9月下旬，經過一個半月的激戰北高加索方麵軍和外高加索方麵軍在所有三個進攻方向上(奧爾忠尼啟則接近地、大高加索山脈中部山口、諾沃羅西斯克附近黑海沿岸)擋住了敵人突向外高加索。
從而，結束了高加索戰役第二階段的防禦戰。
德國將軍馮·布特拉爾寫道：“‘a’集團軍群司令官在呈送給希特勒的報告中通告，他所擁有的兵力不可能達到預定的目的。而希特勒答應派德軍作戰指揮部參謀長約德爾上將到前線，現地研究形勢，作出‘a’集團軍群各部隊繼續進攻的決定。約德爾在與部隊和兵團司令官交談後，不得不接受利斯特元帥的意見，並將這些情況如實報告了希持勒。這便是他與希特勒之間產生新的嚴重磨擦的原因，這一矛盾使指揮部的工作越來越困難。
希特勒對自己的軍官們越來越不信任。他懷疑約德爾與集團軍群司令官共同反對實施他的計劃。結果，利斯特元帥被立即解除集合團軍群司令官職務，取代他的是馮·克萊斯特上將。但是這一措施並沒有結局勢帶來絲毫明顯的變化”。
從1942年9月28日開始，高加索防禦戰進入最後階段。盡管德國法西斯軍隊遭受巨大損失，希特勒統帥仍企圖不借任何代價奪取高加索。敵人繼續尋找前出到海邊的新的迂迴道路，並決定再次沿圖阿普謝方向實施突擊，妄圖越過大高加素山脈西部突入外高加素。為了完成這一任務，希特勒統帥部在第17集團軍左翼組建了一個由111師編成的強大重兵集團，第4航空隊機群應支援重兵集團作戰。
在此期間，高加索方向雙方兵力對比正在發生極其重要的變化。敵人在北高加索的進攻戰中耗盡了自己的預備隊，然而在這段時間裏，外高加索方麵軍各部隊卻有所加強，建立了預備隊，並開始準備轉入進攻。外高加索方麵軍黑海集群在長達255公裏的戰線上進行防徹，掩護圖阿普謝方向。
敵人已不能在整個戰線上實施進攻，想通過調整部隊部署，在他們擬定的下一個突擊方向上獲得兵力優勢。在圖阿普謝方向上德軍仍處於優勢，步兵和迫擊炮是外高加索方麵軍黑海集群的1·5倍，炮兵和飛機是2·5倍。敵人擁有147輛坦克而蘇軍在這一地段卻沒有一輛坦克。按照希特勒統帥部的意圖，德國法西斯軍隊應從哈德仁斯卡亞和戈裏亞奇克柳奇向紹勉突擊，圍殲蘇軍第18集團軍，再前出到圖阿普謝，爾後擊潰黑海集群各部隊，沿海岸線向蘇呼米和巴統發展進攻。
9月258，德軍轉入進攻，在圖阿普謝方向上重新展開激戰。最初兩天，敵人未能獲得進展，但此後，敵人在個別地段上得以楔入蘇軍第18集團軍防禦縱深5—10公裏。10月3日，希特勒部隊前出到哈德仁斯卡亞鎮以南地域的鐵路和公路一線。圖阿普謝方向的局勢越來越緊張。1942年10月15日，最高統帥部大本營向外高加索方麵軍司令員指出：他低估了黑海集群的作用和黑海方向局勢的嚴重性。假如敵軍前出到圖阿普謝，黑海集群各部隊與外高加索方麵軍其餘部隊的聯繫就會被切斷，就有全軍覆沒的危險。大本營要求外高加索方麵軍司令員重視圖阿普謝方向。
10月19日，希特勒軍隊開始強擊耶利紮韋特波利山口，並奪取了它，但敵人的進攻被蘇軍阻止了。雖然在一些地段上敵人的衝擊被壓下去了，但局勢仍很糟。法西斯匪徒對近期取得的戰果洋洋得意，在報紙上報導了他們的傷員將安置到索奇的一些療養院，巴統的石油即將運往德國和其他一些誘人的遠景規劃。與此同時，土耳其的反動報到也在爭論，蘇聯黑海艦隊是駛到土耳其港口被拘留呢？還是像1918年的諾沃羅西期克事件一樣，聽侯命令，就地沉沒呢？事實證明，這些宣傳純屑無稽之談。
10月底，敵人被迫暫停向圖阿普謝方向進攻。隻是到11月下半月，敵人重新開始了進攻。他們沿圖阿普謝方向向前突進了30公裏，但是從此再未獲得任何戰果。此後，第18集團軍備部隊擊退了敵人的所有攻擊並轉入進攻。盡管敵人頑強作戰，傷亡殘重，但始終未能奪取圖阿普謝。
在圖阿普謝方向的戰鬥中，外高加素方麵軍的黑海集群和圖阿普謝海軍基地的各部隊麥現了大無畏的勇敢精神和堅強氣概。在敵後作戰的遊擊隊積極配合保衛高加索的部隊，他們出其不意地打擊敵人破壞交通線。
在高加索防禦戰中，黑海艦隊的命運是一個突出的問題。黑海艦隊失掉自己的主要基地後，就把高加索圖阿普謝、波季和巴統等商港作為基地。這些商港既不是編製的軍港也沒有軍船的泊地。黑海艦隊就是以這些港口(主要是波季港)為基地，在戰鬥中取得很大戰果，支援了外高加索方麵軍的陸軍。該部隊的潛艇、航空兵和水麵規艇在敵人海上交通線上積極主動作戰，取得戰果。
在圖阿普謝有被希特勒匪徒占領的危險便激發了黑海艦隊水兵主動作戰的決心和集體勇敢精神。艦隊增調一部分兵力配合地麵部隊作戰。海軍陸戰隊在阿布哈吉亞和喬治亞山區打擊了希特勒侵略者。黑海艦隊航空兵對進攻山口的法西斯軍隊實施攻擊，同時，艇隊的各戰艦繼續在海上打擊敵人並在夜間沿高加索海岸隱蔽地運送部隊為外高加索方麵軍左翼積蓄了兵力。
大高加索山脈西部的激戰一直持續到1942年12月中旬。外高加索方麵軍不僅擊退了敵人的所有攻擊，而且粉碎了妄圖突入圖阿普謝的敵軍集團。阻止了德國法西斯的進攻。
從而，結束了高加索戰役第二階段的防禦戰。
德國將軍馮·布特拉爾寫道：“‘a’集團軍群司令官在呈送給希特勒的報告中通告，他所擁有的兵力不可能達到預定的目的。而希特勒答應派德軍作戰指揮部參謀長約德爾上將到前線，現地研究形勢，作出‘a’集團軍群各部隊繼續進攻的決定。約德爾在與部隊和兵團司令官交談後，不得不接受利斯特元帥的意見，並將這些情況如實報告了希持勒。這便是他與希特勒之間產生新的嚴重磨擦的原因，這一矛盾使指揮部的工作越來越困難。
希特勒對自己的軍官們越來越不信任。他懷疑約德爾與集團軍群司令官共同反對實施他的計劃。結果，利斯特元帥被立即解除集合團軍群司令官職務，取代他的是馮·克萊斯特上將。但是這一措施並沒有結局勢帶來絲毫明顯的變化”。
從1942年9月28日開始，高加索防禦戰進入最後階段。盡管德國法西斯軍隊遭受巨大損失，希特勒統帥仍企圖不借任何代價奪取高加索。敵人繼續尋找前出到海邊的新的迂迴道路，並決定再次沿圖阿普謝方向實施突擊，妄圖越過大高加素山脈西部突入外高加素。為了完成這一任務，希特勒統帥部在第17集團軍左翼組建了一個由111師編成的強大重兵集團，第4航空隊機群應支援重兵集團作戰。
在此期間，高加索方向雙方兵力對比正在發生極其重要的變化。敵人在北高加索的進攻戰中耗盡了自己的預備隊，然而在這段時間裏，外高加索方麵軍各部隊卻有所加強，建立了預備隊，並開始準備轉入進攻。外高加索方麵軍黑海集群在長達255公裏的戰線上進行防徹，掩護圖阿普謝方向。
敵人已不能在整個戰線上實施進攻，想通過調整部隊部署，在他們擬定的下一個突擊方向上獲得兵力優勢。在圖阿普謝方向上德軍仍處於優勢，步兵和迫擊炮是外高加索方麵軍黑海集群的1·5倍，炮兵和飛機是2·5倍。敵人擁有147輛坦克而蘇軍在這一地段卻沒有一輛坦克。按照希特勒統帥部的意圖，德國法西斯軍隊應從哈德仁斯卡亞和戈裏亞奇克柳奇向紹勉突擊，圍殲蘇軍第18集團軍，再前出到圖阿普謝，爾後擊潰黑海集群各部隊，沿海岸線向蘇呼米和巴統發展進攻。
9月258，德軍轉入進攻，在圖阿普謝方向上重新展開激戰。最初兩天，敵人未能獲得進展，但此後，敵人在個別地段上得以楔入蘇軍第18集團軍防禦縱深5—10公裏。10月3日，希特勒部隊前出到哈德仁斯卡亞鎮以南地域的鐵路和公路一線。圖阿普謝方向的局勢越來越緊張。1942年10月15日，最高統帥部大本營向外高加索方麵軍司令員指出：他低估了黑海集群的作用和黑海方向局勢的嚴重性。假如敵軍前出到圖阿普謝，黑海集群各部隊與外高加索方麵軍其餘部隊的聯繫就會被切斷，就有全軍覆沒的危險。大本營要求外高加索方麵軍司令員重視圖阿普謝方向。
10月19日，希特勒軍隊開始強擊耶利紮韋特波利山口，並奪取了它，但敵人的進攻被蘇軍阻止了。雖然在一些地段上敵人的衝擊被壓下去了，但局勢仍很糟。法西斯匪徒對近期取得的戰果洋洋得意，在報紙上報導了他們的傷員將安置到索奇的一些療養院，巴統的石油即將運往德國和其他一些誘人的遠景規劃。與此同時，土耳其的反動報到也在爭論，蘇聯黑海艦隊是駛到土耳其港口被拘留呢？還是像1918年的諾沃羅西期克事件一樣，聽侯命令，就地沉沒呢？事實證明，這些宣傳純屑無稽之談。
10月底，敵人被迫暫停向圖阿普謝方向進攻。隻是到11月下半月，敵人重新開始了進攻。他們沿圖阿普謝方向向前突進了30公裏，但是從此再未獲得任何戰果。此後，第18集團軍備部隊擊退了敵人的所有攻擊並轉入進攻。盡管敵人頑強作戰，傷亡殘重，但始終未能奪取圖阿普謝。
在圖阿普謝方向的戰鬥中，外高加素方麵軍的黑海集群和圖阿普謝海軍基地的各部隊麥現了大無畏的勇敢精神和堅強氣概。在敵後作戰的遊擊隊積極配合保衛高加索的部隊，他們出其不意地打擊敵人破壞交通線。
在高加索防禦戰中，黑海艦隊的命運是一個突出的問題。黑海艦隊失掉自己的主要基地後，就把高加索圖阿普謝、波季和巴統等商港作為基地。這些商港既不是編製的軍港也沒有軍船的泊地。黑海艦隊就是以這些港口(主要是波季港)為基地，在戰鬥中取得很大戰果，支援了外高加索方麵軍的陸軍。該部隊的潛艇、航空兵和水麵規艇在敵人海上交通線上積極主動作戰，取得戰果。
在圖阿普謝有被希特勒匪徒占領的危險便激發了黑海艦隊水兵主動作戰的決心和集體勇敢精神。艦隊增調一部分兵力配合地麵部隊作戰。海軍陸戰隊在阿布哈吉亞和喬治亞山區打擊了希特勒侵略者。黑海艦隊航空兵對進攻山口的法西斯軍隊實施攻擊，同時，艇隊的各戰艦繼續在海上打擊敵人並在夜間沿高加索海岸隱蔽地運送部隊為外高加索方麵軍左翼積蓄了兵力。
大高加索山脈西部的激戰一直持續到1942年12月中旬。外高加索方麵軍不僅擊退了敵人的所有攻擊，而且粉碎了妄圖突入圖阿普謝的敵軍集團。阻止了德國法西斯的進攻。