紅四方麵軍南下、西進以來，往返於草地雪山間，連續進行激烈戰鬥，減員很大。為了 適應新的任務的需要，調整和充實基層連隊的戰鬥力，紅四方麵軍在甘孜地區對部隊進行了 大整編。整編後的方麵軍領導人是：總指揮徐向前，政治委員陳昌浩，副總指揮王樹聲，參 謀長李特，政治部主任周純全，副主任李卓然。
部隊的整編變動很大。第4、第9軍撤銷團的建製，每軍轄4個師，每師轄3個營；第 30、第31軍各轄兩個師，每師3個團；第5軍，由原紅一方麵軍第5軍與紅四方麵軍第 33軍在年初時合編，仍稱第5軍，轄兩個師；第32軍，名義上有兩個師，實僅轄1個 團，即第7團；另外還有紅軍大學、騎兵師、婦女獨立團等，總兵力與剛南下時相比，減員 達一半以上。“
各軍指揮員及所轄部隊編製是：第4軍，軍長陳再道，政治委員王建安，後為王宏坤，參謀長陳伯鈞，政治部主任劉誌 堅。轄第10師、第11師、第12師和獨立師。
第5軍，軍長董振堂，政治委員黃超，副軍長羅南輝，參謀長李屏仁，政治部主任楊克 明。所轄第13師兩個團是由原第5軍團的部隊編成，第15師兩個團是由原第33軍部隊 編成。
第9軍，軍長孫玉清，政治委員陳海鬆，參謀隊陳伯稚，政治部主任曾日三。轄第25 師、第26師、第27師和教導師。“第30軍，軍長程世才，政治委員李先念，參謀長黃 鵠顯，政治部主任李天煥。轄第88師、第89師。
第31軍，軍長由王樹聲兼職，政治委員詹才芳，參謀長李聚奎，政治部主任王新亭。 轄第91師、第93師。
第32軍，軍長羅炳輝，政治委員李幹輝，政治部主任辛世修。轄第94師、第96師。
金川省軍區，由倪誌亮兼任司令員，政治委員邵式平。轄獨立師、獨立第2師。
紅軍大學，校長劉伯承，政治委員何畏，參謀長張宗遜，政治部主任由王新亭兼任。
另外還有以張琴秋為團長的婦女獨立團；以騎兵司令許世友兼師長、秦道賢為政委的騎 兵師；以王維舟為總指揮的四川抗日義勇軍，等。
張國燾雙手捧著這紅四方麵軍甘孜整編後的軍事實力表冊，黯然傷神。到了此時，紅四 方麵軍的總兵力由原來的8萬人，已銳減至6個軍19個師4萬餘人。
“難道這是我堅持南下的過錯？”張國燾在自問自答。但他不可能立刻醒悟過來，認識 到這慘重的代價的確是由於“一將無能，累死千軍”的結果，自從他堅持南下戰略方針後， 就註定了紅四方麵軍將士比別的方麵軍在這艱苦的長征路上遭受更多的劫難。
紅四方麵軍在轉進康北地區後，張國燾對自己的分裂活動仍沒有停止，他除繼續以“中 央”名義發號施令外，仍在一係列會上攻擊黨中央和毛澤東等人。為了壓製部隊中日益不滿 的情緒和批評意見。他無視失敗，卻說：“南下是蘇維埃運動終止退卻，反攻敵人強有力的 行動，在相當意義上說，南下半年達到了我們預定的目的。現在，需要的是我們每個同誌要 好好約束自己，任何一種暗中三五成群議論黨的決議而發生破壞作用的現象，都要受到鐵錘 性的打擊。”
張國燾的“鐵錘”在不斷上舞下翻地拋動，砸向許多他看上去不順眼的人。
孤注一擲的張國燾始終沒有那個勇氣承認自己的錯誤，但廣大指戰員從比較中在內心裏 已經分辨出南下和北上的天壤之別。盡管許多基層指戰員還弄不明白什麽叫“路線鬥爭”， 可這“南下”與“北上”行軍路線結果的不同，則是最讓人明白不過：路線鬥爭原來是這麽 至關重要。
紅四方麵軍整編後，立即展開緊張的軍事訓練。根據將要北上的戰鬥任務要求，部隊重 點練習打騎兵、攻堡壘、夜間戰鬥和強渡江河等戰術。並大力展開政治、文化教育和文化娛 樂活動，專門設立領導部隊體育文娛活動的組織——紅場委員會，以鼓舞鬥誌。同時，積極 做好迎接紅2、紅6軍團的準備。
3月23日，朱德和張國燾電示紅2、紅6軍團，要求他們與紅四方麵軍會合北進： “我們建議在你們渡河技術有把握條件下及舊曆三月水漲之前設法渡過金沙江”，“與我們 會合大舉北進”，“究應如何，請按實況決定，不可受拘束。”
中共湘鄂川黔省委和軍委會接到朱德和張國燾這一關於要紅2、紅6軍團北渡金沙江， 去甘孜與紅四方麵軍會師的指示後，決定放棄在南、北盤江間建立新根據地的計劃，開始為 實現會師而北上，準備強渡金沙江，北上甘孜。
為實現兩支兄弟部隊的會師，4月初，紅四方麵軍製定了《4、5兩月戰鬥準備工作計 劃》。接著，便在“迎接紅2、紅6軍團準備北上，創造西北廣大抗日根據地”的口號下， 積極展開了整編、訓練，籌集物資等各項工作。是月中旬，徐向前和陳昌浩派出紅32軍和 紅4軍一部，由道孚南下，4月16日占領東俄洛，19日逼近雅江，守敵兩個團逃竄。紅 32軍占領雅江後在追擊中殲敵一部，占領西俄洛，將康定之敵國民黨軍李抱冰部阻止於雅 江以東，以確保紅2、紅6軍團北進時翼側的安全。20日，朱德、張國燾致電徐向前、王 樹聲，對迎接紅2、紅6軍團作了進一步的部署：“會合紅2、紅6軍團為目前主要任務， 必須確實阻止敵人的截斷，相機消滅雅江李敵，並伸到稻城以及金沙江邊去迎接紅2、紅6 軍團。”
部隊的整編變動很大。第4、第9軍撤銷團的建製，每軍轄4個師，每師轄3個營；第 30、第31軍各轄兩個師，每師3個團；第5軍，由原紅一方麵軍第5軍與紅四方麵軍第 33軍在年初時合編，仍稱第5軍，轄兩個師；第32軍，名義上有兩個師，實僅轄1個 團，即第7團；另外還有紅軍大學、騎兵師、婦女獨立團等，總兵力與剛南下時相比，減員 達一半以上。“
各軍指揮員及所轄部隊編製是：第4軍，軍長陳再道，政治委員王建安，後為王宏坤，參謀長陳伯鈞，政治部主任劉誌 堅。轄第10師、第11師、第12師和獨立師。
第5軍，軍長董振堂，政治委員黃超，副軍長羅南輝，參謀長李屏仁，政治部主任楊克 明。所轄第13師兩個團是由原第5軍團的部隊編成，第15師兩個團是由原第33軍部隊 編成。
第9軍，軍長孫玉清，政治委員陳海鬆，參謀隊陳伯稚，政治部主任曾日三。轄第25 師、第26師、第27師和教導師。“第30軍，軍長程世才，政治委員李先念，參謀長黃 鵠顯，政治部主任李天煥。轄第88師、第89師。
第31軍，軍長由王樹聲兼職，政治委員詹才芳，參謀長李聚奎，政治部主任王新亭。 轄第91師、第93師。
第32軍，軍長羅炳輝，政治委員李幹輝，政治部主任辛世修。轄第94師、第96師。
金川省軍區，由倪誌亮兼任司令員，政治委員邵式平。轄獨立師、獨立第2師。
紅軍大學，校長劉伯承，政治委員何畏，參謀長張宗遜，政治部主任由王新亭兼任。
另外還有以張琴秋為團長的婦女獨立團；以騎兵司令許世友兼師長、秦道賢為政委的騎 兵師；以王維舟為總指揮的四川抗日義勇軍，等。
張國燾雙手捧著這紅四方麵軍甘孜整編後的軍事實力表冊，黯然傷神。到了此時，紅四 方麵軍的總兵力由原來的8萬人，已銳減至6個軍19個師4萬餘人。
“難道這是我堅持南下的過錯？”張國燾在自問自答。但他不可能立刻醒悟過來，認識 到這慘重的代價的確是由於“一將無能，累死千軍”的結果，自從他堅持南下戰略方針後， 就註定了紅四方麵軍將士比別的方麵軍在這艱苦的長征路上遭受更多的劫難。
紅四方麵軍在轉進康北地區後，張國燾對自己的分裂活動仍沒有停止，他除繼續以“中 央”名義發號施令外，仍在一係列會上攻擊黨中央和毛澤東等人。為了壓製部隊中日益不滿 的情緒和批評意見。他無視失敗，卻說：“南下是蘇維埃運動終止退卻，反攻敵人強有力的 行動，在相當意義上說，南下半年達到了我們預定的目的。現在，需要的是我們每個同誌要 好好約束自己，任何一種暗中三五成群議論黨的決議而發生破壞作用的現象，都要受到鐵錘 性的打擊。”
張國燾的“鐵錘”在不斷上舞下翻地拋動，砸向許多他看上去不順眼的人。
孤注一擲的張國燾始終沒有那個勇氣承認自己的錯誤，但廣大指戰員從比較中在內心裏 已經分辨出南下和北上的天壤之別。盡管許多基層指戰員還弄不明白什麽叫“路線鬥爭”， 可這“南下”與“北上”行軍路線結果的不同，則是最讓人明白不過：路線鬥爭原來是這麽 至關重要。
紅四方麵軍整編後，立即展開緊張的軍事訓練。根據將要北上的戰鬥任務要求，部隊重 點練習打騎兵、攻堡壘、夜間戰鬥和強渡江河等戰術。並大力展開政治、文化教育和文化娛 樂活動，專門設立領導部隊體育文娛活動的組織——紅場委員會，以鼓舞鬥誌。同時，積極 做好迎接紅2、紅6軍團的準備。
3月23日，朱德和張國燾電示紅2、紅6軍團，要求他們與紅四方麵軍會合北進： “我們建議在你們渡河技術有把握條件下及舊曆三月水漲之前設法渡過金沙江”，“與我們 會合大舉北進”，“究應如何，請按實況決定，不可受拘束。”
中共湘鄂川黔省委和軍委會接到朱德和張國燾這一關於要紅2、紅6軍團北渡金沙江， 去甘孜與紅四方麵軍會師的指示後，決定放棄在南、北盤江間建立新根據地的計劃，開始為 實現會師而北上，準備強渡金沙江，北上甘孜。
為實現兩支兄弟部隊的會師，4月初，紅四方麵軍製定了《4、5兩月戰鬥準備工作計 劃》。接著，便在“迎接紅2、紅6軍團準備北上，創造西北廣大抗日根據地”的口號下， 積極展開了整編、訓練，籌集物資等各項工作。是月中旬，徐向前和陳昌浩派出紅32軍和 紅4軍一部，由道孚南下，4月16日占領東俄洛，19日逼近雅江，守敵兩個團逃竄。紅 32軍占領雅江後在追擊中殲敵一部，占領西俄洛，將康定之敵國民黨軍李抱冰部阻止於雅 江以東，以確保紅2、紅6軍團北進時翼側的安全。20日，朱德、張國燾致電徐向前、王 樹聲，對迎接紅2、紅6軍團作了進一步的部署：“會合紅2、紅6軍團為目前主要任務， 必須確實阻止敵人的截斷，相機消滅雅江李敵，並伸到稻城以及金沙江邊去迎接紅2、紅6 軍團。”