盡管史迪威對可能遇到的阻力早有預料，但是最高統帥的拒絕態度仍使他大為失望。他認為如果不對龐大臃腫的中國部隊進行整編，他的全部對日作戰計劃都將無從下手。他認為：“中國政府掌握在一個無知、專橫、頑固的人手中，他用恩威並施的手段維持其統治基礎。這個政府與某些家族和財團緊緊地連在一起，一旦脫離這種聯繫，它就會在頃刻之間土崩瓦解。麵對危急的情況，它除了硬撐下去之外，拿不出其他辦法來。”
在以後的幾天裏，史迪威的身體逐漸好轉，但心情卻愈加困惑和苦悶。他不由得想到：“我下一步該怎麽辦？是袖手旁觀，還是辭職而去？”
最高統帥對史迪威深感惱火。這個深諳中國內情又鋒芒畢露的美國佬，實在讓他難以招架。當初提請美國人出任中國戰區參謀年時，他就叮囑正在華盛頓的外交部宋部長，此人“不必熟悉東方舊情”。他擔心，一個洞察中國內幕的外國人，很可能會對他的統治方式提出某些異議。果然不出所料，史迪威關於整編軍隊的建議如同一支鋒利的投槍，直指他的痛處。這一建議固然萬難接受，但如果堅辭拒絕，又唯恐影響美國的對華援助，他確實感到十分棘手。這時，他想到了另一位美國在華軍官和他的空中作戰計劃。
這個人就是美國誌願航空隊指揮官克萊爾·陳納德。陳納德曾在美國空軍中積累了近20年的飛行經驗，駕駛技術十分精湛。以他為核心組成的一個“三劍客”特技飛行隊，曾贏得了“空中飛人”的美譽。當時美國空軍中流行的觀點是“轟炸機製勝論”，而他卻狂熱地迷戀於戰鬥機的空中搏鬥。1934年，他曾寫了一本小冊子，題為《驅逐機在防禦中的運用》，突出強調戰鬥機在空戰中的決定作用。為了宣傳他的戰術思想，身為空軍上尉的陳納德，上下活動，甚至公開抨擊一些更重視轟炸機的高級軍官。但是，這不僅未能說服人們接受他的觀點，相反，卻使空軍的高層領導對他狂妄的表現欲和不守本分的權勢欲深感厭煩。
1936年，46歲的陳納德抱著懷才不遇的遺憾，以臨時少校軍銜從美國空軍提前退休。第二年，他應中國航空委員會的高薪聘請，來華擔任該委員會的顧問。曾任最高統帥政治顧問的澳大利亞人端納送給他一句忠告：“在中國，隻有最高統帥夫婦說了算，其他人都是聽命於他們的。隻要抓住最高統帥和夫人，你就可以做你願意做的任何事情。”陳納德牢牢記住了這句忠告，他積極地向最高統帥和宋女士獻計獻策，並博得了他們的賞識。尤其是擔任中國航空委員會秘書長的宋女士，對他更是格外青睞。中國“第一夫人”的嬌美容貌、綽約風姿和高雅氣質，也使極富浪漫色彩的陳納德為之傾倒。他把宋女士的第一次召見稱作“終生難忘的會麵”，並在當天的日記中寫道：“在我的心目中，她將永遠是一位公主。”
1940年11月，陳納德奉最高統帥之命，帶著一份購買500架飛機的訂單和招聘美國退役飛行員來華參戰的計劃返回華盛頓。不久，美國決定向中國提供租借物資，並從原定提供給英國的作戰飛機中撥出100架給中國。陳納德根據中國提出的條件，以每月750美元的高薪和每擊落一架日機獎勵500美元的優厚待遇招聘了一批飛行員和地勤人員。1941年8月，美國誌願航空隊在緬甸境內成立，同年12月開始參加對日空戰，並很快就取得了輝煌戰績，這給陳納德贏得了很高的聲譽。
中國戰區成立之後，誌願航空隊納入美國陸軍航空部隊建製，編為第10航空隊第23戰鬥機大隊，陳納德也在最高統帥和宋女士的積極爭取下，被美軍授予準將軍銜。從4年前鬱鬱不得誌的臨時少校，到今天肩上那一顆閃亮的銀星，他深深體驗到了追隨最高統帥夫婦給他帶來的巨大利益。
這時，他又躊躇滿誌地向最高統帥提出了一項宏偉的空中作戰計劃。他認為，如果美國能提供500架作戰飛機和100架運輸機，並授予他對中國戰區的空軍指揮全權，他就能在半年到一年的時間裏，打敗倭國空軍，贏得戰爭的勝利。他根本不考慮什麽實際的可能性，而隻想以一個令人瞠目結舌的大膽方案引起最高統帥和美國方麵對他的重視。實際上稍微有一些軍事常識的人都可以看得出來，他的這個計劃實際上根本沒有多少的操作性。隻有空中結合地麵的大規模進攻，才可能擊敗一度不可一世的倭國軍隊，單純依靠空軍，是完全做不到的。
陳納德的計劃確實對最高統帥產生了極大的吸引力，這好像是給他指出了一條既不用實行任何改革，也不用消耗多少實力，輕而易舉就可以取得戰爭勝利的捷徑。於是，最高統帥暗自在心裏打好了一個如意算盤，他準備以誘使美國提供一支強有力的空軍力量為條件，與史迪威達成某種妥協。
6月24日，最高統帥再次約見史迪威。盡管一開始的談話仍然有些不愉快，但氣氛很快就發生了變化。最高統帥表示，可以接受在印度裝備和訓練中國軍隊的計劃，甚至還答應再向印度空運5萬中國部隊。關於這支部隊的指揮權問題，他接受了史迪威提出的撤換杜光亭的要求，同意由史迪威擔任駐印部隊的總指揮並負責訓練工作，另由羅上將主管行政和軍紀。同時，他提出了由美國提供500架作戰飛機和保證每月空運5000噸物資的要求，並對史迪威叮囑說：“關於飛機數目和空運噸位的事情，實在是維持中國戰場現狀的基本條件，希望參謀長給予特別的注意。”
在以後的幾天裏，史迪威的身體逐漸好轉，但心情卻愈加困惑和苦悶。他不由得想到：“我下一步該怎麽辦？是袖手旁觀，還是辭職而去？”
最高統帥對史迪威深感惱火。這個深諳中國內情又鋒芒畢露的美國佬，實在讓他難以招架。當初提請美國人出任中國戰區參謀年時，他就叮囑正在華盛頓的外交部宋部長，此人“不必熟悉東方舊情”。他擔心，一個洞察中國內幕的外國人，很可能會對他的統治方式提出某些異議。果然不出所料，史迪威關於整編軍隊的建議如同一支鋒利的投槍，直指他的痛處。這一建議固然萬難接受，但如果堅辭拒絕，又唯恐影響美國的對華援助，他確實感到十分棘手。這時，他想到了另一位美國在華軍官和他的空中作戰計劃。
這個人就是美國誌願航空隊指揮官克萊爾·陳納德。陳納德曾在美國空軍中積累了近20年的飛行經驗，駕駛技術十分精湛。以他為核心組成的一個“三劍客”特技飛行隊，曾贏得了“空中飛人”的美譽。當時美國空軍中流行的觀點是“轟炸機製勝論”，而他卻狂熱地迷戀於戰鬥機的空中搏鬥。1934年，他曾寫了一本小冊子，題為《驅逐機在防禦中的運用》，突出強調戰鬥機在空戰中的決定作用。為了宣傳他的戰術思想，身為空軍上尉的陳納德，上下活動，甚至公開抨擊一些更重視轟炸機的高級軍官。但是，這不僅未能說服人們接受他的觀點，相反，卻使空軍的高層領導對他狂妄的表現欲和不守本分的權勢欲深感厭煩。
1936年，46歲的陳納德抱著懷才不遇的遺憾，以臨時少校軍銜從美國空軍提前退休。第二年，他應中國航空委員會的高薪聘請，來華擔任該委員會的顧問。曾任最高統帥政治顧問的澳大利亞人端納送給他一句忠告：“在中國，隻有最高統帥夫婦說了算，其他人都是聽命於他們的。隻要抓住最高統帥和夫人，你就可以做你願意做的任何事情。”陳納德牢牢記住了這句忠告，他積極地向最高統帥和宋女士獻計獻策，並博得了他們的賞識。尤其是擔任中國航空委員會秘書長的宋女士，對他更是格外青睞。中國“第一夫人”的嬌美容貌、綽約風姿和高雅氣質，也使極富浪漫色彩的陳納德為之傾倒。他把宋女士的第一次召見稱作“終生難忘的會麵”，並在當天的日記中寫道：“在我的心目中，她將永遠是一位公主。”
1940年11月，陳納德奉最高統帥之命，帶著一份購買500架飛機的訂單和招聘美國退役飛行員來華參戰的計劃返回華盛頓。不久，美國決定向中國提供租借物資，並從原定提供給英國的作戰飛機中撥出100架給中國。陳納德根據中國提出的條件，以每月750美元的高薪和每擊落一架日機獎勵500美元的優厚待遇招聘了一批飛行員和地勤人員。1941年8月，美國誌願航空隊在緬甸境內成立，同年12月開始參加對日空戰，並很快就取得了輝煌戰績，這給陳納德贏得了很高的聲譽。
中國戰區成立之後，誌願航空隊納入美國陸軍航空部隊建製，編為第10航空隊第23戰鬥機大隊，陳納德也在最高統帥和宋女士的積極爭取下，被美軍授予準將軍銜。從4年前鬱鬱不得誌的臨時少校，到今天肩上那一顆閃亮的銀星，他深深體驗到了追隨最高統帥夫婦給他帶來的巨大利益。
這時，他又躊躇滿誌地向最高統帥提出了一項宏偉的空中作戰計劃。他認為，如果美國能提供500架作戰飛機和100架運輸機，並授予他對中國戰區的空軍指揮全權，他就能在半年到一年的時間裏，打敗倭國空軍，贏得戰爭的勝利。他根本不考慮什麽實際的可能性，而隻想以一個令人瞠目結舌的大膽方案引起最高統帥和美國方麵對他的重視。實際上稍微有一些軍事常識的人都可以看得出來，他的這個計劃實際上根本沒有多少的操作性。隻有空中結合地麵的大規模進攻，才可能擊敗一度不可一世的倭國軍隊，單純依靠空軍，是完全做不到的。
陳納德的計劃確實對最高統帥產生了極大的吸引力，這好像是給他指出了一條既不用實行任何改革，也不用消耗多少實力，輕而易舉就可以取得戰爭勝利的捷徑。於是，最高統帥暗自在心裏打好了一個如意算盤，他準備以誘使美國提供一支強有力的空軍力量為條件，與史迪威達成某種妥協。
6月24日，最高統帥再次約見史迪威。盡管一開始的談話仍然有些不愉快，但氣氛很快就發生了變化。最高統帥表示，可以接受在印度裝備和訓練中國軍隊的計劃，甚至還答應再向印度空運5萬中國部隊。關於這支部隊的指揮權問題，他接受了史迪威提出的撤換杜光亭的要求，同意由史迪威擔任駐印部隊的總指揮並負責訓練工作，另由羅上將主管行政和軍紀。同時，他提出了由美國提供500架作戰飛機和保證每月空運5000噸物資的要求，並對史迪威叮囑說：“關於飛機數目和空運噸位的事情，實在是維持中國戰場現狀的基本條件，希望參謀長給予特別的注意。”