當晚，毛澤東在俄界召集會議，討論與張國燾鬥爭的問題。大家的心情都不好，會議開 到深夜也沒有個結果。
“那就再等他一個晚上，明天上午張國燾同誌再不給回電，那就說明他是造反造定 了。”毛澤東打著哈欠說，他太疲勞了。
次日，毛澤東在黎明就醒了，他再也睡不著，心中有事，怎麽能躺得下。他接連問了五 六次，電台都說沒有張國燾的電報來。馬上就到中午了，仍不見張國燾有音信。
“這個張國燾真地要造反了！我們不能再等他的什麽電報，若再來電肯定就不會是什麽 好消息。我們開會，馬上開會，開會！”毛澤東把桌子擂得震天響。
11時過，中共中央政治局會議繼續在俄界進行。到會的政治局成員有毛澤東、張聞 天、博古、王稼祥、凱豐、劉少奇、鄧發。此外，參加會議的還有蔡樹藩、葉劍英、林伯 渠、楊尚昆、李維漢、李德，還有紅1軍團的林彪、聶榮臻、朱瑞、羅瑞卿；紅3軍團的彭 德懷、李富春、袁國平、純青，共21人。
“我們現在開會，張國燾至今沒有回答中央的問題，我們不能等他覺悟後再行動，我們 要幹我們自己趕快必須做的事。”毛澤東說。他在會上首先作了關於與張國燾的爭論及目前 行動方針的報告，譴責了張國燾反對中央北上方針的錯誤，指出：“我再一次斷定，南下是 沒有出路的。如不迅速北上，部隊會大部被消滅，中央不能把紅1、紅3軍團帶去走這條絕 路，不能變更北上方針。不管張國燾等人如何阻撓破壞，中央堅持過去的方針，即繼續向北 的基本方針。”
譯電員走了進來，把一封電報交給毛澤東。毛澤東停下講話，打開電報看了一遍，順口 說道：“是陳昌浩的牢騷電報。
我們不管他！“
毛澤東繼續他的講話：“我們要趕快離開這個是非之地。從當前的敵我形勢出發，我們 的行動方針應有所變化，應首先打到甘東北或陝北，以遊擊戰爭來打通國際聯繫，靠近蘇 聯，在陝甘廣大地區求得發展。”
“對張國燾怎麽辦？我們不能容忍他這樣肆意破壞黨的團結，應該馬上展開鬥爭！”彭 德懷見毛澤東一直沒有提張國燾的問題，直接插話提問。
談到對張國燾的錯誤性質和處理辦法，毛澤東說：“張國燾的錯誤發展下去，可能成為 軍閥主義，或者反對中央，叛變革命。同張國燾的鬥爭，是兩條路線的鬥爭，應採取黨內鬥 爭的方法處理。中央的具體意見，下麵請張聞天同誌向大家說明和討論。”
與會者互相竊竊私語，多數認為中央對張國燾的處理應該重一些。
張聞天的發言是有準備的，但他今天的情緒很不穩定，對張國燾的“造反”極為憤慨， 他開口即說道：“對張國燾這一事件，我認為應當廣為向部隊解釋。這是兩條路線的鬥爭。 一條是中央的路線，一條是右傾的軍閥主義，這就是張國燾主義。他們從退出通南巴起，已 形成了反對中央的路線。他們對敵人是懼怕的。在紅軍建設上，張國燾不要黨的領導，把紅 四方麵軍變成了他個人統治的軍隊。對幹部的培養，更是要擁護他個人。無論在哪一方麵， 張國燾都充分表現了軍閥主義傾向，這是很明顯的。這個問題，應使幹部全部了解。而且要 了解張國燾的下一步行動必然是組織第二黨。當然，問題的轉化有沒有其他可能呢？也可能 有。我們還有朱總司令、紅5軍、紅32軍在那裏，還有廣大的好的幹部。經過我們的工 作，還是有爭取他的可能，我們應盡量爭取後一種可能。”
毛澤東見有人在議論關於“爭取”的話題，便插話說道：“對張國燾的錯誤路線，中央 為什麽不能馬上開展鬥爭？因為過去中央站在布爾什維克的路線上，如同對紅一方麵軍一樣 看待張國燾，後來才知道他有嚴重的錯誤，我們就用許多辦法來爭取他。大家都知道用了許 多方式，又是派代表，又是談判，又是讓步等等，但終於還是分裂。中央爭取他的這些步驟 是失敗了，但中央是採取了許多正確的辦法的。就是現在，隻要還有一線可能，我們還要爭 取他。到最後，做組織結論是必要的，但這隻是在完全沒有可能爭取的時候。”
張聞天又繼續講道：“我們目前戰略方針是改變了，因為紅一、紅四方麵軍分開，我們 的力量削弱了，所以中央的戰略方針不能不有所變更。目前隊伍的編製要縮小，德懷同誌的 提議，我是同意的。同時要注意幹部的保存。現在要指定一些同誌負責改編隊伍，到麻牙即 行改編。現在，我們應該通過對許多問題的解釋，使我們的幹部更加團結，堅信我們是唯一 正確的。一些同誌覺得我們更加團結了，這是很對的。”
“對張國燾的處理，我主張還是要開除他的黨籍，這樣才能說服部隊。”性格剛強的彭 德懷一直要求對張國燾實行嚴格的組織紀律製裁。
“不行，至少說現在不行。盡管張國燾所犯的錯誤已經構成可以開除他黨籍的條件，但 這還有一個時機問題。”毛澤東表示意見說：“我們應該看到，這還不是他個人的問題，應 看到紅四方麵軍廣大指戰員的聯繫。我們現在就開除他的黨籍，他還是統率幾萬軍隊，還蒙 蔽著幾萬軍隊，那我們以後就不好與紅四方麵軍的同誌見麵了。”
“那就再等他一個晚上，明天上午張國燾同誌再不給回電，那就說明他是造反造定 了。”毛澤東打著哈欠說，他太疲勞了。
次日，毛澤東在黎明就醒了，他再也睡不著，心中有事，怎麽能躺得下。他接連問了五 六次，電台都說沒有張國燾的電報來。馬上就到中午了，仍不見張國燾有音信。
“這個張國燾真地要造反了！我們不能再等他的什麽電報，若再來電肯定就不會是什麽 好消息。我們開會，馬上開會，開會！”毛澤東把桌子擂得震天響。
11時過，中共中央政治局會議繼續在俄界進行。到會的政治局成員有毛澤東、張聞 天、博古、王稼祥、凱豐、劉少奇、鄧發。此外，參加會議的還有蔡樹藩、葉劍英、林伯 渠、楊尚昆、李維漢、李德，還有紅1軍團的林彪、聶榮臻、朱瑞、羅瑞卿；紅3軍團的彭 德懷、李富春、袁國平、純青，共21人。
“我們現在開會，張國燾至今沒有回答中央的問題，我們不能等他覺悟後再行動，我們 要幹我們自己趕快必須做的事。”毛澤東說。他在會上首先作了關於與張國燾的爭論及目前 行動方針的報告，譴責了張國燾反對中央北上方針的錯誤，指出：“我再一次斷定，南下是 沒有出路的。如不迅速北上，部隊會大部被消滅，中央不能把紅1、紅3軍團帶去走這條絕 路，不能變更北上方針。不管張國燾等人如何阻撓破壞，中央堅持過去的方針，即繼續向北 的基本方針。”
譯電員走了進來，把一封電報交給毛澤東。毛澤東停下講話，打開電報看了一遍，順口 說道：“是陳昌浩的牢騷電報。
我們不管他！“
毛澤東繼續他的講話：“我們要趕快離開這個是非之地。從當前的敵我形勢出發，我們 的行動方針應有所變化，應首先打到甘東北或陝北，以遊擊戰爭來打通國際聯繫，靠近蘇 聯，在陝甘廣大地區求得發展。”
“對張國燾怎麽辦？我們不能容忍他這樣肆意破壞黨的團結，應該馬上展開鬥爭！”彭 德懷見毛澤東一直沒有提張國燾的問題，直接插話提問。
談到對張國燾的錯誤性質和處理辦法，毛澤東說：“張國燾的錯誤發展下去，可能成為 軍閥主義，或者反對中央，叛變革命。同張國燾的鬥爭，是兩條路線的鬥爭，應採取黨內鬥 爭的方法處理。中央的具體意見，下麵請張聞天同誌向大家說明和討論。”
與會者互相竊竊私語，多數認為中央對張國燾的處理應該重一些。
張聞天的發言是有準備的，但他今天的情緒很不穩定，對張國燾的“造反”極為憤慨， 他開口即說道：“對張國燾這一事件，我認為應當廣為向部隊解釋。這是兩條路線的鬥爭。 一條是中央的路線，一條是右傾的軍閥主義，這就是張國燾主義。他們從退出通南巴起，已 形成了反對中央的路線。他們對敵人是懼怕的。在紅軍建設上，張國燾不要黨的領導，把紅 四方麵軍變成了他個人統治的軍隊。對幹部的培養，更是要擁護他個人。無論在哪一方麵， 張國燾都充分表現了軍閥主義傾向，這是很明顯的。這個問題，應使幹部全部了解。而且要 了解張國燾的下一步行動必然是組織第二黨。當然，問題的轉化有沒有其他可能呢？也可能 有。我們還有朱總司令、紅5軍、紅32軍在那裏，還有廣大的好的幹部。經過我們的工 作，還是有爭取他的可能，我們應盡量爭取後一種可能。”
毛澤東見有人在議論關於“爭取”的話題，便插話說道：“對張國燾的錯誤路線，中央 為什麽不能馬上開展鬥爭？因為過去中央站在布爾什維克的路線上，如同對紅一方麵軍一樣 看待張國燾，後來才知道他有嚴重的錯誤，我們就用許多辦法來爭取他。大家都知道用了許 多方式，又是派代表，又是談判，又是讓步等等，但終於還是分裂。中央爭取他的這些步驟 是失敗了，但中央是採取了許多正確的辦法的。就是現在，隻要還有一線可能，我們還要爭 取他。到最後，做組織結論是必要的，但這隻是在完全沒有可能爭取的時候。”
張聞天又繼續講道：“我們目前戰略方針是改變了，因為紅一、紅四方麵軍分開，我們 的力量削弱了，所以中央的戰略方針不能不有所變更。目前隊伍的編製要縮小，德懷同誌的 提議，我是同意的。同時要注意幹部的保存。現在要指定一些同誌負責改編隊伍，到麻牙即 行改編。現在，我們應該通過對許多問題的解釋，使我們的幹部更加團結，堅信我們是唯一 正確的。一些同誌覺得我們更加團結了，這是很對的。”
“對張國燾的處理，我主張還是要開除他的黨籍，這樣才能說服部隊。”性格剛強的彭 德懷一直要求對張國燾實行嚴格的組織紀律製裁。
“不行，至少說現在不行。盡管張國燾所犯的錯誤已經構成可以開除他黨籍的條件，但 這還有一個時機問題。”毛澤東表示意見說：“我們應該看到，這還不是他個人的問題，應 看到紅四方麵軍廣大指戰員的聯繫。我們現在就開除他的黨籍，他還是統率幾萬軍隊，還蒙 蔽著幾萬軍隊，那我們以後就不好與紅四方麵軍的同誌見麵了。”