原來夏侯淵屯兵天盪山，忽聞張郃失陷定軍山。淵性子甚急，便要責罵。郭淮道：“眼下定軍山失陷，若被敵軍分兵迂迴，切斷我後路，則此間大軍甚險。莫若退兵往南鄭之地，以待魏公後援。”夏侯淵沉吟不定，郭淮道：“將軍勇猛，天下盡聞，但魏王亦曾教將軍，為將當有怯弱時，不可但恃勇也。今先退兵南鄭，再回師邀戰，非為怯也。”夏侯淵遂從之。張富道：“此去東北米倉山，漢中屯糧之地，當遣人守把，搬運糧草，莫為敵軍所得。”郭淮道：“某願去守。”夏侯淵便撥與五千人馬，十員副將，郭淮領了，往東北而去。夏侯淵自與張富引大隊離了天盪山，往南鄭撤退。
退到漢水之南，張郃軍馬已先駐紮，不曾渡河。張郃見了夏侯淵，前來請罪。夏侯淵道：“勝敗兵家常事，元讓哥哥敗仗多了，魏公不是一般重用。”張郃愕然。夏侯淵慰道：“非將軍之過也。隻整頓軍馬好生守把便是。”張郃道：“如此賊軍兩路，洶湧而來，南鄭兵不過三四萬，恐難支撐！”夏侯淵笑道：“賊軍烏合之眾耳，雋義看我一戰建功！”正在商議，人報魏公遣右將軍曹洪為大將，驍騎將軍曹彰、平寇將軍夏侯尚、護軍將軍韓浩、領軍將軍曹休、建軍將軍夏侯德為輔，引軍三萬，前來策應。夏侯淵大喜：“子廉既到，我無憂也！”遂前出迎接。兩邊相會，曹洪問了戰況，夏侯淵說了：“今日大軍合集，當一戰破賊。”於是聚眾將商議。那曹彰乃曹操次子，黑麵黃須，武藝精熟，曹操甚是喜愛，因此遣來助戰。當下站出道：“二位叔父，劉備之軍，不過烏合，縱有十萬，何足懼哉。我以為可留下小隊兵馬守城，防止後路擾亂。大軍當在漢水南岸列陣，背水決戰，一鼓而擊，則劉備可走，漢中可穩得也。”韓浩道：“不可，不可。背水列陣，自陷絕地，雖能激發士氣，卻是行險取敗之道，不足為也。”夏侯尚道：“韓將軍何膽怯也？我軍銳勇，以一敵十。劉備遠道而來，驟然出奇兵攻之，何愁不平？”兩下相爭，夏侯淵道：“某家以為，後援既來，還是依子文隻見，渡河決戰。否則退保城池，終難持久。”商議既定，便留韓浩、張魯守城，其餘眾將一起在南水南岸紮營，以待劉軍。
次日午時，探馬報劉備軍先鋒魏延引軍殺來，距離十五裏。曹彰挺身出道：“待某引三千精兵，去斬了敵將首級來！”夏侯淵壯之，與他一萬人馬，又叫張郃一同前去。兩個督軍疾進，迎頭撞上魏延，曹彰大呼：“魏公子曹子文在此，誰敢上前！”魏延身邊張南拍馬迎住，兩個戰無十合，張南大敗而走。魏延親自提刀上前，與曹彰廝殺十數回合，勝敗不見，後麵張郃督率大軍分兩翼掩殺上來，勢不可擋。蜀軍遠來，不能抵敵，隻得且戰且走。曹彰正欲追趕，張郃趕上：“既已小勝，不可窮追。回營為是。”曹彰從之，於是曹軍退回漢水大營。魏延亦後退數裏下寨。等待一日，劉備大軍趕到，於是全軍進至離漢水十裏處下了營寨。不一時，宋江人馬亦從南路趕到，匯合一處，再作商議。劉備聞得曹軍援兵大至，驚道：“曹洪軍馬到來，敵勢倍增，恐怕難以驟勝。如何是好？”龐統哈哈大笑道：“夏侯淵、曹洪二人不知兵法。若是屯兵漢北，背靠南鄭城池，則進可半渡擊我，退能保守城關。今日竟把大軍在漢水南麵布陣，孤城隔河相望，此乃自敗之道也！足見其無謀，我破之易如反掌！”劉備喜道：“既然如此，便請軍師安排。”龐統點頭，便叫升帳。
帥帳升起，龐統、劉備共座。龐統抽出令箭，先令馬超、馬岱引軍一萬，去漢水上遊渡口處準備，如此如此，交付錦囊一個；再令魏延、武鬆引軍一萬，去漢水下遊渡口處準備，也交付錦囊一個。再吩咐宋江梁山軍馬如此如此，再叫趙雲、法正引精兵五千，如此埋伏。各路調撥定了，龐統對劉備道：“各路人馬潛進，預定明日午後到達。便請主公親率大軍，列隊進逼曹營！”劉備道：“謹聽軍師。”
次日，曹軍大營，忽報劉備兵分兩路，從上下遊兩邊搜集渡船；又報劉備中路大軍數萬暗暗進逼。眾將商議，曹洪道：“此必是劉備詭計，引我兵力分散。我若分兵擊左右兩路渡河之軍，他便以主力直取我中間大營。”曹休道：“隻是若不去管，被他安然渡河，抄襲到我大營後麵，切斷與南鄭城池聯繫，更是危險。”夏侯淵思索片刻，擊案道：“既然如此，我將計就計，分兵兩路，佯作去兩邊渡口抄他渡河軍馬的後背，待他大軍迫近，突然轉向出擊，先把他中路打垮，兩邊就算叫他過了漢水，也無大礙的！”眾皆贊道：“將軍高見！”夏侯淵哈哈大笑，張郃獨道：“隻怕劉備有龐統為軍師，詭計多端，我軍傾營攻他，萬一中計……”夏侯尚道：“張雋義汝是敗軍喪膽，我等在魏公麾下，所向皆克，豈怕他劉備陰謀！”張郃輕輕搖頭。夏侯淵見計議已決，便令夏侯尚引軍五千，守把中間大營：“多備強弓硬弩，牌刀長矛。防他左右兩邊渡河的人馬孤注一擲來攻我營寨。”其餘軍馬分作兩路，自己領一路，曹洪領一路，向上下遊方向開赴。約定：“劉備大軍若進，營中點狼煙為號，一起翻身殺回。彼便知道中計，左右兩軍也不及回援了。”
退到漢水之南，張郃軍馬已先駐紮，不曾渡河。張郃見了夏侯淵，前來請罪。夏侯淵道：“勝敗兵家常事，元讓哥哥敗仗多了，魏公不是一般重用。”張郃愕然。夏侯淵慰道：“非將軍之過也。隻整頓軍馬好生守把便是。”張郃道：“如此賊軍兩路，洶湧而來，南鄭兵不過三四萬，恐難支撐！”夏侯淵笑道：“賊軍烏合之眾耳，雋義看我一戰建功！”正在商議，人報魏公遣右將軍曹洪為大將，驍騎將軍曹彰、平寇將軍夏侯尚、護軍將軍韓浩、領軍將軍曹休、建軍將軍夏侯德為輔，引軍三萬，前來策應。夏侯淵大喜：“子廉既到，我無憂也！”遂前出迎接。兩邊相會，曹洪問了戰況，夏侯淵說了：“今日大軍合集，當一戰破賊。”於是聚眾將商議。那曹彰乃曹操次子，黑麵黃須，武藝精熟，曹操甚是喜愛，因此遣來助戰。當下站出道：“二位叔父，劉備之軍，不過烏合，縱有十萬，何足懼哉。我以為可留下小隊兵馬守城，防止後路擾亂。大軍當在漢水南岸列陣，背水決戰，一鼓而擊，則劉備可走，漢中可穩得也。”韓浩道：“不可，不可。背水列陣，自陷絕地，雖能激發士氣，卻是行險取敗之道，不足為也。”夏侯尚道：“韓將軍何膽怯也？我軍銳勇，以一敵十。劉備遠道而來，驟然出奇兵攻之，何愁不平？”兩下相爭，夏侯淵道：“某家以為，後援既來，還是依子文隻見，渡河決戰。否則退保城池，終難持久。”商議既定，便留韓浩、張魯守城，其餘眾將一起在南水南岸紮營，以待劉軍。
次日午時，探馬報劉備軍先鋒魏延引軍殺來，距離十五裏。曹彰挺身出道：“待某引三千精兵，去斬了敵將首級來！”夏侯淵壯之，與他一萬人馬，又叫張郃一同前去。兩個督軍疾進，迎頭撞上魏延，曹彰大呼：“魏公子曹子文在此，誰敢上前！”魏延身邊張南拍馬迎住，兩個戰無十合，張南大敗而走。魏延親自提刀上前，與曹彰廝殺十數回合，勝敗不見，後麵張郃督率大軍分兩翼掩殺上來，勢不可擋。蜀軍遠來，不能抵敵，隻得且戰且走。曹彰正欲追趕，張郃趕上：“既已小勝，不可窮追。回營為是。”曹彰從之，於是曹軍退回漢水大營。魏延亦後退數裏下寨。等待一日，劉備大軍趕到，於是全軍進至離漢水十裏處下了營寨。不一時，宋江人馬亦從南路趕到，匯合一處，再作商議。劉備聞得曹軍援兵大至，驚道：“曹洪軍馬到來，敵勢倍增，恐怕難以驟勝。如何是好？”龐統哈哈大笑道：“夏侯淵、曹洪二人不知兵法。若是屯兵漢北，背靠南鄭城池，則進可半渡擊我，退能保守城關。今日竟把大軍在漢水南麵布陣，孤城隔河相望，此乃自敗之道也！足見其無謀，我破之易如反掌！”劉備喜道：“既然如此，便請軍師安排。”龐統點頭，便叫升帳。
帥帳升起，龐統、劉備共座。龐統抽出令箭，先令馬超、馬岱引軍一萬，去漢水上遊渡口處準備，如此如此，交付錦囊一個；再令魏延、武鬆引軍一萬，去漢水下遊渡口處準備，也交付錦囊一個。再吩咐宋江梁山軍馬如此如此，再叫趙雲、法正引精兵五千，如此埋伏。各路調撥定了，龐統對劉備道：“各路人馬潛進，預定明日午後到達。便請主公親率大軍，列隊進逼曹營！”劉備道：“謹聽軍師。”
次日，曹軍大營，忽報劉備兵分兩路，從上下遊兩邊搜集渡船；又報劉備中路大軍數萬暗暗進逼。眾將商議，曹洪道：“此必是劉備詭計，引我兵力分散。我若分兵擊左右兩路渡河之軍，他便以主力直取我中間大營。”曹休道：“隻是若不去管，被他安然渡河，抄襲到我大營後麵，切斷與南鄭城池聯繫，更是危險。”夏侯淵思索片刻，擊案道：“既然如此，我將計就計，分兵兩路，佯作去兩邊渡口抄他渡河軍馬的後背，待他大軍迫近，突然轉向出擊，先把他中路打垮，兩邊就算叫他過了漢水，也無大礙的！”眾皆贊道：“將軍高見！”夏侯淵哈哈大笑，張郃獨道：“隻怕劉備有龐統為軍師，詭計多端，我軍傾營攻他，萬一中計……”夏侯尚道：“張雋義汝是敗軍喪膽，我等在魏公麾下，所向皆克，豈怕他劉備陰謀！”張郃輕輕搖頭。夏侯淵見計議已決，便令夏侯尚引軍五千，守把中間大營：“多備強弓硬弩，牌刀長矛。防他左右兩邊渡河的人馬孤注一擲來攻我營寨。”其餘軍馬分作兩路，自己領一路，曹洪領一路，向上下遊方向開赴。約定：“劉備大軍若進，營中點狼煙為號，一起翻身殺回。彼便知道中計，左右兩軍也不及回援了。”