、孟康、丁得孫為校尉，鄒潤、龔旺、黃信、杜遷、穆弘，施恩、穆春為都尉。眾人俱各歡喜。
宋江下來，與龐統會飲，龐統冷笑嘆息道：“皇叔心胸，確實不小。當年本朝高祖劉邦便是由漢中王而進得天下，登九五至尊。今日皇叔也有效仿之意了！”宋江隨口道：“他有此意，我是知道的。”龐統愕然道：“公明如何能知？”宋江道：“看他兒子一個名封，一個名禪，便知此意了。”龐統聞言哈哈大笑：“公明別有興致也！”乃謂宋江道：“漢中王麾下，英才濟濟，親疏不同。公明須得多加結交。”宋江道：“我看那西涼馬超是個好漢，劉備用作高官，卻不付給實權的。”龐統嘆道：“馬孟起累世公侯，威震西涼，劉皇叔心中敬畏，又不敢付與重權是也。公明若得他助，大業有望！”宋江甚喜道：“隻是如何結交？”龐統思索一二道：“某聞馬超昔日奔逃漢中時，滿門多半被害，有一妹子名雲祿，武藝高強。公明何不前往求親，兩家結成秦晉之好，則日後照應便利。”宋江大喜：“隻是某一介白衣，恐難以高攀。”龐統道：“馬孟起在蜀中舉目無親，也需強援。公明將軍手握梁山大眾數萬精兵，孟起豈能嫌棄哉！某明日便去與你說親。”宋江大喜，再三拜謝。
次日，劉備再出挑戰，曹操堅壁不出，一連半月，沒有交戰。忽然成都馬謖到。劉備叫迎接入，問：“諸葛軍師有甚吩咐？”馬謖道：“軍師說，我軍大勝，曹操已有退軍之意。隻是恐我軍進取長安，故而在此屯駐。軍師以為，此時我軍尚無力奪取雍州，不妨先退兵，經營漢中、益州數地，待時機成熟，兵甲齊備，然後出師。”龐統搖頭道：“孔明此言大是荒謬。我軍若退，曹操乘勢搶占穀口，與我爭奪漢中，如之奈何？”馬謖道：“軍師說，目前東吳孫權提兵攻打合肥，隻要我軍一撤，曹軍必退。”劉備沉吟半天道：“還是依諸葛軍師所說。”於是傳令，當夜收拾，次日拔寨而起。留魏延、馬超守把漢中，自與諸將迴轉成都。
曹操在斜穀寨中，聞知劉備收兵西去，笑道：“劉備不餘欺也！”也叫退兵長安。曹洪道：“劉備後撤，必是國內有事，何不乘機搶占穀口，進取漢中？”賈詡道：“非也。我軍若進，他大軍再回，我士氣已衰，終難抵擋。何況東吳方麵，虎視眈眈，萬一入寇，不可久久耽誤於此。”忽然使者自許昌來，說東吳孫權起兵十萬攻打合肥，張遼飛書求援。曹操大驚，叫急拔寨退兵，先到長安；留張郃守護，自引大軍，趕往合肥救援。
原來孫權自與劉備修好，又得了荊州數郡，心下滿足，便乘曹操在漢中不能分身，調集江東七八萬軍馬，詐稱十萬，進攻合肥。一戰攻克皖城，斬太守朱光。其時合肥守將張遼、李典、樂進，兵不滿萬，被吳軍重重圍困。張遼設計，於逍遙津安排埋伏，以八百死士，突入敵陣。外線李典引軍夾擊，殺傷吳軍數千，威震敵膽。然而畢竟眾寡懸殊，難以持久。曹操趕到，兩軍對戰數月，互有勝敗，於是各自撤軍。曹操封張魯為萬戶侯，諸子都封亭侯，張魯感激不盡。
再說劉備自斜穀殺退曹操，占據荊州、益州、漢中之地，地方殷實，劉備又任命良吏治理，民眾皆喜。於是群下皆有推戴劉備之意。又恐劉備不允，與諸葛亮商量再三，遂引法正等入見玄德，曰：“今曹操專權，百姓無主；主公仁義著於天下，今已撫有兩川之地，可以應天順人，即皇帝位，名正言順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉。”玄德佯驚道：“軍師之言差矣。劉備雖然漢之宗室，乃臣子也；若為此事，是反漢矣。”孔明曰：“非也。方今天下分崩，英雄並起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。今主公避嫌守義，恐失眾人之望。願主公熟思之。”玄德曰：“要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商議長策。”眾官齊言曰：“主公若隻推卻，眾心解矣。”孔明曰：“主公平生以義為本，未肯便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫為漢中王。”玄德曰：“汝等雖欲尊吾為王，不得天子明詔，是僭也。”孔明曰：“主公宜從權變，先進位漢中王，然後表奏天子，未為遲也。”劉備推辭不過，隻得應允。於是建安十九年春二月，築壇九裏，分布五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。玄德登壇，進冠冕璽綬訖，麵南而坐，受文武官員拜賀為漢中王，驃騎將軍。
儀式畢，封諸葛亮為太尉、益州牧，龐統為軍師將軍，法正為尚書令，許靖為太傅，馬超為衛將軍，關羽為征東將軍、荊州刺史，張飛為鎮西將軍，士燮為鎮南將軍，黃忠為左將軍，魏延為右將軍漢中太守，宋江為後將軍巴郡太守，柴進為前將軍，趙雲為平寇將軍，陳到為征虜將軍。其餘文武，各加提拔。內中梁山軍，吳用、林沖、魯智深、史進為將軍；花榮、關勝、楊誌、秦明、公孫勝為中郎將；李逵、三阮、李應為校尉，餘皆為都尉。不在梁山軍中一路來的，武鬆為中郎將，張清、徐寧、劉唐、孟康、丁得孫為校尉，鄒潤、龔旺、黃信、杜遷、穆弘，施恩、穆春為都尉。眾人俱各歡喜。
宋江下來，與龐統會飲，龐統冷笑嘆息道：“皇叔心胸，確實不小。當年本朝高祖劉邦便是由漢中王而進得天下，登九五至尊。今日皇叔也有效仿之意了！”宋江隨口道：“他有此意，我是知道的。”龐統愕然道：“公明如何能知？”宋江道：“看他兒子一個名封，一個名禪，便知此意了。”龐統聞言哈哈大笑：“公明別有興致也！”乃謂宋江道：“漢中王麾下，英才濟濟，親疏不同。公明須得多加結交。”宋江道：“我看那西涼馬超是個好漢，劉備用作高官，卻不付給實權的。”龐統嘆道：“馬孟起累世公侯，威震西涼，劉皇叔心中敬畏，又不敢付與重權是也。公明若得他助，大業有望！”宋江甚喜道：“隻是如何結交？”龐統思索一二道：“某聞馬超昔日奔逃漢中時，滿門多半被害，有一妹子名雲祿，武藝高強。公明何不前往求親，兩家結成秦晉之好，則日後照應便利。”宋江大喜：“隻是某一介白衣，恐難以高攀。”龐統道：“馬孟起在蜀中舉目無親，也需強援。公明將軍手握梁山大眾數萬精兵，孟起豈能嫌棄哉！某明日便去與你說親。”宋江大喜，再三拜謝。